精品資料（2021-2022年收藏的）聚羧酸減水劑聚醚初步調研報告

1、聚羧酸減水劑聚醚單體項目調研報告調研單位: 2015年3月第一章產品概述31.1產品介紹31.2產品性質及用途3第二章行業(yè)發(fā)展情況及預測32.1國內生產情況32.2國內主要生產企業(yè)42.3產品市場情況分析及預測52.4國內市場價格情況6第三章產品生產工藝技術73.1間歇釜式乙氧基化工藝73.2Buss回路乙氧基化工藝73.3Press噴霧式乙氧基化工藝7第四章原料分析74.1環(huán)氧乙烷84.2丙烯酸9第五章產品下游分析115.1混凝土115.2預拌混凝土11第一章 產品概述1.1 產品介紹聚羧酸減水劑是繼木鈣為代表的普通減水劑和以萘系為代表的高效減水劑之后發(fā)展起來的第三代高性能減水劑，是目前水泥

2、混凝土運用中最重要的一種水泥分散劑，其主要成分是分子量為500050000的聚羧酸聚合物。它是集減水、保坍、增強、防收縮及環(huán)保等于一身的具有優(yōu)良性能的系列減水劑，克服了傳統減水劑一些弊端，具有摻量低、保坍性能好、混凝土收縮率低、分子結構上可調性強、高性能化的潛力大、生產過程中不使用甲醛等突出優(yōu)點，是用于配制高強、高性能混凝土的理想外加劑。同時可以通過與各種摻和料復配而成多功能外加劑，如泵送劑、早強劑、抗?jié)B防水劑、緩凝劑等。合成聚羧酸減水劑的活性單體主要以不飽和脂類和不飽和醚類為主，是減水劑功能性結構的主要貢獻者，大單體是生產減水劑的重要原料，其市場前景隨著減水劑產品的發(fā)展而普遍看好。針對不同功

3、能的減水劑，用于合成的不飽和醚類減水劑大單體種類主要包括APEG、TPEG和MPEG三種，另有少量HPEG作為HPEG的替代品有少量的生產。1.2 產品性質及用途1.2.1 酯類聚羧酸減水劑單體生產該類聚羧酸減水劑的大單體上基本不含雙鍵，先把醚和不飽和酸酯化生成酯類單體,再用于合成減水劑。與醚類聚羧酸減水劑相比，酯類聚羧酸減水劑具有更好的水泥適應性，減水量更高，適應范圍更廣。1.2.2 醚類聚羧酸減水劑單體生產該類聚羧酸減水劑的大單體含雙鍵，直接和不飽和酸反應接枝,得到醚類減水劑。與酯類聚羧酸減水劑相比，醚類聚羧酸減水劑因合成時對聚醚單體的改性，對針對水泥改進，提高保坍、減水效果。目前國內市場

4、主要以醚類聚羧酸減水劑的生產和使用為主。第二章 行業(yè)發(fā)展情況及預測2.1 國內生產情況國內聚羧酸減水劑生產產業(yè)鏈自上到下漸次分散，上游企業(yè)向下游行業(yè)滲透。聚羧酸減水劑產業(yè)鏈中，由于聚醚單體的生產技術要求高，原材料環(huán)氧乙烷又屬于易燃易爆危險化學品，國內目前掌握全部技術并量產的企業(yè)較少。同時，由于減水劑濃縮液的市場巨大，又受到運送半徑的限制，生產聚醚單體的企業(yè)向產業(yè)鏈下方雖然有所滲透，減水劑濃縮液的市場目前主要由專門從事濃縮液的企業(yè)占據。隨著政府的大力推廣，聚羧酸減水劑需求量逐漸上升，2012年聚羧酸減水劑占到減水劑總需求量比重為37%，較2007年的14.6%取得了顯著增長。隨著所占比重逐漸加大

5、，聚羧酸減水劑將成為減水劑行業(yè)的主導產品。2009年中國聚羧酸減水劑銷量126.8萬噸，到2012年增長到230萬噸，年均增速超過20%。2013年仍保持高速增長，全年生產總量達360萬噸，占減水劑總需求量達到了51.43%，超過了二代萘系減水劑。與聚羧酸減水劑的快速發(fā)展相一致，聚羧酸減水劑聚醚單體也在快速發(fā)展。2012年中國聚羧酸減水劑所需聚醚超過40萬噸，預計2015年減水劑用聚醚需求力量將達到90萬噸以上，年增長率超過20%，如下圖所示：2.2 國內主要生產企業(yè)聚羧酸減水劑產品在國內發(fā)展時間尚短，行業(yè)正處于高速發(fā)展時期。聚羧酸減水劑濃縮液的生產企業(yè)達到了幾百家，主要可分為兩類：一類是以對

6、外銷售為主的、專業(yè)生產聚羧酸減水劑濃縮液的企業(yè)；另一類是將聚羧酸減水劑濃縮液繼續(xù)用于復配生產泵送劑的生產企業(yè)，該類企業(yè)占濃縮液生產企業(yè)的大多數。國內主要聚羧酸減水劑生產企業(yè)如下表：表1. 國內主要聚羧酸減水劑生產企業(yè)序號生產企業(yè)產能（萬噸）1江蘇蘇博特34.52天津飛龍203科之杰19.54武漢格瑞林13.55華偉銀凱116山西黃騰107長安育才8.78山西凱迪7.59廣東紅墻710深圳五山5.6國內的聚羧酸減水劑用聚醚生產廠家目前已達到80家，規(guī)模多在2-3萬噸左右。由于聚羧酸減水劑單體生產企業(yè)多同時生產非離子表面活性劑，兩者產能可以以一定比例互相轉化，故尚無具體產能數據統計。行業(yè)內的6家主

7、要規(guī)模企業(yè)包括：表2. 國內主要聚羧酸減水劑單體聚醚生產企業(yè)序號生產企業(yè)2013產量（萬噸）1遼寧奧克17.82科隆化工5.13浙江皇馬3.54上海臺界3.05佳化化學5.86撫順東科4.52.3 產品市場情況分析及預測2008-2013年中國經歷了5年建設高峰期,從2014年開始我們的水泥消費將見頂,上半年產量增長3.9%，達到11.4億噸；預計全年增長5%左右，達到25.25億噸。2015年開始回落,表明中國基礎建設開始進入調整期。所以，未來聚羧酸系減水劑的發(fā)展動力主要來源于兩個替代，一是預拌混凝土及砂漿的全面推廣對傳統現辦混凝土及砂漿的替代；二是聚羧酸系減水劑對傳統萘系等減水劑的替代。聚

8、羧酸減水劑發(fā)展預測如下表所示：表2. 聚羧酸減水劑發(fā)展預測年份水泥產量（億噸）預拌商品混凝土（億立方米）減水劑表觀消費量（萬噸）聚羧酸減水劑表觀消費量（萬噸）占比（%）200612.044.83179158.4200713.546.092283615.8200813.837.092616023.0200916.298.213399026.6201018.6812.0742512529.4201120.6315.4751118035.3201222.2218.5060323038.1201324.0421.9670036051.4201425.5024.8080548059.6201524.50

9、26.8084957067.1201725.2029.2090061067.82.4 國內市場價格情況國內減水劑聚醚產品價格主要受國內環(huán)氧乙烷市場價格的影響，前期受中石化等企業(yè)環(huán)氧乙烷定價權的制約，產品價格持續(xù)高位。隨著環(huán)氧乙烷裝置的新建、擴建，部分下游用戶開始配套自己的環(huán)氧乙烷裝置，已有的EO/EG裝置也在調整EO和EG的產能比例，增加EO的產量，減水劑聚醚產品價格也隨之變化，總體利潤空間仍得到保持。2014年末，受國際原油價格暴跌影響，環(huán)氧乙烷價格也出現跳水，減水劑聚醚產品價格也隨之下降，同時隨著冬季到來，下游生產用量減少，觀望氣氛濃厚，利潤空間受到壓，預計2015年4月份后市場將回暖。減

10、水劑聚醚單體價格走勢圖如下圖，圖1.2013年-2015年減水劑聚醚單體與EO價格走勢圖第三章 產品生產工藝技術目前，合成聚羧酸減水劑聚醚單體主要有3種：APEG、MPEG和TPEG。聚羧酸減水劑聚醚的主要合成通過乙氧基化反應完成。乙氧基化合成反應以EO為原料，與眾多起始劑在催化劑的作用下發(fā)生加成聚合反應，生產出不同分子量的各類聚氧乙烯醚，根據分子量和改性基團的不同可以作為非離子表面活性劑、減水劑聚醚等用于下游日化洗滌、醫(yī)藥、紡織和塑料軟泡和減水劑等的生產。產品分子量可以通過催化劑、封頭基團以及環(huán)氧乙烷的比例等方法調節(jié)，設備以高壓反應釜為主，適用性高，可生產不同的產品。目前該技術的主要工藝包括

11、：3.1 間歇釜式乙氧基化工藝自乙氧基化反應工業(yè)化以來，間歇釜式攪拌工藝一直占有重要的地位。目前國內外仍有一些裝置采用此工藝生產路線，主要是一些年產萬噸以下的中小規(guī)模生產廠。該工藝特點是設備簡單、投資小、見效快，操作彈性大，缺點是傳熱、傳質效果差，生產周期長，副反應較多，容易產生EO泄漏而造成生產事故。3.2 Buss回路乙氧基化工藝該工藝技術在上世紀80年代末由瑞士Buss公司開發(fā)，其核心是雙通路高效反應混合器，能夠有效的限定和控制反應中的汽-液接觸區(qū)域，使反應迅速進行。反應速率高、時間短、反應熱迅速移走，溫度控制準確，有效的抑制了副反應。3.3 Press噴霧式乙氧基化工藝該工藝是在196

12、2年由意大利Press industria公司開發(fā)的間歇噴霧式反應器基礎上發(fā)展完善。其反應器在加壓情況下將EO以氣態(tài)充滿反應器，將起始劑和催化劑在混合液體加熱后經泵和噴嘴以霧狀噴入EO氣相中，極大的增加了反應接觸表面起，使反應快速完成，速率加快，大大地縮短了生產周期，并提高了產品質量。第四章 原料分析合成聚羧酸減水劑主要以烯酯類酸、環(huán)氧烯醚等為原料進行聚合生產，環(huán)氧烯聚醚主要以環(huán)氧乙烷、丙烯酸、異戊烯醇等為原料，通過乙氧基化反應等手段生產得到，生產原料分析如下：4.1 環(huán)氧乙烷目前，我國環(huán)氧乙烷和乙二醇多為聯產裝置，廠家可根據市場情況及時調整環(huán)氧乙烷和乙二醇的生產比例，以達到最佳的經濟收益。近

13、年，在需求持續(xù)增加的帶動下，我國環(huán)氧乙烷新項目不斷上馬，商品環(huán)氧乙烷生產能力穩(wěn)步增加。2011年我國商品環(huán)氧乙烷生產能力達到約134.4萬噸/年，主要生產廠家如下表：表 1 2011年國內環(huán)氧乙烷生產企業(yè)情況 （單位：萬噸/年）序號企業(yè)名稱EG產能商品EO產能技術來源備注1嘉興三江化工018SD6萬噸×32中石化上海石化60.514SD3中石油吉林石化1611SD4中石化揚子石化26.410SD5鎮(zhèn)海煉化6510DOW6遼寧北方華錦集團2010SD7三江湖石一期010SD8中石油遼陽石化206.4UCC9南京德納化工06SD乙丁醇醚配套10玉皇化工06乙醇制環(huán)氧乙烷11滕州辰龍集團0

14、.456乙醇制環(huán)氧乙烷12中石化北京東方54SD13中石化茂名石化10.54SHELL14中石油撫順石化6.54SHELL15中沙天津石化364DOW16中石化天津石化4.23SHELL17中石化燕山石化83SD18安徽豐原生化22乙醇制環(huán)氧乙烷19阿克蘇諾貝爾01.7SD乙胺配套20中海殼牌351.2SHELL21中石油獨山子石化50.1SD22南京揚子巴斯夫300SD合計134.4由于環(huán)氧乙烷產品具有易燃易爆的特點及儲運和運輸的限制，生產出來的產品必須及時銷售出去，因此庫存很少，其產量與銷售量基本平衡。表2 2012-2015年環(huán)氧乙烷擴能狀況生產廠家 商品EO生產能力所屬企業(yè)投

15、產時間單位：萬噸三江湖石一期10三江化工2012年初三江化工湖石二期10三江化工2013年三江化工四期10三江化工2013年底武漢石化10中石化2012年底永安藥業(yè)4永安藥業(yè)預計2012年江蘇金燕化工12金燕化工2012-2013年大連渤海6大連2012-2013年四川乙烯5四川石化2013-2014年吉林眾鑫12吉林眾鑫2012年年底合計79根據下游產業(yè)的發(fā)展速度，由于新建的環(huán)氧乙烷裝置大部分都聯產乙二醇，因此未來的環(huán)氧乙烷仍主要用于乙二醇的生產。2011到2015年，我國環(huán)氧乙烷將步入一個快速發(fā)展期，多家企業(yè)計劃建設規(guī)?；h(huán)氧乙烷生產裝置，環(huán)氧乙烷生產能力及下游產業(yè)均將快速增加，據不完全統

16、計，2012-2015年我國還將新增加環(huán)氧乙烷生產能力約79萬噸左右，預計至2014-2015年底環(huán)氧乙烷產能屆時將會突破230-260萬噸左右。4.2 丙烯酸2011年國內酯化級丙烯酸產能達到124.6萬噸/年，冰晶級丙烯酸25.4萬噸/年，各種酯類總產能達到141.6萬噸/年，其中甲酯18.4萬噸/年，乙酯18.3萬噸/年，丁酯88萬噸/年，辛酯17萬噸/年。2011年國內丙烯酸及酯主要生產企業(yè)生產能力見表2.2-6。2011年國內粗酸（CAA）產量116.5萬噸，冰晶級丙烯酸（GAA）產量23.1萬噸，酯化級丙烯酸(PAA)產量6.9萬噸，丙烯酸酯產量116.3萬噸。2011年國內丙烯酸

17、及酯產量見表2.2-7。表2.2-6 2011年國內丙烯酸及酯生產企業(yè)生產能力（萬噸/年）序號公司CAAGAAPAAMAEABA2-EHA酯類合計1北京東方8.0 2.4 0.5 1.5 1.5 5.0 -8.0 2浙江衛(wèi)星16.0 0.0 0.0 3.0 4.0 10.0 4.0 21.0 3沈陽蠟化8.0 0.0 0.0 1.0 1.0 8.0 2.0 12.0 4江蘇裕廊20.5 10.0 5.5 4.0 4.0 7.0 4.0 19.0 5吉林石化2.7 0.0 0.0 1.5 -2.0 0.0 3.5 6上海華誼23.0 3.0 0.0 0.0 3.0 20.0 3.0 26.0 7

18、揚巴16.0 7.0 3.3 2.8 2.8 10.0 0.0 15.5 8寧波臺塑16.0 3.0 0.0 3.0 1.0 12.0 4.0 20.0 9開泰實業(yè)3.0 0.0 3.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 10正和集團3.4 0.0 3.4 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 11蘭州石化8.0 0.0 0.0 1.0 1.0 8.0 0.0 10.0 合計124.625.4 15.718.4 18.3 8817.0 141.6 備注：CAA-粗酸，GAA-冰晶級丙烯酸，PAA-酯化級丙烯酸，MA-丙烯酸甲酯，EA-丙烯酸乙酯，BA-丙烯酸丁酯，2-EHA丙烯酸辛酯。

19、表2.2-7 2011年國內丙烯酸及酯裝置產量(萬噸)序號公司CAAGAAPAAMAEABA2-EHA酯類合計1北京東方8.4 2.4 0.6 0.9 1.5 5.7 0.1 8.2 2浙江衛(wèi)星12.0 0.0 0.0 1.5 3.1 10.2 0.8 15.6 3沈陽蠟化8.9 0.0 0.0 0.3 1.4 11.8 0.0 13.5 4江蘇裕廊17.5 8.8 3.1 0.6 1.8 6.0 1.6 10.0 5吉林石化2.7 0.0 0.0 1.2 0.0 1.8 0.0 3.0 6上海華誼23.7 3.0 0.0 0.0 2.7 18.5 3.2 24.4 7南京揚巴15.3 5.3

20、 0.0 4.1 0.0 11.5 0.0 15.6 8寧波臺塑14.5 3.5 0.0 1.0 0.0 10.3 3.3 14.6 9開泰實業(yè)3.0 0.0 2.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 10正和集團2.9 0.0 0.6 0.0 0.0 3.7 0.0 3.7 11蘭州石化7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 7.3 合計116.523.1 6.9 10.0 10.4 86.9 9.0 116.3 備注：CAA-粗酸，GAA-冰晶級丙烯酸，PAA-酯化級丙烯酸，MA-丙烯酸甲酯，EA-丙烯酸乙酯，BA-丙烯酸丁酯，2-EHA丙烯酸辛酯。由于下游需求拉動，

21、國內丙烯酸項目建設進入高峰期。20122015年國內丙烯酸生產能力新增104萬噸/年，冰晶級丙烯酸新增30萬噸/年，丙烯酸酯新增122萬噸/年，其中丙烯酸丁酯增加110萬噸/年，占丙烯酸酯增量的90%。由于丙烯酸丁酯約占丙烯酸酯消費量的75%左右，所以新增能力以配套丙烯酸丁酯為主，且多數企業(yè)只選擇配套丁酯，不考慮其他酯類。預計2015年國內丙烯酸生產能力將達到228.6萬噸/年，冰晶級丙烯酸為55.4萬噸/年，丙烯酸酯為263.6萬噸/年。20122015年國內丙烯酸及酯在建項目情況見表2.2-8。表2.2-8 20122015年國內丙烯酸及酯在建項目情況（萬噸/年）建設單位丙烯酸冰晶級丙烯酸

22、丙烯酸酯揚子巴斯夫1210（丁酯）中海油惠州1416（丁酯10）江蘇裕廊161010（丁酯）江蘇三木128(丁酯）煙臺萬華3042（丁酯36）山東開泰828（丁酯）寧波臺塑16612（丁酯）江蘇炎州集團88（丁酯）江門謙信-8（丁酯）合計10430122第五章 產品下游分析聚羧酸減水劑下游主要應用于混凝土行業(yè)。5.1 混凝土混凝土，是指由膠凝材料將集料膠結成整體的工程復合材料的統稱。通常講的混凝土是指用水泥作膠凝材料，砂、石作集料；與水（加或不加外加劑和摻合料）按一定比例配合，經攪拌、成型、養(yǎng)護而得的水泥混凝土，也稱普通混凝土（現拌混凝土），其廣泛應用于土木工程。5.2 預拌混凝土預拌混凝土是相對于現拌混凝土而言，是指對水泥、骨料（主要指砂、石）、空氣、水以及根據需要摻入的混凝土外加劑、各種礦