股份有限公司B股承銷協(xié)議_0.doc

1、股份有限公司 B 股承銷協(xié)議股份有限公司 B B 股承銷協(xié)議發(fā)行人： _股份有限公司（以下簡稱為股份公司），一家根據(jù)中國法律成立的股份有限公司住所：_主包銷商： _ 證券公司（以下簡稱為主包銷商）一家根據(jù)中國法律成立的證券公司，并被中國有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可 具有主承銷 B B 股股票的權(quán)利。住所：_本協(xié)議由主包銷商以自己的名義并代表以下各公司簽訂：1.1.國際協(xié)調(diào)人： _ 證券有限公司（以下簡稱為國際協(xié)調(diào)人）一家根據(jù) _（國家或地區(qū)）法律成立的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的有限公司。注冊地址： _ . .2.2._名稱： _證券公司（以下簡稱為 _）家根據(jù)中國法律成立的證券公司，并被中國有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具 有承銷 B B

2、股股票的權(quán)利。注冊地址： _ . .3.3. 名稱： _ 證券（香港）有限公司（以下簡稱為_ ）一家根據(jù)香港法律成立的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)的有限 公司。注冊地址：_ . .4.4._名稱： _證券公司（以下簡稱為 _）家根據(jù)中國法律成立的證券公司，并被中國有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有承銷 B B 股股票的權(quán)利。注冊地址:鑒于:1 1股份公司是一家依中國法律成立的股份有限公司，注冊資本為_元，分為_股。其中 _ 股，占總股本_%，為_公司持有，為第一大股東。_股，占總股本_ %，為_公司持有； _股，占總股本 _ 股，占總股本_ %由內(nèi)部職工持有。股份公司股東大會(huì)已于_ 年_月_日通過了決議，將股份公司由一定向募集

3、的公司改為社會(huì)募集公司，向境外投資者發(fā)行_股 B B 股，此次募集已為中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后，股份公司的總股本將達(dá)到 _股，其中普通股_股，B B 股_ 股。2.2. 雙方已同意在本協(xié)義（見下）的條件的規(guī)限下，由主包銷商為發(fā)行人承銷 B B 股股票_股，主包銷商已同意安排將 B B 股以配售價(jià)作私人配售， 并將在承銷期滿之日下午 3 3: 0000 之時(shí)，未被認(rèn)購的 B B 股加以認(rèn)購。3.3. 股份公司已同意其將在主包銷商及國際協(xié)調(diào)人的協(xié)助 下就配售編制并于備記錄日期發(fā)行有關(guān)配售的配售備忘錄。4.4. 各包銷商均已分別同意按本協(xié)議規(guī)定的條款進(jìn)行配售B B 股，并包銷其包銷承諾書

4、所列明的數(shù)量的配售股份。5.5.股份公司及各包銷商已各自同意作出下述的聲明、保證 及承諾。現(xiàn)各方協(xié)議如下：1.1.釋義包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署 日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次 B B 股配售及包銷的有 關(guān)事宜?！癇股”是指股份公司注冊資本中的，面值為人民幣元， 總數(shù)為_ 股，要用外幣認(rèn)購的境內(nèi)上 市外資股。工作日”是指_證券交易所開門營業(yè)而且在深圳、香港及紐約各銀行開門營業(yè)的日子，但不包括星期六、 星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假期。會(huì)計(jì)日期”是指_年_月_ 日。中國”是指中華人民共和國。美國”是指美利堅(jiān)合眾國。人民幣”及“RMBRMB 是指人民幣，即中國的法定貸幣。

5、港元”或“ HKHK 是指港元，即香港特別行政區(qū)的法定貸幣。美元”或“VSVS 是指美元，即美國的法定貸幣。截止配售日”是指_ 年_月_日，即主包銷商國際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配 售 B B 股。中國證監(jiān)會(huì)”是指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)。境外投資者”是指：外國的自然人、法人或其他組織；香港、澳門、臺灣的自然人、法人和其他組織；定居在國外的 中國公民；中國國務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資 股其他投資人士。章程”是指股份公司章程。董事”是指股份公司現(xiàn)任董事。獲配售的人”是指受到包銷商的邀請認(rèn)購 B B 股的境外投 資者，該投資者正是根據(jù)配售書而認(rèn)購B B 股。配售”是指各包銷商根據(jù)本

6、協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議，將_ 股 B B 股以私人配售的方式配售給境外投資者。配售備忘錄”是指股份公司就本次 B B 股配售而將發(fā)行的 資料備忘錄，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認(rèn)證起見已由 股份公司及主包銷商草簽，作為本協(xié)議附錄。配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認(rèn)購的比例主包銷商指定的帳戶 ”是指主包銷商通知國際協(xié)調(diào)人在_ 銀行設(shè)立的_（港元或美元）帳戶?！八每铐?xiàng)發(fā)放日”是指_ 年_月_ 日?！八每铐?xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指_ 年_月_ 日。兌換率”是指人民幣款項(xiàng)折算成美兀、 港兀的兌換率，即配售_ 元，港兀，美兀 _ 丿備忘錄日期所在的日歷周前一個(gè)日歷周 _外匯調(diào)劑中心人民幣兌換美元、港元的牌

7、價(jià)的平均價(jià)。國際報(bào)告會(huì)計(jì)師”是指_ 會(huì)計(jì)有限公司，地址為股份公司指定帳戶”是指以_ 股份公司的名稱開立的_（外幣）現(xiàn)匯帳戶，在_ 銀行設(shè)立的，帳號為_，此帳戶號碼已通知主承銷商和國際協(xié)調(diào)人。國際協(xié)調(diào)人指定帳戶”是指以_證券公司的名稱開立的_（外幣）帳戶，在 _ 銀行設(shè)立，帳號為_. .傭金”是指每配售一股 B B 股_元（外幣）或人民幣，相等于配售價(jià)_ %的款項(xiàng)。股份公司的保證”是指股份公司有關(guān)的聲明、 保證、承諾， 即本協(xié)議第 _ 條所規(guī)定的事項(xiàng)。包銷商”是指主承銷商所代表的自己、 國際協(xié)調(diào)人以及其 他包銷商，包括中國包銷商和國際包銷商?？偘l(fā)行價(jià)”是指本次 B B 股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià)元（外幣）每股 _ （即總股數(shù)）所得的款 額。開始配售日”是指_ 年_ 月_日，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開始配售股份”是指股份公司注冊資本中每股面值人民幣元的股份。有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次 B B 股發(fā)行、本協(xié)議的 簽署或者在證券交易所上市及交易有關(guān)的中國法律、法規(guī)， 包括（但不限于）19941994 年 7 7 月 1 1 日生效的中華人民共和國 公司法、19951995 年 1212 月 2 25