2019電廠信息化行業(yè)的分析報告

1、2019 年電廠信息化行業(yè)分析報告一、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策 .3(1)行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制.3(2)行業(yè)法律法規(guī)及政策 .3二、.“4三、 行業(yè)競爭情況 .61、 電廠信息化行業(yè)競爭格局及市場化程度. .62、 進(jìn)入電廠信息化行業(yè)的主要障礙.7四、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 .81、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素.8(1)產(chǎn)業(yè)故策軟件產(chǎn)業(yè)屬于國家大力鼓勵發(fā)展的行業(yè). .8(2)電廠的爲(wèi)求 .82、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素.9(1)技術(shù)人才瓶頸 .9(2)國外知名企業(yè)產(chǎn)品的沖擊.9五、 行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點 . .9六、 行業(yè)特有的經(jīng)營模式 . .10七、 上下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響

2、 .10一、行業(yè)管理體制和行業(yè)政策(1) 行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制電廠信息化軟件行業(yè)，主管部門是工業(yè)和信息化部。工業(yè)和信息化部對全國軟件產(chǎn)業(yè)實行行業(yè)管理和監(jiān)督，組織協(xié)調(diào)并管理全國軟件企業(yè)認(rèn)定工作。工業(yè)和信息化部同時負(fù)責(zé)全國軟件產(chǎn)品的管理,其主要職責(zé)包括制定并發(fā)布軟件產(chǎn)品測試標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；對各省、自治區(qū)、直轄市登記的國產(chǎn)軟件產(chǎn)品備案；指導(dǎo)并監(jiān)督、檢查全國各地的軟件產(chǎn)品管理工作；授權(quán)軟件產(chǎn)品檢測機(jī)構(gòu)，按照我國軟件產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和軟件產(chǎn)品的測試標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，進(jìn)行符合性檢測；制定全國統(tǒng)一的軟件產(chǎn)品登記號碼體系，制作軟件產(chǎn)品登記證書；發(fā)布軟件產(chǎn)品登記通告。(2) 行業(yè)法律法規(guī)及政策1) 2000 年，國務(wù)

3、院發(fā)布了關(guān)于鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的若干政策 ( 國發(fā)【 2000】18 號) ，在投融資政策、稅收政 策、產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、軟件出口政策、收入分配政策、人才政策、知 識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面對軟件行業(yè)進(jìn)行大力科遠(yuǎn)股份扶持。2) 2000 年，財政部、國家稅務(wù)總局、海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于鼓勵 軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)稅收政策問題的通知 ( 財稅2000 25 號) ，制定了鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干稅收政策。3) 2002 年，國務(wù)院發(fā)布振興軟件產(chǎn)業(yè)行動綱要( 2002 年至 2005 年）,將軟件產(chǎn)業(yè)的定位提到國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的高度上，明確指出要以信息化帶動工業(yè)化。我國的這一

4、產(chǎn)業(yè)政策，為軟件產(chǎn)業(yè)賦予了新的歷史使命，將在較長時期內(nèi)對軟件業(yè)的發(fā)展帶來促進(jìn)作用。4） 2006 年 2 月，國務(wù)院發(fā)布國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 2006 2020年）（國發(fā)【 2005】44 號），提出了我國科學(xué)技 術(shù)發(fā)展的總體目標(biāo)，并將大型應(yīng)用軟件的發(fā)展列入優(yōu)先發(fā)展主題。5） 2007 年 6 月國家發(fā)改委發(fā)布高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃提出壯大軟件產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步提升電力、金融、民航、稅務(wù)、通信等重點行業(yè)大型應(yīng)用軟件的開發(fā)能力和集成服務(wù)水平。二、行業(yè)市場精況電廠信息化屬于電力信息化的重要組成部分，電力信息化又可以分為電網(wǎng)信息化和電廠信息化。根據(jù)計世資訊（ CCW Research）

5、 的預(yù)測， 2009 年電力信息化投資規(guī)模達(dá)到140 億元人民幣，比2008 年増長 12%,繼續(xù)保持較高的增長速度。 2007 年一 2009 年電力行業(yè)IT 投資規(guī)模情況參見下圖：2007-2009年電力行業(yè)的信g 化投資規(guī)模在未來幾年，隨著信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電力企業(yè)的軟硬件投資比重將更趨于合理，由零散的軟硬件采購逐步轉(zhuǎn)向?qū)φw解決方案的采購。據(jù)計世資訊(CCW Research)的研究結(jié)果顯示 ，預(yù)計 2009 年電力信息化建設(shè)中硬件投入在整體投入中所占的比重將繼續(xù)減少，軟件和服務(wù)的投入力度將繼續(xù)加大。預(yù)計硬件投資比例占 52.9%, 軟件和服務(wù)占 47.1%。軟件和服務(wù)比例的增高，將更

6、有利于電力行業(yè) IT 解決方案提供商提高利潤水平，從而促進(jìn)電力信息化的良性發(fā)展，同時也對電力行業(yè)IT 解決方案提供商的軟件和服務(wù)的質(zhì)量提出了更高要求。2007-2009 年電力行業(yè)的信皂化投資結(jié)構(gòu)100Hso*29.4%30.8 轄60M40,54.9H2.9%20H2008 年 2009 年數(shù)據(jù)來源CCW Research, 2009/12007 年軟件 HS#據(jù)計世資訊 (CCW Research)的研究結(jié)果顯示， 2007 年電廠信息化的投資占電力行業(yè)全部信息化投資的比例為57.1%, 2008 年投資 比例為 54.9%、 2009 年預(yù)計投資比例為52.9%,由此測算， 2009 年

7、國內(nèi) 電廠信息化市場容量約為70 億元。其中軟件業(yè)務(wù)所占比例按前文所述 30.8%計算， 2()09 年電廠信息化軟件總市場容量約為21.56 億元。電廠信息化市場的增長速度將高于電力行業(yè)裝機(jī)容量的增長速度。按IDC 預(yù)測，至十一五末，我國電力信息化市場年復(fù)合增長率將為 14.9%。因此，發(fā)行人的電廠管控一體化信息化系統(tǒng)業(yè)務(wù)未來市場發(fā)展前景看好。三、行業(yè)競爭情況1、電廠信息化行業(yè)競爭格局及市場化程度2001 年之后，電廠逐步開始應(yīng)用以全面預(yù)算管理為核心、覆蓋整個企業(yè)價值鏈的管理信息系統(tǒng) ( 有的企業(yè)也稱之為ERP 系統(tǒng) ) o2002 年之后，電廠也開始應(yīng)用以提供機(jī)組運行安全性和經(jīng)濟(jì)性為目的的

8、廠級監(jiān)控信息系統(tǒng) （ SIS）。2005 年之后，電廠的信息化建設(shè)趨向于生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等各方面的一體化，即管控一體化信息系統(tǒng)的雛形。目前，在電廠信息化產(chǎn)品方面，本土參與競爭的主要企業(yè)可以分為兩大類：原熱工自動化廠家和高校類企業(yè)，發(fā)行人屬于原熱工自動化廠家。熱工自動化廠家一般具有較好的技術(shù)儲備、項目實施團(tuán)隊和客戶資源，產(chǎn)品實用化程度高。高校類企業(yè)相對缺乏客戶資源和對電廠的深度了解。國內(nèi)從事電廠信息化業(yè)務(wù)的公司數(shù)量較多，市場份額普遍不高。主要原因是除財務(wù)管理軟件外，電廠信息化起步較晚，多數(shù)國內(nèi)供應(yīng)商缺乏核心技術(shù)，目前多以地域優(yōu)勢獲取訂單。遠(yuǎn)光軟件在電廠的財務(wù)管理系統(tǒng)中的市場占有率較高。在電廠其它

9、信息化領(lǐng)域，各電廠信息化供應(yīng)商的市場占有率還沒有專項統(tǒng)計數(shù)字，目前市場占有率相對較高的有SAP、ORACLE 等國 外企業(yè)，這一類企業(yè)產(chǎn)品的應(yīng)用范圍主要是國內(nèi)的部分新建電廠。2、進(jìn)入電廠信息化行業(yè)的主要障礙電廠信息化領(lǐng)域，由于涉及電廠的生產(chǎn)工藝、管理流程等知識和熱工自動化、IT 等專業(yè)，關(guān)鍵性技術(shù)較多，要進(jìn)入這一領(lǐng)域，需要長時間的行業(yè)積累，所以進(jìn)入該領(lǐng)域的技術(shù)壁壘較高。由于已有信息系統(tǒng)的投資、各種信息資源的延續(xù)性和保密性、用戶熟悉和掌握程度等原因，更換信息系統(tǒng)造成的風(fēng)險和投資是巨大的，甚至可能造成管理混亂，影響不可估量，因此用戶一般不會置上述因素不顧而輕易更換供應(yīng)商。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不

10、利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1） 產(chǎn)業(yè)政策軟件產(chǎn)業(yè)屬于國家大力鼓勵發(fā)展的行業(yè)近年來，國家為了促進(jìn)軟件行業(yè)的發(fā)展，出臺了關(guān)于鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策（國發(fā)【2000】18 號）、 關(guān)于鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)稅收政策問題的通知（財稅【 2000】25 號）、振興軟件產(chǎn)業(yè)行動綱要 （ 2002 年至 2005 年） 、軟件企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法（試行）、軟件產(chǎn)品管理辦法、國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 2006 2020 年） （國發(fā)（ 2005 44 號）、國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（ 2006-2020 年）若干配套政策的通知（國發(fā)20066 號）等一

11、系 列的法規(guī)和政策，電力信息化產(chǎn)業(yè)處于歷史上最好的政策環(huán)境當(dāng)中。（2） 電廠的需求隨著我國電力體制改革的深化，電力企業(yè)集團(tuán)的成立，廠網(wǎng)分開、競價上網(wǎng)機(jī)制的到位，電廠也同樣面臨著“同網(wǎng)、同質(zhì)、同價”的市場競爭環(huán)境，電廠的管理重點必將從傳統(tǒng)的計劃生產(chǎn)，逐步過渡到基于科學(xué)調(diào)度和競價決策的市場化生產(chǎn)，更多的電廠把加強(qiáng)管理、強(qiáng)化核心競爭力、降低成本、提高企業(yè)效益當(dāng)作企業(yè)最主要的目標(biāo)。同時國家在“十一五規(guī)劃”中明確提出了“以信息化帶動工業(yè)化”的政策，電廠的信息化建設(shè)必將迎來新的發(fā)展契機(jī)。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素(1) 技術(shù)人才瓶頸電廠信息化對技術(shù)人才的要求較高，一方面，技術(shù)人員必須深入了解發(fā)電技術(shù)、自動

12、控制技術(shù)、計算機(jī)軟硬件、通信等技術(shù)和電廠生產(chǎn)工藝、管理流程等知識，培養(yǎng)一名合格的電廠信息化技術(shù)人才需要較長的時間；另一方面，上述技術(shù)不斷發(fā)展變化，電廠信息化技術(shù)人才需要及時掌握新的技術(shù)動態(tài)。因此，電廠信息化的技術(shù)人才相對缺乏。(2) 國外知名企業(yè)產(chǎn)品的沖擊電廠信息化市場是一個基本開放的市場，國外知名企業(yè)憑借其技術(shù)和品牌優(yōu)勢進(jìn)入我國后，對國內(nèi)電廠信息化產(chǎn)品的供應(yīng)商帶來一定沖擊，市場競爭更加激烈。五、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點電廠信息化技術(shù)涵蓋范圍廣，一般企業(yè)往往缺乏掌握電廠信息化所需的各種專業(yè)技術(shù)人才，沒有足夠的技術(shù)力量為電廠提供電廠信息化完整解決方案，因此電廠信息化系統(tǒng)往往被人為的劃分為多個子系統(tǒng)，如廠級監(jiān)控信息系統(tǒng)（ SIS）、管理信息系統(tǒng) （MIS ）、 虛擬 DCS 仿真系