2021年員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)研究分析報(bào)告

1、2021年員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)研究分析報(bào)告名詞解釋-07中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀-09定義及分類-09發(fā)展必要性-10發(fā)展歷程-11市場(chǎng)規(guī)模-12細(xì)分市場(chǎng)-13中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)-14軟硬件協(xié)同提升-14技術(shù)賦能行業(yè)升級(jí)-15中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析-17產(chǎn)業(yè)鏈總覽-17上游分析-18中游分析-19下游分析-22消費(fèi)者畫(huà)像-23中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)環(huán)境分析-25中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)政策環(huán)境-25中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境-26目錄目錄中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)企業(yè)案例-28企業(yè)概覽-28企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力-29目錄目錄福利福利：是員工的間

2、接報(bào)酬。一般包括健康保險(xiǎn)、帶薪假期或退休金等形式。這些獎(jiǎng)勵(lì)作為企業(yè)成員福利的一部分，獎(jiǎng)給職工個(gè)人或者員工小組。彈性福利：彈性福利：企業(yè)彈性福利指的是企業(yè)給員工一定的主導(dǎo)權(quán)，可讓員工自主選擇福利，能幫助企業(yè)在有限的福利預(yù)算內(nèi)達(dá)到較高成效，非常契合當(dāng)代企業(yè)減少人員流動(dòng)、提升員工感受的需求。國(guó)外起步早，國(guó)內(nèi)的興起和發(fā)展則與政策導(dǎo)向密不可分。福利管理福利管理：是指對(duì)選擇福利項(xiàng)目、確定福利標(biāo)準(zhǔn)、制定各種福利發(fā)放明細(xì)表等福利方面的管理工作。員工激勵(lì)與福利管理員工激勵(lì)與福利管理：指通過(guò)特定的福利管理方法與體系，激勵(lì)員工對(duì)組織及工作的承諾最大化的過(guò)程人力資源外包：人力資源外包：是將人力資源管理的一些職能對(duì)外承

3、包給專業(yè)機(jī)構(gòu)操作的管理策略。旨在有效地提高效率，并使外包職能的運(yùn)作更加專業(yè)化。工會(huì)福利工會(huì)福利：指國(guó)有企業(yè)、上市公司等大型企業(yè)按照工資2%計(jì)提的各項(xiàng)福利額度，以人為關(guān)懷為主。H HR R福利福利：指企業(yè)按工資14%計(jì)提的福利額度，種類更加多樣。S SaaaaS S平臺(tái)平臺(tái)：供應(yīng)商將應(yīng)用軟件統(tǒng)一部署在自己的服務(wù)器上，客戶可以根據(jù)工作實(shí)際需求，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向廠商定購(gòu)所需的應(yīng)用軟件服務(wù)，按定購(gòu)的服務(wù)多少和時(shí)間長(zhǎng)短向廠商支付費(fèi)用，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)獲得Saas平臺(tái)供應(yīng)商提供的服務(wù)。大數(shù)據(jù)：大數(shù)據(jù)：無(wú)法在一定時(shí)間范圍內(nèi)用常規(guī)軟件工具進(jìn)行捕捉、管理和處理的數(shù)據(jù)集合，是需要新處理模式才能具有更強(qiáng)的決策力、洞察發(fā)現(xiàn)力

4、和流程優(yōu)化能力的海量、高增長(zhǎng)率和多樣化的信息資產(chǎn)。人工智能：人工智能：研究、開(kāi)發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)。Z Z世代世代：指在1995-2009年間出生的人，又稱網(wǎng)絡(luò)世代、互聯(lián)網(wǎng)世代，統(tǒng)指受到互聯(lián)網(wǎng)、即時(shí)通訊、短訊、MP3、智能手機(jī)和平板電腦等科技產(chǎn)物影響很大的一代人。名詞解釋名詞解釋行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)I In nd du us st tr ry y d de ev ve el lo op pm me en nt t a an nd d t tr re en nd ds s定義定義適用企業(yè)適用企業(yè)優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)內(nèi)部福利管理內(nèi)部福利管

5、理企業(yè)內(nèi)部人力資源管理部門自行進(jìn)行福利產(chǎn)品自行進(jìn)行福利產(chǎn)品采購(gòu)、發(fā)放采購(gòu)、發(fā)放員工人數(shù)較少、福利預(yù)算較小的中小型企業(yè)企業(yè)自主靈活度高、環(huán)節(jié)簡(jiǎn)單外包福利管理外包福利管理企業(yè)向第三方專業(yè)員工激勵(lì)與福利管理機(jī)構(gòu)購(gòu)購(gòu)買方案及服務(wù)買方案及服務(wù)員工人數(shù)較多、多地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的大型企業(yè)專業(yè)化的福利管理方案、全面的產(chǎn)品類別、全國(guó)范圍覆蓋員工激勵(lì)與福利管理按照實(shí)施主體分類員工激勵(lì)與福利管理按照實(shí)施主體分類員工激勵(lì)與福利管理定義員工激勵(lì)與福利管理定義員工激勵(lì)與福利管理分類員工激勵(lì)與福利管理分類按實(shí)施主體可分為內(nèi)部福利管理和外包福利管理按實(shí)施主體可分為內(nèi)部福利管理和外包福利管理：（1）內(nèi)部福利管理由企業(yè)內(nèi)部人力資源

6、管理部門自行進(jìn)行福利產(chǎn)品采購(gòu)、發(fā)放；（2）外包福利管理由企業(yè)向第三方專業(yè)員工激勵(lì)與福利管理機(jī)構(gòu)購(gòu)買方案及服務(wù)。按照覆蓋范疇分為按照覆蓋范疇分為H HR R福利和工會(huì)福利兩類福利和工會(huì)福利兩類：（1）工會(huì)福利多屬于人為關(guān)懷，以年節(jié)禮包以及生日關(guān)懷為主，通常企業(yè)主體為國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單位、上市公司等，福利額度為上年工資2%左右；（2）HR福利涵蓋范圍更廣，包括保險(xiǎn)、體檢、年節(jié)、娛樂(lè)等多樣化福利，企業(yè)主體類型廣泛，通常為上年工資10%左右。員工激勵(lì)與福利管理員工激勵(lì)與福利管理是指通過(guò)特定的福利管理方法與體系，激勵(lì)員工對(duì)組織及工作的承諾最大化的過(guò)程。福利福利是員工的間接報(bào)酬。一般包括健康保險(xiǎn)、帶薪假期或

7、退休金等形式。這些獎(jiǎng)勵(lì)作為企業(yè)成員福利的一部分，獎(jiǎng)給職工個(gè)人或者員工小組。福利管理福利管理是指對(duì)選擇福利項(xiàng)目、確定福利標(biāo)準(zhǔn)、制定各種福利發(fā)放明細(xì)表等福利方面的管理工作。中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀定義及分類定義及分類員工激勵(lì)與福利管理是指通過(guò)特定的福利管理方法與體系，激勵(lì)員工對(duì)組織及工作的承諾最大化的過(guò)程，按實(shí)施主體可分為內(nèi)部福利管理和外包福利管理員工激勵(lì)與福利管理范圍員工激勵(lì)與福利管理范圍人力資源服務(wù)人力資源服務(wù)人力資源外包人力資源外包員工激勵(lì)及福利管理員工激勵(lì)及福利管理福利管理外包福利管理外包3%15%47%29%6%來(lái)源：獵聘、領(lǐng)英、美世、頭豹研究

8、院編輯整理中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)展必要性發(fā)展必要性員工對(duì)職場(chǎng)機(jī)會(huì)選擇時(shí)考慮的因素職場(chǎng)人對(duì)職業(yè)狀態(tài)滿意度欠佳，薪酬福利是最為重要的衡量因素，因此建立完善的員工激勵(lì)與福利管理制度是保留人才的關(guān)鍵影響因素。職場(chǎng)人對(duì)職業(yè)狀態(tài)滿意度欠佳職場(chǎng)人對(duì)職業(yè)狀態(tài)滿意度欠佳，近35%員工對(duì)當(dāng)前職業(yè)狀態(tài)不滿意或非常不滿意，僅有18%員工滿意或非常滿意，因此改善員工對(duì)職業(yè)滿意度仍是重點(diǎn)目標(biāo)。職場(chǎng)人對(duì)職業(yè)狀態(tài)滿意度欠佳職場(chǎng)人對(duì)職業(yè)狀態(tài)滿意度欠佳，近35%員工對(duì)當(dāng)前職業(yè)狀態(tài)不滿意或非常不滿意，僅有18%員工滿意或非常滿意，因此改善員工對(duì)職業(yè)滿意度仍是重點(diǎn)目標(biāo)。在職場(chǎng)人選擇職業(yè)

9、機(jī)會(huì)時(shí)，薪酬福利重要度位居第在職場(chǎng)人選擇職業(yè)機(jī)會(huì)時(shí)，薪酬福利重要度位居第一一，是挽留員工或員工跳槽時(shí)的重要考量因素。在提升薪酬競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，福利水平的高低也是重要一環(huán)。在職場(chǎng)人選擇職業(yè)機(jī)會(huì)時(shí)，薪酬福利重要度位居第在職場(chǎng)人選擇職業(yè)機(jī)會(huì)時(shí)，薪酬福利重要度位居第一一，是挽留員工或員工跳槽時(shí)的重要考量因素。在提升薪酬競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，福利水平的高低也是重要一環(huán)。有效的員工激勵(lì)與福利管理制度是保留人才的關(guān)鍵有效的員工激勵(lì)與福利管理制度是保留人才的關(guān)鍵影響因素影響因素。所有企業(yè)都認(rèn)為福利對(duì)于打造企業(yè)文化有影響，幾乎所有員工認(rèn)為福利影響其對(duì)雇主品牌認(rèn)知。有效的員工激勵(lì)與福利管理制度是保留人才的關(guān)鍵有效的員工激勵(lì)

10、與福利管理制度是保留人才的關(guān)鍵影響因素影響因素。所有企業(yè)都認(rèn)為福利對(duì)于打造企業(yè)文化有影響，幾乎所有員工認(rèn)為福利影響其對(duì)雇主品牌認(rèn)知。員工對(duì)職業(yè)狀態(tài)的滿意度員工及企業(yè)對(duì)福利的認(rèn)同程度100100% %9999% %一般一般滿意滿意不滿意不滿意非常不滿意非常不滿意非常滿意非常滿意949698100發(fā)展前景發(fā)展前景晉升空間晉升空間公司平臺(tái)公司平臺(tái)團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)管理薪酬福利薪酬福利所有企業(yè)都認(rèn)為福利對(duì)所有企業(yè)都認(rèn)為福利對(duì)于打造企業(yè)文化有影響于打造企業(yè)文化有影響幾乎所有員工認(rèn)為福利幾乎所有員工認(rèn)為福利影響其對(duì)雇主品牌認(rèn)知影響其對(duì)雇主品牌認(rèn)知打造完善的員工激勵(lì)與福利管理制度能夠有效提高企業(yè)文化及人才核心競(jìng)爭(zhēng)

11、力，提高員工對(duì)雇主品牌認(rèn)知及忠誠(chéng)度，亟需專業(yè)化福利管理方案員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展必要性員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展必要性中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)展歷程發(fā)展歷程行業(yè)發(fā)展至今可劃分為自行發(fā)放、彈性福利、SaaS平臺(tái)三個(gè)階段，福利管理由粗放單一向精細(xì)化多樣化逐步發(fā)展，第三方專業(yè)化福利管理占比提升員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展歷程員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展歷程1 1. .0 0階段階段自行發(fā)放自行發(fā)放2020世紀(jì)世紀(jì)9090年代年代- -20072007年年3 3. .0 0階段階段S SaaaaS S平臺(tái)平臺(tái)20182018年以后年以后2 2. .0 0階

12、段階段彈性福利彈性福利20082008- -20172017年年 19971997年以前年以前，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，員工福利涵蓋衣食住行等各個(gè)方面，包括福利分房、公費(fèi)醫(yī)療、免費(fèi)教育、撫恤金等，員工享受比較全面的、高層次的福利待遇，弊端是企業(yè)背負(fù)沉重負(fù)擔(dān), 且難發(fā)揮員工福利的激勵(lì)功能 改革開(kāi)放過(guò)程中改革開(kāi)放過(guò)程中，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)變的過(guò)渡階段，福利發(fā)放形式主要是企業(yè)企業(yè)自主完成福利預(yù)算、購(gòu)買及發(fā)放過(guò)程自主完成福利預(yù)算、購(gòu)買及發(fā)放過(guò)程，福利產(chǎn)品主要以年節(jié)水果、糧油、日用品等實(shí)用年節(jié)水果、糧油、日用品等實(shí)用物品為主物品為主 越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始使用福利越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始使用福利S SaaaaS S平

13、臺(tái)平臺(tái)，企業(yè)可直接接入定制化管理系統(tǒng)，通過(guò)智能化的系統(tǒng)把分散零碎的福利計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一管理，設(shè)置企業(yè)組織架構(gòu)，設(shè)置員工專屬賬戶，制定福利發(fā)放計(jì)劃，員工可通過(guò)定制化獨(dú)立賬戶，菜單式自主選擇福利商品及服務(wù) 行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，在彈性福利基礎(chǔ)上接行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，在彈性福利基礎(chǔ)上接入專業(yè)化福利管理系統(tǒng)入專業(yè)化福利管理系統(tǒng) 20082008年年，得益于新企業(yè)所得稅法實(shí)施條例對(duì)職工福利的稅收優(yōu)惠政策職工福利的稅收優(yōu)惠政策，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展 20082008- -20122012年間年間，八項(xiàng)規(guī)定和反四風(fēng)的出臺(tái)，對(duì)福利發(fā)放管理的正規(guī)性提出要求，催化正催化正規(guī)第三方福利管理即外包福利管理蓬勃發(fā)展規(guī)第三方福

14、利管理即外包福利管理蓬勃發(fā)展 20142014年年，電商及物流快速發(fā)展電商及物流快速發(fā)展，為第三方福利平臺(tái)的發(fā)展提供了發(fā)展的有利環(huán)境。彈性彈性福利開(kāi)始興起福利開(kāi)始興起，企業(yè)通過(guò)專業(yè)的彈性福利平臺(tái)，在設(shè)定預(yù)算情況下，讓員工自由選擇自己喜歡的福利產(chǎn)品。以更小的投入、更便利的方式為員工提供更大價(jià)值的福利，提升員工對(duì)企業(yè)的認(rèn)可度及忠誠(chéng)度電商及物流快速發(fā)展、福利發(fā)放管理的電商及物流快速發(fā)展、福利發(fā)放管理的正規(guī)性要求，為第三方福利平臺(tái)的發(fā)展正規(guī)性要求，為第三方福利平臺(tái)的發(fā)展提供了發(fā)展的有利環(huán)境提供了發(fā)展的有利環(huán)境向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)變的過(guò)渡階段，福利向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)變的過(guò)渡階段，福利管理主要以企業(yè)內(nèi)部實(shí)施為主

15、管理主要以企業(yè)內(nèi)部實(shí)施為主行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，在彈性福利基礎(chǔ)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，在彈性福利基礎(chǔ)上接入上接入S SaaaaS S專業(yè)化福利管理系統(tǒng)專業(yè)化福利管理系統(tǒng)粗放單一粗放單一/ /內(nèi)部管理內(nèi)部管理多樣豐富多樣豐富/ /外部專業(yè)管理外部專業(yè)管理中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模在員工薪資規(guī)模的總體增長(zhǎng)、企業(yè)對(duì)員工福利重視度的提升等因素驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)員工激勵(lì)及福利管理行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)的發(fā)展，主要依托于員工薪資規(guī)模的總體增長(zhǎng)、企業(yè)對(duì)員工福利重視度的提升，此外從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，HR福利增速較快，為市場(chǎng)增長(zhǎng)提

16、供動(dòng)力。2016-2020年期間，中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按總金額計(jì)）從73247324. .6 6億元億元人民幣增長(zhǎng)至1077810778. .1 1億元億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為1010. .1 1% %。未來(lái)5年，中國(guó)員工激勵(lì)及福利管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將以9 9. .8 8% %的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)上升，并于2025年達(dá)到1716417164. .6 6億元億元。2,051 2,094 2,139 2,172 2,156 2,127 2,197 2,275 2,349 2,4035,274 5,959 6,7747,702 8,6229,69010,72411,94213,31

17、014,76102,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,000億元億元工會(huì)福利HR福利中國(guó)員工激勵(lì)及福利管理中國(guó)員工激勵(lì)及福利管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率年復(fù)合增長(zhǎng)率2016-2020年10.1%2020-2025年預(yù)測(cè)9.8%測(cè)算邏輯（以測(cè)算邏輯（以20202020年為例）：年為例）：注：（1）員工薪資規(guī)模來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，福利占薪資比來(lái)自專家訪談數(shù)據(jù)，此處福利指非法定福利（五險(xiǎn)一金），而是企業(yè)補(bǔ)充福利（2）工會(huì)福利規(guī)模指國(guó)有企業(yè)、上市公司等大型企業(yè)按照工資2%計(jì)提的各項(xiàng)福利額度，以人為關(guān)懷為

18、主；HR福利指按工資14%計(jì)提的福利額度，種類更加多樣中國(guó)員工激勵(lì)及福利管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按總金額計(jì)），中國(guó)員工激勵(lì)及福利管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按總金額計(jì)），20162016- -20252025年預(yù)測(cè)年預(yù)測(cè)工會(huì)福工會(huì)福利利占比約占比約2020% %H HR R福福利利占比約占比約8080% %福利市場(chǎng)規(guī)模約福利市場(chǎng)規(guī)模約1 1. .1 1萬(wàn)億元萬(wàn)億元福利占薪資福利占薪資比比6 6% % 8 8% %員工薪資規(guī)模約員工薪資規(guī)模約1616. .7 7萬(wàn)億元萬(wàn)億元頭豹洞見(jiàn)與分析頭豹洞見(jiàn)與分析 福利預(yù)算通常以占薪資比例作為計(jì)算依據(jù)，員工薪資規(guī)員工薪資規(guī)模的持續(xù)提升中國(guó)員工激勵(lì)模的持續(xù)提升中國(guó)員工激勵(lì)及福

19、利管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增及福利管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)奠定了發(fā)展基礎(chǔ)長(zhǎng)奠定了發(fā)展基礎(chǔ)。 頭豹認(rèn)為，驅(qū)動(dòng)未來(lái)5年員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的核心因素包括： H HR R福利細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)福利細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)。目前工會(huì)福利規(guī)模增速相對(duì)平穩(wěn)，伴隨中小企業(yè)等高活力主體用人需求增長(zhǎng)，福利管理更重要，HR福利細(xì)分領(lǐng)域較快增長(zhǎng)推動(dòng)行業(yè)整體規(guī)模增長(zhǎng)。福利管理重視度提升福利管理重視度提升。在勞動(dòng)力供求結(jié)構(gòu)性不平衡等問(wèn)題影響下，企業(yè)對(duì)人才留存越加重視，福利管理作為其重要手段，預(yù)算占比趨向提升。來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分福利類別可分為年節(jié)福利、員工

20、關(guān)懷、電影通兌、文化娛樂(lè)、保障福利等；伴隨員工對(duì)健康關(guān)注度提升，保障福利占比增長(zhǎng)較快，成為整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)板塊員工激勵(lì)與福利管理細(xì)分產(chǎn)品分析員工激勵(lì)與福利管理細(xì)分產(chǎn)品分析從細(xì)分板塊來(lái)看，年節(jié)福利、員工關(guān)懷、電影通兌、文化娛樂(lè)、保障福利分別占市場(chǎng)規(guī)模的3030% %、2020% %、2020% %、2020% %、1010% %。近年員工對(duì)健康管理關(guān)注度提升，保險(xiǎn)、體檢市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，因此其是福利整體市場(chǎng)增長(zhǎng)關(guān)鍵的驅(qū)動(dòng)板塊。年節(jié)福利年節(jié)福利員工關(guān)懷員工關(guān)懷電影通兌電影通兌保障福利保障福利市占率市占率市占率市占率市占率市占率市占率市占率傳統(tǒng)節(jié)日夏涼冬暖慰問(wèn)婦女節(jié)、兒童節(jié)等群體關(guān)懷員工生日福利關(guān)

21、懷，如品牌蛋糕及甜點(diǎn)全國(guó)院線2D 、 3D電影通兌圖書(shū)旅游娛樂(lè)演出員工活動(dòng)季節(jié)性季節(jié)性波動(dòng)波動(dòng)產(chǎn)品產(chǎn)品消費(fèi)頻次消費(fèi)頻次小小大大小小大大小小大大小小大大低低高高價(jià)格敏價(jià)格敏感度感度低低高高低低高高低低高高低低高高低低高高低低高高低低高高文化娛樂(lè)文化娛樂(lè)市占率市占率員工體檢團(tuán)體保險(xiǎn)保健品小小大大低低高高低低高高增長(zhǎng)增長(zhǎng)速度速度小小大大小小大大小小大大小小大大小小大大頭豹洞見(jiàn)與分析頭豹洞見(jiàn)與分析 從細(xì)分板塊增長(zhǎng)情況來(lái)看，伴隨員工對(duì)健康關(guān)注度提升，員工體檢、員工保險(xiǎn)員工體檢、員工保險(xiǎn)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。 頭豹認(rèn)為，驅(qū)動(dòng)未來(lái)5年保障福利細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的核心因素包括：人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)

22、進(jìn)步，促進(jìn)中國(guó)健康管理服務(wù)行業(yè)智能化、便智能化、便捷化、高效率捷化、高效率發(fā)展。慢性病患病風(fēng)險(xiǎn)提高慢性病患病風(fēng)險(xiǎn)提高，人民對(duì)健康管理服務(wù)需求將進(jìn)一步釋放。“健康中國(guó)行動(dòng)健康中國(guó)行動(dòng)”背景下，中國(guó)政府及相關(guān)主管部門持續(xù)發(fā)布健康相關(guān)政策，為中國(guó)健康管理服務(wù)行業(yè)營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)軟硬件協(xié)同提升軟硬件協(xié)同提升當(dāng)前，福利管理與硬件結(jié)合更為緊密，有助于效率提高、成本降低；軟件將向多樣化、趣味性、功能性、互動(dòng)性方向進(jìn)行開(kāi)發(fā)完善從需求升級(jí)、智能化應(yīng)用、技術(shù)升級(jí)等多方面考慮，硬件：健康管理與硬件結(jié)合更加緊密硬件：健康管理與硬件結(jié)合更加緊密將成為行

23、業(yè)未來(lái)發(fā)展的硬件升級(jí)路線案例：案例：全勤獎(jiǎng)勵(lì)、培訓(xùn)獎(jiǎng)勵(lì)全勤獎(jiǎng)勵(lì)、培訓(xùn)獎(jiǎng)勵(lì) 對(duì)全勤員工、完成培訓(xùn)員對(duì)全勤員工、完成培訓(xùn)員工進(jìn)行福利獎(jiǎng)勵(lì)工進(jìn)行福利獎(jiǎng)勵(lì) 實(shí)現(xiàn)員工激勵(lì)功能性作用實(shí)現(xiàn)員工激勵(lì)功能性作用功能性功能性案例：案例：感謝卡感謝卡 同事之間用福利額度贈(zèng)送同事之間用福利額度贈(zèng)送“咖啡兌換券咖啡兌換券”等表達(dá)感謝等表達(dá)感謝 增強(qiáng)員工之間互動(dòng)、員工增強(qiáng)員工之間互動(dòng)、員工與福利管理制度互動(dòng)與福利管理制度互動(dòng)互動(dòng)性互動(dòng)性福利管理軟件不僅是兌換福利產(chǎn)品的平臺(tái)，而是作為人力資源管理的重要一環(huán)福利管理軟件不僅是兌換福利產(chǎn)品的平臺(tái)，而是作為人力資源管理的重要一環(huán)未來(lái)，福利管理軟件將向未來(lái)，福利管理軟件將向多樣化、

24、趣味性、功能性、互動(dòng)性多樣化、趣味性、功能性、互動(dòng)性方向進(jìn)行開(kāi)發(fā)完善方向進(jìn)行開(kāi)發(fā)完善福利管理軟件不僅是兌換福利產(chǎn)品的平臺(tái)，而是作為人力資源管理的重要一環(huán)福利管理軟件不僅是兌換福利產(chǎn)品的平臺(tái)，而是作為人力資源管理的重要一環(huán)未來(lái)，福利管理軟件將向未來(lái)，福利管理軟件將向多樣化、趣味性、功能性、互動(dòng)性多樣化、趣味性、功能性、互動(dòng)性方向進(jìn)行開(kāi)發(fā)完善方向進(jìn)行開(kāi)發(fā)完善案例：案例：健步走健步走 在運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)中運(yùn)動(dòng)在運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)中運(yùn)動(dòng)“時(shí)時(shí)長(zhǎng)長(zhǎng)”、“距離距離”排名靠前排名靠前的員工，獲得福利獎(jiǎng)勵(lì)的員工，獲得福利獎(jiǎng)勵(lì) 多樣化活動(dòng)增加趣味性多樣化活動(dòng)增加趣味性趣味性趣味性凸顯福利管理作為人力資源管理重要一環(huán)的作用軟件：趣

25、味性、互動(dòng)性、功能性軟件：趣味性、互動(dòng)性、功能性將成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展的軟件升級(jí)路線健康管理與硬件結(jié)合更為緊密，有助于效率提高、成本降低健康管理與硬件結(jié)合更為緊密，有助于效率提高、成本降低未來(lái)，未來(lái)，人機(jī)交互、智能篩查、健康監(jiān)測(cè)設(shè)備人機(jī)交互、智能篩查、健康監(jiān)測(cè)設(shè)備將更廣泛的應(yīng)用于福利管理領(lǐng)域?qū)⒏鼜V泛的應(yīng)用于福利管理領(lǐng)域健康管理與硬件結(jié)合更為緊密，有助于效率提高、成本降低健康管理與硬件結(jié)合更為緊密，有助于效率提高、成本降低未來(lái)，未來(lái)，人機(jī)交互、智能篩查、健康監(jiān)測(cè)設(shè)備人機(jī)交互、智能篩查、健康監(jiān)測(cè)設(shè)備將更廣泛的應(yīng)用于福利管理領(lǐng)域?qū)⒏鼜V泛的應(yīng)用于福利管理領(lǐng)域預(yù)警健康隱患預(yù)警健康隱患利用深度學(xué)習(xí)識(shí)別動(dòng)靜脈，

26、判斷視網(wǎng)膜血管異常，警示血管健康、腦部腫瘤等達(dá)到早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療目的，降低員工重大疾病風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療目的，降低員工重大疾病風(fēng)險(xiǎn)眼底篩查儀器眼底篩查儀器智能手環(huán)智能手環(huán)與福利系統(tǒng)相結(jié)合，通過(guò)每日步數(shù)等指標(biāo)發(fā)放激勵(lì)，督促員工積極運(yùn)動(dòng)、增強(qiáng)體質(zhì)記錄心率、睡眠等狀況，促進(jìn)健康生活與福利系統(tǒng)相結(jié)合，通過(guò)每日步數(shù)等指標(biāo)發(fā)放激勵(lì)，督促員工積極運(yùn)動(dòng)、增強(qiáng)體質(zhì)記錄心率、睡眠等狀況，促進(jìn)健康生活降低保險(xiǎn)成本降低保險(xiǎn)成本提升篩查效率提升篩查效率促進(jìn)健康生活促進(jìn)健康生活增強(qiáng)員工體質(zhì)增強(qiáng)員工體質(zhì)與客戶現(xiàn)有與客戶現(xiàn)有O OA A、E ER RP P等系統(tǒng)打通，方便客戶將等系統(tǒng)打通，方便客戶將員工福利

27、與其他版塊統(tǒng)一管理，助力其輕松有員工福利與其他版塊統(tǒng)一管理，助力其輕松有效地完成員工福利采購(gòu)與發(fā)放效地完成員工福利采購(gòu)與發(fā)放以東方福利網(wǎng)百福得系統(tǒng)為例，可為企業(yè)提供以東方福利網(wǎng)百福得系統(tǒng)為例，可為企業(yè)提供 彈性福利方案設(shè)計(jì)彈性福利方案設(shè)計(jì) 設(shè)置企業(yè)組織架構(gòu)、員工專屬賬戶設(shè)置企業(yè)組織架構(gòu)、員工專屬賬戶 制定福利及賀卡發(fā)放計(jì)劃制定福利及賀卡發(fā)放計(jì)劃 個(gè)性化的激勵(lì)應(yīng)用模塊個(gè)性化的激勵(lì)應(yīng)用模塊S SaaaaS S系統(tǒng)解決企業(yè)客戶需求：系統(tǒng)解決企業(yè)客戶需求：福利福利S Saaaas s系統(tǒng)系統(tǒng)接入廣大供應(yīng)商，將形態(tài)各異的電子券、虛擬接入廣大供應(yīng)商，將形態(tài)各異的電子券、虛擬商品等整合起來(lái)，對(duì)非實(shí)體品類，如

28、電影票，商品等整合起來(lái)，對(duì)非實(shí)體品類，如電影票，平臺(tái)還可抓取最優(yōu)購(gòu)買渠道呈現(xiàn)給用戶平臺(tái)還可抓取最優(yōu)購(gòu)買渠道呈現(xiàn)給用戶以東方福利網(wǎng)百福得以東方福利網(wǎng)百福得S SaaaaS S系統(tǒng)為例系統(tǒng)為例，其 整合多品類千家知名品牌資源整合多品類千家知名品牌資源 精心挑選中高端國(guó)際大牌暢銷品精心挑選中高端國(guó)際大牌暢銷品 全全國(guó)國(guó) 500500 個(gè)城市線上線下個(gè)城市線上線下O O2 2O O全覆蓋全覆蓋 長(zhǎng)期關(guān)注市場(chǎng)尖貨定期優(yōu)化系統(tǒng)長(zhǎng)期關(guān)注市場(chǎng)尖貨定期優(yōu)化系統(tǒng)S SK KU U接入供應(yīng)商接入供應(yīng)商對(duì)接客戶對(duì)接客戶中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)技術(shù)賦能行業(yè)升級(jí)技術(shù)賦能行業(yè)升級(jí)

29、第三方福利平臺(tái)通過(guò)SaaS系統(tǒng)為企業(yè)提供一站式福利管理服務(wù)，可實(shí)現(xiàn)快速接入、定制化模塊、多樣化選擇等功能，技術(shù)賦能下實(shí)現(xiàn)行業(yè)效率提升 為企業(yè)提供專業(yè)化、一站式福利管理方案，達(dá)到降本增效降本增效目的 提供多樣化福利產(chǎn)品及服務(wù)選擇，滿足企業(yè)員工的各種需求，增強(qiáng)員工忠誠(chéng)度員工忠誠(chéng)度 提供定制化接入系統(tǒng)，增強(qiáng)企業(yè)雇主品牌建設(shè)雇主品牌建設(shè)能力技術(shù)賦能技術(shù)賦能S SaaaaS S化化大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)簡(jiǎn)化部署和管理、快速迭代彈性擴(kuò)容、提升平臺(tái)處理能力安全技術(shù)保障數(shù)據(jù)信息安全分析客戶需求偏好及變化預(yù)測(cè)需求、提供相關(guān)產(chǎn)品、個(gè)性化服務(wù)提升提升客戶穩(wěn)定性、節(jié)約營(yíng)銷及運(yùn)營(yíng)成本產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈分析I In nd du us

30、 st tr ry y C Ch ha ai in n A An na al ly ys si is s伴隨員工對(duì)于福利產(chǎn)品及服務(wù)多樣化需求不斷提升，以及在彈性福利發(fā)展的推動(dòng)下，上游產(chǎn)品及服務(wù)種上游產(chǎn)品及服務(wù)種類不斷豐富，涵蓋類不斷豐富，涵蓋食品、家電、健康、娛樂(lè)等食品、家電、健康、娛樂(lè)等方面方面同品類供應(yīng)商之間，同品類供應(yīng)商之間，市占率及知名度較高的品牌占市占率及知名度較高的品牌占據(jù)主要份額據(jù)主要份額上上上上游游游游分分分分析析析析中游分析中游分析下下下下游游游游分分分分析析析析食品食品主要提供福利解決方案的企業(yè)主要提供福利解決方案的企業(yè)福利供應(yīng)商多分布在一線城市福利供應(yīng)商多分布在一線城市，

31、如北京、上海、廣州、深圳，通常會(huì)在部分二線城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，如南京、成都、杭州、重慶、武漢、西安等目前，頭部福利企業(yè)的客戶量級(jí)多頭部福利企業(yè)的客戶量級(jí)多在在1000010000+ +以上，覆蓋員工數(shù)在百以上，覆蓋員工數(shù)在百萬(wàn)級(jí)以上萬(wàn)級(jí)以上；中型企業(yè)多在5000+以上，員工覆蓋數(shù)20萬(wàn)+以上主要福利采購(gòu)客戶企業(yè)主要福利采購(gòu)客戶企業(yè)第三方福利平臺(tái)第三方福利平臺(tái)單一品牌單一品牌互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)小型商貿(mào)公司小型商貿(mào)公司品牌知名度較高品類內(nèi)直供具備流量?jī)?yōu)勢(shì)貼近本地生活客戶主要來(lái)自國(guó)企、外企客戶主要來(lái)自國(guó)企、外企、少量民營(yíng)企，但近年外企、民企增長(zhǎng)率比較高外企、民企增長(zhǎng)率比較高，國(guó)企增速較為平緩國(guó)企客戶

32、多是規(guī)模大，效益相對(duì)較好的企業(yè)；外企基于其文化傳統(tǒng)，傾向?qū)⑷肆Y源（包括福利采購(gòu)）外包給服務(wù)公司民營(yíng)企業(yè)多因成本考慮，對(duì)外采購(gòu)福利的企業(yè)相對(duì)較少，多存在于醫(yī)藥、金融、互醫(yī)藥、金融、互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)等高利潤(rùn)率的行業(yè)聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)等高利潤(rùn)率的行業(yè)主要供應(yīng)商主要供應(yīng)商家電家電體檢體檢保險(xiǎn)保險(xiǎn)生活用品生活用品電影電影產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是提供福利解決方案的企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為購(gòu)買福利解決方案的企業(yè)客戶。中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈總覽產(chǎn)業(yè)鏈總覽受需求升級(jí)以及專業(yè)化福利管理發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)品類持續(xù)多元化發(fā)展，多達(dá)上

33、萬(wàn)種產(chǎn)品及服務(wù)，涵蓋生活各個(gè)方面；下游客戶企業(yè)仍以國(guó)企、外企為主專業(yè)解決方案連鎖門店多資本實(shí)力雄厚區(qū)域下沉深休閑娛樂(lè)休閑娛樂(lè)交通出行交通出行外資外資企業(yè)企業(yè)外資外資企業(yè)企業(yè)民營(yíng)民營(yíng)企業(yè)企業(yè)民營(yíng)民營(yíng)企業(yè)企業(yè)國(guó)有國(guó)有企業(yè)企業(yè)國(guó)有國(guó)有企業(yè)企業(yè)與平均水平保持一致與平均水平保持一致對(duì)高層員工福利定位較低普遍定位低于平均水平普遍定位低于平均水平對(duì)高層員工福利定位相對(duì)較高普遍定位高于平均水平普遍定位高于平均水平對(duì)基層員工福利定位相對(duì)更高伴隨員工對(duì)于福利產(chǎn)品及服務(wù)多樣化需求不斷提升，以及在彈性福利發(fā)展的推動(dòng)下，上游產(chǎn)品及服務(wù)種類不斷豐富，涵蓋食品、家電、健康、娛樂(lè)等方面。同品類供應(yīng)商之間，市占率及知名度較高的

34、品牌占據(jù)主要份額。福利產(chǎn)品供應(yīng)商福利產(chǎn)品供應(yīng)商上游產(chǎn)品及服務(wù)種類不斷豐富，涵蓋食品、家電、健康、娛樂(lè)等方面，以第三方福利平臺(tái)為例，其基本實(shí)現(xiàn)品類全覆蓋，品牌主流覆蓋。代表性福利產(chǎn)品類別代表性福利產(chǎn)品類別以東方福利網(wǎng)為例：以東方福利網(wǎng)為例：中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈上游分析產(chǎn)業(yè)鏈上游分析伴隨員工對(duì)于福利產(chǎn)品及服務(wù)多樣化需求不斷提升，以及在彈性福利發(fā)展的推動(dòng)下，上游產(chǎn)品及服務(wù)種類不斷豐富，涵蓋食品、家電、健康、娛樂(lè)等方面在相同情況下，愿意選在相同情況下，愿意選擇擇5.本本6%土品牌的比例土品牌的比例網(wǎng)紅網(wǎng)紅產(chǎn)品產(chǎn)品中華中華老字號(hào)老字號(hào)知名知名大牌

35、大牌針對(duì)人群針對(duì)人群：90后、95后年輕員工典型產(chǎn)品典型產(chǎn)品：洗牙器、多功能料理機(jī)、榨汁杯、網(wǎng)紅零食典型品牌典型品牌：摩飛、戴森簽約品牌數(shù)量簽約品牌數(shù)量精選產(chǎn)品數(shù)精選產(chǎn)品數(shù)針對(duì)人群針對(duì)人群：適用于全年齡段員工典型產(chǎn)品典型產(chǎn)品：月餅、粽子典型品牌典型品牌：五芳齋、稻香村針對(duì)人群針對(duì)人群：適用于全年齡段員工典型產(chǎn)品典型產(chǎn)品：食品、飲料典型品牌典型品牌：好利來(lái)、巴黎貝甜產(chǎn)品及服務(wù)涵蓋產(chǎn)品及服務(wù)涵蓋實(shí)體商品實(shí)體商品餐飲餐飲休閑娛樂(lè)休閑娛樂(lè)電影電影旅游觀光旅游觀光體檢保險(xiǎn)體檢保險(xiǎn)2500+2500+31000+31000+品類全覆蓋，品牌主流覆蓋品類全覆蓋，品牌主流覆蓋中國(guó)員工及福利管理行業(yè)參與者類別中

36、國(guó)員工及福利管理行業(yè)參與者類別特征：特征： 提供專業(yè)福利管理解決方案 全國(guó)范圍、全品類覆蓋 相較于行業(yè)整體，第三方福利平臺(tái)市場(chǎng)集中度較高相較于行業(yè)整體，第三方福利平臺(tái)市場(chǎng)集中度較高，其主要原因是，相較其他，其主要原因是，相較其他參與者，標(biāo)準(zhǔn)化程度更高，可實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍覆蓋，頭部企業(yè)易形成規(guī)模化擴(kuò)張參與者，標(biāo)準(zhǔn)化程度更高，可實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍覆蓋，頭部企業(yè)易形成規(guī)?；瘮U(kuò)張中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)總體市場(chǎng)較為分散，主要參與者包括第三方福利平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、單一品牌、小型商貿(mào)公司等。中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)的主要參與者中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)的主要參與者第三方福利平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局第三方福利平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局基本

37、覆蓋大型企業(yè)基本覆蓋大型企業(yè)福利采購(gòu)福利采購(gòu)基本覆蓋大型企業(yè)基本覆蓋大型企業(yè)福利采購(gòu)福利采購(gòu)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)全全全全品品品品類類類類覆覆覆覆蓋蓋蓋蓋技技技技術(shù)術(shù)術(shù)術(shù)研研研研發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)水水水水平平平平領(lǐng)領(lǐng)領(lǐng)領(lǐng)先先先先第一梯隊(duì)包括關(guān)愛(ài)通及東方福第一梯隊(duì)包括關(guān)愛(ài)通及東方福利網(wǎng)利網(wǎng)，分別代表兩種典型商業(yè)模式，占據(jù)市場(chǎng)絕大數(shù)份額關(guān)愛(ài)通采取流量抽成模式，東方福利網(wǎng)采取供應(yīng)鏈盈利模式市場(chǎng)上的玩家少數(shù)是自誕生起即專注于福利管理，大部分則是從原有業(yè)務(wù)如人力資源服務(wù)切入到福利管理領(lǐng)域中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈中游分析（產(chǎn)業(yè)鏈中游分析（1 1/ /3 3）行業(yè)參與者

38、多元化，整體競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散；第三方福利平臺(tái)市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，頭部企業(yè)東方福利網(wǎng)和關(guān)愛(ài)通占據(jù)較大市場(chǎng)份額第第第第一一一一梯梯梯梯隊(duì)隊(duì)隊(duì)隊(duì)其其其其余余余余企企企企業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)頭頭頭頭部部部部平平平平臺(tái)臺(tái)臺(tái)臺(tái)優(yōu)優(yōu)優(yōu)優(yōu)勢(shì)勢(shì)勢(shì)勢(shì)C CR R2 2% %主要主要客戶客戶供應(yīng)供應(yīng)品類品類技術(shù)技術(shù)研發(fā)研發(fā)第三方第三方1 12 2福利平臺(tái)福利平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)企業(yè)小型小型單一品牌單一品牌商貿(mào)公司商貿(mào)公司特征：特征： 專注單一品類供給 全國(guó)連鎖的細(xì)分品類龍頭特征：特征： 依托互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)切入 缺乏專業(yè)管理解決方案經(jīng)驗(yàn)特征：特征： 地方性企業(yè) 規(guī)模較小 為本地企業(yè)提供服務(wù)典型企業(yè)：典型企業(yè)：關(guān)愛(ài)通、東方福利網(wǎng)關(guān)

39、愛(ài)通、東方福利網(wǎng)典型企業(yè)：典型企業(yè)：愛(ài)康國(guó)賓、諾心愛(ài)康國(guó)賓、諾心典型企業(yè)：典型企業(yè)：京東京喜京東京喜典型企業(yè)：典型企業(yè)：暫無(wú)知名企業(yè)第一第一梯隊(duì)梯隊(duì)其余其余企業(yè)企業(yè)供應(yīng)商數(shù)量供應(yīng)商數(shù)量物流倉(cāng)儲(chǔ)物流倉(cāng)儲(chǔ)福利品種類別福利品種類別福利解決方案福利解決方案客戶數(shù)量客戶數(shù)量覆蓋城市覆蓋城市小于300大于300第三方物流倉(cāng)儲(chǔ)體系自建物流倉(cāng)儲(chǔ)體系年節(jié)生日電影娛樂(lè)健康彈性福利SaaS系統(tǒng)小于10,000大于10,000區(qū)域性全國(guó)第三方福利平臺(tái)第三方福利平臺(tái)關(guān)愛(ài)通關(guān)愛(ài)通東方福利網(wǎng)東方福利網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)京東京喜京東京喜單一品牌單一品牌愛(ài)康國(guó)賓愛(ài)康國(guó)賓諾心諾心小型商貿(mào)公司小型商貿(mào)公司- -中國(guó)員工激勵(lì)與福利

40、管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈中游分析（產(chǎn)業(yè)鏈中游分析（2 2/ /3 3）行業(yè)主要參與者中，第三方福利平臺(tái)可提供專業(yè)員工激勵(lì)與福利管理完整方案，在供應(yīng)端、業(yè)務(wù)端、銷售端覆蓋范圍更廣，綜合競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)員工激勵(lì)與福利管理企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在供應(yīng)端、業(yè)務(wù)端、銷售端。員工激勵(lì)與福利管理企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在供應(yīng)端、業(yè)務(wù)端、銷售端。其中供應(yīng)端衡量指標(biāo)包括供應(yīng)商數(shù)量、物流倉(cāng)儲(chǔ)布局，業(yè)務(wù)端衡量指標(biāo)包括可提供福利品種類別、福利解決方案，銷售端衡量指標(biāo)包括服務(wù)客戶數(shù)量、覆蓋城市范圍。供應(yīng)端供應(yīng)端業(yè)務(wù)端業(yè)務(wù)端銷售端銷售端中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比中國(guó)員工激勵(lì)與

41、福利管理企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)存在兩種盈利模式，即通過(guò)自建供應(yīng)鏈、賺取商品差價(jià)的模式，以及外接第三方電商平臺(tái)、獲取GMV抽成的模式。：流量抽成模式示意圖流量抽成模式示意圖中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈中游分析（產(chǎn)業(yè)鏈中游分析（3/33/3）中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)存在兩種盈利模式，即通過(guò)自建供應(yīng)鏈、賺取商品差價(jià)的模式，以及外接第三方電商及供應(yīng)鏈平臺(tái)、獲取GMV抽成的模式供應(yīng)鏈盈利模式示意圖供應(yīng)鏈盈利模式示意圖進(jìn)銷差價(jià)。商品進(jìn)銷差作為盈利來(lái)源進(jìn)銷差價(jià)。商品進(jìn)銷差作為盈利來(lái)源使用第三方供應(yīng)鏈。使用第三方供應(yīng)鏈。優(yōu)勢(shì)：投入小、靈

42、活；劣勢(shì)：服務(wù)品質(zhì)掌控能力弱優(yōu)勢(shì)：投入小、靈活；劣勢(shì)：服務(wù)品質(zhì)掌控能力弱傭金。傭金由電商平臺(tái)進(jìn)行返點(diǎn)，比例約為傭金。傭金由電商平臺(tái)進(jìn)行返點(diǎn)，比例約為采購(gòu)商品采購(gòu)商品GMV3%GMV3%左右左右自建供應(yīng)鏈。自建供應(yīng)鏈。優(yōu)勢(shì)：服務(wù)品質(zhì)掌控能力強(qiáng)；劣勢(shì)：前期成本投入大優(yōu)勢(shì)：服務(wù)品質(zhì)掌控能力強(qiáng)；劣勢(shì)：前期成本投入大對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力，供應(yīng)鏈把控及預(yù)測(cè)能力對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力，供應(yīng)鏈把控及預(yù)測(cè)能力運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力，與第三方平臺(tái)合作能力運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力，與第三方平臺(tái)合作能力典型企業(yè)：典型企業(yè)：東方福利網(wǎng)東方福利網(wǎng)典型企業(yè)：典型企業(yè)：關(guān)愛(ài)通關(guān)愛(ài)通供應(yīng)商供應(yīng)商第三方福利平臺(tái)跟品牌方直簽，以獲取最新產(chǎn)品、價(jià)格最新

43、產(chǎn)品、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量及數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量及數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)第三方福利平臺(tái)向客戶企業(yè)提供具備低于低于或等于市場(chǎng)價(jià)格的品牌產(chǎn)品或等于市場(chǎng)價(jià)格的品牌產(chǎn)品采購(gòu)采購(gòu)第三方福利平臺(tái)第三方福利平臺(tái)客戶企業(yè)客戶企業(yè)供貨供貨電商平臺(tái)電商平臺(tái)客戶企業(yè)在第三方福利平臺(tái)或接入的SaaS系統(tǒng)中完成商品訂購(gòu)，由電商平臺(tái)直接完成發(fā)貨供應(yīng)由電商平臺(tái)直接完成發(fā)貨供應(yīng)第三方福利平臺(tái)向下游客戶銷售福利管理解決方案直接供貨直接供貨第三方福利平臺(tái)第三方福利平臺(tái)客戶企業(yè)客戶企業(yè)建立合作第三方福利平臺(tái)與第三方電商平臺(tái)建立合作銷售福利管理方案供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈盈利來(lái)源盈利來(lái)源核心競(jìng)爭(zhēng)力核心競(jìng)爭(zhēng)力服務(wù)客戶服務(wù)客戶40,00040,000家家覆蓋員工覆蓋員工

44、850850萬(wàn)人萬(wàn)人服務(wù)客戶服務(wù)客戶1818, ,000000家家覆蓋員工覆蓋員工700700萬(wàn)人萬(wàn)人福利福利管理管理特征特征國(guó)國(guó)國(guó)國(guó)有有有有企企企企業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)外外外外資資資資企企企企業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)民民民民營(yíng)營(yíng)營(yíng)營(yíng)企企企企業(yè)業(yè)業(yè)業(yè)與平均水平保持一致與平均水平保持一致對(duì)高層員工福利定位較低普遍定位低于平均水平普遍定位低于平均水平對(duì)高層員工福利定位相對(duì)較高普遍定位高于平均水平普遍定位高于平均水平對(duì)基層員工福利定位相對(duì)更高福利福利水平水平成本成本敏感敏感程度程度規(guī)劃規(guī)劃完善完善程度程度彈性彈性福利福利應(yīng)用應(yīng)用受政策影響較大人員流動(dòng)性低合理有效使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)市場(chǎng)化運(yùn)作、向股東負(fù)責(zé)人員流動(dòng)性高增強(qiáng)員工忠誠(chéng)度參照總

45、部進(jìn)行管理注重營(yíng)造良好職場(chǎng)氛圍塑造雇主品牌中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈下游分析產(chǎn)業(yè)鏈下游分析下游客戶多來(lái)自大規(guī)模的外資企業(yè)和國(guó)有企業(yè)，國(guó)企客戶規(guī)模大，效益好；外企傾向?qū)⒄兹肆Y源外包給服務(wù)公司；民營(yíng)企業(yè)多因成本考慮，對(duì)外采購(gòu)福利的企業(yè)相對(duì)較少中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理下游企業(yè)對(duì)比中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理下游企業(yè)對(duì)比3.5%0.0%6.8%38.6%24.5%31.1%35.1%34.0%27.0%22.8%41.5%35.1%民營(yíng)企業(yè)外資企業(yè)國(guó)有企業(yè)48.4%34.6%27.1%24.2%35.8%31.4%22.6%28.4%38.6%4.8%1

46、.2%2.9%499人及以下500-999人1000-2499人不同性質(zhì)企業(yè)福利采購(gòu)占比不同性質(zhì)企業(yè)福利采購(gòu)占比不同規(guī)模企業(yè)福利采購(gòu)占比不同規(guī)模企業(yè)福利采購(gòu)占比不同性質(zhì)企業(yè)福利采購(gòu)情況不同性質(zhì)企業(yè)福利采購(gòu)情況來(lái)源：艾瑞不考慮感興趣有計(jì)劃已實(shí)施不考慮感興趣有計(jì)劃已實(shí)施來(lái)源：獵聘，艾瑞中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析消費(fèi)者畫(huà)像消費(fèi)者畫(huà)像Z世代員工占比不斷提高，以年輕世代為主的基層員工對(duì)福利重視度更高，Z世代福利需求變化成為企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題；Z世代對(duì)新奇、有趣、潮流、體驗(yàn)感的福利情有獨(dú)鐘9595后（后（Z Z世代）工作價(jià)值觀世代）工作價(jià)值觀中對(duì)福利重視度高于中

47、對(duì)福利重視度高于9595前前Z Z世代喜愛(ài)福利產(chǎn)品案例世代喜愛(ài)福利產(chǎn)品案例9595后后4 4. .37379595前前4 4. .0404改進(jìn)方式改進(jìn)方式員工總體員工總體8080后員工后員工9090后員工后員工提高福利質(zhì)量提高福利質(zhì)量56.1%95.0110.7增加健康類項(xiàng)目增加健康類項(xiàng)目43.7%99.8105.0福利品類更定制化福利品類更定制化42.6%101.691.9發(fā)放形式按需提供發(fā)放形式按需提供40.5%99.5101.7福利發(fā)放透明化福利發(fā)放透明化39.3%102.595.8年節(jié)禮物提前發(fā)放年節(jié)禮物提前發(fā)放32.4%110.553.9增加家庭實(shí)用類產(chǎn)品增加家庭實(shí)用類產(chǎn)品34.5%

48、99.188.0增加游玩類項(xiàng)目增加游玩類項(xiàng)目31.5%105.7112.0增加時(shí)尚類項(xiàng)目增加時(shí)尚類項(xiàng)目27.7%106.1110.5增加電影演出類項(xiàng)目增加電影演出類項(xiàng)目18.5%106.5110.2新新新新奇奇奇奇有有有有趣趣趣趣潮潮潮潮流流流流體體體體驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)感感感感頭豹洞見(jiàn)與分析頭豹洞見(jiàn)與分析 2020年中國(guó)新生代員工（95后）工作價(jià)值觀公益調(diào)查報(bào)告顯示，Z世代最看重的三項(xiàng)為“薪酬與福利保障”、“學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)機(jī)會(huì)”、“良好的人際關(guān)系”。對(duì)比世代之間，9595后比后比9595前對(duì)薪酬福利保障關(guān)注度有明顯提前對(duì)薪酬福利保障關(guān)注度有明顯提升升 年輕世代員工對(duì)年輕世代員工對(duì)時(shí)尚類、游玩類、時(shí)尚類、游

49、玩類、電影演出電影演出等福利項(xiàng)目需求明顯高于等福利項(xiàng)目需求明顯高于總體總體，而對(duì)于傳統(tǒng)福利類產(chǎn)品，例如家庭實(shí)用類產(chǎn)品需求較低。 頭豹認(rèn)為，以Z世代為代表的年輕員工在福利產(chǎn)品需求上，主要體現(xiàn)主要體現(xiàn)“新新奇奇”、“有趣有趣”、“潮流潮流”、“體驗(yàn)感體驗(yàn)感”特特征征，相應(yīng)的福利產(chǎn)品例如： 潮流玩具潮流玩具。如IP聯(lián)名產(chǎn)品、盲盒新奇體驗(yàn)新奇體驗(yàn)。如VR/AR、沉浸式演出網(wǎng)紅電器網(wǎng)紅電器。如摩飛、小狗等電器新興數(shù)碼新興數(shù)碼。如智能音響、無(wú)人機(jī)音樂(lè)劇音樂(lè)劇摩飛多功能鍋摩飛多功能鍋復(fù)仇者聯(lián)盟聯(lián)名耳機(jī)復(fù)仇者聯(lián)盟聯(lián)名耳機(jī)智能音響智能音響Z Z世代與其他世代福利價(jià)值觀差異世代與其他世代福利價(jià)值觀差異行業(yè)環(huán)境分析

50、行業(yè)環(huán)境分析I In nd du us st tr ry y E En nv vi ir ro on nm me en nt t A An na al ly ys si is s員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)作為人力資源服務(wù)業(yè)的一項(xiàng)細(xì)分領(lǐng)域，對(duì)企業(yè)并無(wú)進(jìn)入門檻的硬性資質(zhì)要求，部分業(yè)務(wù)涉及的經(jīng)營(yíng)許可辦理難度也不高，主要政策性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自下游客戶是否被嚴(yán)監(jiān)管。作為人力資源服務(wù)業(yè)的一項(xiàng)細(xì)分領(lǐng)域，對(duì)企業(yè)并無(wú)進(jìn)入門檻的硬性資質(zhì)要求，部分業(yè)務(wù)涉及的經(jīng)營(yíng)許可辦理難度也不高，主要政策性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自下游客戶是否被嚴(yán)監(jiān)管中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)環(huán)境分析中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)環(huán)境分析政策環(huán)境政策環(huán)境 人力資源服務(wù)許可證：從事

51、職業(yè)中介活人力資源服務(wù)許可證：從事職業(yè)中介活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)取得人力資源服務(wù)許可證（并非動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)取得人力資源服務(wù)許可證（并非彈性福利平臺(tái)均須辦理）。彈性福利平臺(tái)均須辦理）。 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證：提供互聯(lián)網(wǎng)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證：提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的企業(yè)需要辦理。信息服務(wù)的企業(yè)需要辦理。 食品流通許可證：提供熟食類禮品的企食品流通許可證：提供熟食類禮品的企業(yè)需要辦理。業(yè)需要辦理。 八項(xiàng)規(guī)定和反四風(fēng)嚴(yán)限享樂(lè)主義、奢靡之風(fēng)，國(guó)有單位福利有所縮緊，向規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展。 對(duì)以實(shí)際是其他支出、但以福利服務(wù)費(fèi)名義開(kāi)取發(fā)票抵扣稅費(fèi)的做法予以嚴(yán)管。下游客戶行業(yè)受到強(qiáng)監(jiān)管時(shí)，上游福利平臺(tái)也會(huì)相應(yīng)面臨更嚴(yán)格的監(jiān)督

52、 企業(yè)所得稅法實(shí)施條例規(guī)定員工福利可企業(yè)所得稅法實(shí)施條例規(guī)定員工福利可稅前抵扣；彈性福利業(yè)務(wù)適用增值稅差額征稅前抵扣；彈性福利業(yè)務(wù)適用增值稅差額征稅。稅。 人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展“十三五十三五”規(guī)規(guī)劃綱要、關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)劃綱要、關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的復(fù)函扶持了彈性福利行業(yè)的發(fā)展。發(fā)展的復(fù)函扶持了彈性福利行業(yè)的發(fā)展。 全國(guó)總工會(huì)關(guān)于加強(qiáng)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管全國(guó)總工會(huì)關(guān)于加強(qiáng)基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理的通知規(guī)定要加強(qiáng)對(duì)工會(huì)支出監(jiān)督管理，理的通知規(guī)定要加強(qiáng)對(duì)工會(huì)支出監(jiān)督管理，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)，激發(fā)了嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)，激發(fā)了基層工

53、會(huì)對(duì)福利平臺(tái)的需求，是其穩(wěn)定的業(yè)基層工會(huì)對(duì)福利平臺(tái)的需求，是其穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來(lái)源務(wù)來(lái)源主要包括對(duì)福利支出的稅收優(yōu)惠、對(duì)人主要包括對(duì)福利支出的稅收優(yōu)惠、對(duì)人力資源行業(yè)、外包行業(yè)的支持、對(duì)工會(huì)力資源行業(yè)、外包行業(yè)的支持、對(duì)工會(huì)開(kāi)支的管理規(guī)范開(kāi)支的管理規(guī)范準(zhǔn)入門檻不高，主要對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入門檻不高，主要對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、注冊(cè)資金、從業(yè)人才提出要求場(chǎng)所、注冊(cè)資金、從業(yè)人才提出要求一是對(duì)大環(huán)境風(fēng)氣監(jiān)管，二是限制一是對(duì)大環(huán)境風(fēng)氣監(jiān)管，二是限制“薪酬福利化薪酬福利化” ，三是嚴(yán)格管理，三是嚴(yán)格管理發(fā)票內(nèi)容發(fā)票內(nèi)容準(zhǔn)入門檻準(zhǔn)入門檻促進(jìn)政策促進(jìn)政策監(jiān)管政策監(jiān)管政策0200004000060000800001

54、000002010201120122013201420152016201720182019億元億元國(guó)有/集體城鎮(zhèn)單位其他城鎮(zhèn)單位C CA AG GR R國(guó)有國(guó)有/ /集體城鎮(zhèn)集體城鎮(zhèn)單位工資總額單位工資總額其他城鎮(zhèn)單其他城鎮(zhèn)單位工資總額位工資總額總體城鎮(zhèn)單總體城鎮(zhèn)單位工資總額位工資總額2010-20149.9%32.4%21.4%2015-20206.9%9.2%8.3%中國(guó)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額的穩(wěn)步增長(zhǎng)，為福利管理發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，其中非國(guó)有企業(yè)增長(zhǎng)迅猛，有望為市場(chǎng)增長(zhǎng)注入活力。從職業(yè)供求分析來(lái)看，近三年企業(yè)求人倍率持續(xù)上升，越來(lái)越激烈的人才爭(zhēng)奪倒逼企業(yè)提升福利管理水平。中國(guó)城鎮(zhèn)單位就

55、業(yè)人員工資總額，中國(guó)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資總額，20102010- -20192019年年來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)人力資源市場(chǎng)信息監(jiān)測(cè)中心民營(yíng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活力增長(zhǎng)、福利水平提升，將為市場(chǎng)增量帶來(lái)驅(qū)動(dòng)力；近三年崗位需求人數(shù)持續(xù)大于供給人數(shù)，且差額進(jìn)一步拉大，企業(yè)需要更注重員工薪酬福利管理中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)環(huán)境分析中國(guó)員工激勵(lì)與福利管理行業(yè)環(huán)境分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境1.13 1.11 1.16 1.22 1.23 1.23 1.25 1.27 1.28 1.22 1.24 1.271.621.321.400.00.20.40.60.81.01.21.41.61.8010020030040050060

56、07002017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-012019-032019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-09需求人數(shù)求職人數(shù)求人倍率中國(guó)職業(yè)供求分析，中國(guó)職業(yè)供求分析，20172017- -20202020年年工資總額持續(xù)增長(zhǎng)，非國(guó)有企業(yè)增幅更快，為市場(chǎng)注入活力工資總額持續(xù)增長(zhǎng)，非國(guó)有企業(yè)增幅更快，為市場(chǎng)注入活力 工資總額方面，從2012年開(kāi)始，非國(guó)有/集體城鎮(zhèn)單位工資總額超越國(guó)有單位，且領(lǐng)先幅度不斷提升。未來(lái)，民營(yíng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活力增長(zhǎng)、福利水平提升，民營(yíng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活力增長(zhǎng)、福利水平提升，將為市場(chǎng)增量帶來(lái)驅(qū)動(dòng)力將為市場(chǎng)增量帶來(lái)驅(qū)動(dòng)力。企業(yè)求人倍率持續(xù)增長(zhǎng)，企業(yè)更需提升薪酬福利水平引才企業(yè)求人倍率持續(xù)增長(zhǎng)，企業(yè)更需提升薪酬福利水平引才 崗位供需方面，根據(jù)中國(guó)人力資源市場(chǎng)信息監(jiān)測(cè)中心數(shù)據(jù)，近三年崗位需近三年崗位需求人數(shù)持續(xù)大于供給人數(shù)，且差額進(jìn)一步拉大求人數(shù)持續(xù)大于供給人數(shù)，且差額進(jìn)一步拉大，崗位結(jié)構(gòu)性缺員將愈加嚴(yán)重，企業(yè)需要更注重員工薪酬福