顧客要求及設(shè)計變更管理程序

1、深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.顧客要求及設(shè)計工程變更控制程序編號：KSZ/QP/PR011版號：A/5頁碼：第 11 頁 共 11 頁 顧客要求及設(shè)計工程變更控制程序(深圳區(qū)域版)編制王衛(wèi)鋒日期2002-8-26審核唐激揚日期2002-8-26批準劉榮先日期2002-8-26流程要素流程目標：流程時間要求流程監(jiān)控點數(shù)目流程主要責(zé)任崗位項目經(jīng)理部流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人2002-10-15A/13.2、5.1、5.2.2、5.3.3、5.3.2、5.3.4、5.4.6、5.5.4王衛(wèi)鋒唐激揚

2、劉榮先2003-3-7A/2總工程師修訂為工程總監(jiān)陸榮秀唐激揚劉榮先2003-7-16A/3顧客要求及設(shè)計通知調(diào)整朱 蓓唐激揚劉榮先2004-9-15A/4按網(wǎng)上審批系統(tǒng)實施要求調(diào)整朱 蓓唐激揚劉榮先2005-6-1A/52.2、8范 宇孟 浩唐激揚 徐洪舸1. 目的1.1. 確保當(dāng)顧客的要求發(fā)生變更時，相應(yīng)的文件、協(xié)議或合同應(yīng)得到修改，并應(yīng)把變更的要求通知項目經(jīng)理部及承包商。1.2. 確保設(shè)計和工程的各類更改得到識別及保持，對設(shè)計和工程的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。2. 適用范圍2.1. 顧客要求的變更控制、設(shè)計及工程方面的變更控制。2.2. 區(qū)域各公司差異按第8條款執(zhí)行。

3、3. 術(shù)語和定義3.1. 顧客：指接受產(chǎn)品的組織或個人，本程序中僅指外部顧客。示例：購買或租用本公司產(chǎn)品的組織或個人。3.2. 設(shè)計變更：指由設(shè)計單位或萬創(chuàng)公司發(fā)出的，對設(shè)計成果進行的修改。設(shè)計變更審批單由設(shè)計人員擬稿填寫。3.3. 工程變更：指由工程供方、監(jiān)理單位提交項目經(jīng)理部或項目經(jīng)理部直接提出，在國家技術(shù)法規(guī)、標準許可范圍內(nèi)，出于提高質(zhì)量及降低成本目的，對工程做出的更改。4. 職責(zé)4.1. 萬創(chuàng)公司4.1.1. 負責(zé)對設(shè)計變更進行初審、審核。4.1.2. 萬創(chuàng)公司第一負責(zé)人審定設(shè)計變更內(nèi)容。4.2. 項目經(jīng)理部4.2.1. 唯一有權(quán)向工程供方發(fā)出得到審批后的變更指令。4.2.2. 負責(zé)組

4、織現(xiàn)場技術(shù)論證。4.2.3. 負責(zé)得到批準后變更的執(zhí)行跟蹤。4.2.4. 負責(zé)變更記錄的接受、發(fā)放、歸檔工作。4.2.5. 對于單項金額小于5萬元（含）的變更，項目經(jīng)理部總經(jīng)理有決策權(quán)。4.3. 成本管理部4.3.1. 負責(zé)變更成本測算。4.3.2. 成本管理部經(jīng)理負責(zé)審定單項大于5萬元的變更測算。4.4. 銷售經(jīng)營部4.4.1. 負責(zé)接收及評估顧客要求變更。4.4.2. 負責(zé)與顧客溝通變更內(nèi)容。4.4.3. 負責(zé)在得到批準后與顧客簽署協(xié)議。4.5. 工程總監(jiān)4.5.1. 負責(zé)批準單項金額在510萬元（含）的變更。4.6. 總經(jīng)理4.6.1. 負責(zé)批準單項大于10萬元的變更。5. 工作程序5.

5、1. 變更審批的基本原則是：5.1.1. 符合項目開發(fā)工作指導(dǎo)書、銷售承諾、法律法規(guī)、規(guī)范標準、公司成本控制要求、合同規(guī)定。5.1.2. 顧客提出的變更要求除確實屬于重大設(shè)計失誤外，原則上不予接受。5.2. 顧客要求變更審批過程5.2.1. 銷售經(jīng)營部負責(zé)接收顧客提出的變更要求，根據(jù)銷售承諾及對其他顧客的影響情況進行評估，做出是否接受的判斷結(jié)論，并由項目銷售經(jīng)理批準結(jié)論。不接受的，向顧客做出解釋并歸檔記錄。接受的，填寫顧客要求變更審批單發(fā)項目經(jīng)理部。5.2.2. 項目經(jīng)理部組織現(xiàn)場工程師及設(shè)計師進行可行性論證，做出是否可行的結(jié)論，不具備可行性的，在顧客要求變更審批單上簽署意見并經(jīng)項目總經(jīng)理同意

6、后反饋銷售經(jīng)營部，由銷售經(jīng)營部向顧客做出解釋并歸檔記錄。具備可行性的，由成本管理部進行成本測算后按審批權(quán)限送審。5.2.3. 顧客要求變更審批權(quán)限：測算金額項目總經(jīng)理成本管理部經(jīng)理萬創(chuàng)公司總經(jīng)理工程總監(jiān)公司總經(jīng)理5萬元批準510萬元（含）審核批準10萬元審核批準5.2.4. 經(jīng)審批不同意變更的，在顧客要求變更審批單上簽署意見并由項目經(jīng)理部反饋銷售經(jīng)營部，由銷售經(jīng)營部向顧客做出解釋并歸檔記錄，程序結(jié)束。5.2.5. 經(jīng)審批同意變更的，因顧客要求變更而產(chǎn)生的費用一律由顧客承擔(dān)，由銷售經(jīng)營部知會顧客簽署變更申請及確認書（網(wǎng)上審批系統(tǒng)自動生成），抄送財務(wù)管理部，審批過程結(jié)束。5.3. 設(shè)計變更審批過程

7、5.3.1. 設(shè)計師負責(zé)在網(wǎng)上審批系統(tǒng)中填寫設(shè)計通知審批驗證單，并發(fā)起審批程序（設(shè)計單位發(fā)來的設(shè)計通知上必須經(jīng)萬創(chuàng)公司項目負責(zé)人簽署并加蓋萬創(chuàng)公司發(fā)文印章后方能下發(fā)）。5.3.2. 設(shè)計變更的控制：a) 設(shè)計通知發(fā)出前，主辦設(shè)計師必須：n 就設(shè)計變更事項涉及到的專業(yè)技術(shù)問題與公司相關(guān)技術(shù)人員進行確認。n 就變更發(fā)出時現(xiàn)場施工進展情況進行確認。n 就變更對銷售承諾的影響狀況進行確認。n 已辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證的項目，設(shè)計變更需要重新報建的，要就變更是否符合政府審批的有關(guān)規(guī)定與項目事務(wù)部進行確認。n 已領(lǐng)取預(yù)售許可證的項目，要就變更是否涉及銷售承諾的問題與項目銷售組經(jīng)理進行確認。n 原則上預(yù)售查

8、丈完成后，不再辦理涉及面積變化的設(shè)計變更。b) 以上事項由項目設(shè)計負責(zé)人及萬創(chuàng)公司總經(jīng)理審核確認。c) 經(jīng)論證不宜變更的事項，但因項目實際需要仍要變更的，必須經(jīng)萬創(chuàng)公司總經(jīng)理審核并報公司總經(jīng)理批準后方能執(zhí)行。d) 經(jīng)審批不同意進行變更的事項，設(shè)計變更程序終止，如果是設(shè)計院發(fā)出的設(shè)計通知，由主辦設(shè)計師回復(fù)設(shè)計院。5.3.3. 以上程序完成后，由主辦設(shè)計師將設(shè)計通知審批驗證單及設(shè)計通知一同發(fā)項目經(jīng)理部。5.3.4. 項目經(jīng)理部組織現(xiàn)場工程師進行工程實施可行性論證，做出是否可行的結(jié)論，需修改的，在設(shè)計通知審批驗證單上簽署意見，由萬創(chuàng)公司組織修改之后重新發(fā)出新版本設(shè)計通知。 5.3.5. 可實施的變更

9、，交成本管理部經(jīng)辦人進行成本測算，測算費用高于5萬元的，要由成本管理部經(jīng)理審核。非建筑修改引起的結(jié)構(gòu)變更，不需要測算，是否此類變更，由項目設(shè)計負責(zé)人，但仍需現(xiàn)場成本人員會簽備案。5.3.6. 具備可行性的設(shè)計通知，按以下權(quán)限審批：測算金額項目總經(jīng)理工程總監(jiān)公司總經(jīng)理5萬元 或非建筑修改引起的結(jié)構(gòu)變更批準510萬元（含）審核批準10萬元審核批準5.3.7. 審批不同意，由項目經(jīng)理部填寫驗證欄，回復(fù)萬創(chuàng)公司，程序結(jié)束。5.3.8. 審批同意，由項目經(jīng)理部組織實施，以設(shè)計通知形式下發(fā)。5.4. 工程變更審批過程5.4.1. 監(jiān)理單位發(fā)出的變更聯(lián)系單，總監(jiān)理工程師簽署后直接發(fā)項目經(jīng)理部。5.4.2.

10、承包商、供應(yīng)商發(fā)出的變更聯(lián)系單，統(tǒng)一由監(jiān)理單位給出基本可行性及施工合同意見，經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署意見后發(fā)項目經(jīng)理部。5.4.3. 項目經(jīng)理部判斷屬于設(shè)計問題的，由項目總經(jīng)理批準后，由主辦工程師轉(zhuǎn)萬創(chuàng)公司審核，并以設(shè)計通知的形式發(fā)出，后續(xù)流程按5.3執(zhí)行。5.4.4. 項目經(jīng)理部判斷屬于施工問題的變更，項目經(jīng)理部主辦工程師直接在網(wǎng)上審批系統(tǒng)發(fā)起審批：a) 必須對變更發(fā)生時現(xiàn)場實施進展情況進行確定。b) 必須對變更是否涉及項目規(guī)劃改變及銷售承諾的問題進行評估。c) 必須對變更是否涉及規(guī)則報建問題進行確認。5.4.5. 變更事項首先由主辦工程師組織現(xiàn)場工程師會審會簽。5.4.6. 具備可行性的，工程變

11、更審批單由成本管理部進行成本測算后，按以下審批權(quán)限報批： 測算金額項目總經(jīng)理成本管理部經(jīng)理工程總監(jiān)公司總經(jīng)理5萬元 或 工程聯(lián)系單批準510萬元（含）審核批準10萬元審核批準5.4.7. 經(jīng)審批不同意的，由項目經(jīng)理部回復(fù)變更提出單位或修改變更審批過程結(jié)束。5.4.8. 經(jīng)審批同意的，由項目經(jīng)理部組織實施，以工程指令單或工程聯(lián)系單形式下發(fā)。5.5. 變更實施5.5.1. 工程變更：涉及費用變化的，使用工程指令單。不涉及費用變化的，使用工程聯(lián)系單。n 顧客要求變更審批結(jié)束后，統(tǒng)一由項目經(jīng)理部以工程指令單或工程聯(lián)系單的形式發(fā)出。n 監(jiān)理單位、承包商、供應(yīng)商發(fā)出的變更聯(lián)系單審批結(jié)束后，以工程指令單或工

12、程聯(lián)系單的答復(fù)形式發(fā)出。n 項目經(jīng)理部起草的工程變更統(tǒng)一由項目經(jīng)理部以工程指令單或工程聯(lián)系單的形式發(fā)出。5.5.2. 設(shè)計通知：統(tǒng)一由項目經(jīng)理部下發(fā)。5.5.3. 變更執(zhí)行情況，以簽證情況作為驗證依據(jù)，由主辦工程師按執(zhí)行單位報送資料在網(wǎng)上審批系統(tǒng)中記錄并生成增加工程現(xiàn)場簽證審批單。5.5.4. 項目經(jīng)理部負責(zé)對以上文件進行編號，簽發(fā)，記錄歸檔。6. 支持性文件7. 相關(guān)記錄7.1. VKSZ/QR/PR078顧客要求變更審批單（網(wǎng)上生成）7.2. VKSZ/QR/PR074工程變更審批單（網(wǎng)上生成）7.3. VKSZ/QR/PR056設(shè)計通知審批驗證單（網(wǎng)上生成）7.4. VKSZ/QR/PR

13、006設(shè)計通知（網(wǎng)上生成）7.5. VKSZ/QR/ PR076工程指令單（網(wǎng)上生成）7.6. VKSZ/QR/ PR077工程聯(lián)系單（網(wǎng)上生成）7.7. VKSZ/QR/ PR033增加工程現(xiàn)場簽證審批單（網(wǎng)上生成）7.8. 顧客變更申請及確認單（網(wǎng)上生成）7.9. 設(shè)計通知(設(shè)計院)8. 區(qū)域各公司流程差異對照：8.1. 職責(zé)權(quán)限差異：各公司各級管理層及部門按相應(yīng)職責(zé)權(quán)限執(zhí)行文件中相關(guān)流程。8.2. 各公司根據(jù)當(dāng)?shù)卣?，部份表格可使用政府統(tǒng)一用表。8.3. 流程差異：各公司本文件中以下條款按本表確認之流程執(zhí)行。 條款號/項目區(qū)域流程摘要廣州公司流程東莞公司流程中山公司流程職責(zé)對照項目經(jīng)

14、理部項目管理部項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部工程管理部工程管理部工程管理部項目經(jīng)理部采購管理部工程管理部工程管理部項目經(jīng)理部萬創(chuàng)設(shè)計管理部萬創(chuàng)萬創(chuàng)顧客要求變更審批程序顧客要求變更銷售項目部設(shè)計（涉及設(shè)計問題）成本部營銷部顧客項目部（下單）顧客要求變更-營銷部/客戶關(guān)系中心(業(yè)主開放日活動中)-設(shè)計及項目部-成本部-營銷部(客戶關(guān)系中心)-顧客-項目部（下單）3.2設(shè)計變更審批單由設(shè)計人員擬稿填寫設(shè)計變更審批單是由現(xiàn)場工程師/設(shè)計小組成員填寫5.1.2顧客提出變更，原則上不接受個性化裝修可以有限度的接受5.3.1設(shè)計師設(shè)計小組成員或項目部工程師，5.3.2.b)設(shè)計負責(zé)人和萬創(chuàng)總經(jīng)理審核確認設(shè)計負責(zé)人和項目總經(jīng)理審核確認5.3.3主辦設(shè)計師變更發(fā)起人萬創(chuàng)公司組織修改變更發(fā)起人組織修改5.3.6變更批準權(quán)