訂單評審管理程序

1、順恒迖SUN VO受控狀態(tài)：受控北京順恒達(dá)汽車零部件制造有限公司訂單評審管理程序版本B文件編號(hào)：SHD-CP-03編制：審核：批準(zhǔn)：精品文檔1、目的為正確理解和了解顧客的要求及期望，以確保公司按合同要求向顧客提供產(chǎn)品，使顧 客滿意，特制定本程序。2、范圍本程序適用于與本公司簽訂了銷售合同、訂單、標(biāo)書、技術(shù)協(xié)議等顧客的需求管理。3、術(shù)語和定義3.1特殊合同：指公司新開發(fā)的與以往產(chǎn)品有根本不同的產(chǎn)品合同或技術(shù)開發(fā)協(xié)議。符合以下要求的合同/訂單為特殊合同（訂單）：a）對產(chǎn)品質(zhì)量或交貨期、包裝等方面有特殊要求的合同 /訂單；b）新產(chǎn)品合同/訂單；c）對公司業(yè)務(wù)發(fā)展有較大影響的合同/訂單；3.2常規(guī)產(chǎn)品

2、合同：指已形成穩(wěn)定供貨的產(chǎn)品合同/訂單，包括口頭合同/訂單。4、訂單評審管理過程烏龜圖使用資源/Resource1、會(huì)議2、電話3、傳閱評審過程擁有者（責(zé)任者"Processowner:銷售部（銷售部長）過程輸入 /Process in put訂單評審管理過程過程輸出 /Process output1、報(bào)價(jià)單/標(biāo)書；2、合同評審結(jié)果；3、顧客要求；過程衡量指標(biāo)/Processmeasureme nt in dicator:合同評審及時(shí)率100%1、顧客信息、產(chǎn)品圖紙、預(yù)計(jì) 產(chǎn)量、材料及包裝要求；2、合同/訂單中顧客要求；3、法律、法規(guī)要求。如何做（方法，程序，技 術(shù)）/how to

3、do（method, procedure, tech no logy）: 訂單評審管理程序精品文檔5工作流程和內(nèi)容編號(hào)工作流程權(quán)責(zé)部門/人工作內(nèi)容說明使用 表單5.1'接收合同/訂單'銷售部5.1合同的接收：銷售部接到顧客的合同/訂單，應(yīng)確保所接到的 合同/訂單的各項(xiàng)要求都明確、具體，并將其登 記在合同/訂單匯總表中。特殊合同/訂單 必須經(jīng)公司成本核算小組商議通過后，由董事 長批準(zhǔn)再向下進(jìn)行，形成書面文件。合 同/訂 單匯 總表5.2F銷售部5.2識(shí)別顧客要求：5.2.1顧客要求包括：a）顧客明示的產(chǎn)品要求：包括產(chǎn)品質(zhì)量要 求、包裝要求、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保 修、培訓(xùn)等）

4、、價(jià)格等方面的要求；b）顧客沒有明確的要求：顧客雖未加以明 確規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求,這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為 滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；C）顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)或法律 法規(guī)規(guī)定的要求；d）公司確定的附加要求。5.2.2銷售部對每個(gè)顧客建立專門的顧客檔 案卡，識(shí)別顧客的特殊要求，并納入質(zhì)量管理 體系中，以充分滿足顧客的所有要求。顧 客檔 案卡識(shí)別顧客要求5.315.3顧客需求評審：銷售部在接到顧客的合同/訂單（包括口 頭、電話訂單）后，按顧客合同/訂單數(shù)量的 多少、技術(shù)要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求、生產(chǎn)管理上 復(fù)雜程度的不同分為常規(guī)合同/訂單和特殊合 同/訂單兩類。常

5、規(guī)訂單由計(jì)劃科接收匯總， 在ERP系統(tǒng)里錄入銷售計(jì)劃模塊和銷售訂單模 塊，根據(jù)銷售計(jì)劃做采購訂單。特殊訂單（新 產(chǎn)品定單）由銷售部匯總，進(jìn)行評審。訂單評審丿r精品文檔編號(hào)工作流程權(quán)責(zé)部 門/人工作內(nèi)容說明使用 表單5.3C1F銷售部計(jì)劃科 開發(fā)部 財(cái)務(wù)部5.3.1新產(chǎn)品項(xiàng)目可行性分析：如銷售部接到 顧客的新產(chǎn)品詢價(jià)函或有新產(chǎn)品信息后， 組織高層領(lǐng)導(dǎo)從新產(chǎn)品預(yù)計(jì)年產(chǎn)量、長期合作 客戶、咼端客戶等方面進(jìn)行評估，評估結(jié)果同 意競標(biāo)后將詢價(jià)函下發(fā)到開發(fā)部；由開發(fā) 部與顧客的技術(shù)部門對接，索取新產(chǎn)品項(xiàng)目設(shè) 計(jì)和開發(fā)的相關(guān)資料（如：樣件、產(chǎn)品圖紙、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)范、電話或口頭要求的相應(yīng) 記錄等），開發(fā)

6、部與客戶溝通后根據(jù)索取的新產(chǎn) 品信息結(jié)果，羅列出新產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)類型，并編 制相似結(jié)構(gòu)升降器配套明細(xì)表、包裝概圖及沖 壓件排料圖等，由開放部組織成本核算小組進(jìn) 行新產(chǎn)品評審，評審?fù)旰筇顚戫?xiàng)目可行性分 析報(bào)告后轉(zhuǎn)交銷售部。5.3.2新產(chǎn)品成本核算報(bào)價(jià)：銷售部在接到開 發(fā)部提供的項(xiàng)目可行性分析報(bào)告后，對其 進(jìn)行新產(chǎn)品價(jià)格核算，并填寫合同分解表， 成本目標(biāo)分析表，成本核算統(tǒng)計(jì)報(bào)表按 照主機(jī)廠要求的報(bào)價(jià)時(shí)間和下發(fā)的報(bào)價(jià)格式將 合同分解表與詢價(jià)函上報(bào)總經(jīng)理（審 核），經(jīng)董事長（批準(zhǔn)）后到財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處蓋章； 銷售部接到蓋章后的詢價(jià)函需復(fù)印留存， 并將原件寄往客戶處，銷售部負(fù)責(zé)詢價(jià)函 的跟蹤并上報(bào)董事長。項(xiàng) 目

7、可 行性 分析 報(bào)告合 同分解 表，成 本目 標(biāo)分析表，成 本核 算統(tǒng) 計(jì)報(bào) 表訂單評審精品文檔編號(hào)工作流程權(quán)責(zé)部 門/人工作內(nèi)容說明使用 表單5.4CBV項(xiàng)目管理部5.4.1項(xiàng)目啟動(dòng)：銷售部在接到客戶的中標(biāo)通 知后轉(zhuǎn)交到項(xiàng)目管理部并通知總經(jīng)理、董事長， 項(xiàng)目管理部在收到通知后啟動(dòng)新項(xiàng)目，其它需 與客戶交流的問題由項(xiàng)目管理小組負(fù)責(zé)，銷售 部負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)展情況。項(xiàng)目啟動(dòng)5.5F銷售部 相關(guān)部 門5.5價(jià)格協(xié)議簽訂：銷售部依據(jù)主機(jī)廠相關(guān)規(guī) 定催促與主機(jī)廠有關(guān)人員簽訂商務(wù)合同，價(jià)格 協(xié)議由銷售部簽訂，其它如技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議等 由銷售部轉(zhuǎn)交相關(guān)部門簽訂。銷售部在收到主 機(jī)廠發(fā)出的價(jià)格協(xié)議（一式兩份）后

8、與主機(jī) 廠詢價(jià)函對比無誤請示董事長同意后到財(cái) 務(wù)部蓋章，蓋章后將其中 份原件奇回主機(jī)廠， 另一份原件由財(cái)務(wù)部保管，銷售部復(fù)印留存。 其它合同由接收部門組織人員評審簽訂，銷售 部負(fù)責(zé)監(jiān)督回復(fù)客戶日期。價(jià)格協(xié)議相關(guān)協(xié)議簽訂5.61F制造部計(jì)劃科接到開發(fā)部下發(fā)的BOMg后，按要求下 發(fā)裝配計(jì)劃給制造部，制造部組織生產(chǎn)。生產(chǎn)通知5.71T相關(guān)部門5.7訂單的更改：如常規(guī)訂單變更，計(jì)劃科根據(jù)5.4要求進(jìn)行。 特殊訂單的的變更由銷售部組織項(xiàng)目管理部和 開發(fā)部開會(huì)共同決定。訂單更改5.81訂單r跟蹤計(jì)劃科計(jì)劃科追蹤訂單在廠內(nèi)的生產(chǎn)情況和訂單完成 交付情況，并隨時(shí)人顧客保持聯(lián)系，了解需求 信息。5.91r相關(guān)部 門5.9本程序所形成的記錄/文件由相關(guān)部門負(fù) 責(zé)整理歸檔，具體按文件管理程序、圖紙 和技術(shù)資料管理程序和記錄管理程序執(zhí) 行文件歸檔精品文檔6、附加說明（無）7、參考文件SHD-SP-02圖紙技術(shù)資料管理程序SHD-SP-03記錄管理程序SHD-CP-08服務(wù)管理程序SHD-MP-05糾正/預(yù)防措施管理程序8、使用表單8.1合同/訂單匯總表8.2顧客檔案卡