報(bào)送中信銀行授信電子版3

1、中信銀行授信調(diào)查及產(chǎn)品開發(fā)報(bào)告客戶名稱： 公司公司 客戶號 ： 經(jīng)辦機(jī)構(gòu)： 客戶經(jīng)理： 產(chǎn)品經(jīng)理： 上級行產(chǎn)品經(jīng)理： 日 期： 年 月 日目 錄1.審核意見2.報(bào)告正文3.授信項(xiàng)目檔案清單4.授信調(diào)查及開發(fā)所形成的各類資料授信調(diào)查及產(chǎn)品開發(fā)報(bào)告審核意見客 戶 名稱 公司公司貸款卡號客戶號客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理上級行產(chǎn)品經(jīng)理項(xiàng)目情況簡要說明及結(jié)論 公司公司近期向我行申請綜合授信1億元人民幣，期限1年，利率按基準(zhǔn)利率上浮10%執(zhí)行。中儲監(jiān)管倉單質(zhì)押。此筆授信，企業(yè)主要用于購買原材料。通過調(diào)查，建議授信。市場營銷部門負(fù)責(zé)人意見簽字：日期：產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人意見簽字：日期：上級行產(chǎn)品部門意見產(chǎn)品經(jīng)理意見負(fù)責(zé)人意

2、見簽字：日期：簽字：日期：說明：本表由項(xiàng)目小組填寫，報(bào)市場營銷部門及信貸產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人簽署意見。若未超過本行最高審批權(quán)的，上級行產(chǎn)品部門產(chǎn)品經(jīng)理及總經(jīng)理不必簽署意見。關(guān)于 公司公司申請一億元綜合授信額度調(diào)查及產(chǎn)品開發(fā)報(bào)告一、授信概況授信主體： 公司公司信用評級結(jié)果：BBB+授信品種：綜合授信額度授信金額：人民幣一億元授信期限：一年授信利率：基準(zhǔn)利率上浮10% 授信用途：原材料采購還款來源：銷售收入擔(dān)保方式：由中儲提供監(jiān)管二、企業(yè)基本情況 （公司簡介） 公司公司成立于1999年4月，注冊資金1000萬元:是由*出資600萬、*出資280萬、*出資120萬共同成立的企業(yè)。企業(yè)法人：*.注冊地址：大

3、連*號。主要經(jīng)營范圍為：金屬材料、建筑材料、五交化商品、機(jī)電產(chǎn)品、電線電纜等。 * 1 991年11月參加工作，1991年11月至1999年3月工作期間，一直從事金屬材料核算經(jīng)營和管理工作，1999年4月至今任*有限公司總經(jīng)理、董事長。該公司下設(shè)國內(nèi)、國際業(yè)務(wù)、倉儲、網(wǎng)絡(luò)、管理等九個部，主要為國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目配套供貨業(yè)務(wù)。法定代表人自公司成立起擔(dān)任該公司的董事長兼總經(jīng)理職務(wù)，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。公司辦公座落于中山廣場世貿(mào)大廈，公司成立至今本著“顧客至上,誠信是金”的經(jīng)營理念，經(jīng)過多年的艱苦創(chuàng)業(yè)，不斷學(xué)習(xí)和借鑒國際國內(nèi)知名企業(yè)的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)已經(jīng)形成了一整套行之有效的管理、營銷及市場服務(wù)體系

4、，發(fā)展成為中國東北大型鋼材貿(mào)易企業(yè)，在同行中樹立了優(yōu)秀企業(yè)的形象，深受客戶的信賴與支持。先后通過了ISO9001，2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。獲“大連市消費(fèi)者滿意單位” ，“大連市守合同重信用單位”。 二、企業(yè)經(jīng)營情況（一）、貿(mào)易業(yè)務(wù)*公司主營業(yè)務(wù)為主要為國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目配套供貨業(yè)務(wù)。貿(mào)易業(yè)務(wù)收入占其全部收入的100%。主要經(jīng)營有各類建材、管材、板材、不銹鋼板等各種產(chǎn)品。*司2009年采購的主要客戶為： 鞍鋼國貿(mào)東北公司 購貨3.2萬噸 2.3億元 25%上?？颂敳讳P鋼有限公司 購貨 0.6萬噸 1.6億元 16%太原鋼鐵有限公司 購貨0.5萬噸 1.4億元 15%黑龍江建龍鋼鐵有限公司 購貨

5、2.8萬噸 0.7億元 8%中國誠通金屬(集團(tuán))公司大連分公司 購貨1.2萬噸 0.4億元 4%泰達(dá)公司2009年銷售主要客戶：一、 中國航務(wù)工程局第三工程公司有著50多年的筑港歷史。以承建水運(yùn)工程為主，包括碼頭、船塢、防波堤、船臺、棧橋、船閘、水利水電、軟基處理、泵站等工程建設(shè)，公路、橋梁、機(jī)場、筒倉、土石方等路域工程的施工。其中大連港大窯灣港區(qū)、莊河港區(qū)、中遠(yuǎn)6萬噸級船塢、全國最大的干船塢-大連新船重工30萬噸干船塢；全國最大的大連港30萬噸原油碼頭、大窯灣島堤；北良糧食綜合港口；新加坡萬邦集團(tuán)。泰達(dá)公司通過投標(biāo)長年為其工程建設(shè)供貨，為港區(qū)建設(shè)提供了優(yōu)質(zhì)的材料，受到航三公司好評。2009年

6、供應(yīng)羅紋鋼、工角槽鋼、板 計(jì)5.2萬噸，貨值2.6億，占泰達(dá)公司銷售總額26%。二、 東北特鋼集團(tuán)大連基地環(huán)保搬遷項(xiàng)目位于金州區(qū)登沙河臨港工業(yè)園區(qū)。大連基地將建成世界規(guī)模最大、裝備最新、產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量最高的特鋼企業(yè)，大連基地新廠址占地面積300萬平方米，總計(jì)投資73億元，其中基礎(chǔ)建設(shè)用鋼約15萬噸，耗資6億元。其中新增投資56億元，項(xiàng)目工期計(jì)劃于2012年全部完成。2007年5月搬遷項(xiàng)目開工后，泰達(dá)公司一直為其供貨，僅2009年供羅紋鋼、工角槽鋼、各種管、鋼板 達(dá)2.7萬噸，貨值1.8億，并獲得最佳供應(yīng)商稱號。三、 大連中石油保稅油庫工程位于大孤山半島，也是中石油在全國唯一一個專門原油存儲基地，

7、中石油的大連保稅油庫項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)3期，全部完成后儲油規(guī)模將達(dá)到420萬立方米，中石油在大連投資的重要項(xiàng)目對大連產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有積極意義，對完善大連港口功能發(fā)揮重要作用，以及保稅港帶來大量的貿(mào)易流，并對周邊地區(qū)的國際貿(mào)易產(chǎn)生影響。2009年我公司主要供應(yīng)無縫管、鍍鋅管、板材等，為油儲庫的建設(shè)以及罐區(qū)建設(shè)提供各種鋼材達(dá)1.5萬噸，貨值1.4億。保證了工程的順利進(jìn)行。四、 大連港集團(tuán) “一島三灣”地區(qū)重點(diǎn)建設(shè)泊位、集裝箱碼頭集群、從30萬噸級到5000噸級油品碼頭群及配套罐區(qū)、30萬噸礦石碼頭及配套堆場為重點(diǎn)的大型專業(yè)化碼頭，我公司2009供應(yīng)鋼材0.5萬噸，貨值0.8億。五、 東北電業(yè)管理局第一工

8、程公司全年供貨0.6萬噸， 1.3億元 占14%公司近幾年的貿(mào)易與生產(chǎn)銷售額均保持著快速增長的勢頭， 2007、2008、2009年公司的銷售收入合計(jì)分別為2.53億、3.26億、7.69億、9.01億，其銷售額快速增長主要得益于以下因素：國家將擴(kuò)大內(nèi)需，在鐵路、公路、港口、機(jī)場、水利、能源以及市政建設(shè)方面興建大型工程，這對各種鋼材需求量有很大的增加。2010年中國對各種鋼材需求量將保持增長；該公司的銷售渠道暢通、客戶穩(wěn)定，用戶實(shí)力雄厚，信譽(yù)優(yōu)良，付款準(zhǔn)時(shí)。泰達(dá)公司2009年銷售的主要客戶為： 中交一航局第三工程有限公司 銷售5.2萬噸 2.6億元 26%東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 銷售2.7

9、萬噸 1.9億元 20%中油遼河公司工程有限公司 銷售1.5萬噸 1.4億元 15%東北電業(yè)管理局第一工程公司 銷售0.6萬噸 1.3億元 14%STX（大連）造船有限公司 銷售0.5萬噸 0.9億元 8 %三、客戶財(cái)務(wù)狀況調(diào)查與分析：（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)變動分析針對泰達(dá)公司提供2007年至2009年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表，項(xiàng)目小組進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)與分析，具體數(shù)據(jù)見表1所示。從表1中可以看出：表1 該公司最近三年主要會計(jì)科目及其變動表 單位：元會計(jì)科目2007年2008年比上年增減2009年比上年增減貨幣資金4,950,41940,135,246710%6,841,344-83%應(yīng)收賬款12,601,3186

10、,317,349-50%6,950,89010%預(yù)付賬款%其他應(yīng)收款2,240,1131,409,55363%712,450-49%存貨66,897,493128,045,34891%178,542,32939%流動資產(chǎn)86,723,330176,028,951103%193,100,19910%固定資產(chǎn)5,415,1105,489,1161%6,413,26917%總資產(chǎn)89,928,134178,520,63998%195,926,35010%短期借款18,000,000,10,000,000-44%23,000,000130%應(yīng)付票據(jù)10,000,00050,000,000400%0-4

11、00%應(yīng)付賬款13,594,27334,157,298151%36,875,4298%預(yù)收賬款%28,000,000%其他應(yīng)付款5,935,35910,673,33780%8,310,098-22%流動負(fù)債50,148,421108,787,156117%97,902,270-10%負(fù)債合計(jì)50,148,421108,787,156117%97,902,270-10%資本公積%盈余公積%未分配利潤31,779,71229,953,770-6%88,024,079194%所有者權(quán)益39,779,71229,953,770-6%98,024,079227%主營業(yè)務(wù)收入312,648,216768,

12、247,116146%902,173,06517%主營業(yè)務(wù)成本280,488,030715,541,233155%854,129,270%19主營業(yè)務(wù)利潤31,887,56252,326,42764%47,283,728-10%經(jīng)營費(fèi)用8,831,9975,173,216-415,883,21714%管理費(fèi)用7,739,2133,721,475-52%3,587,196-4%財(cái)務(wù)費(fèi)用1,598,770 3,397,415113%2,740,318-19%凈利潤9,130,67729,953,769228%26,290,597-12%2009年末泰達(dá)公司的總資產(chǎn)為19592萬元，較上年增加10

13、%，其中流動資產(chǎn)為19,310萬元，較上年增加10 %；固定資產(chǎn)為641萬元，較上年增加17 %。應(yīng)收賬款為695萬元，賬齡全部在一年之內(nèi)，質(zhì)量較高，其中占應(yīng)收賬款余額前三名的客戶分別是中交一航局第三工程有限公司工程316 萬元，東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司有限公司 205 萬元，中油遼河公司工程有限公司70萬元。其他應(yīng)收款為71萬元，其中大連格蘭特鋼鐵貿(mào)易有限公司37萬元，中儲股份發(fā)展有限公司大連分公司16萬元，遼寧百事達(dá)汽車超市聯(lián)鎖有限公司9萬元。存貨 為17854萬元， 其中： 建材6300噸，價(jià)值2471萬元；管材 1500噸，價(jià)值629萬元； 板材8800噸，價(jià)值6930萬元；不銹鋼板

14、2500噸，價(jià)值7823萬元。短期借款為2300萬元，其中浦發(fā)行大連分行2300萬元； 2009年泰達(dá)公司所有者權(quán)益9802萬元，主營業(yè)務(wù)收入90217萬元，凈利潤2629萬元。（二）財(cái)務(wù)比率分析根據(jù)泰達(dá)公司提供的三個年度的財(cái)務(wù)報(bào)表，項(xiàng)目小組從企業(yè)盈利能力、償債能力、負(fù)債能力和資產(chǎn)效率四個方面進(jìn)行了財(cái)務(wù)比率的計(jì)算與分析，具體數(shù)據(jù)見表2所示。表2 財(cái)務(wù)比率分析財(cái)務(wù)比率2007年2008年2009年企業(yè)盈利能力比率分析營業(yè)毛利/銷售收入%營業(yè)利潤/銷售收入%凈利潤/銷售收入%企業(yè)償債能力比率分析流動比率速動比率企業(yè)負(fù)債能力比率分析負(fù)債比率%企業(yè)資產(chǎn)效率比率分析存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)

15、次數(shù)在盈利能力方面：該公司各項(xiàng)近三年盈利指標(biāo)呈逐年上升趨勢，公司盈利能力較強(qiáng)，在同行業(yè)中處于較為領(lǐng)先地位。在償債能力方面：2009年末該公司流動比率、速動比率分別為 ，顯示出該公司較強(qiáng)的短期償債能力。該公司2009年資產(chǎn)負(fù)債率為 %，負(fù)債適中。在經(jīng)營能力方面：2009年末該公司應(yīng)收賬款余額為 萬元，僅占公司銷售收入的 %，應(yīng)收帳款對公司經(jīng)營能力影響較小。公司的存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)和應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)分別為 ，周轉(zhuǎn)速度較快。由上可見，該公司應(yīng)收帳款占比較少，主要資產(chǎn)周轉(zhuǎn)完成較好，顯示出公司較強(qiáng)的經(jīng)營能力。四、借款用途和還款來源調(diào)查與分析：1億元人民幣綜合授信額度方案 主要用于采購各種鋼材。泰達(dá)公司2010

16、年采購也將以鞍鋼國貿(mào)東北公司、上?？颂敳讳P鋼有限公司、太原鋼鐵有限公司、黑龍江建龍鋼鐵有限公司 、中國誠通金屬(集團(tuán))公司大連分公司等購貨為主渠道，根據(jù)項(xiàng)目的需求組織貨源，防止庫存積壓，加速周轉(zhuǎn)。 2010年中國鋼材需求增長，很大動力來自于國家4萬億元重點(diǎn)工程的推動。重點(diǎn)工程項(xiàng)目一般具有3年左右的施工周期，2009年要搞、2010年要搞，2011、2012年還要收尾，并且在這三、四年中，將以2010年的實(shí)際材料消耗量最大，所以2010年投資規(guī)模根本不可能迅速收縮。國家所做 “微調(diào)”，只是調(diào)整資金流向，防止大量資金進(jìn)入投機(jī)領(lǐng)域，使其盡可能地進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，進(jìn)行實(shí)實(shí)在在的生產(chǎn)建設(shè)。2010年泰達(dá)公司銷售繼續(xù)以2009年中交一航局第三工程有限公司工程項(xiàng)目、東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司二期工程、中油遼河公司工程有限公