中國口腔醫(yī)院行業(yè)發(fā)展前景研究報告

1、2017 年中國口腔醫(yī)院行業(yè)發(fā)展前景研究報告一、口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)概述 口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)是指以口腔醫(yī)療消費為基礎(chǔ)， 集合了口腔醫(yī)療服務(wù)、 職 業(yè)牙醫(yī)教育培訓(xùn)、口腔醫(yī)療器材研究開發(fā)生產(chǎn)、市場 策劃、宣傳、投資、經(jīng)營、管理等于一體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè) 鏈。 而口腔醫(yī)療機構(gòu)大致可分為 2 個類型 6 種基本 形式。 這些醫(yī)療機構(gòu)擔(dān)負地區(qū)內(nèi)口腔醫(yī)療任務(wù)，還擔(dān) 負社區(qū)口腔保健任務(wù)。我國現(xiàn)行的口腔科醫(yī)療服務(wù)是 在解放后逐步建立和發(fā)展起來的， 公立口腔醫(yī)療服務(wù)長期以來是醫(yī)院口腔科服務(wù)的主要模式。 隨著模式 的演變，我國市場經(jīng)濟的發(fā)展，專科口腔醫(yī)療體系向 “口腔診所- 牙病防治所- 口腔醫(yī)院”等三級口腔?？漆t(yī) 療機構(gòu)管理模式發(fā)展

2、， 分別為不同級別省市地區(qū)提供 口腔醫(yī)療和保健服務(wù)， 并擔(dān)負各自不同的功能。 我國 公立口腔醫(yī)院飽和量約為 500 家， 私立口腔門診部 或牙病防治所飽和量約為 5000 所，口腔診所飽和量 約為 20 萬所。 中國口腔醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)分類情況 資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院 二、口腔醫(yī)療消費升級促進行業(yè)發(fā)展1 、口腔疾病患病率高，就診率低目 前，我國口腔疾病的患病率非常高，幾乎每個人都有不同程度的口腔疾病問題， 且就診率極低， 特別是我 國兒童、中老年人患齲率非常高。老年人（ 65-74 歲） 患齲率更是高達98.4% 。中國各年齡層患齲率情況 數(shù)據(jù)來源： 中商產(chǎn) 業(yè)研究院 數(shù)據(jù)顯示，我國兒童、中老年

3、人平均患齲 顆數(shù)較多； 5 歲兒童平均患齲顆數(shù)為 5 顆。 中國各 年齡層平均患齲顆數(shù)情況 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院 我國中老年人平均缺牙數(shù)較多。老年人（ 65-74 歲）平均缺牙數(shù)更是高達11 顆。 中國各年齡層平均 缺牙數(shù)情況 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院我國兒童、 中老年人患齲治療率較低。 其中， 兒童 （ 5 歲組）患齲治療率只有 2.8% ， 65-74 歲老年 人組患齲治療率最低，只有 1.9% 。 中國各年齡層患 齲治療率情況數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院 世界 衛(wèi)生組織已經(jīng)把口腔疾病作為世界上三大慢性非傳染性疾病來防治。 第一是心血管疾病， 第二是糖尿病， 第三個就是口腔疾病，口腔疾病在

4、世界范圍內(nèi)也是一 個重大的慢性疾病， 常見病， 多發(fā)病， 高發(fā)病的一種 疾病。 64%的美國人每年至少進行兩次口腔檢查， 加 拿大成年人口腔疾病治療率在 74% 以上，與發(fā)達國家 相比，我國口腔醫(yī)療領(lǐng)域高發(fā)病率低就診率現(xiàn)象突出， 行業(yè)未來前景廣闊。2 、醫(yī)師資源相對匱乏 在我國， 每萬人口僅有不到 1 個口腔醫(yī)生,即口腔醫(yī)生與人口 的比例約為 1:12000; 而美國、西歐口腔醫(yī)生與人口的 比例分別為 1:625 、 1:1600 ，而國際公認的合適的比 例應(yīng)為 1:2000 。我國每萬人對應(yīng)的口腔醫(yī)師數(shù)量與 發(fā)達地區(qū)有很大差距，僅是發(fā)達國家的 15% 20% 的 水平。在西方發(fā)達國 家，口腔

5、醫(yī)生一臨床醫(yī)生的數(shù)量 之比約為 1:4 ，而在我國這一比例約在 1:18 左右。如 果按照每 4000 人擁有一個口腔醫(yī)生算， 我國 13 億 人口應(yīng)有 32.5 萬名口腔醫(yī)生， 但截至 2016 年底， 我國口腔執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師僅為 3.1 萬人，醫(yī)師資源相對十分匱乏。 3、 市場整體規(guī)模較小 據(jù)衛(wèi)計委數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 2016年我國公共衛(wèi)生總費用達到 46344.9 億元， 其中口腔醫(yī)院的收入約為 150 億元，所占比 例不到 0.4% 。從?？漆t(yī)院領(lǐng)域的規(guī)模來看， 口腔醫(yī) 院整體規(guī)模較小， 在旺盛的醫(yī)療需求下，未來還有很 大的發(fā)展空間。 4 、 老齡化趨勢推動口腔醫(yī)療行業(yè)快速發(fā)展 在老齡化的趨

6、勢之下，隨著國民生活水平的 不斷提高和口腔保健意識的日益加強， 社會對口腔醫(yī) 療服務(wù)的需求也會不斷增加。 截至 2016 年底， 全國 60 歲及以上老年人口 2.3 億，同比增長 4.0% ，占總 人口的 16.7% 。其中 65 歲及以上人口15003 萬人， 占總?cè)丝诘?10.8% 。 中國已經(jīng)進入老齡化社會，且趨 勢仍在加劇，預(yù)計 2025 年我國 60 歲以上的人口將會超過 3 億。隨著年齡的增長， 牙齒缺失率的顯著上升將推動 口腔醫(yī)療的需求不斷增加。 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè) 研究院 三、口腔醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展狀況 口腔醫(yī)院和高端 診所各有春秋。目前，國內(nèi)從事口腔醫(yī)療服務(wù)的經(jīng)營 主體大致可以分

7、為以下四類： 綜合性醫(yī)院口腔科、公 立?？瓶谇会t(yī)院、 民營口腔醫(yī)院及連鎖機構(gòu)和個體診所。 以公立醫(yī)院為主的醫(yī)療體制已形成多年， 目前 綜合性醫(yī)院的口腔科以及公立口腔醫(yī)院仍占據(jù)較大的 市場份額，但受體制約束，缺乏足夠的激勵機制和市 場敏感性， 同時綜合性醫(yī)院的口腔科作為小科室易被邊緣化， 資金投入和重視程度不夠， 未來難有較好的 發(fā)展前景； 由于口腔醫(yī)療服務(wù)門檻相對較低，加之人們對口腔醫(yī)療便捷性的要求， 催生出形形色色的個體口腔診所，但行業(yè)整體缺乏監(jiān)管， 個體診所存在經(jīng) 營混亂， 衛(wèi)生標準不一等問題。 隨著社會化辦醫(yī)的 推進，民營醫(yī)療機構(gòu)迅速崛起。由于受患者就近就醫(yī) 觀念、 診療地域空間限制及國

8、家醫(yī)保體系引導(dǎo)的原因， 口腔醫(yī)療存在一定的服務(wù)半徑， 連鎖經(jīng)營模式成為口腔醫(yī)療機構(gòu)擴大服務(wù)人群的最佳選擇， 且一般具有較 高的專業(yè)性和規(guī)范性，近年來中高端連鎖口腔醫(yī)療機 構(gòu)發(fā)展迅速。 中國十大口腔醫(yī)療連鎖品牌資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院 四、口腔醫(yī)院發(fā) 展現(xiàn)狀分析 1 、口腔醫(yī)院規(guī)模分析 口腔醫(yī)療兼容了 健康和美麗的概念， 具有很好的市場概念和運作空間。 但目前中國專業(yè)口腔醫(yī)院數(shù)量較少，未來將是一個快 速發(fā)展、具有巨大潛力的市場。截至 2016 年末， 中 國共有專業(yè)口腔醫(yī)院 587 家。 2011-2017年中國口 腔醫(yī)院數(shù)量統(tǒng)計情況 數(shù)據(jù)來源： 中商產(chǎn)業(yè)研究院 2 、口腔醫(yī)院服務(wù)分析 近年來，

9、我國口腔醫(yī)院診療人次逐年增加，2016 年我國口腔醫(yī)院的診療人次達 3211 萬人。 2011-2017年中國口腔醫(yī)院診療人次 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院 3 、口腔醫(yī)院行業(yè)運行分析 近年來，我國口腔醫(yī)院的規(guī)模逐年擴大，截至 2016 年底，我國醫(yī)院的資產(chǎn)總額達202 億元。2011-2017 年中國口腔醫(yī)院總資產(chǎn)統(tǒng)計情況 數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院 五、中國重點口腔 醫(yī)院發(fā)展分析 1 、杭州口腔醫(yī)院 杭州口腔醫(yī)院創(chuàng)建于 1952 年，為通策醫(yī)療全資子公司，是浙江省內(nèi)歷 史最悠久、 規(guī)模最大、 在市民中享有廣泛盛譽的 口腔 ?？漆t(yī)院。 2006 年起，和浙江中醫(yī)藥大學(xué)在口腔教學(xué)、 見習(xí)及臨床實習(xí)方

10、面進行合作， 成立了浙江中醫(yī) 藥大學(xué)附屬杭州口腔醫(yī)院。目前， 在杭州市區(qū)設(shè)有多 家分院， 平海路院區(qū)、慶春路院區(qū)、城西院區(qū)、大學(xué) 路門診部、第一門診部、東河門診部，分別地處杭州 市繁華的平海路、 慶春路、 天目山路及建國路。 醫(yī) 院專業(yè)設(shè)置齊全，設(shè)有口腔內(nèi)科、口腔外科、修復(fù)科、 正畸科、兒童齒科、牙周粘膜科、預(yù)防保健科、種植中心、潔牙美牙中心、綜合科、特需專家門診以及 VIP 貴賓診室、齒科制作中心等科室，給患者提供有 保證的醫(yī)療服務(wù)。尤其是修復(fù)科、正畸科、種植中心、 口腔兒科、牙周粘膜科是醫(yī)院優(yōu)勢的特色專業(yè)科室， 擁有一批優(yōu)秀的有豐富臨床經(jīng)驗的醫(yī)師常年專業(yè)從事 口腔修復(fù)、正畸、 種植、兒科和

11、牙周粘膜的臨床、 教 學(xué)及醫(yī)療科研工作。 其中修復(fù)方面， 品種齊全、 質(zhì)量 可靠， 并率先提供質(zhì)?？ǎ?種植方面更是推出了長達十年的質(zhì)量保證。 2 、寧波口腔醫(yī)院 寧波口腔醫(yī)院 是寧波地區(qū)規(guī)模最大的口腔?？漆t(yī)院， 寧波市醫(yī)保定點醫(yī)院。 醫(yī)院位于寧波市的中心城區(qū)海曙區(qū)的黃 金地段?？谇环N植和口腔正畸專業(yè)是醫(yī)院重點專科， 有省內(nèi)知名專家領(lǐng)銜，并由上海九院、 杭州口腔醫(yī)院 的專家團隊定期來醫(yī)院指導(dǎo)。 醫(yī)院專業(yè)設(shè)置齊全， 設(shè)有兒童牙科、口腔正畸科、口腔內(nèi)科、牙周科、口 腔修復(fù)科、口腔綜合科、口腔種植科、口腔外科以及 貴賓診療室等。醫(yī)院在寧波市率先推出修復(fù)體質(zhì)量保證卡， 種植牙有長達十年的質(zhì)保。 3 、

12、廈門市口腔醫(yī) 院 廈門市口腔醫(yī)院是福建省大型公立口腔?？漆t(yī)院 之一，三級醫(yī)院，市醫(yī)保定點單位，位于思明區(qū)斗西 路 2 號，毗鄰風(fēng)景秀麗的中山公園。醫(yī)院口腔醫(yī)療設(shè)備先進，擁有進口口腔綜合治療機160 臺，意大利 口腔手機消毒生產(chǎn)線兩條，完善的院內(nèi)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。 科室健全， 設(shè)有口腔內(nèi)科、口腔頜面外科、口腔修復(fù) 科、口腔正畸科、兒童口腔預(yù)防保健科及相關(guān)輔助科室。 近年來有 9 項科研成果獲得省、市科技進步獎， 出版專著 6 本，擁有 3 位中華口腔專業(yè)委員會委員， 近 5 年來有 200 多篇文章刊登在口腔醫(yī)學(xué)雜志上。2002 年成立了廈門市口腔醫(yī)學(xué)研究所，將醫(yī)療、教 學(xué)、科研與先進的技術(shù)有機結(jié)合

13、起來，提高了廈門地 區(qū)口腔醫(yī)學(xué)的醫(yī)、教、研水平。 4 、南方醫(yī)科大學(xué)口 腔醫(yī)院廣東省口腔醫(yī)院建于 1962 年， 2017 年 1 月 1 日起成建制 劃轉(zhuǎn)南方醫(yī)科大學(xué)管理，更名為南方醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)院（省口 腔醫(yī)院、省牙病防治指導(dǎo)中心） ，是華南地區(qū)最具規(guī)模的集醫(yī)療、 教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的省級口腔醫(yī)院，也是我國最早建立 的五大臨床口腔醫(yī)院之一。 醫(yī)院按照國際口腔醫(yī)學(xué)?？品诸惤Y(jié)合我國的具體情況，設(shè)立了牙體牙髓病科、牙周病科、口腔種 植中心、特診中心、口腔正畸科、口腔粘膜病科、口腔修復(fù)科、兒童牙科、口腔頜面外科及住院部、口腔預(yù)防科、口腔放射科、 口腔病理室、口腔臨床疾病實驗室、粵誠假牙制作中心

14、等，其 中口腔種植中心、口腔正畸正頜治療中心、牙周疾病治療中心 是廣東省口腔醫(yī)療機構(gòu)規(guī)模最大、技術(shù)力量最雄厚的?？?，牙 周病科還是廣東省口腔醫(yī)學(xué)領(lǐng)域唯一的省口腔臨床特色?？?。 六、口腔醫(yī)院未來發(fā)展趨勢分析 隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定 發(fā)展和人民生活水平的進一步提高，人們的口腔保健意識和口 腔醫(yī)療需求進一步擴大。因此： 1 、 市場需求經(jīng)進一步擴大和分化，口腔診所數(shù)量還會持續(xù)快速增加，更多高素質(zhì)口腔醫(yī)生 加入到民營口腔醫(yī)療機構(gòu)的行列，服務(wù)于中高端市場的診所數(shù)量呈增多趨勢。 2 、隨著公立口腔醫(yī)院、口腔科市場化運作； 口腔診所數(shù)量急劇增加；外資、合資、投資機構(gòu)進入口腔醫(yī)療 市場，口腔醫(yī)療市場的競爭

15、漸趨激烈。尤其在經(jīng)濟發(fā)達的大中 城市，對中高端市場的爭奪加劇，將不可避免地出現(xiàn)一部分經(jīng) 營管理不善、市場定位不當(dāng)?shù)脑\所被淘汰出局的現(xiàn)象，診所的 不斷開張和關(guān)停、并購現(xiàn)象會成為口腔醫(yī)療行業(yè)一道新的風(fēng)景 線。 3 、競爭的結(jié)果將使更多高學(xué)歷人才進入口腔醫(yī)療機構(gòu)， 使整個行業(yè)的醫(yī)療水平、服務(wù)水平進一步提高。中商產(chǎn)業(yè)研究院簡介 中商產(chǎn)業(yè)研究院是深圳中商情大數(shù)據(jù)股份有限公司下轄的研究機構(gòu)，研究范圍涵蓋智能裝備制造、新能源、新材料、新金融、新消費、大健康、“互聯(lián)網(wǎng) + ”等新興領(lǐng)域。公司致力于為國內(nèi)外企業(yè)、上市公司、投融資機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等提供各類數(shù)據(jù)服務(wù)、研究報告及高 價值的咨詢服務(wù)。 中

16、商行業(yè)研究服務(wù)內(nèi)容行業(yè)研究是中商 開展一切咨詢業(yè)務(wù)的基石， 我們通過對特定行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測， 分析行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、盈利能力、產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模 式等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的行業(yè)市場研究報告，全面客觀的剖析當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的總體市場容量、競爭格局、進出口情 況和市場需求特征等，對行業(yè)重點企業(yè)進行產(chǎn)銷運營分析，并根據(jù)各行業(yè)的發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗，對各產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出準確分析與預(yù)測。 中商行業(yè)研究報告是企業(yè)了解各行業(yè)當(dāng) 前最新發(fā)展動向、把握市場機會、做出正確投資和明確企業(yè)發(fā) 展方向不可多得的精品資料。 中商行業(yè)研究方法 中商擁有 10 多

17、年的行業(yè)研究經(jīng)驗，利用中商 Askci 數(shù)據(jù)庫立了多種數(shù)據(jù)分 析模型，在產(chǎn)業(yè)研究咨詢領(lǐng)域利用行業(yè)生命周期理論、 SCP 分 析模型、 PEST 分析模型、 波特五力競爭分析模型、 SWOT分析 模型、波士頓矩陣、國際競爭力鉆石模型等、形成了自身獨特 的研究方法和產(chǎn)業(yè)評估體系。在市場預(yù)測分析方面，模型涵蓋對新產(chǎn)品需求預(yù)測、快速消費品銷售預(yù)測、市場份額預(yù)測等多 種指標，實現(xiàn)針對性的進行市場預(yù)測分析。 中商研究報告數(shù)據(jù) 及資料來源 中商利用多種一手及二手資料來源核實所收集的數(shù)據(jù)或資料。一手資料來源于中商對行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)；中商通過行業(yè)訪談、電話訪問等調(diào)研獲取一手 數(shù)據(jù)時，調(diào)研人員

18、會將多名受訪者的資料及意見、多種來源的 數(shù)據(jù)或資料進行比對核查，公司內(nèi)部也會預(yù)先探討該數(shù)據(jù)源的合法性， 以確保數(shù)據(jù)的可靠性及合法合規(guī)。二手資料主要包括國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、商務(wù)部、工信部、農(nóng)業(yè)部、中國海關(guān)、金融機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、社會組織等發(fā)布的各類數(shù)據(jù)、年度報告、行業(yè)年鑒等資料信息。 數(shù)據(jù)來源 數(shù)據(jù)種類 金融機構(gòu) 金融機構(gòu)公開發(fā)布的各類年度數(shù) 據(jù)、 季度數(shù)據(jù)、 月度數(shù)據(jù)等政府部門 宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、 行業(yè)經(jīng)濟 數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等行業(yè)協(xié)會 年度報告數(shù)據(jù)、 公報數(shù)據(jù)、行業(yè)運行數(shù)據(jù)、會員企業(yè)數(shù)據(jù)等 社會組織 國際性組 織、社會團體公布的各類數(shù)據(jù)等 行業(yè)年鑒 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、 衛(wèi)生、教育、環(huán)境、裝備、房產(chǎn)、建筑等各類行業(yè)數(shù)據(jù) 公司公 告 資本市場各類公司發(fā)布的定期年報、半年報、公司公告等 期 刊雜志 在開期刊雜志中獲取的僅限于允許公開引用、轉(zhuǎn)載的部 分中商調(diào)研 研究人員、 調(diào)研人員通過實地調(diào)查、 行業(yè)訪談、 獲 取的一手數(shù)據(jù)中商的產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)研究優(yōu)勢優(yōu)勢 體現(xiàn) 豐富的數(shù)據(jù)資源、強大中商是中國首家自建數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的 產(chǎn)業(yè)研究咨詢機構(gòu)，公司自主研數(shù)據(jù)挖掘能力發(fā)的 Askci 數(shù)據(jù) 庫和 CI