拓展“10+1”框架下的東盟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場

1、拓展“10+1”框架下的東盟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場     2010年1月1日，“中國一東盟自貿(mào)區(qū)”全面建成，資源整合和供求互補的需求凸顯。近年來，東盟的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場需求保持強勁增長，而中國工程承包企業(yè)在東盟市場站穩(wěn)腳跟后需要謀求更大發(fā)展。東盟十國與中國的“10+1”自貿(mào)區(qū)協(xié)議框架在雙邊貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易和投資等領(lǐng)域為雙方企業(yè)的合作創(chuàng)造了更好的環(huán)境。面對歷史性機遇，如何利用政府搭建的舞臺，在東盟市場實現(xiàn)戰(zhàn)略性發(fā)展，需要中國的工程承包企業(yè)認真思考和研究。 一、東盟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場需求仍將保持強勁增長 東盟經(jīng)濟整體基礎(chǔ)較好，在東南亞金融危機的洗禮后保持良性增長

2、。但快速增長的經(jīng)濟受到現(xiàn)有低水平基礎(chǔ)設(shè)施的較大制約，各成員國政府紛紛制訂規(guī)劃，推進電力供應(yīng)、交通和電信等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域市場需求強勁。 (一)國民經(jīng)濟保持低通脹下的快速增長 19982008年間，東盟成員國的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)均保持快速增長。按照不變價格計算，東盟GDP平均增速為5.3。緬甸增速最快，為9.2，越南和老撾緊隨其后，分別達到7.6和6.8的年均增速。較快的經(jīng)濟增長產(chǎn)生了對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的較強需求，而經(jīng)濟發(fā)展水平相對較低的發(fā)展中國家的需求更為強烈。 在經(jīng)濟保持較快增長的同時，東盟成員國的通脹相對溫和。20002008年間，除少數(shù)年份出現(xiàn)通脹超過10以外，所有成員國在大部

3、分年份保持溫和的通脹。其中，除緬甸數(shù)據(jù)未知外，印尼的平均通脹率最高，達到9.4，文萊的最低，為0.6。 東盟國家的國民收入水平顯著提高。2008年，東盟十國的人均GDP為2582美元，比2000年增長了122.8。人均收入最高的新加坡和文萊分別達到3.8萬美元和3.6萬美元，最低的緬甸、柬埔寨和老撾則分別為465美元、756美元和918美元。 (二)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施制約經(jīng)濟的較快增長 由于能源結(jié)構(gòu)以石油和天然氣為主，東盟的電力供應(yīng)的不足在很大程度上制約了東盟國家經(jīng)濟的增長。目前，泰國、越南和柬埔寨都存在較大的電力缺口，老撾出口電力，但隨著其經(jīng)濟增速提高，可供出口的電力也會逐漸捉襟見肘。未來二十年，

4、僅中南半島五國的電力供應(yīng)缺口就有5268萬千瓦。 東盟各國公路、鐵路、機場和港口建設(shè)差別較大?？傮w而言，公路總長度變化不大，柬埔寨等國家未鋪設(shè)的部分甚至占到總長度的8090；鐵路發(fā)展緩慢，各國鐵路硬件標(biāo)準(zhǔn)不一致，影響了跨國鐵路網(wǎng)的建設(shè)和互聯(lián)互通的發(fā)展；機場數(shù)量眾多但規(guī)模較大的機場較少，金融危機對旅游業(yè)的沖擊大幅侵蝕了機場和航空公司的利潤空間；除老撾外，其他東盟成員國港口數(shù)量眾多，但硬件完善、規(guī)模較大的國際港口卻相對較少，既不能有效服務(wù)成員國自身經(jīng)濟，也對東亞與歐洲、中東和非洲地區(qū)的國際貿(mào)易造成了一定影響。 互聯(lián)網(wǎng)和信息基礎(chǔ)設(shè)施仍不能滿足經(jīng)濟發(fā)展需求。東盟的電信用戶在20002004年一直保持3

5、040的增長率，隨后雖有所下降，總體仍基本保持20的年均增長。相比而言，印尼、老撾、柬埔寨、緬甸和越南五國的電信業(yè)比較落后，固定電話和移動電話的普及率均處于較低水平，發(fā)展空間較大。 (三)各國政府大力推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 經(jīng)濟的發(fā)展對基礎(chǔ)設(shè)施保障的要求顯著提高。為了緩解基礎(chǔ)設(shè)施對經(jīng)濟發(fā)展的制約，東盟各國政府紛紛規(guī)劃和啟動了各類大型項目。 電力基礎(chǔ)設(shè)施方面，印尼政府決定大規(guī)模建設(shè)電站和電網(wǎng)，并實施1000萬千瓦加速電站建設(shè)計劃。老撾也發(fā)展欣本河擴建、南莫和南屯等水電工程。越南電力總公司將興建數(shù)十個電廠，并計劃于2020年整合幾個局部電網(wǎng)為全國統(tǒng)一的電網(wǎng)。 交通基礎(chǔ)設(shè)施方面，橫貫亞洲大陸的大動脈中，由

6、中國境內(nèi)經(jīng)越南、柬埔寨、泰國向西通達歐洲的部分、湄公河高速公路網(wǎng)、“兩廊一圈”的高速公路網(wǎng)等已在陸續(xù)推進；泛亞鐵路、越南鐵路興建、原有路網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造，城市軌道交通快速發(fā)展；文萊大摩拉島深水港、越南云峰港和海防木門港等由規(guī)劃走向落實；文萊、馬來西亞和越南等國的機場改擴建紛紛動工。 信息通訊方面，文萊、新加坡和馬來西亞等電信業(yè)較為發(fā)達的國家，隨著政府對電信市場的逐步開放，新技術(shù)的應(yīng)用推動國內(nèi)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)快速升級，電信業(yè)務(wù)和設(shè)備市場均有較大發(fā)展空間；信息通訊基礎(chǔ)相對薄弱、電信普及率較低的國家，更伴隨著次區(qū)域信息高速公路的建設(shè)進入快速發(fā)展階段。 二、中國工程承包企業(yè)在東盟繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展 東盟國家與中國毗鄰，

7、經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系密切，在中國對外工程承包企業(yè)海外市場中的地位不斷上升。相比而言，中國工程承包企業(yè)在新人盟國家市場發(fā)展更快。 (一)業(yè)務(wù)規(guī)模和占比不斷提高 中國工程承包企業(yè)在東盟完成營業(yè)額保持快速發(fā)展，從2004年的22.3億美元增至2008年的83.8億美元，年均增長率達到39.2，快于同期中國企業(yè)在亞洲及全球完成營業(yè)額37.3和34.2的增長速度。因此，東盟在中國對外工程承包企業(yè)市場中的份額也呈上升趨勢，占亞洲完成營業(yè)額中的比重從2004年的27.4增至29，在全球完成營業(yè)額中的比重也從12.8增至14.8。 (二)新簽項目平均金額上升趨勢受阻 中國工程承包企業(yè)在東盟新簽合同金額總體呈現(xiàn)上升趨勢

8、，平均新簽合同金額從2004年的833.1萬美元增至2008年的1349萬美元，略低于2007年的1499.4萬美元。 (三)中國工程承包企業(yè)市場逐漸轉(zhuǎn)向新入盟的國家 印度尼西亞是中國在東盟最重要的工程承包市場。2004-2008年間，中國工程承包企業(yè)在印尼的新簽合同額和完成營業(yè)額分別為112.9億美元和49.5億美元，占東盟十國總額的27.3和21.6；文萊最小，新簽合同額和完成營業(yè)額分別為2641萬美元和2734萬美元，僅占東盟總量的0.1。 按照人盟時間計算，印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國和新加坡這五個創(chuàng)始成員國仍是中國工程承包企業(yè)在東盟的主要市場，但另一方面，文萊、越南、老撾、緬甸

9、和柬埔寨這五個成員的市場更為重要。20042008年，中國工程承包企業(yè)在新人盟五國的新簽合同額和完成營業(yè)額的比例分別從31.9升至39.3，以及從36.1升至38.1。 三、“10+1”框架為中國工程承包企業(yè)帶來更大機遇 中國一東盟自貿(mào)區(qū)涵蓋18.5億人口和1400萬平方公里的土地，已成為僅次于歐盟和北美自由貿(mào)易區(qū)的全球第三大自由貿(mào)易區(qū)。協(xié)議涵蓋貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、投資等多種類型的經(jīng)貿(mào)活動，也在一定程度上降低了人員流動的成本。自貿(mào)區(qū)于2010年1月1日全面建成，為中國工程承包企業(yè)帶來更多的市場機遇。 (一)高層大力推動和互補性經(jīng)濟為合作奠定基礎(chǔ) 雙方高層的大力推動和經(jīng)濟互補融合需求推動了中國東

10、盟自貿(mào)區(qū)的建設(shè)。2000年，朱锫基總理提出自貿(mào)區(qū)構(gòu)想并得到東盟各國領(lǐng)導(dǎo)人的積極響應(yīng)，雙方于2002年簽署中國一東盟全面經(jīng)濟合作框架協(xié)議，啟動自貿(mào)區(qū)建設(shè)。2004年1月，實施“早期收獲計劃”；11月簽署貨物貿(mào)易協(xié)議；2007年1月簽署服務(wù)貿(mào)易協(xié)議并于7月順利實施；2009年8月簽署投資協(xié)議。 東盟成員國的經(jīng)濟發(fā)展水平存在較大差異，資源稟賦各不相同，中國與各成員國在經(jīng)濟發(fā)展階段、自然資源、人力資源、資本資源、技術(shù)資源、市場資源、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和貿(mào)易結(jié)構(gòu)等方面都存在較大的互補性。自貿(mào)區(qū)建成后，雖然部分東盟國家對關(guān)稅的降低導(dǎo)致中國商品進入產(chǎn)生疑慮，但政府和大多數(shù)研究人員仍然對自貿(mào)區(qū)的前景充滿信心，也能夠按照

11、既定的時間表推進。 (二)東盟服務(wù)市場開放程度超越世貿(mào)承諾 作為雙邊貿(mào)易安排，中國一東盟自由貿(mào)易區(qū)在服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域做出了更多的探索。各成員方紛紛提出自己的市場準(zhǔn)入承諾和國民待遇承諾，其中建筑服務(wù)領(lǐng)域超越WTO承諾的有以下幾個國家： 馬來西亞對建筑設(shè)計服務(wù)做出承諾，允許在當(dāng)?shù)負碛袌?zhí)照的職業(yè)建筑師以跨境支付、境外消費和商業(yè)存在三種方式提供服務(wù)，外國建筑師也可以作為項目咨詢?nèi)藛T與馬來西亞職業(yè)建筑師合作提供咨詢服務(wù)。 泰國允許中國企業(yè)以跨境支付和境外消費方式提供建筑設(shè)計服務(wù)，同時在規(guī)定的不超過49的股比和管理經(jīng)營人員數(shù)量比例的前提下，允許中國工程設(shè)計企業(yè)以設(shè)立有限責(zé)任公司、有限合伙或普通合伙注冊公司等形

12、式開展業(yè)務(wù)。 菲律賓在WTO下沒有開放建筑工程服務(wù)，在自貿(mào)區(qū)承諾中，對外國企業(yè)從事與采礦和制造業(yè)相關(guān)的建筑服務(wù)，以及在融資和援助合同(FTAA)方式下的大規(guī)模采礦發(fā)展項目中提供的建筑服務(wù)，允許中國企業(yè)以境外消費方式提供，也在滿足菲律賓礦業(yè)法，并持有專門的許可證的前提下，允許外資在菲律賓設(shè)立獨資企業(yè)。 印度尼西亞對建筑物、民用工程的總體建筑、預(yù)制件的安裝和組裝，以及土地平整、鋼結(jié)構(gòu)安裝和拆除等其他建筑服務(wù)，允許中國企業(yè)通過境外消費模式提供服務(wù)，也允許中國企業(yè)以在印尼建立代表處的方式開展聯(lián)合經(jīng)營，但須申請有效期為三年的許可證，并應(yīng)滿足外國投資法的相關(guān)要求。 (三)工程相關(guān)貨物入境獲得更大稅收減免

13、2004年，中國與東盟簽署的貨物貿(mào)易協(xié)議為中國與東盟各國的商品流通提供了更為便捷的流通渠道?；诎l(fā)展國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的考慮，中國與東盟各國把進出口商品分為正常商品和敏感商品。其中，正常商品分為一軌商品和二軌商品；敏感商品又進一步分為一般敏感商品和高敏感商品。貨物貿(mào)易協(xié)議規(guī)定，正常商品最終稅率為零；敏感商品最終稅率可以不為零。 貨物貿(mào)易協(xié)定采取“負面列表”的方式，凡是未列入敏感產(chǎn)品清單的均為正常產(chǎn)品。中國和東盟老成員經(jīng)過多次稅收削減，在2010年1月1日將關(guān)稅削減為零；東盟新成員于2015年將關(guān)稅降為零。在負面列表中，中國和東盟新成員的二軌產(chǎn)品不超過150個六位稅目，敏感產(chǎn)品不超過400個六位稅目；東盟

14、新成員二軌產(chǎn)品不超過250個六位稅目；柬埔寨、老撾、緬甸和越南的敏感產(chǎn)品不超過500個六位稅目，但越南應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)削減敏感產(chǎn)品。東盟部分國家把橡膠制品、塑料制品、陶瓷制品和鋼材列入敏感產(chǎn)品名單。隨著這些建筑相關(guān)產(chǎn)品關(guān)稅的逐漸下降，中國工程承包企業(yè)開拓東盟市場可以帶動更多的工程相關(guān)商品出口，并形成更大的成本優(yōu)勢。 (四)投資類型工程業(yè)務(wù)的發(fā)展環(huán)境進一步改善 中國一東盟自貿(mào)區(qū)“投資協(xié)議”的簽署時間較晚，協(xié)議目標(biāo)是為了促進東盟與中國問的投資流動。建立自由、便利、透明和競爭的投資體制，并為雙方相互投資提供保護。該協(xié)議為投資者的轉(zhuǎn)移和利潤匯回提供了保障。而此類轉(zhuǎn)移既包括初始投資、投資獲得的利潤、分紅、

15、許可費等收益，也包括投資清算、償還投資產(chǎn)生的貸款和借款及其他相關(guān)收入。 東盟的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求較人，但政府經(jīng)濟實力相對較為薄弱，在這種情況下，以BOT、BOO、TOT、PPP等融資模式吸引國外工程承包企業(yè)參與的項目日益增增多，中國一東盟自貿(mào)區(qū)投資協(xié)議為中國工程承包企業(yè)參與此類工程項目提供了更多權(quán)益保障。 四、做深做實、積極拓展東盟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場空間 中國的工程承包企業(yè)應(yīng)充分把握“中國一東盟自貿(mào)區(qū)”全面建成的良好時機，制定東盟市場發(fā)展戰(zhàn)略，用好政府政策，積極探索提高技術(shù)水平的新發(fā)展空間。 (一)把握自貿(mào)區(qū)建成機遇。制定東盟市場發(fā)展戰(zhàn)略 中國一東盟自貿(mào)區(qū)的建成，對中國企業(yè)開拓東盟國家市場有著里程

16、碑式的重要意義。盡管自2002年以來，貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易及投資協(xié)議已經(jīng)陸續(xù)簽署并生效，但今年1月1日的全面建成標(biāo)志著這一巨大市場的融合程度顯著增加。中國工程承包企業(yè)盡管已經(jīng)在東盟十國有了一定的發(fā)展，更應(yīng)該利用這一歷史時機，明確、清晰地制定自身的東盟市場發(fā)展戰(zhàn)略。從公司戰(zhàn)略的層面，制定開拓東盟市場的戰(zhàn)略目標(biāo)和路線圖，為未來十年甚至更長時間開拓東盟市場謀劃發(fā)展道路。 (二)用好政府鼓勵政策，積極參與東道國基礎(chǔ)建設(shè) 為鼓勵中國企業(yè)在東盟開展投資合作、支持區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中國設(shè)立了“中國一東盟投資合作基金”。中國進出口銀行作為主發(fā)起方在2010年1月與國內(nèi)外四家機構(gòu)正式簽署基金發(fā)起諒解備忘錄。不久前

17、，進出口銀行已經(jīng)與老撾財政部、越南工貿(mào)部、中國華電集團公司簽署了14億美元的貸款協(xié)議，主要用于推動中國一東盟基礎(chǔ)設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。除此以外，東盟各國政府也紛紛利用國外援助資金或自行籌集資金，實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。中國工程承包企業(yè)應(yīng)該積極參與到這些工程中去，用好我國及東道國的各種相關(guān)鼓勵政策，以爭取在開拓東盟市場的同時降低相關(guān)成本，并獲得更大的競爭力。 (三)努力提高技術(shù)水平，探索適合自身的發(fā)展空間 東盟國家雖然與我國地理相鄰，但歐美及日本等發(fā)達國家的企業(yè)已經(jīng)占領(lǐng)了較大的市場份額。面對強大的競爭對手，中國工程承包企業(yè)不能僅僅盯著已有的市場領(lǐng)域，只通過低成本的優(yōu)勢拓展業(yè)務(wù)，而應(yīng)努力拓展新的市場領(lǐng)域。哥本哈根氣候大會后，全球?qū)τ诮?jīng)濟增長與環(huán)境保護更為關(guān)注，各國政府紛紛制定相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，謀求低碳經(jīng)濟下的新發(fā)展。中國工程承包企業(yè)也應(yīng)該努力探索新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，新能源、環(huán)保等工程領(lǐng)域市場潛力巨大、利潤率較高。同時，由于東盟各國資源稟賦差異巨大，地形較為復(fù)雜，大型施工設(shè)備在一些地方難以發(fā)揮作用。工程承包企業(yè)應(yīng)與工程機械生產(chǎn)企業(yè)密切配合，加強產(chǎn)業(yè)鏈配合、提高管理效率，實現(xiàn)定制化和柔性承包，在激烈的市場競爭中提升自身競爭力。 (四)尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，承擔(dān)互利共贏的社會責(zé)任 中國工程承包企業(yè)大多能夠與東道國當(dāng)?shù)睾椭C相處，其施工質(zhì)量和工程進度也能夠讓業(yè)主滿意。但不可否認的是，一些企業(yè)仍然存在不規(guī)