國內(nèi)高端醫(yī)療場概論

1、國內(nèi)高端醫(yī)療市場概論一、國內(nèi)市場對高端醫(yī)療服務(wù)的需求逐漸增長，需求增長來自于：1、富裕人群對醫(yī)療服務(wù)提出新需求；2、醫(yī)療旅游的興起，3、高端醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品的日益豐4、“醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)”政策的實(shí)施；5、對境外資本投資醫(yī)療機(jī)構(gòu)的政策門檻降低等也有利于行業(yè)發(fā)展。二、高端醫(yī)療服務(wù)主要通過三個(gè)渠道進(jìn)行：1、高端全科醫(yī)院診所；2、高端?？漆t(yī)院診所；3、公立醫(yī)院的高端服務(wù)部門；在全科醫(yī)院行業(yè)，上海、北京、廣州三大城市已經(jīng)有 29個(gè)品牌、近百家高端醫(yī)療 機(jī)構(gòu)。其中90%是合資/合作企業(yè)。其中不乏共用公立醫(yī)院醫(yī)生資源的醫(yī)院，以 及公立醫(yī)院委托外資醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理的高端服務(wù)部門。?？聘叨酸t(yī)院門檻也相對較 低，特別是眼科、

2、牙科、婦兒?？漆t(yī)院在國內(nèi)發(fā)展迅速。但面臨專家資源不足， 這三類醫(yī)院較依賴公立醫(yī)院的醫(yī)師資源。 公立醫(yī)院的高端服務(wù)發(fā)展最早，而且形 式多樣一一干部保健、國際服務(wù)、一般特需醫(yī)療等，然而與普通醫(yī)療共用醫(yī)師資 源，而且從“滿足特殊需求”走向單純的“高端化、高收費(fèi)”，引來了許多爭議。三、高端醫(yī)療服務(wù)市場的擴(kuò)大，外資醫(yī)療機(jī)構(gòu)加快在國內(nèi)的擴(kuò)張；同時(shí)，一些民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)高端化趨勢明顯，各地政府也在積極建設(shè)高端醫(yī)療產(chǎn)業(yè) 園。服務(wù)對象和內(nèi)容多樣化，國內(nèi)高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)的目標(biāo)客戶從國內(nèi)工作的外籍人 群轉(zhuǎn)向國內(nèi)高端人群。隨著高端醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展，政府和各醫(yī)療機(jī)構(gòu)共同投資加強(qiáng)高級醫(yī)療人才培訓(xùn)的 同時(shí)，與外資醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作引進(jìn)海外

3、醫(yī)師資源，以解決醫(yī)生資源不足問題。為防 止公立醫(yī)院的高端化，應(yīng)該鼓勵(lì)民營醫(yī)院的發(fā)展，滿足市場對高端醫(yī)療的需求。四、高端醫(yī)療市場的現(xiàn)狀目前中國的高端醫(yī)療服務(wù)主要通過三個(gè)渠道進(jìn)行：高端全科醫(yī)院診所、高端專科醫(yī)院診所和公立醫(yī)院的高端服務(wù)部門-本文主要分析上海，北京，廣州地區(qū)的高端全科醫(yī)院、診所和?？漆t(yī)院-中國國內(nèi)的高端醫(yī)療服務(wù)保險(xiǎn)主要由三井住友海上、保柏、金盛、美國安泰、招商信諾、MSH中國、美亞、中國平安、豐泰、安聯(lián)等提供8資料來源：鐘恬2011，高端醫(yī)療險(xiǎn)方興未艾宜量力選購， 證券時(shí)報(bào)，2011年5月9 2010年5月簽署內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系安排和內(nèi)地與澳門關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安

4、排補(bǔ)充協(xié)議七高端全科醫(yī)院診所北京、上海、廣州已經(jīng)有29個(gè)高端醫(yī)療品牌10,有11個(gè)品牌已經(jīng)采用了連 鎖經(jīng)營的方式，在多地設(shè)有診所和醫(yī)院-新加坡百聚集團(tuán)在上海已有7個(gè)診所醫(yī)療中心，在成都擁有一個(gè)診所，和睦家在上海、北京、廣州有7個(gè)自有診所醫(yī)療中心-北京、上海、廣州之外的城市中的高端醫(yī)院大多是這些醫(yī)院的分支機(jī)構(gòu)合資/合作是高端全科診所和醫(yī)院的主要經(jīng)營方式-按規(guī)定，目前外資投資醫(yī)療機(jī)構(gòu)只能采用合資/合作的方式，而且與本地權(quán)威機(jī)構(gòu)的合作使得外資品牌很快進(jìn)入國內(nèi)市場三個(gè)城市中，近90%的高端醫(yī)療品牌是中外合資/合作背景- 合資/合作類型一：外資主導(dǎo)，建立獨(dú)立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，擁有獨(dú)立的醫(yī)生資源北京和睦家醫(yī)院19

5、97年由美國美中互利公司與中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院合作成立，而后來建立的上海和睦家是中美互利和長寧區(qū)中心醫(yī)院合作新加坡百聚集團(tuán)在中國的上海百匯華鷹和瑞新醫(yī)療中心的醫(yī)師大約80%來自國外- 合資/合作類型二：與公立醫(yī)院合作，共享資源北京天壇普華醫(yī)院由亞太醫(yī)療國際集團(tuán)和天壇醫(yī)院合資組建，許多天壇醫(yī)院的專家在天壇普華坐診醫(yī)生主要是與公立醫(yī)院共用專家，缺乏獨(dú)立的醫(yī)生資源- 合資/合作類型三：公立醫(yī)院將高端業(yè)務(wù)部分獨(dú)立，并委托外資醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行 管理2010年4月，上海華山醫(yī)院東院國際部掛牌上海國際醫(yī)院，并委托和睦家進(jìn)行管理，聘用的醫(yī)生大多是具有國際經(jīng)驗(yàn)的外籍醫(yī)生正在建設(shè)中的上海國際醫(yī)學(xué)中心，由交大醫(yī)學(xué)院的12家附

6、屬醫(yī)院提供?？苾?yōu)勢資源，擬選聘新加坡百匯醫(yī)療集團(tuán)負(fù)責(zé)運(yùn)營、管理與公立和普通私立醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比，這些醫(yī)療機(jī)構(gòu)的診療費(fèi)很高，是收入的主 要來源-高端盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的入門診療費(fèi)或掛號費(fèi)在 200-700元不等，藥費(fèi)、檢 查和治療費(fèi)用也是公立和普通私立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的數(shù)倍-上海、北京、廣州的高端醫(yī)療品牌的平均入門診療費(fèi)約為473元左右-相反，中國的公共醫(yī)療服務(wù)根據(jù)級別不同價(jià)格上也有些差異，但也低于大部分高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)的10%-20%根據(jù)功能、設(shè)施、醫(yī)療水平，中國的醫(yī)院從低到高分為 1-3級，每一級分為甲乙丙三等，另外還設(shè)有特級醫(yī)院，因此共有 10個(gè)級別-全國綜合醫(yī)院的收入中，藥品收入占到 42%2009年，但和

7、睦家的藥品收 入僅占總收入的11.8%2011年1季度10同高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療費(fèi)情況項(xiàng)目診療費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)元上海市公立三級醫(yī)院普通門診 14上海全康醫(yī)院初診病人20分鐘650上海瑞新醫(yī)療中心新病人醫(yī)生診療直接510上海森茂診所時(shí)間內(nèi)非會(huì)員初診600注：表中是醫(yī)療機(jī)構(gòu)公示的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)資料來源：上海市衛(wèi)生局合資/合作醫(yī)療機(jī)構(gòu)的客戶一半以上是國內(nèi)的外籍客戶-高端醫(yī)療保險(xiǎn)在國內(nèi)剛剛起步，擁有高端醫(yī)療保險(xiǎn)保障的多為在華外籍人員高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)受規(guī)模所限，以門診業(yè)務(wù)為主-上述統(tǒng)計(jì)中，近一半的高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)只有門診服務(wù)，沒有住院服務(wù)，因此床位 基本都少于50張-由于病床較少，上海沃德醫(yī)療中心、等機(jī)構(gòu)采用日間病房、日間手術(shù)等經(jīng)

8、營方 式，提供單日住院服務(wù)日間手術(shù)：針對某些患者，在一到兩個(gè)工作日內(nèi)安排患者的住院、手術(shù)、手 術(shù)后短暫觀察、恢復(fù)和辦理出院 高端專科醫(yī)院診所- 上海、北京、廣州的高端?？漆t(yī)院涉及婦產(chǎn)、兒科、眼科、牙科、月中瘤、脊柱手術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域- 上海、北京、廣州的高端專科品牌超過 40家- 眼科、牙科和體檢因?yàn)殚T檻較低，占了高端專科醫(yī)院的 60%眼科、牙科和體檢診所的特點(diǎn)是，產(chǎn)品和服務(wù)的可選擇性大，即便是最高端的診所，也有廉價(jià)入門套餐吸引用戶- 近年來，人們對婦產(chǎn)和兒科服務(wù)的要求提高，為了減少等待時(shí)間、享受高質(zhì)量服務(wù)，愿意付出高價(jià)格，婦兒?？漆t(yī)院的占比為 17%- 月中瘤、脊柱手術(shù)等新領(lǐng)域也出現(xiàn)了一些?？漆t(yī)

9、院2009年韓國我立德醫(yī)院集團(tuán)和天津天士力集團(tuán)合資開設(shè)了共同投資興建中國首家涉外脊柱?？漆t(yī)院上海我立德醫(yī)院 上海、北京、廣州主要高端專科醫(yī)院的類型牙科41%美容5%康復(fù)治療5%體檢13%眼科8%月中瘤5%婦兒15%多類?？泼駹I企業(yè)的投資主要集中在門檻較低的眼科、牙科和體檢領(lǐng)域-眼科、牙科和體檢的高端品牌中，中資民營企業(yè)占了近一半，而在其它的?？?高科品牌中，幾乎全部是中外合資、或合作企業(yè)高端專科醫(yī)院的醫(yī)療團(tuán)隊(duì)相對獨(dú)立，但婦兒、眼科、牙科類專科醫(yī)院較依賴 公立醫(yī)院的醫(yī)師資源- 近年來新出現(xiàn)的月中瘤、康復(fù)治療類高端?？漆t(yī)院由海外醫(yī)師和具有海外學(xué)習(xí)和 工作經(jīng)驗(yàn)的中國醫(yī)師共同創(chuàng)立，如上海百瑞月中瘤中心

10、- 北京美中宜和婦兒醫(yī)院的醫(yī)生曾在公立醫(yī)院中工作- 北京新世紀(jì)兒童醫(yī)院幾乎全部聘請北京兒童醫(yī)院的現(xiàn)任專家，北京和美婦兒醫(yī)院也聘請了許多公立醫(yī)院的現(xiàn)任專家 公立醫(yī)院的高端服務(wù)部門目前醫(yī)院的高端服務(wù)主要分為三類：干部保健、國際服務(wù)、一般特需醫(yī)療-干部保健專門針對高級別老年國家干部，國際服務(wù)主要服務(wù)大使館外籍官員、來訪外賓等，一般特需醫(yī)療針對普通病人，提供專家診斷和高質(zhì)量服務(wù)-針對大眾的一般特需醫(yī)療在上世紀(jì)80年代推出，一方面為了滿足不同層次的 醫(yī)療需求，一方面為了提高醫(yī)院收入國發(fā)198910號文件允許醫(yī)生有償業(yè)余服務(wù)和醫(yī)院進(jìn)行不同檔次收費(fèi)，公 立醫(yī)院引進(jìn)醫(yī)生出診、專家服務(wù)、夜間診斷等特別服務(wù)90年

11、代，國家衛(wèi)生部門希望醫(yī)療機(jī)構(gòu)能夠降低對財(cái)政補(bǔ)貼的醫(yī)療，進(jìn)一步鼓 勵(lì)這些創(chuàng)收項(xiàng)目公立醫(yī)院內(nèi)的高端醫(yī)療逐漸從“滿足特殊需求”走向單純的“高端化、高收費(fèi)”，引來了許多爭議-公立醫(yī)院內(nèi)的高端醫(yī)療與普通醫(yī)療共用醫(yī)師資源， 針對特殊人群，通過高收費(fèi),預(yù)約、就診優(yōu)先，引來了普通病人的不滿一般特需醫(yī)療的掛號費(fèi)在100-500元左右，其他治療和藥品費(fèi)用也是普通醫(yī)療的2-3倍，并且不能通過基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷-幾乎所有的二、三級醫(yī)院中都設(shè)有此類高端服務(wù)部門-最然國家要求公立醫(yī)院提供特需服務(wù)的比例上限為 10%,但具體的定義不明， 是床位、收入還是醫(yī)師資源，導(dǎo)致很難進(jìn)行管理上海多家三甲醫(yī)院中“特需中心”和“科室特需”共

12、存，采用其他手段擴(kuò)大營業(yè) 五.高端醫(yī)療服務(wù)的發(fā)展新趨勢 市場擴(kuò)大外資醫(yī)療集團(tuán)加快在國內(nèi)高端醫(yī)療市場的擴(kuò)張- 2011年3月，和睦家宣布為天津和北京的醫(yī)院擴(kuò)充至少 125個(gè)床位- 2010年6月，新加坡最大的私人醫(yī)療集團(tuán)萊佛士醫(yī)療集團(tuán)在上海經(jīng)營面積達(dá)1萬300殲方英尺的醫(yī)療中心，提供多元化專科、牙科和體檢等服務(wù)- 2011年6月，金衛(wèi)醫(yī)療集團(tuán)宣布上海東方國際醫(yī)院 56%的股份高端醫(yī)療市場受到關(guān)注，國內(nèi)制藥、醫(yī)療相關(guān)企業(yè)也開始進(jìn)入，一些民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)高端化趨勢明顯-2009-2010年，上海復(fù)星醫(yī)藥多次收購和睦家母公司美中互利公司總共 25%股 份，從而邁入高端醫(yī)療產(chǎn)業(yè)；復(fù)星醫(yī)藥還與百匯醫(yī)療集團(tuán)合作

13、， 在國內(nèi)開設(shè)高端 醫(yī)療門診-慈銘體檢集團(tuán)推出的奢侈體檢中心慈銘？奧亞國際醫(yī)療會(huì)所將k011年年底開業(yè)目前暫定的會(huì)費(fèi)為99萬終身免費(fèi)，并初次會(huì)籍全球限額200名-2011年6月，瑪利亞婦產(chǎn)醫(yī)院的投資方百佳（中國）連鎖婦嬰醫(yī)院投資管理在廣 州建立了高端品牌廣州伊麗莎白婦產(chǎn)醫(yī)院廣州伊麗莎白婦產(chǎn)醫(yī)院投資約1.5億元，面積近2萬平米，最豪華的產(chǎn)房面積120平方米。各地圍繞高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)，建立綜合旅游、休養(yǎng)等功能的高端醫(yī)療產(chǎn) 業(yè)園，希望借此提高醫(yī)療服務(wù)的吸引力-廈門計(jì)劃在五緣灣建設(shè)五緣高端醫(yī)療園用地面積約37萬平方米，規(guī)劃建筑面積約30萬平方米，醫(yī)療園將引進(jìn)一些 成熟的高端特色醫(yī)療機(jī)構(gòu)品牌，并輔之以健康檢

14、查、醫(yī)療配套、度假酒店的康復(fù) 療養(yǎng)區(qū)-廣東省計(jì)劃在南沙區(qū)建設(shè)國際健康城，發(fā)展高端醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)高端醫(yī)療服務(wù)集中在月中瘤防治、心腦血管疾病防治、神經(jīng)系統(tǒng)疾病防治、婦幼兒童疾病防治、生殖醫(yī)學(xué)中心、整形醫(yī)學(xué)中心、五官科 （眼科）中心七個(gè)領(lǐng)域-瀘州市擬建“西南醫(yī)療康健城”，總占地1500畝，投資20億元，集醫(yī)療、養(yǎng) 老療養(yǎng)、康健、教學(xué)、科研等為一體，以醫(yī)療為主公立醫(yī)院剝離特需服務(wù)，高端服務(wù)業(yè)務(wù)有望借此進(jìn)一步擴(kuò)大-上海醫(yī)改征求意見稿提出，逐步“剝離”公立醫(yī)院特需服務(wù)，將高端醫(yī)療服務(wù) 集中到新建的浦東和虹橋兩大國際醫(yī)學(xué)園區(qū)。考慮利用多點(diǎn)執(zhí)業(yè)政策，讓三甲醫(yī)院的專家同時(shí)在國際醫(yī)學(xué)園區(qū)服務(wù)-在建的高端醫(yī)療園都計(jì)劃

15、邀請知名公立醫(yī)院設(shè)立高端服務(wù)的分支機(jī)構(gòu) 服務(wù)內(nèi)容多樣化目標(biāo)客戶從國內(nèi)工作的外籍人群轉(zhuǎn)向國內(nèi)高端人群- 2011年初，上海和睦家醫(yī)院推出了兩款分娩套餐團(tuán)購，價(jià)格相當(dāng)于正常費(fèi)用的八折，和睦家首次采用團(tuán)購的廣告模式，旨在吸引國內(nèi)高端消費(fèi)人群- 一些醫(yī)院提供出國醫(yī)療服務(wù)，或海外醫(yī)生診斷支持，以吸引國內(nèi)高端患者上海沃德醫(yī)療中心為需要前往美國醫(yī)治的病人提供各方面協(xié)助服務(wù)，其中包括空中救護(hù)、簽證辦理、陪同翻譯、住宿用膳及家庭協(xié)助等2011年上半年，日資醫(yī)院上海森茂診療所宣布，為吸引國內(nèi)患者，將引進(jìn)遠(yuǎn) 程醫(yī)療系統(tǒng)，使患者接受日本國內(nèi)醫(yī)生的遠(yuǎn)程診斷，以及幫助患者赴日就醫(yī)。 高端醫(yī)院在全科門診的基礎(chǔ)上，設(shè)立以婦產(chǎn)

16、、月中瘤等特色診療中心- 2011年1月，北京和睦家醫(yī)院旗下啟望月中瘤治療之家正式運(yùn)營，實(shí)行門診式月中瘤治療- 相比全科門診，一些專科領(lǐng)域更能吸引國內(nèi)高端人群目前，上海和睦家醫(yī)院75%病人是外籍人士，而婦產(chǎn)科、兒科中有逾 50%病 人為中國人11在建立了多個(gè)全科診所后，百匯近年來設(shè)立了月中瘤、婦產(chǎn)專科中心 新加坡百匯醫(yī)療在中國的大事記年份事件2007與華山醫(yī)院合作建立的上海百匯華鷹門診部開業(yè)，由百匯控股70%2007收購上海瑞新醫(yī)療集團(tuán)，后者已在上海建立了多家高端醫(yī)療診所2008在成都第一人民醫(yī)院建立百匯成都醫(yī)科中心2010與上海天壇普華醫(yī)院合作建立“新加坡百匯癌癥中心上海分中心”2011百匯

17、成都醫(yī)療部進(jìn)駐成都瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院。六、總結(jié)和建議- 高端醫(yī)療的形式日益多樣化，并向?qū)I(yè)化發(fā)展，高端?？漆t(yī)療具有市場潛力- 最早吸引患者前往高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主要原因是便捷的服務(wù)和舒適的環(huán)境，但最近對?？漆t(yī)療的需求日益增加- 高端全科醫(yī)院由于規(guī)模有限，與公立醫(yī)院相比競爭力很難超越， 而高端專科醫(yī) 療更容易通過設(shè)備、技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)出特色- 與眼科、牙科、婦兒相比，月中瘤、心腦血管、康復(fù)醫(yī)療等高端?？漆t(yī)院的數(shù)量 還很少，但市場需求會(huì)逐漸增加惡性月中瘤、心臟病、腦血管病已成為導(dǎo)致我國城市居民死亡的前三大疾病按 死亡率排名，2009年12,這些疾病需要長期性治療，需要私人醫(yī)生式的醫(yī)療 方式。高端醫(yī)療擠占公立醫(yī)療醫(yī)生資源的現(xiàn)象可能日益嚴(yán)重，一方面要加強(qiáng)高端醫(yī)療人才的培養(yǎng)，一方面可與外資醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作引進(jìn)海外醫(yī)師資源- 民營醫(yī)院在人才獲得方面面臨很多障礙，經(jīng)常面臨人力資源短缺的局面許多大型公立醫(yī)院都設(shè)有教學(xué)醫(yī)院，在醫(yī)院內(nèi)部進(jìn)行學(xué)生培養(yǎng)、并提供實(shí)習(xí)，保證了醫(yī)院人才的來源，而民營、外資醫(yī)院只能通過公開招聘來獲得人才- 公立醫(yī)院內(nèi)部的高端服務(wù)越擴(kuò)大，其他醫(yī)療部門的醫(yī)師資源越緊張高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)聘請公立醫(yī)院的專家多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，