中小企業(yè)信用擔(dān)保調(diào)研報(bào)告(共29頁).ppt

1、1中國中小企業(yè)信用擔(dān)保融資的現(xiàn)狀、問題與政策研究方兆本方兆本2005-11-24 2005 2005中國信用中國信用融資融資擔(dān)保高峰論壇擔(dān)保高峰論壇 2摘要摘要n民建中央專題組信用擔(dān)保調(diào)研簡介n調(diào)研報(bào)告簡介信用擔(dān)保行業(yè)取得的成績信用擔(dān)保行業(yè)存在的問題促進(jìn)信用擔(dān)保與信用體系建設(shè)的政策建議n進(jìn)一步探討3民建中央專題組信用擔(dān)保調(diào)研簡介民建中央專題組信用擔(dān)保調(diào)研簡介n走訪國家發(fā)改委、銀監(jiān)會(huì)、中國人民銀行總行、國家工商總局等單位n赴上海、深圳、北京等地進(jìn)行實(shí)地調(diào)研n召開13次座談會(huì)，聽取47家單位情況介紹n形成調(diào)研報(bào)告上呈國務(wù)院加快信用擔(dān)保體系建設(shè)，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展4信用擔(dān)保行業(yè)取得的成績信用擔(dān)保行業(yè)取

2、得的成績n966家擔(dān)保機(jī)構(gòu)，累計(jì)擔(dān)保企業(yè)48318戶n擔(dān)保貸款100035筆，累計(jì)保額1179億元，實(shí)現(xiàn)收入28.2億元n受保企業(yè)新增銷售額1180億元，新增利稅102億元，新增就業(yè)57.2萬人來源：國家發(fā)改委（截至2003年底）n擔(dān)保行業(yè)初具規(guī)模，目前已逾4000家n其它（略）5信用擔(dān)保行業(yè)部分亮點(diǎn)信用擔(dān)保行業(yè)部分亮點(diǎn)n上海將個(gè)人信用信息應(yīng)用到企業(yè)征信系統(tǒng)中，合理整合信用資源n深圳中科智，在其92億元人民幣的擔(dān)保額中，賠付金僅5000多萬元人民幣n北京中關(guān)村科技擔(dān)保，集成電路設(shè)計(jì)、軟件外包企業(yè)擔(dān)保貸款綠色通道n國開行（上海），對中投保公司承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任給予50%的再擔(dān)保n溫州，信用村鎮(zhèn)試點(diǎn)，

3、曝光失信企業(yè)等6信用擔(dān)保行業(yè)存在的問題信用擔(dān)保行業(yè)存在的問題n擔(dān)保機(jī)構(gòu)運(yùn)作不規(guī)范，地區(qū)發(fā)展不平衡n擔(dān)保機(jī)構(gòu)規(guī)模小、擔(dān)保放大倍率低n缺乏風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)制，未形成全國性風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)體系n缺乏資金補(bǔ)償機(jī)制，持續(xù)性發(fā)展存在困難n法律法規(guī)滯后，缺乏制度保證n多頭管理造成監(jiān)管乏力、信息不暢7促進(jìn)信用擔(dān)保與信用體系建設(shè)的政促進(jìn)信用擔(dān)保與信用體系建設(shè)的政策建議策建議n完善相關(guān)法律法規(guī)，使擔(dān)保機(jī)構(gòu)有法可依n統(tǒng)一監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)信用資源的共享n建立風(fēng)險(xiǎn)防控體系和分散機(jī)制，完善再擔(dān)保制度n建立資金補(bǔ)償機(jī)制，保證擔(dān)保機(jī)構(gòu)可持續(xù)發(fā)展n發(fā)展行業(yè)協(xié)會(huì)，開展行業(yè)內(nèi)擔(dān)保n豐富擔(dān)保產(chǎn)品種類，培養(yǎng)專業(yè)化人才n完善信用擔(dān)保體系，建設(shè)信用社會(huì)8進(jìn)一

4、步探討進(jìn)一步探討n客觀認(rèn)識信用擔(dān)保體系n中小企業(yè)融資到底有多難n建立公平的商業(yè)銀行競爭秩序，深化金融改革，加快利率市場化進(jìn)程n各級政府部門恰當(dāng)定位信用擔(dān)保體系中扮演的角色n分類管理，避免出現(xiàn)監(jiān)管真空n中小企業(yè)信用與企業(yè)主個(gè)人信用相結(jié)合n通過信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)提高委托貸款n加大對農(nóng)村的金融支持力度n外資金融機(jī)構(gòu)對信用擔(dān)保行業(yè)影響n組建行業(yè)自律組織n積極主動(dòng)健全科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系n加快高素質(zhì)的信用擔(dān)保人才隊(duì)伍的建設(shè)9客觀認(rèn)識信用擔(dān)保體系客觀認(rèn)識信用擔(dān)保體系n中小企業(yè)融資難是普遍現(xiàn)象、在我國更為突出n與發(fā)達(dá)國家中小企業(yè)融資難問題又不完全一樣n發(fā)達(dá)市場經(jīng)濟(jì)國家金融制度比較完善n我國市場制度包括金融制度有待完

5、善既要考慮直接的優(yōu)惠政策又要考慮金融體系的完善還要進(jìn)一步深化金融改革n信用擔(dān)保是一個(gè)充滿爭議的課題 10客觀認(rèn)識信用擔(dān)保體系（續(xù)）客觀認(rèn)識信用擔(dān)保體系（續(xù)）n落腳點(diǎn)是促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展n其它融資形式，如典當(dāng)貸款為中小企業(yè)短期小額融資提供便利 當(dāng)物多樣化、手續(xù)便捷、當(dāng)金使用不受限制n信用擔(dān)保應(yīng)在經(jīng)濟(jì)總量中發(fā)展適度n在信用約束尚不健全的情況下，是現(xiàn)階段解決中小企業(yè)融資難問題的重要環(huán)節(jié)，但不能估計(jì)過高也不能忽視11客觀認(rèn)識信用擔(dān)保體系（續(xù)）客觀認(rèn)識信用擔(dān)保體系（續(xù)）n國際信用擔(dān)保體系的實(shí)踐，經(jīng)信用擔(dān)保的銀行貸款一般都不超過中小企業(yè)貸款總額10n美國小企業(yè)管理局主要發(fā)揮政策導(dǎo)向作用1991-2000幫助

6、435,000個(gè)小企業(yè)獲得946億美元貸款 5,696,600個(gè)小企業(yè)，10,295,000個(gè)自由職業(yè)者2003單一年度銀行貸款增量即為8982億美n來源：美國克里夫蘭聯(lián)邦儲備銀行 、美國總統(tǒng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告n美國小企業(yè)管理局也只能發(fā)揮政策導(dǎo)向作用12美國小企業(yè)融資資金來源列表美國小企業(yè)融資資金來源列表來源：Berger & Udel (1998), The Economics of Small Business Finance: The Roles of Private Equity and Debt Markets in the Financial Growth Cycles. Journ

7、al of Banking and Finance 22: 613-673.股本來源及其結(jié)構(gòu)比重債務(wù)來源及其結(jié)構(gòu)比重初始出資人天使融資風(fēng)險(xiǎn)資本其它總股本金融機(jī)構(gòu)非金融性企業(yè)與政府私人商業(yè)銀行財(cái)務(wù)公司其它金融機(jī)構(gòu)商業(yè)信用其它企業(yè)政府初始出資人信用卡其它個(gè)人負(fù)債總債務(wù)全部小企業(yè)全部小企業(yè)31.3 3.6 1.9 12.9 49.6 18.8 4.9 3.0 15.8 1.7 0.5 4.1 0.1 1.5 50.4 按企業(yè)的規(guī)模分類按企業(yè)的規(guī)模分類20人，銷售額=20人，銷售額100萬27.2 NANANA47.7 19.9 5.5 2.8 17.0 2.0 0.5 3.6 0.0 0.9 52.

8、3 按企業(yè)的發(fā)展階段分類按企業(yè)的發(fā)展階段分類02年19.6 NANANA47.9 15.7 8.3 3.8 13.4 1.5 0.3 6.0 0.2 2.8 52.1 34年17.4 NANANA39.4 30.8 2.5 2.4 13.4 1.1 0.7 6.2 0.2 3.3 60.6 524年31.9 NANANA48.0 17.9 5.9 2.9 17.1 2.4 0.4 3.9 0.2 1.4 52.0 25年35.4 NANANA56.5 17.3 3.3 3.4 13.9 0.6 0.5 3.7 0.1 0.9 43.5 13Share of Outstanding Debt f

9、or All Small Firms,by Credit TypeTotal Valaue 700 Billion, year 1998By U.S. Small Business Administration (2003)Mortgage31%Line of credit30%Owner loan12%Equipment8%Vehicle5%Lease5%Other9%14Share of Outstanding Debt for All Small Firms,by Supplier of CreditTotal Valaue 700 Billion, year 1998By U.S. S

10、mall Business Administration (2003)Commercial banks57%Owner loan12%Financ compnies11%Family & Friends4%Thrift3%Unknown2%Leasing2%Other9%15客觀認(rèn)識信用擔(dān)保體系（續(xù)）客觀認(rèn)識信用擔(dān)保體系（續(xù)）n擔(dān)保公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)決定了其生存和發(fā)展離不開銀行的支持 n信用擔(dān)保體系是深化金融改革的催化劑，是銀行服務(wù)體系的延伸n新興市場的信用擔(dān)保實(shí)踐，凡是不走商業(yè)化的道路，基本上都效果不佳16中小企業(yè)融資到底有多難中小企業(yè)融資到底有多難n中國人民銀行貨幣政策執(zhí)行報(bào)告 貸款筆

11、數(shù)滿足率86%金額滿足率為80%n國家發(fā)改委，中小企業(yè)拒貸率56.1% 無法落實(shí)擔(dān)保23.8%無法落實(shí)抵押32.3%n上海市銀行信貸登記系統(tǒng)中小企業(yè)貸款余額占銀行貸款余額51.82小企業(yè)貸款余額占銀行貸款余額16.9917中小企業(yè)融資到底有多難（續(xù)）中小企業(yè)融資到底有多難（續(xù)）n有多少行業(yè)、企業(yè)屬于融資困難n企業(yè)生命周期與融資困難n只有做到心中有數(shù)才能找準(zhǔn)解題的切入點(diǎn)n準(zhǔn)確展示中小企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r需要數(shù)據(jù)支撐n工商總局、統(tǒng)計(jì)局、發(fā)改委之統(tǒng)計(jì)工作18中小企業(yè)融資到底有多難（續(xù)）中小企業(yè)融資到底有多難（續(xù)）n中小企業(yè)量多面廣、質(zhì)量良莠不齊中型企業(yè)（有市場、有效益、守信用），搶著支持小型企業(yè)（產(chǎn)品有銷路

12、、還貸有保證），積極支持一般的融資難通常針對小企業(yè)（微小企業(yè)）n優(yōu)劣兩極容易識別，混在中間的不易識別，體現(xiàn)銀行的信貸水平，商業(yè)銀行要提高識別水平19建立公平的商業(yè)銀行競爭秩序，深建立公平的商業(yè)銀行競爭秩序，深化金融改革，加快利率市場化進(jìn)程化金融改革，加快利率市場化進(jìn)程 n金融改革相對其他改革穩(wěn)健有余而創(chuàng)新不足n銀行業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)并不能必然解決呆壞賬問題n商業(yè)銀行競爭不足是疏遠(yuǎn)中小企業(yè)的根本原因n加速銀行之間的公平競爭有利于商業(yè)銀行為中小企業(yè)提供貸款 n基于科學(xué)的信用體系，用利率杠桿來獎(jiǎng)優(yōu)罰劣是解決融資問題的關(guān)鍵n對商業(yè)銀行服務(wù)中小企業(yè)予以優(yōu)惠20各級政府部門恰當(dāng)定位信用擔(dān)保體各級政府部門恰當(dāng)定位信

13、用擔(dān)保體系中扮演的角色系中扮演的角色n完善市場經(jīng)濟(jì)體制大環(huán)境n深化金融改革、促進(jìn)商業(yè)銀行競爭n個(gè)人與企業(yè)信用體系整體規(guī)劃n服務(wù)型政府、多層次的社會(huì)化服務(wù)體系、政府采購服務(wù)n政策導(dǎo)向政策性資金交由政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)運(yùn)作n各省加強(qiáng)合作、地區(qū)內(nèi)協(xié)調(diào)、整合中小企業(yè)服務(wù)中心資源n避免政策性擔(dān)保與商業(yè)擔(dān)保不公平競爭n營造良好的市場環(huán)境、建立信用良好中小企業(yè)受益機(jī)制21分類管理，避免出現(xiàn)監(jiān)管真空分類管理，避免出現(xiàn)監(jiān)管真空 n政策性擔(dān)保與商業(yè)擔(dān)保合理分工n政策性擔(dān)保逐漸淡出n加速商業(yè)擔(dān)保領(lǐng)域的市場競爭n擔(dān)保機(jī)構(gòu)的退出機(jī)制，使魚目混珠者出局 22中小企業(yè)信用與企業(yè)主個(gè)人信用相中小企業(yè)信用與企業(yè)主個(gè)人信用相結(jié)合結(jié)合n

14、中小企業(yè)的特點(diǎn)決定了企業(yè)信用和個(gè)人信用緊密相關(guān)，加強(qiáng)中小企業(yè)法人管理n發(fā)展中小企業(yè)個(gè)人信用與企業(yè)資信相結(jié)合的企業(yè)信用擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)n強(qiáng)化對中小企業(yè)高級管理者的信用培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身的信用增長23通過信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)提高委托貸款通過信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)提高委托貸款n中小企業(yè)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行多贏效果n金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款為188565.57億元n其中短期貸款為90808.27，委托與信托貸款為1926.05。n委托與信托貸款占各項(xiàng)貸款的1n來源：央行金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸收支表（截至2004年底）24加大對農(nóng)村的金融支持力度加大對農(nóng)村的金融支持力度n中小企業(yè)信用擔(dān)保試點(diǎn)無法覆蓋縣及縣以下地區(qū)n商業(yè)銀行向大城市和大型

15、企業(yè)過度集中n加快農(nóng)村金融體制改革，改善農(nóng)村金融服務(wù)，加大信貸支農(nóng)力度n信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)對此能否所有作為25外資金融機(jī)構(gòu)對信用擔(dān)保行業(yè)影響外資金融機(jī)構(gòu)對信用擔(dān)保行業(yè)影響n部分擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)水平有待提高對企業(yè)提供擔(dān)保業(yè)務(wù)一般經(jīng)11個(gè)環(huán)節(jié)，比直接到銀行貸款手續(xù)更多，品種單一、期限短、費(fèi)率高n來源：中國人民銀行天津分行n上海銀監(jiān)局借鑒境外銀行小企業(yè)貸款經(jīng)驗(yàn)外資處牽頭對渣打銀行、德富泰銀行等長期開展小企業(yè)貸款的典型做法、國際經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行總結(jié)和推廣n外資機(jī)構(gòu)如何影響信用擔(dān)保行業(yè)26組建行業(yè)自律組織組建行業(yè)自律組織n地方性與全國性自律組織廣東、山東、遼寧、湖北等省級協(xié)會(huì)廣州、深圳、佛山、南京等市級協(xié)會(huì)n如何組建、如何發(fā)揮應(yīng)有作用n守法、自律、協(xié)調(diào)、服務(wù)、維權(quán)n行業(yè)協(xié)作，交流經(jīng)驗(yàn)，取長補(bǔ)短，在自律中逐步完善業(yè)務(wù)規(guī)則27積極主動(dòng)健全科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系積極主動(dòng)健全科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系n高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，識別和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力必須高于商業(yè)銀行才能生存發(fā)展n不