康復(fù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、 中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心康復(fù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀中投顧問(wèn)在2016-2020年中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告中表示，康復(fù)機(jī)器人是輔助人體完成肢體動(dòng)作，實(shí)現(xiàn)助殘行走、康復(fù)治療、負(fù)重行走、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度等功能的一種醫(yī)用機(jī)器人。我們認(rèn)為康復(fù)機(jī)器人的下游市場(chǎng)可被認(rèn)為是一種特殊環(huán)境下的“可穿戴設(shè)備”，在應(yīng)用技術(shù)突破后的市場(chǎng)需求量巨大，未來(lái)幾年產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度將超過(guò)整體醫(yī)用機(jī)器人市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度。預(yù)測(cè)康復(fù)機(jī)器人市場(chǎng)將從2015年的4300萬(wàn)美元增長(zhǎng)至2020年的18億美元。圖表2015-2020年康復(fù)機(jī)器人市場(chǎng)（包含外骨骼機(jī)器人）數(shù)據(jù)來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心二、供需缺口巨大中投顧問(wèn)

2、在2016-2020年中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告中表示，肢體殘疾主要由骨關(guān)節(jié)病、脊髓損傷和腦血管疾病等造成。大量存在的骨關(guān)節(jié)疾病，其疼痛和功能障礙會(huì)導(dǎo)致行走能力、勞動(dòng)力喪失，甚至致殘，60歲以上的老年人55%的人患有該病。脊髓損傷主要是由交通事故造成，輕者使損傷者行走能力減弱，重則癱瘓。腦血管疾病是神經(jīng)系統(tǒng)疾病的常見(jiàn)病，其中以腦卒中患者居多。腦卒中是死亡率最高的三大疾病之一，85%的腦卒中患者會(huì)出現(xiàn)側(cè)肢體運(yùn)動(dòng)功能障礙。據(jù)專(zhuān)家估計(jì)每年我國(guó)腦血病新發(fā)患者超過(guò)200萬(wàn)人。我國(guó)肢體殘疾基數(shù)龐大，且人數(shù)仍在遞增。相較于1987年第一次全國(guó)殘疾人抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)，2006年第二次抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)

3、表示，殘疾類(lèi)別結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，肢體殘疾人數(shù)大幅增加，肢體殘疾人數(shù)從1987年的755萬(wàn)上升到2006年的2412萬(wàn)，占?xì)埣部側(cè)丝诒戎貫?9.07%，是殘疾的最主要類(lèi)型。另外，由于我國(guó)殘疾標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，殘疾人比例相對(duì)較低，國(guó)際社會(huì)公認(rèn)的全球殘疾人比例約為全球總?cè)丝诘?0%，2006年我國(guó)的殘疾人口比例約為6.34%，因此我國(guó)目前的殘疾人數(shù)可能存在一定的低估。根據(jù)第六次全國(guó)人口普查的總?cè)藬?shù)，以及第二次全國(guó)殘疾人抽樣調(diào)查殘疾人占比，推算2010年末我國(guó)殘疾人總?cè)藬?shù)8502萬(wàn)人中，肢體殘疾2472萬(wàn)人。圖表肢體殘疾人數(shù)增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心人口老齡化增加了致殘幾率和殘疾人

4、的數(shù)量，殘疾人年齡結(jié)構(gòu)呈倒金字塔型，年齡越大，比重越高。老年人由于生理機(jī)能衰退，腦血管疾病、骨關(guān)節(jié)病、癡呆等發(fā)病率和致殘幾率增高。我國(guó)已步入老齡化進(jìn)程，老年人口占比不斷攀升。2014年我國(guó)65歲以上老年人口數(shù)達(dá)到1.38億，所占人口比重不斷攀升，達(dá)到10.1%；老年人撫養(yǎng)比在2014年達(dá)到13.7%，維持不斷增加的趨勢(shì)；少兒撫養(yǎng)比下降伴隨著因計(jì)劃生育和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)的人口出生率下降。伴隨著老齡化過(guò)程中的生理衰退是老年人四肢的靈活性下降，并且，在老年人群體中存在大量的心腦血管疾病或神經(jīng)系統(tǒng)疾病患者，且多數(shù)患者存在偏癱癥狀。圖表2000-2014年老年人口結(jié)構(gòu)占比情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心圖

5、表2000-2014年老年人扶養(yǎng)比情況數(shù)據(jù)來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心殘疾人比重隨年齡增加而增加，年齡越大，殘疾人比重越高。二次調(diào)查中60歲及以上的殘疾人約有4416萬(wàn)人，比1987年調(diào)查時(shí)該年齡段殘疾人數(shù)增加了2365萬(wàn)，占全國(guó)殘疾人新增總數(shù)的75.5%。2011年全國(guó)殘疾人狀況監(jiān)測(cè)表示，殘疾人的年齡結(jié)構(gòu)不同于全社會(huì)人口的年齡結(jié)構(gòu)特征，呈現(xiàn)倒金字塔型，殘疾人比重隨年齡增加而增加。圖表2011年監(jiān)測(cè)常住人口年齡數(shù)據(jù)來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心圖表2011年殘疾人監(jiān)測(cè)樣本年齡結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心肢體殘疾的龐大基數(shù)以及老齡化趨勢(shì)，使得我國(guó)康復(fù)裝備供應(yīng)和康復(fù)臨床的需求存在巨大缺口。一方面，

6、醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科數(shù)量不足，康復(fù)科室供給和康復(fù)裝備供應(yīng)不足。根據(jù)衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù)，截止2015年5月底，全國(guó)醫(yī)院2.6萬(wàn)個(gè)，其中，二級(jí)以上的醫(yī)院有8973個(gè)（三級(jí)醫(yī)院2002個(gè)，二級(jí)醫(yī)院6971個(gè)）。2011年衛(wèi)生部下發(fā)綜合醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科建設(shè)與管理指南通知，要求所有二級(jí)以上綜合醫(yī)院必須建設(shè)康復(fù)醫(yī)學(xué)科，截止到2012年底，實(shí)際擁有康復(fù)科的綜合醫(yī)院3288家，與要求相去甚遠(yuǎn)。另一方面，肢體殘疾者接受康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)供給不足，服務(wù)供給和殘疾者需求存在巨大缺口。截至2014年底，全國(guó)共有康復(fù)機(jī)構(gòu)6914個(gè)，開(kāi)展肢體殘疾康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)機(jī)構(gòu)達(dá)2181個(gè)，全國(guó)共對(duì)36.7萬(wàn)肢體殘疾者實(shí)施康復(fù)訓(xùn)練，而我國(guó)肢體殘疾者有2400

7、多萬(wàn)人，因此，康復(fù)裝備供應(yīng)與臨床需求存在巨大缺口。傳統(tǒng)的人工或簡(jiǎn)單的醫(yī)療設(shè)備已經(jīng)不能滿足患者的康復(fù)需求，這也使得人們對(duì)于四肢康復(fù)設(shè)備如康復(fù)機(jī)器人的需求增大。康復(fù)機(jī)器人可以減少人員陪護(hù)，而且更有成效地幫助病患實(shí)現(xiàn)康復(fù)。更重要的是，患者、老年人，以及幼兒，即所謂“老弱病殘”，對(duì)于醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人的需求較為剛性，這一片市場(chǎng)需求未來(lái)開(kāi)拓可期。中投顧問(wèn)在2016-2020年中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告中表示，未來(lái)我國(guó)康復(fù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)百億，成長(zhǎng)空間巨大。假設(shè)未來(lái)我國(guó)二級(jí)以上綜合醫(yī)院的康復(fù)醫(yī)學(xué)科建設(shè)完全，預(yù)測(cè)未來(lái)二級(jí)以上醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科數(shù)量近1萬(wàn)所，這里還不包括社區(qū)等康復(fù)機(jī)構(gòu)，考慮到康復(fù)設(shè)備單價(jià)在

8、數(shù)十萬(wàn)至數(shù)百萬(wàn)元之間，即使一所康復(fù)醫(yī)學(xué)科配一臺(tái)設(shè)備，市場(chǎng)空間將達(dá)到數(shù)百億元，成長(zhǎng)空間巨大。圖表專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)推動(dòng)型服裝產(chǎn)業(yè)集群一覽資料來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心（二）出口導(dǎo)向型集群1、基本特征第二種類(lèi)型的服裝集群可稱(chēng)作“出口導(dǎo)向型”，最大的特征，是出口占服裝產(chǎn)值的5成以上，卻沒(méi)有開(kāi)辦專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。如同全球價(jià)值鏈理論所設(shè)想的，此類(lèi)集群是依靠國(guó)際代工發(fā)展起來(lái)的。因此在集群整體的整體發(fā)展上具備以下特征。（1）出口導(dǎo)向型集群很少開(kāi)辦展會(huì)。由于國(guó)際代工中每次可以從發(fā)達(dá)國(guó)家的買(mǎi)家獲取大量訂單，該類(lèi)集群沒(méi)有進(jìn)一步的動(dòng)力開(kāi)辦展會(huì)，吸引更多的買(mǎi)家，或者確立區(qū)域品牌。（2）這類(lèi)集群中，有一半以上的集群形成了與服裝生產(chǎn)相關(guān)的

9、產(chǎn)業(yè)鏈。但其數(shù)字不及專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)推動(dòng)型那么多。這是因?yàn)槌艘徊糠执笃髽I(yè)，此類(lèi)集群的組織者往往處于集群外部。他們可以選擇在更廣闊的范圍內(nèi)采購(gòu)原料，外放加工。參照每個(gè)集群的平均產(chǎn)值，會(huì)發(fā)現(xiàn)出口導(dǎo)向型集群的數(shù)字要高出其它類(lèi)型一大截。這是因?yàn)閲?guó)際代工更容易獲得大額訂單。不過(guò)業(yè)內(nèi)人士也指出，中國(guó)紡織品，服裝行業(yè)的平均出口利潤(rùn)僅有3%。可以說(shuō)大量的訂單，高額的產(chǎn)值，僅僅是為了彌補(bǔ)極低的附加值。國(guó)內(nèi)常見(jiàn)的“中國(guó)不能一直做世界的加工車(chē)間”，“中國(guó)不能永遠(yuǎn)為世界打工”之類(lèi)的批判，主要就是針對(duì)出口導(dǎo)向型集群的這一特點(diǎn)而發(fā)的。但要看到，此類(lèi)集群僅占三分之一不到，并不是中國(guó)服裝行業(yè)的主流。從企業(yè)的層面來(lái)看，出口導(dǎo)向型集群

10、有以下特征。（1）這一類(lèi)型的集群里，企業(yè)創(chuàng)造出國(guó)家級(jí)品牌的案例極少。連有可能性的地區(qū)在內(nèi)，總共不過(guò)4處。在海外暢銷(xiāo)的品牌就更少了。這表明，在面向海外市場(chǎng)，進(jìn)行OEM生產(chǎn)時(shí)，企業(yè)往往疲于應(yīng)付國(guó)外買(mǎi)家對(duì)質(zhì)量和生產(chǎn)管理的苛刻要求，沒(méi)有充分的時(shí)間培養(yǎng)對(duì)于品牌的策劃，設(shè)計(jì)能力。（2）這一類(lèi)型的集群中，龍頭企業(yè)出現(xiàn)的比率要超過(guò)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)推動(dòng)型集群。這一點(diǎn)，要分成兩種情況進(jìn)行分析。第一種情況，集群里的中小企業(yè)靠出口市場(chǎng)為主，龍頭企業(yè)卻一直做國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。寧波是最典型的案例。寧波是一個(gè)以生產(chǎn)西裝和襯衫為主的集群。當(dāng)?shù)負(fù)碛袊?guó)內(nèi)最大的服裝巨頭雅戈?duì)柡蜕忌肌５硪环矫?，該集?成的企業(yè)（大多是中小企業(yè)）以及8成的產(chǎn)品都向

11、海外出口，形成了明顯的二元結(jié)構(gòu)。第二種情況就是全球價(jià)值鏈理論所設(shè)想的，廠商在與海外買(mǎi)家的接觸中，接受其生產(chǎn)和管理上的指導(dǎo)，逐漸發(fā)展壯大。這類(lèi)企業(yè)一般都擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，可以從海外直接接單。在加工能力不夠的時(shí)候，也會(huì)分一部分訂單給集群里的其他小廠。但是，一般來(lái)說(shuō)他們沒(méi)有成長(zhǎng)為真正意義上的組織者。與其比較，倒是下面介紹的外貿(mào)公司通過(guò)掌握的進(jìn)出口權(quán)，真正的發(fā)揮著服裝集群組織者的作用。圖表出口導(dǎo)向型服裝產(chǎn)業(yè)集群一覽資料來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心2、作為組織者的外貿(mào)公司中投顧問(wèn)在2016-2020年中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告中表示，在中國(guó)，長(zhǎng)期以來(lái)，只有集群內(nèi)部一部分龍頭企業(yè)，以及位于

12、省，市，縣的國(guó)營(yíng)外貿(mào)公司，擁有進(jìn)出口權(quán)。尤其外貿(mào)公司，因?yàn)椴辉诩簝?nèi)部，雖然作用突出，卻很少受到關(guān)注。這里，通過(guò)江蘇省最大的外貿(mào)公司X公司的案例，研究一下外貿(mào)這個(gè)隱身的組織者的具體功能。外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)，一般是以單個(gè)或者少數(shù)業(yè)務(wù)員為單位進(jìn)行的。首先看外貿(mào)公司是如何尋找買(mǎi)家的。X公司一般通過(guò)參加國(guó)內(nèi)的廣交會(huì)，華交會(huì)，或者海外的巴黎，杜塞爾多夫的展會(huì)來(lái)結(jié)識(shí)新的買(mǎi)家。有的時(shí)候，通過(guò)客戶介紹也是重要手段。一個(gè)業(yè)務(wù)員通常會(huì)和若干客戶保持合作關(guān)系，不大會(huì)集中于單一的買(mǎi)家。先生的客戶中，6成來(lái)自日本，4成來(lái)自歐洲。在與客戶談?dòng)唵螘r(shí)，X公司的業(yè)務(wù)員會(huì)向其建議使用什么面料。面料成本占成品的6成，外貿(mào)公司可以通過(guò)對(duì)

13、面料的建議提高他們相對(duì)于國(guó)外買(mǎi)家的談判能力。江蘇和浙江兩省有眾多的紡織集群，服裝生產(chǎn)所需的9成的面料都可以在這兩個(gè)地區(qū)采購(gòu)到，這是外貿(mào)公司的優(yōu)勢(shì)所在。X公司的業(yè)務(wù)員經(jīng)常親自去采購(gòu)面料。面料集群中一般有專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，里面有非常專(zhuān)業(yè)的面料商。考慮到效率，業(yè)務(wù)員常常通過(guò)面料商與面料廠打交道。他們與面料商的合作非常穩(wěn)定，有時(shí)甚至有十幾年的交往。X公司的輔料也是業(yè)務(wù)員親自采購(gòu)。在X公司的所在地，有浙江人開(kāi)辦的專(zhuān)業(yè)的輔料公司?？蛻粝聠我院?，X公司的業(yè)務(wù)員會(huì)讓本公司的加工廠，或者省內(nèi)各大服裝集群的加工廠來(lái)進(jìn)行加工。先生選擇了金壇這個(gè)中國(guó)出口服裝制造名城。不同工廠加工的產(chǎn)品會(huì)有所差異。先生的襯衫放在3-4家廠，夾

14、克放在3-4家廠，褲子放在若干家廠。一般來(lái)說(shuō)，X公司的業(yè)務(wù)員會(huì)從一家工廠包下5-8條生產(chǎn)線，讓其滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。這種做法既可以保證工廠有穩(wěn)定的訂單，又能保證穩(wěn)定的加工質(zhì)量。不過(guò)，外貿(mào)公司很少會(huì)把整個(gè)工廠包下來(lái)。對(duì)于加工廠來(lái)說(shuō)，從若干家同時(shí)接單，要比僅和一家做有更大的激勵(lì)。X公司成立了專(zhuān)門(mén)的質(zhì)檢（QC）隊(duì)伍，成員都是服裝加工廠出來(lái)的熟練工人。先生常常將QC人員派到工廠，監(jiān)督質(zhì)量管理。不過(guò)，X公司極少用自主品牌在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷(xiāo)售。服裝設(shè)計(jì)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)需要的技巧，與做貿(mào)易，做工廠差別很大，不是輕易就能學(xué)會(huì)的。X公司的案例，反映了服裝外貿(mào)公司，通過(guò)參加展會(huì)，在使用面料時(shí)積極提出建議，控制加工工廠等方式，不斷強(qiáng)

15、化與海外買(mǎi)家的談判能力。江浙地區(qū)廣泛分布的紡織，服裝集群，則進(jìn)一步強(qiáng)化了外貿(mào)公司的競(jìng)爭(zhēng)力。但是，因?yàn)殚L(zhǎng)期以來(lái)僅僅與國(guó)外買(mǎi)家開(kāi)展業(yè)務(wù)，即使X公司這樣的大型企業(yè)，也沒(méi)能很好的形成卓越的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和策劃，設(shè)計(jì)能力。（三）大企業(yè)主導(dǎo)型集群第三種類(lèi)型的服裝集群可稱(chēng)作“大企業(yè)主導(dǎo)型”。因?yàn)閮H有11處，能否成為獨(dú)立的類(lèi)型，還有待商議。從表2統(tǒng)計(jì)結(jié)果和手頭的資料來(lái)看，此類(lèi)集群是以本土的大企業(yè)為核心發(fā)展起來(lái)，主要面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售。不過(guò)，由于沒(méi)有成立專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，大企業(yè)不得不自主的組織生產(chǎn)和銷(xiāo)售。由此，該類(lèi)集群在反映企業(yè)成長(zhǎng)的兩項(xiàng)指標(biāo)上十分突出。具體而言，1、此類(lèi)集群中大企業(yè)的成長(zhǎng)十分突出。如同表2所示，所有的集群中都能觀察到龍頭企業(yè)的成長(zhǎng)。另，雖然數(shù)據(jù)不太嚴(yán)密，根據(jù)平均產(chǎn)值和企業(yè)數(shù)計(jì)算，此類(lèi)集群每個(gè)企業(yè)的平均產(chǎn)值最高。2、此類(lèi)集群中企業(yè)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)品牌的案例相對(duì)來(lái)說(shuō)最多?？梢悦黠@的看出，這些大企業(yè)針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較高層次的消費(fèi)群，積極的推行品牌戰(zhàn)略。從反映服裝集群