麥凱66客戶檔案管理表格

1、麥凱66客戶檔案管理表格日期_最新修定時(shí)間_填表人_客戶1 姓名_昵稱(小名) _2 職稱_3 公司名稱地址3住址_4 電話(公) _ (宅) _5 出生年月日_出生地_籍貫_6 身高_(dá)體重_身體五官特征_ (如禿頭、關(guān)節(jié)炎、嚴(yán)重背部問題等) _教育背景7 高中名稱與就讀期間_大專名稱_畢業(yè)日期_學(xué)位_8 大學(xué)時(shí)代得獎(jiǎng)紀(jì)錄_研究所_9 大學(xué)時(shí)所屬兄弟或姐妹會(huì)_擅長運(yùn)動(dòng)是_10 課外活動(dòng)、社團(tuán)_11 如果客戶未上過大學(xué)，他是否在意學(xué)位_其他教育背景_12 兵役軍種_退役時(shí)軍階_對兵役的態(tài)度_家庭13 婚姻狀況_配偶姓名_14 配偶教育程度_15 配偶興趣/活動(dòng)/社團(tuán)_16 婚紀(jì)念日_17 子女姓

2、名、年齡_是否有撫養(yǎng)權(quán)_18 子女教育_19 子女喜好_業(yè)務(wù)背景資料20 客戶的前一個(gè)工作_公司名稱_公司地址_受雇時(shí)間_受雇職銜_21 在目前公司的前一個(gè)職銜_職銜_日期_22 在辦公室有何“地位”象征_23 參與的職業(yè)及貿(mào)易團(tuán)體_所任職位_24 是否聘顧問_25 本客戶與本公司其他人員有何業(yè)務(wù)上的關(guān)系_26 關(guān)系是否良好_原因_27 本公司其他人員對本客戶的了解_28 何種聯(lián)系_關(guān)系性質(zhì)_29 客戶對自己公司的態(tài)度_30 本客戶長期事業(yè)目標(biāo)為何_31 短期事業(yè)目標(biāo)為何_32 客戶目前最關(guān)切的是公司前途或個(gè)人前途_33 客戶多思考現(xiàn)在或?qū)韄為什么_特殊興趣34 客戶所屬私人俱樂部_35 參

3、與之政治活動(dòng)_政黨_對客戶的重要性為何_36 是否熱衷社區(qū)活動(dòng)_如何參與_37 宗教信仰_是否熱衷_38 對本客戶特別機(jī)密且不宜談?wù)撝录?如離婚等) _39 客戶對什么主題特別有意見(除生意之外) _生活方式40 病歷(目前健康狀況) _41 飲酒習(xí)慣_所嗜酒類與份量_42 如果不嗜酒，是否反對別人喝酒_43 是否吸煙_若否，是否反對別人吸煙_44 最偏好的午餐地點(diǎn)_晚餐地點(diǎn)_45 最偏好的菜式_46 是否反對別人請客_47 嗜好與娛樂_喜讀什么書_48 喜歡的度假方式_49 喜歡觀賞的運(yùn)動(dòng)_50 車子廠牌_51 喜歡的話題_52 喜歡引起什么人注意_53 喜歡被這些人如何重視_54 你會(huì)用什么來形容本客戶_55 客戶自認(rèn)最得意的成就_56 你認(rèn)為客戶長期個(gè)人目標(biāo)為何_57 你認(rèn)為客戶眼前個(gè)人目標(biāo)為何_客戶和你58 與客戶做生意時(shí)，你最擔(dān)心的道德與倫理問題為何_59 客戶覺得對你、你的公司或你的競爭負(fù)有責(zé)任_如果有的話，是什么_60 客戶是否需改變自己的習(xí)慣，采取不利自己的行動(dòng)才能配合你的推銷與建議_61 客戶是否特別在意別人的意見_62 或非常以自我為中心_是否道德感很強(qiáng)_63 在客戶眼中最關(guān)鍵的問題有哪些_64 客戶的管理階層以何為重_客戶