收購醫(yī)院可行性報告

1、XX醫(yī)院收購項目項目可行性報告書編制單位：XX投資有限公司2016年03月21日第一章收購項目背景及必要性分析第一節(jié) 收購醫(yī)院的背景1.1 .擬收購醫(yī)院簡介XX醫(yī)院創(chuàng)建于1959年，是一間非經(jīng)營性事業(yè)單位，醫(yī)院現(xiàn)有床位150張，職工240人，2013年XX醫(yī)院與XX醫(yī)院進行資源整合，形成了以婦產(chǎn)科為龍頭，兒科、新生兒科 為主體的婦幼安康體系。經(jīng)營范圍為預防保健科，全科醫(yī)療科，內(nèi)科，外科，婦產(chǎn)科，婦女 保健科，兒科，兒童保健科，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，皮膚科，醫(yī)學檢驗科，醫(yī)學影像 科，中醫(yī)科等。XX醫(yī)院位于XXX沿河西路19號，占地面積7878.30平方米，建有門診樓、兒科 綜合樓、住院樓、X

2、光室及醫(yī)院附屬設施樓、消毒供應樓、職工宿舍樓、觀蘭社區(qū)衛(wèi)生服務 站共計7棟樓。1.2 擬收購醫(yī)院項目提出理由1.2.1 擬收購醫(yī)院項目是當前改變當前醫(yī)療現(xiàn)狀的戰(zhàn)略意義的需要XX市戶籍人口 152萬，常住人口超過315.5萬，城區(qū)人口八十萬，醫(yī)療資源高度集 中在三所大型公立醫(yī)院。 其中人民醫(yī)院年營收已超過二十億，中醫(yī)院遷址后成為全國最大中醫(yī)院，營收達十億，博愛醫(yī)院則是X X省最大婦兒醫(yī)院之一。這三家公立醫(yī)院規(guī)模和技術(shù)水平雖均屬全省前列，仍因需求者眾，人滿為患。市內(nèi)另有二百家醫(yī)療機構(gòu)， 因醫(yī)療技術(shù)缺乏競爭力，民眾信賴度差，無法走上正規(guī)發(fā)展的道路。同時，XXX舊址由XXXXXXXX 大學為發(fā)起人，

3、XXXXXX、XXXXXXXXX為顧問和合作伙伴， 將建成XXX首家獨資民營醫(yī)院 “ X X X X X X醫(yī)院”。X XXXX的建成，代表著XXX民營醫(yī)院邁向新一個臺階。而由 XX XX創(chuàng)立的XX投資有 限公司收購XX醫(yī)院后，將該院建成以康復醫(yī)療、婦產(chǎn)科等為主營業(yè)務的民營醫(yī)院，與XXXXXX醫(yī)院相輔助，擬建為多個重點學科特色?？频尼t(yī)療服務體系， 定位X X為中心， 輻射X X、XX、XX,致力于為國人提供經(jīng)濟實惠、物美價廉的專業(yè)醫(yī)療服務。1.2.2 擬收購醫(yī)院項目可操作性強XX醫(yī)院，由XX XXX人民政府舉辦，是 一所集醫(yī)療、科研、預防、保健、康復治療于一體的非營利性的全民所有制鎮(zhèn)級醫(yī)院。自

4、成立之初起，XX醫(yī)院承擔著XX鎮(zhèn)及其周圍鎮(zhèn)區(qū)的民眾就醫(yī)需求。醫(yī)院現(xiàn)有職工150人，另有分院3家約30人，主任醫(yī)師2名、副主任醫(yī)師職稱 5人、 主治醫(yī)師25人。醫(yī)院設有急門診部及外科、內(nèi)兒科、婦產(chǎn)科、顯微手外科住院部，開設病 床120張，病房配有洗手間、電視、空調(diào)、中心吸氧、電子呼叫服務系統(tǒng)，環(huán)境幽雅舒適；主要設備有：德國狼牌腹腔鏡系列及氣壓彈道碎石機、體外碎石機、日本電子胃、腸鏡、電子鼻咽鏡、德國電刀、美國 Leep刀、德國西門子 B超、日本日立 500mAX光機、床邊X光機、C臂X光機、德國血凝儀、日本全自動生化分析儀等先進設備；近年來，努力發(fā)展特色技術(shù)、特色?？疲渲袐D產(chǎn)科年分娩量居全市第

5、二，術(shù)后鎮(zhèn)痛技術(shù)、無痛胃腸鏡檢查治療技術(shù)、無痛人流、無痛引產(chǎn)、無痛分娩及顯微手外科、微創(chuàng)外科在全市享有聲譽，是名副其實的無痛醫(yī)院；肛腸?？品矫妫号c肛腸?？朴嘘P(guān)的外科醫(yī)生3名，有專門肛腸門診，其中2人已有1820年肛腸手術(shù)方面的經(jīng)驗，肛腸住院病人歸入普外科，設備有：電子腸鏡及相應的手術(shù)器械，自前年到北京參加中日友好醫(yī)院學習并引入安氏療法，現(xiàn)能開展肛痿、肛周膿腫、肛裂、痔瘡注射、外剝內(nèi)扎等常規(guī)手術(shù)，同時能開展結(jié)腸鏡下 電切治療及結(jié)直腸癌根治術(shù)。卜表是XX醫(yī)院的資產(chǎn)評估結(jié)果匯總表（金額單位：人民幣萬元）。金產(chǎn)工頁目賬面價值評估價值增減值增值率%ABC=B-AD=C/AX 100%1一、流動資產(chǎn)48.

6、062.37%2二、非流動資產(chǎn)2,118.333其中：可供出售金融資產(chǎn)4持有至到期投資5長期應收款6長期股權(quán)投資7投資性房地產(chǎn)8固定資產(chǎn)1,063.57868.3681.65%9在建工程724.69324.57-400.12-55.21%10工程物質(zhì)11固定資產(chǎn)清理12無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)0.0013長期待攤費用258.94258.940.000.00%14遞延所得稅資產(chǎn)15其他非流動資產(chǎn)71.1383.5912.4617.52%16三、資產(chǎn)總計9,006.84217.19%17四、流動負債2,102.4571.313.51%18五、非流動負債19六、負債總計71.313.51%20七、凈資產(chǎn)

7、（所有者權(quán)益）由上表可得XX醫(yī)院股東全部權(quán)益價值（凈資產(chǎn)價值）為人民幣11,631.11萬元。該醫(yī)院具有一定的流動資金， 經(jīng)專業(yè)評估公司評估的評估值價值高， 并且醫(yī)院樓房完整， 基礎(chǔ) 設施完善，?？瓶剖壹夹g(shù)設備俱全，可操作性強。第二節(jié)XX醫(yī)療資源基本概況2.1 醫(yī)療資源據(jù)X X及X X統(tǒng)計局及衛(wèi)生局資料顯示（2012年統(tǒng)計年鑒）,2012年年末XX常住人口約315.5萬，預期壽命78.2歲（全省75.3歲）。全市醫(yī)療機構(gòu) 563間，其中政府辦 349 間，非政府辦137間，其它77間。醫(yī)院48家，社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu) 253家，門診部（診所） 188家，村衛(wèi)生市66家，其他機構(gòu)8家。住院床位113

8、36張，按常住人口核算（下同）每千人口擁有床位數(shù) 3.59張（全省2.96張）。衛(wèi)技人員17115人，執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師 5688 人，注冊護士 7507人，藥劑人員1149人，檢驗師及技師816人，其他衛(wèi)生技術(shù)人員1955 人，每千人口擁有衛(wèi)技人員5.42人、執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師 1.83人（全省1.71人）、注冊護士 2.41人（全省1.65人）。萬元以上醫(yī)療設備總值17.23億元，擁有萬元以上醫(yī)療設備10501臺（套）。各級醫(yī)療衛(wèi)生單位年診療3079.7萬人次，急診近15萬人次，住院44.7萬人次，年醫(yī)療消費 40余億元。全市醫(yī)院病床使用率超過85%的醫(yī)院有20家，占設立床位公立醫(yī)院的66.7

9、% ,其中超過100%的有5家。平均每一醫(yī)生全年擔負的診療人次位于全省 第一位，遠遠高于 XX、XX、XX、XX、XX等城市。2.2 醫(yī)療保險社會基本醫(yī)療保險制度己覆蓋全市18萬余家各類用人單位、靈活就業(yè)人員等城鄉(xiāng)居民，參保人數(shù)226萬人，城鄉(xiāng)居民門診基本醫(yī)療保險參保人數(shù)97.2萬人。近期正在推行門診基本醫(yī)療保險全覆蓋，定點醫(yī)院局限于政府舉辦的非營利性醫(yī)療機構(gòu)。第三節(jié) 收購醫(yī)院項目的必要性收購XX醫(yī)院，引進大型社會資本，建設具有競爭力的性價比較高的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級民營醫(yī)院， 在原有婦產(chǎn)科成就突出的基礎(chǔ)上，擴大兒科、新生兒科經(jīng)營，增設康復醫(yī)療?？?、手外科、 肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學科，以優(yōu)質(zhì)可信賴的

10、醫(yī)療服務來吸引民眾就醫(yī)，不僅可以落實專業(yè)分工和分級就診的市場機制，緩解XX目前就醫(yī)難， 醫(yī)滿為患的局面，而且可以與XXXX醫(yī)院相輔助， 建立完善的醫(yī)療體系， 減輕大型公立醫(yī)院的就醫(yī)壓力，滿足人民群眾的就醫(yī)需求。第二章 收購醫(yī)院項目市場分析與預測第一節(jié)產(chǎn)品市場現(xiàn)狀作為由X X X X人民政府舉辦的非經(jīng)營性醫(yī)院，X X醫(yī)院擁有各類常規(guī)的醫(yī)療設備和 較強的技術(shù)力量。2013年XX醫(yī)院與XX醫(yī)院經(jīng)過整合，形成了以婦產(chǎn)科為龍頭，兒科、 新生兒科為主體的婦幼安康體系。截止評估基準日2015年6月30日，公司總資產(chǎn)賬面價值為4147.03萬元，總負債賬面價值為2031.14萬元，凈資產(chǎn)賬面價值為2115.8

11、9萬元，2015年6月30日（1-6月）公司主營業(yè)務收入2549.18萬元，利潤總額23.76萬元。公司近4年資產(chǎn)及財務狀況見下表（金額單位：人民幣萬元）。項目/年份2011 年 12 月 31日2012 年 12 月 31日2013 年 12 月 31日2014 年 12 月 31日總資產(chǎn)6812.155774.404288.094373.35總負債2407.922863.281935.562006.15凈資產(chǎn)4404.232911.122352.432367.20主營業(yè)務收入6616.016899.455830.625844.29利潤總額638.56256.70185.98360.52通過

12、上表可知，近四年醫(yī)院營業(yè)收入增減幅度變化不大；自2013年初起，XX醫(yī)院與XXXX醫(yī)院進行資源整合后，XX醫(yī)院主營業(yè)務為婦產(chǎn)科，經(jīng)過一年的建設，醫(yī)院利潤總額明顯上升?？梢娖滟Y源整合后醫(yī)療技術(shù)水平的上升，醫(yī)療服務質(zhì)量的提高。第二節(jié)市場形勢分析預測2.2.1 政府政策出臺相關(guān)鼓勵機制xx委、省政府召開的全省衛(wèi)生工作會議，首次提出建設“衛(wèi)生強省”的目標， 并出臺“1+2”文件，即xx委、省政府關(guān)于建設衛(wèi)生強省的決定和xx醫(yī)療衛(wèi) 生強基創(chuàng)優(yōu)行動計劃（20162018年）、X X構(gòu)建醫(yī)療衛(wèi)生高地行動計劃（20162018年）。根據(jù)決定，廣東將改革社會辦醫(yī)行政審批制度，嚴格落實國家規(guī)定 的財政補助、籌資融

13、資、稅收優(yōu)惠、醫(yī)保定點、職稱評定、行政事業(yè)性收費等方面政策， 實現(xiàn)民營醫(yī)療機構(gòu)和公立醫(yī)療機構(gòu)在準入、運營、監(jiān)管等方面的同等待遇。醫(yī)療資源富 余的地區(qū)，廣東將鼓勵其轉(zhuǎn)制部分公立醫(yī)療機構(gòu)。鼓勵公私合作辦醫(yī)。2016年年底前,在全省范圍內(nèi)實行所有類別的醫(yī)師及護士第一執(zhí)業(yè)地點報備制、省域注冊制、多點執(zhí)業(yè)注冊網(wǎng)絡備案制。X X “十二五”衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃要點（草案）鼓勵社會資本興辦綜合醫(yī)院、專科 醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)、療養(yǎng)院、門診部和診所。支持民營醫(yī)療機構(gòu)承擔公共衛(wèi)生服 務、基本醫(yī)療服務和醫(yī)療保險定點服務。促進民營醫(yī)療機構(gòu)健康發(fā)展，鼓勵社會資本舉 辦護理、老年病、臨終關(guān)懷、醫(yī)學美容、康復等特色的醫(yī)療機

14、構(gòu)或參與部分公立醫(yī)療衛(wèi) 生機構(gòu)的重組改制，加快形成多元化辦醫(yī)格局，床位數(shù)及診療服務量占全市總數(shù)的20%左右0在這樣的大前提下，收購XX醫(yī)院，并建成與廣州中醫(yī)藥大學XX XX醫(yī)院相輔 助的婦產(chǎn)及康復醫(yī)療機構(gòu)，建成具有專業(yè)特色的醫(yī)療?？泼駹I醫(yī)院，符合社會醫(yī)療事業(yè) 發(fā)展的一大趨勢。政府鼓勵民辦醫(yī)院及其一系列措施，將有利于提高民眾對于民辦醫(yī)院 的信賴度；并且有高水平、專業(yè)的醫(yī)療技術(shù)，經(jīng)濟實惠的醫(yī)療服務更容易吸引民眾前往 就醫(yī)。2.2.2 國民生活水平提高導致更多相關(guān)醫(yī)療需求擬收購XX醫(yī)院將建成以婦產(chǎn)科、康復醫(yī)療等為主營業(yè)務的?？漆t(yī)院。XX醫(yī)院與X X X X醫(yī)院進行資源整合后，X X醫(yī)院作為以婦幼醫(yī)療

15、為主的院區(qū)，其在婦產(chǎn)科領(lǐng)域在全市享有聲譽。隨著國家二胎政策的實施，婦產(chǎn)科就醫(yī)需求量將顯著提高。隨著醫(yī)學科學技術(shù)的發(fā)展和人們生活水平的提高，人們不僅希望要治好病，還希望 能夠從身心兩方面一起調(diào)養(yǎng)，慢慢的把醫(yī)療融入到正常的生活。我國已經(jīng)進入老齡化加速階段，2014年底全國60歲以上老年人口已達 2.12億，每年新增60歲以上老年人口 1000萬。其中60-70%需要康復服務；人口老齡化帶來的疾病譜變化催生康復需求，慢 病患者、亞健康人群，需要康復治療。同時老齡化問題帶來的是老年人的養(yǎng)老問題，擬收購醫(yī)院后期將建立養(yǎng)老院，緩解周邊城市由于人口老齡化而帶來的養(yǎng)老需求。第三節(jié)行業(yè)未來發(fā)展前景分析政府鼓勵并

16、支持民辦醫(yī)院，推行多元化辦格局，將有利于緩解公立醫(yī)院醫(yī)滿為患、 人民群眾看病難的局面。公立醫(yī)療體系與民營醫(yī)療體系相輔相成，形成良性的競爭環(huán)境，將是未來發(fā)展的一大趨勢。第三章擬建XX醫(yī)院介紹第一節(jié) 以XX投資有限公司為發(fā)起人，XX大學第一附屬醫(yī)院為合作伙伴，建立以康復醫(yī)療、婦產(chǎn)科為主營業(yè)務的?？漆t(yī)院。XX投資有限公司,由國際著名金融投資專家一一保羅希爾創(chuàng)立。XX XXX附屬醫(yī)院，是一所大型綜合性中醫(yī)醫(yī)院，創(chuàng)建于 1964年，是我國 高等中醫(yī)藥臨床教育、醫(yī)療、科研重要基地之一，為全國首批三級甲等中醫(yī)醫(yī) 院、示范中醫(yī)醫(yī)院和首批XX中醫(yī)名院。先后榮獲“全國五一勞動獎 狀”、“全國衛(wèi)生系統(tǒng)先進集體”、“

17、全國職業(yè)道德先進單位”、“全國中醫(yī) 藥應急工作先進集體”、“全國中醫(yī)醫(yī)院優(yōu)質(zhì)護理服務先進單位”、“XX文 明單位”等稱號。1994年無償救治身患股骨頭壞死的好軍嫂韓素云事跡飲譽全 國，受到江澤民總書記等中央領(lǐng)導同志的贊揚和社會各界的好評。x x大學附屬第一醫(yī)院（簡稱x x一院），是國家重點大學一一x x大學附 屬醫(yī)院中規(guī)模最大、綜合實力最強的附屬醫(yī)院，始建于 1910年，現(xiàn)為國家三級 甲等醫(yī)院和國家愛嬰醫(yī)院，由院本部、黃埔院區(qū)和惠亞醫(yī)院三個院區(qū)組成，是 華南地區(qū)醫(yī)療、教學、科研、預防保健和康復的重要基地，2004年被評為“香港人最信賴的中國內(nèi)地醫(yī)療機構(gòu)”。XX一院現(xiàn)有在編職工5276人，開放病

18、床3888張，年門、急診量約480 萬人次。xx一院是xx大學最大的臨床教學基地，承擔xx大學醫(yī)學本科 60%以上的臨床教學任務。醫(yī)院特邀醫(yī)療合作專家：第二節(jié) 醫(yī)院核心管理園隊和特色服務簡介公司董事長和法人代表將由x x投資有限公司董事長保羅希爾先生擔任。新醫(yī)院的管理團隊將由 xx xx醫(yī)院、xx大學附屬第一醫(yī)院等的醫(yī)療管理專家組成。特色服務：針對具體人群的專業(yè)學科服務。醫(yī)院將以鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級服務標準，注重建設貼近民眾， 關(guān)懷民眾的性價比極高的醫(yī)院， 為民眾提供先進的醫(yī)療技術(shù)、舒適的診療環(huán)境、良好的就診秩序和出色的醫(yī)療服務品質(zhì)，力爭提升XX的醫(yī)療服務水平。一、診療科目內(nèi)容：醫(yī)院將按照突出重點學科特色

19、?？频泥l(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院的規(guī)模建設。診療科目突出多 個重點學科的特色?？疲凑站C合性進行設置。擬建XX醫(yī)院應為多個重點學科特色專 科的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院。在醫(yī)院原有科室的基礎(chǔ)上增設具有專業(yè)特色的康復醫(yī)療科、手外科、肛腸科等學科。1-特色科室：根據(jù)擬收購醫(yī)院原有重點學科一一婦產(chǎn)科，重點突出發(fā)展因國家政策需求的婦產(chǎn)、手外科、肛腸科及康復、慢性病長期照護、日 間照護、家庭病床、特殊關(guān)懷、健康體檢等特色學科和特色醫(yī)療 項目。2、門診部：開設婦產(chǎn)科、兒科、康復科等一級臨床科室和二級學科，根據(jù)xx人群好發(fā)疾病結(jié)構(gòu)開設?？啤２￠T診及健康體檢科。3、住院部：2017年增設床位200張，以“康復科、婦產(chǎn)科”為重點科室等鄉(xiāng)

20、鎮(zhèn)一級醫(yī)院要求的專業(yè)性病區(qū)。、人才、設備與設施1、根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展階段，逐步招聘人才（第一年開業(yè)期人員編制）臨床科 室人數(shù)醫(yī)生技師護士高級中級初級主管護師 （士）護師（士）兒科兒科1 1322315婦產(chǎn)科婦科19224110一產(chǎn)科19224110康復科康復醫(yī)學科23236210特檢科 （超聲 科）B超室141364電生理科（心電 圖、腦點圖、肌 電圖）511111手術(shù)室、麻醉科311271218手外科1212315肛腸科1112215供應室817藥房131210合計1681517431965注：后勤部門實行社會化外包管理2、醫(yī)療設備：醫(yī)療設備依鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院建設規(guī)范配置（單位：萬元）：5000萬元

21、（以下僅列示預計品項，詳目依實際采購再行列表）重大醫(yī)療設備編號設備名稱型號單價數(shù)量預算（單位：萬元）救護車21001000KW發(fā)電機組2200500MA數(shù)字胃腸機1100數(shù)字X光拍片機2300C臂床頭X光機180一般醫(yī)療設備編號設備名稱型號單價數(shù)量預算（單位：萬元）電腦網(wǎng)絡300行政車3120中央供氧按科室配備中央吸痰按科室配備傳呼系統(tǒng)按科室配備病床、柜200100治療車急救車臺202病歷柜：臺303病人推車部154.5除顫器：部20120電腦輸液泵部5050生命體征監(jiān)測儀15200吸痰機每個臨床科室住院部均 配備纖維鼻咽鏡120手術(shù)顯微鏡270宮腹腔鏡7350真空高壓消毒爐250無影燈950

22、手術(shù)器械80牙科器械4五官科手術(shù)器械4康復器械8240手術(shù)床960病理設備50陰道鏡115乳腺檢查儀5輸尿管膀胱鏡224無痛分娩儀8電動人流機1胎兒心電監(jiān)護儀7175新生兒搶救臺16新生兒保溫箱1050裂隙顯微鏡13產(chǎn)床3張39檢查床2張22高頻電刀756體外碎石機150呼吸機20400麻醉機4107心電監(jiān)護儀5111彩超、B超321012導心電圖2050腦電地形圖110彩色多普勒690自動沖片機240血透機675全自動生化分析儀1150血氣分析儀250血液分析儀120尿液分析儀15酶標分析儀18電解質(zhì)分析儀115尿生化分析儀120細菌分析儀180蛋白蕊片診斷儀160酶疫分析儀15顯微鏡55離

23、心機108.3電冰箱52水浴箱21培養(yǎng)箱、干燥箱33三、醫(yī)療質(zhì)量管理X X醫(yī)院將建立起一套完整的質(zhì)量控制體系，根據(jù)X X衛(wèi)生局綜合績效考核標準，建立健全相應的質(zhì)量控制體系，主要內(nèi)容包括：1、樹立良好的質(zhì)量觀念。2、建立嚴格的流程來進行質(zhì)量控制。3、質(zhì)量與品牌的一體化。第四章擬建XX醫(yī)院競爭分析一、周邊環(huán)境介紹擬建XX醫(yī)院位于XX中心地帶，北連廣州，毗鄰港澳，西南面與XX相依。全市 現(xiàn)有公路總里程1153公里，形成了以國道和干線公路及京珠高速公路為骨架的四通八 達的公路網(wǎng)；90公里半徑范圍內(nèi)有廣州、深圳、珠海、香港、澳門等5大機場；鐵路運輸經(jīng)由廣州通達全國各地，廣珠鐵路x x站距醫(yī)院不足2公里。

24、二、主要競爭對手分析全市有十個以上學科的學術(shù)水平己步入省內(nèi)先進行列。全市衛(wèi)生系統(tǒng)有國家級重點學科1個，省級重點?？?個，特色專科2個，市級重點?？?1個，特色專科5個。XX醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展極不均衡，四家（人民醫(yī)院、中醫(yī)院、博愛醫(yī)院、小攬醫(yī)院）三 甲規(guī)模的醫(yī)院在診療人次和診療收入上占到醫(yī)療市場1/2左右的份額，各鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院發(fā)展明顯滯后，民營醫(yī)療機構(gòu)的市場影響力十分有限。全市65歲及以上人群占總?cè)丝诘?9.7%,己進入老齡化期，慢性病患病率達13.96%。 2006-2009年死因分析，腫瘤死亡率為 118.79-129.73/10 萬（全省115.35/10萬）。2 周患者未就診率為 36.8% （全

25、省37.6%）,未彳院率14.7% （全省18.8%）。與全國同步，XX正在進行公立醫(yī)院改革，強調(diào)公立醫(yī)院的公益性質(zhì)，除市內(nèi)3家三甲醫(yī)院外，其他醫(yī)院及社區(qū)服務站由財政給予補貼，一律實行收支兩條線管理，如 此改革，醫(yī)務人員的積極性必然會受到嚴重影響。2014年度X X醫(yī)療支出超過 50億元，市場前景廣闊。三、擬建XX醫(yī)院的 SWO分析1、優(yōu)勢(Strength )a）區(qū)位優(yōu)勢：原xx醫(yī)院舊址地處xx區(qū)，位于廣珠西線xx西立交附近，毗鄰國道105,交通便利。b）規(guī)模效應：原xx醫(yī)院 占地面積7878.30平方米，占地面積大，基本建筑配套齊全， 如配置先進設備，引進高端人才，開設醫(yī)療?？疲瑢Π傩站歪t(yī)

26、便具有 相當吸引力。c）差異競爭：民營醫(yī)院配合政府所要求的診療負擔，開設的學科具有靈活性，可針 對周邊人群需求設置診療科目。d）健康保險：結(jié)合各大保險公司的醫(yī)療健康險，針對客戶給予對等的優(yōu)質(zhì)和專項服 務，將縮短醫(yī)院的贏利周期。e）設備先進：新建的醫(yī)院在設備配置上具有靈活的選擇空間，可根據(jù)優(yōu)勢學科采購 全套所需設備，對提高診療效果將大有裨益。f）機制靈活：經(jīng)營方式、績效方案干預性少、靈活度高，多勞多得，優(yōu)勞優(yōu)得可吸 引相當數(shù)量優(yōu)秀醫(yī)療技術(shù)人才加盟。g）資源充足：醫(yī)院完全有能力獲得社保 （醫(yī)療、工傷保險）的支持，還可以得到其他 商業(yè)保險公司的認同，學術(shù)界有x x多家醫(yī)院及醫(yī)學會專家的輔助， 會為醫(yī)

27、院迎來了更多的病源。h）市場廣闊：xx地區(qū)富裕人口較多，市內(nèi)3家大醫(yī)院就診人口擁擠，鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院發(fā)展滯后，民營醫(yī)院勢單力薄，如醫(yī)院市場定位正確，前景可觀。i）服務質(zhì)量：廣州中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院、xx大學附屬第一醫(yī)院專業(yè)團隊完整，醫(yī)學院無間的產(chǎn)學合作、醫(yī)療后勤供給連續(xù)性之經(jīng)驗，可提供優(yōu) 質(zhì)服務特色，可為民眾提供經(jīng)濟實惠的醫(yī)療服務， 深化X X醫(yī)療水平。2、劣勢（Weaknessa）原xx醫(yī)院經(jīng)資源整合后，主營業(yè)務為婦幼保健，擬收購醫(yī)院后主營業(yè)務增加康復醫(yī)療?？啤⑹滞饪萍案啬c科等科室。而具有上述醫(yī)療需求的顧客群已分散于各公立 醫(yī)院就醫(yī)，醫(yī)療區(qū)域內(nèi)病人到此就醫(yī)需要時間。b）吸引具有上述醫(yī)療需求的顧客群

28、，前期需要投入大量的宣傳費用，至病人到醫(yī)院就醫(yī)需要相應時間，在此期間，醫(yī)院增設的專業(yè)科室的營運可能出現(xiàn)短暫虧損期。c） 如無各級政府單位支持加速審批，從收購申請至營運所需時間，程序耗時，開業(yè)時間未如預期，將無法快速提供醫(yī)療服務，吸引病患就醫(yī)，減少公立醫(yī)院壅塞的情形。d） 目前該醫(yī)院規(guī)模設施仍需要進一步完善，后期將需要新建樓房滿足更多的醫(yī)療需求。3、機遇（Opportunity ）a）市場不斷增長。醫(yī)院所在區(qū)域的經(jīng)濟、人口增長將帶來市場的不斷增長，而公 立醫(yī)院增長空間有限，使得本項目可以更好地獲取區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的機遇。b）不斷改革開放的醫(yī)療政策。國家在醫(yī)療衛(wèi)生與國民健康方面日漸重視，并大力

29、推進醫(yī)療改革，社會保險制度的深化改革、新醫(yī)療收費提高手術(shù)費用讓更多病 人能享有新技術(shù)與新設備的投入等等，都將為醫(yī)院發(fā)展帶來新的機遇。4、挑戰(zhàn)（Threat ）a）競爭加?。弘S著醫(yī)療市場逐步開放，各類資本的加入將加劇行業(yè)的競爭格局。b）多點執(zhí)業(yè)之配套與鼓勵措施尚未齊備，不利于醫(yī)療專業(yè)人才引入與病人分流。四、xx醫(yī)院營銷規(guī)劃根據(jù)醫(yī)院行業(yè)的上述特點、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，XX醫(yī)院對未來3-5年做出如下營銷規(guī)劃。（一）xx醫(yī)院未來發(fā)展定位? 保持主流學科一一婦產(chǎn)科的優(yōu)勢， 重點發(fā)展康復醫(yī)療學科，成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級專科醫(yī)院， 后期逐步建立養(yǎng)老院，；同時，按照不同客戶群體提供差異化、個別化的醫(yī)療服務，增設手外科、肛腸

30、科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學科，為廣大人民群眾提供物美價廉的 專業(yè)化醫(yī)療服務，更多的貼近民眾，服務民眾。? 基于醫(yī)療市場大，優(yōu)良的就醫(yī)環(huán)境、便利的地理位置、中高端的硬件設施和靈活的 管理體制，醫(yī)院將發(fā)展為性價比極高的鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級醫(yī)院，將在同行業(yè)中逐步凸顯。? 同時，XX多年來一直缺乏康復醫(yī)學方向的專業(yè)醫(yī)療服務。隨著人民生活水平的提 高和對醫(yī)療保健的消費需求質(zhì)量上的增長，為醫(yī)院提供了獨特的發(fā)展契機。（二）目標市場及目標客戶分類基于上述發(fā)展定位，醫(yī)院將不斷拓展周邊地區(qū)有特色醫(yī)療科目需求的客戶群， 同時，不斷拓展不同客戶群體需求，形成醫(yī)院獨特的醫(yī)療服務價值理念。1、目標市場：以XX為中心，覆蓋珠海市、江門市

31、、澳門地區(qū)的中高端醫(yī)療需求。2、以醫(yī)療區(qū)域劃分目標客戶：1） XX、XX、XX、XX地區(qū)的居民。（三）未來核心業(yè)務1、專業(yè)特色醫(yī)療服務（如婦產(chǎn)科、康復科、手外科、肛腸科）憑借性價比極高的醫(yī)療服務，醫(yī)院將有針對性地開展更多具有專業(yè)特色的醫(yī)療專 科。與傳統(tǒng)醫(yī)療服務相比，這些面向穩(wěn)定人群的醫(yī)療服務，是未來醫(yī)院的重要客戶來源。2、 康復治療方面采取國外先進康復技術(shù)和中國傳統(tǒng)中醫(yī)結(jié)合，也將是醫(yī)院發(fā)展的 重點項目。3、 養(yǎng)老院專區(qū)的建設將成為醫(yī)院重點發(fā)展的項目。（四）營銷推廣1、推廣內(nèi)容內(nèi)容主要包括有醫(yī)院經(jīng)營管理及服務質(zhì)量等亮點、專家（人物）推介、技術(shù)動 態(tài)、科普知識、技術(shù)設備與服務設施、 醫(yī)德醫(yī)風建設等

32、。針對不同的目標客戶, 選擇不同的推廣內(nèi)容。2、推廣方式2.1 隨著高服務質(zhì)量與優(yōu)質(zhì)便利流程的深化，病人相互推薦與口耳相傳。2.2 醫(yī)院對病人主動回訪與個案管理，經(jīng)由醫(yī)療衛(wèi)教，用藥提醒，疾病咨詢等 主動關(guān)懷措施強化病人對醫(yī)院的忠誠度。2.3 社區(qū)實地宣傳：以街道辦事處及居委會為主的社區(qū)健康教育、社區(qū)義診、 廠區(qū)健康教育為切入點開展社區(qū)醫(yī)療服務宣傳。2.4 醫(yī)師現(xiàn)場講課。針對重點人群開展一對多地現(xiàn)場講課，將專業(yè)的健康知識向聽眾講解，推廣健康服務理念。2.5 建立營銷隊伍。針對性的營銷合作。2.6 傳統(tǒng)影音媒體、印刷媒體、互聯(lián)網(wǎng)等。第五章盈利預測本盈利預測是以充分考慮未來開始營運五年國內(nèi)外及x x

33、本地同行業(yè)的發(fā)展前景及趨勢、預期市場容量以及下述基本假設的前提下，本著謹慎原則做出的對未來五年經(jīng)營情況的合理預測。一、擬收購醫(yī)院盈利預測模型原XX醫(yī)院財務分析報告表年份項目單位人民幣元占醫(yī)療收入百分比2013醫(yī)療收入58306201.78100.00%門診收入34620772.0659.38%藥品收入6093524.2710.45%住院收入23685429.7240.62%2014醫(yī)療收入58442907.86100.00%門診收入34828021.2759.59%藥品收入5429760.479.29%住院收入23614886.5940.41%2015醫(yī)療收入54217303.93100.00

34、%門診收入29657689.0954.70%藥品收入6540331.4212.06%住院收入24559614.8445.30%依據(jù)原XX醫(yī)院近幾年的財務報告分析表，并且考慮到收購該醫(yī)院后，將增設康復 醫(yī)療科、手外科、肛腸科等具有專業(yè)特色的醫(yī)療學科，以上學科將在我們的盈利模型中, 根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展逐步體現(xiàn)。以下為盈利模型中與收入有關(guān)的指標：A、與門診收入有關(guān)的門診人數(shù)和門診人均診費；B、與住院收入有關(guān)的門住比（每日門診人數(shù)與住院人數(shù)之比）和住院人均診費；（二）主營業(yè)務成本預測部分按照同樣的模型設計理念，我們將醫(yī)院的成本大致分為與業(yè)務量有較大相關(guān)性的類別（醫(yī)療成本以及藥品成本）以及與業(yè)務量相關(guān)性較小

35、的類別（營業(yè)費用、管理費用） 兩大類；其中與業(yè)務量有直接關(guān)系的成本還可以按照類別分為人工支出（與人員有關(guān)的工資、福利、獎金等）、公用支出（辦公費用以及與辦公場地有關(guān)的水電、 折舊等支出） 以及專用材料（專指業(yè)務過程中的耗材比如消毒棉、藥用繃帶、針頭等）。對于藥品部分，由于我們直接采用了利潤率測算最終利潤；與成本有關(guān)的指標主要 包括:(1)與醫(yī)療服務有關(guān)的人工支出、公用支出以及專用材料占住院收入比例;(2)與業(yè)務量無關(guān)的營業(yè)費用、管理費用(三)增長模型在對整個醫(yī)院經(jīng)營狀況建立了上述邏輯框架后，未來5年的狀況是通過模擬這些關(guān)鍵指標的增長率來實現(xiàn)的。在下表，我們列出了這些指標的增長特點以及我們給出相

36、 應增長率的依據(jù)，預測的結(jié)果請參照有關(guān)的表格。i數(shù)據(jù)來源：XX衛(wèi)生局官方網(wǎng)站指標影響因素預測理由日均門診人數(shù)增長率醫(yī)療服務項目的增加、 品 牌影響力、市場拓展力 度、內(nèi)部管理以及周圍地 理環(huán)境變化等都會影響 門診人數(shù)增長率。擬收購醫(yī)院在所在區(qū)域有一定知名度，有一定的醫(yī)患資源。隨著所在區(qū)域的中心化、 重要交通設施的建立(鐵路、高速等)、周邊人口的增加及收入增長、管理團隊的優(yōu)化、積極開展對外合作引入新的高端醫(yī)療等內(nèi)部因素，使得日均門診人數(shù)在 2016年后5年將有較大幅度的增長。門診人均診斷費增長率人均診費一般呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢，但經(jīng)過收購改革后的?？漆t(yī)院，在一定時間內(nèi)人均門診會有一個質(zhì)的提高，往后會逐步穩(wěn)定。根據(jù)市、區(qū)屬醫(yī)院07年平均人診費123.5元1，隨著XX醫(yī)院收購以及相關(guān)儀器、人才、物美價廉的服務的引進，醫(yī)院門診人均診費將體現(xiàn)出短期內(nèi)有較大幅度增長，在醫(yī)院經(jīng)營步入平穩(wěn)期后，增長會保持在一個穩(wěn)定的水平。住院人均診費增長率人均住院費用一般比較穩(wěn)定。醫(yī)院平均住院診費，隨著醫(yī)院品牌的積累，今后該費用仍有一定的增長空間。藥品收入占總收入比該比例將逐步提高到XX鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院的穩(wěn)定水平。根據(jù)原X X醫(yī)院過去幾年的歷史數(shù)據(jù)可以看到，醫(yī)院的藥品收入占總收入的比例為10%而XX鎮(zhèn)區(qū)醫(yī)院的藥品收入占總收入比例的20%收購該