XX銀行網(wǎng)點設置可行性分析

1、 1 / 8 關于xx支行購置京華時代房產(chǎn) 建設營業(yè)網(wǎng)點的可行性分析 為優(yōu)化網(wǎng)點布局，提高網(wǎng)點市場競爭力，江漢支行擬將位于武漢市江漢區(qū)長江日報路28號的“中國農(nóng)業(yè)銀行北湖分理處”遷址到武漢市江漢區(qū)新華下路站前北路武漢一中旁，遷址后的網(wǎng)點級別、隸屬關系及經(jīng)營范圍不變。 一、實地調(diào)查情況 （一）原網(wǎng)點實地調(diào)查情況。 1、原網(wǎng)點周邊情況。北湖分理處所處營業(yè)地址為租賃武漢致盛集團開發(fā)的圖書大世界市場的臨街商鋪，主要為圖書大世界商戶及周邊社區(qū)服務。圖書大世界總面積共225畝，有300家商鋪，經(jīng)營的品種相差較小，教輔類比重較大。 2、原網(wǎng)點硬件情況。原網(wǎng)點房屋產(chǎn)權為武漢致盛集團所有，一樓為營業(yè)大廳，二樓為

2、辦公區(qū)，營業(yè)面積僅有150平方（含客戶等待區(qū)）。由于營業(yè)面積狹小，無法進行功能分區(qū)。原網(wǎng)點人員13人，目前設備有ATM機一臺、復印機、打印機及員工用電腦3臺. 3、原網(wǎng)點經(jīng)營情況。截止 2010年2月28日，原網(wǎng)點各項存款余額35373萬元，其中個人存款10959萬元，單位存款24413萬元。 二星級以上客戶261戶，其中二星級客戶181戶，三星級客戶46戶，四星級客戶10戶,五星級客戶24戶。原網(wǎng)點最近三年有關經(jīng)營數(shù)據(jù)如下表： 原網(wǎng)點近三年經(jīng)營 1、存款余額 2、貸款余額 3、中間業(yè)務收入 2 / 8 4、賬面利潤 5、在職職工人數(shù) 6、人均賬面利潤2007年 7735萬元 5546萬元 5

3、5萬元 247萬元 10人 24萬元2008年 12880萬元 2941萬元 68萬元 306萬元 11人 27萬元2009年26812萬元7488萬元83萬元470萬元13人36萬元 4、發(fā)展制約因素分析。原網(wǎng)點近三年業(yè)務發(fā)展勢頭正猛，存款實現(xiàn)“三級跳”，但是隨著原網(wǎng)點經(jīng)營環(huán)境的巨大變化，2010年業(yè)務發(fā)展乏力。究其原因，主要是受以下三個方面因素影響： （1）網(wǎng)點建設因素。原網(wǎng)點為我行租用資產(chǎn)，一樓為營業(yè)大廳，二樓為辦公區(qū)，營業(yè)面積僅有150平方。裝修時間較早，設施陳舊，沒有設臵功能分區(qū)。隨著銀行同業(yè)競爭的加劇、客戶對優(yōu)質(zhì)服務的需求，原網(wǎng)點已經(jīng)無法滿足客戶的需要、網(wǎng)點開展業(yè)務的需要。 3 /

4、 8 （2）經(jīng)營環(huán)境因素?！皥D書大世界”整體搬遷，客戶流失嚴重。北湖分理處很大程度上是為“圖書大世界”的幾百家商戶服務為基礎的，隨著“圖書大世界”的整體搬遷，勢必喪失優(yōu)良的客戶源頭，嚴重影響業(yè)務發(fā)展。綜合上述兩方面因素分析，原網(wǎng)點業(yè)務發(fā)展空間狹窄，有遷址的必要。 （二）新址實地調(diào)查情況 1、遷址背景。 （1）拆遷需要。北湖分理處所在營業(yè)場所是租賃“圖書大世界”的臨街門面，隨著“圖書大世界”的拆遷，北湖分理處急需新的營業(yè)場所作為營業(yè)網(wǎng)點。 （2）網(wǎng)點轉(zhuǎn)型的需要。按照總 行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型及優(yōu)質(zhì)文明服務的要求，北湖分理處的營業(yè)條件嚴重不足，無法滿足客戶和業(yè)務發(fā)展的需求。 （3）京華時代作為位于名校旁、火車

5、站旁的標題社區(qū)，交通便利、周邊商圈成熟，其未來升值潛力無限。 2、新址周邊情況。新址位于江漢區(qū)新華下路站前北路武漢一中旁，交通方便，馬路寬闊。新址配套齊全，有十一醫(yī)院分部、武漢中心醫(yī)院、江漢大興幼兒園華苑分園、武漢一中、大興路小學、紅領巾小學、武商量販、中百倉儲、好美家、武商家電、華南果批及多個居民小區(qū)，新址附近有民生銀行、中信銀行網(wǎng)點各一個。 3、房產(chǎn)及價格情況。新址擬采取購臵方式，擬購臵臨街第一層商鋪，建筑面積為 658.6平方米，單價為 3.5萬元/平方米，總價為 2305.1萬元。購臵價格與同類房產(chǎn)、同區(qū)位房產(chǎn)價格相比合理。 二、可行性分析 4 / 8 （一）新址周邊情況分析。與新址緊

6、臨的法院東路作為漢口火車站的配套工程，已經(jīng)開始擴建，建成后將直穿漢口火車站，到達新華西路，屆時到達萬達菱角湖廣場僅需5分鐘車程；片區(qū)交通便利，20余條公交線路通達武漢三鎮(zhèn)。新址周邊行政事業(yè)單位眾多、配套齊全（前面已述），目前周邊金融網(wǎng)點有兩家： 民生銀行、中信銀行，同業(yè)競爭不算激烈。今后業(yè)務發(fā)展方向應是以個人業(yè)務為主，公司業(yè)務為輔的現(xiàn)代多功能綜合性銀行網(wǎng)點。 （二）市場定位。根據(jù)新址周邊的情況，新址未來的目標市場以個人業(yè)務為主，法人業(yè)務為輔，輻射周邊居民及機構(gòu)客戶，以“京華 時代”等小區(qū)居民及周邊個體工商戶為個人優(yōu)質(zhì)客戶源頭、以市十一醫(yī)院、市中心醫(yī)院及學校等機構(gòu)客戶為負債業(yè)務營銷對象、以好美家

7、、武漢家電等公司客戶為資產(chǎn)業(yè)務營銷對象。 （三）業(yè)務發(fā)展目標。 投入后三年效益預期 1、存款余額增加額 2、貸款余額增加額 3、中間業(yè)務收入增加額 4、賬面利潤增加額 5、高端客戶發(fā)展目標 （四）可行性分析。 1、成本分析 （1）網(wǎng)點運轉(zhuǎn)費用： 包括水電費、物業(yè)費、房屋租賃支出、固定資產(chǎn)折舊等約 5 / 8 94.4萬元。 （2）入駐網(wǎng)點的人員費用： 包括工資、職工福利等為 100.7萬元。 2、收入分析 （1）結(jié)算收入 2009年北湖網(wǎng)點的人民幣結(jié)算收入55萬元，根據(jù)市場上浮20%的規(guī)律，遷址后至少為55*（1+20%）=66萬元，與此同時，新址交通便利、學校醫(yī)院等機構(gòu)很多，這必將吸引更多的

8、客戶資源，市場空間至少拓展20%，結(jié)算收入至少可預測為80萬元. （2）利差收入 2009年北湖網(wǎng)點利息收入754萬元，利息支出290萬元，利差2010年 18000萬元 5000 120萬元 454萬元 100戶2011年 400萬元 9000 240萬元 855萬元 300戶2012年600萬元萬元1254萬元500戶 6 / 8 為464萬元。新址附近，十一醫(yī)院分部、武漢中心醫(yī)院、江漢大興幼兒園華苑分園、武漢一中、大興路小學、紅領巾小學這些機構(gòu)的存在能帶來大量的儲蓄存款，武商量販、中百倉儲、好美家、武商家電等則成為貸款潛在客戶。除了市場浮動率20%，還可以大膽預測其將進一步上浮10%，即

9、新址預測利差收入為464*（1+20%）*（1+10%）=612萬元。 （3）卡業(yè)務收入 2009年北湖卡業(yè)務收入主要由以下幾塊構(gòu)成： 自助銀行業(yè)務收入 9.5萬元；卡年費收入 2.6萬元；賬戶服務管理費 1.2萬元，其他卡業(yè)務收入 1.5萬元，共計 14.8萬元。依市場浮動率20%，預計2010年至少為18萬元。由于新址周邊只有民生銀行和中信銀行，市場競爭相對并不激烈，農(nóng)行大行形象已經(jīng)樹立，這必將使得卡業(yè)務取得至少30%的增幅。因此預測2010年新址將取得卡業(yè)務收入23萬元。 （4）電子銀行業(yè)務收入 由于舊網(wǎng)址“圖書大世界”的搬遷，很多原有商戶將喪失，新商戶的拓展更是難上加難。新網(wǎng)址周圍有華

10、南果批及多個居民小區(qū)，能彌補舊商戶喪失帶來的虧損。因此，按照市場基本浮動率20%，預測2010年新址將取得電子銀行收入15*（1+20%）=18萬元。 （5）其他中間業(yè)務收入 2009年北湖網(wǎng)點代理壽險收入3萬元；代理財險收入13萬元。 新址周圍有很多居民小區(qū)，存在大量個體優(yōu)質(zhì)客戶，他們可以為網(wǎng)點帶來保險、壽險等理財收入。保守估計至少在市場浮動20%的基礎上再上浮10%。 7 / 8 因此預測2010年新址將取得其他中間業(yè)務收入16*（1+20）*（1+10%）=21萬元。 具體收入費用見下表（單位： 萬元） 結(jié)算收入 利差收入 卡業(yè)務收入 電子銀行業(yè)務收入 其他中間業(yè)務收入 收入總計 網(wǎng)點運轉(zhuǎn)費 人員費用 費用總計 利潤總計 （五）結(jié)論80 612 23 18 21 754 94.4 8 / 8