打印版?zhèn)?cè)要素表

1、債券注冊(cè)要素表重要提示：1. 發(fā)行人或主承銷商填寫本表前請(qǐng)仔細(xì)閱讀填表說明，請(qǐng)?zhí)貏e關(guān)注表中加黑欄目。2. 請(qǐng)根據(jù)實(shí)際發(fā)行情況選擇性填寫以下要素，確保所填內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確完整，且與發(fā)行公告或募集說明書相關(guān)條款一致。3. 有單選或多選項(xiàng)，請(qǐng)?jiān)谥写蚬础?. 沒有或無關(guān)項(xiàng)，可不填。一、債券基本信息1.發(fā)行批文名稱：2.批準(zhǔn)文號(hào)：3.債券全稱：4.主承銷商全稱 :5.債券期限：6.期限單位： 年 月 日（選一項(xiàng)）7.計(jì)劃發(fā)行總額：萬元8.實(shí)際發(fā)行總額：萬元9.起息日：年月日10.到期兌付日：年月日11.發(fā)行開始日：年月日12.發(fā)行結(jié)束日：年月日13.分銷開始日：年月日14.分銷結(jié)束日：年月日15.公告日：年

2、月日16.承銷繳款日：年月日17.發(fā)行價(jià)格：元 / 百元面值18. 發(fā)行范圍（可多選） ：銀行間市場(chǎng)柜臺(tái)市場(chǎng)上交所市場(chǎng)深交所市場(chǎng)其他19.債券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱：20.債券信用級(jí)別：21.發(fā)行人信用級(jí)別：22. 擔(dān)保方式（可多選） ：擔(dān)?；虮ＷC 質(zhì)押 抵押 其它23. 擔(dān)保機(jī)構(gòu)全稱：24.擔(dān)保機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱：25.擔(dān)保機(jī)構(gòu)信用級(jí)別：26. 計(jì)息方式 （選一項(xiàng)）：貼現(xiàn)式 零息式利隨本清式附息式固定利率附息式浮動(dòng)利率無二、利率、閏年計(jì)息天數(shù)信息（利隨本清式、附息式債券需填寫此欄）27.發(fā)行時(shí)票面利率：%28.計(jì) 息 年365 天閏年計(jì)息天數(shù)365 天2月29日計(jì)息度天數(shù)是否計(jì)息不計(jì)息366 天360

3、天整月計(jì)息天數(shù)30 天實(shí)際天數(shù)三、附息式債券的付息信息（附息式債券需填寫此欄）29.付息日 ：30. 付息頻率：個(gè)月/次說明：說明：31.利息分配方式 ：平均分配按實(shí)際天數(shù)分配四、附息式浮動(dòng)利率債券的利率確定信息（附息式浮動(dòng)利率債券需填寫此欄）32.基準(zhǔn)利率：%33.基準(zhǔn)利率種類名稱：34. 發(fā)行時(shí)利差：%35.是否有利率上限：是，%；否36. 是否有保底利率：是，%；否說明：說明：37.基 準(zhǔn) 利 率 付息后生效生效時(shí)期 ：計(jì)息期有效計(jì)息年度有效生效方式當(dāng)期生效內(nèi)部資料指定條件生生效條件：效基準(zhǔn)利率變動(dòng)后固定間隔時(shí)間生效付息前指定日期的有效基準(zhǔn)利率五、含權(quán)信息（含權(quán)債券需填寫此欄）含權(quán)類型

4、( 可多選 )行權(quán)詳情38.發(fā)行人贖回39.選擇權(quán)公告日：年月日 ( 第個(gè)計(jì)息期 )權(quán)說明：40.贖回價(jià)格：元 / 百元面值41.選擇權(quán)行使日 :年月日 ( 第個(gè)計(jì)息期 )42.發(fā)行人不行權(quán)，后幾年債券的利率或利差：%說明：43.投資人回售44.回售登記期及選擇權(quán)行使日（可擴(kuò)展）:選擇權(quán)第 1次 :年月日-年月 日 ;年 月日 ( 第個(gè)計(jì)息期)；回售價(jià)格：元/百元；說明 :45.選擇權(quán)行使觸發(fā)條件：無有說明具體條件：46.發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)說明：公告時(shí)間、利率調(diào)整信息47.發(fā)行人合并債券選擇權(quán)說明：并入債券名稱和代碼、合并日期48.投資人調(diào)換債券選擇權(quán)說明：換入債券名稱和代碼、調(diào)換日期4

5、9.發(fā)行人 / 投資人遞延兌付選擇權(quán)說明：遞延期限、遞延后利率信息50.投資人定向轉(zhuǎn)讓選擇權(quán)說明：受讓人名稱、受讓人債券賬號(hào)、受讓價(jià)格、轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)登記期、轉(zhuǎn)讓結(jié)算日51.其他選擇權(quán)說明：六、發(fā)行人提前償還本金計(jì)劃信息( 有提前償還本金計(jì)劃安排的債券填寫此欄)52. 還本計(jì)劃（可擴(kuò)展） ：第 1 次：年月日（第計(jì)息期），本次償還金額占發(fā)行總額比例%或本次償還金額萬元；七、集合類債券信息（集合類債券需填寫此欄）請(qǐng)列表寫明各發(fā)行人全稱、各發(fā)行人發(fā)行額度、各發(fā)行人主體評(píng)級(jí)結(jié)果以及其他相關(guān)信息。八、其他信息（其他需要說明的填寫此欄）九、印鑒信息茲聲明：以上所填內(nèi)容真實(shí)有效，請(qǐng)按以上信息辦理債券登記手續(xù)，現(xiàn)

6、予以確認(rèn)。發(fā)行人聯(lián)系人：手機(jī)：主承銷商聯(lián)系人：手機(jī)：53.發(fā)行人全稱：（單位公章）提交時(shí)間：年月日時(shí)分注：如發(fā)行人就本債券的 債券承銷額度分配表 委托主承銷商提供， 則以主承銷商簽章后債券承銷額度分配表為準(zhǔn)。內(nèi)部資料考試快速提分技巧一、不要著急作答很多考生在考場(chǎng)上拿到試卷的第一時(shí)間段就開始按照考題的順序開始作答。 一般建議大家在拿到題目的時(shí)候先不要著急作答， 大致的瀏覽一下試卷的構(gòu)成， 了解一下試卷的難易程度。這樣更有利于對(duì)整體的答題時(shí)間進(jìn)行分配。二、合理分配答題時(shí)間經(jīng)過初期的大致瀏覽之后，我們對(duì)考試的題型和試卷的構(gòu)成就有了一定的了解，比如客觀題和主觀題的分?jǐn)?shù)分配。 整體的答題時(shí)間， 我們可以根據(jù)分?jǐn)?shù)的配比進(jìn)行分配。遇到不會(huì)的題目應(yīng)該懂得 “取舍 ”，優(yōu)先保障能夠拿到手的分?jǐn)?shù)。三、懂得舍得答題過程中，有的考生覺得大題占的分值比較高，所以一開始就 “死摳 ”大題，遲遲不見客觀題有動(dòng)靜。 另一部分考生覺得大題雖然分值高， 但不容易拿分， 所以直接選擇放棄。這兩種考生都沒有合理的懂得 “取舍 ”，做法都不可取。四、學(xué)會(huì)細(xì)致檢查考試的最末尾， 最為重要的就是進(jìn)行檢查。 檢查的目的是為了彌補(bǔ)不足， 更改之前由于馬虎導(dǎo)致的失分。 但對(duì)于一些不太確定的題目， 一定注意不要輕易的更改。內(nèi)部資料細(xì)致的檢查能夠幫助考生