鋼鐵行業(yè)投資過度產(chǎn)能過剩原因分析及解決途徑研究

1、 鋼鐵行業(yè)投資過度產(chǎn)能過剩原因分析及解決途徑研究 鋼鐵行業(yè)投資過度產(chǎn)能過剩原因分析及解決途徑研究 摘要 鋼鐵工業(yè)作為一個(gè)生產(chǎn)周期長(zhǎng)的行業(yè)，其投入產(chǎn)出間的時(shí)滯較長(zhǎng)，極易引發(fā)產(chǎn)能過剩。我國(guó)鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)能過剩問題既與工業(yè)本身的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特征有關(guān)，也與我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)，還與地方政府的行為有關(guān)。要解決我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過剩問題，就必須提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行力，細(xì)化政策的針對(duì)性。本文從市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差異化程度以及進(jìn)退出壁壘等三方面原因來深入探討我國(guó)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩形成問題。并提出相關(guān)解決途徑。關(guān)鍵字：產(chǎn)能過剩；形成原因；解決途徑 第1章 引言1.1 問題的提出產(chǎn)能過剩、行業(yè)集中

2、度低是我國(guó)產(chǎn)能過剩行業(yè)的兩大頑疾，兩者通常同時(shí)出現(xiàn)，產(chǎn)能的無序擴(kuò)張以及地方政府對(duì)小型企業(yè)的袒護(hù)在降低行業(yè)集中度的同時(shí)也加劇了產(chǎn)能過剩行業(yè)的壓力。長(zhǎng)期以來，鋼鐵行業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)調(diào)控的產(chǎn)能過剩行業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度非常低。2012 年 111 月，我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)規(guī)模前 4 位企業(yè)的市場(chǎng)份額占總市場(chǎng)份額的比重僅僅為 27. 3%，遠(yuǎn)低于美日等發(fā)達(dá)國(guó)家。按照貝恩的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類，屬于典型的原子型，即競(jìng)爭(zhēng)型的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。由于市場(chǎng)行為要受到市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的制約，這種低集中度的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)放大了投資需求，加大了投資波動(dòng)的幅度，使得資源投入高度分散化，產(chǎn)業(yè)達(dá)不到規(guī)模經(jīng)濟(jì)，從而影響了行業(yè)盈利水平的提高。行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈

3、，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同和低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，容易進(jìn)一步加劇企業(yè)的過度投資和行業(yè)的產(chǎn)能過剩，從而嚴(yán)重影響行業(yè)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力，增加產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控和協(xié)調(diào)發(fā)展的難度。面對(duì)目前我國(guó)產(chǎn)能全局性過剩的盾，提高產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度、改善市場(chǎng)結(jié)構(gòu)迫在眉睫。1.2 研究目的和研究意義本論文的研究目的：1、鑒于目前對(duì)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能過剩研究及國(guó)家的企業(yè)重組與淘汰落后產(chǎn)能問題的研究較為不足，及有這樣那樣的缺陷，或者是國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)理論研究不適合我國(guó)國(guó)內(nèi)具體國(guó)情等，而通過本論文進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)詳細(xì)的理論分析和數(shù)據(jù)分析比較研究，以便能為當(dāng)前的政策制定者和相關(guān)領(lǐng)域研究的人們提供一些與現(xiàn)實(shí)緊密聯(lián)系的研究。2、深入探討我國(guó)鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)能過剩的形成機(jī)制問題

4、，及所采取的企業(yè)重組與淘汰落后產(chǎn)能政策所遇到的具體問題。3、對(duì)當(dāng)前政策有效性的定性分析與比較評(píng)價(jià)提出相應(yīng)的政策建議措施。對(duì)我國(guó)產(chǎn)能過剩的國(guó)際國(guó)內(nèi)背景原因和形成機(jī)制進(jìn)行理論和實(shí)證分析研究，并結(jié)合我國(guó)具體國(guó)情和現(xiàn)實(shí)情況所遇到的問題，對(duì)國(guó)家所采取的企業(yè)重組和淘汰落后產(chǎn)能政策的實(shí)際效果進(jìn)行比較研究，從而對(duì)我國(guó)制定科學(xué)合理的產(chǎn)業(yè)政策措施，促進(jìn)行業(yè)能夠健康穩(wěn)定成長(zhǎng)，具有重要的實(shí)際指導(dǎo)意義；同時(shí)，這些相應(yīng)的研究也會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)政策評(píng)價(jià)的理論研究方面能有一定的比較參考意義。1.3 研究方法與分析框架本論文采用規(guī)范分析和定量比較分析相結(jié)合的方法，從市場(chǎng)和政策目標(biāo)兩個(gè)角度來探討，力圖將研究建立在嚴(yán)謹(jǐn)?shù)睦碚摲治龊蛨?jiān)實(shí)的現(xiàn)

5、實(shí)經(jīng)驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上。本論文以產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的基本分析工具為基礎(chǔ)，并結(jié)合發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)、政府經(jīng)濟(jì)學(xué)中關(guān)于我國(guó)地方政府行為的相應(yīng)研究成果，從理論上對(duì)我國(guó)當(dāng)前鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能過剩的形成機(jī)理進(jìn)行分析，并對(duì)政府所采取的政策實(shí)施過程中遇到的眾多問題進(jìn)行分析研究，同時(shí)結(jié)合近幾年我國(guó)鋼鐵行業(yè)的縱向發(fā)展趨勢(shì)以及與世界主要產(chǎn)鋼國(guó)的橫向比較，從產(chǎn)業(yè)層面對(duì)我國(guó)當(dāng)前推行的企業(yè)重組與淘汰落后產(chǎn)能政策過程中的問題和效果進(jìn)行深入研究，來探討我國(guó)鋼鐵工業(yè)企業(yè)重組與淘汰落后產(chǎn)能政策的實(shí)施效果，并提出相應(yīng)的結(jié)論與政策建議。1.4 本文研究思路本論文的研究思路和主要研究?jī)?nèi)容如下：首先對(duì)已有的產(chǎn)能過剩形成機(jī)理的主要理論及觀點(diǎn)進(jìn)行重新審視，指出

6、這些理論中存在的根本性缺陷和其理論解釋對(duì)我國(guó)國(guó)情的適用性問題，并緊密結(jié)合我國(guó)鋼鐵工業(yè)所面臨的國(guó)際國(guó)內(nèi)背景，以及市場(chǎng)供求結(jié)構(gòu)平衡問題，對(duì)鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度、鋼鐵產(chǎn)品的層次水平、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，產(chǎn)量能耗比等實(shí)際情況進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)分析研究，并據(jù)此對(duì)我國(guó)鋼鐵工業(yè)企業(yè)重組與淘汰落后產(chǎn)能的政策的理論基礎(chǔ)和實(shí)際效果進(jìn)行分析。第2章 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩研究文獻(xiàn)述評(píng)2.1 產(chǎn)能過剩概念的界定 產(chǎn)能過剩，至今還沒有一個(gè)很公認(rèn)的概念，從字面上來理解，產(chǎn)能過剩就是生產(chǎn)能力相對(duì)于市場(chǎng)需求而言出現(xiàn)過剩。具體指的是，人們經(jīng)過投資建設(shè)而形成的生產(chǎn)能力所能夠提供的產(chǎn)品和服務(wù)已超出市場(chǎng)正常使用能力或購(gòu)買能力的狀態(tài)。結(jié)合我國(guó)的政策文本來看，

7、產(chǎn)能過剩并非指在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)中那種暫時(shí)性的產(chǎn)能富余，而應(yīng)該指的是在轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)中特有的長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)能力遠(yuǎn)大于市場(chǎng)需求的現(xiàn)象。2.2 產(chǎn)能過剩的形成機(jī)理及其影響的相關(guān)文獻(xiàn)研究（1）理論研究 陶忠元、褚麗彥2011等人根據(jù)國(guó)民收入均衡條件命題和經(jīng)濟(jì)實(shí)踐的運(yùn)行軌跡，得出投資和進(jìn)出口貿(mào)易是影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)供求的主要因素。提出要深化體制改革、統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的建議。 徐志偉、溫孝卿2011提出了從存量資產(chǎn)優(yōu)化角度化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩困局的觀點(diǎn)。結(jié)合鋼鐵行業(yè)特點(diǎn)指出現(xiàn)存優(yōu)化障礙，在對(duì)障礙的屬性和來源進(jìn)行區(qū)分基礎(chǔ)上，提出問題的解決路徑。(2)行業(yè)現(xiàn)分析狀韓國(guó)高2003 白江濤、趙湘鄂2012等人認(rèn)為，我國(guó)鋼鐵工作

8、作為一個(gè)生產(chǎn)周期長(zhǎng)的行業(yè)，集中度嚴(yán)重偏低，產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻低，阻礙落后產(chǎn)能難以順利淘汰。必須提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。而陳玉千2012分析當(dāng)前鋼鐵行業(yè)形勢(shì)，得出是由于國(guó)內(nèi)消費(fèi)低速增長(zhǎng)、出口限制、上游原材料價(jià)格上漲等原因。并提出從加大國(guó)內(nèi)個(gè)采礦力度、聯(lián)合重組提高集中度、技術(shù)創(chuàng)新、完善財(cái)稅制度等方面提出解決方案。(3).政策及法律環(huán)境分析王立國(guó)2012等人主要從產(chǎn)能利用安全監(jiān)測(cè)預(yù)警狀況方面分析，認(rèn)為就采取監(jiān)測(cè)預(yù)警、控制固定投資、總量調(diào)控、等方面有效措施。謝新超2010認(rèn)為，鋼鐵產(chǎn)能過剩問題是由于鋼鐵行業(yè)的進(jìn)入壁壘和退出壁壘較高，主要是我國(guó)的體制性原因。這方面湯毅2011具體

9、指出了我國(guó)落后產(chǎn)能退出機(jī)制政策的法律依據(jù)，提出政策研究指導(dǎo)思想和原則。 (4).企業(yè)行為分析史忠良2012及張乙明2010等人分析了產(chǎn)能過剩條件下企業(yè)的擴(kuò)張和投資行為，指出預(yù)期市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)政策的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)限定，起了反向激勵(lì)作用。建議減輕制度和技術(shù)的路徑依賴，加強(qiáng)企業(yè)信息交流。 2.3 現(xiàn)有研究中存在的不足與本文的研究重點(diǎn)現(xiàn)有關(guān)于產(chǎn)能過剩的研究，基本上都是從其現(xiàn)狀問題、原因分析，以及解決措施等方面加以充分分析論證，發(fā)展至今，已是比較完備。本論文也正是在這些理論和實(shí)證研究基礎(chǔ)之上，肯定我國(guó)當(dāng)前鋼鐵工業(yè)處于國(guó)際產(chǎn)能過剩背景下，然后來研究我國(guó)近些年來推行的鋼鐵工業(yè)中的企業(yè)重組和淘汰落后產(chǎn)能問題。但隨著

10、經(jīng)濟(jì)全球化以及我國(guó)的城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進(jìn)程不斷推向深入，以往的理論研究開始面對(duì)新情況新問題，顯得有些不很適用。而本文結(jié)合我國(guó)總體工業(yè)發(fā)展階段、環(huán)境，以及隨著全球化的發(fā)展，國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的總供求結(jié)構(gòu)平衡問題、具體產(chǎn)業(yè)布局合理問題、產(chǎn)業(yè)的縱向價(jià)值鏈問題、政府干預(yù)政策目的和效果等問題來分析我國(guó)鋼鐵企業(yè)的重組問題，本文的研究重點(diǎn)，也正是要運(yùn)用產(chǎn)業(yè)組織理論的分析方法，結(jié)合這些行業(yè)特點(diǎn)、屬性和產(chǎn)業(yè)供求結(jié)構(gòu)平衡背景問題來分析研究我國(guó)鋼鐵工業(yè)企業(yè)重組和淘汰落后產(chǎn)能的問題。第三章 產(chǎn)能過剩背景下鋼鐵工業(yè)面臨的主要問題 鋼鐵工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是資本、資源、能源密集型產(chǎn)業(yè)，是推動(dòng)工業(yè)化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)

11、。目前，鋼鐵市場(chǎng)需求也已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)向板材類等高端產(chǎn)品，促使世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向生產(chǎn)技術(shù)裝備的大型化、專業(yè)化和高效化方向發(fā)展。鋼鐵工業(yè)是資源密集型和高耗能行業(yè)。鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)要消耗大量的鐵礦石、電力、煤炭、石油和水等原材料，資源、能源消耗巨大，同時(shí)對(duì)環(huán)境的污染嚴(yán)重，尤其是一些規(guī)模小的鋼鐵企業(yè)，為了獲取利潤(rùn)，往往是工藝和技術(shù)設(shè)備落后，噸鋼耗能很大，對(duì)周邊環(huán)境也污染嚴(yán)重。因此，在當(dāng)前世界鐵礦石資源不足、煤炭能源供應(yīng)緊張、水資源短缺、環(huán)境容量有限的情況下，認(rèn)真研究鋼鐵工業(yè)所面臨的主要問題就很迫切，本章將從市場(chǎng)供求、效益與價(jià)格角度去分析研究產(chǎn)能過剩背景下鋼鐵工業(yè)所面臨的主要問題。3.1 當(dāng)前鋼鐵市場(chǎng)的供求

12、問題3.1.1 鋼鐵市場(chǎng)的總體生產(chǎn)情況 自 1996 年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量突破 1 億噸首次成為全球產(chǎn)鋼第一大國(guó)后，中國(guó)鋼鐵工業(yè)一直保持快速增長(zhǎng)，2003 年超過 2 億噸，2005 年超過 3 億噸，2006 年超過 4 億噸，2008 年突破5 億噸，2009 年，我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)的粗鋼達(dá)到 5.678 億噸、鋼材 6.92 億噸和生鐵產(chǎn)量 5.44億噸。我國(guó)鋼鐵工業(yè)從 1996 年連續(xù) 13 年，一直穩(wěn)居世界第一產(chǎn)鋼大國(guó)的寶座，而且占世界鋼產(chǎn)量的比重逐年提高。到 2009 年，鋼產(chǎn)量占世界的比重已經(jīng)達(dá)到了 46.6%。國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)（worldsteel）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2013 年2 月份全球63

13、 個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.233 億噸，同比增長(zhǎng)1.2%，較2011 年增長(zhǎng)4%，日均產(chǎn)量創(chuàng)歷史最高水平。圖 3-1 1997-2009 年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量和世界產(chǎn)量曲線圖資料來源：來自世界鋼鐵協(xié)會(huì) Steel Statiation Yearbank .International Iron and Steel Institute . 再來看各國(guó)鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度。鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的指標(biāo)是以鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量為依據(jù)的，這符合鋼鐵產(chǎn)業(yè)的工藝特性，也是鋼鐵工業(yè)的慣例。2008 年后我國(guó)大力推進(jìn)鋼鐵工業(yè)的企業(yè)重組與淘汰落后產(chǎn)能政策。產(chǎn)業(yè)集中度在表面上有很快提高，但具體到質(zhì)上的提高，還有待具體分析研

14、究。 從國(guó)際橫向比較來看，自上世紀(jì) 90 年代以來，發(fā)達(dá)國(guó)家由于鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度減弱，鋼材市場(chǎng)供大于求的矛盾突出。日趨激烈的外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境促使傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)尋求從對(duì)立競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)向爭(zhēng)取合作壟斷競(jìng)爭(zhēng)，歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)等主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)家(地區(qū))的兼并重組盛行，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。 我國(guó)的產(chǎn)業(yè)集中度始終沒能按照國(guó)家政策規(guī)劃的本來設(shè)計(jì)而實(shí)現(xiàn)提高，卻顯示逐年下降之勢(shì)。而且由“進(jìn)口國(guó)際鐵礦石”到“中國(guó)鋼鐵業(yè)的大規(guī)模生產(chǎn)”到“房?jī)r(jià)的高漲”的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈條，可以看到我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商的利潤(rùn)被國(guó)外鐵礦石出口商和暴利的房地產(chǎn)行業(yè)這兩頭所分割，之所以這樣，主要原因就是我國(guó)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度低，所以才在產(chǎn)業(yè)鏈的兩頭都處于

15、被動(dòng)。因此，要適當(dāng)提高鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度同時(shí)引導(dǎo)鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級(jí)，就得加大企業(yè)重組的整合力度實(shí)施由表及里的有效整合重組。3.1.2 鋼鐵市場(chǎng)的總體需求情況 我國(guó)鋼材近些年的總體銷售情況：2005年，我國(guó)鋼鐵全行業(yè)共生產(chǎn)鋼材37117萬噸，同比增長(zhǎng)24.1%。2006年，全國(guó)生產(chǎn)鋼材46685萬噸，同比增長(zhǎng)24.45%，同比增加鋼材產(chǎn)量9172萬噸。2007年生產(chǎn)鋼材56460.81萬噸，比上年增加10442.84萬噸，增長(zhǎng)22.69%。2008年，全國(guó)生產(chǎn)鋼材58177.30萬噸，同比增長(zhǎng)3.56%，同比增加鋼材產(chǎn)量2000.42萬噸。2009年，全國(guó)生產(chǎn)鋼材69243.72萬噸，同比增長(zhǎng)18.

16、50%，同比增加鋼材產(chǎn)量10809.71萬噸。 我們還注意到金融危機(jī)爆發(fā)后的國(guó)際鋼材生產(chǎn)和需求的迅速減少的情況，這也反映在我國(guó)鋼材出口量銳減上。今后我們鋼材需求市場(chǎng)將由于國(guó)內(nèi)繼續(xù)大力推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程以及地區(qū)間的發(fā)展不平衡所造成的不發(fā)達(dá)地區(qū)仍然可能成為鋼材需求的主要市場(chǎng)消化空間等因素，很可能依舊能保持一定的增長(zhǎng)，但同時(shí)要預(yù)料到國(guó)際市場(chǎng)的萎縮和飽和情況，以及近年來，世界鋼鐵生產(chǎn)的很大增長(zhǎng)部分都是發(fā)生在發(fā)展中國(guó)家。所以，預(yù)計(jì)增速將有所放緩，因此，我國(guó)要合理調(diào)控鋼鐵產(chǎn)能穩(wěn)定國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)率及開拓鋼鐵出口市場(chǎng)等問題。3.1.3 鋼鐵市場(chǎng)的價(jià)格總體走勢(shì)20042010年國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)與產(chǎn)能利用率

17、走勢(shì)對(duì)比資料來源：中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)、WIND數(shù)據(jù)庫(kù)。由全球鋼材價(jià)格走勢(shì)及我國(guó)國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格走勢(shì)，結(jié)合金融危機(jī)爆發(fā)后國(guó)家積極的財(cái)政政策和寬松的貨幣政策，可以看出當(dāng)前全球鋼材市場(chǎng)產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到飽和狀態(tài)，我國(guó)也面臨全球及國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩問題。當(dāng)前我國(guó)中央及地方政府當(dāng)前正在出臺(tái)嚴(yán)格控制房地產(chǎn)投資投機(jī)過熱等行為，并且在調(diào)結(jié)構(gòu)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策下，必然會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)低碳經(jīng)濟(jì)的引導(dǎo)和支持，限制那些對(duì)能源消耗大的行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)由于進(jìn)口國(guó)際鐵礦石談判屢屢失敗，鋼鐵產(chǎn)能過剩的大背景下以及未來我國(guó)很大可能會(huì)出臺(tái)開征炭排放稅、環(huán)境保護(hù)稅等政策，綜合判斷今后一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能呈現(xiàn)前高后低穩(wěn)定運(yùn)行的走勢(shì)，因此我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)

18、價(jià)格未來走勢(shì)可能是一個(gè)價(jià)格趨于穩(wěn)定，但可能仍舊徘徊在低于成本的價(jià)格區(qū)間內(nèi)運(yùn)行。今后，要想有效解決鋼鐵市場(chǎng)供求平衡問題，就必須加大淘汰落后產(chǎn)能，繼續(xù)實(shí)施有效的企業(yè)重組等政策措施。3.2鋼鐵企業(yè)的效益問題3.2.1鋼鐵工業(yè)的鐵礦石進(jìn)口問題和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈鐵礦石、焦炭作為鋼鐵生產(chǎn)重要的原燃料，其供應(yīng)充足與否、價(jià)格高低對(duì)鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)及生產(chǎn)成本產(chǎn)生著重大影響。因此關(guān)注上游資源鐵礦石、焦炭市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)了解鋼鐵行業(yè)發(fā)展十分必要。2008年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量達(dá)到了44414萬噸，占全國(guó)鐵礦石需求總量的58.9%。2009年2季度以后，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能迅速釋放，鋼企生產(chǎn)對(duì)鐵礦石需求旺盛，從而帶動(dòng)了鐵礦石供應(yīng)增加。

19、2011年在生鐵制造成本中鐵礦成本占60%以上。鐵礦石漲價(jià)大大增加了我國(guó)鋼鐵行業(yè)購(gòu)礦支出。2008 年進(jìn)口鐵礦年平均到岸價(jià)格為 136.9 美元/噸，今年1 季度進(jìn)口鐵礦 137.09 美元/噸，其它原燃材料、人工工資、水電氣稅等各個(gè)方面都要比 2008 年高，但 2008 年國(guó)內(nèi)鋼材平均價(jià)格指數(shù)為 136.66 點(diǎn)，2012 年 1 季度為 119.6 點(diǎn)， 相差了17.06 點(diǎn)，降低了 12.48%。 具體到價(jià)格上今年 1 季度鋼材平均價(jià)格要比 2008 年全年低了 700 元左右， 若按今年國(guó)內(nèi)消費(fèi)6.8 億噸鋼材計(jì)算，就相當(dāng)于鋼鐵行業(yè)減少了 4760 億元的銷售收入，減少了幾千億元的利

20、潤(rùn)，也相當(dāng)于我們的下游用戶減少生產(chǎn)用鋼成本 4760 億元。 而 2008 年鋼鐵行業(yè)效益并不是很高，當(dāng)年會(huì)員企業(yè)平均銷售利潤(rùn)率為 3.44%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于工業(yè)行業(yè)銷售利潤(rùn)率平均 6%以上的水平。所以我們要看到，我國(guó)的城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程需要鋼鐵工業(yè)作后盾，而原料中的鐵礦石，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)量已經(jīng)不滿足國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程的需要，這就勢(shì)必在鋼鐵生產(chǎn)中受制于國(guó)外鐵礦石出口商，從而被迫將很大一塊利潤(rùn)分割出去，給了世界主要鐵礦石出口商。3.2.2鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益第一，鋼材需求增長(zhǎng)放緩，產(chǎn)能過剩矛盾更加突出。推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)將是鋼材市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)。但是，國(guó)家將繼續(xù)嚴(yán)格房地產(chǎn)宏觀調(diào)控，汽車、機(jī)械行業(yè)的增速難有大的

21、提高，造船行業(yè)手持和新增訂單仍下降等等，都會(huì)制約鋼材需求的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)仍將保持增長(zhǎng)，但增幅不會(huì)過大。隨著需求增速的下降，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能仍在不斷增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年鋼鐵行業(yè)的固定資產(chǎn)投資為5055億元，將進(jìn)一步增加新的產(chǎn)能，到2012年底，全國(guó)粗鋼產(chǎn)能將達(dá)到9.7億噸，鋼材市場(chǎng)供大于求的問題更加突出。由于我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低、同質(zhì)化程度高、無序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，鋼材價(jià)格難有大的提高。從國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況來看，目前更多地表現(xiàn)為階段性產(chǎn)能過剩，最突出的是板材，但部分高端板材產(chǎn)品仍需大量進(jìn)口。第二，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，鋼材出口難度增加。國(guó)際上對(duì)于我國(guó)產(chǎn)品采取貿(mào)易保護(hù)主義日益加劇。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，自

22、2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來，全球40%的貿(mào)易保護(hù)措施都是針對(duì)中國(guó)。2013年前兩個(gè)月，就有美國(guó)、加拿大、歐盟、澳大利亞和馬來西亞等8起針對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的“雙反”案件調(diào)查或裁定。我國(guó)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品仍采取較為嚴(yán)格的財(cái)稅政策限制出口。盡管國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品在品種、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)等方面提升和優(yōu)化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，但出口難度會(huì)更大，數(shù)量難有大幅度增加，我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展只能定位于滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需要。第三，鋼鐵產(chǎn)品成本費(fèi)用呈上升態(tài)勢(shì)，低盈利狀況難以扭轉(zhuǎn)。一是相對(duì)于鋼材價(jià)格，鋼鐵生產(chǎn)成本費(fèi)用上升的壓力明顯增加。由于我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度高、國(guó)外礦山企業(yè)壟斷性強(qiáng)、中間炒作和金融資本影響大，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格不僅與鋼材價(jià)

23、格漲跌不同步，而且一直維持較高的價(jià)位水平。今年，國(guó)際、國(guó)內(nèi)有可能推出鐵礦石期貨，市場(chǎng)波動(dòng)也會(huì)加大。同時(shí)，由于人民幣升值壓力增加，煤、電、油、運(yùn)等原燃材料價(jià)格將呈上漲的趨勢(shì)。第四，企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)增大，財(cái)務(wù)管理工作任務(wù)艱巨。貨幣政策結(jié)構(gòu)性緊縮的基調(diào)并未改變，社會(huì)資金面仍呈緊張態(tài)勢(shì)。并且，信貸政策與產(chǎn)業(yè)政策相結(jié)合，銀行對(duì)鋼鐵企業(yè)的貸款，在利率和貸款額度上均有限制。鋼鐵企業(yè)受經(jīng)濟(jì)效益下降的影響，資金收支不平衡的矛盾更加突出。2012年，已有許多企業(yè)降低了折舊率，更有少數(shù)企業(yè)的虧損額已大于折舊額，許多企業(yè)都是靠銀行借款、企業(yè)融資和拖欠貨款維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，個(gè)別企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率已超過100%。企業(yè)償債壓力加大，

24、資金鏈越來越緊，風(fēng)險(xiǎn)不斷增加，進(jìn)一步增加了財(cái)務(wù)管理的工作難度。3.2.3鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)能利用率 產(chǎn)能過剩作為當(dāng)前一種重要的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,對(duì)我國(guó)實(shí)施的“調(diào)結(jié)構(gòu),控通脹”戰(zhàn)略有著重要影響。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布，2011年末我國(guó)的粗鋼產(chǎn)能為8.63億噸； 2012年1-11月我國(guó)鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資（不含礦山）4556億元，全年固定投資約5000億元，增長(zhǎng)3%左右，按固定投資增長(zhǎng)估算，2012年我國(guó)新增鋼鐵產(chǎn)能超5000萬噸。2012年末全國(guó)粗鋼產(chǎn)能在9.2億噸以上。另據(jù)目前冶金規(guī)劃研究總院調(diào)查，到2012年末我國(guó)粗鋼產(chǎn)能約為9.7億噸。而我國(guó)2012年鋼材表觀消費(fèi)情況是： 2012年全國(guó)鋼產(chǎn)量約為7.2億噸

25、。全年出口鋼材5600萬噸，折合出口粗鋼5960萬噸，全年進(jìn)口鋼材約1400萬噸，進(jìn)口鋼坯約40萬噸，折合進(jìn)口粗鋼約1500萬噸，進(jìn)出口相抵，全年凈出口粗鋼5100萬噸。2012年國(guó)內(nèi)粗鋼的表觀消費(fèi)量約6.7億噸。我國(guó)9 -10億噸的粗鋼產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)目前只有約7億噸的消費(fèi)需求，也就是說，目前我國(guó)有2億多噸的過剩產(chǎn)能要消化，這是擺在當(dāng)前鋼鐵行業(yè)最大的難題。在國(guó)際上，如美國(guó)、日本都將78%的產(chǎn)能利用率作為評(píng)價(jià)產(chǎn)能是否過剩的標(biāo)準(zhǔn)。若長(zhǎng)時(shí)間低于此臨界值，則認(rèn)為出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。從國(guó)內(nèi)目前已經(jīng)形成產(chǎn)能和正在建項(xiàng)目相加，我國(guó)有約10億噸的粗鋼產(chǎn)能，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求消費(fèi)約不足7億噸，產(chǎn)能利用率低于國(guó)際評(píng)價(jià)78%的

26、標(biāo)準(zhǔn)，粗鋼產(chǎn)能過剩明顯。20092012年粗鋼產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率資料來源：中國(guó)鋼鐵企業(yè)網(wǎng)第4章 中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過剩的原因分析4.1 我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能集中度水平低下 克拉克的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定模型表明，市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)張導(dǎo)致大量新企業(yè)進(jìn)入，進(jìn)而直接降低現(xiàn)有頂端企業(yè)的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)集中度。另外，高速增長(zhǎng)使得前期在增長(zhǎng)誘導(dǎo)下進(jìn)入的企業(yè)不斷擴(kuò)充規(guī)模，間接降低頂端企業(yè)的市場(chǎng)份額。 第一，我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的特殊歷史。我國(guó)大部分省份都把鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的需求也有著較為明顯的地域性特征。鐵路運(yùn)力嚴(yán)重不足，運(yùn)輸成本會(huì)很高，這使得一些內(nèi)陸型的鋼鐵企業(yè)布局較為分散，擁有穩(wěn)定的區(qū)域市場(chǎng)，承

27、受著很小的市場(chǎng)壓力，企業(yè)之間沒有兼并整合的動(dòng)力，因此，也不利于鋼鐵行業(yè)的集中。 第二，我國(guó)大型鋼鐵企業(yè)發(fā)展緩慢，發(fā)展速度低于行業(yè)發(fā)展速度。從表 7 可見，2006 年以前，我國(guó)前 4 位企業(yè)的發(fā)展速度要遠(yuǎn)低于鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)速度。我國(guó)的鋼鐵企業(yè)發(fā)展過慢有其自身的特殊原因，許多大型鋼鐵企業(yè)受市場(chǎng)利益的誘惑，在產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的時(shí)期脫離了鋼鐵主業(yè)，將稀缺的資本用于多元化經(jīng)營(yíng)，特別是非相關(guān)的多元化經(jīng)營(yíng)并在 “脫主業(yè)化”經(jīng)營(yíng)的道路上走了很遠(yuǎn)，結(jié)果以失敗而告終，嚴(yán)重影響了鋼鐵主業(yè)的發(fā)展，出現(xiàn)了鋼鐵企業(yè) “大而不強(qiáng)、大而不?！钡木置?。第三，民營(yíng)中小鋼鐵企業(yè)數(shù)目增加，且規(guī)模較小。我國(guó)正處于重化工業(yè)時(shí)期，工

28、業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快帶動(dòng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展，房地產(chǎn)業(yè)和汽車行業(yè)等的飛速發(fā)展都使得鋼鐵產(chǎn)品的市場(chǎng)需求旺盛，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率不斷提高，從而吸引大量民間資本進(jìn)入。同時(shí)，盡管民營(yíng)鋼鐵企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)差，但是民營(yíng)鋼鐵企業(yè)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，不斷地?cái)U(kuò)大鋼鐵產(chǎn)能、滿足日益膨脹的市場(chǎng)需求。中小企業(yè)產(chǎn)量的快速增加大大削弱了大型鋼鐵企業(yè)兼并重組對(duì)行業(yè)集中度的正效應(yīng)，也在一定程度上降低了市場(chǎng)集中度。第四，地方政府支持低水平重復(fù)建設(shè)使得市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。地方政府出于政績(jī)考慮，仍大力發(fā)展能夠帶來高稅收、高就業(yè)的鋼鐵行業(yè)，甚至越權(quán)違規(guī)審批，造成了鋼鐵企業(yè)的過度進(jìn)入。地方政府在土地、稅收和信貸等方面給鋼鐵企業(yè)提供優(yōu)惠，使得

29、企業(yè)投資熱情高漲，盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，加劇了鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資和生產(chǎn)分散化傾向。第五，兼并重組障礙重重。首先，我國(guó)大中型鋼鐵企業(yè)基本都是國(guó)有控股企業(yè)，而聯(lián)合重組大多涉及國(guó)有產(chǎn)權(quán)的變更轉(zhuǎn)移和重組，內(nèi)部人利益群體基本傾向于維護(hù)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)既有的獨(dú)占狀況，抵觸社會(huì)范圍內(nèi)國(guó)有資本的重新優(yōu)化配置。其次，利益分配問題成為鋼鐵行業(yè)跨層級(jí)、跨地區(qū)兼并重組裹足不前的障礙。地方保護(hù)主義使得跨地區(qū)兼并重組難度增大，地方政府利益問題難以協(xié)調(diào)。再次，我國(guó)鋼鐵行業(yè)人員過多、勞動(dòng)生產(chǎn)率低下，一旦進(jìn)行兼并重組，企業(yè)需要按照正常市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制安置大量的富余人員和退休人員。從我國(guó)目前的發(fā)展現(xiàn)狀來看，社會(huì)保障體系尚不健全，企業(yè)和當(dāng)?shù)卣鶡o經(jīng)濟(jì)實(shí)

30、力來有效妥善解決這些問題。4.2 我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品差異化程度低下從鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)上來看，大都是低附加值、低檔次產(chǎn)品，產(chǎn)品差異化程度小。在我國(guó)，低附加值的線材產(chǎn)品在鋼鐵生產(chǎn)中比重過高，而高質(zhì)量、高附加值的板材產(chǎn)品卻供不應(yīng)求，需要大量進(jìn)口。對(duì)于這種低端的線材產(chǎn)品來說，由于受國(guó)內(nèi)基建項(xiàng)目的影響較大，一旦建筑業(yè)的需求大幅下降，這類產(chǎn)品將供過于求。激烈的價(jià)格戰(zhàn)將推動(dòng)廠商擴(kuò)大生產(chǎn)能力，降低平均成本，以取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而進(jìn)一步加大了鋼鐵行業(yè)的過度供給和產(chǎn)能過剩。4.3 我國(guó)鋼鐵行業(yè)進(jìn)退出壁壘狀況第一，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的進(jìn)退出壁壘機(jī)制不完善，即進(jìn)入壁壘低、退出壁壘高。使鋼鐵產(chǎn)業(yè)在近幾年形成了企業(yè)過度進(jìn)入狀態(tài)，大

31、量生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平低、生產(chǎn)設(shè)備老化的中小企業(yè)涌入，大量國(guó)際上淘汰的工藝和設(shè)備出現(xiàn)在這類企業(yè)當(dāng)中。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、低水平產(chǎn)能占有相當(dāng)比重。2011 年，我國(guó)仍有年產(chǎn) 7 500 萬噸生產(chǎn)能力的小高爐在運(yùn)行，年產(chǎn)2 500 萬噸的小轉(zhuǎn)爐和小電爐也在生產(chǎn)運(yùn)行。鋼鐵行業(yè)進(jìn)入壁壘失效降低了現(xiàn)存企業(yè)的市場(chǎng)份額和鋼鐵產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度，加劇了鋼鐵行業(yè)的低水平重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩。第二，我國(guó)地方官員的政績(jī)考核制度使其傾向于支持和保護(hù)某些在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)的企業(yè)，特別是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱企業(yè)、利稅大戶。我國(guó)鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能始于2005 年，但是各年定下的淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)不僅沒有完成，在地方政府的暗中保護(hù)下，由

32、當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn)和企業(yè)自主建設(shè)，將原屬于淘汰范疇的項(xiàng)目經(jīng)過改擴(kuò)建投產(chǎn)成更大規(guī)模的項(xiàng)目，出現(xiàn)了鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能不降反升局面。綜上所述，我國(guó)鋼鐵行業(yè)屬于典型的非集中型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品差異化程度較低以及進(jìn)入壁壘低、退出壁壘高都使得鋼鐵行業(yè)大量企業(yè)過度進(jìn)入，企業(yè)間缺乏兼并動(dòng)力，企業(yè)數(shù)目過多、產(chǎn)業(yè)過度供給和生產(chǎn)能力過剩現(xiàn)象進(jìn)一步加劇。第五章 解決路徑研究5.1 深化投資體制改革，提高行業(yè)投資管理水平、優(yōu)化行業(yè)投資結(jié)構(gòu) 5.1.1 深化體制改革，抑制過度投資 一方面，通過理順政府間財(cái)政收支劃分及中央對(duì)地方的轉(zhuǎn)移支付制度，使財(cái)權(quán)和事權(quán)相對(duì)應(yīng)，降低地方政府不當(dāng)干預(yù)企業(yè)投資行為的動(dòng)機(jī)；另一方面，改變以轄區(qū)內(nèi) GDP 增長(zhǎng)

33、為主要考核晉升標(biāo)準(zhǔn)的體制，把反映經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效益狀況、反映能源資源消耗和環(huán)境影響程度、反映社會(huì)發(fā)展和人的全面發(fā)展情況的指標(biāo)納入指標(biāo)體系，遏制地方政府的熱衷于投資驅(qū)動(dòng)發(fā)展的慣性。另外，在投資過程中，要有嚴(yán)格的項(xiàng)目審批程序以及市場(chǎng)準(zhǔn)入管制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)入約束，從根本上抑制投資“風(fēng)暴”的輪番角逐。 5.1.2 統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)需求 鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)立足于國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的兼顧和兩種資源的互補(bǔ)，加快推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重新布局和戰(zhàn)略調(diào)整。以大型鋼鐵企業(yè)為龍頭，通過強(qiáng)化研發(fā)激勵(lì)與考評(píng)，重點(diǎn)加強(qiáng)科技創(chuàng)新和技術(shù)改造的力度，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)優(yōu)化進(jìn)程，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和市場(chǎng)適應(yīng)度，進(jìn)一步激發(fā)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求。尤其是要加強(qiáng)

34、海外市場(chǎng)環(huán)境的跟蹤調(diào)研和貿(mào)易摩擦協(xié)調(diào)，進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)份額。 5.1.3 積極鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行海外礦山投資 近年來，鐵礦石、焦炭等鋼鐵原材料資源已經(jīng)成為制約我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的主要瓶頸，導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)成本高企、利潤(rùn)空間縮小甚至虧損運(yùn)行，產(chǎn)量增長(zhǎng)受到限制。鐵礦石是鋼鐵行業(yè)的重要原材料，我國(guó)礦產(chǎn)資源短缺，鐵礦石自給率較低，需要大量從國(guó)外進(jìn)口，然而由于國(guó)際三大供應(yīng)商的壟斷，鐵礦石價(jià)格居高不下。我國(guó)鋼鐵企業(yè)在鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的談判上也始終處于弱勢(shì)地位，從而使得鋼鐵行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況在很大程度上受到成本制約，大量廠房設(shè)備因?yàn)樵牧瞎?yīng)不足而出現(xiàn)閑置狀況。因此，在加大國(guó)內(nèi)鐵礦資源勘探力度的同時(shí)，應(yīng)

35、鼓勵(lì)有條件的鋼鐵企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，積極參與海運(yùn)市場(chǎng)、碼頭、海外礦山基地及相關(guān)配套設(shè)施等方面的投資，在全球范圍內(nèi)加大找礦、探礦和開礦力度，增加鐵礦石的長(zhǎng)期供給，從而在鐵礦石的談判上占據(jù)有利地位。 5.1.4 嚴(yán)控鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資過快增長(zhǎng) 近年來，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資過快增長(zhǎng)是行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的主要原因，因此，利用各種經(jīng)濟(jì)手段、行政手段和法律手段等抑制鋼鐵行業(yè)投資過快增長(zhǎng)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)成為政府部門抑制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的重要手段。 包括制訂合理的環(huán)保、能耗標(biāo)準(zhǔn)以及市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)控新上項(xiàng)目，從土地和信貸兩個(gè)方面嚴(yán)把項(xiàng)目審批關(guān)；同時(shí)，鋼鐵行業(yè)要充分認(rèn)識(shí)到淘汰落后產(chǎn)能對(duì)行業(yè)發(fā)展的重

36、要性，加快淘汰落后產(chǎn)能，完善落后產(chǎn)能退出機(jī)制，落實(shí)關(guān)閉企業(yè)的配套政策措施，從而促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。5.2 完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策5.2.1 制定合理的產(chǎn)業(yè)組織政策 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是個(gè)自然的優(yōu)勝劣汰過程， 競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是資源向效率比較高的行業(yè)和企業(yè)集中。 國(guó)家的直接微觀干預(yù)會(huì)打破這種自然選擇過程，甚至也使得經(jīng)濟(jì)主體通過非市場(chǎng)手段俘獲政策制定者的不良現(xiàn)象更為嚴(yán)重和普遍，由此進(jìn)一步扭曲了市場(chǎng)過程的有效運(yùn)行。 因此國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)以間接干預(yù)為主，對(duì)行業(yè)發(fā)展提出宏觀指導(dǎo)建議并主要通過環(huán)保、安全、能耗等規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。 （1）避免行政權(quán)對(duì)增量投資的過渡介入 存量資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性失衡直接影響了其優(yōu)化效率，間

37、接導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩。提高存量資產(chǎn)優(yōu)化效率化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩困局的前提是增強(qiáng)存量資產(chǎn)的流動(dòng)性，關(guān)鍵是增加供求結(jié)構(gòu)合理的可交易標(biāo)的，基礎(chǔ)是增量投資結(jié)構(gòu)的合理化，核心是正確處理政府和企業(yè)的關(guān)系，目標(biāo)是避免行政權(quán)對(duì)企業(yè)投資行為和存量資產(chǎn)交易行為的過渡介入，使產(chǎn)權(quán)主體真正依據(jù)市場(chǎng)規(guī)律進(jìn)行投資和交易決策。 （2）創(chuàng)新產(chǎn)權(quán)交易制度考慮到行業(yè)特性和資產(chǎn)屬性，各地現(xiàn)有產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)鋼鐵行業(yè)存量資產(chǎn)優(yōu)化要求。因此，有必要建立全國(guó)統(tǒng)一、專屬的存量資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)，以有效實(shí)現(xiàn)交易信息與產(chǎn)權(quán)交易業(yè)務(wù)的合理對(duì)接，有力推動(dòng)資產(chǎn)跨地區(qū)、跨所有制的規(guī)范、高效、有序流轉(zhuǎn)。 （3）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行力 鋼鐵工業(yè)自身特

38、點(diǎn)決定了鋼鐵企業(yè)需要具備充盈的資本、豐富的能源和原料、產(chǎn)品研發(fā)隊(duì)伍和高端技術(shù)設(shè)備，這就決定了我國(guó)鋼鐵工業(yè)需要克服布局不合理、集中度低、低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩而高端產(chǎn)品供應(yīng)不足、高耗能、高污染、低附加值等問題。產(chǎn)業(yè)政策從宏觀層面對(duì)能耗指標(biāo)、水耗指標(biāo)、土地利用、淘汰落后產(chǎn)能等方面提出了規(guī)范要求，但在國(guó)家有關(guān)部門和鋼鐵協(xié)會(huì)貫徹落實(shí)的過程中依然存在來自地方政府和鋼鐵企業(yè)的阻力。落后產(chǎn)能遲遲不能裁汰，直接延緩了改變當(dāng)前高污染、高耗能、低技術(shù)狀況的鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化進(jìn)程。 5.2.2 減輕制度性路徑依賴 （1）改進(jìn)國(guó)有鋼鐵企業(yè)經(jīng)理人激勵(lì)機(jī)制。改變單純以規(guī)模、市場(chǎng)份額為企業(yè)績(jī)效的衡量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)以經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)和企業(yè)價(jià)值為主

39、,考慮企業(yè)的長(zhǎng)期利益。 （2）推進(jìn)礦山資源產(chǎn)權(quán)改革。目前礦山資源屬于國(guó)有企業(yè)的資產(chǎn),事實(shí)上導(dǎo)致了資源價(jià)格的扭曲,應(yīng)加快推進(jìn)礦權(quán)改革,盡快推出資源稅,促進(jìn)生產(chǎn)要素的市場(chǎng)化配置。 （3）減少政府對(duì)鋼鐵企業(yè)的行政干預(yù)。加大金融監(jiān)管力度,防止地方政府以優(yōu)厚的/配套0條件或其他因素來誘使銀行對(duì)本地落后鋼鐵企業(yè)提供金融支持,從源頭上切斷一批技術(shù)水平落后、污染環(huán)境、長(zhǎng)期資不抵債的地方性中小型鋼鐵企業(yè)的生命線。通過上述舉措，在為我國(guó)多層次資本市場(chǎng)建設(shè)提供寶貴經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，探索一條存量資產(chǎn)重新配置或有效退出的新路徑，進(jìn)而有效化解行業(yè)產(chǎn)能過剩的困局。5.3 優(yōu)化鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 5.3.1 加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)

40、展方式的轉(zhuǎn)變 國(guó)際金融危機(jī)對(duì)我國(guó)鋼鐵工業(yè)的沖擊， 表面上看是對(duì)市場(chǎng)需求的沖擊， 實(shí)質(zhì)是對(duì)鋼鐵工業(yè)發(fā)展方式的沖擊。鋼鐵行業(yè)在這次金融危機(jī)中，成為受影響較大的行業(yè)，受沖擊影響快，回暖效果慢，增產(chǎn)不增收，這些都與鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理， 產(chǎn)業(yè)集中度低， 發(fā)展方式粗放，產(chǎn)能過剩等密切相關(guān)。因此，面對(duì)后危機(jī)時(shí)代的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式刻不容緩。 （1）加快企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極推進(jìn)跨地區(qū)聯(lián)合重組，協(xié)會(huì)將積極配合政府落實(shí)即將出臺(tái)的有關(guān)政策措施， 深入了解企業(yè)面臨的實(shí)際困難和問題，及時(shí)向政府提出政策建議。 （2）按照國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求特征和企業(yè)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整既要考慮我國(guó)工

41、業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程中國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求的特征， 同時(shí)也要考慮本企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)和先進(jìn)產(chǎn)能過剩。目前中厚板、無縫管等產(chǎn)品的市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻，與企業(yè)盲目進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整密不可分。 （3）提高產(chǎn)業(yè)集中度 我國(guó)鋼鐵工業(yè)總體規(guī)模大、分布散，中小鋼鐵企業(yè)數(shù)量多、競(jìng)爭(zhēng)力弱，產(chǎn)業(yè)集中度低，這些特點(diǎn)不利于資源利用率的提升，不利于環(huán)境的保護(hù)和政府的有效管理。如果市場(chǎng)沒有足夠的動(dòng)力，政府有形之手可以出臺(tái)適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)業(yè)政策予以推進(jìn)。建議政府發(fā)揮主導(dǎo)作用，推進(jìn)大型國(guó)有企業(yè)的聯(lián)合重組，在保障內(nèi)部人利益的前提下，發(fā)揮大型企業(yè)在資金、技術(shù)、裝備、人才和管理等方面的優(yōu)勢(shì)，通過統(tǒng)籌規(guī)劃、聯(lián)合重組組建跨層級(jí)、跨所有制的產(chǎn)權(quán)多元化的特大型企業(yè)集團(tuán)，推進(jìn)跨地區(qū)重組和區(qū)域內(nèi)重組，在推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組、提高集中度的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)區(qū)域合理布局。 5.3.2