我國(guó)服裝行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

1、我國(guó)服裝行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析(1)服裝行業(yè)現(xiàn)狀 ? 服裝行業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中處于重要地位，近幾年，我國(guó)的紡織服 裝業(yè)有著較大的發(fā)展，也在較大程度上推動(dòng)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。中國(guó)巨大的市場(chǎng)內(nèi)需已經(jīng) 成為國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)源。人們生活水平的不斷提高，服裝消費(fèi)觀念正 不斷成熟，對(duì)服裝質(zhì)量、特性、品牌文化內(nèi)涵的認(rèn)識(shí)在不斷提高，特別是居民的消費(fèi)更加 注重個(gè)性化、舒適化、品牌化和時(shí)尚化。服裝消費(fèi)逐漸趨向于中高檔化發(fā)展，我國(guó)服裝采 用中高檔面料的比重在逐年增長(zhǎng)。服裝行業(yè)向高附加值、高科技含量、高舒適度的方向發(fā) 展，有利于服裝行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)，增強(qiáng)品牌服裝企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。服裝消

2、費(fèi)已經(jīng)從 單一的遮體避寒的溫飽型消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向時(shí)尚、文化、品牌、形象的消費(fèi)潮流。中國(guó)服裝消 費(fèi)市場(chǎng)正沿著：需求消費(fèi)一時(shí)髦消費(fèi)一時(shí)尚消費(fèi)一個(gè)性消費(fèi)，這樣一個(gè)由低到高的品牌消 費(fèi)需求軌跡進(jìn)行著變革。 ?服裝行業(yè)具有周期性，受 2008 年全球金融危機(jī)影響，服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所放緩，該板塊出口 與貿(mào)易收入大幅減少， 隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步回暖， 紡織服裝業(yè)景氣度也逐步回升。 2010 年， 中國(guó)服裝行業(yè)出口和國(guó)內(nèi)零售出現(xiàn)明顯的恢復(fù)性增長(zhǎng)，服裝鞋帽、針紡織品零售額為 5,874 億元，同比增長(zhǎng) 24.8%。據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)， 2010 年紡織服裝出口額累計(jì)達(dá) 2,065.30 億美元，同比增長(zhǎng) 23.59%

3、；2011 年紡織服裝出口額累計(jì)達(dá) 2,479 億美元，同比增長(zhǎng) 20.03%。 2012 年 1 季度，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)貿(mào)易額 554.2 億美元， 同比增長(zhǎng) 3.1%，其中出口 500.2 億美元，增長(zhǎng) 2.9%，進(jìn)口 54 億美元，增長(zhǎng) 5%，累計(jì)順差 446.2 億美元，增長(zhǎng) 2.6%。? 國(guó)家“十二五”規(guī)劃將增加居民收入作為“十二五”發(fā)展多項(xiàng)指標(biāo)中的重中之重，中國(guó)居 民生活水平的提高和內(nèi)需將得到增長(zhǎng)，居民對(duì)紡織服裝的需求將日益增加。隨著中國(guó)城鎮(zhèn) 化率的上升和城鎮(zhèn)居民收入持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，居民消費(fèi)水平不斷提高， 生活質(zhì)量進(jìn)一步改善， 帶動(dòng)了衣著消費(fèi)的深刻變化。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2008

4、2010 年，中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入水平獲得整體提升，年均復(fù)合增長(zhǎng) 10.04%； 2011 年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 21,810 元，比上年增長(zhǎng) 14.1%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng) 8.4%。2011 年中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均衣著支 出 1,674.7元，比 2010 年提高 15.95%，按可比價(jià)格計(jì)算增長(zhǎng) 13.45%；農(nóng)村居民人均衣著支 出比 2010年提高 29.5%，按可比價(jià)格計(jì)算提高 17.52%。中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)， 2011 年至 2020 年，中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均衣著支出增長(zhǎng)率為 12.5%左右；農(nóng)村居民人均衣著支出增 長(zhǎng)率為 15%左右。 ?2007-2011 年消費(fèi)品及

5、衣著消費(fèi)增長(zhǎng)情況 ?資料來(lái)源：中國(guó)服裝協(xié)會(huì) ?2011 年從服裝制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看， 在價(jià)格上漲和國(guó)內(nèi)外需求減弱等多重因素影響下， 制造業(yè)整體運(yùn)行情況雖好于預(yù)期，但仍面臨著生產(chǎn)繼續(xù)趨冷、出口增長(zhǎng)乏力、訂單萎縮、 庫(kù)存持續(xù)走高、虧損企業(yè)增虧加重等問(wèn)題。同時(shí)，匯率問(wèn)題、貨幣政策、中小企業(yè)融資、 用工問(wèn)題等，都是中國(guó)服裝行業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。 ?從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，中國(guó)巨大的市場(chǎng)內(nèi)需已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)源，且隨著 城鎮(zhèn)居民收入水平和生活質(zhì)量的提高， 大眾對(duì)中高檔紡織服裝產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)將顯著加快， 品牌服裝將更越來(lái)越得到消費(fèi)者的青睞。 ?服裝產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)走勢(shì)(2)服裝行業(yè)政策池出口退稅政策

6、？2005 年-2007 年，為了緩解國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端壓力，以及促進(jìn)紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，中國(guó)政 府多次下調(diào)紡織品出口退稅， 2 007 年 7 月，服裝、鞋帽、箱包等紡織品出口退稅率由 13% 下調(diào)至 11%，粘膠纖維出口退稅率由 11%下調(diào)至 5%。？2008 年下半年，為緩沖國(guó)際貿(mào)易環(huán)境急劇惡化對(duì)國(guó)內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)的沖擊，國(guó)家稅務(wù)總局和財(cái) 政部分別于 8 月、11 月和 2009 年 2 月和 4 月四次提高出口退稅比例。從 2009 年 4 月 1 日 起，紡織品、服裝的出口退稅率提高到 16%，較 2007 年底提高 5 個(gè)百分點(diǎn)。在中國(guó)紡織行 業(yè)景氣周期持續(xù)下滑的情況下，出口退稅比例的提高能

7、夠在一定程度上緩解紡織企業(yè)面臨 的困難。 ?國(guó)內(nèi)其他相關(guān)政策 ?2009 年 10 月 10 日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等七部委聯(lián)合出臺(tái)了關(guān)于 加快推進(jìn)服裝家紡自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn) ，對(duì)我國(guó)紡織服裝企業(yè)在品牌建設(shè)、 研發(fā)創(chuàng)新、 金融支持以及加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)保護(hù)和行業(yè)協(xié)會(huì)的作用等方面提出了一系列的指導(dǎo)意見(jiàn)。2010 年7 月 2 日，工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見(jiàn) ，要求東部地區(qū)通過(guò) 兼并重組或新增投資等方式將紡紗、繅絲、織造、制品等部分制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到具有一定產(chǎn) 業(yè)基礎(chǔ)的中西部和東北地區(qū) ,而將自身定位于發(fā)展紡織服裝高端制造業(yè)。 2011 年 1 月 14 日， 國(guó)家

8、標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布公告，新版國(guó)家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范 GB18401-2010 將于 2011 年 8 月1 日起正式實(shí)施。 作為紡織行業(yè)唯一的一部國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)， 該標(biāo)準(zhǔn) 的全部技術(shù)內(nèi)容為強(qiáng)制性，適用于我國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)的所有紡織產(chǎn)品，其目的在于控制紡織品 中主要的有毒有害物質(zhì)以及保障人民的基本安全健康，引導(dǎo)紡織品生產(chǎn)銷售企業(yè)逐步以產(chǎn) 品質(zhì)量為主， 提升我國(guó)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以便從容應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易保護(hù)。 紡織工業(yè)“十二五” 規(guī)劃中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)孫瑞哲在第十四屆海峽兩岸紡織服裝博覽會(huì)暨2011 休閑服裝博覽會(huì)表示：紡織行業(yè)“十二五”規(guī)劃將中國(guó)紡織工業(yè)定義為“國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)” “重要 的

9、民生產(chǎn)業(yè)”以及“國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)” ；“十二五”期間，紡織工業(yè)還將成為“戰(zhàn) 略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分” 以及“時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的重要推動(dòng)力量” 。2012 年 5 月，中國(guó)紡織 工業(yè)聯(lián)合會(huì)通過(guò)建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)綱要（ 2011-2020 年），提出要整合國(guó)內(nèi)外資源、進(jìn)一步調(diào) 整結(jié)構(gòu)，向紡織強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)， 到 2020 年，實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比 2010 年增加 2 倍以上，出口紡織品服裝價(jià)值量年均增長(zhǎng) 7%左右。 ?國(guó)際相關(guān)政策 ?歐盟發(fā)布的化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、許可和限制法規(guī)（REACH 新規(guī)定，凡被列入高度關(guān)注物質(zhì)（SVHQ 超標(biāo)的，須在 2011 年 6 月 1 日前向歐盟化學(xué)品管理署通報(bào)

10、，未進(jìn)行通報(bào)的涉 及產(chǎn)品將無(wú)法進(jìn)入歐盟市場(chǎng)。 該規(guī)定在原有的 13 種與紡織品有關(guān)的高度關(guān)注物質(zhì)清單中又 新增 8 種，這將對(duì)我國(guó)紡織服裝業(yè)出口形成新的技術(shù)性貿(mào)易措施，新規(guī)的申報(bào)和測(cè)試將增 加中國(guó)紡織服裝出口的成本，對(duì)中小企業(yè)出口造成很大阻力。我國(guó)相關(guān)企業(yè)應(yīng)給予高度關(guān) 注和積極應(yīng)對(duì)。新加坡是我國(guó)在東南亞地區(qū)最大的經(jīng)貿(mào)合作伙伴，貿(mào)易量呈現(xiàn)逐年遞增的 上升趨勢(shì)，其于 2011 年 4 月 1日起實(shí)施的消費(fèi)者保護(hù)（消費(fèi)品安全要求） 法草案 2011， 將管制消費(fèi)品范圍從原有的 45種增加到了 15,000 種。其中，嬰兒產(chǎn)品、 紡織品服裝和服裝 飾物等都屬于受安全管制的消費(fèi)品。法案要求，商品供應(yīng)商必

11、須確保其產(chǎn)品符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 化組織的 ISO 質(zhì)量管理體系、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織的 ASTM 標(biāo)準(zhǔn)、歐洲標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)的安全標(biāo)準(zhǔn)。 若消費(fèi)品被認(rèn)定為不安全，或者不符合國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)，新加坡標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)力和創(chuàng)新委員會(huì)（SPRING 可對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行撤柜或禁止銷售的處理，零售商和供應(yīng)商也將受到罰款或最多兩 年刑期的處罰。 ?（ 3 服裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) ? 目前全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)正在由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，發(fā)達(dá)國(guó)家紡織服裝工業(yè)規(guī)模趨 于萎縮，但由于掌握著品牌和銷售渠道，其競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力并沒(méi)有受到太大影響。從 目前國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)來(lái)看，外國(guó)品牌在高端市場(chǎng)具有較大的壟斷性，其競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在品 牌管理、 服裝設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)工

12、藝等方面； 而國(guó)內(nèi)服裝企業(yè)主要定位于中低檔產(chǎn)品生產(chǎn)和服裝 加工，出口競(jìng)爭(zhēng)力主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)、人工成本、產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)規(guī)模等方面。?改革開放以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)物質(zhì)生活水平不斷提高，服裝行業(yè)在發(fā)展中逐漸從規(guī)模、產(chǎn)量轉(zhuǎn) 變?yōu)槠放?、品質(zhì)以及產(chǎn)品個(gè)性化方面的競(jìng)爭(zhēng)，涌現(xiàn)出一批具有高知名度、在業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng) 的市場(chǎng)占有率的服裝品牌，如杉杉、波司登、紅豆、羅蒙、報(bào)喜鳥等。 ?（4）服裝行業(yè)前景 ?在經(jīng)歷 10 年高速發(fā)展后，我國(guó)服裝行業(yè)進(jìn)入了調(diào)整期，特別是出口增速有所緩慢，服裝行 業(yè)利潤(rùn)分配格局也將進(jìn)一步改善。國(guó)際市場(chǎng)需求下降迅速淘汰了一批資金、技術(shù)、管理能 力差、抗風(fēng)險(xiǎn)能力低的中小企業(yè)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上半年的低

13、迷狀態(tài)使內(nèi)銷型企業(yè)在生產(chǎn)計(jì)劃和 營(yíng)銷目標(biāo)上都更為理性。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，大批中小企業(yè)被淘汰，為我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)奠定大企業(yè)為 產(chǎn)業(yè)核心的新產(chǎn)業(yè)格局奠定了基礎(chǔ)，服裝產(chǎn)業(yè)將從規(guī)模擴(kuò)張走上價(jià)值擴(kuò)張道路。 ? 在國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)低檔紡織服裝品憑借質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，出口量不斷增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng) 速度超過(guò)了 20%，并形成了以中國(guó)香港、日本、歐盟和美國(guó)等代表的幾大出口區(qū)域。但在 進(jìn)出口方面，紡織服裝工業(yè)面臨國(guó)際貿(mào)易摩擦、人民幣升值的壓力等問(wèn)題，同時(shí)在國(guó)際市 場(chǎng)上，中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品主要是以來(lái)樣來(lái)料加工、 OEM 等形式進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的，出口產(chǎn)品 的檔次低，使中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品難以獲得高附加值。中國(guó)紡織服裝業(yè)要想進(jìn)一步加快在國(guó) 際市場(chǎng)的發(fā)展步伐，必須要走多元化的發(fā)展道路，加大科研投入，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加大產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，并在品牌、質(zhì)量、特色等方面重力出擊。 ?2009 年 4 月紡織工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃的出臺(tái)無(wú)疑是紡織服裝行業(yè)建設(shè)服裝強(qiáng)國(guó)的重要 推進(jìn)，也成為探索未來(lái)服裝強(qiáng)國(guó)的第一份可行性規(guī)劃