畢業(yè)設(shè)計(jì)之崔先生家庭理財(cái)規(guī)劃書_第1頁
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文檔簡介

1、畢業(yè)設(shè)計(jì)之崔先生家庭理財(cái)規(guī)劃書理財(cái)規(guī)劃書系別：財(cái)經(jīng)系0901專業(yè)：投資與理財(cái)指導(dǎo)老師：張玉姣學(xué)號：011129姓名:王永杰開題報(bào)告姓名王永杰班級投資與理財(cái)0901 學(xué)號指導(dǎo)教師張玉姣職稱教授畢業(yè)設(shè)計(jì)題目崔先生家庭理財(cái)規(guī)劃書一、課題的來源、目的、意義來源:畢業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)書、任務(wù)書 >目的：為收入中上等水平的家庭做合理的理財(cái)規(guī)劃。意義：運(yùn)用自己三年來所學(xué)的知識，投入實(shí)踐，提高自己的動(dòng)手能力，為以后踏入工作崗位做準(zhǔn)備。二、預(yù)計(jì)需達(dá)到的要求、技術(shù)指標(biāo)、預(yù)計(jì)的技術(shù)關(guān)鍵、技術(shù)方案和主要研究情況根據(jù)客戶家庭的基本情況，列出資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表，計(jì)算出各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率。客戶期望能夠在45歲擁有500萬資產(chǎn)和

2、一棟山村別墅，預(yù)計(jì)這一目標(biāo)推遲五年后才能實(shí)現(xiàn)。這一家庭的理財(cái)關(guān)鍵在于子女教 育規(guī)劃和投資規(guī)劃。主要研究情況：經(jīng)過小組的討論和資料的收集，運(yùn)用所學(xué)知識，規(guī)劃后崔先生家庭能夠達(dá)到理想理財(cái)目標(biāo)。三、畢業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)展計(jì)劃11月28日一12月3日，確定案例和相關(guān)資料的搜集。12月4日一-12月9日，家庭基本收入和支出分析。12月10日一12月12日，設(shè)定家庭理財(cái)目標(biāo)。12月13日一12月15日，制定財(cái)務(wù)預(yù)算。12月16日一12月20日，制定具體的家庭理財(cái)方案。六、指導(dǎo)教師評語日期：指導(dǎo)教師簽名：第一部分客戶家庭介紹一、家庭基本情況家庭基本成員成員年齡職業(yè)崔先生39業(yè)務(wù)員崔太太39職工孩子10小學(xué)生1 .家庭收入方面：崔先生年工資加提成稅后約為 44萬元，崔太 太年工資稅后約 5萬元，企業(yè)股份分紅 0.8萬，獎(jiǎng)金0.5萬。家庭有 23萬的定期存款和20萬的活期存款，買了 10萬元的股票型基金，借 給老表50萬蓋廠房，年利率10%,即

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