全球十大涂料品牌行業(yè)財報告

1、全球十大涂料品牌及 09 行業(yè)財報衰退無法回避的主題，同樣影響在過去一年對涂料、粘合劑和密圭寸劑（ CAS制造商和化工原料生產(chǎn)商。 2008年度全球涂料銷售額 1015 億美元，而 2009年度為 950億！負(fù) 增長%?？量痰沫h(huán)境使油漆和涂料工業(yè)的收購合并經(jīng)歷一個新的階段，全球涂料行業(yè)整合包括阿克蘇諾貝爾收購陶氏化學(xué)涂料業(yè)務(wù)部門，SACAL國際公司收購德國建筑涂料龍頭企業(yè)伊勒蒂森等重磅收購。當(dāng)然，這一點是全球性危機(jī)在金融和信貸市場一個直接結(jié)果，反過 來對全球基本市場CAS產(chǎn)品，建筑，產(chǎn)品裝配，包裝和運輸消費者產(chǎn)生不利影響。為了促進(jìn)各自經(jīng)濟(jì)，一些國家實施經(jīng)濟(jì)刺激計劃。各國不可避免的政治辯論是做得

2、夠不夠，這樣的努力是否將取得預(yù)期的效果。我們將 看看這些最終市場發(fā)展情況，評估為涂料、粘合劑和密圭劑制造商帶來什么。表1:2009 年全球銷售涂料，粘合劑和密圭劑（單位：億美元）建筑工業(yè)包裝交通運輸其他總計涂料5422572411414950膠粘劑105761605029420密圭劑277017050總計 673 339 183 181 44 1420 經(jīng)濟(jì)低迷是在2008年下半年開始的，對全球 CAS產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)生重大影響。從 2002年 到 2007年全球油漆和涂料工業(yè)增長近 5%，在數(shù)量上年收入增長 7%。然而，在 2008年經(jīng)濟(jì) 衰退程度導(dǎo)致了這些行業(yè)總體下降 10，預(yù)測 2009年的

3、10-15的附加下降，但 2010年 在隨后一定程度有所恢復(fù)。據(jù) datamonitor估計，全球CAS產(chǎn)品總值是1420億美元，其中 涂料 950億美元，粘合劑 420億美元 ，密封劑 50億美元。世界十大涂料品牌公司的數(shù)據(jù) 也為全球經(jīng)濟(jì)衰退提供了依據(jù)。表2:總計2009年世界十大涂料品牌公司各部分?jǐn)?shù)據(jù)：（單位：億美元） 建筑 工業(yè) 包裝 交通運輸其他 阿克蘇諾貝爾ja34%29%22%10%5% 7PPG h14%25%30%12%19%宣威威廉姆斯y ”045% 26% 23% 6%0%杜邦22% 26% 13%21%18%巴斯夫'18%15%33%23%11%威士伯30%15%

4、14%32%9%鉆石涂料43%10%20%1 7%10%RPM國際妙025%63%10%2%0%二彩國際19%21%4%46%10%立邦% % % % %世界十大涂料品牌2009年度銷售額排名：世界十大涂料品牌1.阿克蘇諾貝爾億美元世界十大涂料品牌2.PPG工業(yè)億美元世界十大涂料品牌3.宣威威廉姆斯海洋保護(hù)億美元世界十大涂料品牌4.杜邦億美元世界十大涂料品牌5.巴斯夫億美元世界十大涂料品牌6.威士伯億美元世界十大涂料品牌7.鉆石億美元世界十大涂料品牌8. RPM國際億美元世界十大涂料品牌9. SACAL三彩國際億美元世界十大涂料品牌 10. 日本涂料億美元1,建筑領(lǐng)域建筑活動直接影響最終用途市

5、場，是涂料需求的主要驅(qū)動力。這些最終用 途市場大約占總需求的 70,到目前為止建筑是全行業(yè)最大的消費。建筑涂料 需求受到多種因素。 三個最突出的因素是整體經(jīng)濟(jì)活動, 建設(shè)水平和最終用途產(chǎn) 品的制造數(shù)量。 在整體經(jīng)濟(jì)活動中國內(nèi)生產(chǎn)總值是最好的衡量指標(biāo)。 作為一個經(jīng) 驗法則,建筑涂料的銷售往往遵循國內(nèi)生產(chǎn)總值。 在拉丁美洲和世界其它市場經(jīng) 歷了國內(nèi)生產(chǎn)總值伴隨建筑涂料消費量下降。 最近 datamonitor 的數(shù)據(jù)顯示在歐 洲和北美下降, 亞太地區(qū)略有增長, 鉆石涂料中國銷售的顯著增長非常突出, 通 過伙伴派蘭涂料位于廣東。 全球每年用于建筑保護(hù)和住宅結(jié)構(gòu)、 商業(yè)設(shè)施和民用 基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品是 67

6、億美元,占 CAS 市場的 47。由于獲得貸款的機(jī)會有巨大的 影響,就不難看出為什么全行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的需求下降, 這個特殊部分隨著近期經(jīng) 濟(jì)不景氣已被“重創(chuàng)” 。建筑提供了這么多工作,建筑項目是美國和中國刺激包 裝業(yè)的基石也并不奇怪。 未來 2-4 年的基礎(chǔ)設(shè)施項目建筑投入大量資金, 改進(jìn)和 或翻新道路,橋梁,學(xué)校,廢水處理設(shè)施,機(jī)場等。僅在美國估計要使用 60-70 億美元 CAS 產(chǎn)品。許多這些項目有案可查,但是這么多并不一定代表“新”的 業(yè)務(wù)。然而, 地方和州政府正在努力解決尚未解決的預(yù)算赤字, 必將導(dǎo)致許多項 目被推遲。美國的“刺激美元”為目標(biāo)填充這個空白。但是,歐洲,一個缺乏協(xié) 調(diào)泛歐

7、“刺激” 消費方案被認(rèn)為是阻礙短期內(nèi)歐洲實現(xiàn)恢復(fù)的能力。 特別是在北 美和西歐，總建筑下降超過百分之十，陶氏公司出售涂料部門業(yè)務(wù)和 SACAL三彩 國際收購伊勒蒂森即為市場環(huán)境所致。 然而在亞太地區(qū)反而有點增長。 盡管整體2008 年北美和增長主要出現(xiàn)在亞太地區(qū)，在日本建筑市場的出現(xiàn)了下降趨勢 歐洲商業(yè)建筑某種程度上抵消了住宅建筑大幅度下降。盡管刺激消費， 2009 年 看到了在住宅和商業(yè)建筑在這兩個方面都有所下降。 因此，總的來說建筑業(yè)會繼 續(xù)努力，在明年年初會有好轉(zhuǎn)。 但是，在 2010 年之前歐洲建筑方面將依然疲軟。 總體而言，CAS全行業(yè)在2009年建造的消費從2008年開始將減少12

8、-13 %，但 同期 2010 年可能略顯去年增加。2, 工業(yè)領(lǐng)域雖然，政府這些巨額開支實際是否達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇還有待觀察，當(dāng)然希 望它穩(wěn)定 - 如果不考慮就業(yè)水平。產(chǎn)品組裝是未來最大的用戶。這種異構(gòu)類包 括制造業(yè)和產(chǎn)品裝配的項目， 以及我們?nèi)粘Ｉ钪械碾娮樱?家電，家具，玩具等， 正如我們知道， 產(chǎn)品裝配的不斷遷移是從美國和西歐到低費用歐洲東部地區(qū)， 中 國和印度等。 因此，這些新的生產(chǎn)基地已更多地側(cè)重于國內(nèi)消費。 無論是作為維 護(hù)盈利能力必要的行動， 還是維持經(jīng)營積極的手段， 企業(yè)往往把重點放在降低內(nèi) 部成本的手段上。通過裁員，減薪，減少庫存，工廠關(guān)閉，一些公司已被迫降低 運營成本和周轉(zhuǎn)

9、資金的所有要求。 許多人開始尋找未來的增長。 然而，挑戰(zhàn)是如 何發(fā)展這一變化的市場。 為了解決這個問題， 中國一部分包裝業(yè)為促進(jìn)內(nèi)需來抵 消最近的出口下降增加了補(bǔ)貼。 直到消費者確信自己的個人情況已經(jīng)穩(wěn)定這種情 況才會回暖。因此，在 CAS產(chǎn)品中產(chǎn)品裝配價值估計在2009年下降13 -14 %。 如果全球經(jīng)濟(jì)逐漸好轉(zhuǎn)， 2010年的下降可能只有這一數(shù)額的一半。3, 包裝行業(yè)全行業(yè)產(chǎn)品的第三大用戶是 18億美元的包裝行業(yè)，其中粘合劑占有絕大份 額（16億美元）。不過人們已經(jīng)看到減緩并預(yù)計在未來幾年略有增加。隨著經(jīng)濟(jì) 的浮動，人們在家里吃飯比過去更頻繁。因此，對加工食品的包裝明顯上升，醫(yī)療用品領(lǐng)域

10、包裝也起到推動作用。 同時，人們越來越關(guān)注可回收性和可持續(xù)性的 包裝問題， 這催生了新材料研究和投資。 反過來，這個往往需要新型的粘合劑和 涂料。據(jù)估計，在CAS產(chǎn)品價值用于包裝將在2009年與2008年持平，在2010 年將呈現(xiàn)輕微增加。4,交通運輸最后，CAS產(chǎn)品價值為18億美元的交通運輸是全球第四大用戶。雖然可以 認(rèn)為是產(chǎn)品裝配， 但是交通運輸所占份額足夠值得單獨提及。 正如所預(yù)料的， 經(jīng) 濟(jì)危機(jī)對運輸部門的打擊特別大，消費者獲得信貸的信心與也強(qiáng)烈影響產(chǎn)品裝 配，在過去一年需求急劇下降沖擊整個行業(yè)， 并強(qiáng)調(diào)其高費用和產(chǎn)能過剩有關(guān)的 弱點。交通涂料的需求大部分是由汽車和飛機(jī)的數(shù)量構(gòu)建。 交

11、通涂料的需求一直 受到嚴(yán)重影響， 在這次經(jīng)濟(jì)衰退期間， 經(jīng)驗豐富的交通涂料產(chǎn)量也下降， 結(jié)果是， 許多汽車廠在全球各地通用汽車和克萊斯勒汽車公司破產(chǎn)后關(guān)閉。 即使是最財力 雄厚的汽車制造商也沒有能夠逃脫。由于經(jīng)濟(jì)衰退和H1N1病毒的恐慌，企業(yè)和個人旅行也相應(yīng)減少。全球航空業(yè)還采取了“打擊”作為回應(yīng)，但他們還是重繪 時間表，停泊飛機(jī)或延遲交付新飛機(jī) ，以滿足最佳承載率，降低成本。因此， 至今年無論波音還是空中客車公司都已經(jīng)看到了凈訂單顯著下降， 以及要求推遲 交貨。與 2008 年相比 2009 年汽車產(chǎn)量下降至少在 8-9。盡管每年有 5的車 輛需求，恢復(fù)還是有一點夸張的，到 2011 年可能

12、會反映在生產(chǎn)水平。但是一個 光明的前景可能是公共交通。 人們?yōu)榱藨?yīng)對汽油價格上漲， 乘坐公共交通的乘客 人數(shù)有所增加， 并且政府在混合動力客車和高速鐵路系統(tǒng)方面增大投資。 在運輸 方面，全球汽車市場預(yù)計會在 2010 年增長近 10%，北美呈現(xiàn)出明顯的復(fù)蘇。重 要的是要注意， 北美百分比增長部分原因是， 市場近 3 年來嚴(yán)重的下跌。 這個地 區(qū)的產(chǎn)量預(yù)計大約 2015年將達(dá)到 2007年的水平。歐洲預(yù)計將在 2010年持平，顯示在此后的幾年溫和上漲。這些預(yù)測明顯高度依賴于區(qū)域經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。如上所述，在過去一年全球經(jīng)濟(jì)衰退對使用涂料，粘合劑和密封劑關(guān)鍵行業(yè) 有重大不利影響。全球各地的涂料公司已經(jīng)感受

13、到這個最近的經(jīng)濟(jì)危機(jī)的嚴(yán)重影 響。過去 18至 24個月來最大的重點是生存。 雖然目前尚不清楚政府對投入大量 資金是否將產(chǎn)生預(yù)期的影響， 希望這些行動將影響降到最低， 穩(wěn)定就業(yè)， 并開始 恢復(fù)消費者信心。要知道，從經(jīng)濟(jì)衰退的“深淵” 重新回到經(jīng)濟(jì)的“制高點” 是需要一個長期緩慢的過程。 當(dāng)業(yè)界未來 2-5 年回不到原來的水平， 它可能會找 到一個新的方法。 在建筑涂料方面， 能源重點效率和環(huán)境的可持續(xù)性需要新的全 行業(yè)產(chǎn)品，以幫助滿足日益嚴(yán)格的“綠色”標(biāo)準(zhǔn)。在產(chǎn)品裝配，新材料將取代傳 統(tǒng)的玻璃基板，降低成本和重量需要開發(fā)新產(chǎn)品。在包裝，正如已經(jīng)指出的，對 可回收和包裝材料的可持續(xù)性需要新的 C

14、AS產(chǎn)品，以滿足更多的要求。最后，由 于石油價格上漲， 交通運輸行業(yè)需要發(fā)展更省油的混合動力汽車， 高速火車或飛 機(jī)的復(fù)合材料汽車。對CASr業(yè)來說，新CAS產(chǎn)品創(chuàng)新環(huán)保材料需要強(qiáng)勁增長是 無可否認(rèn)的。盡管目前人們普遍認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇， 而這個經(jīng)濟(jì)衰退將遵循經(jīng)濟(jì)增長 緩慢的復(fù)蘇模式，仍然令人關(guān)切的復(fù)蘇可能停滯不前， 導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退的雙重下降。 高水平的債務(wù)， 居高不下的失業(yè)率和主要經(jīng)濟(jì)體的不確定性可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步 衰退。如果這種類型的經(jīng)濟(jì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)， 市場復(fù)蘇將推遲， 將產(chǎn)生嚴(yán)重的負(fù)面影響。 CAS行業(yè)許多公司在其嚴(yán)格的市場邊界已經(jīng)能夠成功地運作發(fā)展戰(zhàn)略。他們?yōu)榭蛻粼黾恿似洮F(xiàn)有的產(chǎn)品銷售和服

15、務(wù)。 目前他們還沒有必要離開自己的安樂窩。 新 的現(xiàn)實是， 他們可能需要擴(kuò)大新的市場領(lǐng)域。 要做到這一點， 需要有效的市場評 價。公司必須了解市場的結(jié)構(gòu)和動態(tài)才有成功的機(jī)會。 他們還必須充分了解市場 和技術(shù)需求和競爭格局。 有了這些信息，供應(yīng)商可以識別最吸引他們的細(xì)分市場，以求獲得成功的機(jī)會一旦發(fā)現(xiàn)有潛在吸引力的領(lǐng)域， 就需要進(jìn)行機(jī)會分析。 這種分析是用來更充 分地界定某一部分的要求， 是什么使競爭對手在市場上取得成功， 并確定了公司 的產(chǎn)品空白。 正是在這里，一個潛在的供應(yīng)商必須充分確定其潛在價值以及一個 量化的市場機(jī)會。 供應(yīng)商將明確的市場機(jī)會， 價值主張和成功準(zhǔn)則以及對市場潛 力深入的了解， 定位為有效的發(fā)展策略。 在這個市場的發(fā)展階段， 供應(yīng)商將確定 其進(jìn)入策略， 建立自己的資源需求， 并找出任何潛在的收購對象或合作伙伴是成 功的必要。 . 如果不遵循這一結(jié)構(gòu)化類型和有條不紊的過程中，結(jié)果當(dāng)他們迫切 需要的錯過了一次機(jī)會。 此外，考慮到傳統(tǒng)的漁翁撒網(wǎng)的做法可能導(dǎo)致現(xiàn)有的有 限資源浪費的增長。2008年和 2009年的全球經(jīng)濟(jì)衰退已對市場產(chǎn)生巨大影響，表現(xiàn)在市場數(shù)量 和銷售金額的減少。 西方幾乎所有領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)受到消極影響。 好消息是， 市場現(xiàn)在 似乎在恢復(fù)。總體而言， datamonit