某某年度中國物流業(yè)發(fā)展報告

1、2003年度中國物流業(yè)發(fā)展報告一、政策環(huán)境 為提高經(jīng)濟運行質(zhì)量，各級政府逐步把發(fā)展現(xiàn)代物流提到重要議事日程，國家在“十五”規(guī)劃中，第一次將物流列入發(fā)展的重點。為了切實推動中國物流的發(fā)展，2001年3月，國家經(jīng)貿(mào)委會同其他幾個部委聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于加快中國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見。這是中國從政府的角度下發(fā)的第一個有關(guān)物流發(fā)展的政策性、指導性文件，為物流的健康快速發(fā)展奠定了基礎。 在原國家經(jīng)貿(mào)委公布的2002年90億元技改國債貼息重點支持行業(yè)中，流通業(yè)首次成為10大行業(yè)國債技改支持重點之一。這次技改國債貼息支持流通業(yè)的核心內(nèi)容是：培育第三方物流龍頭企業(yè)，為工業(yè)企業(yè)提供快速低成本的增值服務，降低中國企業(yè)在

2、流通環(huán)節(jié)的成本，提升中國企業(yè)的核心競爭力，逐步提高中國企業(yè)利用第三方物流服務的比重，鼓勵經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)加強物流園區(qū)的規(guī)劃和服務；重點推進流通企業(yè)現(xiàn)代化，使連鎖經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通組織形式和營銷方式得到發(fā)展，培育5至10家初步具有國際競爭力、年銷售額在20億至50億元的連鎖企業(yè)集團。 與此同時，交通部為加快物流發(fā)展也頒發(fā)了關(guān)于促進運輸企業(yè)發(fā)展綜合物流服務的若干意見，明確提出了發(fā)展物流服務的指導思想與總體目標。為促進國際貿(mào)易及物流的對外開放和健康發(fā)展，原外經(jīng)貿(mào)部發(fā)布了關(guān)于開展試點設立外商投資物流企業(yè)工作有關(guān)問題的通知，對外商投資物流企業(yè)在市場準入和審批程序方面做了規(guī)定，以起到對外商投資物流企業(yè)的

3、整頓和規(guī)范作用。這些政策的具體內(nèi)容涉及： 1.外商可投資商業(yè)物流配送中心 中國發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，有三方面當務之急：一是積極培育物流市場，建立社會化的區(qū)域物流服務體系。二是塑造多層次、多類型的物流配送格局。三是推進國際合作，加快物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在中國加入世貿(mào)組織的文件中，沒有對物流產(chǎn)業(yè)的開放做出專門承諾，但在分銷、運輸?shù)炔糠值某兄Z中，都包含了物流產(chǎn)業(yè)開放的相關(guān)內(nèi)容。在實際審批中，國家已明確允許外商投資連鎖商業(yè)企業(yè)建立物流配送中心。 2.外商投資民航業(yè)政策放寬 新外商投資民用航空業(yè)規(guī)定經(jīng)國務院批準，2002年8月1日正式實施，外商投資中國民用航空業(yè)的范圍方式比例和管理權(quán)等全部放寬。新規(guī)定除了擴大投資范

4、圍，由原來規(guī)定外商投資公共運輸企業(yè)只試點一至兩家，改為取消試點數(shù)量限制，除允許外商投資現(xiàn)有任何一家公共航空運輸企業(yè)外，還放寬了外商投資比例，由過去的投資民用機場中方必須控股，并且比例不可超過49%，改為外商投資民用機場，只須由中方相對控股便可以。 3.設立外商投資物流企業(yè)的試點工作 為促進國際貿(mào)易及現(xiàn)代物流業(yè)的對外開放和健康發(fā)展，原外經(jīng)貿(mào)部擬在國內(nèi)部分地區(qū)開展外商投資物流業(yè)的試點工作。目前暫在北京、天津、上海和重慶四個直轄市，浙江、江蘇、廣東三省及深圳經(jīng)濟特區(qū)進行試點。并對外資企業(yè)投資的形式與業(yè)務、申請條件、程序等作了詳細的說明。 試點的目的是對物流業(yè)有秩序地開放，通過引進外資資金和管理來促進

5、中國物流業(yè)的發(fā)展，同時對中國整體物流業(yè)起到整頓和規(guī)范作用。 4.鼓勵外國大型連鎖企業(yè)在華采購 為鼓勵和方便外國大型連鎖商業(yè)企業(yè)采購中國產(chǎn)品，政府有關(guān)部門采取了一系列措施。這些措施包括，鼓勵跨國商業(yè)企業(yè)在華設立采購中心，并解決其通關(guān)、外匯管理、稅收等問題；支持國內(nèi)企業(yè)進行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品檔次，使產(chǎn)品質(zhì)量、性能及包裝等適合跨國商業(yè)企業(yè)的要求；舉辦類似“跨國零售集團國際采購會”等活動，為國外大型連鎖商業(yè)企業(yè)與國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)建立直接貿(mào)易關(guān)系提供條件。 5.政府采購法出臺 政府采購法自2003年1月1日起開始實施，適用于中國境內(nèi)進行的政府采購活動。制訂采購法，是中國經(jīng)濟與世界經(jīng)濟接軌的必然一步。政府采購

6、將遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則，采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式，其中，公開招標將作為政府采購的主要方式。在該法頒布之前，重慶、深圳、江蘇、山東、河北、安徽、山西、北京、上海等大部分省市已相繼進行了政府采購制試點和推廣，效果顯著。 6.港口可再組建外輪理貨公司 據(jù)交通部透露，除原各港外輪理貨公司外，原中央直屬和雙重領導港口可根據(jù)本港理貨業(yè)務的需要，組建第二家理貨公司。凡具有與開展船舶理貨業(yè)務相適應的組織機構(gòu)和管理人員；有固定的經(jīng)營場所；企業(yè)法定代表人具有大專以上文化程度；符合國家有關(guān)公司注冊資本的規(guī)定的單位均可設立第二家中國性理貨總公司。二

7、、行業(yè)的發(fā)展前景 (一)物流服務供給分析 經(jīng)過幾十年的發(fā)展，物流已經(jīng)從原來的“貨物配送”發(fā)展到集物流、信息流、資金流為一體的全方位服務，成為一種最為經(jīng)濟合理的綜合服務模式。 物流費用主要由運輸、倉儲、包裝三個環(huán)節(jié)產(chǎn)生，約70%的企業(yè)干線運輸占物流費用的40%以上，而有48.10%的 企業(yè)采取鐵路的運輸方式(見表1)。 中國產(chǎn)業(yè)界正在形成五條物流體系：以五大運輸方式為代表的運輸物流體系，以商品加工和配送為代表的倉儲物流體系，以服務型競爭戰(zhàn)略為代表的制造商物流體系，以海、空港集散為代表的口岸物流體系和正在浮現(xiàn)中的以電子商務為代表的配送物流體系?？偟膩砜?，各體系的網(wǎng)絡化程度不高，還處于發(fā)展的初級階段

8、。 (二)物流服務需求分析 物流總量是與經(jīng)濟總量成正比的。2002年中國的GDP為10.24萬億元，全年社會消費品零售總額40911億元，進出口總額達6208億美元。經(jīng)濟的迅速發(fā)展將產(chǎn)生巨大的物流需求空間。摩根·斯坦利亞太投資研究組最近在其中國物流報告中指出：中國每年的物流費用超過2000億美元(折合人民幣約1.7萬億元)，中國一體化的物流服務業(yè)是一個新興的產(chǎn)業(yè)，預期未來10年內(nèi)這類服務的收入將有20%的增長幅度。IMF的一項統(tǒng)計表明，到2010年，中國第三方物流的市場份額有可能由4000多億元擴張到11000億元。麥肯錫咨詢公司也對中國物流市場的發(fā)展做了樂觀的預測(見圖29)。 中

9、國資源的分布不均衡，歷史上就形成了原材料采掘、粗加工等基礎工業(yè)遠離加工工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局?！氨泵耗线\”、“南糧北調(diào)”等就是其中典型的例子。 另外，由于外資的大量進入，中外合資與外商獨資企業(yè)有強烈的物流需求，加上國有企業(yè)深化改革，實行投資多元化，降低物流成本以提高競爭能力已提到議事日程，同樣形成了巨大的物流需求，這些都為物流業(yè)的發(fā)展提供了廣大的空間。 1.物流市場需求量分析 企業(yè)視物流為降低企業(yè)成本、提高經(jīng)濟效益的有效途徑，對其越來越重視。根據(jù)2002年3月中國倉儲協(xié)會對中國物流市場進行的一次典型調(diào)查顯示，很多企業(yè)認為物流對企業(yè)發(fā)展的影響比較高(見圖1)。中國450家大中型工業(yè)企業(yè)中，有45%的企業(yè)

10、計劃在未來兩年內(nèi)選擇新的物流商(見表24)。以馬士基物流公司為代表的跨國物流企業(yè)均預測中國現(xiàn)代物流的服務需求年增長率在20%以上。 當前，低成本所支持的低價格依然是中國工商企業(yè)開展競爭的主要手段，然而生產(chǎn)環(huán)節(jié)的物質(zhì)、勞動消耗的節(jié)約潛力已很有限，而通過降低物流成本以提高企業(yè)物流效率則有較大空間。據(jù)統(tǒng)計，中國目前工業(yè)品流通成本占商品價格的50%左右，零售商的物流成本占總成本的20%以上。產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷往用戶手中，95%的時間耗在儲存、裝卸、等待加工和運輸方面，費用平均占到總成本的50%(見表25)。95%的時間與50%以上的成本空間，便是巨大的“利潤源泉”。美國平均的物流費用占貨價的10%-32%

11、，最高為32%；英國平均為14.8%，最高25%。因此，從與發(fā)達國家的差距可以看出中國物流業(yè)蘊涵的巨大發(fā)展空間。 在當前的經(jīng)濟環(huán)境和市場條件下，物流需求市場潛力巨大(見表26)，社會物流業(yè)有較大發(fā)展空間。生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)的平均物流量相近，但物流費用支出有較大的差距，主要原因是供應物流一般都由生產(chǎn)企業(yè)來承擔。總體來看，物流總量的增長率要高于國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長率，說明物流業(yè)的成長性較好。 2.物流市場需求結(jié)構(gòu)分析 (1)生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)物流需求的側(cè)重點不同 生產(chǎn)企業(yè)的外包物流主要集中在干線運輸，其次是市內(nèi)配送；商業(yè)企業(yè)的外包物流主要集中在市內(nèi)配送，其次是倉儲，再次是干線運輸。物流系統(tǒng)設計、物流

12、總代理等高增值、綜合性的服務非常有限。 (2)現(xiàn)行物流的滿意度不高 工業(yè)企業(yè)對物流代理的滿意度并不高(見圖30)，不滿意的原因依次是：成本高；反應慢；產(chǎn)品破損多。 從工業(yè)企業(yè)對物流的需求和對目前物流運作質(zhì)量的滿意程度分析中可以看出，中國的物流業(yè)發(fā)展才剛剛起步，任重而道遠，潛力巨大。 (3)新物流商的選擇 新的物流代理商依然是企業(yè)“不變”的選擇。在調(diào)查企業(yè)中有57%的生產(chǎn)企業(yè)和38%的商業(yè)企業(yè)在尋找新的物流代理商。根據(jù)目前企業(yè)物流執(zhí)行主體的現(xiàn)狀，對自理方式(17%)或代理方式(31%)不滿意的企業(yè)，正是現(xiàn)有物流企業(yè)的潛在市場機會，大部分企業(yè)的自理物流將轉(zhuǎn)交第三方物流運作，而采用第三方物流的企業(yè)，

13、供求關(guān)系極不穩(wěn)定，第三方物流公司的市場機會廣闊，同時變數(shù)也較大。 (4)在未來1-3年內(nèi)，對物流設施設備的需求 購建倉庫、裝卸設備的需求呈增長趨勢；對倉庫的需求類型，則是低成本和高容量；同時冷藏庫的需求比例也有一定程度的上升。 三、物流業(yè)投資領域及建議 在整個物流系統(tǒng)的建設中，有不少投資數(shù)額較大的工程項目。流通項目投資同生產(chǎn)項目投資最大的區(qū)別在于具有一定的被動性，如果生產(chǎn)項目的可行性研究有所失誤，項目建成后可能會有一些補救措施；但如果物流項目可行性研究出現(xiàn)失誤，補救的困難就大得多，因此選擇物流項目是十分重要的。 物流產(chǎn)業(yè)從總體講是一個高投入、見效慢的產(chǎn)業(yè)。一般來說，建立一個比較現(xiàn)代化的有10萬

14、平方米的物流中心，差不多需要1億-1.5億的資金規(guī)模，中國很少有一個單獨的物流企業(yè)能夠做到這種投資的強度，這樣就使得它的規(guī)模比較小，效率也比較低。 在工業(yè)企業(yè)中，供應物流與生產(chǎn)物流往往是利潤埋藏相對集中的環(huán)節(jié)，尤其是當前在先進制造技術(shù)和先進制造模式的支持下，容易實現(xiàn)無縫銜接等物流管理，易于在短期內(nèi)見到經(jīng)濟效益。當前，不少生產(chǎn)企業(yè)依靠自己的力量，或者釆取聯(lián)合與協(xié)作的形式進行專門物流服務的嘗試，結(jié)果都是比較成功的。物流投入能夠很快得到效益回報，這是當前有實力的工業(yè)企業(yè)紛紛加大物流方面投入、組建或者分離出物流運營體的重要原因之一。物流業(yè)的發(fā)展離不開投資，而投資的決策要充分考慮風險，以工業(yè)企業(yè)為核心發(fā)

15、展物流業(yè)也是分散和降低風險的一種方式。 隨著物流需求增加，物流供應企業(yè)服務將從低值基礎性服務轉(zhuǎn)向高附加值服務。因此，以下物流環(huán)節(jié)具備較好的投資價值。 (一)物流基礎設施 物流基礎設施的自然地理和空間特性顯著。比如已經(jīng)建好的機場、碼頭、港口等，具有不可再生性，往往容易憑借其位置在物流系統(tǒng)中取得天然的壟斷地位?；A設施企業(yè)的獨占性和壟斷性使其在與外資合作中處于有利地位，通過外資參與建設經(jīng)營可大大提高物流基礎設施的裝備水平和管理水平，增強盈利能力。但是，物流基礎設施投入大、建設期長，只有那些資金實力雄厚，且能得到政府支持的企業(yè)才能夠占領市場，并穩(wěn)定已有的市場份額。 (二)綜合物流業(yè)務 綜合物流服務企

16、業(yè)不僅可以擴大經(jīng)營規(guī)模，也能降低經(jīng)營成本。目前，中國物流業(yè)的服務功能單一，基本都是倉儲或點對點的運輸服務，很少具備綜合增值服務功能，在這種狀況下，一個物流供應商在贏得其客戶對他的服務能力有充分信心之前，可能只能局限在相對低利潤的物流服務上，一直到客戶愿意外包增值服務為止。 (三)交通運輸業(yè)務 中國企業(yè)物流費用支出最大部分就是交通運輸業(yè)務。隨著物流量的增長，對交通運輸?shù)男枨蟊厝淮蟠笤黾?，運輸業(yè)市場空間仍然很大。在選擇運輸方式時，國內(nèi)企業(yè)以及跨國企業(yè)大多數(shù)選擇公路運輸和鐵路運輸，公路運輸?shù)脑鲩L使重型運輸貨車需求量增加。航空運輸目前份額雖然不大，但發(fā)展速度非?？?，近幾年的增長都超過了20%。專業(yè)運輸

17、市場較為看好，如專業(yè)的整車運輸、零擔運輸、快件運輸。還有特種運輸業(yè)務，對專一產(chǎn)品的運輸、運燃油料及其它液態(tài)、粉狀貨物，冷凍、冷藏貨物等運輸?shù)募夹g(shù)性強，進入壁壘高，對一般企業(yè)來說，如不具備相關(guān)技術(shù)，沒有足夠的實力則很難與市場中的現(xiàn)存企業(yè)相較量。 (四)快遞業(yè)務 在所有貨運業(yè)務當中，快遞業(yè)務利潤率最高。快遞業(yè)務在中國的發(fā)展時間不長，但企業(yè)對貨運快速、及時的要求越來越高?？爝f業(yè)務包括航空特快、鐵路快遞。航空快遞雖然費用高昂，但在中國發(fā)展速度非?？欤瑩?jù)預測，在未來5-7年內(nèi)，航空貨運量將以兩倍的速度增長。行業(yè)的發(fā)展前景 (五)物流服務供給分析 經(jīng)過幾十年的發(fā)展，物流已經(jīng)從原來的“貨物配送”發(fā)展到集物流

18、、信息流、資金流為一體的全方位服務，成為一種最為經(jīng)濟合理的綜合服務模式。 物流費用主要由運輸、倉儲、包裝三個環(huán)節(jié)產(chǎn)生，約70%的企業(yè)干線運輸占物流費用的40%以上，而有48.10%的企業(yè)采取鐵路的運輸方式(見表23)。 中國產(chǎn)業(yè)界正在形成五條物流體系：以五大運輸方式為代表的運輸物流體系，以商品加工和配送為代表的倉儲物流體系，以服務型競爭戰(zhàn)略為代表的制造商物流體系，以海、空港集散為代表的口岸物流體系和正在浮現(xiàn)中的以電子商務為代表的配送物流體系?？偟膩砜矗黧w系的網(wǎng)絡化程度不高，還處于發(fā)展的初級階段。 (六)物流服務需求分析 物流總量是與經(jīng)濟總量成正比的。2002年中國的GDP為10.24萬億元，

19、全年社會消費品零售總額40911億元，進出口總額達6208億美元。經(jīng)濟的迅速發(fā)展將產(chǎn)生巨大的物流需求空間。摩根·斯坦利亞太投資研究組最近在其中國物流報告中指出：中國每年的物流費用超過2000億美元(折合人民幣約1.7萬億元)，中國一體化的物流服務業(yè)是一個新興的產(chǎn)業(yè)，預期未來10年內(nèi)這類服務的收入將有20%的增長幅度。IMF的一項統(tǒng)計表明，到2010年，中國第三方物流的市場份額有可能由4000多億元擴張到11000億元。麥肯錫咨詢公司也對中國物流市場的發(fā)展做了樂觀的預測(見圖29)。 中國資源的分布不均衡，歷史上就形成了原材料采掘、粗加工等基礎工業(yè)遠離加工工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局?！氨泵耗线\”、

20、“南糧北調(diào)”等就是其中典型的例子。 另外，由于外資的大量進入，中外合資與外商獨資企業(yè)有強烈的物流需求，加上國有企業(yè)深化改革，實行投資多元化，降低物流成本以提高競爭能力已提到議事日程，同樣形成了巨大的物流需求，這些都為物流業(yè)的發(fā)展提供了廣大的空間。 1.物流市場需求量分析 企業(yè)視物流為降低企業(yè)成本、提高經(jīng)濟效益的有效途徑，對其越來越重視。根據(jù)2002年3月中國倉儲協(xié)會對中國物流市場進行的一次典型調(diào)查顯示，很多企業(yè)認為物流對企業(yè)發(fā)展的影響比較高(見圖28)。中國450家大中型工業(yè)企業(yè)中，有45%的企業(yè)計劃在未來兩年內(nèi)選擇新的物流商(見表24)。以馬士基物流公司為代表的跨國物流企業(yè)均預測中國現(xiàn)代物流的服務需求年增長率在20%以上。 入世后，關(guān)稅水平的大幅下降，必將帶來進出口貿(mào)易總量的大幅度的增加，大大促進進出口貿(mào)易物流需求的增長。據(jù)估計，僅外貿(mào)海運量的增幅就達8%10%。 當前，低成本所支持的低價格依然是中國工商企業(yè)開展競爭的主要手段，然而生產(chǎn)環(huán)節(jié)的物質(zhì)、勞動消耗的節(jié)約潛力已很有限，而通過降低物流成本以提高企業(yè)物流效率則有