保險公司員工月度工作總結(jié)

1、保險公司員工月度工作總結(jié)今天是我來泰康的第 29 天,將近一個月的時間里我在這里學(xué)到了很多東西.下面 我對四月份的學(xué)習(xí)工作做一個總結(jié).1、學(xué)習(xí)了年金方面的根本知識,初步掌握了與客戶交談的內(nèi)容.在學(xué)習(xí)過程中,我掌握了建立企業(yè)年金的流程,也了解了一些相關(guān)邊緣問題,比方 會計科目、信托法等等；同時我也遇到了很多不能自己解決的困難,得到了同事和領(lǐng)導(dǎo) 的解答幫助,充分體會到了公司“鑄造團(tuán)隊,親和誠信的企業(yè)文化.通過這段時間的 學(xué)習(xí),我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面, 做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程, 我除了應(yīng)該掌握年金方面的知識外,還應(yīng)該增強(qiáng)金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)治理、法律、社會等 等各方面的知識,用知

2、識武裝自己,以便能更好地展業(yè).2、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差,在實(shí)踐中學(xué)習(xí)了不少見客戶的經(jīng)驗(yàn).領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好根本知識,掌握營銷技巧,4 月下旬,我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名, 在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁,同時也去見了 兩家客戶企業(yè)： 電白供電局和一家房地產(chǎn)公司.整個過程我一直在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許 經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系.同時,我發(fā)現(xiàn),要想讓客戶信任你,必須要精通 自己所作的業(yè)務(wù),而不僅僅是熟悉.也就是說,一定要做一個專業(yè)的行銷人員.而要想 專業(yè),還得必須努力練好根本功.此外,我還跟黃經(jīng)理去了儲運(yùn)公司,體驗(yàn)了我公司和 合作伙伴光大銀行的講標(biāo)的過程3、通過啟航培訓(xùn),學(xué)習(xí)了

3、 行銷和面見客戶的根本知識培訓(xùn)課程中, 給我印象最深刻的就是 28 號下午的通關(guān)測試,測試有三個環(huán)節(jié)組成： 一、給定一個企業(yè),通過前臺找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理；二、通過 給人事部 員工福利經(jīng)理約到見面；三、通過首次見面約到第二次見面.這天的通關(guān)測試從中午午飯過后一直到凌晨零點(diǎn)多,最后通關(guān)老師讓我們都過了, 但我覺得我表現(xiàn)得不是很好, 沒有發(fā)揮出最好水平. 話術(shù)不停地練, 一次次地通關(guān), 一次次地被拒絕到了半夜,上下眼皮開始打架,注意力精力都集中不起來,回到宿 舍洗把臉繼續(xù)回來通關(guān)最后終于過了.通過培訓(xùn),感覺自己在銷售話術(shù)和水平上有了一個質(zhì)的飛躍.整個培訓(xùn)下來,我熟悉到自己的缺乏：一、見到客

4、戶信心不滿；二、和客戶面談不 會用生動的方式表達(dá)專業(yè)的東西；三、對產(chǎn)品和年金相關(guān)知識掌握不夠；四、應(yīng)酬問候 及禮節(jié)性的東西有待于不斷改良；五、平時工作不夠用心,表現(xiàn)在銷售流程中就是自己 業(yè)務(wù)的不專業(yè).4、打 找客戶的過程,讓我更接近市場,聽到了不少市場的聲音.通過打一批已打 30 個曾經(jīng)有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè) ,了解到市場上 企業(yè)年金移交的工作進(jìn)程： 一局部企業(yè)年金移交工作已做；一局部企業(yè)年金方案暫時擱 淺,原因不一而足,但大局部是由于經(jīng)濟(jì)問題.當(dāng)然,大家都知道, 過程中什么客 戶都會遇到,其中,有五家客戶不拒絕了解我公司,也容許可以去送資料,由于是在珠 海,所以沒有約具體時間；還有的公司已倒閉,也有在平安、國壽做了的,總之, 工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進(jìn)行.其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進(jìn)行 總結(jié)歸類,會在這周內(nèi)把這項(xiàng)工作完成.5、其他相關(guān)工