中國成品油市場分析

1、中國成品油市場介紹中國成品油市場介紹AMR 航美傳媒媒體研究航美傳媒媒體研究2009年年目錄 全國市場概況 北京市場概況 上海市場概況 深圳市場概況全國市場概況 成品油簡介成品油簡介 成品油是指原油經(jīng)過一定的加工后，生產出符合國家、行業(yè)或企業(yè)特定的質量標準的石油產品。 成品油可分為： 石油燃料、 石油溶劑與化工原料、 潤滑劑、石蠟、石油瀝青、石油焦6類。 其中，石油燃料產量最大， 約占總產量的90%； 各種潤滑劑品種最多， 產量約占5%。 日常所指的成品油包括汽油、柴油、煤油。全國市場概況 成品油零售企業(yè)簡介 目前在我國境內從事成品零售企業(yè)以中石化、中石油為主，占據(jù)了我國成品油零售市場的94%

2、以上，同時，2007年，中海油也獲批成品油零售資格。 同時，國外石油巨頭也加緊了在華的零售業(yè)務投資，主要的企業(yè)有：殼牌、道達爾、BP、埃克森美孚。全國市場概況 中石化簡介： 中國石油化工集團公司(英文縮寫Sinopec Group)是1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎上重組成立的特大型石油石化企業(yè)集團，是國家獨資設立的國有公司、國家授權投資的機構和國家控股公司。中國石化集團公司注冊資本1306億元，總經(jīng)理為法定代表人，總部設在北京。 主營業(yè)務范圍包括：實業(yè)投資及投資管理；石油、天然氣的勘探、開采、儲運（含管道運輸）、銷售和綜合利用；石油煉制；汽油、煤油、柴油的批發(fā)；石油化工及其他化工

3、產品的生產、銷售、儲存、運輸；石油石化工程的勘探設計、施工、建筑安裝；石油石化設備檢修維修；機電設備制造；技術及信息、替代能源產品的研究、開發(fā)、應用、咨詢服務；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外）。 中石化重點覆蓋區(qū)域為：華東、華南、華北、華中，截止中石化重點覆蓋區(qū)域為：華東、華南、華北、華中，截止08年底共有加油站年底共有加油站29602座。座。信息來源：企業(yè)官網(wǎng)全國市場概況 中石油簡介 中國石油天然氣集團公司（簡稱中國石油集團）是一家集油氣勘探開發(fā)、煉油化工、油品銷售、油氣儲運、石油貿易、工程技術服務和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。在世界5

4、0家大石油公司中排名第5位。 業(yè)務領域涵蓋：油氣業(yè)務：勘探與生產、煉油與化工、銷售、天然氣與管道；工程技術服務：物探、鉆井、測井、井下作業(yè)；石油工程建設：油氣田地面工程、管道施工、煉化裝置建設；石油裝備制造：勘探設備、鉆采裝備、煉化設備、石油專用管、動力設備；金融服務：資金管理、金融保險；新能源開發(fā)：非常規(guī)油氣資源、生物質能等可再生能源。 中石油重點覆蓋區(qū)域為：西南、西北、東北以及內蒙，截止中石油重點覆蓋區(qū)域為：西南、西北、東北以及內蒙，截止08年底共有加油站年底共有加油站18630座。座。 信息來源：企業(yè)官網(wǎng)全國市場概況中海油 中國海洋石油總公司（以下簡稱中國海油）是中國最大的國家石油公司之

5、一，是中國最大的海上油氣生產商。公司成立于1982年，注冊資本949億元人民幣，總部位于北京。 2007年5月，在商務部公布的8家新獲成品油批發(fā)資格的企業(yè)名單中，中海油旗下的中海石油煉化公司和中海煉化銷售分公司名列其中，標志著中海油正式參與石油下游產業(yè)發(fā)展 。2007年10月，中海油的第一座全資加油站。 中海油目前覆蓋重點區(qū)域以珠三角為主，未來規(guī)劃覆蓋長三角以及環(huán)渤海地區(qū)，截中海油目前覆蓋重點區(qū)域以珠三角為主，未來規(guī)劃覆蓋長三角以及環(huán)渤海地區(qū)，截止止2008年底擁有加油站年底擁有加油站187座。座。信息來源：企業(yè)官網(wǎng)全國市場概況殼牌簡介 荷蘭皇家殼牌集團，簡稱殼牌公司，其組建始于1907年英國

6、殼牌運輸和貿易有限公司與荷蘭皇家石油公司股權的合并。此后，該集團逐漸成為世界主要的國際石油公司，業(yè)務遍及大約130個國家。 作為荷蘭皇家殼牌集團的一員，殼牌和中國的結緣已經(jīng)超過一個世紀。從19世紀向中國市場提供煤油開始，到現(xiàn)在成為在中國投資最多的國際能源公司之一，殼牌對于中國的長遠承諾從未更改。 國內覆蓋城市及加油站站數(shù)量：國內覆蓋城市及加油站站數(shù)量： 北京（北京（10家）、天津（家）、天津（57家）、廣州（家）、廣州（8家）、深圳（家）、深圳（1家）、成都（家）、成都（10家）、重慶（家）、重慶（14家），共家），共100家。家。信息來源：企業(yè)官網(wǎng)全國市場概況BP公司簡介 BP是世界上最大的

7、石油和石油化工集團公司之一。由前英國石油、阿莫科、阿科和嘉實多等公司整合重組形成，是世界上最大的石油和石化集團公司之一。 BP參與中國經(jīng)濟建設的足跡可以追溯到上個世紀70年代初期，是最早參與中國經(jīng)濟建設的外資企業(yè)之一。BP在中國的發(fā)展經(jīng)歷了三個主要階段：70年代初，主要從事化工技術轉讓和營銷。80年代，開始涉足海上的油氣勘探和生產。90年代起，公司在華的業(yè)務不斷發(fā)展壯大，通過與中國的大型石油石化企業(yè)開展長期雙贏合作，建立了完善的業(yè)務體系。主要業(yè)務包括合資興建大型石化聯(lián)合企業(yè)，天然氣的生產和進口，加油站零售業(yè)務，潤滑油的生產和銷售，液化石油氣（LPG）的進口及營銷，航空燃油供應，以及太陽能發(fā)電裝

8、置的本地生產。 BP加油站主要采取與中石油合資的形式，主要覆蓋廣東地區(qū)。加油站主要采取與中石油合資的形式，主要覆蓋廣東地區(qū)。信息來源：企業(yè)官網(wǎng)全國市場概況道達爾公司簡介 道達爾集團全球第五大石油與天然氣一體化上市公司，道達爾的業(yè)務遍及全球130多個國家，涵蓋整個石油產業(yè)鏈，包括上游業(yè)務（石油和天然氣的勘探、開發(fā)與生產、液化天然氣）和下游業(yè)務（煉油、銷售以及原油和油品貿易與運輸）。道達爾還生產基礎化工產品（石化及化肥）和針對工業(yè)及消費者市場的特種化工產品（橡膠加工、膠粘劑、樹脂和電鍍業(yè)務）。 道達爾進入中國市場近30年，經(jīng)營業(yè)務包括勘探與生產、天然氣與電力、煉油與銷售，以及化工。迄今，道達爾在中

9、國擁有30多家公司以及4,300 多名員工。 2005年，道達爾與中化集團決定在中國合資成立兩家零售網(wǎng)絡公司。2005年3月，雙方簽署協(xié)議，合資組建中化道達爾燃油有限公司，計劃在華北地區(qū)的北京、天津、遼寧、河北建設和運營計劃在華北地區(qū)的北京、天津、遼寧、河北建設和運營200座加油站。座加油站。道達爾與中化集團的第二個合資協(xié)議于2005年9月簽署，組建了中化道達爾油品有限公司，目的是在華在華東地區(qū)的上海、江蘇和浙江建設和運營東地區(qū)的上海、江蘇和浙江建設和運營300座加油站。座加油站。通過扎實有效的拓展和營銷工作，目前中化道達爾在這些省區(qū)的網(wǎng)絡建設工作進展良好 。 截止截止2009年年9月，道達爾

10、在國內共有月，道達爾在國內共有100座加油站。座加油站。 信息來源：企業(yè)官網(wǎng)全國市場概況?？松梨诠竞喗??？松梨诠臼鞘澜缱畲蟮姆钦吞烊粴馍a商，總部設在美國得克薩斯州愛文市。在全球擁有生產設施和銷售產品，在六大洲從事石油天然氣勘探業(yè)務。我們在能源和石化領域的諸多方面位居行業(yè)領先地位。 ?？松梨谠谥袊臍v史可以追溯到19世紀90年代，當時，?？松梨诘那吧順藴适凸鹃_始在中國銷售煤油。早在1892年，標準石油已在上海設立銷售辦事處，在隨后十年左右的時間里，又在香港、煙臺、鎮(zhèn)江、武漢、重慶和天津等地設立了銷售辦事處。 ?？松梨诠九c中國石化建立了戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，兩家公司在?？松?/p>

11、孚公司與中國石化建立了戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，兩家公司在2007年簽署框架協(xié)議，將在福年簽署框架協(xié)議，將在福建、廣東合資建設建、廣東合資建設1100座加油站。座加油站。信息來源：企業(yè)官網(wǎng)2008年國內成品油零售市場份額全國市場概況市場份額 由成品油零售市場份額來看，石化雙雄在2008年占據(jù)了近94%的市場份額，同時，中石化以54.01%的占據(jù)半壁江山，持續(xù)領跑市場。 數(shù)據(jù)來源：三家上市公司年報終端數(shù)量 由全國終端數(shù)量來看，中石化也以近3萬的優(yōu)勢位居第一，同時，我們看到，中海油、殼牌、道達爾等企業(yè)終端數(shù)量非常少，無法形成氣候。 數(shù)據(jù)來源：各企業(yè)披露信息主要企業(yè)加油終端數(shù)量截止時間：2009年中北京市場概況

12、北京市場概況機動車保有量不斷增長 自2000年以來，北京市機動車呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢，到2008年增長了近1倍。同時，據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，截至2009年9月底，北京機動車保有量已經(jīng)達到387萬輛。 數(shù)據(jù)來源：北京市交通管理局北京市場概況北京市城八區(qū)主要加油站數(shù)量（單位：座）城城 區(qū)區(qū)中中 石石 化化中中 石石 油油殼殼 牌牌東城區(qū)530西城區(qū)610崇文區(qū)400宣武區(qū)560朝陽區(qū)66253海淀區(qū)36222豐臺區(qū)4400石景山區(qū)930合計：合計：175605數(shù)據(jù)來源：各企業(yè)披露數(shù)據(jù)北京市場概況北京市其他區(qū)縣主要加油站數(shù)量（單位：座）城城 區(qū)區(qū)中中 石石 化化中中 石石 油油殼殼 牌牌房山區(qū)70121門頭溝

13、區(qū)1400通州區(qū)54121昌平區(qū)4480懷柔區(qū)2020延慶縣2560大興區(qū)5082順義區(qū)49141平谷縣2010密云縣2450合計：合計：370685數(shù)據(jù)來源：各企業(yè)披露數(shù)據(jù)北京市場概況市場份額 據(jù)北京加油站行業(yè)發(fā)展規(guī)劃披露，截止2009年8月，北京市目前共擁有加油站1074座，以加油站數(shù)量計算，中石化占據(jù)一半以上份額。另外，以分散的民營加油站為主體的其他加油站占據(jù)了36.41%，也占據(jù)一定的市場。以加油站數(shù)量計算市場份額數(shù)據(jù)來源：依據(jù)北京加油站行業(yè)發(fā)展規(guī)劃整理上海市場概況上海市場概況民用車輛擁有量 據(jù)上海市統(tǒng)計年報披露數(shù)據(jù)顯示：上海市民用車輛呈現(xiàn)了穩(wěn)步增長的態(tài)勢，雖然2008年增幅放緩，但是

14、并不意味著上海車輛增幅的減少，而是由于上海市對車輛的特殊管理，使得部分上海市民選擇的異地上牌的方式購買車輛。數(shù)據(jù)來源：上海市統(tǒng)計年報20052008年民用車輛擁有量單位：萬輛上海市場概況上海市主城區(qū)主要加油站數(shù)量城城 區(qū)區(qū)中中 石石 化化中中 石石 油油盧灣區(qū)66黃浦區(qū)45靜安區(qū)56虹口區(qū)146閘北區(qū)246普陀區(qū)217長寧區(qū)1210徐匯區(qū)197楊浦區(qū)225浦東新區(qū)4912合計：合計：17670數(shù)據(jù)來源：各企業(yè)披露數(shù)據(jù)上海市場概況上海市其他區(qū)縣主要加油站數(shù)量（單位：座）城城 區(qū)區(qū)中中 石石 化化中中 石石 油油閔行區(qū)5411寶山區(qū)608嘉定區(qū)5011南匯區(qū)2811奉賢區(qū)3515松江區(qū)355金山區(qū)3611青浦區(qū)437崇明縣1720合計：合計：35888數(shù)據(jù)來源：各企業(yè)披露數(shù)據(jù)上海市場概況市場份額 依據(jù)加油站數(shù)量計算，中石化在上海占據(jù)了絕對的優(yōu)勢地位，領跑上海成品油零售市場。數(shù)據(jù)來源：依據(jù)人民網(wǎng)數(shù)據(jù)資料整理以加油站數(shù)量計算市場份額深圳市場概況深圳市場概況深圳汽車保有量 2006年中，深圳市汽車保有量突破百萬，并保持了穩(wěn)步增長的態(tài)勢。同時，據(jù)有關數(shù)據(jù)顯示，深圳汽車保有量中有近70%為私人用車。數(shù)據(jù)來源：深圳市交通管理局披露數(shù)據(jù)20062008年深圳市汽車保有量深圳市場概況深圳市關內各區(qū)主要加油站數(shù)量城城 區(qū)區(qū)中中 石石 化化中中 石石 油油殼殼 牌牌中油中油BP福田區(qū)13211羅湖區(qū)10