行業(yè)報告果汁行業(yè)分析報告

1、果汁行業(yè)分析報告（一）果汁的定義及分類 果汁的定義 果汁的分類 果汁的營養(yǎng)（二）飲料行業(yè)現(xiàn)狀以及發(fā)展前景分析 國內(nèi)飲料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 新產(chǎn)品開發(fā)方向 發(fā)展前景廣闊 2007 飲料行業(yè)特點（三）果汁市場現(xiàn)狀以及發(fā)展前景分析 汁市場國內(nèi)外市場現(xiàn)狀 果汁戰(zhàn)競爭更加激烈 原材料情況一）果汁的定義及分類 果汁的定義 果汁是以水果為原料經(jīng)過物理方法如壓榨、 離心、萃取等得到的汁液 產(chǎn)品，一般是指純果汁或 100 果汁。果汁按形態(tài)分為澄清果汁和混 濁果汁。澄清果汁澄清透明，如蘋果汁，而混濁果汁均勻混濁，如橙 汁；按果汁含量分為純果汁和果汁飲料。 果汁的分類 果汁、果漿、濃縮果漿、果肉飲料、果汁飲料、果粒果汁飲

2、料、水果 飲料濃漿、水果飲料等 9 種類型。果汁 （漿）及果汁飲料 （品）類。它的定義為用新鮮或冷藏水果為原料， 經(jīng)加工制成的制品。果汁 （漿）及果汁飲料 （品）類也可以細(xì)分為果汁、 果漿、濃縮果漿、果肉飲料、果汁飲料、果粒果汁飲料、水果飲料濃 漿、水果飲料等 9 種類型，其大都采用打漿工藝將水果或水果的可食 部分加工制成未發(fā)酵但能發(fā)酵的漿液或在濃縮果漿中加入果漿在濃 縮時失去的天然水分等量的水， 制成的具有原水果果肉的色澤、 風(fēng)味 和可溶性固形物含量的制品。 果汁的營養(yǎng) 人們喝果汁大多是因為覺得有營養(yǎng)， 而且好喝。 許多人認(rèn)為果汁可以 代替水果，喝果汁可以補充水果中的營養(yǎng)成分 （例如維生素C

3、），特別 是應(yīng)該給不愛吃水果的孩子多喝一些，甚至完全取代飲用水果汁不能代替水果 老人和小孩適量少喝點果汁可以助消化、 潤腸道，補充膳食中營養(yǎng)成 分的不足。成年人如果不能保證合理膳食， 通過喝果汁適量補充一些營養(yǎng)， 也算 是一種不錯的方法。 還有些人不愛喝白開水， 有香甜味道的果汁能使 他們的飲水量增加，保證了身體對水分的需要，的確也是一件好事。 果汁中保留有水果中相當(dāng)一部分營養(yǎng)成分，例如維生素、礦物質(zhì)、糖 分和膳食纖維中的果膠等， 口感也優(yōu)于普通白開水。 比起水和碳酸飲 料來說，果汁的確有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢需要提醒大家的是： 果汁的營養(yǎng)和水果有相當(dāng)大的差距， 千萬不 要把兩者混為一談，果汁不能完全代替

4、水果。首先，果汁里基本不含 水果中的纖維素； 第二， 搗碎和壓榨的過程使水果中的某些易氧化的 維生素被破壞掉了；第三，水果中某種營養(yǎng)成分 （例如纖維素 ）的缺失 會對整體營養(yǎng)作用產(chǎn)生不利的影響； 第四，在果汁生產(chǎn)的過程中有一 些添加物是必然要影響到果汁的營養(yǎng)質(zhì)量的，像甜味劑、防腐劑、使 果汁清亮的凝固劑、防止果汁變色的添加劑等；第五，加熱的滅菌方 法也會使水果的營養(yǎng)成分受損。 因此，對于能夠食用新鮮水果的人來 說，整個的水果永遠(yuǎn)是營養(yǎng)學(xué)上最好的選擇。二）飲料行業(yè)現(xiàn)狀以及發(fā)展前景分析國內(nèi)飲料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢我國飲料業(yè)呈持續(xù)增長態(tài)勢。飲料行業(yè)在中國是開放較早、市 場化程度極高的行業(yè)， 從 1980-2

5、000 年基本保持了 10% 以上的年增 長速度。目前我國每年人均軟飲料消費量僅 20 升，為世界平均水平 的 1/2 ，具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，飲料行業(yè)市場大有潛力可挖，預(yù)計在 2015 年飲料產(chǎn) 量將達(dá)到 3700 萬噸。從目前中國飲料市場的消費情況來看， 碳酸飲料、 水飲料占有較大的 市場份額，銷售增長速度趨緩，邊際效益雖有增加，但邊際增長率趨 于零,市場處于成熟階段。茶飲料、果汁飲料增長迅速，市場占有比 例不斷擴大。整個國際飲料市場的增長趨勢降變緩， 但具有健康和保健功能的飲料 產(chǎn)品是全球飲料工業(yè)的發(fā)展趨勢， 主要包括功能強化、 維生素和礦物 質(zhì)強化、以及低能產(chǎn)品的開發(fā)。清

6、淡型飲料產(chǎn)品將繼續(xù)流行，有機兒 童產(chǎn)品將有不斷增產(chǎn)之勢，以滿足未來無添加劑兒童飲品的需求。 功能性飲品的產(chǎn)品數(shù)量繼續(xù)增加 （特別是含有益菌的品種 ），并將乳品 概念注入到果汁領(lǐng)域中來； 果汁及果汁飲料中將添加一種或多種維他 命和礦物質(zhì)；此外，果汁飲料和乳品飲料、果汁飲料和能量飲料的界 限將更為模糊 功能強化成分包括活性乳酸菌，例如微生物和大豆，花青素（對視網(wǎng) 膜有益） 、番茄紅素 （捕捉自由基） 和膠原物質(zhì)及蘆薈 （對皮膚有益） 等。維他命和礦物質(zhì)強化指在果汁及果汁飲料中強化具有抗氧化功能 的維他命（A、C、E）、鈣、維生素B系列和纖維素。果汁飲料的“低 能”則是指低糖和低熱， 主要通過減少糖

7、和卡路里的含量， 添加沒有 營養(yǎng)的甜味劑得以實現(xiàn)。中國農(nóng)業(yè)大學(xué)高彥祥博士介紹說，就目前我國飲料市場的消費 情況來看，碳酸飲料、水飲料占有較大的市場份額，但銷售增長速度 趨緩。茶飲料、果汁飲料增長迅速，市場占有比例不斷擴大。目前， 功能飲料由市場開拓后期進(jìn)入到市場成長初期。高彥祥博士就此預(yù) 測，前幾年茶飲料、果汁飲料，增長勢頭強勁，將成為我國飲料產(chǎn)品 的下一個消費熱點。國內(nèi)軟飲料在 2005 年迅速增長到 3000 萬噸，但整個果汁飲 料市場增長緩慢。與功能性飲料、茶飲料的功能對比，不斷追求變化 的消費者對果汁飲料的即飲偏好開始大大減弱， 果汁飲料面臨著即飲 功能飲料的強勢攻擊。 在國外，具有健

8、康和保健功能的飲料產(chǎn)品是全 球飲料工業(yè)的發(fā)展趨勢， 其中主要包括功能強化、 維生素和礦物質(zhì)強 化，以及低能產(chǎn)品的開發(fā)。 清淡飲料產(chǎn)品將繼續(xù)流行，有機兒童產(chǎn)品 將有不斷增長趨勢， 來滿足未來對無添加劑兒童飲品的需求。 高彥祥 博士說，功能飲料產(chǎn)品數(shù)量的增加， 將從乳品概念注入到果汁領(lǐng)域中 來，果汁及果汁飲料中將添加一種或幾種維他命和礦物質(zhì)。他說，果 汁飲料和乳品飲料，果汁飲料和能量飲料的界限將更為模糊。 新產(chǎn)品開發(fā)方向飲料新品的研發(fā)趨勢主要有：解渴清爽、低糖低熱、口味拓展與 創(chuàng)新、營養(yǎng)更豐富、更有解決目標(biāo)消費者需求的針對性、賦予更時尚 的心理附加值。 飲料商需要在產(chǎn)品概念創(chuàng)新上花功夫， 在低果汁

9、含量 的市場中有主力產(chǎn)品和品牌， 同時在產(chǎn)品的屬性創(chuàng)新上要超越現(xiàn)有的 產(chǎn)品，立足滿足消費者即飲定位的需求。發(fā)展前景廣闊飲料業(yè)已經(jīng)成為一個比較成熟的行業(yè)，碳酸類、果蔬汁類、瓶裝 水類、牛奶 / 酸奶類、即飲茶類五種類型的飲料市場已經(jīng)被一兩個主 導(dǎo)品牌所瓜分，而功能飲料是一個新型飲料，正處于市場導(dǎo)入期，所 以市場上還沒有出現(xiàn)主導(dǎo)品牌。 從消費者對未來飲料的需求來看， 消 費者越來越傾向于選擇綠色、健康的飲料。由于人們對營養(yǎng)、健康、保健意識的增強，對這部分需求的人群 也隨之?dāng)U大，而且在今后選擇飲用營養(yǎng)、健康、保健等功能的飲料的 人群也在不斷增長，因此功能型飲料市場發(fā)展前景廣闊功能飲料由市場開拓后期進(jìn)

10、入市場成長初期。 可以預(yù)見， 繼前幾 年的茶、 果汁飲料強勁增長之后， 功能飲料將成為中國飲料產(chǎn)品的下 一個增長熱點。飲料商需要在產(chǎn)品概念創(chuàng)新上花功夫， 在低果汁含量的市場中有 主力產(chǎn)品和品牌， 同時在產(chǎn)品的屬性創(chuàng)新上要超越現(xiàn)有的產(chǎn)品， 立足 滿足消費者即飲定位的需求。 2007 飲料行業(yè)特點果蔬飲料業(yè)的利潤趕超碳酸飲料業(yè)截至 2007 年 2 月，碳酸飲料制造業(yè)是軟飲料制造業(yè)的龍頭子行業(yè)， 其不論是銷售收入、 繳納稅金， 還是利潤總額都在軟飲料制造業(yè)中占 比較高； 第 2 季度，碳酸飲料制造業(yè)仍在銷售收入、 繳納稅金上表現(xiàn) 不俗，但利潤總額已經(jīng)開始退出“狀元”位置， 低于果蔬飲料制造業(yè)。 消

11、費者傾向于選擇綠色、健康飲料的消費需求趨于明顯。外資滲透國內(nèi)市場步伐加快外資滲透國內(nèi)市場步伐加快， 投入力度加大： 世界第三大飲料巨 頭 COTT 公司進(jìn)軍中國市場，日本朝日等公司開發(fā)中國市場；達(dá)能 “強購”娃哈哈公司股份等。 其中，娃哈哈達(dá)能事件是上半年業(yè)界關(guān) 注的焦點，目前雙方進(jìn)入法律爭議階段。法國達(dá)能 5 月 9 日向瑞典 斯德哥爾摩商會仲裁院提出 8 項仲裁申請，娃哈哈表示已經(jīng)做好了應(yīng) 訴準(zhǔn)備。由于這些公司在中國投資力度加大、市場影響力增強，跨市 場準(zhǔn)入原則行事等，使中外合作糾紛不斷，中外飲料商矛盾加深，對 此，民族飲料業(yè)應(yīng)該反思。飲料企業(yè)融資力度加大匯源果汁 IPO 集資 24 億港

12、元，創(chuàng)造了內(nèi)地食品飲料企業(yè)上市的 多項紀(jì)錄。國內(nèi)飲料市場已經(jīng)基本穩(wěn)定，引入 10 億級的資本后，匯 源的品牌和競爭優(yōu)勢將能持續(xù)很長一段時間。 按照匯源果汁招股書顯 示，此次 IPO 募集資金 35 用于興建廠房， 35 用于擴充銷售及分 銷網(wǎng)絡(luò)，15 用于償還債務(wù)， 5用于提升設(shè)備， 10用于一般運營。 據(jù)悉，匯源果汁 2007 年投資額將達(dá) 7。58 億元，是 06 年的近 3 倍?！皾q價”風(fēng)再次席卷飲料行業(yè)2007 年上半年，飲料行業(yè)漲價的主要特征為：成本催生飲料價 格暗漲， 飲料通過“減量不減價”形式隱形提價。 飲料瘦身最具代表 的產(chǎn)品有：統(tǒng)一鮮橙多從原包裝瓶 500ml 容量改為 45

13、0ml ；雀巢冰 爽茶推出 480ml 的新包裝；可口可樂 250ml 的玻璃瓶容量已經(jīng)降至 200ml 。在飲料瘦身的同時，價格卻在悄然上升，康師傅、統(tǒng)一、匯 源、百事等知名飲料產(chǎn)品的價格都出現(xiàn)變動， 不同的是漲價范圍由全 部市場都漲變成了主要在一線城市漲價。低度啤酒借道果汁搶市場各大超市的啤酒貨架上諸如“啤酒飲料”、 “果汁啤酒”、 “無 醇啤酒”等啤酒產(chǎn)品開始以低度、 健康、含果汁的形象大舉搶奪清涼 飲料的市場。 果汁啤酒是目前啤酒產(chǎn)品中種類最多、 最受女性消費者 青睞的品種，其中最熱門的是檸檬啤、菠蘿啤兩種，如燕京菠蘿果汁 啤酒、檸檬果汁啤酒，怡樂仙地檸檬味啤酒等等；除此之外，還有部

14、分啤酒產(chǎn)品以茶入酒，如藍(lán)帶的烏龍啤酒。就市場價格而言，果汁啤 酒的價格普遍低于普通啤酒，一般 355ML/ 聽售價在 1。9 元-2 。2 元左右。按企業(yè)自己的說法： 低度產(chǎn)品的推出更多是為了滿足年輕人 追求時尚健康的需求。（三）果汁市場現(xiàn)狀以及發(fā)展前景分析 果汁市場國內(nèi)外市場現(xiàn)狀近幾年，我國果汁飲料產(chǎn)銷量快速增長。 2006 年我國果汁產(chǎn)量 860 萬噸，同比增長 29.02% ；2007 年上半年， 我國果汁產(chǎn)量達(dá) 510 萬噸，同比增長 17.18% 。國內(nèi)市場方面， 由于愿意嘗試新品飲料的顧客很多， 使得飲料市 場的流行風(fēng)不斷變化，飲料市場的流行更迭相當(dāng)快捷。 2007 年的各 大超市

15、賣場里，放眼望去，飲料區(qū)都是些與健康、綠色有關(guān)的飲品， 那么果汁飲料的市場形勢如何呢？自 1992 年至 2007 年，全球果汁 及果汁飲料消費市場大多呈現(xiàn)平穩(wěn)的增長勢頭。 2007 年，強身果汁 和保健飲料都是發(fā)展的趨勢， 亦是飲料行業(yè)中增長最快的部門。 多種 水果混合的果汁飲料那些單一果汁的飲料更具有保健作用，前途光 明。果汁飲料在中國擁有巨大的發(fā)展空間。國際市場方面，到 2020 年，全球果汁及碳酸飲料將增至 730 億升，在所有果汁飲料中， 濃縮橙汁居世界果汁消費量的第一位。據(jù) 此推斷，未來中國果汁行業(yè)的發(fā)展空間非常廣闊， 與此同時也具備了 非常的投資優(yōu)勢。果汁戰(zhàn)競爭更加激烈我國果汁飲

16、料競爭日趨激烈， 市場上存在三股競爭力量： 一支是 臺灣背景的企業(yè)統(tǒng)一和康師傅； 一支是包括匯源、 娃哈哈等國內(nèi)知名 企業(yè)；還有一支是大的跨國公司如可口可樂、百事可樂等。目前市場 上集中了娃哈哈、匯源、農(nóng)夫果園、統(tǒng)一鮮橙多、美汁源果粒橙、酷 兒、露露等眾多一線飲料品牌。由于大品牌的激烈競爭，使得外來品 牌很難進(jìn)入果汁飲料市場， 同時果汁飲料的價格日益透明化， 廠家和 經(jīng)銷商的利潤在不斷變薄。 尋找新的利潤增長點， 成為企業(yè)的當(dāng)務(wù)之 急。而要想在競爭激烈的果汁市場取得領(lǐng)先地位， 適合市場需要的差 異化經(jīng)營則是關(guān)鍵。業(yè)內(nèi)人士指出， 其實早在前些時日， 幾家國內(nèi)的果汁飲料巨頭一 反常態(tài)的在銷售淡季大

17、打廣告戰(zhàn)， 果汁市場爭奪戰(zhàn)的硝煙早早的燃了 起來。同時肯定的指出， 2007 年果汁飲料大戰(zhàn)已經(jīng)提前打響，果汁 飲料將成為飲料行業(yè)的“大熱門”。一改過去更多強調(diào)健康、 營養(yǎng)的訴求，不約而同的打起了時尚牌?！敖y(tǒng)一鮮橙多”今年的營銷動作與一個字“變”有關(guān)！ 3 月 20 日，統(tǒng)一企業(yè)力請國內(nèi)當(dāng)紅藝人周迅代言統(tǒng)一鮮橙多系列飲料， 并同 時致力打造“統(tǒng)一鮮橙多五新行動”新營養(yǎng)、新內(nèi)容、新包裝、 新廣告、新推廣?！皡R源'走勢強勁，是投資者看好中國大陸的果汁消費市場的 最直接表現(xiàn)?！币恢币詠恚皡R源”的目標(biāo)是構(gòu)建果汁飲料王國，其 掌門人朱新禮更是多次在公開場合表示： “未來 100 純果汁飲料將

18、成為飲料市場的主流”。今年“匯源”的營銷都與“娛樂”兩字有所 關(guān)聯(lián)，2007 年，“匯源” 以 5000 萬元的高價一舉拿下央視春晚 “我 最喜愛的春節(jié)晚會節(jié)目評選活動”獨家冠名權(quán)。原材料情況我國水果資源豐富， 水果產(chǎn)量很高， 很多水果產(chǎn)量都名列世界前 茅，但有些只適宜鮮食而不利于加工成果汁，加工原料缺乏。然而與 此形成鮮明對比的是，我國雖人口眾多，果汁飲料的消費量卻較低， 人均年消費量還不到 1 公斤，是世界平均水平的 1/10 ，如果按世界 平均消費量計算，果汁飲料在我國仍有巨大的發(fā)展空間中國果汁飲料行業(yè)面臨著 WTO 體系下的國際競爭及產(chǎn)品國際化 問題，目前最應(yīng)努力做到的是標(biāo)準(zhǔn)化問題。 果汁飲料生產(chǎn)最主要的是 要從源頭抓起。我國水果資源豐富，其中，蘋果產(chǎn)量是世界第一，柑 桔產(chǎn)量世界第三，梨、桃等產(chǎn)量居世界前列。 2006 年全國蘋果總產(chǎn) 量將達(dá)到 2500 萬噸左右，價格總水平穩(wěn)中有降；全國梨總產(chǎn)量將達(dá) 到 1200 萬噸左右，價格總水平相對穩(wěn)定。雖然我國水果產(chǎn)量很高， 但有些只適宜鮮食而不利于加工成果汁， 加工原料缺乏。 目前我國蘋 果產(chǎn)量世界第一，柑橘產(chǎn)量世界第三， 梨、桃等產(chǎn)量均名列世界