補損與贈品管控流程_[全文]

1、補損與贈品管控流程OM 系統(tǒng)內(nèi)訂單類型調(diào)整前普通標(biāo)準(zhǔn)訂單（不變）120 補損訂單（不變）贈品訂單（改變）贈品促銷贈品KA贈品果汁贈品臨期品調(diào)整后普通標(biāo)準(zhǔn)訂單（不變）120 補損訂單（不變）贈品訂單（改變）實物補損陳列支付KA促銷自營促銷常溫促銷創(chuàng)投促銷免品產(chǎn)品贈品訂單窗口歸屬實物補損為賣場或部分超市以贈品方式給到終端的補損窗口， 除賣場和部分超市可開單實物補損外，其他終端一律只能以 120 補損（帳扣）形式給到終端陳列支付與終端簽訂的陳列協(xié)議， 以實物支付費用時贈品開單的窗口 （含自營、 常溫、奶粉、果汁、黃油）KA 促銷由 KA 部門發(fā)出通知制定的任何促銷活動（包括自營、常溫、奶酪等） ，贈

2、品應(yīng)全部錄入到KA促銷窗口（小結(jié)由KA客戶經(jīng)理來完成的促銷活動）自營促銷各分公司以自營線下買贈費用自行制定的自營產(chǎn)品促銷活動，贈品開單應(yīng)錄入到自營促銷窗口常溫促銷各分公司以常溫線下買贈費用自行制定的常溫產(chǎn)品促銷活動，贈品開單應(yīng)錄入到常溫促銷窗口創(chuàng)投促銷奶粉、 果汁、 黃油產(chǎn)品與終端簽訂促銷協(xié)議后開展的促銷活動， 贈品開單應(yīng)全部 錄入到其他促銷窗口 免品產(chǎn)品所有免品（自營、常溫、奶粉、果汁、奶酪）活動所開出的贈飲產(chǎn)品，應(yīng)全部錄 入在免品產(chǎn)品窗口除實物補損、 KA 促銷外，其余促銷活動均需與門店簽訂促銷協(xié)議促銷活動審批流程部門 總部通路 城市通路地區(qū)部總經(jīng)理 開始 提出促銷活動申請 大區(qū)經(jīng)理城市經(jīng)

3、理城市財務(wù)N審核促銷活動審核促銷活動Y審核促銷活動NNY審批通過后給到財務(wù)備案促銷活動6送1地區(qū)部總經(jīng)理3促銷活動w 6送1大區(qū)經(jīng)理2促銷活動w 8送1分公司經(jīng)理1費率促銷活動審批權(quán)限職位序號超權(quán)限活動審核超權(quán)限活動審核Y權(quán)限內(nèi)促銷活動審核N審批通過后城市通路給到總部通路備案各層級必須在24 小時給到審核建議分公司促銷活動贈品（除實物補損外所有贈品類型）控制流程部門城市經(jīng)理門店主管銷售代表物流行政促銷前3 天與門店按活動計劃簽訂促銷協(xié)議活動前1 天，填寫贈品申請單，確認(rèn)贈品窗口銷售主管財務(wù)審核活動費用額度通路審核統(tǒng)計輸入贈品單物流送貨門店簽收贈品回單經(jīng)理：審核統(tǒng)計將贈品申請單與贈品回單匹配裝訂

4、，流程結(jié)束物流必須在3 日內(nèi)將商品與贈品回單帶回給分公司統(tǒng)計人員開始城市通路下達(dá)單店促銷計劃（含 KA 促銷）城市財務(wù)NNY銷售主管審核YYYYPDA輸入并上傳Y銷售主管分解活動至業(yè)務(wù)員YN門店主管知曉促銷活動的進(jìn)行活動前 1 天短信通知門店主管促銷活動Y明確活動詳情促銷協(xié)議通路存檔統(tǒng)計通知統(tǒng)計打單通知統(tǒng)計打單財務(wù)備案不匹配匯報城市財務(wù)不匹配匯報行政人員N各層級必須當(dāng)日給到審核建議補損統(tǒng)計方式各個分公司按照終端類型（A、B、C）制定補損標(biāo)桿，每月底發(fā)布各分公司次月補損計劃銷售人員在終端建立補損臺帳本（上海） ，補損單金額必須與之匹配，與終端做到日結(jié)月清華東各分公司（除上海）全部使用補損退貨單，

5、以此作為與客戶補損確認(rèn)依據(jù)和結(jié)款憑證，定期匯總，日結(jié)月清補損管控流程（與終端確認(rèn)） 部門城市經(jīng)理城市通路城市財務(wù)門店開始每月月底前制定次月門店補損計劃審核終端補損率是否合理拜訪門店，整理出需要處理的臨期產(chǎn)品次月 1 日下發(fā)給城市財務(wù)備案華東地區(qū)部通路專用流程 （僅供華東 ）結(jié)束YNHDDQ-TL-008銷售主管YY銷售代表次月 1 日下達(dá)門店補損計劃至銷售代表與門店確認(rèn)當(dāng)日臨期品數(shù)量，并在銷售代表開具退貨單（門店簽字或蓋章確認(rèn)） ，保留 1 聯(lián)直接在該店進(jìn)行臨期品處理工作，并將另 2 聯(lián)退貨單帶回公司交銷售主管將臨期產(chǎn)品和另 2 聯(lián)退貨單帶回公司交銷售主管城市經(jīng)理在12 小時內(nèi)給到審核建議補損

6、管控流程（ 120 補損開單）部門銷售主管銷售代表城市財務(wù)開始定期匯總各終端補損退貨單全部補損金額， 提出補損輸入申請， 月底前結(jié)清當(dāng)月所有終端補損審核補損率是否超標(biāo)當(dāng)月補損輸入，但對下月補損率進(jìn)行調(diào)整并對該銷售代表終端進(jìn)行補損核查華東地區(qū)部通路專用流程（僅供華東）流程結(jié)束YNHDDQ-TL-008YN由統(tǒng)計人員輸入 OM 系統(tǒng) 120 補損科目城市經(jīng)理統(tǒng)計行政審核確認(rèn)補損率 是否超標(biāo)城市經(jīng)理簽字確認(rèn)補損金額行政備案YY通知統(tǒng)計各層級必須在當(dāng)日內(nèi)給出審核建議， 財務(wù)和經(jīng)理只在補損申請匯總單上簽字確認(rèn)， 補損匯總 周期由各分公司自行制定補損管控流程（實物補損開單） 部門銷售主管銷售代表城市經(jīng)理開

7、始根據(jù)每日拜訪門店按規(guī)定處理臨期產(chǎn)品的數(shù)量和退貨單， 定期填寫實物補損申請單， 月底前 結(jié)清當(dāng)月所有終端補損審核補損率是否超標(biāo)協(xié)同銷售代表到終端核查補損超標(biāo)情況，并告知城市經(jīng)理檢查結(jié)果華東地區(qū)部通路專用流程（僅供華東）YNHDDQ-TL-008NY由統(tǒng)計人員輸入 OM 系統(tǒng)實物贈品科目城市財務(wù)統(tǒng)計行政審核確認(rèn)補損率是否超標(biāo)城市經(jīng)理簽字確認(rèn)補損金額行政備案流程結(jié)束通知統(tǒng)計實物補損各層級必須在當(dāng)日內(nèi)給出審核建議， 財務(wù)和經(jīng)理只在實物補損申請單上簽字確認(rèn)，匯總周期由各分公司自行制定分公司實物補損小結(jié)流程部門城市財務(wù)城市通路總部通路開始每月最后一天在系統(tǒng)中拉出贈品匯總數(shù)，并從中篩選出實物補損的數(shù)量與金

8、額審核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，并將實物補損金額列入管理報表補損科目，并在次月 5 日前案實物補損金額開具發(fā)票單獨制作小結(jié)表，特別備注“賣場實物補損”華東地區(qū)部通路專用流程（僅供華東）流程結(jié)束YNHDDQ-TL-008城市經(jīng)理歸類快遞上海總部通路簽字確認(rèn)次月 10 日前收到小結(jié)，進(jìn)入小結(jié)流轉(zhuǎn)流程簽字確認(rèn)補損管控流程（與終端確認(rèn)）部門大區(qū)經(jīng)理/ 區(qū)域經(jīng)理通路經(jīng)理城市財務(wù)門店開始每月月底前制定次月門店補損計劃審核終端補損率是否合理拜訪門店，整理出需要處理的臨期產(chǎn)品次月 1 日下發(fā)給城市財務(wù)備案華東地區(qū)部通路專用流程 （僅供上海 ）結(jié)束YNHDDQ-TL-008銷售主管YY銷售代表次月 1 日下達(dá)門店補損計劃至銷

9、售代表與門店確認(rèn)臨期品數(shù)量，并在補損臺帳本簽字簽字確認(rèn)補損金額直接在該店進(jìn)行臨期品處理工作區(qū)域經(jīng)理在12 小時內(nèi)給到審核建議補損管控流程（ 120 補損開單）部門銷售主管銷售代表區(qū)域經(jīng)理開始每月 5 日前統(tǒng)計各門店補損臺帳本上月全部補損金額，提出補損輸入申請審核補損率是否超標(biāo)本月補損輸入，對下月補損率進(jìn)行調(diào)整并對該銷售代表終端進(jìn)行補損核查華東地區(qū)部通路專用流程（僅供上海）結(jié)束YNHDDQ-TL-008營運部審核確認(rèn)補損率是否超標(biāo)YN銷售代表將補損輸入PDA 并上傳Y備案各層級必須在當(dāng)日內(nèi)給出審核建議，區(qū)域經(jīng)理經(jīng)財務(wù)授權(quán)審核補損管控流程（實物補損開單）部門銷售主管銷售代表區(qū)域經(jīng)理 開始根據(jù)每日拜

10、訪門店按規(guī)定處理臨期產(chǎn)品的數(shù)量， 填寫實物補損申請單， 月底前結(jié)清當(dāng)月所有終端補損審核補損率是否超標(biāo)協(xié)同銷售代表到終端核查補損超標(biāo)情況，并告知區(qū)域經(jīng)理檢查結(jié)果華東地區(qū)部通路專用流程（僅供上海）結(jié)束YNHDDQ-TL-008營運部審核確認(rèn)補損率 是否超標(biāo)YN銷售代表將補損輸入 PDA 并上傳Y備案各層級必須在當(dāng)日內(nèi)給出審核建議，區(qū)域經(jīng)理經(jīng)財務(wù)授權(quán)審核贈品類型訂單關(guān)鍵注意點銷售人員填寫贈品申請單 （每位銷售代表1 張， 不得多人混用） ， 必須由分公司主管、通路、財務(wù)、經(jīng)理簽字確認(rèn)實物金額，銷售行政人員方可OM 輸單（贈品）或銷售人員 PDA 輸單申請單由行政人員留檔保存，并在3 個工作日之內(nèi)與物流的贈品回單相匹配，裝訂在一起通路人員定期在系統(tǒng)中拉各實物補損門店的補損金額，提醒銷售經(jīng)理該門店是否補損超標(biāo)通路支持人員在促銷活動開始后定期拉贈品數(shù)的配比工作，發(fā)現(xiàn)差異及時告知銷售主管/ 經(jīng)理通路人員在活動開始前一天晚必須以短信方式告知各門店主管人員促銷活動通知， 短信可擬定規(guī)范模版：尊敬的合作伙伴，感謝您長期以來對我司的支持！我司將從3 月 28 日 -30 日在貴店做以下產(chǎn)品促銷：13></a>.5桶酸12.8元，贈品隨貨5送1,請知曉，光明乳業(yè)XX分公司增加的單據(jù)補損臺帳本（上海） 、補損退貨單（華東）單店促銷活動協(xié)議促銷協(xié)議模板