證券公司業(yè)務(wù)規(guī)范考點(diǎn)整理第四節(jié)證券承銷與保薦

1、第四節(jié)證券承銷與保薦【大綱要求】了解證券公司發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)的主要法律法規(guī)；熟悉證券發(fā)行保薦業(yè)務(wù)的一般規(guī)定；了解證券發(fā)行與承銷信息披露的有關(guān)規(guī)定；掌握證券公司發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制規(guī)定；熟悉監(jiān)管部門對證券發(fā)行與承銷的監(jiān)管措施；掌握違反證券發(fā)行與承銷有關(guān)規(guī)定的處罰措施。考點(diǎn)一、證券發(fā)行保薦業(yè)務(wù)的一般規(guī)定證券發(fā)行保薦業(yè)務(wù)的一般規(guī)定如下：(1)發(fā)行人應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)聘請具有保薦機(jī)構(gòu)資格的證券公司履行保薦職責(zé)：首次公開發(fā)行股票并上市；上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券；中國證券監(jiān)督管理委員會認(rèn)定的其他情形。(2)證券公司從事證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)，應(yīng)依照證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法規(guī)定向中國證監(jiān)會申請保薦機(jī)

2、構(gòu)資格。(3)保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)，應(yīng)當(dāng)指定依照證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法規(guī)定取得保薦代表人資格的個人具體負(fù)責(zé)保薦工作。(4)未經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，任何機(jī)構(gòu)和個人不得從事保薦業(yè)務(wù)。(5)保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，恪守業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)規(guī)范，誠實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，盡職推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市，持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人不得通過從事保薦業(yè)務(wù)謀取任何不正當(dāng)利益。(6)保薦代表人應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德準(zhǔn)則，珍視和維護(hù)保薦代表人職業(yè)聲譽(yù)，保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，保持和提高專業(yè)勝任能力。考點(diǎn)二、證券公司發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制規(guī)定(

3、一)發(fā)行業(yè)務(wù)主承銷商應(yīng)當(dāng)對詢價對象和股票配售對象的登記備案情況進(jìn)行核查，對有下列情形之一的詢價對象不得配售股票：(1)采用詢價方式定價但未參與初步詢價。(2)詢價對象或者股票配售對象的名稱、賬戶資料與中國證券業(yè)協(xié)會登記的不一致。(3)未在規(guī)定時間內(nèi)報價或者足額劃撥申購資金。(4)有證據(jù)表明在詢價過程中有違法違規(guī)或者違反誠信原則的情形。(二)承銷業(yè)務(wù)證券公司實(shí)施承銷前，應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報送發(fā)行與承銷方案。證券公司承銷證券，應(yīng)當(dāng)依照中華人民共和國證券法的規(guī)定采用包銷或者代銷方式。發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)簽訂承銷協(xié)議，在承銷協(xié)議中界定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，約定明確的承銷基數(shù)。采用包銷方式的，應(yīng)當(dāng)明確包銷責(zé)

4、任；采用代銷方式的，應(yīng)當(dāng)約定發(fā)行失敗后的處理措施。證券發(fā)行依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定應(yīng)由承銷團(tuán)承銷的，組成承銷團(tuán)的承銷商應(yīng)當(dāng)簽訂承銷團(tuán)協(xié)議，由主承銷商負(fù)責(zé)組織承銷工作。證券發(fā)行由2家以上證券公司聯(lián)合主承銷的，所有擔(dān)任主承銷商的證券公司應(yīng)當(dāng)共同承擔(dān)主承銷責(zé)任，履行相關(guān)義務(wù)。承銷團(tuán)由3家以上承銷商組成的，可以設(shè)副主承銷商，協(xié)助主承銷商組織承銷活動。承銷團(tuán)成員應(yīng)當(dāng)按照承銷團(tuán)協(xié)議及承銷協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行承銷活動，不得進(jìn)行虛假承銷?？键c(diǎn)三、監(jiān)管部門對證券發(fā)行與承銷的監(jiān)管措施發(fā)行人、證券公司、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、投資者及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員有失誠信、違反法律、行政法規(guī)或者本辦法規(guī)定的，中國證監(jiān)會可以

5、視情節(jié)輕重采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話、出具警示函、責(zé)令公開說明、認(rèn)定為不適當(dāng)人選等監(jiān)管措施，并記人誠信檔案；依法應(yīng)予行政處罰的，依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)，追宄其刑事責(zé)任。中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會組織對推介、定價、配售、承銷過程的監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)證券公司存在違反相關(guān)規(guī)則規(guī)定情形的，中國證券業(yè)協(xié)會可以采取自律監(jiān)管措施?？键c(diǎn)四、違反證券發(fā)行與承銷有關(guān)規(guī)定的處罰措施證券公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員在承銷證券過程中,有下列行為之一的，中國證監(jiān)會可以采取證券發(fā)行與承銷管理辦法第三十五條規(guī)定的監(jiān)管措施；情節(jié)比較嚴(yán)重的，還可以采取3至12個月暫不受理其證券承銷業(yè)務(wù)有關(guān)文件

6、的監(jiān)管措施；依法應(yīng)予行政處罰的，依照中華人民共和國證券法第一百九十一條的規(guī)定予以處罰：(1)夸大宣傳，或以虛假廣告等不正當(dāng)手段誘導(dǎo)、誤導(dǎo)投資者。(2)以不正當(dāng)競爭手段招攬承銷業(yè)務(wù)。(3)從事證券發(fā)行與承銷管理辦法第十六條規(guī)定禁止的行為。(4)向不符合證券發(fā)行與承銷管理辦法第八條規(guī)定的網(wǎng)下投資者配售股票，或向證券發(fā)行與承銷管理辦法第十五條規(guī)定禁止配售的對象配售股票。(5)未按證券發(fā)行與承銷管理辦法要求披露有關(guān)文件。(6)未按照事先披露的原則和方式配售股票，或其他未依照披露文件實(shí)施的行為。(7)向投資者提供除招股意向書等公開信息以外的發(fā)行人其他信息。(8)未按照證券發(fā)行與承銷管理辦法要求保留推介、定價、配售等承銷過程中相關(guān)資料(9)其他違反證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)定的行為發(fā)行人及及直接負(fù)責(zé)的主管人員和和他直接責(zé)任人員有下列行為之一的,中國證監(jiān)會可以采取證券發(fā)行與承銷管理辦法第三十五條規(guī)定的監(jiān)管措施；構(gòu)成違反中華人民共和國證券法相關(guān)規(guī)定的，依法進(jìn)行行政處罰：(