我國大豆的市場研究分析

1、我國大豆的市場分析作者:日期:2我國大豆的市場分析摘要：近年來，世界大豆產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢， 主要生產(chǎn)國出口量隨著需求的增加也 加大出口。隨著人民生活水平的提高，我國大豆市場需求呈快速增長態(tài)勢，但市場波動特 點明顯，但在供給結構方面，中國大豆產(chǎn)量徘徊不前，自給率不斷下降，供給量少，同樣 地，出口量也較少。中國大豆主要出口日本、韓國等國家。中國大豆出口日本的貿(mào)易額有 增長的趨勢，但近年來我國大豆出口日本面臨越來越多的挑戰(zhàn)。中國大豆因農(nóng)藥殘留超標 問題被日本海關扣留的批次增幅較大，對我國大豆出口日本造成了不利的影響。美國等國 家研發(fā)非轉基因大豆品種進入日本市場，與中國大豆形成競爭。如何應對挑戰(zhàn)

2、和競爭成為 我國大豆產(chǎn)業(yè)必要探討的問題。關鍵字：產(chǎn)銷狀況、供給與需求、日本市場一、引言據(jù)我們所知，大豆是膳食結構中動物蛋白、植物蛋白及食用植物油的重要來源，豆油 可以加工成人造黃油、人造奶酪，還可制成油漆、粘合劑、化肥、上漿劑、油氈、殺蟲劑、 滅火劑等。大豆在工業(yè)上的用途有 500種以上，是一種用途廣泛的農(nóng)產(chǎn)品。大豆由于具有 用途多樣，營養(yǎng)價值高，栽培廣泛，便于出口等特點，在緩和世界性饑餓問題上起了重要 作用，因此，無論是在世界上還是中國的農(nóng)業(yè)中都占據(jù)著重要地位。二、世界大豆的產(chǎn)銷狀況世界大豆的主要生產(chǎn)國有美國、巴西、阿根廷以及中國。美國擁有廣闊的播種面積， 利用先進的機械化技術和轉基因技術提

3、高單產(chǎn)， 據(jù)美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，2013年美國大豆平均 單位為43.7浦/畝，產(chǎn)量居世界首位。而阿根廷的耕作情況與美國差不多，也使用機械化 和轉基因技術，但單產(chǎn)比美國低。巴西單產(chǎn)也沒有美國高，但巴西沒有使用轉基因技術， 而是采取農(nóng)業(yè)技術革新等措施來提高單產(chǎn)的。而中國的產(chǎn)量增長幅度不大，比較穩(wěn)定，這 主要是因為中國沒有應用轉基因技術，農(nóng)業(yè)技術也沒有得到很大的提高，農(nóng)業(yè)機械化程度 不高，播種面積有限。圖1世界大豆主產(chǎn)國歷年產(chǎn)量（萬噸）由圖1可知，在這11年中，我國大豆產(chǎn)量在2004年最高，達1740.4萬噸，但同期美國 的大豆產(chǎn)量為8501.4萬噸、巴西為4955萬噸，阿根廷為3157.7萬噸，約為中

4、國的4.9倍、2.8倍和1.8倍。形成這種差距的原因主要是種植面積小和單產(chǎn)較低。 2011年我國大 豆種植面積約765萬公頃，而美國2980萬公頃、巴西2397萬公頃、阿根廷1877萬公頃。2011年我國大豆單產(chǎn)1893.5千克/公頃，而美國2791千克/公頃、巴西3121.4千克/公頃、 阿根廷2604.8千克/公頃?？梢?，我國的產(chǎn)量差距有多大。圖2主要國家（地區(qū)）的大豆出口量由圖2可知，世界大豆的主要出口國是美國、巴西和阿根廷，而中國因產(chǎn)量有限和國 內(nèi)消費需求大，不是世界主要的大豆出口國，出口數(shù)量相對比這三個國家少。近年來，美 國的大豆出口量穩(wěn)居首位，年出口量在 25百萬噸以上。而緊隨的是

5、巴西，且呈穩(wěn)定上升 趨勢。阿根廷排第三位，略比美國和巴西少，但優(yōu)勢明顯?？梢娺@三個國家在世界大豆出 口貿(mào)易中占絕對優(yōu)勢。而中國的大豆出口量年變化不大，而且遠遠落后于這幾個國家。國際大豆價格受很多因素的影響，比如供求關系，種植面積和產(chǎn)量，交通運輸成本（國 際石油價格），主要出口國的國家政策，關稅，相關產(chǎn)品價格等。在CBOT （芝加哥期貨交易所），大豆期貨交易是一個涉及流通、貿(mào)易、加工企業(yè)和農(nóng)民等多個交易主體的有機 體系。大豆的價格形成過程為：美國農(nóng)業(yè)部對外發(fā)布每年美國大豆主產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)情況預測 和實際統(tǒng)計數(shù)據(jù)，CBOT的期貨交易商主要根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的有關大豆的生產(chǎn)信息進行買 賣期貨操作，形成大豆的

6、期貨市場價格；農(nóng)場主根據(jù)期貨價格表現(xiàn)出的供求趨勢來確定第 二年的生產(chǎn)安排，以此來減少生產(chǎn)上的盲目性，降低風險。以美國為首的跨國公司通過集 中控制這些國家的大豆流通渠道壟斷國際大豆貿(mào)易，控制了現(xiàn)貨市場。三、中國大豆市場供給與需求分析我國作為大豆的原產(chǎn)地，曾是世界上最大的大豆生產(chǎn)國和出口國，大豆是我國四大糧 食作物之一。隨著世界大豆產(chǎn)業(yè)的格局發(fā)生巨大變化，我國大豆產(chǎn)業(yè)也相應轉變，呈現(xiàn)出 明顯的特點：種植居于高位，作物大宗化；區(qū)域特征明顯，趨向集中化；購銷放開多，完 全市場化；加工結構轉變，規(guī)模擴大化。我國大豆的集中產(chǎn)區(qū)是東北地區(qū)和黃淮海地區(qū)。進入新世紀以來，中國大豆消費規(guī)模，均呈現(xiàn)迅猛擴張態(tài)勢。在

7、需求結構方面，中國 大豆市場需求主要來自于三部分：一是榨油消費量；二是食用、種用以及工業(yè)消費量；三 是，中國大豆出口需求量?？傮w上，中國大豆市場需求以榨油消費量為絕對主導，約占總 需求結構的80% ;其次是食用及工業(yè)消費量也占有相當?shù)谋壤?，約占總需求結構的17%;4至于年度種用需求以及出口需求所占比例相對較小，基本穩(wěn)定在 110萬噸左右。中國大豆 需求快速增長的原因有：（1）大豆榨油消費量大幅提高，推動中國大豆消費快速增長；（2） 大豆食品及工業(yè)消費量繼續(xù)增加；（3）隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高和膳食結構的調整，人們飲食消費觀念在不斷更新，作為高蛋白的大豆食品正在日益受到消費者青睞；（4）豆制品

8、的精加工工業(yè)悄然興起，大豆食用及工業(yè)用消費量呈現(xiàn)出加快增長趨勢。中國對大豆 的需求顯著增長，但相對應的產(chǎn)量卻裹足不前。我國雖然也是世界第四大大豆主產(chǎn)國之一， 然而我國大豆產(chǎn)量與消費量相比，所占比例不足30%，如圖3可清晰看出我國大豆的供需 情況。圖3 2001-2012年中國大豆供需情況2001年至2012年中國的大豆消費量呈持續(xù)上漲趨勢，而大豆產(chǎn)量遠遠低于消費量， 且有下降的趨勢。中國國家糧油信息中心12月12日表示，2013年中國大豆產(chǎn)量約為1220 萬噸，與2012年相比較下降了 6.5%，創(chuàng)下了年產(chǎn)量新低，而2013年中國的大豆需求達 7510萬噸，較2012年增長6%。從國內(nèi)供給與需

9、求均衡來看，大豆供給增長遠落后于需 求增長?？梢姡蠖谷找娉蔀橹袊用袢粘ＯM最為主要的經(jīng)濟作物，中國相關大豆產(chǎn)業(yè) 也逐步成為維系國計民生的支柱產(chǎn)業(yè)單元。四、中國大豆的日本市場分析雖然我國大豆的產(chǎn)量與美國等國家相比不高，但每年還是保持一定的出口量。在日本，中國大豆因含油率低而不被用作榨油，而是直接食用或制成各類豆制品。從品質來看，大 豆脂肪含量是：阿根廷 巴西美國 中國，而蛋白質含量是：中國 美國 巴西阿根廷，加 上中國大豆是非轉基因的，因此受到推崇非轉基因食品的日本、韓國等國家的青睞。近年 來，我國大豆的年出口量出現(xiàn)的起伏比較大（如圖4）,主要是受國家政策、貿(mào)易壁壘（特別是技術性貿(mào)易壁壘）、

10、關稅、產(chǎn)量等影響。圖4 2003-2012我國大豆的出口數(shù)量5一圖4是2002年至2012年我國大豆出口的數(shù)據(jù)表，由圖可看出，我國大豆出口量在 2008年出現(xiàn)高峰，而受世界金融危機延伸的影響，出口量在2009年開始急劇下降，直到2010年后半年才有上升的趨勢，到 2012年出口量達32萬噸，與2011年相比上升了約 34.4%。日本大豆年進口需求量約為500萬噸，而日本本國大豆產(chǎn)量只有 20萬-25萬噸，其余 的從北美、南美、中國等地區(qū)和國家進口。日本進口中國大豆，從1985年的約30萬噸（1986 年為最高，曾達到32萬噸），至y 1995年下降至15萬噸以下，現(xiàn)在一直在13-15萬噸之間

11、徘徊。出現(xiàn)這種情況的原因主要有以下三方面：（1）中國1990年后開始建立社會主義市 場經(jīng)濟，大豆市場也導入了市場經(jīng)濟，出口價格隨著上漲；（2） 1991-1992年，中國大豆幾乎停止了出口，使穩(wěn)定的中國供應商信譽下降；（3）北美大豆逐步進行品種改良，農(nóng) 業(yè)技術提高和機械化程度提高，原來進口中國大豆的客戶不再單一使用中國大豆。（一）中國大豆在日本市場的優(yōu)勢1、 質量優(yōu)勢。我國大豆具有高蛋白和低含油優(yōu)勢，蛋白質含量一般比國外大豆高2%籽粒中蛋白質含量高達48%50%,而含油率則低2%氨基酸平衡優(yōu)于其他植物蛋白，是 一種重要的優(yōu)質植物蛋白資源，而美國大豆是高脂肪品種。目前，我國東北地區(qū)有相當一 部分

12、地區(qū)種植高蛋白大豆，為高蛋白大豆的供應提供了有力保障。綠色、有機、非轉基因 是我國大豆突出的質量優(yōu)勢，發(fā)達國家對食用非轉基因大豆的需求較大，歐盟、日本和韓 國正努力尋求非轉基因大豆的進口。僅日本每年用于食品加工的非轉基因大豆就達94萬噸，而且?guī)缀醵伎窟M口。在日本，日本醬和納豆比較多使用中國大豆。近年來，我國已培 育成功一批高油、高蛋白、高產(chǎn)的“三高”優(yōu)質大豆品種，只要實現(xiàn)優(yōu)質品種的推廣和成 片種植，我國大豆的國際競爭力也將隨之提高。2、地理位置優(yōu)勢。我國與日本隔海相望，兩個進行貿(mào)易的話，貨物運輸距離和時間 都比北美和南美國家明顯短，運輸較方便，而且運輸成本相對較低。因此，中國大豆對日 本等亞洲

13、市場出口具有顯著的區(qū)位優(yōu)勢。3、非轉基因優(yōu)勢?，F(xiàn)在日本食品大豆市場是不使用轉基因大豆的。如果日本從北美 進口非轉基因大豆，不敢保證其是否含有轉基因大豆，而中國沒有生產(chǎn)轉基因大豆。在調查中顯示，轉基因字樣會影響消費者的購買意愿，使他們不愿意購買。因此，中國大豆在 日本市場銷售處于十分有利的地位。4、種質資源優(yōu)勢。我國是世界上大豆種質資源最為豐富的國家，據(jù)統(tǒng)計，我國的大 豆類植物種類約占全世界比例的 93 %。多種類的大豆能滿足日本市場的多元需要，這使 我國大豆更具競爭優(yōu)勢。（二）中國大豆在日本市場面臨的挑戰(zhàn)1技術性貿(mào)易壁壘屢出現(xiàn)。自烏拉圭談判之后，日本以非關稅壁壘形式出現(xiàn)的技術貿(mào)易壁壘在中日食品

14、貿(mào)易中的影響日益明顯，尤其是2006年5月29日，日本肯定列表制度實施以來，不斷修訂農(nóng)藥殘留限量。針對中國大豆農(nóng)殘超標的問題，日本2012年采取了多項技術性貿(mào)易措施，加強了對中國大豆的檢驗（如圖5所示），對我國大豆出口造成較大阻力。圖5中國輸出日本大豆被扣原因及批次由圖5可看出，2006-2012年出口日本大豆被扣留的原因呈品種增加、種類擴大的趨 縱包括微生物、殺菌劑、殺蟲劑和除草劑。而造成我國輸出大豆被檢出不合格的原因主 要是大腸桿菌、細菌等微生物招標，2007年后主要是農(nóng)藥和微生物超標，2012年殺菌劑 苯醚甲環(huán)唑超標占了較大比重。雖然我國近年采用許多應對措施，并提高了標準化生產(chǎn)程 度，但

15、輸出日本大豆被扣的批次未見減少。2、價格相對較高。中國大豆價格較北美國家高，主要受以下因素影響：大豆主產(chǎn)區(qū) 減產(chǎn)；種植成本逐年增加，如肥料等價格逐年上漲；國家收購儲備大豆的措施，使大豆價 格上漲。日本實施肯定列表制度后，中國出口企業(yè)為了達到日本的檢測標準，新增了高科 技的檢測設備，并新增了額外的檢測人員和檢測資金，這些成了出口企業(yè)新增的成本，大 豆的出口價格也就因此上漲了。價格影響需求，中國大豆價格的提高會影響日本對其消費 量。3、來自他國大豆的競爭。作為三大大豆出口國的美國、巴西和阿根廷擁有廣闊且肥 沃的土地，且相對集中，便于機械化大規(guī)模生產(chǎn)，單產(chǎn)高。近年來，為了迎合日本市場對非轉基因大豆的

16、需求，這些國家加大對農(nóng)業(yè)技術的投入，對大豆做了大量的優(yōu)秀品種改良， 并研制高質量低價格的具有國際競爭力的非轉基因大豆，以此打開日本市場。通過一系列7措施來降低成本，像巴西政府把全國的豆農(nóng)組成農(nóng)場聯(lián)合體，負責統(tǒng)一購買種子、化肥等 生產(chǎn)資料，既節(jié)約了成本，又有利于實現(xiàn)同品質大豆規(guī)?；a(chǎn)。這些原本只出口轉基因 大豆的國家也加入了對日本出口非轉基因大豆，這樣中國大豆的優(yōu)勢就沒那么明顯了，甚 至失去了競爭力。4、定價機制不盡合理。在中國，只對特殊的大豆簽訂合同栽培，這些大豆可以提前 （播種前）定價。在大豆收割前，農(nóng)民也不知道其單價，這使日本商社及廠家想購買時卻 無法定價。這使客戶不會等著我國豆農(nóng)定價后

17、買大豆，自然就去買其他國家的大豆了。（三）針對日本市場的應對措施1多方面應對日本的技術性貿(mào)易壁壘。我國可采取的措施有：（1）提倡和推廣病蟲害預防為主，綜合防治，是應對日本肯定列表制度最根本、最有效的措施。要考慮優(yōu)化和 調整生產(chǎn)方式和用藥結構，降低目前較高的用藥水平，改變不合理的用藥方法，以減少有 害的副作用，把病蟲害降低到最低水平，并達到高產(chǎn)、質優(yōu)、低成本、無公害的目的；（2） 建立健全商檢技術法規(guī)體系，加強對日本肯定列表制度的研究和信息追蹤。及時掌握日本 肯定列表制度農(nóng)殘限量標準的修訂更新數(shù)據(jù)，及時查閱口岸進出口商品信息，定期向出口 企業(yè)和有關部門傳遞和提供新的信息及合理的用藥建議；（3）加

18、強對大豆農(nóng)殘物的檢測。 投入資金購買高科技的設備，對日本檢測的各項指標進行檢測，以達到日本海關進口的要 求。2、政府加大對大豆產(chǎn)業(yè)的支持力度，以降低生產(chǎn)的綜合成本。建立對本國的大豆支 持與補貼體系，提高對種植大豆的農(nóng)民的直接補貼金額，對大豆生產(chǎn)實施農(nóng)業(yè)結構性調整 援助，如農(nóng)業(yè)區(qū)域援助計劃等，提供農(nóng)業(yè)基礎設施建設、檢測設施等一般性服務。3、加大科研力度，革新農(nóng)業(yè)技術，提高單產(chǎn)，開發(fā)更優(yōu)質的大豆品種。在大豆育種 方面，采用雜交技術，按照單獨選育專用品種的方法，選育含油率高的品種，建立完善的 大豆良種培育體系。在大豆栽培方面，注意使用地膜覆蓋技術、密植技術等，采用成熟的 配套栽培技術，以改變我國過去對大豆的分散種植，實現(xiàn)集中化生產(chǎn)。通過統(tǒng)一供種、統(tǒng) 一整地、統(tǒng)一施肥等措施，改變國產(chǎn)大豆品種混雜的狀況，更好地滿足市場的需求，縮小 與其他國家大豆的差距，提高國際競爭力。4、完善定價機制。中國可根據(jù)國