固定收益總部優(yōu)化業(yè)務(wù)流程方案

1、固定收益證券業(yè)務(wù)優(yōu)化流程方案第一部分、強化分工，明確部門內(nèi)部崗位職責一、營銷部崗位職責1 企業(yè)債券的銷售、兌付工作；（ 1） 銷售前：簽約儀式的準備、刊登公告、廣告宣傳、營業(yè)部銷售準備 工作落實、安排債券的提取（實物券或托管憑單） ；（ 2） 銷售中：每日統(tǒng)計營業(yè)部銷售進展情況、債券銷售款項的到帳查詢 與對帳、及時調(diào)整營業(yè)部債券銷售額度、直銷客戶的聯(lián)絡(luò)；（ 3） 銷售后：與營業(yè)部進行清算， 將債券承銷款項劃入發(fā)行體指定帳戶， 作銷售總結(jié)；（4）落實付息、兌付資金情況；下發(fā)付息、兌付方案；（5）負責付息、兌付資金的清算、對帳；2、銀行間債券市場國債、金融債的投標、銷售工作（ 1） 投標前：制定投

2、標方案；投資價值分析報告；聯(lián)絡(luò)客戶；（ 2） 中標后：落實銷售；按規(guī)定時間將承銷資金劃入發(fā)行人指定帳戶。3、理財業(yè)務(wù)（ 1）開發(fā)理財客戶，為客戶提供理財建議書；（ 2）簽訂理財協(xié)議書；（ 3）定期與客戶聯(lián)絡(luò)，提供委托理財資產(chǎn)管理報告；（ 4）到期與客戶確認投資收益分配， 將客戶資金按時劃入客戶指定帳 戶；4、營業(yè)部固定收益證券銷售管理（ 1）制定營業(yè)部固定收益證券銷售考核指標、考核獎勵辦法；（ 2）每一產(chǎn)品銷售結(jié)束，及時公布營業(yè)部銷售排名；（3）年末根據(jù)考核獎勵辦法對營業(yè)部進行考評并發(fā)放獎金。二、企業(yè)融資部崗位職責1、制定企業(yè)融資部的工作計劃和發(fā)展規(guī)劃；2、負責企業(yè)債券項目的開發(fā)、策劃、承銷及

3、客戶維護；3、負責可轉(zhuǎn)債券項目的開發(fā)、策劃、承銷及客戶維護；4、做好企業(yè)債券主管部門各級計委、可轉(zhuǎn)債券主管部門證監(jiān)會的溝通；5、組織對市政債券、ABS MBS等創(chuàng)新品種的研究，在具備條件時，積極推動創(chuàng)新品種的實施；6、負責對發(fā)債企業(yè)的連續(xù)跟蹤，提前安排兌付計劃，落實兌付資金；7、在各薦業(yè)務(wù)開展中，為公司相關(guān)部門爭取其他業(yè)務(wù)合作機會。三、投資部崗位職責（1）負責部門自營資金的投資；（2）負責制定本組工作計劃，并監(jiān)督實施情況，及時解決本部存在的問題；（3）代理客戶證券的投資；（4）代理本部在市場發(fā)行的證券的投標和招標等事宜；（5）固定收益證券及相關(guān)的衍生品種的研究。第二部分：嚴格控制風險固定收益證

4、券營銷、理財業(yè)務(wù)1 、根據(jù)公司委托理財業(yè)務(wù)項目管理實施三級審核制的規(guī)定，固定收益證 券理財業(yè)務(wù)操作必須規(guī)范化、 程序化。 固定收益證券總部營銷部為理財業(yè)務(wù)開發(fā) 的主要職能部門， 營銷業(yè)務(wù)人員根據(jù)公司要求與客戶就理財業(yè)務(wù)進行溝通， 確定 收益分配的初步方案，詳細填寫業(yè)務(wù)審批表，報部門總經(jīng)理審核。2、業(yè)務(wù)人員嚴格遵循權(quán)限管理規(guī)定實施業(yè)務(wù)運作。 充分發(fā)揮集體智慧的決策能力，營銷部具體營銷方案、理財方案和投標方 案等由固定收益證券總部總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理及營銷部負責人會同業(yè)務(wù)小組 集體制定， 并根據(jù)市場變化和項目實施進展情況不斷進行風險評估， 制定風險防 范措施或調(diào)整相關(guān)方案。3、建立資料保全和客戶管

5、理系統(tǒng)。4、與重要憑證、業(yè)務(wù)用章等接觸的重要崗位和投標人員實行雙人負責制度。5、營銷部各崗位人員在日常業(yè)務(wù)運作中應嚴格遵守國家的有關(guān)規(guī)定，不得 有任何違法違紀行為發(fā)生，違者追究相應責任。6、營銷部各崗位人員必須嚴格執(zhí)行公司和部門下達的指令，嚴格按照業(yè)務(wù) 制度進行操作， 不得擅自超越公司和部門授權(quán)的業(yè)務(wù)運作范圍， 違者將依據(jù)公司 有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。二、企業(yè)債券發(fā)行1、公司企業(yè)債券項目管理實行三級審核制，即隨項目進展，經(jīng)三級審核， 形成對項目的一整套審批意見，科學地決定項目的取舍及有關(guān)發(fā)債條件。2、“企業(yè)債券業(yè)務(wù)組”由固定收益證券總部企業(yè)債券業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導、企業(yè) 債券業(yè)務(wù)人員、債券銷售人員組成， 為

6、企業(yè)債券項目的初級審核組織， 負責企業(yè) 債券項目的初級審核。債券業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導、企業(yè)債券項目負責人、 債券部法律及財務(wù)人員組成， 為企業(yè) 債券項目的二級審核組織，負責企業(yè)債券項目的第二級審核。5、分管固定收益證券業(yè)務(wù)的公司副總裁和風險控制委員會為企業(yè)債券項目的終 級審批組織，負責企業(yè)債券項目的最終審核。二、 可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行風險控制體制納入公司企業(yè)融資總部股票再融資風 險控制程序三、固定收益證券二級市場投資1、債券投資規(guī)模不得超過公司規(guī)定的范圍。2、操作人員嚴格遵循權(quán)限管理規(guī)定實施投資行為。3、充分發(fā)揮集體智慧的決策能力，投資部具體投資方案和投資組合由部門 總經(jīng)理會同投資策劃小組集體制定， 并根據(jù)

7、市場變化和項目實施進展狀況不斷進 行風險評估，制定風險防范措施或調(diào)整投資策略。4、建立崗位分離、空間分離、資料保全和內(nèi)部稽核等內(nèi)部風險控制制度。5、建立電腦實時風險監(jiān)控系統(tǒng)。6、設(shè)立風險控制員， 定期將債券自營投資業(yè)務(wù)的開展情況以報表形式上報 總裁、風險控制辦公室和分管副總裁。7、與電腦、資金、重要憑證和業(yè)務(wù)用章等接觸的重要崗位實行雙人負責制 度。第三部分： 固定收益證券工作程序一、固定收益證券營銷1、銷售前向客戶推薦債券，爭取客戶訂單；簽約儀式的準備；刊登公告、廣告宣傳；營業(yè)部銷售準備工作落實；安排債券的提?。▽嵨锶蛲泄軕{單）。2、銷售中每日統(tǒng)計銷售進展情況；債券銷售款項的到帳查詢與對帳；

8、及時調(diào)整營業(yè)部債券銷售額度；與直銷客戶簽署合同。3、銷售后資金與債券清算；將債券承銷款項劃入發(fā)行體指定帳戶，作銷售總結(jié)（二）固定收益證券付息、兌付工作在債務(wù)融資部落實付息、兌付資金；下發(fā)付息、兌付方案；付息、兌付資金的清算、對帳。（三）銀行間債券市場國債、金融債的投標、銷售工作1、投標前撰寫投資價值分析報告；開發(fā)客戶，爭取客戶訂單；制定投標方案。2、投標時的相應協(xié)調(diào)工作。3、中標后落實銷售，按規(guī)定時間將承銷資金劃入發(fā)行人指定帳戶；將債券過戶至客戶指定帳戶。（四）理財業(yè)務(wù)開發(fā)理財客戶，為客戶提供理財建議書；簽訂理財協(xié)議書；理財資金收益的動態(tài)管理；定期與客戶聯(lián)絡(luò)，提供委托理財資產(chǎn)管理報告；到期與客

9、戶確認投資收益分配，將客戶資金按時劃入客戶指定帳 戶。二、企業(yè)債券業(yè)務(wù)發(fā)行流程（一）項目的選擇與培養(yǎng)由各業(yè)務(wù)組根據(jù)“企業(yè)項目選擇標準”進行項目的初選，在完成前 期調(diào)研后，向債務(wù)融資部提交立項建議書，由債務(wù)融資部業(yè)務(wù)董事會議討 論，并決定。經(jīng)討論通過的項目由指定的業(yè)務(wù)組負責項目的培養(yǎng)和開發(fā)。（二）項目的開發(fā)業(yè)務(wù)組根據(jù)項目進度，在債務(wù)融資部部門總經(jīng)理的統(tǒng)一安排下，對 目標企業(yè)進行債務(wù)融資知識培訓、協(xié)助企業(yè)進行擬投資項目的選擇、組織 制作申報材料。在正式上報申報材料前，由債務(wù)融資部部門總經(jīng)理牽頭， 以業(yè)務(wù)董事會議的形式對發(fā)行方案進行討論、修訂，對申報材料進行全面 復核。并將復核后的意見及全套申報材料

10、報部門總經(jīng)理、公司法律辦、風 控辦作進一步審核。在經(jīng)過上述部門會簽、認可后，由項目組負責進行材 料的申報。進入發(fā)售環(huán)節(jié)后，項目開發(fā)組與部門營銷組進行有關(guān)事宜的接洽， 配合開展債券的宣傳與銷售工作。在債券融資程序全部完成后，項目開發(fā)組在十日內(nèi)完成“ XX 項目綜 合報告”，提交部門負責人，并存檔備案。（三）客戶的維護 客戶的維護主要包括日常維護和專項維護。日常維護工作由項目組向 部門業(yè)務(wù)秘書登記項目情況后，由業(yè)務(wù)秘書負責研究報告、禮品的寄送等 日常維護工作，項目負責人不定期與業(yè)務(wù)秘書進行項目進度和日常維護情 況的交流。專項維護由項目開發(fā)小組視情況向債務(wù)融資部總經(jīng)理提出申請，例 如：在進行項目爭取

11、或出現(xiàn)其他特別情況時，由債務(wù)融資部總經(jīng)理協(xié)調(diào)公 司內(nèi)部相關(guān)部門或領(lǐng)導，項目開發(fā)組具體操辦，有針對性地進行專項維護。、可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行流程延用公司企業(yè)融資總部股票再融資有關(guān)程序四、債券自營投資工作程序（一）投資決策程序由自上而下下達指令和自下而上信息反饋的形式 來完成。公司投資決策主要通過由總裁召集公司證券投資決策會議的形式 來貫徹。公司證券投資決策會議分年度會議和不定期的特別會議兩種。年度會議在每年年初召開，總結(jié)公司證券投資工作上年度計劃完成情 況，制定下年度工作計劃。為根據(jù)市場情況及時調(diào)整投資策略，由總裁或分管副總裁提議，可不 定期召開研討專門議題的特別會議。特別會議可以根據(jù)最新市場形勢修改

12、前期的投資計劃，形成決議，并責成固定收益證券總部具體操作。（二）在整個投資決策操作過程中，各投資部擔當著項目提議、操作和總結(jié)等具體職責。公司債券投資決策與操作工作應履行以下程序：1. 投資策略與目標的確立。公司全局性投資策略與投資目標經(jīng)由 公司總裁召集公司證券投資決策會議全體討論形成決議后向分管副總裁、 固定收益證券總部逐級下達。2. 投資計劃的提議。各投資部根據(jù)公司下達的目標任務(wù)制定本部 門投資計劃。投資項目由投資部總經(jīng)理會同各部業(yè)務(wù)骨干組成的投資策劃 小組在充分研究論證的基礎(chǔ)上選擇確定，重大項目需向公司提議報批。3. 投資計劃的審批。由各投資部開發(fā)的重大項目，應按照有關(guān)規(guī) 定填寫投資項目申

13、請表，由投資部總經(jīng)理報固定收益證券總部總經(jīng)理、分 管副總裁和總裁審批。4. 投資計劃的執(zhí)行。投資計劃經(jīng)批準后由投資部總經(jīng)理向投資操 作人員下達工作指令。投資操作人員根據(jù)項目與市場情況制定具體的操作 方案，規(guī)范地實施投資計劃。投資操作人員需每日向總經(jīng)理報告項目操作 進展情況，各投資部需每日向總裁、分管副總裁、固定收益證券總部總經(jīng) 理等報告持倉、成本等變動情況，以加強投資操作管理和項目風險控制。5. 投資策略的調(diào)整。投資部總經(jīng)理與投資策劃小組通過召開定期 和不定期的工作會議來研究市場變化，追蹤評估項目價值與風險。當各投 資部認為市場情況發(fā)生重大變化，投資計劃需要進行調(diào)整，或公司證券投 資決策會議認

14、為投資計劃需要改變，各投資部需要提交投資計劃變更情況 說明報告，并重新填寫項目申請表，逐級報批。6. 項目總結(jié)。投資計劃完成后，各投資部需向固定收益證券總部 總經(jīng)理、分管副總裁、總裁提交項目總結(jié)報告。（三）自營債券投資資金由財務(wù)總部根據(jù)公司自營規(guī)模和債券投資 計劃予以撥付。四）交易清算及會計入帳流程1、開(銷)戶以及資金管理投資部財務(wù)清算組全面負責各投資部資金戶的開戶、 銷戶，清算交割、 資金調(diào)撥等事務(wù)，并負責把開銷戶及資金調(diào)撥情況報公司清算總部備案， 公司清算總部負責對各項清算內(nèi)容入帳。(1) 各投資部根據(jù)操作上的需要，可以有選擇地在公司下屬營業(yè)部開 設(shè)操作網(wǎng)點，財務(wù)清算組派專員去交易網(wǎng)點辦

15、理資金帳戶的設(shè)立、股東帳 戶的指定交易等工作。開戶時，應預留財務(wù)清算組負責人的印章、簽字及 經(jīng)辦人簽字，在辦理開戶、銷戶、指定交易、轉(zhuǎn)托管、資金劃撥時經(jīng)辦人 員應向交易網(wǎng)點開具公司委托書、加蓋印鑒和簽名。(2) 開銷戶指令由投資部總經(jīng)理發(fā)出。財務(wù)清算組在辦理銷戶前應要 求打印完整的交易憑證存檔。財務(wù)清算人員應根據(jù)即時的交易憑證入帳處 理。2. 資金調(diào)撥管理 自營交易在系統(tǒng)內(nèi)各操作點的資金調(diào)撥，要填寫資金調(diào)撥單由投資部 總經(jīng)理簽字報固定收益證券總部總經(jīng)理、分管副總裁備案后調(diào)撥；因業(yè)務(wù) 需要需調(diào)撥至系統(tǒng)外的， 必須經(jīng)分管自營業(yè)務(wù)的副總裁簽字報總裁備案后， 才可以進行資金調(diào)撥。3. 財務(wù)監(jiān)督財務(wù)監(jiān)督是債券自營業(yè)務(wù)中的又一種監(jiān)督形式。財務(wù)清算人員如在日 常工作中發(fā)現(xiàn)如下情況，應及時報告公司分管副總裁。(1) 發(fā)現(xiàn)異常交易；(2) 對帳單與操作員提供的操作記錄有重大差異；(3) 出現(xiàn)超買行為；(4) 其他違規(guī)、違紀行為。4. 交易檔案管理部門在執(zhí)行投資計劃時，每一環(huán)節(jié)、崗位都應根據(jù)各自的職責權(quán)限做 好必要的記錄工作，其形式可采用書面記錄、錄音記錄，電腦記錄等。所 有交易檔案由投資部指派專人負責存檔，保存 15 年以上，以供風險控制、 審計等部門調(diào)用。第四部分：部門內(nèi)業(yè)務(wù)相關(guān)協(xié)作一、 企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換債券項目爭取1、融資部通過營銷部相關(guān)信息，篩選發(fā)債項目，進行攻關(guān)，確定承 銷量