普實(shí)AIO75培訓(xùn)_OA-自定義業(yè)務(wù)“加”審批

1、1版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司1版權(quán)所有 1999-2016 普實(shí)軟件有限公司Pushsoft All in One75ERP管理員技能培訓(xùn)普實(shí)軟件實(shí)施部2016.08OA之自定義業(yè)務(wù)+審批2版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司講師介紹執(zhí)行項(xiàng)目Industry competence個(gè)人經(jīng)歷辦公地點(diǎn)IM號(hào)QQ1290525748姓名: 豐冰 蘇州國(guó)際科技園D504xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx電話(huà): 185-xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx郵件: Updated: mm/yearMSN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司課程目標(biāo)OA單據(jù)簽核概念淺析掌握自定義業(yè)務(wù)的制作及實(shí)現(xiàn)的功能掌握審批流程的制作及實(shí)現(xiàn)的功能4版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司含義：含義： OA,是是Office Automation 的簡(jiǎn)稱(chēng)，中文翻譯為辦公自動(dòng)化，在行政機(jī)構(gòu)中又稱(chēng)為的簡(jiǎn)稱(chēng)，中文翻譯為辦公自動(dòng)化，在行政機(jī)構(gòu)中又稱(chēng)為電子政務(wù)。是將現(xiàn)代化辦公和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)功能結(jié)合起來(lái)的一種新型的辦公方式電子政務(wù)。是將現(xiàn)代化辦公和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)功

3、能結(jié)合起來(lái)的一種新型的辦公方式特性：特性： 易用性、健壯性、開(kāi)放性、嚴(yán)密性、實(shí)用性易用性、健壯性、開(kāi)放性、嚴(yán)密性、實(shí)用性 應(yīng)用：應(yīng)用： OA單據(jù)簽核單據(jù)簽核作用：作用： 1. 能夠提高員工（尤其是財(cái)務(wù)人員和行政人員）的工作效率，解決異地辦公問(wèn)題和能夠提高員工（尤其是財(cái)務(wù)人員和行政人員）的工作效率，解決異地辦公問(wèn)題和主管經(jīng)常出差、不能及時(shí)簽核的問(wèn)題；主管經(jīng)常出差、不能及時(shí)簽核的問(wèn)題； 2. 能夠規(guī)范企業(yè)流程能夠規(guī)范企業(yè)流程 3. 將紙質(zhì)的表單電子化。將紙質(zhì)的表單電子化。OA單據(jù)簽核概念淺析5版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司自定義業(yè)務(wù)的制作及實(shí)現(xiàn)的功能第三章 制作步驟340分鐘第五章

4、 審批流程設(shè)計(jì)（包含知會(huì)）540分鐘第四章 功能擴(kuò)展45分鐘第二章 控件類(lèi)型210分鐘第一章 概述13分鐘第六章 課后作業(yè)63分鐘第七章 小組內(nèi)制作自定義業(yè)務(wù)+審批750分鐘6版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司第一章 概述1作用2效果展示7版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司作用 實(shí)施過(guò)程中二次開(kāi)發(fā)的一個(gè)重要工具。 將紙質(zhì)的表單電子化。8版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司效果展示注意: 界面有兩種風(fēng)格，一種與系統(tǒng)標(biāo)配單據(jù)一致，使用區(qū)域設(shè)計(jì)；另一種是Excel表格設(shè)計(jì)一致，使用HTML設(shè)計(jì)。HTML設(shè)計(jì)1區(qū)域設(shè)計(jì)29版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司

5、第二章 控件類(lèi)型1控件類(lèi)型(匯總)2控件的效果以及制作方法10版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司控件類(lèi)型(匯總)控件類(lèi)型詳細(xì)設(shè)置 HTML設(shè)計(jì)區(qū)域設(shè)計(jì)控件類(lèi)型詳細(xì)設(shè)置HTML設(shè)計(jì)區(qū)域設(shè)計(jì)文本框NYY細(xì)表添加行YYN下拉框(下拉框、擴(kuò)展下拉框)YYY細(xì)表控件YYY日期框(日期框、日期時(shí)間框)YYY清單查找YYY數(shù)值框NYY細(xì)表控件(清單查找)YNY復(fù)選框YYY用戶(hù)選擇YYY單選框YYY隱藏域NYY大文本NYY計(jì)算控件YYY簽名控件NYY占位符NNY手寫(xiě)簽名NYY富文本NYY二維碼簽名NYY審批歷程N(yùn)YY審批控件(5種審批控件)YYY文本輸出NNY附件控件NYY創(chuàng)建信息標(biāo)簽NNY圖片控

6、件NYY修改信息標(biāo)簽NNY標(biāo)簽NYY復(fù)合控件YNY注意:注意哪些控件只能使用在區(qū)域設(shè)計(jì)附件控件只能用固定的字段名稱(chēng)（Attachment）11版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司控件類(lèi)型(文本框，下拉框)12版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司控件類(lèi)型(日期框，數(shù)值框)13版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司控件類(lèi)型(復(fù)選框，單選框)注意:單選框的詳細(xì)設(shè)置里面Y表示選中，N表示未選中復(fù)選框的詳細(xì)設(shè)置里面Y表示選中，N表示未選中，復(fù)選標(biāo)簽就是要顯示的文字，切記借支單發(fā)票是用兩個(gè)復(fù)選框控件14版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司控件類(lèi)型(大文本，簽名控件)1

7、5版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司控件類(lèi)型(手寫(xiě)簽名，二維碼簽名)注意: 手寫(xiě)簽名控件需要配合手機(jī)或者簽字設(shè)備使用，ERP-手機(jī)APP掃描二維碼簽字二維碼簽名控件需要使用手機(jī)APP掃描直接把手機(jī)當(dāng)前登錄用戶(hù)寫(xiě)進(jìn)系統(tǒng)16版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司控件類(lèi)型(審批控件)注意: 簽名控件要配合審批流程設(shè)計(jì)來(lái)實(shí)現(xiàn)，需要審批流程設(shè)計(jì)的時(shí)候需要綁定審批字段17版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司控件類(lèi)型(審批控件)注意: 簽名控件要配合審批流程設(shè)計(jì)來(lái)實(shí)現(xiàn)，需要審批流程設(shè)計(jì)的時(shí)候需要綁定審批字段18版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司控件類(lèi)型(附件控件，圖

8、片控件)注意: 附件控件的字段名只能為：Attachment圖片控件的控件名稱(chēng)只能為：EmbedID+任意字母 組成19版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司控件類(lèi)型(標(biāo)簽，復(fù)合控件)注意: 標(biāo)簽控件需要在主表字段中將默認(rèn)值寫(xiě)好復(fù)合控件需要綁定要在一行顯示的字段，切記此控件只用于區(qū)域設(shè)計(jì)20版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司控件類(lèi)型(細(xì)表添加行)效果展示1控件類(lèi)型選擇2注意: 只應(yīng)用于HTML設(shè)計(jì)；詳細(xì)設(shè)置必須填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的細(xì)表控件字段。詳細(xì)設(shè)置填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的細(xì)表控件名321版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司控件類(lèi)型(細(xì)表控件)效果展示1控件類(lèi)型選擇2注意: HTML設(shè)

9、計(jì)與區(qū)域設(shè)計(jì)均可使用；但在HTML設(shè)計(jì)中，必須與細(xì)表添加行控件結(jié)合才可成功使用。1詳細(xì)設(shè)置：選擇細(xì)表標(biāo)識(shí)322版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司控件類(lèi)型(細(xì)表控件(清單查找)效果展示 1控件類(lèi)型選擇2注意: 只應(yīng)用于區(qū)域設(shè)計(jì)；詳細(xì)設(shè)置必須選擇細(xì)表標(biāo)識(shí)，以及一個(gè)清單查找。13詳細(xì)設(shè)置：細(xì)表選擇、清單查找323版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司第三章 制作步驟1EXCEL分析設(shè)計(jì)2制作步驟(HTML設(shè)計(jì))24版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司EXCEL分析設(shè)計(jì)(HTML設(shè)計(jì))Excel模板的表格設(shè)計(jì)(細(xì)表)控件類(lèi)型分析Excel效果1系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)效果225版權(quán)所有

10、1999-2013 普實(shí)軟件有限公司EXCEL分析設(shè)計(jì)(HTML設(shè)計(jì))注意: 通常表單有復(fù)雜的單元格/合并拆分時(shí)，會(huì)先放在World中繪制成功后復(fù)制到Excel里面！Excel中需要綁定字段，格式為_(kāi)字段名。字段名起名規(guī)則：數(shù)值框使用_Qty1、2，日期框使用_Date1、2其它的全部使用_Note1、2，細(xì)表前面加上A、BExcel模板的表格設(shè)計(jì)(主表)12Excel模板的表格設(shè)計(jì)(細(xì)表)3控件類(lèi)型分析26版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司自定義業(yè)務(wù)(新增)路徑: Suite/自定義平臺(tái)/自定義業(yè)務(wù)注意: 業(yè)務(wù)類(lèi)別是基礎(chǔ)資料，可定義分類(lèi)；數(shù)據(jù)表必須以“ZZ”開(kāi)頭。輸入業(yè)務(wù)名稱(chēng)、業(yè)

11、務(wù)類(lèi)別1輸入數(shù)據(jù)表(ZZ開(kāi)頭)227版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司EXCEL模板上傳注意：設(shè)計(jì)好EXCLE之后一定要上傳到模板，如需維護(hù)可以直接下載使用。打開(kāi)主表界面設(shè)計(jì)112點(diǎn)擊上傳模板23點(diǎn)擊下載EXCEL模板328版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司制作流程界面設(shè)計(jì)（主表）11數(shù)據(jù)表設(shè)計(jì)（主表）22自定義菜單/授權(quán)66Home列表設(shè)計(jì)77重載自定義表99注意: 主表細(xì)表設(shè)計(jì)好之后一定要進(jìn)行綁定每次修改自定義業(yè)務(wù)之后一定要點(diǎn)“重載自定義表”，相當(dāng)于“確認(rèn)改好”主表綁定細(xì)表5業(yè)務(wù)功能設(shè)計(jì)88界面設(shè)計(jì)（細(xì)表）33數(shù)據(jù)表設(shè)計(jì)（細(xì)表）4429版權(quán)所有 1999-2013

12、普實(shí)軟件有限公司界面設(shè)計(jì)入口主表界面設(shè)計(jì)入口11細(xì)表界面設(shè)計(jì)入口22230版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司數(shù)據(jù)表入口主表設(shè)計(jì)入口11細(xì)表設(shè)計(jì)入口22231版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司界面設(shè)計(jì)(HTML設(shè)計(jì)主表界面)注意: 先點(diǎn)擊“替換為HTML控件”是將Excel模板中綁定的字段獲取到并生成默認(rèn)為“文本框”的控件。在修改控件的設(shè)置以后，回過(guò)來(lái)再點(diǎn)擊“替換為HTML設(shè)計(jì)”是為了重新生成修改后的控件。123勾選“使用Html設(shè)計(jì)”1粘貼已經(jīng)做好的Excel表格模板2點(diǎn)擊“保存設(shè)計(jì)”先保存一下，然后點(diǎn)擊“替換為HTML控件”3彈出新建字段提示框，點(diǎn)擊確定即可4最后點(diǎn)擊

13、“保存設(shè)計(jì)”保存變更5進(jìn)行控件設(shè)置6點(diǎn)擊“替換為HTML控件”后“保存設(shè)計(jì)”745732版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司數(shù)據(jù)表設(shè)計(jì)（主表）21345注意: 通過(guò)工具欄的“特定/創(chuàng)建數(shù)據(jù)表”進(jìn)行創(chuàng)建，通過(guò)“特定/刪除數(shù)據(jù)表”刪除；新增/刪除字段、修改字段名或字段類(lèi)型時(shí)必須刪除數(shù)據(jù)表后進(jìn)行修改。一定要注意預(yù)留一些備用的數(shù)值型，字符型的字段已備后用添加標(biāo)準(zhǔn)字段：一鍵加載系統(tǒng)標(biāo)配字段，包括主鍵、附件、審批字段及制單人崗位等1添加控件字段：一鍵加載界面上設(shè)置好的控件字段，會(huì)根據(jù)控件類(lèi)型自動(dòng)判斷字段的類(lèi)型，后期檢查一下即可2維護(hù)內(nèi)容：可添加其它需要的字段，并設(shè)置字段類(lèi)型、顯示格式、長(zhǎng)度、默認(rèn)

14、值及其它內(nèi)容，與數(shù)據(jù)字典一致3確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“更新”按鈕4最后點(diǎn)擊“創(chuàng)建數(shù)據(jù)表”533版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司數(shù)據(jù)表設(shè)計(jì)（注意點(diǎn)）字段類(lèi)型注意點(diǎn)1常用默認(rèn)值的設(shè)置2控件名稱(chēng)字段類(lèi)型補(bǔ)充文本框字符(Nvarchar)下拉框(下拉框、擴(kuò)展下拉框)字符(Nvarchar)日期框(日期框、日期時(shí)間框)日期型日期、日期時(shí)間數(shù)值框數(shù)值型數(shù)量、比率、百分比、金額復(fù)選框字符(Nvarchar)單選框字符(Nvarchar)大文本字符(Ntext)簽名控件字符(Nvarchar)手寫(xiě)簽名圖片二維碼簽名字符(Nvarchar)審批控件(5種審批控件)字符(Ntext)附件控件字符(Ntex

15、t)圖片控件字符(Nvarchar)標(biāo)簽字符(Nvarchar)復(fù)合控件字符(Nvarchar)默認(rèn)值解釋Sys_Date系統(tǒng)當(dāng)前日期（2016/08/21）Sys_CostAbsID系統(tǒng)當(dāng)前賬期（201608）Sys_UserSign系統(tǒng)當(dāng)前用戶(hù)號(hào)Sys_UserName系統(tǒng)當(dāng)前用戶(hù)名手工錄入默認(rèn)值34版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司界面設(shè)計(jì)(區(qū)域設(shè)計(jì)細(xì)表界面)新增自定義細(xì)表1增加細(xì)表控件2添加細(xì)表列3全部勾選設(shè)置細(xì)表列的列序、寬度、顯示格式435版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司數(shù)據(jù)表設(shè)計(jì)(細(xì)表)添加控件字段11設(shè)置字段類(lèi)型、顯示格式、長(zhǎng)度22新增預(yù)留字段33注意

16、: 通過(guò)工具欄的“特定/創(chuàng)建數(shù)據(jù)表”進(jìn)行創(chuàng)建，通過(guò)“特定/刪除數(shù)據(jù)表”刪除；新增/刪除字段、修改字段名或字段類(lèi)型時(shí)必須刪除數(shù)據(jù)表后進(jìn)行修改。一定要注意預(yù)留一些備用的數(shù)值型，字符型的字段已備后用36版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司匯總字段（細(xì)表）1細(xì)表字段設(shè)置“FeiYong”字段的匯總字段填寫(xiě)主表字段“JinE”1細(xì)表的費(fèi)用匯總到主表的總計(jì)字段237版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司主表細(xì)表綁定細(xì)表添加行控件綁定細(xì)表控件11細(xì)表控件綁定細(xì)表2238版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司重載自定義表注意: 修改自定義業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)表之后，打開(kāi)HOME列表時(shí)候報(bào)以上錯(cuò)

17、誤時(shí)，點(diǎn)擊“重載自定義表”解決。39版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司自定義菜單11去瀏覽器端掛出菜單輸入菜單名稱(chēng)，菜單類(lèi)型22選擇要掛出的位置443輸入要掛出的自定義業(yè)務(wù)的標(biāo)示符3Suit工具工具最終結(jié)果5540版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司自定義授權(quán)去授權(quán)系統(tǒng)進(jìn)行授權(quán)11按業(yè)務(wù)設(shè)置權(quán)限22加載角色權(quán)限33設(shè)置角色權(quán)限44注意: 自定義授權(quán)建議按照角色授權(quán)高級(jí)編輯權(quán)限是指自定義業(yè)務(wù)的關(guān)閉、恢復(fù)權(quán)限。41版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司Home列表設(shè)計(jì)1同樣支持Home列表設(shè)計(jì)142版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司Home列表設(shè)計(jì)(業(yè)務(wù)列

18、表查詢(xún))23系統(tǒng)給出一個(gè)標(biāo)配的Home列表1一鍵創(chuàng)建普通草稿列表2一鍵創(chuàng)建審批草稿列表3Excel表格繪制時(shí)，如果存在復(fù)雜的單元格合并/拆分，也可以先放在World中繪制表格。設(shè)計(jì)好EXCEL后一定要上傳到最終模板（電腦上也要保存），這樣以后維護(hù)起來(lái)可以直接下載再次使用，否則要重新制作模板，相當(dāng)不便 ！Excel表格中一定要綁定字段，格式_字段名。當(dāng)預(yù)覽Home列表時(shí)，報(bào)錯(cuò)“Did you forget about DBModel.InitializeModel the model 自定義表？”，一定要去“重載自定義表”。細(xì)表匯總字段：填寫(xiě)主表上某個(gè)金額類(lèi)型的字段，即可將細(xì)表的數(shù)值字段值匯總到

19、主表的字段(類(lèi)似采購(gòu)訂單細(xì)表的未稅金額匯總到主表的未稅金額)。數(shù)據(jù)表創(chuàng)建的時(shí)候建議預(yù)留一些備用字段，這樣以后新增控件的時(shí)候不用頻繁刪除數(shù)據(jù)表，防止數(shù)據(jù)丟失。在修改自定義表時(shí)，1 無(wú)人操作此表 2 有待審批的需要跑完流程43版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司實(shí)施經(jīng)驗(yàn)44版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司第四章 功能擴(kuò)展5自定義查詢(xún)6EDI導(dǎo)入4打印2引用設(shè)置3功能設(shè)置1Check設(shè)置45版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司Check1Check功能入口146版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司Check(業(yè)務(wù)高級(jí)設(shè)置)注意: 支持主細(xì)表驗(yàn)證；支持Sel

20、ect/Update語(yǔ)句；支持調(diào)用系統(tǒng)函數(shù)與自定義函數(shù)；取界面值使用。數(shù)據(jù)庫(kù)中運(yùn)行普實(shí)提供的語(yǔ)句1Check的設(shè)置2Check效果(小寫(xiě)金額轉(zhuǎn)換為大寫(xiě)）147版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司引用設(shè)置(業(yè)務(wù)高級(jí)設(shè)置)效果1彈出清單查找框，選擇物料2123將選擇到的物料帶到細(xì)表中348版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司打印(IE打印)注意: 一句話(huà)總結(jié)IE打印優(yōu)缺點(diǎn)，界面所見(jiàn)即打印所得。主要體現(xiàn)在：1. 簽名控件可以通過(guò)IE打印完美展現(xiàn)（此為優(yōu)點(diǎn)）。不需要另作打印樣式。2. 如果細(xì)表內(nèi)容比較多，導(dǎo)致出現(xiàn)滾動(dòng)條，以至于內(nèi)容沒(méi)有完全展示，那么通過(guò)IE打印是不會(huì)完全打印出來(lái)的（

21、此為缺點(diǎn)）。條碼打印清晰度不夠。點(diǎn)擊工具欄“IE打印”1149版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司第五章 課后作業(yè)每個(gè)參加培訓(xùn)的單位，一周之內(nèi)在自己系統(tǒng)內(nèi)制作一個(gè)自定義業(yè)務(wù)要求如下：1. 一周之內(nèi)完成一個(gè)OA-自定義業(yè)務(wù)的制作（包括EXCEL模板，系統(tǒng)中設(shè)計(jì)，系統(tǒng)掛出菜單，流程設(shè)計(jì)，完成授權(quán)）2. 要使用公司內(nèi)部目前正在使用并且最常使用的紙質(zhì)版的單據(jù)3. 各個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施顧問(wèn)（乙方）做好檢查工作，然后將結(jié)果上報(bào)甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、老板50版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司第六章 審批流程設(shè)計(jì)（含知會(huì)）1審批入口2流程設(shè)計(jì)3審批模板設(shè)計(jì)51版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司審批入口郵件打開(kāi)1可打開(kāi)草稿內(nèi)容通過(guò)我的審批待辦工作打開(kāi)2審批通過(guò)審批通過(guò)審批拒絕審批拒絕審批草稿打開(kāi)34手機(jī)端打開(kāi)52版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司流程設(shè)計(jì)新增流程設(shè)計(jì)、填寫(xiě)概要信息11批量新增階段22設(shè)置階段參與人員33設(shè)置階段屬性44添加流程5553版權(quán)所有 1999-2013 普實(shí)軟件有限公司流程設(shè)計(jì)-新增流