商業(yè)地產(chǎn)(零售業(yè))選址與商圈分析

1、商業(yè)地產(chǎn)零售業(yè)選址與商圈分析一、商業(yè)地產(chǎn)：商貿(mào)+地1.1 商業(yè)地產(chǎn)概念： 商業(yè)地產(chǎn)是滿足商業(yè)、貿(mào)易活動的一種地產(chǎn)形式，簡單的說就是 產(chǎn)。1.2 商業(yè)地產(chǎn)形式按市場功能和建筑形態(tài)來劃分：1底商、裙樓商場、社區(qū)臨街商鋪 2專業(yè)市場、專業(yè)商場3整合性復(fù)合性的商業(yè)樓4寫字樓 5步行街6地下商業(yè)城街 7購物中心 SHOPPING MALL 8酒店產(chǎn)權(quán)式酒店10會展中心、會館、會所11文化產(chǎn)業(yè)商業(yè)地產(chǎn)電影院、娛樂城12衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)商業(yè)地產(chǎn)藥房、診療所13教育產(chǎn)業(yè)商業(yè)地產(chǎn)校園商業(yè)廣場14工業(yè)園區(qū)商業(yè)地產(chǎn)15旅游商業(yè)地產(chǎn)1.3 商業(yè)地產(chǎn)的特點(diǎn)1開發(fā)口岸的擇優(yōu)性交通要道、臨街、周圍有巨大消費(fèi)群2功能定位的差異性3物

2、業(yè)經(jīng)營的多樣性出售、出租、又租又賣、零售整租、聯(lián)合經(jīng)營4業(yè)態(tài)組合的復(fù)雜性5主力品牌的號召性6裝修配置的層次性7保值增值的可靠性土地增值、裝修、商業(yè)經(jīng)營8抵押融資的變現(xiàn)性9開發(fā)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)性10效勞管理的專業(yè)性物業(yè)管理、商業(yè)經(jīng)營管理二、商業(yè)地產(chǎn)市場效勞區(qū)商圈調(diào)查：2.1 商圈trade area概念：商圈是指一個商業(yè)地產(chǎn)工程所提供的商業(yè)、貿(mào)易或者商鋪、貿(mào)易效勞的范 圍。也可以說成是一個商業(yè)地產(chǎn)工程的消費(fèi)者所來自的區(qū)域，或者是一個 商業(yè)地產(chǎn)工程吸引消費(fèi)者的有效空間范圍。2.2商圈的劃分：任何一個商業(yè)地產(chǎn)工程都有其商圈范圍，不同類型的商業(yè)地產(chǎn)工程，其商圈范圍截然不同。理想的商圈是規(guī)那么的同心圓，但是實(shí)

3、際上它是由不同規(guī)那么的圖形組合的，與行政區(qū)劃沒有關(guān)系。通常，商圈可分為三個層次：核心商圈主要商圈、次級商圈次要商圈、邊際商圈邊緣商圈。有的市場調(diào)查機(jī)構(gòu)也將再細(xì)分為：第一商圈、第二商圈、第三商圈、第四 商圈。次級商圈 邊際商圈 某商業(yè)地產(chǎn)工程注：核心商圈(primary trading area)約占50%70%的人流量次級商圈(secondary trading area)約占15%20%的人流量邊際商圈(fringe trading area)約占10%左右的人流量2.3 不同商圈內(nèi)的人口數(shù)量：(一) 核心商圈：1、步行 20分鐘能夠到達(dá)工程所在地的人口數(shù)乘以步行者占總?cè)丝诘谋嚷?、騎自行車

4、 20 分鐘能夠到達(dá)工程所在地的人口數(shù)量乘以騎自行車的人口 占總?cè)丝诘谋嚷?、步行 10分鐘能夠到達(dá)可以直通工程所在地的公共汽車站的人口數(shù)量乘 以乘坐公共汽車的人口占總?cè)丝诘谋嚷?、乘坐小汽車 20 分鐘能夠到達(dá)工程所在地的人口乘以乘坐小汽車的人口 占總?cè)丝诘谋嚷?二) 次級商圈：1、步行 2030 分鐘能夠到達(dá)工程所在地的人口數(shù)乘以步行者占總?cè)丝诘?比率2、騎自行車 2030 分鐘能夠到達(dá)工程所在地的人口數(shù)量乘以騎自行車的 人口占總?cè)丝诘谋嚷?、步行 10分鐘能夠到達(dá)只要換乘一次車可以直通工程所在地的公共汽車 站的人口數(shù)量乘以乘坐公共汽車的人口占總?cè)丝诘谋嚷?、乘坐小汽車 2040 分鐘能夠

5、到達(dá)工程所在地的人口乘以乘坐小汽車的人口占總?cè)丝诘谋嚷?三邊際商圈：1、步行 2030 分鐘能夠到達(dá)工程所在地的人口數(shù)乘以步行者占總?cè)丝诘?比率2、步行 10 分鐘能夠到達(dá)只要換乘兩次車可以直通工程所在地的公共汽車 站的人口數(shù)量乘以乘坐公共汽車的人口占總?cè)丝诘谋嚷?、乘坐小汽車 4060 分鐘能夠到達(dá)工程所在地的人口乘以乘坐小汽車的 人口占總?cè)丝诘谋嚷?.4 商圈調(diào)查的目的：調(diào)查商圈可了解預(yù)設(shè)商店?duì)I業(yè)范圍內(nèi)的地理區(qū)域，以協(xié)助適當(dāng)工程地點(diǎn)的 選擇，商圈調(diào)查的目的包括： 1 了解地區(qū)居民的人口特征、社會經(jīng)濟(jì)變相及生活形態(tài)等； 2 確定產(chǎn)品組合及促銷地點(diǎn)； 3 分析商圈是否重疊 4 計(jì)算在某一地理區(qū)

6、域內(nèi)應(yīng)開幾家店； 5 找出商圈內(nèi)的障礙：A 、 道路設(shè)施不便B、 人口擁擠C、 人口過度擁塞 6 法規(guī)方面考慮租稅、執(zhí)照、營運(yùn)、最低工資及都市區(qū)域劃分情況 7 其他因素：了解一地區(qū)內(nèi)同性質(zhì)的競爭家數(shù)競爭是否劇烈、將 來的變動趨勢、供給商位置、運(yùn)輸是否方便交通狀況、可否利用物流 中心一次性補(bǔ)齊所需物品，及停車場是否寬廣等。三、商圈調(diào)查重點(diǎn)與調(diào)查方法 ;3.1 商圈范圍劃分確定： 如有以下各種情況限制，因而為其商圈之范圍劃分點(diǎn)： 1 商圈范圍：A 、 集中型商圈：核心商圈半徑在 2000 米以內(nèi)， 次級商圈半徑在 2000 米 5000 米之間， 邊際商圈在 5000 米以外；B、 分散型商圈：核

7、心商圈半徑在 500米以內(nèi)，次級商圈半徑在 500米1000米之間， 邊際 商圈在 1000 米以外； 2 馬路之分界、凡超過 40 米寬之道路市線道以上或中間有欄桿、安 全島阻隔、主要干道 3 鐵路、平交道之阻隔，使人們交通受阻而劃分兩個不同商圈 4 高架橋、地下道阻隔，使人潮流動不易而劃分成不同的商圈 5 平安島之阻隔，使人潮流動不易而劃分成不同的商圈 6 大水溝之阻隔，使人潮流動不易而劃分成不同的商圈 7 單行道之阻隔，人潮流動不而易劃分成不同的商圈 8 人潮走向 由于人潮走向之購物習(xí)慣與人潮流動之方向，使該區(qū)域形成一獨(dú)立商圈。3.2 商圈界定之方法：一同心圓法：一個開發(fā)工程商場的效勞范

8、圍可以用同心圓表示，可以先按照不同半 徑畫出假設(shè)干個同心圓，然后計(jì)算不同圈層內(nèi)的人口、消費(fèi)變化率，如果變 化很小就可以確定：1、用人口密度變化確定：如果人口規(guī)模 M1、 M2半徑R1、R2不同圓之間變化率：P1=M2/ 川.R2.R2M1/川.R1.R1/M1/ 川.R1.R1PR2 R3 R4 R5 R半徑2、用不同同心圓間商品消費(fèi)量變化確定效勞區(qū)范圍： 商品消費(fèi) C C2-C1 /C1 C3-C2/C2二行車時(shí)間法：消費(fèi)購物習(xí)慣：駕車 5 1 0分鐘去目的地購物影響因素： 1 、受障礙物影響較大2、行車速度3、不同地區(qū)的購物習(xí)慣、如偏好行車510分鐘 1 0 1 5分鐘 1 5 20分鐘三

9、路線調(diào)查法： 根據(jù)開發(fā)地周圍的街道，沿著不同的街道進(jìn)行調(diào)查，收集人口、商業(yè)、消 費(fèi)者的信息，根據(jù)以上資料進(jìn)行確定。市場分析調(diào)查的內(nèi)容： 市場效勞區(qū) 內(nèi)容 1公里 2 公里 3公里 4公里人口規(guī)模人人人人居民戶數(shù)戶戶戶戶平均家庭收入 元元元元人均收入元元元元商品購置力四用 COMPASS 法那么來確定：商業(yè)地產(chǎn)的價(jià)值有賴于它可以產(chǎn)生的效益。潛在的收益必然也受到顧客對該產(chǎn)業(yè)的易接近性的影響。盡管有很多因素對兩個地理位置的易接近性有影響，但以下的公式假定，易接近性只由兩個地理位置的直線距離與彼此 受到吸引的傾向而定。如兩個商業(yè)場所a和b 例如零售商場，購物中心，小城鎮(zhèn)等。哪一些位置是一位顧客會受到兩

10、個場所同等吸引力的可能位置？從狹義上講，這一問題由雷利的吸引力定律可以答復(fù)，該定律可以確定a和b之間的直線上顧客可能受到同等吸引力的一個點(diǎn)。從廣義上講，這個問題由下面的第二公式給予了答復(fù)，該公式劃定的是一個圓。位于這個圓內(nèi)的顧客具有受 圓內(nèi)購物場所姑且稱之為b吸引的傾向，位置在圓外的顧客那么有受場所a吸引的傾向。公式：da=d/1+ qa有效交易距離雷利定律交易中心=d«1-q 有效半徑 =d . (q)a/(1-q) 交易中心和有效半徑就可以確定有效的貿(mào)易圈(商圈)的范圍。a,b二兩處交易場所的名稱(給較大的場所定名為a)da=a場所到b場所之間有效交易距離(或途中耗時(shí)) d=a

11、和 b 兩處場所之間的實(shí)際距離Sa,Sb=®所a和場所b各自的規(guī)模(即，人口，零售面積等)取 Sa>Sbq= Sb/Sa 兩處場所的規(guī)模的比率。a=1/2例如：兩個超市 a 和 b 分別擁有 25 萬平方米和 5 萬平方米的營業(yè)面積， 他 們對于其他商場隔絕(也就是附近沒有大型商場)，來往聯(lián)商場間的途中 時(shí)間平均為1km。試確定定義顧客具有同等可能性光臨兩個超市之一位置 的那個圓。Sa=25萬平方米,Sb=5萬平方米，且 d=1km。那么，q= Sa/Sb=50000/250000=0.2 (q)a=0.45da=d/(1+(q)a =1km/1.45=690 米處(有效交易距

12、離 )該圓的中心為從超市 a到超市bd/(1-q)=1km/(1-0.2)=1.25km 處該圓的半徑為d . (q)a/(1-q)=1km.0.45/(1-0.2)=559 米處COMPASS 法那么的限制：1 、 只考慮距離，未考慮十字道路、小路口等道路及交通狀況。2、 顧客認(rèn)知的距離會受到購物經(jīng)驗(yàn)影響，如果效勞良好， 商店設(shè)施優(yōu)越， 形成顧客對此商店之良好影響，顧客認(rèn)知的距離會比真正的距離短。四、商圈市場需求分析4.1 比率人口相乘法 1 原理：在一個城市區(qū)域內(nèi)，商品零售面積人均需求量大約是2.6 平方米/人，用城市區(qū)域內(nèi)的總?cè)丝诔艘?2.6 就是市場需求總量。 2 方法：市場需求潛力

13、=總需求量 調(diào)查期現(xiàn)有零售面積如果市場需求潛力 大于 0 有開發(fā)空間； 具有開發(fā)可行性。反之無開發(fā) 空間。4.2 單位零售房產(chǎn)面積 商品零售額比率比擬法：1原理：首先統(tǒng)計(jì)在這個商品效勞區(qū)內(nèi)的商品零售總額 TRS，然后 統(tǒng)計(jì)零售房產(chǎn)總面積TS，對商品進(jìn)行分類即不同類型的商品家電、 汽車的零售總額TRSi，以及零售面積TSistep1: 統(tǒng)計(jì)商品零售總額 TRS統(tǒng)計(jì)房產(chǎn)總面積 TSstep2: 統(tǒng)計(jì)不同類型商品零售總額 TRSi統(tǒng)計(jì)不同類型商品零售面積 TSistep3: TRS/TS TRSi/TSistep4: 比擬：if TRSi/TSi 大于 TRS/TSthen 開發(fā)某類商業(yè)房產(chǎn)有可行性

14、原因： 相對于市場上的平均水平而言，某類商品單位零售面積承當(dāng)了更 多的商品零售額，所以銷售這類商品的營業(yè)面積是缺乏的。因此，它的零 售空間相對于整個市場來說就顯得比擬擁擠，因此就需要開發(fā)出更多的該 種類型的商業(yè)房產(chǎn)。if TRSi/TSi 小于 TRS/TSthen 無開發(fā)可能性原因： 相對于市場的平均水平而言，該類商品的單位零售面積承當(dāng)了更 少的商品零售額，因此就是銷售這類商品的營業(yè)面積處于飽和狀態(tài)。零售 面積的市場供給充足，所以說這類房產(chǎn)的開發(fā)不具有可行性。4.3 房地產(chǎn)開發(fā)度指數(shù)法 POWER RATIO 1 原理 : 在一個大城市區(qū)域可以看成是一個統(tǒng)一的市場，這個統(tǒng)一的市場又可以劃 分

15、為假設(shè)干個二級市場， 二級市場之間就存在競爭， 那么通過對競爭的分析， 可以找出各個二級市場的商業(yè)房地產(chǎn)投資的飽和狀況。市場的飽和狀況就 決定了某個二級市場區(qū)是否有商業(yè)房地產(chǎn)的開發(fā)潛力或者可行性。 2 方法：step1: 單元區(qū) i 零售房產(chǎn)存量的百分比單元區(qū)i零售房產(chǎn)總面積/城市市場區(qū)零售房產(chǎn)總面積X100%step2: 計(jì)算單元區(qū) i 的家庭數(shù)量百分比單元區(qū)i家庭總數(shù)/城市家庭總數(shù)X100%step3: 家庭零售業(yè)房產(chǎn)面積存量區(qū)間差異率 =a單元區(qū) i 零售房產(chǎn)存量百分比 /單元區(qū) i 家庭數(shù)量百分比 X100%step4: 單元區(qū) i 家庭收入均值百分比單元區(qū) i 家庭收入均值 /城市平

16、均家庭收入均值X100% step5: 計(jì)算 POWER RATIO PR：單元區(qū) i 家庭零售房產(chǎn)面積存量區(qū)間差異率百分比 /單元區(qū) i 家庭收入均值百分比X100% 3 意義：step1: if PR>100%，then 表示該單元區(qū)內(nèi)家庭平均收入較低，但是零售房 產(chǎn)面積存量偏高。零售房產(chǎn)面積相對于家庭收入而言過多，從而可以推斷 處于飽和狀態(tài)。Step2: if PR<100%, then 表示該單元區(qū)內(nèi)家庭平均收入較高，但是零售房 產(chǎn)面積存量偏低，零售房產(chǎn)處于不飽和狀態(tài)，有開發(fā)的必要性。Step3: if PR=100%， then 表示該區(qū)域處于均衡狀態(tài)。 4 影響因素：1

17、 、 時(shí)間變化：在一個城市中有很多二級市場區(qū)，各個二級市場區(qū)的零售 房產(chǎn)的開發(fā)是處于變化之中的。有的市場區(qū)可能有新的開發(fā)工程，有的市 場區(qū)可能有建筑物的撤除。因此，由于各個單元區(qū)之間的零售房產(chǎn)處于變 化的，因此 PR 也會隨時(shí)間變化。2、 消費(fèi)習(xí)慣：不同的單元區(qū)它的居民的消費(fèi)習(xí)慣可能不同，有的單元區(qū) 居民的傾向和家庭收入不同，喜歡購物；有的單元區(qū)的居民相對于消費(fèi)的 心理沒有那么強(qiáng)烈。這樣也會影響 PR,消費(fèi)能力強(qiáng)的區(qū)域，零售房產(chǎn)相 對較小，不強(qiáng)的區(qū)域，零售房產(chǎn)相對較多。5 應(yīng)用 PR 法做城市零售市場需求分析的一些要求：1、 首先適用于大城市范圍，分析大城市按區(qū)域劃分的二級市場零售房產(chǎn) 需求的

18、調(diào)查；2、 商品效勞區(qū)的范圍商圈與城市單元區(qū)的范圍邊界要一致；3、 一級市場也就是說城市作為整體的一個市場要處于相對穩(wěn)定狀態(tài)。 6 實(shí)例：設(shè)一個有 9.2 萬人口的城市，平均家庭規(guī)模 4.5 人，有關(guān)人口、家庭的基 本數(shù)據(jù)如下：工程 總計(jì) 東南區(qū) D1 南區(qū) D2 西南區(qū) D3 市中心 D4 人口規(guī)模 92356 21023 11377 9878 13445 家庭個 20500 4672 2500 2200 2980 平均家庭收入 38569 34897 38677 40667 41009 零售存量 1862538 257455 226870 198568 367694Step1:統(tǒng)計(jì)單元區(qū)

19、i 類零售業(yè)房產(chǎn)面積存量、家庭數(shù)、家庭收入均值 占城市中兩的百分比工程 東南 D1 南 D2 西南 D3 市中心 D4 零售存量百分比 13.8% 12.2% 10.7% 19.7% 家庭數(shù)百分比 22.8% 12.3% 10.7% 14.6% 平均家庭收入百分比 90.5% 100.3% 105.4% 106.3%Step2統(tǒng)計(jì)區(qū)間差異系數(shù)：D1 D2 D3 D460.5% 99.2% 100% 134.9%Step3計(jì)算PR值房地產(chǎn)幵發(fā)度指數(shù)D1 D2 D3 D466.9% 98.9% 94.9% 126.9%Step4應(yīng)用：假設(shè)在城市西南區(qū) D3 開發(fā) 2 萬平方米的零售房產(chǎn)是否可行？

20、西南區(qū)D3的PR=94.9%，西南區(qū)處于不飽和狀態(tài)，有幵發(fā)可行性。198568平方米 /94.9%=209239 平方米209239-198568=10671 平方米西南區(qū)還有開發(fā)的空間 假設(shè)在市中心開發(fā) 2 萬平方米是否可行？市中心D4的PR=126.9%，市中心處于過飽和狀態(tài)，無幵發(fā)空間。目前 D4 區(qū)域相對 “多余 的面積是：367694/126.9%=289751 平方米367694-289751=77943 平方米相對多余面積五、零售業(yè)區(qū)位選擇分析開發(fā)工程具體位置或市場區(qū)的選擇，從兩個方向來進(jìn)行： 一是從消費(fèi)者角度看， 最正確市場區(qū)位 零售磁力模型 Huff 概率模型 ； 二是從開發(fā)

21、商的角度看，分析市場區(qū)需求的飽和狀況，不飽和區(qū)就是好的 區(qū)位。5.1 零售磁力模型 Huff 概率模型 1 原理：消費(fèi)者在一個城市之間去購物，是在不同的零售店之間進(jìn)行選擇，那么這 種選擇主要受到兩個因素的影響距離、零售店的規(guī)模。消費(fèi)者去某一 個 SHOP 購物的概率與距離成反比，與規(guī)模成正比。 3 RGM 模式 Retail Gravity Model 假設(shè)某個消費(fèi)者i，如果去一個商場Sj購物，那么該消費(fèi)者去購物的概率Pij 是多少 ?Dij 距離 消費(fèi)地 i 商 j1Pij=Sj/ Dija /S1/D11a+ +SjDijaSj=營業(yè)面積營業(yè)規(guī)模于經(jīng)驗(yàn)系數(shù)Dij=i 到 j 的距離 4 計(jì)

22、算方法：1 、 計(jì)算 i 到 j 的距離2、 利用方格網(wǎng)作法，將城市進(jìn)行分區(qū)，每個方格作為根本統(tǒng)計(jì)區(qū)，調(diào)查 人口、消費(fèi)狀況、或者將每一個方格網(wǎng)作為一個 “消費(fèi)者 進(jìn)行對待。3、a經(jīng)驗(yàn)系數(shù)消費(fèi)者對距離的敏感系數(shù)A 、 一般來說 a=2B、 如果a> 2,消費(fèi)者認(rèn)為距離較遠(yuǎn)，他會降低去某個SHOP購物的概率C、 如果缶2，消費(fèi)者在直觀上感覺距離較近，他會增加去某個SHOP購 物的概率D、a經(jīng)驗(yàn)系數(shù)一一消費(fèi)者對距離的敏感系數(shù)的影響因素： 不同的地區(qū)的歷史文化、民俗習(xí)慣、交通條件、收入水平、教育水平、年 齡、性別等。比方說山區(qū)的人口對距離的敏感性就較低。 5 評價(jià)：1、 Huff 概率模型告訴我們的是消費(fèi)者選擇到某個商場去購物的概率，用 這樣的概率乘以消費(fèi)者在商場每種商品的消費(fèi)支出，就可以推算商場總的 銷售額，進(jìn)而通過人口再推算整個效勞區(qū)內(nèi)可以支撐的總的商品零售額。2、 模型的局限性：假設(shè)條件是單一的( 6) 應(yīng)用實(shí)例： 假設(shè)：一個市場區(qū)內(nèi)有三個服裝專賣