中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及新趨勢(shì)

1、國(guó)銀行業(yè)開展現(xiàn)狀及新趨勢(shì)一一中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)陳遠(yuǎn)年 字號(hào)評(píng)論郵件糾錯(cuò)2021-11-17 21:13:15來(lái)源：中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)2021年11月13日廣州尊敬的各位來(lái)賓，女士們，先生們：大家上午好！非?？鞓?lè)應(yīng)邀參加“第十屆全球金融峰會(huì)，在此，我謹(jǐn)代表中國(guó)銀行 業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)本屆峰會(huì) 的召開表示熱烈的祝賀！黨的十八屆五中全會(huì)剛剛閉幕，大會(huì)審議通過(guò)了?中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議?，是對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)開展藍(lán)圖的一次偉大創(chuàng)新性設(shè)計(jì)，立足于“十三五時(shí)期國(guó)內(nèi)外開展環(huán)境的根本特征，圍繞“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大開展理念，為未來(lái)五年金融業(yè)開展明確了目標(biāo)，提出了要求。此時(shí)，召開本

2、次峰會(huì)應(yīng)當(dāng)說(shuō)恰逢其時(shí)，充分表達(dá)出金融業(yè)界貫徹落實(shí)五中全會(huì)精神，圍繞五大開展新理念制定改革開展戰(zhàn)略創(chuàng)新金融配套效勞的實(shí)際行動(dòng)和有益探索。中國(guó) 銀行業(yè)協(xié)會(huì)作為中國(guó) 銀行業(yè)的自律組織，-貫重視行業(yè)科學(xué)開展和改革創(chuàng)新研究，下面，我主要結(jié)合協(xié)會(huì)連續(xù)5年發(fā)布的?中國(guó)銀行開展報(bào)告?、?中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告?等研究成果和行業(yè)根底數(shù)據(jù)，對(duì)銀行業(yè)開展現(xiàn)狀、開展新趨勢(shì)進(jìn)行簡(jiǎn)要的分享。一、中國(guó)銀行業(yè)開展現(xiàn)狀中國(guó)銀行業(yè)是我國(guó)金融體系的主體，截止2021年末，中國(guó)銀行業(yè)共有法人機(jī)構(gòu)4,091家, 從業(yè)人員376萬(wàn)人。截至2021年9月，銀行業(yè)金融機(jī)卞資產(chǎn)總額187.8758萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)15.0%。對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣

3、貸款余額占同期社會(huì)融資規(guī)模存量的66.9%,同比高出1.11個(gè)百分點(diǎn)?？傌?fù)債為173.4636萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.2%。2021年上半年，各項(xiàng)貸款余額96.66萬(wàn)億元，各項(xiàng)存款余額123.97萬(wàn)億元。撥備覆蓋率為198.39%,流動(dòng)性比率為46.18%,核心一 級(jí)資本凈額達(dá)97062億元，資產(chǎn)利潤(rùn)率ROA為1.23%,資本利潤(rùn)率ROE為17.26%。我國(guó)經(jīng)濟(jì)還處在穩(wěn)定增長(zhǎng)區(qū)間，我國(guó)銀行業(yè)眾多經(jīng)營(yíng)指標(biāo)R0A ROE不良貸款率及稅前 利潤(rùn)增長(zhǎng)率等指標(biāo)仍領(lǐng)先于國(guó)際大型銀行，例如，R0A高于2021年英國(guó)?銀行家?雜志社前100家銀行平均值0.04個(gè)百分點(diǎn)，ROE高出3.73個(gè)百分點(diǎn)。二、中國(guó)銀行業(yè)

4、開展新趨勢(shì)根據(jù)由巴曙松首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家領(lǐng)銜,我們聯(lián)合普華永道實(shí)施的?銀行家調(diào)查報(bào)告2021 ,連續(xù)第6年跟蹤采訪國(guó)內(nèi)銀行家群體，最新訪談Z果顯示，“十三五期間，銀行家們普遍認(rèn) 為，我國(guó)銀行業(yè)將繼續(xù)推進(jìn)深化改革和創(chuàng)新開展，處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，也面臨不少風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，銀行業(yè)開展呈現(xiàn)出了新趨勢(shì) ，可以歸納為“五個(gè)新。一開展進(jìn)入新常態(tài)。經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，我國(guó)銀行業(yè)經(jīng)過(guò)不懈努力，保持穩(wěn)健運(yùn)行。同時(shí)，正由過(guò)去十余年規(guī)模、 利潤(rùn)高速增長(zhǎng)的擴(kuò)張期進(jìn)入規(guī)模、利潤(rùn)中高速增長(zhǎng)的“新常態(tài)。一是資產(chǎn)規(guī)模保持增長(zhǎng)。2021年三季度末,我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)187.8758萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15%,增幅較去年同期上升了1.4個(gè)百分點(diǎn)

5、；總負(fù)債173.4636萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.2%。二是凈利潤(rùn)增速明顯放 緩。2021年上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8715億元，同比增長(zhǎng)1.53%,增速下降顯著，大型國(guó)有銀行的利潤(rùn)增速下降到了1%左右。三是資產(chǎn)質(zhì)量下降但可控。受實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的影響，上半年，我國(guó)銀行業(yè)不良貸款余額1.76萬(wàn)億元，新增不良貸款3222億元，不良貸款率1.82%商業(yè)銀行不良貸款率1.5%;撥備覆蓋率171.76%商業(yè)銀行撥備覆蓋率198.39%;雖不良資產(chǎn)水平較去年同期有所上升，但總體在1.5%的平均線上下浮動(dòng)，水平仍可控。銀行業(yè)面對(duì)當(dāng)前各類風(fēng)險(xiǎn)的加大，加大了不良貸款的撥備及核銷力度。銀行業(yè)貸款損失準(zhǔn)備金3萬(wàn)

6、億，比年初增加2668.3億元，貸款撥備率到達(dá)3.12%,比年初上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。二運(yùn)行出現(xiàn)新亮點(diǎn)。根據(jù)?中國(guó)銀行業(yè)開展報(bào)告2021顯示，我國(guó)銀行業(yè)總體保持平穩(wěn)的經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)，也呈現(xiàn)出不少亮點(diǎn)：一是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。銀行業(yè)調(diào)整生息資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，開展投資類和交易類資產(chǎn)，債券投資、股票投資、基金投資等。二是收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化。中間業(yè)務(wù)收入占比顯著提高，銀行業(yè)盈利來(lái)源不斷豐富，資產(chǎn)托管和收付委托等投資銀行業(yè)務(wù)，以及各類理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)，正成為重要的 收入增長(zhǎng)點(diǎn)。2021年,16家上市銀行 共實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入6520.22億元，同比增長(zhǎng)14.40%。三是發(fā)力“互聯(lián)網(wǎng)+。銀行系互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)種類日益豐富,不僅僅局

7、限于 支付、結(jié)算等根底銀行業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化，更是涉及小微信貸、供給鏈金融等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。根據(jù)?中國(guó)銀行業(yè)效勞改良報(bào)告?,2021年，銀行業(yè)網(wǎng)上銀行交易額1248.93萬(wàn)億元，同比增加17.05%;銀行交易額31.74萬(wàn)億元，同比增加149.12%。四是綜合化經(jīng)營(yíng)提速。五大行基本形成以銀行業(yè)務(wù)為主,基金、史 0、空等非銀行業(yè)務(wù)為輔的綜合化經(jīng)營(yíng)架構(gòu),各類銀行也紛紛緊隨，綜合化經(jīng)營(yíng)盈利增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用開始顯現(xiàn)。三轉(zhuǎn)型迎來(lái)新變化面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融開展格局的持續(xù)深刻變化，中國(guó)銀行業(yè)積極推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并取得重大進(jìn)展和成效，差異化經(jīng)營(yíng)特征日漸顯著，同時(shí)也迎來(lái)了一些新的變化：一是效勞實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力得到增強(qiáng)。上半年,銀

8、行業(yè)投向戰(zhàn)略性 新興產(chǎn)業(yè)的貸款較年初增加1527億元；投向小 微企業(yè)的貸款余額達(dá)22.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.53%,高于同期各項(xiàng)貸款增速3.05個(gè)百分點(diǎn)；民生消費(fèi)領(lǐng)域金融支持力度加大，租賃與商務(wù)效勞業(yè)貸款余額4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)22%,高于同期各項(xiàng)貸款增速9.52個(gè)百分點(diǎn)。二是加快互聯(lián)網(wǎng)與銀行的融合進(jìn)程。作為助推國(guó)家“互 聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)方案的主要金融力量 ，商業(yè)銀行越來(lái)越重視互聯(lián)網(wǎng)與銀行的融合進(jìn)程，充分運(yùn)用新一代信息技術(shù),加大創(chuàng)新力度，全面打造效勞互聯(lián)網(wǎng)生活、 互聯(lián)網(wǎng)制造和互聯(lián)網(wǎng)貿(mào)易的數(shù)字 化銀彳亍。2021年下半年，直銷銀行在互聯(lián)網(wǎng)的推動(dòng)下獲得了爆發(fā)式增長(zhǎng)。截至2021年3月, 我國(guó)已經(jīng)有超過(guò)2

9、0家銀行開展了直銷銀行業(yè)務(wù)。三是“走出去效益進(jìn)一步提升，上半年，境外營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)11.59%,比境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入增速高2.2個(gè)百分點(diǎn)，海外收入增幅高于境 內(nèi)業(yè)務(wù)收入增幅，“走出去效益進(jìn)一步提升。四管理突出新重點(diǎn)新常態(tài)下，對(duì)銀行家如何管理銀彳T提出了新的課題 ，在適應(yīng)銀行改革開展需求的背景下，如何轉(zhuǎn)變思想， 充分認(rèn)識(shí)銀行新常態(tài)的特征， 突出銀行管理重點(diǎn)。 一是探索推動(dòng)混合所有制改 革。2021年6月交通銀行 銀行成為了混合所有制改革的首家試點(diǎn)銀行,推出了將探索引入民資、探索高管層和員工持股的混改方案，標(biāo)志著銀行混合所有制改革的探索已經(jīng)拉開序幕。二是積極推動(dòng)提高銀行專營(yíng)化水平。深化事業(yè)部制改革，促

10、進(jìn)“部門銀行向“流程銀行轉(zhuǎn)變；推進(jìn)專營(yíng)部門改革，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)合理集成，縮短經(jīng)營(yíng)鏈條，縮小管理半徑；探索局部業(yè)務(wù)板塊和條線子公司制改革。三是進(jìn)一步完善公司治理。根據(jù)?銀行家調(diào)查報(bào)告2021?，銀行家們關(guān)注現(xiàn)代化的公司治理模式，其中尤為關(guān)注加強(qiáng)董事會(huì)運(yùn)作和高管人員的鼓勵(lì)機(jī)制。分別有35.9%和34.7%的銀行家認(rèn)為商業(yè)銀行的公司治理問(wèn)題主要集中在獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度有效性不高和“三會(huì)一層的完善程度缺乏。同時(shí)，有61.4%和61.1%的銀行家認(rèn)為“強(qiáng)化商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃和資本管理以及“對(duì)建立科學(xué)的鼓勵(lì)機(jī)制、有效的問(wèn)責(zé)機(jī)制和透明度建設(shè)提出明確要求是銀行機(jī)構(gòu)公司?B理最需要改善的方面。對(duì)此 ，協(xié)會(huì)專門開展了

11、 “深化社會(huì)主義國(guó)有銀行家鼓勵(lì)約束機(jī)制改革的專題調(diào)研，其成果得到了銀監(jiān)會(huì)、人保部的肯定。五效勞迎來(lái)新機(jī)遇我國(guó)銀行業(yè)始終以效勞國(guó)家建設(shè)作為根本職責(zé)和天然使命，按照“十三五規(guī)劃重點(diǎn)，主動(dòng)將業(yè)務(wù)開展與國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施相結(jié)合，在更好地效勞社會(huì)經(jīng)濟(jì)開展、助推國(guó)家戰(zhàn)略順利實(shí)施的同時(shí)，抓住蘊(yùn)含的 新機(jī)遇，一是重視普惠金融的開展，積極落實(shí)小微企業(yè)、“三農(nóng)和特殊群體等薄弱領(lǐng)域的金融效勞支持，促進(jìn)效勞小微企業(yè)和“三農(nóng)開展，加大金融支持“雙創(chuàng)、“四眾，創(chuàng)新開展戰(zhàn)略力度，為科創(chuàng)企業(yè)提供有針對(duì)性、持續(xù)性和體系化的金融效勞。二是全面推進(jìn)綠色信貸。大力支持綠色、循環(huán)、低碳經(jīng)濟(jì)開展，積極開展能效融資、碳排放權(quán)融資、綠色信貸資產(chǎn)證

12、券化等創(chuàng)新的金融業(yè)務(wù)，推動(dòng)金融效勞綠色化。根據(jù)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的?2021年度中國(guó)銀行業(yè)效勞改良情況報(bào)告?，2021年信貸投放中，小微企業(yè)貸款余額15.46萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.5%,比各項(xiàng)貸款增速高1.9個(gè)百分點(diǎn)。三農(nóng)貸款余額30.91萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.65%。21家主要銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)綠色信貸工程貸款余額5.8萬(wàn)億元，新增0.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.54%。三是積極落實(shí)“ 一帶一路國(guó)家戰(zhàn)略，不斷強(qiáng)化在沿線國(guó)家和地區(qū)的金融效勞。截至2021年6月末，共有11家中資銀行在“一帶一路沿線23個(gè)國(guó)家設(shè)立了55家一級(jí)分支機(jī)構(gòu)。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)開展研究委員會(huì)為了配合銀行業(yè)積極落實(shí)“一帶一路國(guó)家戰(zhàn)略，積極組織會(huì)員銀行展開相關(guān)課題研究?？傊?，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，銀行業(yè)各個(gè)方面均在發(fā)生深