我的客戶檔案管理表格

1、我的客戶檔案管理表格日期_最新修定時間_填表人_客戶資料1姓名_昵稱(小名) _2職稱_3公司名稱地址_4電話(公) _ (宅) _5出生年月日_出生地_籍貫_6身高_(dá)體重_身體五官特征_ (如禿頭、關(guān)節(jié)炎、嚴(yán)重背部問題等) _教育背景7大專院校名稱_畢業(yè)日期_學(xué)位_8大學(xué)時代得獎紀(jì)錄_研究所_9大學(xué)時所屬兄弟或姐妹會_擅長運(yùn)動是_10課外活動、社團(tuán)_ 11如果客戶未上過大學(xué)，他是否在意學(xué)位_其他教育背景_ 12兵役軍種_退役時軍階_對兵役的態(tài)度_家庭 13婚姻狀況_配偶姓名_ 14配偶教育程度_ 15配偶興趣/活動/社團(tuán)_ 16結(jié)婚

2、紀(jì)念日_ 17子女姓名、年齡_是否有撫養(yǎng)權(quán)_ 18子女教育_ 19子女喜好_業(yè)務(wù)背景資料 20客戶的前一個工作_公司名稱_公司地址_受雇時間_受雇職銜_ 21在目前公司的前一個職銜_職銜_日期_ 22在辦公室有何“地位”象征_ 23參與的職業(yè)及貿(mào)易團(tuán)體_所任職位_ 24是否聘顧問_ 25本客戶與本公司其他人員有何業(yè)務(wù)上的關(guān)系_ 26關(guān)系是否良好_原因_ 27本公司其他人員對本客戶的了解_ 28何種聯(lián)系_關(guān)系性質(zhì)_ 29客戶對自己公司的態(tài)度_ 30本客戶長期

3、事業(yè)目標(biāo)為何_ 31短期事業(yè)目標(biāo)為何_ 32客戶目前最關(guān)切的是公司前途或個人前途_ 33客戶多思考現(xiàn)在或?qū)韄為什么_特殊興趣 34客戶所屬私人俱樂部_ 35參與之政治活動_政黨_對客戶的重要性為何_ 36是否熱衷社區(qū)活動_如何參與_ 37宗教信仰_是否熱衷_ 38對本客戶特別機(jī)密且不宜談?wù)撝录?如離婚等) _ 39客戶對什么主題特別有意見(除生意之外) _生活方式 40病歷(目前健康狀況) _ 41飲酒習(xí)慣_所嗜酒類與份量_ 42如果不嗜酒，是否反對別人喝酒_ 

4、43是否吸煙_若否，是否反對別人吸煙_ 44最偏好的午餐地點_晚餐地點_ 45最偏好的菜式_ 46是否反對別人請客_ 47嗜好與娛樂_喜讀什么書_ 48喜歡的度假方式_ 49喜歡觀賞的運(yùn)動_ 50車子廠牌_ 51喜歡的話題_ 52喜歡引起什么人注意_ 53喜歡被這些人如何重視_ 54你會用什么來形容本客戶_ 55客戶自認(rèn)最得意的成就_ 56你認(rèn)為客戶長期個人目標(biāo)為何_ 57你認(rèn)為客戶眼前個人目標(biāo)為何_客戶和你 58與客戶做生意時，你最擔(dān)心的道德與倫理問題為何_ 59客戶覺得對你、你的公司或你的競爭負(fù)有責(zé)任_如果有的話，是什么_ 60客戶是否需改變自己的習(xí)慣，采取不利自己的行動才能配合你的推銷與建議_ 61客戶是否特別在意別人的意見_ 62或非常以自我為中心_是否道德感很強(qiáng)_ 63在客戶眼中最關(guān)鍵的問題有哪些_ 64客戶的管理階層以何為重_客戶與他的主管是否有沖突_ 65你