工程項目管理實施方案

1、項目管理組織工程項目管理部組織結(jié)構(gòu)圖中土建工程師房地產(chǎn)公司總經(jīng)理電氣工程師以上結(jié)構(gòu)及人員的安排視項目大小、復(fù)雜程度可作具體增減調(diào)設(shè)計、變更、圖審、管理及流程(一)設(shè)計變更或工程施工標(biāo)準(zhǔn)變更(A)設(shè)計單位提出的設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)變更流程(B)現(xiàn)場提出的設(shè)計變更流程（二）圖紙會審流程（A）圖紙會審聯(lián)系流程:監(jiān)理單位將圖紙問題上報工程管理部是否通過專業(yè)工程師審核圖紙問題草稿發(fā)設(shè)計院，確定3日后進(jìn)行圖審相關(guān)單位共同進(jìn)行圖紙會審問題總結(jié)，確認(rèn)記錄無誤（監(jiān)理公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，施工單位負(fù)責(zé)整理）整理的會審記錄進(jìn)入審核簽章程序。(B)會審記錄審核蓋章流程:是否通過監(jiān)理審核三、監(jiān)理管理工程項目部負(fù)責(zé)監(jiān)督工程監(jiān)理單位履行監(jiān)理

2、委托合同情況。根據(jù)有關(guān)監(jiān)理的法規(guī)和監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定，監(jiān)理應(yīng)履行四控、二管、一協(xié)調(diào)(四控即：進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全控制；二管：合同、信息管理；一協(xié)調(diào)：組織協(xié)調(diào)）的職能。在現(xiàn)場管理中，工程項目部將積極協(xié)助監(jiān)督監(jiān)理的各項工作，提高監(jiān)理工作的積極性和權(quán)威性， 以實現(xiàn)項目 目標(biāo)。在實施過程中，主要工作任務(wù)是對監(jiān)理的協(xié)助、監(jiān)督和指導(dǎo)，并 做到不越位、不越權(quán)。在監(jiān)理范圍內(nèi)的任何工作；通過監(jiān)理上傳下達(dá)。 原則上未經(jīng)監(jiān)理同意，工程項目部不向施工單位下達(dá)任何指令， 施工 單位不得越過監(jiān)理向工程項目部傳達(dá)任何工作信息。1、工程項目部與監(jiān)理單位之間的工作范圍及權(quán)限劃分。根據(jù)公司與監(jiān)理單位簽訂的建設(shè)工程委托監(jiān)理合同約定，

3、 以及建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范的相關(guān)規(guī)定，在項目實施中，工程項目部 與監(jiān)理單位之間工作范圍和權(quán)限做如下劃分：監(jiān)理、工程項目部主要工作范圍、權(quán)限劃分表工作名稱具體工作監(jiān)理單位工程項目部備注質(zhì)量管理施工單位提交的有關(guān)質(zhì)量文件資料收集、審核審查施工方案、方法審核審查材料、設(shè)備、進(jìn)場檢查、檢驗檢查、核實參加施工技術(shù)交底跟蹤、檢查各項施工準(zhǔn)備工作檢查、核實抽查關(guān)鍵部位及工序施工過程旁站巡查分部分項工程驗收組織參加竣工驗收參加參加質(zhì)量信息收集與分析收集、初步分析分析施工方案的改進(jìn)建議決策質(zhì)量問題分析、改進(jìn)分析、提出整改 措施，協(xié)調(diào)實施審批重大質(zhì)量問 題由項目部 組織整改進(jìn)施工單位提交的有關(guān)進(jìn)度的資料、文件收集、審

4、核審查施工單位施工資源投入信息及實際工 程進(jìn)度信息收集、整理、初 步分析審查雙方共同擬7E分析方柔度管理進(jìn)度偏差認(rèn)定及整改認(rèn)定、提出整改 措施協(xié)調(diào)實施審批重大偏差由 項目部組織 實施工期索賠的處理收集資料、審核審查施工現(xiàn)場的組織、專業(yè)協(xié)調(diào)協(xié)助投資管理工程變更管理:審批審核設(shè)計變更審批現(xiàn)場簽證現(xiàn)場計量、簽認(rèn)參與計量簽 證審核月工程量計量U里、審核審批費用索賠處理資料收集、審核審批工程費用發(fā)生信息的收集與整理收集整理、擬定整 改措施、組織 實施其 他管理安全有關(guān)資料、文件的依據(jù)負(fù)責(zé)催要、審核審查現(xiàn)場有關(guān)資料、文件的依據(jù)負(fù)責(zé)檢查、組織整改定期與不定期結(jié)合巡查施工方案安全性評定、審批審查合同實施跟蹤合

5、同實施信息 收集、實施狀態(tài) 初步分析合同實施信 息匯總分析 與預(yù)測工程相關(guān)問題協(xié)調(diào)會主持參加項目部組織 的專題的除 外2、對監(jiān)理單位及監(jiān)理工作的配合與監(jiān)督。(1)、提供滿足監(jiān)理開展工作所需要的外部條件。(2)、按照規(guī)定時間和程序回復(fù)各項監(jiān)理文件。(3)、按時參加監(jiān)理例會，及由監(jiān)理組織的各項專題會議。(4)、同工程監(jiān)理單位保持工作聯(lián)系。(5)、支持質(zhì)量管理的監(jiān)理一票否決制。(6)、突出監(jiān)理在項目協(xié)調(diào)中的核心作用，在監(jiān)理范圍內(nèi)的任何工作，通過監(jiān)理上傳下達(dá)。原則上未經(jīng)監(jiān)理同意，工程項目 部不得直接向施工單位下達(dá)任何指令，施工單位也不得越過監(jiān)理向項目部傳達(dá)任何工作信息。（ 7） 、所有的工程簽證，必須

6、經(jīng)監(jiān)理審核并由監(jiān)理提交項目部后進(jìn)入審查程序，如監(jiān)理否決施工單位提出的簽證要求，無需向項目部再做解釋。（ 8） 、經(jīng)項目部審核同意的監(jiān)理管理措施和方法，工程項目部予以充分支持、保障監(jiān)理工作的順利開展。（ 9） 、鼓勵監(jiān)理單位對設(shè)計文件和施工方案進(jìn)行優(yōu)化，經(jīng)認(rèn)定并實施確有效果的意見和建議，按照合同或慣例給予相應(yīng)的物質(zhì)、經(jīng)濟(jì)獎勵。3、對監(jiān)理單位及監(jiān)理工作的監(jiān)督。監(jiān)理主要內(nèi)容，監(jiān)督形式：（ 1） 、 監(jiān)理單位是否按合同約定派駐足夠的人員從事監(jiān)理工作。（ 2） 、監(jiān)理單位是否按照建設(shè)工程委托監(jiān)理合同的約定履行義務(wù)。（ 3） 、監(jiān)理單位對工程監(jiān)理的效果（工程實施目標(biāo)實現(xiàn)、有序、受控） 。（ 4） 、監(jiān)理單

7、位的行為是否符合建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范、建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、建筑法等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。（ 5） 、監(jiān)理單位是否遵循監(jiān)理人員職業(yè)行為道德準(zhǔn)則。（ 6） 、 以月為單位由工程項目部對監(jiān)理單位工作成效進(jìn)行考核，考核結(jié)果向公司反饋，并根據(jù)建設(shè)工程委托監(jiān)理合同有關(guān)約定，對考核情況進(jìn)行相關(guān)的處理。監(jiān)理工作考核表序號考核項目考核內(nèi)容考核指標(biāo)考核情況1監(jiān)理 單位 人員 配備人員數(shù)量是否滿足現(xiàn)場監(jiān)理需要出勤率現(xiàn)場施工各環(huán)節(jié)工作表現(xiàn)施工、審計、工程項目部評價2協(xié)調(diào)管理工程相關(guān)指令及時 程度對于工程項目部及公司相關(guān)部門提 供的文件、指令提醒是否及時；相 關(guān)監(jiān)理指令后無影響施工現(xiàn)場有無窩工情況專業(yè)交叉施工組織是否合理

8、現(xiàn)場工作面利用各施工單位投入是否滿足現(xiàn)場需要監(jiān)理例會質(zhì)量能否抓住問題本質(zhì)；解決問題效果3工程控制進(jìn)度信息統(tǒng)計情況信息真實、及時，能夠分析實際進(jìn) 度情況質(zhì)量信息統(tǒng)計情況信息真實、及時，能夠反映真實質(zhì) 量情況工程量信息統(tǒng)計情 況發(fā)生的工程量能夠真實、及時的計 量進(jìn)度偏差發(fā)生情況連續(xù)多天發(fā)生進(jìn)度偏差且無有效調(diào) 整措施質(zhì)量隱患發(fā)生情況兩次以上發(fā)生同樣問題安全隱患發(fā)生情況工程項目部現(xiàn)場巡查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱 患，監(jiān)理沒有發(fā)現(xiàn)或沒有采取針對 性措施施工單位索賠發(fā)生 率針對公司履行合同義務(wù)不及時提出 的索賠工程項目部指令執(zhí) 行情況指令傳達(dá)是否及時，指令執(zhí)行效果 后無功效措施4監(jiān)理人員 執(zhí)業(yè)行為， 道德標(biāo)準(zhǔn)接受公司以

9、外參施 單位吃請是否公司、項目部同意接受公司義務(wù)外施 工單位禮品、報酬是否公司、項目部同意5項目部各專業(yè)工程師點評：6項目經(jīng)理點評：四、質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理一、質(zhì)量管理在項目實施過程中，項目管理部將督促建立以施工總承包單位為核心的項目質(zhì)量保證體系；以監(jiān)理單位管體系；以項目管理部為核心的項目質(zhì)量責(zé)任追究體系；對施工質(zhì)量進(jìn)行全方位的動 態(tài)監(jiān)督管理，過程檢查與控制。在質(zhì)量管理中，項目管理部主要工作任務(wù)是對質(zhì)量目標(biāo)的控制，監(jiān)理具體組織實施。項目管理部的具體措施為：組織建立持續(xù)改進(jìn)的項目質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格制定項目質(zhì)量管理工作流程及規(guī)章制度，協(xié)助監(jiān)理工程師的質(zhì)量控制工作，并參與檢查施工質(zhì)量狀況，負(fù)責(zé)組織質(zhì)

10、量專項問題的專家討論與解決，以完成質(zhì)量管理目標(biāo)。為核心的項目質(zhì)量監(jiān)A 、質(zhì)量管理的工作任務(wù)：根據(jù)項目管理委托合同，項目部質(zhì)量管理的主要任務(wù)為：1、 按照國家和地方頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、 針對施工質(zhì)量、材料、設(shè)備質(zhì)量及工程整體質(zhì)量，監(jiān)理質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格監(jiān)督，確保工程質(zhì)量達(dá)到合格。2、按照有關(guān)規(guī)定，組織、管理工程監(jiān)理及施工單位工作，對違反規(guī)定及要求的現(xiàn)象予以糾正或處罰。3、 對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)生質(zhì)量問題及時督促整改，重大工程質(zhì)量問題在8 小時內(nèi)報告公司。4、在發(fā)生質(zhì)量事故時查明原因和具體責(zé)任，報公司備案，并組織事故處理方案的實施。5、負(fù)責(zé)組織階段工程的驗收。6、 項目達(dá)到竣工驗收條件時，按

11、規(guī)定組織各有關(guān)方面進(jìn)行竣監(jiān)理工程師檢查監(jiān)理工程師檢查工驗收，向質(zhì)監(jiān)部門報驗資料項目部各專業(yè)工程師B、全過程質(zhì)量控制程序圖:確定質(zhì)量目標(biāo)T ， 項目部經(jīng)理設(shè)計質(zhì)量控制施工方填報質(zhì)量驗收通知單工序完成、施工方自檢監(jiān)理工程簽署質(zhì)量驗收單項目實施質(zhì)量控制分部分項工程完成監(jiān)理師驗收確認(rèn)質(zhì)量檔案工程驗收.項目部經(jīng)理C管理部質(zhì)量保證體系由項目經(jīng)理牽頭，各專業(yè)工程師建立項目部質(zhì)量保證體系， 并將 監(jiān)理單位質(zhì)量保證體系、施工單位質(zhì)量保證體系納入本體系內(nèi)， 組成 項目全過程質(zhì)量保證體系、確保責(zé)任明確。質(zhì)量保證體系圖表:土建專業(yè)水暖專業(yè)觀化業(yè)預(yù)算員設(shè)計專業(yè)施工單位質(zhì)量保證體系I監(jiān)理單位質(zhì)量保證體系（二）、安全、文明

12、施工管理在全面安全與文明施工控制的前提下，重點突出安全控制的內(nèi) 容，項目管理部將以安全第一，預(yù)防為主為指導(dǎo)思想，進(jìn)行項目的安 全管理。在安全管理過程中，主要要求監(jiān)理單位抓好對現(xiàn)場安全的控 制，項目管理部實施協(xié)助與監(jiān)督工作。由項目部經(jīng)理牽頭，組織各專業(yè)工程師建立項目安全保證體系,并將監(jiān)理單位、安全保證體系、施工單位安全保證體系納入本部體系內(nèi)，建立以施工單位安全保證體系為核心的項目安全保證體系。確保責(zé)任明確。安全體系圖：項目管理部經(jīng)理監(jiān)理單位安全保證體系施工單位安全保證體系（三）、進(jìn)度管理計劃進(jìn)度控制成為工程項目管理的重點、 難點。為此根據(jù)工程特點, 項目管理部應(yīng)引入高級進(jìn)度計劃管理體系， 并嚴(yán)格

13、監(jiān)控現(xiàn)場執(zhí)行的三 級進(jìn)度計劃，對工程施工進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查、分析、調(diào)整、與控制、 確保進(jìn)度計劃目標(biāo)的順利實現(xiàn)。一級進(jìn)度計劃為項目總進(jìn)度控制計劃，根據(jù)總體工期安排，由項目部按分部工程，專業(yè)分項、工程編制、項目總進(jìn)度計劃初稿。此 進(jìn)度計劃為劃定各分部專業(yè)分項工程的起始和結(jié)束節(jié)點，反映項目各工作之間、各分部分項工程之間的邏輯關(guān)系，確定項目的關(guān)鍵線路，, 作為項目進(jìn)度計劃管理的控制性節(jié)點。二級進(jìn)度計劃（施工總承包進(jìn)度計劃）施工總承包單位收到項目 管理部“一級進(jìn)度計劃后，根據(jù)一級進(jìn)度計劃的節(jié)點進(jìn)行細(xì)化。作為 編制三級進(jìn)度計劃的依據(jù)。三級進(jìn)度計劃（專業(yè)分包施工進(jìn)度計劃）是現(xiàn)場真正執(zhí)行的進(jìn)度 計劃。此計劃一經(jīng)

14、監(jiān)理及工程項目管理部批準(zhǔn)， 形成監(jiān)理及項目管理 部對現(xiàn)場實施進(jìn)度控制的唯一依據(jù)。工程進(jìn)度計劃的跟蹤、檢查、主 要有監(jiān)理來完成，項目管理部通過工程例會、現(xiàn)場巡檢和計劃的分析 配合監(jiān)理共同進(jìn)行。項目管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)總控制計劃檢查、落實，制定月工作計劃， 均應(yīng)對比項目進(jìn)度總控制計劃，檢查完成情況，分析進(jìn)度管理方面存 在問題及其原因，并采取針對性的對策。對于出現(xiàn)的進(jìn)度偏差，無論是正偏差還是負(fù)偏差，都需要調(diào)整。 當(dāng)根據(jù)真實情況及現(xiàn)有條件需要對原計劃出現(xiàn)的進(jìn)度偏差進(jìn)行相對 調(diào)整時，應(yīng)遵照以下原則：慎重的調(diào)整節(jié)點計劃，能不調(diào)整的盡量不 調(diào)，能局部調(diào)整決不大范圍調(diào)整；原則上業(yè)主確定的總工期安排，不 得調(diào)整，除非

15、發(fā)生重大偏差。進(jìn)度偏差分析、調(diào)整一覽表序號偏差原因保證措施調(diào)整措施調(diào)整目標(biāo)備注1工程建設(shè) 證件辦理工程項目部提供工程建設(shè)所需證 件一覽表抽調(diào)人員協(xié)助 前期部及時辦 理總工期可 以延長2設(shè)計料提供制定設(shè)計文件供應(yīng)計劃，加強(qiáng)與 設(shè)計院溝通聯(lián)系專人督促不影響工3物資供應(yīng)擬訂本項目采購計劃，審批施工 單位提供的物資供應(yīng)計劃，考察 供應(yīng)商的商業(yè)信譽(yù)、供應(yīng)能力， 制7E備用方殺。增加供應(yīng)渠道 建立供應(yīng)商信 息庫不影響工 期控制節(jié) 點4資金影響協(xié)助成本預(yù)算部制訂合理的工程 資金使用計劃考慮安排竣工、 獎勵總工期可 以延長5設(shè)計變更加強(qiáng)圖紙審查合理安排施工 項目不影響總 工期6施工組織 與管理加強(qiáng)施工前檢查，

16、施工中信息的 悼念和統(tǒng)計調(diào)整班組，班 次，增加資源供 應(yīng)不影響工 期控制節(jié) 點7工程量變化聯(lián)合成本預(yù)算部、造價審計單位， 審核與調(diào)整工程量清單，減少變 更增加合理分配 工作面不影響后 續(xù)工程開 工8季節(jié)施工項目管理部，監(jiān)理單位兩級審核 季節(jié)施工措施調(diào)整施工順序， 合理安排施工 項目或采取特 殊季節(jié)措施不影響工 期控制節(jié) 點9施，交叉 影響合理安排進(jìn)場施工順序協(xié)調(diào)工作 面改變部分工作 施工順序不影響工 期控制節(jié) 點10工程質(zhì)量 事故建立健全工程施工質(zhì)量保證體系 和監(jiān)管體系增加資源投入， 制定趕工期措 施不影響工 期控制節(jié) 點11工程安全 事故建立健全項目安全管理體系，加 強(qiáng)安全檢查和施工方案的安

17、全評 審不影響后 續(xù)工程開 工12工程施工 指令按照進(jìn)度計劃編制驗收、簽證、 變更等工作程序口頭指令，8小 時內(nèi)補(bǔ)局面文 件不影響本 項目完工 時間五、 投資管理控制（一）投資管理任務(wù)1、對計劃投資的概算編制、論證審核，確認(rèn)合同預(yù)算，在無重大變更的情況下確保其造價不超出范圍。2、對投資項目使用功能，建筑標(biāo)準(zhǔn)提前界定，選用確定所需材料設(shè)備的品牌及標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行市場調(diào)研其價格行情，向成本預(yù)算部提供指導(dǎo)性價格信息。3、根據(jù)成本預(yù)結(jié)算部，對工程的節(jié)點要求，編制的工程總用款計劃和實施過程中的用款計劃，經(jīng)審定后監(jiān)督控制。4、在實施過程中的一切簽證，必須采用一式六份的簽證單，同時具備四方簽證確認(rèn)。即：施工方一監(jiān)

18、理工程師一項目管理部專業(yè)工程師 一項目管理部經(jīng)理（或廠方分管負(fù)責(zé)人）缺一不可；其中有兩份報公 司，成本預(yù)結(jié)算部審核，納入工程結(jié)算。5、根據(jù)審定的工程施工進(jìn)度計劃，復(fù)核施工單位當(dāng)月的施工月報和下月用款報表。并最終經(jīng)公司成本預(yù)結(jié)部審定后，作為每月應(yīng)付的工程款項的依據(jù)和下月的用款計劃。（二）工程量計量與階段性工程款支付：A:工程計量程序：施工單位按約定的時間向監(jiān)理單位提交已完工程量的報告；監(jiān)理項目部接到報告后，五天內(nèi)按設(shè)計圖紙、變更及簽證進(jìn)行核實已完工程量，并在計量前24 小時通知施工單位，施工單位為計量提供條件并派人參加。施工單位不參加計量，監(jiān)理項目部可以自行進(jìn)行，計量效果有效，可作為工程價款支付

19、的依據(jù)。若監(jiān)理未在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行計量，施工方所列工程量視為已被監(jiān)理單位確認(rèn)（項 目管理部對監(jiān)理當(dāng)月考核實行追究制），計量后，報項目管理部，專 業(yè)工程師復(fù)審，形象進(jìn)度與計量吻合，質(zhì)量與所報項、量吻合，審查 簽字，由項目管理部經(jīng)理簽批，上報公司成本預(yù)結(jié)算部進(jìn)行審核，確 認(rèn)。B:工程計量的依據(jù)1、設(shè)計圖紙。設(shè)計圖紙是計量幾何尺寸的依據(jù)，對承包單位超出設(shè) 計圖紙增加的工程量和自身原因增加的工程不預(yù)計量。2、所報產(chǎn)值中已完成的分項，分部工程，必須是過程質(zhì)量合格的才 予以計量。C:階段性工程進(jìn)度價款撥付流程：施工單位（包括專業(yè)分包）階段性（月 度）工程進(jìn)度款支付流程圖表：附：資金支付申請表工程資金支付申請

20、表工程名稱申請單位支付事由：施工單位負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日項目管理部（材料設(shè)備部）負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日成本預(yù)結(jié)算部負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日房地產(chǎn)公司 總經(jīng)理負(fù)責(zé)人（簽章）：年月日集團(tuán)審批六、工程結(jié)算管理（一）工程價款的計算方式。本項目采用按月計算，竣工后一次結(jié)算的辦法。施工總承包單位 每月進(jìn)度付款報告的時間為：每月 25日（為例）工作流程控制在15 日內(nèi)審核完畢（次月10日前撥付到位）。（二）工程款結(jié)算程序。一般規(guī)定，全部工程完工后，經(jīng)驗收質(zhì)量合格，符合合同要求， 施工驗收后28日內(nèi)，施工單位提交決算書，報監(jiān)理進(jìn)行審項、量和 資料公司成本預(yù)結(jié)部進(jìn)行初審，向?qū)徲嫴块T

21、提交圖紙，會審紀(jì)錄、變 更、簽證、合同等相關(guān)結(jié)算資料，38天內(nèi)出具審計報告，并在審計 報告完成后三個月內(nèi)付至審定總價款的 95%留5%乍為保修金。分部、 分項工程保修期滿后15日內(nèi)按比例分別一次性付清（不計息）。（三）竣工結(jié)算流程：施工單位工程竣工驗收合格交工后28日內(nèi)提報竣工圖紙及資料和工程結(jié)算書（含計算公式）監(jiān)理單位10日內(nèi)審核竣工結(jié)算資料 （隱蔽驗收記錄、設(shè)計變更、簽證資料）控制在90 天內(nèi)完成（或合同約定）項目部15日內(nèi)審查竣工結(jié)算資料的完整性 （隱蔽驗收記錄、設(shè)計變更、簽證資料）公司成本預(yù)結(jié)算部進(jìn)行初審、匯總竣工結(jié)算資料，28日內(nèi)向?qū)徲嫴块T提交完整竣工結(jié)算資料含竣工圖紙審計單位38日

22、內(nèi)提交公司審核結(jié)算報告公司15日結(jié)算七、 招投標(biāo)管理辦法（一）工程施工招標(biāo)投標(biāo)程序：依據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法所規(guī)定的建設(shè)項目工程招標(biāo)程序具體細(xì)化。招標(biāo)、投標(biāo)活動主要包括下列程序:1、 招標(biāo)資格報名及備案。2、 確定招標(biāo)方式：（登報、網(wǎng)上發(fā)布、電視廣告、面向社會區(qū)域公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)、議標(biāo)等方式）。3、 發(fā)布（送）招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書。4、 編制、發(fā)放資格預(yù)審文件和遞交資格預(yù)審申請書。5、 資格預(yù)審、確定合格的投標(biāo)申請人。6、 編制招標(biāo)文件。7、 編制工程標(biāo)底（圖紙出全，做預(yù)算清單）。8、 發(fā)出招標(biāo)文件。9、 踏勘現(xiàn)場。10、 答疑。11、 編制、送達(dá)與簽收投標(biāo)文

23、件。12、 開標(biāo)。13、 組建評標(biāo)委員會（內(nèi)部沒有專家，社會外聘）。14、 評標(biāo)（按評標(biāo)規(guī)定，有紀(jì)律性要求）。15、 招標(biāo)投標(biāo)情況書面報告及備案。16、 發(fā)出中標(biāo)通知書。17、 簽署合同。（二）招標(biāo)文件組成：一般兩種：一種是集團(tuán)（公司）內(nèi)部招標(biāo)，內(nèi)部招標(biāo)是不經(jīng)報批 的基建項目。內(nèi)部招標(biāo)即是：公司成本預(yù)算部依據(jù)總共提供的設(shè)計圖 紙和確定建筑標(biāo)準(zhǔn)及選材標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合設(shè)備材料部市場詢價依據(jù)，做出 預(yù)算，確定標(biāo)底。由工程管理部（主要對技術(shù)部分），成本預(yù)算部（主 要經(jīng)濟(jì)部分）兩部門聯(lián)合制定招標(biāo)文件，公司總工辦進(jìn)行審核，然后 進(jìn)行內(nèi)部評標(biāo)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放（集團(tuán)審批）。發(fā)出中標(biāo)通知書。另一種是：基建項目經(jīng)向

24、當(dāng)?shù)卣块T報批的必須按主管部門要 求委托招標(biāo)代理公司做招投標(biāo)文件和組織招投標(biāo)活動。集團(tuán)、公司各派員參加（按比例）評委由招標(biāo)辦公室在專家信息庫敲號抽出（開標(biāo) 的前一天敲定號，由招標(biāo)辦通知第二天參加）。（三）工程施工招標(biāo)投標(biāo)程序流程圖流程圖：工作階段招標(biāo)人投標(biāo)人監(jiān)督管理部門工作階段6、編制、發(fā)投標(biāo)人監(jiān)督管理部門招標(biāo)人出招標(biāo)文件組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場現(xiàn)場踏勘7、踏勘現(xiàn)場工作階段招標(biāo)人投標(biāo)人監(jiān)督管理部門9、編制、送達(dá)與簽收投標(biāo)文件情況書面 報告（四）、設(shè)備、材料招投標(biāo)工作程序A、招標(biāo)方式：招標(biāo)的方式分為三種1、公開招標(biāo)（登報）；2、邀請招標(biāo)；3、競爭性談判或議標(biāo)，公開報價與商務(wù)談判相結(jié)合的方式。B、成立

25、招標(biāo)工作小組組長：成員：不少于5人（其中含監(jiān)理公司派員參加）（注：大型設(shè)備，消防，設(shè)計院工程師參加）C由專業(yè)工程師擬定招標(biāo)文件1、招標(biāo)文件由預(yù)算部負(fù)責(zé)起草標(biāo)底內(nèi)容，項目經(jīng)理初審后，再報總經(jīng)理審批后，報集團(tuán)備案。2、招標(biāo)文件內(nèi)容：材料的性能，技術(shù)指標(biāo)，規(guī)格型號，需求量，交貨期，技術(shù)要求，開標(biāo)地點、時間、招標(biāo)邀請函等。D投標(biāo)1、投標(biāo)文件應(yīng)在邀請函規(guī)定的投標(biāo)截止時間之前送達(dá)招標(biāo)單位指定的地點。2、投標(biāo)文件應(yīng)包括：投標(biāo)函，投標(biāo)方資格、資信文件、投標(biāo)方案、投標(biāo)報價表、招標(biāo)文件中規(guī)定提交的其他資料或投標(biāo)方認(rèn)為需要加以說明的其他內(nèi)容。3、投標(biāo)文件由投標(biāo)方負(fù)責(zé)人簽字蓋章后生效。E、投標(biāo)、邀標(biāo)的開標(biāo)程序1、宣布

26、參加投標(biāo)單位人員（或代理人名單及資格審查）。2、宣布本公司評標(biāo)小組名單（招標(biāo)方主持）。3、宣布開標(biāo)前注意事項及后續(xù)工作程序和要求（集團(tuán)監(jiān)督負(fù)責(zé)人）4、唱標(biāo)。5、評標(biāo)小組審查投標(biāo)文件，要求投標(biāo)方對不明確的事項進(jìn)行解釋。F、評標(biāo)、定標(biāo)1、評標(biāo)小組綜合分析投標(biāo)方資信、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨法在招標(biāo)文件上具體表現(xiàn)。2、向中標(biāo)單位發(fā)書面中標(biāo)通知。期、付款方式、質(zhì)保金、質(zhì)保期限、售后服務(wù)承諾等條件，優(yōu)選出中標(biāo)方，報集團(tuán)審查備案，評標(biāo)辦七、簽訂合同1、材料、設(shè)備部同中標(biāo)方擬訂供貨合同后，連同填寫的加蓋公章審批單在公司內(nèi)部進(jìn)行評審后由專職律師法務(wù)把關(guān)審核簽字；2、報總經(jīng)理審批后，材料、設(shè)備部與中標(biāo)方簽訂正式合同

27、。八、 現(xiàn)場工程簽證的管理（一）現(xiàn)場工程簽證的控制原則在實行管理的過程中，所有的現(xiàn)場簽證均由項目管理部參與并在關(guān)鍵環(huán)節(jié)上拿主導(dǎo)意見，必要時先征得公司的同意。把握住哪些屬于現(xiàn)場簽證的范圍，哪些已經(jīng)包含在施工圖預(yù)算或設(shè)計變更預(yù)算中，哪些不屬于現(xiàn)場簽證的范圍。以 “誠信、 公正、 科學(xué)”為活動原則，使現(xiàn)場簽證準(zhǔn)確無誤，如實反映工程的實際。在簽證過程中將堅持一下幾個原則：1、 準(zhǔn)確無誤原則。不籠統(tǒng)，以成本預(yù)算部進(jìn)行工程量計算方便為原則。凡是可明確計算工程量的內(nèi)容，只能簽工程量，人工工日和機(jī)械臺班數(shù)量，價格由預(yù)算員核算。2、 實事求是原則。凡是無法計算工程量的內(nèi)容，可只簽所發(fā)生的人工工日或機(jī)械臺班數(shù)量，

28、實際發(fā)生多少簽多少，不得將其他因素考慮進(jìn)去，以增大數(shù)量進(jìn)行補(bǔ)償。3、 現(xiàn)場跟蹤的原則。為了加強(qiáng)管理，嚴(yán)格投資控制，凡是費用超過千元以上的簽證，在費用發(fā)生之前，施工單位應(yīng)與現(xiàn)場監(jiān)理人員項目管理部專業(yè)工程師，以及造價審核人員一同到現(xiàn)場查看。4、 現(xiàn)場簽證費用執(zhí)行的定額、基價及取費標(biāo)準(zhǔn)與主體工程所簽合同規(guī)定相吻合5、 注意簽證單上的內(nèi)容與設(shè)計圖紙、定額中所包含的內(nèi)容是否有重復(fù)之處。有了重復(fù)項目必須予以剔除。（二）現(xiàn)場簽證工作流程九、工程反索賠管理由于項目規(guī)模大，工期緊，施工復(fù)雜，往往會出現(xiàn)工程索賠與反 索賠在所難免。項目管理部將在保障公司權(quán)益的前提下，合法、合理 的處理工程索賠與反索賠，防止或減少對

29、方提出的索賠要求， 積極提 出有利于公司的反索賠要求。工程項目管理部代表公司反索賠的工作內(nèi)容，可包括兩個方面:（一）、積極防御，防止或減少對方提出的索賠要求。1、嚴(yán)格履行合同中規(guī)定的各項義務(wù)，防止自己違約，使自己處于不能被索賠的地位。2、如果在工程施工過程中發(fā)生了干擾事件，立即著手研究和分析合同依據(jù)，加強(qiáng)合同的跟蹤與監(jiān)控，收集證據(jù)，為提出索賠或反擊對方的索賠做好兩手準(zhǔn)備。收集的證據(jù)包括：（ 1）招標(biāo)文件、合同文本及附件、施工方案（監(jiān)理審批過的）其他的各種簽約（備忘錄，修正等等）工程實施計劃，各種工程圖紙（包括圖紙修改指令）技術(shù)規(guī)范等等；承包商的報價文件，包括各種工程預(yù)算和其他投標(biāo)報價依據(jù)的資料

30、。（ 2）來往信件。（ 3）各種會議紀(jì)要。（ 4）施工進(jìn)度計劃和實際工程進(jìn)度記錄。（ 5）工程文件，如施工記錄、施工備忘錄、施工日報、檢查員的工作日記、監(jiān)理工程師填寫的施工記錄和各種簽證等。（ 6）工程照片。（ 7）工程中的各種檢查、驗收報告和各種技術(shù)鑒定報告。（ 8）工地的交接記錄，圖紙和各種資料交接記錄。（ 9）建筑材料和設(shè)備的采購、訂貨、運輸、進(jìn)場、使用方面的記錄，憑證和報表等。（ 10）工程現(xiàn)場變更簽證單等。（ 11） 市場行情資料，包括市場價格、官方市場指數(shù)、工程指數(shù)、銀行的外匯比率等公布資料以及相關(guān)的法規(guī)、政策文件。以上證據(jù)資料由工程項目部信息管理員專人搜集與保管。3、積極防御。首

31、先向?qū)Ψ教岢鏊髻r。在實際工作中出現(xiàn)干擾事 件，如原因錯綜復(fù)雜且互相交叉，首先提出索賠，爭取索賠中的有利 地位，并為索賠問題的最終處理留下余地。（二）反擊或者反駁對方的索賠要求：1、抓住對方的失誤，平衡對方的索賠要求，達(dá)到最終解決索賠 是相互讓步或互不支付的目的。如通過找出工程中的質(zhì)量問題、 工期 延期等問題，對施工單位處以罰款，以對抗承包商的索賠要求達(dá)到少 支付或不支付的目的。2、針對對方的索賠報告，進(jìn)行仔細(xì)、認(rèn)真的研究和分析、找出 理由和證據(jù)，證明對方索賠要求或索賠報告不符合實際情況和合同規(guī) 定，沒有合同依據(jù)或事實證據(jù)、索賠值計算不合理或不準(zhǔn)確等問題， 反擊對方不合理的索賠要求或索賠要求的不

32、合理部分， 使自己不受或 少收損失。（三）反索賠程序、主要控制內(nèi)容及要點:序號程序主要內(nèi)容控制要點1索賠意 向通知根據(jù)發(fā)生的索賠事 件，編制反索賠意向 通知并及時送達(dá)反索 賠相對人密切趕住施工環(huán)節(jié)進(jìn)度及狀態(tài)，并做好施工記錄和工程資料收 集工作，反索賠事件發(fā)生后， 迅速做出反應(yīng)，組織召開專門會議 作出決議，形成書面材料向施工單位項目經(jīng)理及指定工程師發(fā) 生反索賠意向通知。2起草反索賠報告1）事念倜查、尋找反 索賠機(jī)會通過調(diào)查確定事件的起因及索賠范圍，確定反索賠的對象。審 核對方索賠要求、理由進(jìn)行逐條分析，評價是事項的真實性， 準(zhǔn)確性及時效性。2）反索賠事件原因分 析通過事態(tài)調(diào)查及分析，查找引起索賠

33、與反索賠的具體原因。3）反索賠根據(jù)或理由從工程相關(guān)招投標(biāo)資料、合同文本及施工記錄等確定反索賠的 依據(jù)。4）損失調(diào)查工期反索賠應(yīng)注意合同及其他書面證據(jù)，對合同工期、調(diào)整 工期的相關(guān)約定，以事先約定的逾期竣工違約金計取方法計算 違約金，同時要對工期延誤所導(dǎo)致的實際損失進(jìn)行計算，實際 損失可以為逾期事件的項目投資金額的銀行同期利息損失，以 及逾期交付對第二方的違約損失及賠償。然后將逾期竣工違約 金數(shù)額與實際損失比較。以數(shù)額較高者作為反索賠的依據(jù)。 費用反索賠包括違約金、損失、工程造價減少三部分。費用凡 索賠數(shù)額計算不能漏項，也不可隨意添加，數(shù)額應(yīng)力求準(zhǔn)確無 誤。當(dāng)違約數(shù)額超過損失，則只索賠違約金，如

34、果違約金少于 損失，應(yīng)索賠違約金與損失之間的差額。工程質(zhì)量反索賠應(yīng)先確定質(zhì)量責(zé)任的主體及其責(zé)任大小。然 后確定工程因質(zhì)量問題遭受的損失。包括工程本身的損失和工 程以外的損失。工程本身的損失主要是指處理質(zhì)量問題所發(fā)生 的包括：檢測費、設(shè)計費、施工費等費用；工程以外的損失， 如工程未能及時交付使用而造成的辦公費用，搬遷周轉(zhuǎn)費用的 增加以及因工程延誤導(dǎo)致對第三方承擔(dān)的違約和賠償?shù)取?）收集證據(jù)有針對性地收集證據(jù)，找出理由，編制并在合同規(guī)定的期限 內(nèi)以書面形式及時提交反索賠報告，用我方的反索賠對抗（平 衡）對方的索賠要求，以避免或減少損失。證據(jù)力求確實、充分、行文簡明扼要，條理清楚，語調(diào)應(yīng)平 和小肯，

35、具有說服力。6）起草反索賠報告及時起草反索賠報告， 反索賠報告中應(yīng)包括反索賠意向、事項、理由、證據(jù)支持、損失數(shù)額及計算過程，異議期限和處理方式等內(nèi)容。3提交反 索賠報 告向施工單位及工程 師、設(shè)計單位及指定 的設(shè)計師提交凡索賠 報告在公司規(guī)定的時間內(nèi)以書面形式提交并保留簽收單，如接收人 在反索賠報告規(guī)定時間內(nèi)來提出異議未與提交人協(xié)商即視為其 接受反索賠中的所有條款4解決反 索賠通過談判或調(diào)解，或 仲裁使反索賠得到合 理的解決合同約定的工期不受反索賠解決過程的影響，施工單位或設(shè)計 單位不得停止工程施工和設(shè)計進(jìn)度。十、工程項目文檔管理（一）、信息交檔管理制度：1、項目所有相關(guān)資料均由項目管理部經(jīng)理

36、指令管理，未經(jīng)允許、內(nèi)、 外部人員不得私自翻閱項目資料。2、項目的文件、函件和圖紙的外發(fā)，實行登記簽字制度。3、項目管理部內(nèi)部人員借閱資料時必須進(jìn)行登記，文件應(yīng)在約定的 時間內(nèi)歸還，如有丟失，借閱人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任或損失。4、按信息分類整理好的項目資料，每個文件夾的第一頁應(yīng)有目錄,目錄須隨時更新。5、每月檢查項目資料是否歸類正確目錄是否更新，文件夾內(nèi)資料是 否完整。（二）信息文檔管理流程1、按照不同單位進(jìn)行收文及發(fā)文記錄，并嚴(yán)格送達(dá)人簽字手續(xù)。2、按分類建檔，明細(xì)表的要求，建立檔案盒。3、按明細(xì)表要求將收文及發(fā)文分別歸檔入相應(yīng)檔案盒。4、填寫每個檔案盒內(nèi)資料目錄，并給文件做內(nèi)部管理編碼。5、所

37、有收文必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后再分發(fā)或存檔備案。必要時需相 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。6、形成文件登記記錄，以備檢索、查閱。7、圖紙接受、發(fā)放與存檔流程（三）、項目資料分類建檔明細(xì)表:序號建檔名稱編號資料內(nèi)容具體要求備注1文件資料管理記錄XXX-所有經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料及管理文件的接受、發(fā)放及登記記錄1、文件接受記錄；2、文件發(fā)放記 錄；3、文件借閱記錄；4、文件登 記記錄；對于不同類型的文件，可以細(xì)化建 冊或在同冊中分開記錄，比如：可 以建立行政文件接受記錄、工作聯(lián) 系單接受記錄等。文件接受、發(fā)放及借閱記錄主要是進(jìn)行過程登記， 明確責(zé)任人；文件登記記錄是對所有歸檔資料的 統(tǒng)計匯總，即對所有歸檔資料目錄的匯總，也包

38、 括所有的接受、發(fā)放文件及不在接受、發(fā)放范圍 的資料，比如自購的管理書籍、定額、規(guī)范及合 同、協(xié)議等；文件資料管理記錄檔案是檢索、查 閱資料的最佳、最有效的途徑；各種記錄分別相 應(yīng)建立自己的封皮。2建設(shè)項目報告、手續(xù)XXX項目定位策劃、土地征收劃撥、圖紙會審意 見、質(zhì)檢手續(xù)、土地使用證、規(guī)劃許可證、 施工許可證、上級批文等項目整體資料。檔案盒內(nèi)附資料目錄，目錄需要及 時填寫。包括分部分項驗收、竣工驗收評定資料。3外來文件接受XXX-接收的所有外來圖紙、行政文件、工作聯(lián)系 單、通知、工作報告等。按不同單位來文分 別接收存檔。檔案盒內(nèi)附資料目錄，目錄需要及 時填寫。分監(jiān)理單位、施工單位接受及其他文

39、件接受。4外聯(lián)文件發(fā)放XXX對外發(fā)放的所有通知、工作聯(lián)系單、工作報 告等。按不同單位分別發(fā)放存檔。檔案盒內(nèi)附資料目錄，目錄需要及 時填寫。分監(jiān)理單位、施工單位接受及其他文件發(fā)放。5內(nèi)部管理資料XXX-公司內(nèi)部管理的規(guī)章制度、管理辦法、組織 結(jié)構(gòu)及人員分工、崗位責(zé)任制等。檔案盒內(nèi)附資料目錄，目錄需要及 時填寫。6會議紀(jì)要XXX公司、外聯(lián)單位、工程項目部、監(jiān)理等組織 的與本項目有美的格式會議紀(jì)要。按不同會議分別存檔。檔案盒內(nèi)附資料目錄，目錄需要及 時填寫。分項目日月例會、項目協(xié)調(diào)會、公司內(nèi)部例會、 監(jiān)理例會。7招標(biāo)、投標(biāo)內(nèi)部XXXX所有的總包或?qū)I(yè)分包的招標(biāo)、投標(biāo)文件、 邀請書等。檔案盒內(nèi)附資料目

40、錄，目錄需要及 時填寫。包括評標(biāo)、議標(biāo)及考察報告等資料。8合同、協(xié)議XXX所有的總包及專業(yè)分包合同以及項目合作 開發(fā)合同等。檔案盒內(nèi)附資料目錄，目錄需要及 時填寫。包括材料、設(shè)備米購方面的合同、協(xié)議等。9圖紙會審、設(shè)計艾更XXX圖紙會審、設(shè)計變更等。檔案盒內(nèi)附資料目錄，目錄需要及 時填寫。10工程簽證、預(yù)結(jié)算 XXX-經(jīng)濟(jì)簽證、工程預(yù)算、結(jié)算等檔案盒內(nèi)附資料目錄，目錄需要及 時填寫。包括造價分析、成本核算等。11施工組織方案、流程XXX施工組織設(shè)計、施工方案、工藝流程、技術(shù) 交底等資料。檔案盒內(nèi)附資料目錄，目錄需要及 時填寫。12資金管理XXX資金申請、撥付、統(tǒng)計、獎勵、罰款等。檔案盒內(nèi)附資料

41、目錄，目錄需要及 時填寫。13質(zhì)里、進(jìn)度、安 全文明施工管理XXX質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)、安全文明目標(biāo)及計劃，完 成工程量統(tǒng)計等。檔案盒內(nèi)附資料目錄，目錄需要及 時填寫。14監(jiān)督檢查記錄XXX日常的質(zhì)量、進(jìn)度及安全文明監(jiān)督檢查、抽 查資料等。檔案盒內(nèi)附資料目錄，目錄需要及 時填寫。15管理規(guī)范、圖籍XXX促進(jìn)或規(guī)范項目管理的規(guī)范、圖籍、標(biāo)準(zhǔn)等。檔案盒內(nèi)附資料目錄，目錄需要及 時填寫。16圖片、影像資料XXX檔案盒內(nèi)附資料目錄，目錄需要及 時填寫。17相關(guān)單位資料XXX監(jiān)理、施工單位相關(guān)資料。檔案盒內(nèi)附資料目錄，目錄需要及 時填寫。18其他資料XXX檔案盒內(nèi)附資料目錄，目錄需要及 時填寫。備注：1 、 文件編號表示文件本身的編號，比如：“ XXX-T-101010 ，表示xxxxXt限公司工程項目部與土石方施工單位 xxxxXt限公司的工作聯(lián)系單。2、 管理編號是方便本企業(yè)內(nèi)部資料管理，便于檢索和查閱的