智能經(jīng)銷商管理平臺索賠管理用戶手冊

1、 上海大眾經(jīng)銷商智能管理平臺 上海大眾智能經(jīng)銷商管理平臺索賠管理 上海大眾ASMP項目組文檔位置這是一個在線文檔的打印件。硬拷貝只在打印當(dāng)天有效。如果對本文檔有疑問，請與作者聯(lián)系。修改歷史本版日期:2012-01-12下一版本日期改版號改版日期修改總結(jié)修改紀(jì)錄審批本文檔需要如下批示。簽名的審批表格由項目組存檔。SVW項目經(jīng)理姓名SVW Project Manager簽名(Signature)日期(Date)用友信息科技(上海)有限公司yonyou 項目經(jīng)理yonyou Project Manager簽名(Signature)日期(Date)分發(fā)本文檔已被分發(fā)到如下人員姓名職務(wù)目錄1目標(biāo)32模塊

2、概述42.1流程圖42.2系統(tǒng)主要功能63系統(tǒng)登錄63.1登陸系統(tǒng)64質(zhì)量擔(dān)保管理74.1一般索賠（理賠）74.2一般索賠（拒賠）104.3一般索賠(退回)114.4一般索賠（理賠,申請按件結(jié)算）124.5一般索賠（理賠,未回運主損按件結(jié)算）134.6二手車索賠(理賠)144.7召回索賠(未參加過)144.8受控零件索賠(理賠)164.9首保索賠(理賠)174.10優(yōu)惠索賠(理賠)214.11技術(shù)性服務(wù)活動索賠（未參加過）224.12任意索賠（有部分配件未索賠）234.13索賠員登陸后顯示看板244.14報表284.15故障件管理314.16基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理344.17突發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量查詢36 1 目

3、標(biāo)以視圖形式，中間頁面通過不同條件對索賠單、首保單進行篩選，可便捷的創(chuàng)建單據(jù)或修改單據(jù)，了解當(dāng)前單據(jù)的處理狀態(tài)。2 模塊概述2.1 流程圖下圖為質(zhì)量擔(dān)保流程圖下圖為首保管理流程圖：下圖為召回活動管理流程圖：2.2 系統(tǒng)主要功能索賠種類具體索賠內(nèi)容一般索賠一般索賠（理賠）一般索賠（拒賠）一般索賠（退回）一般索賠（理賠，申請案件結(jié)算）一般索賠（理賠未回運主損按件結(jié)算）召回索賠召回索賠（未參加過）索賠預(yù)申請受控零件索賠（理賠）受控優(yōu)惠索賠（理賠）首保索賠首保索賠（理賠）技術(shù)性服務(wù)活動技術(shù)性服務(wù)活動（未參加過）3 系統(tǒng)登錄3.1 登陸系統(tǒng)用戶通過公共Internet登錄系統(tǒng)。圖3.1-1：登錄系統(tǒng)用戶

4、輸入用戶名和密碼后，點擊圖3.1-1中登錄按鈕，進入iCrEAM系統(tǒng)。4 質(zhì)量擔(dān)保管理業(yè)務(wù)描述：用于創(chuàng)建索賠申請單，可完全新建一個索賠申請單，也可根據(jù)預(yù)留的申請單號新建索賠申請單，索賠單的創(chuàng)建是通過導(dǎo)入索賠委托書的方式實現(xiàn)；也可通過輸入索賠申請單號，導(dǎo)入索賠申請單進行查看或編輯；索賠單在上報之前可以進行部分內(nèi)容修改，也可更換其對應(yīng)的委托書，對于預(yù)留的申請單號創(chuàng)建索賠單時，系統(tǒng)進行簡單的篩選，僅只能選擇相同VIN的索賠單，以防錯建索賠單；該功能中除了可以編輯修改索賠單的相關(guān)內(nèi)容（包括索賠工位、索賠配件、索賠編排）外，增加了上下端信息交流的部分，上下端可通過此部分內(nèi)容編輯更為詳盡的索賠描述，作為上

5、下端的信息交流，同時支持維修歷史的查看、索賠單的歷史查看、換下件信息輸入、打印換下件標(biāo)簽、上報索賠單和打印索賠單。同時還支持故障報告和油漆損壞報告的查看修改。包含以下功能： 4.1 一般索賠（理賠） 業(yè)務(wù)描述：用于創(chuàng)建索賠申請單，可完全新建一個索賠申請單，也可根據(jù)預(yù)留的申請單號新建索賠申請單，索賠單的創(chuàng)建是通過導(dǎo)入索賠委托書的方式實現(xiàn)；也可通過輸入索賠申請單號，導(dǎo)入索賠申請單進行查看或編輯；索賠單在上報之前可以進行部分內(nèi)容修改，也可更換其對應(yīng)的委托書，對于預(yù)留的申請單號創(chuàng)建索賠單時，系統(tǒng)進行簡單的篩選，僅只能選擇相同VIN的索賠單，以防錯建索賠單；該功能中除了可以編輯修改索賠單的相關(guān)內(nèi)容（包括

6、索賠工位、索賠配件、索賠編排）外，增加了上下端信息交流的部分，上下端可通過此部分內(nèi)容編輯更為詳盡的索賠描述，作為上下端的信息交流，同時支持維修歷史的查看、索賠單的歷史查看、換下件信息輸入、打印換下件標(biāo)簽、上報索賠單和打印索賠單。同時還支持故障報告和油漆損壞報告的查看修改。2.1.1點擊左側(cè)質(zhì)量擔(dān)保管理下的質(zhì)量擔(dān)保管理，右側(cè)彈出以下界面，如圖2.1-1： 圖2.1-1：1) 質(zhì)量擔(dān)保申請單業(yè)務(wù)描述：質(zhì)量擔(dān)保申請單分為待申請委托書和已做索賠申請單，通過相應(yīng)的條件點擊查詢按鈕，可以得到符合條件的結(jié)果。待申請委托書一行有個結(jié)案按鈕，對于不需要索賠申請單，可以選中記錄，點擊結(jié)案。在已做索賠的申請單一行，

7、有個選擇全部的按鈕，點擊之后會選中查詢出的所有索賠申請單，此時按鈕變?yōu)槿∠浚鐖D2.1-2，同時，在選中申請單的狀態(tài)下，可以點擊打印配件按鈕，打印索賠配件的信息。圖2.1-2界面最下方有9個按鈕，當(dāng)選中一張待申請委托書或者已做索賠申請單時，點擊委托書明細(xì)會彈出對應(yīng)委托書的詳細(xì)信息，如圖2.1-3：圖2.1-3如果選中一張待申請委托書，點擊新建申請單按鈕，系統(tǒng)會將委托書信息帶入索賠申請單，如圖2.1-4：圖2.1-4A.點擊【編輯申請單】按鈕，可以對未上報或退回的單據(jù)做修改。B.點擊【作廢】，可以刪除已建的索賠申請單。C.選中待上報的索賠申請單，點擊【上報】按鈕，單據(jù)會上報到ASMP系統(tǒng)。D

8、.點擊【導(dǎo)出】可以將界面上查詢出的申請單信息導(dǎo)出。E.點擊【退出】按鈕，系統(tǒng)會關(guān)閉質(zhì)量擔(dān)保管理界面。2) 索賠結(jié)算業(yè)務(wù)描述：可根據(jù)索賠結(jié)算號范圍、索賠類型、材料單格式對即將結(jié)算開票的索賠單進行篩選，進而方便索賠單的結(jié)算。點擊索賠結(jié)算標(biāo)簽，系統(tǒng)會切換到索賠結(jié)算頁面，如圖2.1-5：圖2.1-5通過輸入或選擇相關(guān)條件，可以查詢出對應(yīng)申請單信息。查詢出的信息可以打印相關(guān)的核銷單，材料單，材料稅額，補差單，并且可以導(dǎo)出核銷單。點擊同步結(jié)算按鈕，界面會跳出一個批次號輸入框，選擇批次號后自動結(jié)算。如圖2.1-6：圖2.1-6 4.2 一般索賠（拒賠） 業(yè)務(wù)描述：針對被拒賠的索賠單據(jù)，經(jīng)銷商需要做后續(xù)處理，

9、如內(nèi)部責(zé)任追究、向大眾索賠股申述等。需要在系統(tǒng)中記錄相關(guān)信息，通過手工方式對此類單據(jù)進行核銷2.2.1點擊左側(cè)的拒賠管理，彈出拒賠管理界面，如圖2.2-1：圖2.2-1所有輸入條件都可為空，無需級聯(lián)關(guān)系，默認(rèn)查出所有滿足條件的記錄?？蛻艨梢赃x中查詢出的數(shù)據(jù)，點擊【核銷】按鈕進行核銷，或者導(dǎo)出excel表格。核銷后的單據(jù)不會再被查詢出來。點擊【退出】按鈕，系統(tǒng)會關(guān)閉拒賠管理界面 4.3 一般索賠(退回) 業(yè)務(wù)描述：退單一般再次處理時間為90天，對于退單，離結(jié)束時間前一月，高亮顯示用于提醒用戶及時處理（時間參數(shù)可修改）。2.3.1在質(zhì)量擔(dān)保管理界面，已做索賠申請單處選擇申請單狀態(tài)為退回，點擊查詢按

10、鈕，會顯示出被大眾退回的索賠單，如圖2.3-1。圖2.3-1被退回的索賠單需經(jīng)過編輯保存后重新上報。4.4 一般索賠（理賠,申請按件結(jié)算） 業(yè)務(wù)描述：針對已做索賠的申請單，所以要先查詢出已做索賠申請單，然后再選中任意一條申請單記錄，并且是處于“待結(jié)算”的單據(jù)，點擊“申請按件結(jié)算”，確定即可。2.4.1質(zhì)量擔(dān)保管理界面，在已做索賠申請單處，選擇申請單狀態(tài)為待結(jié)算，點擊查詢，如圖2.4-1，然后選擇申請單號，點擊【申請按件結(jié)算】按鈕，如果主損件未簽收，會有提示信息，如圖2.4-2，簽收后在界面上會將是否按件結(jié)算打勾，如圖2.4-3。圖2.4-1圖2.4-2圖2.4-3選中圖2.4-4中已經(jīng)按件結(jié)算

11、的單據(jù)，點擊【取消按件結(jié)算】，勾會消失。 圖2.4-44.5 一般索賠（理賠,未回運主損按件結(jié)算） 點擊左側(cè)未申請配件，彈出以下界面，如下圖2.5-1：圖2.5-1通過所輸入的查詢條件，可以查詢出相應(yīng)的數(shù)據(jù)，保存并導(dǎo)出excel表格。A.點擊規(guī)則維護按鈕，彈出監(jiān)控配件列表，如圖2.5-2：。 圖2.5-2：B.點擊右上方的需監(jiān)控配件選擇，會彈出配件新增頁面，如圖2.5-3： 圖2.5-3C.通過選擇需要監(jiān)控的配件，設(shè)定監(jiān)控價格，并點擊【保存】。D.點擊【退出】按鈕，系統(tǒng)會關(guān)閉未申請配件界面。4.6 二手車索賠(理賠) 業(yè)務(wù)描述：不支持4.7 召回索賠(未參加過)業(yè)務(wù)描述：用于展示召回活動內(nèi)容，

12、顯示責(zé)任車輛清單及其維修情況，非責(zé)任車輛的維修情況以及活動涉及配件與工位列表 2.7.1召回管理點擊左側(cè)召回管理，彈出召回管理界面，如圖2.7-1：圖2.7-1選擇具體的召回活動，顯示具體車輛信息,如圖2.7-2： 圖2.7-2 點擊【退出】按鈕，系統(tǒng)會關(guān)閉召回管理界面。2.7.2召回車輛完成情況統(tǒng)計點擊召回車輛完成情況統(tǒng)計，彈出召回車輛完成情況統(tǒng)計界面，如圖2.7-3：圖2.7-3通過輸入活動編號，活動名稱或者活動開始年份，可以查詢具體的活動詳細(xì)情況。4.8 受控零件索賠(理賠) 點擊質(zhì)量擔(dān)保管理界面中的索賠預(yù)申請標(biāo)簽，系統(tǒng)會切換界面，如圖2.8-1：。圖2.8-1輸入或選擇指定條件，可以查

13、詢出符合條件的索賠預(yù)申請單，如圖2.8-2：圖2.8-2A.點擊【刷新預(yù)申請單狀態(tài)】按鈕，會將選中的單據(jù)到售后網(wǎng)上做狀態(tài)更新，以獲取最新的狀態(tài)。B.當(dāng)查詢出來的結(jié)果為索賠批準(zhǔn)時，點擊【索賠申請】按鈕，單據(jù)會被更新。C.點擊【新建】按鈕，會彈出申請預(yù)留界面，如圖2.8-3：圖2.8-3制作預(yù)申請單，保存后上報即可。A. 點擊【取消】，頁面上填寫的數(shù)據(jù)都會清除，回到圖2.8-3的界面。B. 點擊【退出】按鈕，系統(tǒng)會申請預(yù)留界面，回到索賠預(yù)申請界面。4.9 首保索賠(理賠) 業(yè)務(wù)描述：首保申請單的功能管理。索賠員可以查詢出未做首保申請單的委托書和已申請首保申請單。索賠員還可以查看委托書明細(xì)，新建首保

14、單、編輯首保單、對已申請首保申請單作廢和上報等等功能。2.9.1點擊左側(cè)的首保管理按鈕，彈出如下頁面，如圖2.9-1： 圖2.9-1首保管理界面分為3部分，首保申請單，首保結(jié)算和首保車型價格。a) 首保申請單業(yè)務(wù)描述：首保申請單界面分為2部分，待申請首保委托書和已申請首保申請單。通過相應(yīng)的條件點擊查詢按鈕，可以得到符合條件的結(jié)果。待申請首保委托書一行有個結(jié)案按鈕，對于不需要索賠申請單，可以選中記錄，點擊結(jié)案。在已申請首保申請單一行，有個選擇全部的按鈕，點擊之后會選中查詢出的所有首保申請單，此時按鈕變?yōu)槿∠?，如圖2.9-2，同時，在選中申請單的狀態(tài)下，可以點擊打印配件按鈕，打印索賠配件的信息

15、。圖2.9-2首保申請單界面最下面有7個按鈕，委托書明細(xì)，新建首保，編輯首保，作廢，上報，導(dǎo)出和退出。A.在界面選中一條首保申請單，點擊【委托書明細(xì)】，會彈出對應(yīng)的委托書信息。B.在沒有選中任何委托書的情況下，點擊【新建首?！?，會彈出一個空的界面，如圖2.9-3：圖2.9-3此時客戶可以通過選擇委托書號新建一張首保申請單。C.如果選中一張未做首保的委托書，點擊【新建】，會將委托書明細(xì)中的部分信息帶入首保單，如圖2.9-4：圖2.9-4D.單據(jù)制作完成，點擊【保存】按鈕，會生成新的索賠單號。E.點擊【取消】，可以清空界面上的數(shù)據(jù)。F.保存之后的單據(jù)點擊【上報】按鈕，可以直接將索賠單上報到ASMP

16、。G.單據(jù)保存后，點擊【打印】按鈕，可以打印索賠單信息。H.點擊【退出】按鈕，系統(tǒng)回到首保管理界面，如圖2.9-1。b) 首保結(jié)算點擊首保結(jié)算標(biāo)簽，頁面自動切換到首保結(jié)算，如圖2.9-6：圖2.9-6通過選擇結(jié)算批次號，材料單格式，車系或車型，查詢出已經(jīng)可以結(jié)算的首保申請單。選中具體一條記錄后，可以打印核銷單，材料單，材料稅額和補差單，也可將所有查詢出的數(shù)據(jù)導(dǎo)出excel表格。c) 首保車型價格點擊首保車型價格標(biāo)簽，系統(tǒng)會自動切換到首保車型價格界面，如圖2.9-7：圖2.9-7通過選擇車型，可以查詢出對應(yīng)的車型首保單價。4.10 優(yōu)惠索賠(理賠)點擊質(zhì)量擔(dān)保管理界面中的索賠預(yù)申請標(biāo)簽，系統(tǒng)會切

17、換界面，如圖2.10-1：圖2.10-1輸入或選擇指定條件，可以查詢出符合條件的索賠預(yù)申請單，如圖2.10-2：圖2.10-2點擊刷新預(yù)申請單狀態(tài)按鈕，會將選中的單據(jù)到售后網(wǎng)上做狀態(tài)更新，以獲取最新的狀態(tài)。當(dāng)查詢出來的結(jié)果為索賠批準(zhǔn)時，點擊索賠申請按鈕，單據(jù)會被更新。點擊【新建】按鈕，會彈出申請預(yù)留界面，如圖2.10-3：圖2.10-3制作預(yù)申請單，保存后上報即可。4.11 技術(shù)性服務(wù)活動索賠（未參加過）技術(shù)性服務(wù)活動，會跳出用戶驗證提示，如圖2.11-1：圖2.11-1輸入密碼后，才會顯示技術(shù)性服務(wù)活動界面，如圖2.11-2：圖2.11-2A.從技術(shù)性服務(wù)活動列表中選擇服務(wù)活動，然后通過查詢

18、按鈕查詢出需要維修的車輛信息，點擊【新建委托書按鈕】，新建技術(shù)性服務(wù)活動類型的委托書。B.點擊【退出】按鈕，系統(tǒng)會關(guān)閉技術(shù)性服務(wù)活動界面。4.12 任意索賠（有部分配件未索賠）未選中待申請委托書時，點擊新建申請單按鈕，彈出一個空白的界面，如圖2.12-1：圖2.12-1通過委托書查詢功能，可以新建索賠申請單，并通過右下的【新增】按鈕添加需要索賠的配件信息。4.13 索賠員登陸后顯示看板業(yè)務(wù)描述：質(zhì)量擔(dān)保管理的【看板】模塊是“索賠員視圖”的一種展現(xiàn)方式，它將與索賠申請單相關(guān)的各業(yè)務(wù)功能集中于一個面板之中，方便索賠員對索賠核心業(yè)務(wù)功能的操作，對與索賠業(yè)務(wù)相關(guān)的單據(jù)及其狀態(tài)有個總體的反映。面板分“索

19、賠看板”和“首保看板”兩個選項頁，索賠員可通過看板上面的彩色統(tǒng)計看板查看和查詢不同狀態(tài)的委托書和申請單；可以使用已有委托書創(chuàng)建新的申請單，也可以對各種狀態(tài)的申請單進行查詢、修改、瀏覽操作；可以查詢申請單的歷史狀態(tài)變更情況，索賠件情況，索賠結(jié)算情況等。同時支持快捷的進入其他功能操作頁面，使用戶更方便的進行索賠業(yè)務(wù)的操作和管理?？窗遄⒁猓阂砸晥D形式，中間頁面通過不同條件對索賠單、首保單進行篩選，可便捷的創(chuàng)建單據(jù)或修改單據(jù)，了解當(dāng)前單據(jù)的處理狀態(tài)。對于各狀態(tài)的單據(jù)的操作權(quán)限與各功能模塊管理相同。2.13.1點擊左側(cè)的“看板”菜單項，彈出的看板界面，如圖2.13-1：圖2.13-1點擊對應(yīng)的數(shù)字信息，

20、會顯示具體的記錄數(shù)，如圖2.13-2：圖2.13-2點擊相應(yīng)的記錄，會顯示該索賠單對應(yīng)的歷史記錄，如圖2.13-3：圖2.13-3點擊【索賠申請單編輯】按鈕，會彈出對應(yīng)的索賠單信息，可以對未上報會退回的單據(jù)做修改，如圖2.13-4：圖2.13-4此外，該看板界面還提供了3個快捷的按鈕，申請單處理結(jié)果查詢，索賠申請結(jié)算和索賠件查詢。a.點擊申請單處理結(jié)果查詢，會彈出以下界面，如圖2.13-5：圖2.13-5客戶可以輸入或選擇查詢條件，來查看相應(yīng)索賠單的處理情況。b.點擊索賠申請結(jié)算按鈕，會彈出以下界面，如圖2.13-6：圖2.13-6客戶可以輸入或選擇查詢條件，查詢到相關(guān)索賠單的信息，通過同步獲

21、取結(jié)算功能來結(jié)算單據(jù)。也可打印核銷單，材料單，材料稅額，補差單，也可將查詢出來的數(shù)據(jù)導(dǎo)出一份excel表格。c. 點擊索賠件查詢按鈕，會彈出以下界面，如圖2.13-7：圖2.13-7客戶可以輸入或選擇查詢條件，查詢到相關(guān)索賠單中索賠件的信息，可打印或?qū)С霾樵兂鰜淼慕Y(jié)果。4.14 報表2.14.1首保情況統(tǒng)計點擊左側(cè)首保情況統(tǒng)計，彈出首保情況統(tǒng)計界面，如圖2.14-1：圖2.14-1首保情況統(tǒng)計報表通過修理日期查詢，可以查詢到已填寫首保申請單的委托書和未填寫首保申請單的委托書，以及具體的開單情況信息，并且可以導(dǎo)出excel表格。2.14.2 質(zhì)量擔(dān)保情況統(tǒng)計點擊左側(cè)質(zhì)量擔(dān)保情況統(tǒng)計，彈出質(zhì)量擔(dān)保

22、情況統(tǒng)計界面，如圖2.14-2：圖2.14-2質(zhì)量擔(dān)保情況統(tǒng)計報表通過修理日期查詢，可以查詢到已填寫索賠申請單的委托書和未填寫索賠申請單的委托書，以及具體的開單情況信息，并且可以導(dǎo)出excel表格。2.14.3 索賠月報點擊左側(cè)質(zhì)索賠月報，彈出索賠月報界面，如圖2.14-3：圖2.14-3通過年份，月份或者選擇索賠員點擊查詢，顯示頁面分為月度報表總統(tǒng)計結(jié)果和月度報表統(tǒng)計結(jié)果索賠員兩中，均可導(dǎo)出excel表格。2.14.4 索賠員日報表點擊左側(cè)索賠員日報表，彈出索賠員日報表，如圖2.14-4：圖2.14-4輸入日期和選擇索賠員條件，可查詢出相關(guān)的信息，并且可以導(dǎo)出excel表格。點擊【新增】按鈕

23、，在界面上直接錄入信息。信息輸入完成后，點擊【保存】。A. 點擊【刪除】按鈕，可以刪除選中數(shù)據(jù)。B. 點擊【導(dǎo)出】按鈕，可將界面上的數(shù)據(jù)導(dǎo)出Excel表格。C. 點擊【退出】，關(guān)閉當(dāng)前界面。4.15 故障件管理業(yè)務(wù)描述：故障件管理包括故障件庫存管理和故障件配送管理。點擊左側(cè)質(zhì)量擔(dān)保管理下的故障件管理，右側(cè)彈出以下界面，如圖4.15-1： 圖4.15-14.15.1 故障件庫存管理業(yè)務(wù)描述：索賠員可以在此界面對索賠配件進行統(tǒng)一管理和維護。輸入或選擇指定條件可以查詢出符合條件的索賠件。在界面的左下方有個全選框，點擊之后會選中查詢出的所有索賠件，如圖4.15-2，同時，在選中申請單的狀態(tài)下，可以點擊

24、打印條形碼標(biāo)簽、打印故障件清單。 圖4.15-2A.點擊【條碼打印配置】按鈕，可以配置條形碼打印機端口號，如圖4.15-3。 圖4.15-3B點擊【導(dǎo)出】可以將界面上查詢出的索賠件信息導(dǎo)出。C選中盤點數(shù)量不為零的申請單，修改藍色字段“盤點數(shù)量”后，需要點擊【漏發(fā)故障件盤點保存】按鈕，才可以保存修改的數(shù)量。D盤點故障件庫存后，對于存在差異的故障件，需點擊【差異配件盤點上報】按鈕。E點擊【退出】按鈕，系統(tǒng)會關(guān)閉故障件庫存管理界面。4.15.2 故障件配送管理 業(yè)務(wù)描述：在故障件配送管理界面，索賠員可以對需要回運的索賠件新建裝箱單、貨運單、貨運單上報等業(yè)務(wù)，同時支持裝箱單和貨運單歷史狀態(tài)查詢，打印箱清單、貨運單和封箱標(biāo)簽，如圖4.15-4。故障件配送流程：新建裝箱單>新建貨運單>打印箱清單、貨運單、封箱標(biāo)簽>貨運單上報。 圖4.15-41）貨運單查詢輸入或選擇指定的條件，可以查詢出符合條件的額貨運單信