云管理系統(tǒng)CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)

1、四、五、云管理系統(tǒng)系統(tǒng)操作手冊(cè)概述1.1銷(xiāo)售1.2銷(xiāo)售角色簡(jiǎn)介1.3術(shù)語(yǔ)說(shuō)明【管理員】用戶操作流程2.1登錄操作流程2.1.1我的桌面.2.1.2修改用戶信息2.2銷(xiāo)售操作流程2.2.12.2.22.2.32.2.42.2.52.2.62.2.7銷(xiāo)售操作界面查看公?？蛻粜畔?添加公海客戶信息編輯公?？蛻? 分配公?？蛻?查看跟進(jìn)中客戶信息 查看已簽單訂單信息 設(shè)置查看企業(yè)列表2.2.82.2.92.2.10查看跟進(jìn)列表 【大區(qū)經(jīng)理】用戶操作流程.3.1登錄操作流程3.1.1我的桌面3.1.2修改用戶信息.3.2銷(xiāo)售操作流程銷(xiāo)售操作界面. 查看公海客戶信息 添加公?？蛻粜畔?編輯公?？蛻粜畔?分

2、配公海客戶信息 查看跟進(jìn)中客戶信息 查看已簽單訂單信息 查看企業(yè)列表查看跟進(jìn)列表.3.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.63.2.73.2.83.2.9【渠道經(jīng)理】用戶操作流程【代理商】用戶操作流程5.1登錄操作流程5.1.1我的桌面5.1.2修改用戶信息.5.2銷(xiāo)售操作流程5.2.1銷(xiāo)售操作界面.目錄錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤

3、! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。

4、9 / 525.2.25.2.35.2.45.2.55.2.65.2.7查看公?？蛻粜畔? 添加公海客戶信息. 放棄跟進(jìn)客戶信息. 領(lǐng)取公?？蛻粜畔? 編輯跟進(jìn)中客戶信息 添加跟進(jìn)信息分配跟進(jìn)中的客戶信息 查看企業(yè)列表八、5.2.85.2.95.2.10查看跟進(jìn)列表5.2.11約客提醒【銷(xiāo)售總監(jiān)】用戶操作流程6.1登錄操作流程6.1.1我的桌面6.1.2修改用戶信息.6.2銷(xiāo)售操作流程6.2.16.2.26.2.36.2.46.2.56.2.66.2.76.2.8銷(xiāo)售操作界面查看公?？蛻粜畔? 添加公?？蛻粜畔? 放棄跟進(jìn)客戶信息. 領(lǐng)取公?？蛻粜畔? 編輯跟進(jìn)中客戶信息 添加跟進(jìn)中的客戶信息

5、 分配跟進(jìn)中的客戶信息 查看企業(yè)列表七、八、6.2.96.2.10查看跟進(jìn)列表6.2.11約客提醒【銷(xiāo)售主管】用戶操作流程 【業(yè)務(wù)員】用戶操作流程錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤! 錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)

6、簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。 未指定書(shū)簽。概述1.1銷(xiāo)售（）即客戶關(guān)系管理。其焦點(diǎn)是自動(dòng)化并改善與銷(xiāo)售、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、客戶服務(wù)于支持等領(lǐng)域的客戶（包括最終客戶、代理商及合作伙伴）關(guān)系有關(guān)的商業(yè)流程。既是一套管理原則和制度，也是一套軟件和技術(shù)。而銷(xiāo)售其作用是縮減銷(xiāo)售周期和銷(xiāo)售成本、增加收入、尋找鞏固并擴(kuò)展業(yè)務(wù)所需的新的市場(chǎng)和渠道以及提供客戶的價(jià)值、滿意度、贏利性和忠誠(chéng)度。提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力為企業(yè)帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)和上升空間） 1.2銷(xiāo)售角色權(quán)限簡(jiǎn)介 本銷(xiāo)售系統(tǒng)共有管理員、經(jīng)理、代理商、銷(xiāo)售

7、總監(jiān)、銷(xiāo)售主管和業(yè)務(wù)員六種角色。管理員：查看所有公?？蛻粜畔ⅰ⒏M(jìn)中的客戶信息和已簽單的訂單信息;添加、編輯公?？蛻粜畔⒉⒎峙浣o下屬人員跟進(jìn)；設(shè)置簽單時(shí)間和業(yè)務(wù)員跟進(jìn)客戶人數(shù)限制。經(jīng)理：查看所有公?？蛻粜畔ⅰ⒏M(jìn)中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公?？蛻粜畔⒉⒎峙浣o下屬人員跟進(jìn)。大區(qū)經(jīng)理和渠道經(jīng)理的權(quán)限相同。代理商：查看用戶所在省市的公海客戶信息、 跟進(jìn)中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公?？蛻粜畔⒉⒎峙浣o下屬人員跟進(jìn)。銷(xiāo)售總監(jiān)代理商的銷(xiāo)售總監(jiān):權(quán)限與代理商一致。業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售總監(jiān)的業(yè)務(wù)員：查看用戶所在省市的公?？蛻粜畔ⅰ⒏M(jìn)中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公?？蛻粜畔⒉?/p>

8、分配給下屬人員跟進(jìn)。1.3術(shù)語(yǔ)說(shuō)明渠道：與客戶建立關(guān)聯(lián)所通過(guò)的方式成熟度：A類(lèi)（一周類(lèi)能確認(rèn)付款的客戶），B類(lèi)（對(duì)筑巢有興趣）類(lèi)（非對(duì)筑巢有興趣）公海：還沒(méi)有被領(lǐng)取或分配的客戶，稱為公海。跟進(jìn)中：已被認(rèn)領(lǐng)或被分配的公?？蛻??！竟芾韱T】用戶操作流程2.1登錄操作流程 1、在瀏覽器中打開(kāi)網(wǎng)址，進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面（本手冊(cè)說(shuō)明時(shí)，使用的是谷歌瀏覽器）2、在登錄界面輸入管理員賬戶、密碼登錄成功（見(jiàn)圖2.1)-SB居管理平臺(tái)由占 II a#i登錄S窶云tt理平臺(tái)9B ifIl HR M 匚 I：- KX fLtt UI 粥:_圖2.12.1.1我的桌面進(jìn)入云管理平臺(tái)，顯示平臺(tái)主頁(yè)。詳解見(jiàn)（圖2.2)起戟 1

9、 :L：%k： !h2?I勺計(jì)Off W年； g：只干WttPyM測(cè) naaHaio* m*：* “和i*wi：屮4悴：*1。叭t-如ig和r7Pll&左IH4I扎 ftjtisei：ft-*哺：P-.射tH；*104： 出UHl* g：wuch liLft? mi：Z11S!fib吧*止狒l*fii:urngf B5r5* SSB占 *云仙平臺(tái)、|bwe*金- 王:i*=Pf唱=匸總3與空r旳和 ft7*3-圖2.2圖示說(shuō)明:銷(xiāo)售功能模塊菜單：本手冊(cè)闡述的對(duì)象。通知公告：及時(shí)通知重要消息、活動(dòng)等內(nèi)容。我的桌面：登錄成功的當(dāng)前頁(yè)面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁(yè)面。顯示登錄用戶的昵稱，表示登錄成功。退

10、出登錄：點(diǎn)擊此鏈接可退出當(dāng)前用戶。筑巢龍虎榜：顯示全國(guó)代理商的訂單排名。（1 到 10)2.1.2修改用戶信息用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見(jiàn)（圖2.3)I maitrii砂:ft?忖尸 mwslMewbiui 占 rPttrr；!取 n 1 ,TQ :昶 D215-1-1Wl 門(mén)-Sil -力隹 MWffiMSt+JZSH ：嚴(yán)忖才r*!曲呻白K:ra cm,劑盤(pán)口肅ZHifi對(duì)t rBEflPt曲止勒TLin iiiMxWiiiwrvt. SE：m nna 片9印TU-H七Fidrv區(qū)氏 于.I c-iEHlri M-UFK7.遜54 - meat 叭1心H撤W lWiF- an

11、BV-W i.Wl1- -HPfcri：D* i gl、凹曲呻 lEdfiJ 無(wú)iuq：g他1T. Kie.W CWlgl呻，041iQ.un：Otfigw圖2.3點(diǎn)擊用戶名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁(yè)面,可修改除用戶名外的其他信息。保存成功后重新登錄，修改的內(nèi)容即生效。見(jiàn)（圖2.4)*- X n igS.iM 1.17 5l& /rrr-.r Uml ? afl 豆 J jjd-n J 斗匿弓cTOM二說(shuō)weu和（MjjfiFirc裁：X niErzSieg, . * ntdE M 9BW arWMHq虔：Rq：Cnuri :卜M iTrh-n?WTuriiThl HUBL圖2.42.2銷(xiāo)售操作流程

12、2.2.1銷(xiāo)售操作界面登錄云管理平臺(tái)后，點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的“銷(xiāo)售”會(huì)展開(kāi)公海、跟進(jìn)中和已簽單2.5)訂單三個(gè)菜單列表，同時(shí)頁(yè)面會(huì)顯示銷(xiāo)售相關(guān)信息。見(jiàn)（圖9二二耳I石圖2.5Fa譽(yù)BintAMBnaasBJHt*獲IV0圖示說(shuō)明: 點(diǎn)擊銷(xiāo)售，展開(kāi)銷(xiāo)售的三大功能菜單，“公?！?、“跟進(jìn)中”和“已簽 單訂單”。 顯示當(dāng)前用戶看到的所有跟進(jìn)中客戶和已簽單客戶比例分布圖；藍(lán)色面 積表示跟進(jìn)中的客戶數(shù)量，黃色面積表示已簽單的客戶數(shù)量；顯示的數(shù)據(jù)總和與 右側(cè)省份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)總和一致。顯示跟進(jìn)狀態(tài)下，三種成熟度的分布圖；藍(lán)色面積表示成熟度為A的跟 進(jìn)客戶數(shù)量（當(dāng)前為4）；黃色面積表示成熟度為B的跟進(jìn)客戶數(shù)量（當(dāng)前為16

13、）； 綠色面積表示成熟度為C的跟進(jìn)客戶數(shù)量（當(dāng)前為2）。 顯示全國(guó)排名前三的銷(xiāo)售人員，根據(jù)每個(gè)人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動(dòng)排 名；顯示頭像是博客中心的頭像，用戶可以登錄自己的賬戶去博客中心修改， 點(diǎn) 擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看相關(guān)博客信息。 “設(shè)置”按鈕，點(diǎn)擊可設(shè)置每人簽單的時(shí)間和領(lǐng)取的最大數(shù)量，超時(shí)未 簽單將再次流入公海。 “查看企業(yè)列表”按鈕，查看的是跟進(jìn)中的客戶列表，與銷(xiāo)售菜單中的“跟進(jìn)中”功能相同“查看跟進(jìn)列表”按鈕，查看所有被跟進(jìn)客戶的聯(lián)系人信息和跟進(jìn)狀態(tài)。 省份數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)全國(guó)所有省市已跟進(jìn)的客戶單數(shù)和已簽單的客戶單數(shù)。 公海數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包含“今日新增”、“本月新增”和“公?？蛻簦ü?/p>

14、）”,今日新增統(tǒng)計(jì)當(dāng)日公海里增加的數(shù)據(jù),與公海列表顯示的一致。本月新增統(tǒng)計(jì)的是一個(gè)月的公海數(shù)據(jù)。公?？蛻簦ü玻┙y(tǒng)計(jì)的是所有的客戶數(shù)據(jù)。222查看公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊公海，查看所有的公?？蛻粜畔?。見(jiàn)（圖2.6). 心fSMFfiTHnSMHMFTdi-用戶L二E曲5沏卻話】巒込ELlItf打如4盟丄U?d=-L9t：5奇*S-AQkRMF a 15 I制N 壬.&*點(diǎn)擊觀【丄-吧&隔S：-a 戶 rtsfe “ mft:”.WIT2；jL5fhlEBMmilHtftL5-3033T73?iPTiSfi2.2.3添加公海客戶信息圖2.6點(diǎn)擊添加，可添加新的公海客戶信息，其中公司名稱和省市信息為必填項(xiàng)。

15、見(jiàn)（圖2.7）1- CKM19J ROSiMdin fitinl1口 SBllI酬：Jiu :fUl：AA=Mmt青斤L(fēng)jiWnESW應(yīng)門(mén)金Zi刊丑.血砂業(yè)1加沁口工.我己1!- （審州515疋fifrS=H妞MrM：Ur1:圖2.7添加完信息后，點(diǎn)擊保存，會(huì)提示保存成功，點(diǎn)擊確定，頁(yè)面回到公海信息列表頁(yè)，可以查看剛剛添加的那條信息。見(jiàn)（圖2.8)編輯公?？蛻?.2.4成功添加客戶信息后,可以對(duì)公海的客戶信息進(jìn)行分配。點(diǎn)擊列表頁(yè)“操作”# / 52選項(xiàng)下的“分配”按鈕，進(jìn)入分配頁(yè)面?？蛻粜畔⒉煌晟茣r(shí)，點(diǎn)擊“操作”選項(xiàng)下的“編輯”按鈕，進(jìn)入編輯頁(yè)面先 完善信息再進(jìn)行分配。見(jiàn)（圖2.9 ）（圖2.

16、10）7 =的和.如補(bǔ)曲綺：LMLJ9KJJL出斗3炸m-&曲rtiii護(hù)Li輸Oe粵K；眄星比 A. ._ i/.j bb. I. yj-：Hua L；rnjinJirmi h云昭園苗m _還運(yùn)石氏上自BW2.2.5分配公海客戶】.1雜1.1盯:aei J：的麗jS示：me圖2.9耳炳*亡s -r MS擊 4 !*?電#p = T： trr編輯完善客戶信息后，返回到公海列表頁(yè)，選擇該客戶信息列“操作”選項(xiàng)下的“分配”按鈕，進(jìn)入分配頁(yè)面。見(jiàn)（圖2.10 )(圖 2.11)盤(pán) :環(huán)網(wǎng)M沁M(jìn)niT氐也L沖4仙u恤弄粘丁dDmiL4djH眾I、3hHL!2a:WHLfl剛&DJU3=iH20304r

17、t&s : 勒珀T : 4SRE mu3LJ士s空q片=.rLr=-di-二EA:上伍.圖 2.10I7Bf ffijM云B理平臺(tái)Tprohma-WJftUeomvblpABLL阿 p*tJ5HffiA圖2.9點(diǎn)擊頁(yè)面“分配”按鈕，彈出跟進(jìn)人員列表框，見(jiàn)（圖2.10)11 / 52圖 2.1013 / 52本例中選擇金華創(chuàng)杰，點(diǎn)擊保存，頁(yè)面提示操作成功，點(diǎn)擊確定。分配成功。（圖 2.11）w2.WB.i.wT：M0i:Bt .門(mén)竺沁URL :BB.T*ePS-CH B?.經(jīng)社耐;圖 2.117叫BB?IHrtvj“kSl:r： C &2.3 ea.】.1 軒応 n河 lirxhl ml=：:云

18、昭襯s m 三站r?呷門(mén)云Ej 胃営啦二I E-ci In： ff 3盃T2.2.6查看跟進(jìn)中客戶信息列表。點(diǎn)擊銷(xiāo)售的2.12）已經(jīng)進(jìn)行分配的客戶信息，狀態(tài)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入到“跟進(jìn)中” “跟進(jìn)中”菜單，進(jìn)入跟進(jìn)中的客戶信息列表頁(yè)。見(jiàn)（圖汙云殆la百三N王NcAu IUR 二ErtiCTJL-nw冥匹希丄審耳用訐奪 I両m 4f 的日 HKn :.七=可Elga1LHUiS*1Z2Jfi呼ijtmivgm oni-zmuaurnivjuiai用B咅EOES細(xì)tUE眥樂(lè)聞?wù)搓?yáng)皿壓ljVia=Pl*Ml&嚴(yán)ClE-RfiL-：a世二jfri*盤(pán)站meg4*fct-BduEdHKIA應(yīng)K=世申trmirME

19、/w3UJITM3UGHxi-n-uEkn-3蘭 t JidBflam曲AAM潮沁口町圖 2.1241：點(diǎn)擊操作選項(xiàng)下的查看按鈕，查看跟進(jìn)的詳細(xì)信息。見(jiàn)（圖2.13）eh raiBirimxbjdw Ecit. * 13 nUDME匹2dkrZA冃?* :mm:啦 JLLlJ7=Ji=-i.Ldci-L JlSheUHL:T*WT4R 區(qū)眨aAB圖 2.13“跟進(jìn)中”列表右上角的“添加”，與“公?！绷斜淼奶砑庸δ芤粯?。添加的信息會(huì)在公海里查詢到，可以編輯分配。2.2.7查看已簽單訂單信息點(diǎn)擊銷(xiāo)售的“已簽單訂單”菜單按鈕，可以看到所有已簽單的客戶信息。見(jiàn)（圖 2.14）15 / 52=二詡Y T

20、int弓可荷C7-U旦 liumv:商帶4ndTtfltfn百比Al F：4Mg1irt?rAQjn94-Jtamnfl 已甲幸 T!flSPS&nsiAhlss-ErtHI?BHJkPl s沖*耳導(dǎo)Ifnquidm-：JhTu . ZjlJ&afrTd= -r 和廠 .fETfa-HCE#mfCtfturtVi=*71jfiT*jfiT*JEflrf:1L：1L31L2r2222ca5-c?iJOl-b-WUiCOi-WlA:藥5-：=d3忡記逗旺？TH屋廠Trt!環(huán)!fl*TE#喬二*X15-WWfflE KT*AMXIEKdS圖 2.14點(diǎn)擊“操作”選項(xiàng)下的“查看”查看單個(gè)客戶的詳細(xì)信息

21、。見(jiàn)（圖2.15 )曲丸rJi靜曠PTkIMSJfHhtuL血：匸:yUHu葉 771：SBtcft刃U；：nvUXb!lR4JmiiDis-n-w137Zl圖 2.15“已簽單訂單”列表右上角的“添加”，“公?！绷斜淼奶砑庸δ芤粯?。添加的信息會(huì)在公海里查詢到，可以編輯分配。2.2.8設(shè)置“設(shè)置”按鈕位于銷(xiāo)售頁(yè)面的右上側(cè),點(diǎn)擊按鈕,可設(shè)置簽單的天數(shù)和每個(gè)業(yè)務(wù)員可跟進(jìn)的客戶人數(shù)。僅管理員有這個(gè)權(quán)限。見(jiàn)（圖2.16)(圖 2.17)23 / 52hlIhT電ttwiW山4出越礪云応平臺(tái)ttWHI:卄HI：sy-.ss：:ELIMN-4 J EOIUIHdl扇d affP：= 血=4BLinrK R

22、OnLEhuftlKLE-.-T主局EHIMuMr*別|QjmfeQHbosw*ArtAAHipCi.Nftu AH不卻百E口比扎業(yè)*blMAiErSAnzT.總筑巢早臺(tái)hilar主H5W-M=rm-*ra圖 2.16注.lesa.i盯汨.上史邱5昱示：rvcn圖 2.17齊蔦；I2.2.9查看企業(yè)列表“查看企業(yè)列表”位于銷(xiāo)售頁(yè)面的右上側(cè)，與銷(xiāo)售的跟進(jìn)中菜單功能相 同。2.2.10查看跟進(jìn)列表“查看跟進(jìn)列表”位于銷(xiāo)售頁(yè)面的右上側(cè)，匯總所有被跟單客戶的聯(lián)系人信 息及其跟單信息，便于查看。見(jiàn)（圖 2.18）片”山：n#naA20aD-MLRT稱赴*聽(tīng)占ItnfltiEBP；ZJ.-=MrtoMEE

23、ljaoe-wRSir在i尋全UrTIrii三乞弋朗S22W5-ZfL Ja:履 GJEdjHwMa耐目ZasvATfl卸殲：IEipltLMr!；工些J：J71?HIKEftaesweriK2W?活 WRiiSi皿5gbVr-uT 肪*nc=OdhAifeFWI,左匚 IKl5EXA5題活F tFl/JT-U RE|譽(yù)牙片亡i4 flCTlS*圖 2.18【大區(qū)經(jīng)理】用戶操作流程3.1登錄操作流程1、在瀏覽器中打開(kāi)網(wǎng)址進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面（本手冊(cè)說(shuō)明時(shí)，使用的是谷歌瀏覽器）2、在登錄界面輸入大區(qū)經(jīng)理賬戶、密碼登錄成功（圖3.1)rift圄 KJE n GRaMGLKvA. 一 -H，m：|.訂二

24、，n- 二國(guó)&已亍立T.叢訂也丄尹工 下乩:匚進(jìn)入云管理平臺(tái)，顯示平臺(tái)主頁(yè)。見(jiàn)（圖3.2)皿玉我們誓嘛專、鬲致諭札于J?？蛻襞c萌輕鳳籍1竽息訂啟冊(cè)議與容Pi叵1置堅(jiān)騷乖舉茶僉云鷲理平臺(tái)圖3.13.1.1我的桌面厲百iS戰(zhàn)二訶審祈丈nTL匝云;廠=- h符*戶戾 H*b罪nqaxA.卄站的 0*1也1p冑啊:Of lOiJ - 牛俯1W gin* gi血XI祚Fl：DV 104 1八甜舊W：an(ari:岬iW沖1畑 HZAl-r* gi圖3.2圖示說(shuō)明:銷(xiāo)售功能模塊菜單：本手冊(cè)闡述的對(duì)象。通知公告：及時(shí)通知重要消息、活動(dòng)等內(nèi)容。我的桌面：登錄成功的當(dāng)前頁(yè)面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁(yè)面。顯示登錄用

25、戶的昵稱，表示登錄成功。退出登錄：點(diǎn)擊此鏈接可退出當(dāng)前用戶。筑巢龍虎榜：顯示全國(guó)代理商的訂單排名。（1 到 10)3.1.2修改用戶信息用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見(jiàn)（圖3.3) Ut I J 1|中由ucg：/.- 4 Eb口e B 9BH anRIVUMbl沖了葉的HI曲昴Eli- 11円口1忙刃74小皿護(hù)訂陽(yáng)$序卄旳？和1燈1哪2冃-旳0, 鎖KH遼n丁日仍丸卄IKEF兀 4nd：HWiiBrDV 104 1f-w?#：飾13.砂礙W lEir gi=*111ES：葉 1041認(rèn)SHt松t障|也|r-WIEW：W LglF-Ljn&flKiW CWip.T堆左：暉gi代、iU

26、A1=rfl-iDi!= en S 9B 爭(zhēng)王罟改雖=17 J nerxu 匚 2 Cj=：xtufl bs圖3.3點(diǎn)擊用戶名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁(yè)面,可修改除用戶名外的其他信息。保存成功后要重新登錄，修改的內(nèi)容才會(huì)生效。見(jiàn)（圖3.4)H審鋰ms a 弓IP MU :SHfUTS I中: WfflSW*igI0IW :3鄧M旳M晝錄ffl驢不可更攻CErrjil圖3.425 / 523.2銷(xiāo)售操作流程 3.2.1銷(xiāo)售操作界面登錄云管理平臺(tái)后，點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的銷(xiāo)售會(huì)展開(kāi)公海、跟進(jìn)中和已簽單3.5）圖解說(shuō)明見(jiàn)圖訂單三個(gè)菜單列表，同時(shí)頁(yè)面會(huì)顯示銷(xiāo)售相關(guān)信息。見(jiàn)（圖下。tPIflT-圖3.5BSe S劃早

27、合爭(zhēng)匕墾T ：-/M冒3卄小管聲訐山丫1Bd*月yO也由e*2D311*zzAttMp*4*uTS#IDlUTttP耳*Dr*21nii401.M*010輸畑W 1 - i今 R*:圖示說(shuō)明: 點(diǎn)擊銷(xiāo)售，展開(kāi)銷(xiāo)售的三大功能菜單,“公?！薄ⅰ案M(jìn)中”“已簽單訂單”。 顯示當(dāng)前用戶看到的所有跟進(jìn)中客戶和已簽單客戶比例分布圖；藍(lán)色面積表示跟進(jìn)中的客戶數(shù)量，黃色面積表示已簽單的客戶數(shù)量；顯示的數(shù)據(jù)總和與右側(cè)省份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)總和一致。 顯示跟進(jìn)狀態(tài)下，三種成熟度的分布圖；藍(lán)色面積表示成熟度為A的跟 進(jìn)客戶數(shù)量（當(dāng)前為4）;黃色面積表示成熟度為B的跟進(jìn)客戶數(shù)量（當(dāng)前為16）;綠色面積表示成熟度為C的跟進(jìn)客戶數(shù)

28、量（當(dāng)前為2）。 顯示全國(guó)排名前三的銷(xiāo)售人員，根據(jù)每個(gè)人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動(dòng)排 名；顯示頭像是博客中心的頭像，用戶可以登錄自己的賬戶去博客中心修改， 點(diǎn) 擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看相關(guān)博客信息。 “查看企業(yè)列表”按鈕，查看的是跟進(jìn)中的客戶列表，與銷(xiāo)售菜單中的“跟進(jìn)中”功能相同“查看跟進(jìn)列表”按鈕，查看所有被跟進(jìn)客戶的聯(lián)系人信息和跟進(jìn)狀態(tài)。省份數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)全國(guó)所有省市已跟進(jìn)的客戶單數(shù)和已簽單的客戶單數(shù)。公海數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包含“今日新增”、“本月新增”和“公?？蛻簦ü玻?，今日新增統(tǒng)計(jì)當(dāng)日公海里增加的數(shù)據(jù)， 與公海列表顯示的一致。本月新增統(tǒng)計(jì)的 是一個(gè)月的公海數(shù)據(jù)。公海客戶（共）統(tǒng)計(jì)的是所有的客

29、戶數(shù)據(jù)。3.2.2查看公?？蛻粜畔Ⅻc(diǎn)擊公海，可查看所有的公?？蛻粜畔ⅲ▓D 3.6）圖3.6323添加公?？蛻粜畔ⅲ▓D 3.7）27 / 52點(diǎn)擊添加，可添加新的公?？蛻粜畔ⅲ渲泄久Q和省市信息為必填項(xiàng)。XT rip-:.lABndafwu-7-Urfl:IJ*TtCR塩KVW-=P桃.圖3.7添加完信息后，點(diǎn)擊保存，會(huì)提示保存成功，點(diǎn)擊確定，頁(yè)面回到公海信息圖3.929 / 52列表頁(yè)，可以查看剛剛添加的那條信息。見(jiàn)（圖3.8)CU -L1TSff-RiTrtrtrr= StZTB:Dis-rn-ii1.1-叱K蕩2W.li73.2.4編輯公?？蛻粜畔⒊晒μ砑涌蛻粜畔⒑?圖3.8可以對(duì)公海

30、的客戶信息進(jìn)行分配。點(diǎn)擊列表頁(yè)“操作”選項(xiàng)下的“分配”按鈕，進(jìn)入分配頁(yè)面。進(jìn)入編輯頁(yè)面先客戶信息不完善時(shí)，點(diǎn)擊“操作”選項(xiàng)下的“編輯”按鈕, 完善信息再進(jìn)行分配。見(jiàn)見(jiàn)（圖 3.9）：= lafiREMmj; rji 廠-彌補(bǔ)S.F=L-.3.2.5EE何亡R J】越Leal.】叮砂】jzKfiSS前分配公海客戶信息g sP.WJi*-*下的編輯完善客戶信息后，返回到公海列表頁(yè)，選擇該客戶信息列“分配”按鈕，進(jìn)入分配頁(yè)面。見(jiàn)（圖3.9)(圖 3.10)“操作”選項(xiàng)iJ-iP77hlc:?*nv劉：e - hw*p#售鬲4rti百fl廿*-JC包郎LCH油=：rT:嚴(yán)空XBffi=:-flEd I

31、I iUrfl工asa-；JE32mi5上進(jìn)入分配頁(yè)面R. i h-MJL：3.9ccmun.n-n-*hll/TIE9ktt：BUiia.7.*1 KnHHS9B9WAHCA方理圖 3.10點(diǎn)擊頁(yè)面中間的分配按鈕,彈出跟進(jìn)人員列表,見(jiàn)（圖3.10)Xf J-店lUun：UJI-Mtfcg 緯冷Mluft如：fe!*n?7URIdsnniKiziF E=ns丄*IIIZE.i：LLB2Aft-K:!iTS-HIaSfil*#lni鈕曲Mhy5&Br*-r耳底E ire Aeftlwwn】瀚2問(wèn)biLdSJMMSaTMlbW：!圖 3.11326查看跟進(jìn)中客戶信息已經(jīng)進(jìn)行分配的客戶信息，狀態(tài)會(huì)自

32、動(dòng)轉(zhuǎn)入到“跟進(jìn)中”列表。點(diǎn)擊銷(xiāo)售的3.12）（ 3.13）“跟進(jìn)中”菜單，進(jìn)入跟進(jìn)中的客戶信息列表頁(yè)。見(jiàn)（圖岸匡二Fl.VtlA圖 3.12點(diǎn)擊操作選項(xiàng)下的查看按鈕，查看跟進(jìn)的詳細(xì)信息。見(jiàn)（圖3.13）存Bl*lULiq站亦基ilonu AUJxirnUHa-=JU邸It-血da1D#xa-2KEir斤IWE郵物恥佃EK旺啤鼻Ea5如毎托SaflffTMJ冊(cè)恥ftafr：費(fèi)口*2caScv-:t-庫(kù)H打一貝MX冶比LF& S JL-四、【渠道經(jīng)理】用戶操作流程五、圖 3.16與大區(qū)經(jīng)理功能相同可參考大區(qū)經(jīng)理操作流程【代理商】用戶操作流程5.1登錄操作流程1、在瀏覽器中打開(kāi)網(wǎng)址進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面（

33、本手冊(cè)說(shuō)明時(shí)，使用的是谷歌 瀏覽器）2、在登錄界面輸入代理商賬戶、密碼見(jiàn)（圖5.1 ）圖解說(shuō)明見(jiàn)圖下越云管理平臺(tái)圖5.1400-378-0519矚關(guān)a也口 S旳逝呻01口輝電商- :從前.在疆麗累我廿腐Sfl 施.鏑臬云平:臺(tái)響攣越圖示說(shuō)明: 點(diǎn)擊小圓圈或滾動(dòng)鼠標(biāo)滾輪，可切換登錄背景 驗(yàn)證碼沒(méi)有自動(dòng)自動(dòng)刷新，在登錄的過(guò)程中可能會(huì)因?yàn)榫彺?，在輸入?確的驗(yàn)證碼的情況下提示驗(yàn)證碼錯(cuò)誤，此時(shí)只需要點(diǎn)擊驗(yàn)證碼刷新，重新輸入即 輸入賬戶名、密碼和驗(yàn)證碼后點(diǎn)擊登錄或按鍵盤(pán)上的鍵即可登錄 5.1.1我的桌面進(jìn)入云管理平臺(tái)，顯示平臺(tái)主頁(yè)。詳解見(jiàn)（圖5.2 ）圖解說(shuō)明見(jiàn)圖下r#自洽尹丙試Hit* 時(shí):遜亍輸wr

34、m I3n:iT.l1- CWtt.奸陽(yáng)間 T3rhimfEni*i扛炯畀仏 *JT.tlfiIWIIWIE、耐 I9il：W 4l卜鐘F 口!W CWlpeiBunorartiffliii!-fiiaw：IW IIWIwflonzW仙IBCIlBffT IZH *1 竝nzaiHi-i圖5.2r ! ICTS7SSfrtiKiftHr suwnisflfflM： ciMwmE：!闔皿湘彊軸J兒圖示說(shuō)明:銷(xiāo)售功能模塊菜單：本手冊(cè)闡述的對(duì)象。通知公告：及時(shí)通知重要消息、活動(dòng)等內(nèi)容。我的桌面：登錄成功的當(dāng)前頁(yè)面，點(diǎn)擊可隨時(shí)退回到原始頁(yè)面。顯示登錄用戶的昵稱，表示登錄成功。退出登錄：點(diǎn)擊此鏈接可退出

35、當(dāng)前用戶。筑巢龍虎榜：顯示全國(guó)代理商的訂單排名。（1 到 10)5.1.2修改用戶信息用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見(jiàn)（圖5.3)圖5.3點(diǎn)擊用戶名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁(yè)面,可修改除用戶名外的其他信息。保存成功后要重新登錄，修改的內(nèi)容才會(huì)生效。見(jiàn)（圖5.4)c*圖5.4ttV撇-n走-Ir-Hl5.2銷(xiāo)售操作流程 5.2.1銷(xiāo)售操作界面登錄云管理平臺(tái)后，點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的銷(xiāo)售會(huì)展開(kāi)公海、跟進(jìn)中和已簽單訂單三個(gè)列表，同時(shí)頁(yè)面會(huì)顯示銷(xiāo)售相關(guān)信息。見(jiàn)（圖5.5 ）圖解說(shuō)明見(jiàn)圖下_1曾V .:甲r切射3電41鉗TK.E 1 耳HEX 啊=二曰*-tarp.；弓則上基日譽(yù)丘応 r cTirr：下圖5

36、.5圖示說(shuō)明: 點(diǎn)擊銷(xiāo)售，展開(kāi)銷(xiāo)售的三大功能菜單,“公?！薄ⅰ案M(jìn)中”和“已簽單訂單”。 公司團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)堆棧圖，以經(jīng)理為團(tuán)隊(duì)單位，藍(lán)色柱狀圖表示當(dāng)前經(jīng)理名 為一部袁大師團(tuán)隊(duì)本月跟進(jìn)中的客戶單數(shù)（例如當(dāng)鼠標(biāo)移到藍(lán)色柱狀圖時(shí)會(huì) 顯示本月新增跟進(jìn)中的客戶數(shù)，一部袁大師，16（這里的16就是袁大師自己跟進(jìn) 的單數(shù)7加上下屬人員楊群跟進(jìn)的單數(shù)9共計(jì)16）;在藍(lán)色柱狀圖上有三種顏色的小圓點(diǎn)，這里是表示跟進(jìn)中成熟度的三種種類(lèi)。 鼠標(biāo)移至其上的時(shí)候會(huì)顯示 不同成熟度的跟進(jìn)單數(shù)。黃色柱狀圖表示當(dāng)前經(jīng)理已經(jīng)簽單的客戶單數(shù)。（當(dāng)鼠標(biāo)移到黃色柱狀圖時(shí)會(huì)顯示“本月簽單客戶數(shù)，一部袁大師,3 ” （這里的3就是 袁大師自己

37、已簽的單數(shù)2加上下屬人員楊群已簽的單數(shù)1共計(jì)3） 顯示的是公司排名前三的銷(xiāo)售人員，根據(jù)每個(gè)人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自 動(dòng)排名；顯示的頭像是博客中心的頭像，可以登錄自己的用戶去博客中心修改, 點(diǎn)擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看相關(guān)博客信息。 “查看企業(yè)列表”按鈕，查看的是跟進(jìn)中的客戶列表，與銷(xiāo)售菜單里的“跟進(jìn)中”功能相同“查看跟進(jìn)列表”按鈕，查看的是（分配給下屬人員客戶）跟進(jìn)聯(lián)系人信息和跟進(jìn)狀態(tài)。 個(gè)人信息統(tǒng)計(jì)，包含“跟進(jìn)中”、“今日分配”和“已簽單（本月已簽 單）”。“跟進(jìn)中”表示當(dāng)前用戶跟進(jìn)的客戶單數(shù)，與跟進(jìn)中列表顯示的數(shù)據(jù)一致?！敖袢辗峙洹敝傅氖墙袢辗峙浣o下屬人員的客戶單數(shù)，被分配的客戶不會(huì)在 當(dāng)前用戶列表顯示，只有被分配到的人員可以查看?！耙押瀱危ū驹乱押瀱危?表示當(dāng)前用戶已經(jīng)簽單成功的客戶單數(shù)，與已簽單訂單列表顯示的數(shù)據(jù)一致。 公海數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包含“今日新增”和“公海客戶”。“今日新增”指的是當(dāng)日公海里增加的數(shù)據(jù)，與公海列表顯示的一致。公海客戶（共）統(tǒng)計(jì)的當(dāng)前 公海里所有的客戶人數(shù)，與公海列表顯示的一致。 約客提醒，點(diǎn)擊綠色