2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告（可編輯）

1、2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告鄭重聲明本報(bào)告的著作權(quán)歸賽迪顧問股份簡稱為“賽迪顧問”所有。 本報(bào)告是賽迪顧問的研究與統(tǒng)計(jì)成果,其性質(zhì)是供客戶內(nèi)部參考的業(yè)務(wù)資料,其數(shù)據(jù)和結(jié)論僅代表本公司的觀點(diǎn)。 本報(bào)告有償提供給購買本報(bào)告的客戶使用,并僅限于該客戶內(nèi)部使用。購買本報(bào)告的客戶如果希望公開引用本報(bào)告的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn),在事先向賽迪顧問提出書面要求后,必須經(jīng)過賽迪顧問的審核、確認(rèn),并得到賽迪顧問的書面授權(quán)。未經(jīng)賽迪顧問的審核、確認(rèn)及書面授權(quán),購買本報(bào)告的客戶不得以任何方式在任何媒體上包括互聯(lián)網(wǎng)公開引用本報(bào)告的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn),不得以任何方式將本報(bào)告的內(nèi)

2、容提供給其他單位或個(gè)人。否則引起的一切法律后果由該客戶自行承擔(dān),同時(shí)賽迪顧問亦認(rèn)為其行為侵犯了賽迪顧問的著作權(quán),賽迪顧問有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。 賽迪顧問股份賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告目 錄研究對(duì)象1 主要結(jié)論3 重要發(fā)現(xiàn)4 一、2009年全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述.5 一 發(fā)展現(xiàn)狀.5 1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模.5 2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu).5 二 基本特點(diǎn).8 1、發(fā)達(dá)國家增長疲軟、發(fā)展中國家貢獻(xiàn)擴(kuò)大8 2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展

3、思路清晰、外包熱點(diǎn)方向明確9 3、并購浪潮風(fēng)起云涌、資源整合加速推進(jìn)9 4、技術(shù)創(chuàng)新日新月異、合作研發(fā)蓬勃發(fā)展.10 三 主要國家與地區(qū)11 1、美國:龍頭地位無人撼動(dòng)、本土醫(yī)改前途未知11 2、日本:外資涌入勢不可擋、海外擴(kuò)張尋求機(jī)遇12 3、法國:核心競爭能力較強(qiáng)、行業(yè)利潤形勢堪憂13 4、英國:生物技術(shù)科技領(lǐng)先、科技研發(fā)實(shí)力雄厚14 二、2009年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述15 一 發(fā)展現(xiàn)狀.15 1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模.15 2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu).16 3、產(chǎn)業(yè)環(huán)境.17 二 基本特點(diǎn).19 1、機(jī)遇挑戰(zhàn)并存、增長勢頭強(qiáng)勁19 2、產(chǎn)業(yè)融合加速、創(chuàng)新能力增強(qiáng)20 3、國際合作加強(qiáng)、外貿(mào)運(yùn)行良好211賽迪顧問股

4、份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告4、研發(fā)基礎(chǔ)薄弱、核心競爭缺失22 三 重點(diǎn)省市發(fā)展概要.22 1、北京:科研發(fā)達(dá)、后發(fā)先至.22 2、上海:產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先、管理科學(xué).24 3、廣東:基礎(chǔ)雄厚、體系完善.25 4、江蘇:集聚發(fā)展、優(yōu)勢凸顯.26 5、河北:規(guī)模龐大、品牌優(yōu)越.27 三、2010-2012年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測.28 一 影響因素.28 1、有利因素28 2、不利因素30 二 規(guī)模預(yù)測.31 三

5、結(jié)構(gòu)預(yù)測.32 四、2010-2012年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)趨勢分析.34 一 生產(chǎn)與消費(fèi)趨勢34 二 技術(shù)創(chuàng)新趨勢. 34 三 產(chǎn)品發(fā)展趨勢. 35 四 產(chǎn)業(yè)遞進(jìn)與變遷35 五、2009中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析37 一 中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu). 37 1、產(chǎn)業(yè)鏈總體概況.37 2、主要特征37 二 中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢 39 1、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析39 2、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動(dòng)分析40 3、演進(jìn)路徑與趨勢.41 三 中國醫(yī)藥重點(diǎn)行業(yè)分析42 1、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分析42 2、化學(xué)藥產(chǎn)業(yè)分析.44 3、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分析.452賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)

6、準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告六、2009年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析48 一 整體競爭格局.48 1、產(chǎn)業(yè)整體競爭態(tài)勢48 2、潛在進(jìn)入者與替代產(chǎn)品.48 3、主力品牌分布.49 二 主要廠商競爭策略.49 1、天津醫(yī)藥:業(yè)務(wù)領(lǐng)域廣泛、銷售渠道健全.49 2、同仁堂:中藥龍頭企業(yè)、品牌創(chuàng)造輝煌.50 3、天壇生物:新品研發(fā)領(lǐng)先、市場優(yōu)勢明顯.51 4、諾和諾德:核心技術(shù)尖端、專業(yè)市場壟斷.52 5、江中藥業(yè):研發(fā)實(shí)力雄厚、科技創(chuàng)新強(qiáng)勁.53 6、三九醫(yī)藥:品牌策劃全面、渠道掌控優(yōu)良.5

7、3 七、賽迪建議55 一 對(duì)政府的建議.55 1、健全融資渠道、鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新.55 2、促進(jìn)區(qū)域合作、提高整體實(shí)力.55 3、提升服務(wù)水平、加強(qiáng)人才培育.56 4、促進(jìn)醫(yī)藥改革,營造發(fā)展環(huán)境.56 5、推進(jìn)載體建設(shè)、凸顯集聚效應(yīng).57 二 對(duì)企業(yè)的建議.57 1、加大國際合作力度,提高國際協(xié)作程度.57 2、提高企業(yè)科技實(shí)力,健全人才激勵(lì)體制.58 3、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,積極開展挖能減耗.58 報(bào)告說明.59 3賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。

8、2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告表目錄 表1 醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)代碼及分類.2 表2 2009年全球前10位專利藥7 表3 主要廠商競爭策略?天津醫(yī)藥.50 表4 主要廠商競爭策略?同仁堂.51 表5 主要廠商競爭策略?天壇生物51 表6 主要廠商競爭策略?諾和諾德.52 表7 主要廠商競爭策略?江中藥業(yè).53 表8 主要廠商競爭策略?三九醫(yī)藥.54圖目錄 圖1 2001-2009年全球藥品產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長率.5 圖2 全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)格局6 圖3 2004-2009年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長率15 圖4 2009年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu).16 圖5 2010-2012年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)

9、測32 圖6 2010-2012年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)預(yù)測.33 圖7 產(chǎn)品生命周期圖.40 圖8 2003-2009年中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長.43 圖9 2003-2009年中國化學(xué)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長44包括化學(xué)原料藥和化學(xué)制劑44 圖10 2003-2009年中國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長.47 包括中成藥、中藥制劑和中藥材474賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告研究對(duì)象 2009-2010年中國醫(yī)藥

10、產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告的研究對(duì)象是醫(yī)藥制造業(yè)中主要細(xì)分領(lǐng)域,包括化學(xué)藥品原料制造業(yè)、化學(xué)藥品制劑制造業(yè)、藥飲片加工業(yè)、中成藥制造業(yè)、生物生化制品制造業(yè)。 廣義的醫(yī)藥行業(yè)分為醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)兩大組成部分,其中醫(yī)藥工業(yè)包括化學(xué)制藥工業(yè)包括化學(xué)原料藥業(yè)和化學(xué)制劑業(yè)、中成藥工業(yè)、藥飲片加工業(yè)、生物制藥工業(yè)、醫(yī)療器械工業(yè)、制藥機(jī)械工業(yè)、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造工業(yè)、其他工業(yè)八個(gè)子行業(yè)。 從狹義來看,醫(yī)藥行業(yè)僅包括醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié),它的上游行業(yè)包括種植業(yè)、化工、能源等,下游行業(yè)包括醫(yī)藥流通、居民和動(dòng)物的健康、保險(xiǎn)等行業(yè)。 中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合,一、二、三產(chǎn)業(yè)為

11、一體的產(chǎn)業(yè)。上游產(chǎn)業(yè)主要包括種植業(yè)、化工、能源、電子元器件、金屬元器件、計(jì)算機(jī)軟件等。下游產(chǎn)業(yè)主要包括醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、醫(yī)藥流通、社會(huì)福利事業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)等。 按照國家統(tǒng)計(jì)局分類標(biāo)準(zhǔn)定義的醫(yī)藥制造行業(yè),是一個(gè)狹義的范圍,行業(yè)代碼為27,下面包含7個(gè)子行業(yè),具體見表1。1賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告表1 醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)代碼及分類代碼 類別名稱 界 定 產(chǎn)品內(nèi)容 27 醫(yī)藥制造業(yè) 包括制藥用化學(xué)物質(zhì)的制

12、造,如抗菌素、內(nèi)分泌品、指供進(jìn)一步加工藥化學(xué)藥品原料 基本維生素、磺胺類藥物、水楊酸鹽和水楊酸酯、271 品制劑所需的原料制造業(yè) 葡萄糖和生物堿等原料藥;化學(xué)純糖。不包括血和血藥生產(chǎn) 漿等血液制品的生產(chǎn) 指直接用于人體疾 包括片劑、針劑、膠囊、藥水、軟膏、粉劑、溶劑化學(xué)藥品制劑272 病防治、診斷的化學(xué) 等各種劑型的藥品;放射性藥物不包括中成藥制造,制造業(yè) 藥品制劑的制造 動(dòng)物用藥制造,生物制品和生化藥品的制造 指對(duì)采集的天然或藥飲片 人工種植、養(yǎng)殖的動(dòng) 包括各種中藥材經(jīng)過加工、炮制后形成的中藥飲片;273 加工業(yè) 物和植物中草藥進(jìn) 其他提取中藥的加工 行加工、處理的活動(dòng)包括用中藥傳統(tǒng)制作方法

13、制作的各種蜜九、水丸、直接用于人體疾病中成藥 沖劑、糖漿、膏藥等中成藥:用現(xiàn)代制藥方法制作274 防治的傳統(tǒng)藥的加制造業(yè) 的中藥片劑、針劑、膠囊、口服液等;專作治病的工生產(chǎn) 藥酒 包括:動(dòng)物用化學(xué)藥品、動(dòng)物用抗生素、畜禽疫苗、獸用藥品 指用于動(dòng)物疾病防275 中草藥;飼料藥物、水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥物等。不包括:飼制造業(yè) 治醫(yī)藥的制造 料添加劑促生長劑的生產(chǎn) 包括:基因、細(xì)胞、酶、發(fā)酵工程藥物、基因工程指利用生物技術(shù)生疫苗、新疫苗、菌苗;藥用氨基酸、抗生素、維生素、生物生化制品 產(chǎn)生物化學(xué)藥品、基276 微生態(tài)制劑藥物;血液制品及代用品;診斷試劑:血型制造業(yè) 因工程藥物的生產(chǎn)試劑、X 光檢查造影劑、用于

14、病人的診斷試劑:動(dòng)活動(dòng) 物肝臟制成的生化藥品。 包括:外科敷料、藥物填料:橡皮膏、藥棉、繃帶指衛(wèi)生材料、外科敷 等;用于牙科醫(yī)治的粘合劑、固化材料、生物材料、衛(wèi)生材料及醫(yī) 料、藥用包裝材料以 牙科用充填材料、正畸材料、印模材料、研磨材料277 藥用品制造業(yè) 及其他內(nèi)、外包裝材 等;外科及牙科用無菌吸收性止血材料;骨折用繃帶、料 腸線和其他手術(shù)縫合線;明膠制裝藥用膠囊等;醫(yī)用高分子材料及制品的制造。 數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,賽迪顧問 2010,022賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議

15、授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告主要結(jié)論 1、醫(yī)藥行業(yè)不同于周期性行業(yè),有著頑強(qiáng)的剛性需求,故而在歷次金融危機(jī)中,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)都能幸免于難并保持增長勢頭。 2、2009年,面對(duì)風(fēng)云變幻的世界經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及全球金融危機(jī),世界醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)依舊保持良好的增長勢頭。2009年全球醫(yī)藥市場規(guī)模達(dá)到7650億美元,同比增幅達(dá)3.4%,1970-2009年復(fù)合增長率9.8%,預(yù)計(jì)未來5年增速5%-5.5%。北美、歐洲和日本依舊是昀大的藥品消費(fèi)市場,中國和印度人口較多,是強(qiáng)勁的增長市場。 3、2009年,中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)增速較快,行業(yè)效益明顯回升。醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)完成工業(yè)生產(chǎn)

16、總值10200億元,同比增長20%,增幅增加6個(gè)百分點(diǎn)。2009年中國醫(yī)藥市場份額,化學(xué)原料藥占20.6%,化學(xué)制劑占27.5%,中成藥占22.4%,中藥飲片占5.0%,生物生化制品占10.6%,醫(yī)療儀器設(shè)備占9.1%,衛(wèi)生材料及用品占4.8%。中國已成為全球第五大醫(yī)藥市場。 4、從全國各省市來看,利潤排名前10位省市的工業(yè)生產(chǎn)總值占全國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的70.90%,其中,山東、天津、吉林、河北和河南五省市的同比增長速度高于全國平均水平;山東和江蘇占全國工業(yè)總產(chǎn)值的比重均超過10%。 5、生物醫(yī)藥作為當(dāng)今世界上昀活躍、發(fā)展昀快的產(chǎn)業(yè)之一,預(yù)計(jì)到 2020年之后生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展期,并逐

17、步成為世界經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè);生物醫(yī)藥發(fā)展呈現(xiàn)市場集中、產(chǎn)品集中的趨勢,發(fā)達(dá)國家占據(jù)主導(dǎo)地位。 6、世界醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有5大行業(yè)特征:一是高技術(shù),主要體現(xiàn)在知識(shí)密集、技術(shù)含量高、多學(xué)科高度綜合互相滲透。二是高集中度,世界醫(yī)藥工業(yè)是一個(gè)高集中度的行業(yè),其中大量的先進(jìn)技術(shù)都掌握在世界前50強(qiáng)手中,而50強(qiáng)企業(yè)中20個(gè)在美國,其余大部份也集中在歐州及日本、瑞士等國家。三是專利藥的巨大壓力,巨大的專利藥市場保護(hù)到期后為發(fā)展中國家進(jìn)行仿制提供了大的商機(jī)。四是抗腫瘤及高血脂藥物容量巨大,世界上銷售額排名第一的藥物是立普妥,它的主要功能是降血脂,世界上抗腫瘤藥物的年銷售額是414億美元,居行業(yè)第一位,降膽固醇藥

18、物的年銷售額是337億美元,居行業(yè)第二位,排在第三、第四的是抗呼吸系統(tǒng)疾病及治糖尿病藥物。五是剛性需求強(qiáng),醫(yī)藥行業(yè)不屬于周期性行業(yè),其應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)變化的能力較強(qiáng)。3賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告重要發(fā)現(xiàn) 對(duì)于全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),2009年是個(gè)很特殊、很嚴(yán)峻的年份?起伏、糾結(jié)、驚險(xiǎn)、悲壯,到處充滿挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)。盡管醫(yī)藥行業(yè)是防御性較強(qiáng)的行業(yè)而被稱為“避風(fēng)港”,但在這場曠日持久的金融危機(jī)中,也難以做到“滴水不

19、沾”,尤其是對(duì)歐美市場而言,受專利藥過期、研發(fā)困難及政府嚴(yán)控醫(yī)藥消費(fèi)影響相對(duì)較大。2009年全球藥品銷售額的增長率是過去25年來昀低的。越來越多的國際醫(yī)藥集團(tuán)在經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的前提下,充分利用外部的優(yōu)勢資源,重新定位、配置企業(yè)的內(nèi)部資源。為了節(jié)省藥品研發(fā)支出,提高效率,降低風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)本土化發(fā)展,跨國制藥企業(yè)將研發(fā)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步擴(kuò)大到臨床資源豐富、科研基礎(chǔ)較好的發(fā)展中國家,研發(fā)外包比重不斷提高。2010年全球制藥業(yè)研發(fā)外包CRO市場將達(dá)到360億美元,年均增長率為16.3%。 2009年,中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)走過了極不平凡的軌跡。金融危機(jī)的縱深發(fā)展和新醫(yī)改方案的漸進(jìn)推行旋動(dòng)了整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)變局,而國家一攬子調(diào)

20、控提振經(jīng)濟(jì)的新舉措,又賦予醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)快速增長的底氣。中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在2009年依然走在世界發(fā)展的前列,受益多項(xiàng)政策影響繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭,全年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值10200億元,成為全球第五大醫(yī)藥市場。2009年中國醫(yī)藥行業(yè)主要熱點(diǎn)有“新醫(yī)改”、“8500億”、“甲流”、“基本藥物目錄”、“醫(yī)保目錄”等。4賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告一、2009年全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述 一 發(fā)展現(xiàn)狀 1、產(chǎn)業(yè)規(guī)

21、模 多年來,全球醫(yī)藥市場保持著快速的增長勢頭:20世紀(jì)50-70年代,世界醫(yī)藥市場的平均年增長率達(dá)13.8%, 80年代為8.5%, 90年代增速開始放緩,但銷售額仍從1991年的2058億美元增長到2009年的7650億美元,遠(yuǎn)高于全球經(jīng)濟(jì)的增長速度。 始于2008年的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī),令很多行業(yè)在2009年受到?jīng)_擊,未從重創(chuàng)中康復(fù)過來,但作為相對(duì)剛性的醫(yī)藥市場似乎并未受到多大影響,還是繼續(xù)保持增長態(tài)勢。2009年全球醫(yī)藥市場規(guī)模達(dá)到7650億美元,同比增長3.4%。2008年和2009年,全球醫(yī)藥市場規(guī)模增長率降幅較大,但是自2001年以來年均增長仍然達(dá)到8.8%。圖1 2001-2009年全

22、球藥品產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長率 億美元10000 16%14.1%12.9%7650 14%7400712080006500 12%60209.5%550010%600048704270 8%39009.5%9.5%8.0%4000 3.9%6%3.4%4%20002%0 0%2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年市場規(guī)模 增長率數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2010,022、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 全球醫(yī)藥產(chǎn)品分為專利藥和非專利藥,2009年全球藥品銷售額中專利藥占80.17%,非專利藥只占19.93%。專利藥主要集中在歐美發(fā)達(dá)國家,規(guī)范市場仿制藥主5賽迪

23、顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告要在美國、歐洲、日本和印度等地區(qū);中國和印度是原料藥和非規(guī)范市場仿制藥大的主要生產(chǎn)基地。近幾年,全球非專利藥市場的年增幅都超過10%,其中亞洲市場的增速更是高達(dá)12%,2009年,全球非專利藥的市場規(guī)模已超過1500億美元,非專利藥的大好前景引發(fā)了戰(zhàn)略并購,眾多制藥巨頭均開始涉足非專利藥業(yè)務(wù),而金融危機(jī)也促使各家企業(yè)將眼光更多地投向快速成長的新興市場。圖2 全球醫(yī)藥產(chǎn)

24、業(yè)格局?jǐn)?shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2010,022009年醫(yī)藥市場的新格局反映在諸多方面,發(fā)達(dá)國家醫(yī)藥市場的增長被新興醫(yī)藥市場的增長風(fēng)頭所掩蓋,?？扑幬飺?dān)當(dāng)更加重要的角色,“重磅炸彈”藥物陸續(xù)失去專利保護(hù),醫(yī)藥管理機(jī)構(gòu)和醫(yī)療費(fèi)用的支付者對(duì)醫(yī)療保健的影響力不斷加大。2009年由?？漆t(yī)生所開具的藥物市場增長率為8%-9%,貢獻(xiàn)市場增長總數(shù)的67%。其中生物藥增幅達(dá)到11%-12%,抗腫瘤藥達(dá)到15%-16%,抗艾滋病藥物達(dá)13%-14%。與此相反,由于“重磅炸彈”藥物失去專利獨(dú)占權(quán)以及新藥上市數(shù)目的減少,基礎(chǔ)醫(yī)療保健藥物市場增長率只有2%-3%。6賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2

25、008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告2009年,全球昀大的醫(yī)藥市場美國由于持續(xù)的藥品專利到期、新產(chǎn)品上市減少和經(jīng)濟(jì)緊縮所帶來的影響,藥品市場增長率只有1.5%,銷售額約為2958億美元,占全球市場總額的38.7%。日本作為全球第二大市場,增長率為4%-5%,為840-880億美元。新的抗癌藥物的獲批,疾病預(yù)防項(xiàng)目的推廣以及正處于日本政府每兩年一次的降價(jià)的空白期,都將對(duì)其市場增長有所貢獻(xiàn)。而日本政府努力推廣通用名藥物將僅對(duì)日本市場形成比較溫和的影響。歐盟5個(gè)

26、首要市場法國、德國、意大利、西班牙和英國的增長率在3-4%,達(dá)1620-1720億美元。在歐洲,由于對(duì)保健技術(shù)的評(píng)估更加嚴(yán)格,使得本應(yīng)該由于區(qū)域持續(xù)人口老齡化而對(duì)預(yù)防保健需求的增加幾乎蕩然無存。醫(yī)療保健消費(fèi)的支付者為了控制開支而減少使用,政府醫(yī)療保健預(yù)算也呈分散狀態(tài)。作為新興藥品市場的代表,中國、巴西、印度、韓國、墨西哥、土耳其和俄羅斯市場合計(jì)增長14%-15%,市值將達(dá)到1050-1150億美元。表2 2009年全球前10位專利藥排名 英文名稱 通用名 適應(yīng)癥 1 LIPITOR 阿托伐他汀 降脂藥 2 PLAVIX 氯吡格雷 心腦血管用藥 3 NEXIUM 埃索美拉唑 潰瘍 4 SERET

27、IDE SERETIDE 哮喘 5 ENBREL ENBREL 免疫調(diào)節(jié)劑 6 SEROQUEL 富馬酸喹硫平 精神病 7 ZYPREXA 奧氦平 精神分裂癥 8 REMICADE REMICADE 克羅恩病 9 SINGULAIR 孟魯司特納順爾寧 哮喘 10 LOVENOX 依諾肝素納注射液 抗血栓 數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2010,027賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告二 基本特點(diǎn) 2009年

28、12月各國達(dá)成的哥本哈根協(xié)議盡管是一份不具法律約束力的協(xié)議,但提高能效和降低碳排放量以應(yīng)對(duì)氣候變化業(yè)已成為世界各國共識(shí)?！暗吞冀?jīng)濟(jì)”將催生經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整也亦不容置疑。對(duì)于每一個(gè)制藥企業(yè)來講,都是到了思慮如何在未來綠色制藥產(chǎn)業(yè)鏈中謀求一席之地的時(shí)間。 后京都議定書將成制藥工業(yè)新的環(huán)保運(yùn)營趨動(dòng)力。 1、發(fā)達(dá)國家增長疲軟、發(fā)展中國家貢獻(xiàn)擴(kuò)大 2009年,受藥品專利到期、上市新藥減少和經(jīng)濟(jì)衰退等因素的影響,全球發(fā)達(dá)國家和地區(qū)醫(yī)藥市場增長幅度平均在3%左右。2009-2013年的5年內(nèi),年銷售額達(dá)到史無前例的1370億美元的制藥產(chǎn)品陸續(xù)失去專利保護(hù),尤其是在2011年和2012年,包括輝瑞年銷售額達(dá)到12

29、0億美元的降膽固醇藥物立普妥,由賽諾菲安萬特和百時(shí)美施貴寶聯(lián)合銷售的抗凝劑Plavix,以及由葛蘭素史克生產(chǎn)的哮喘治療藥物Advair。雖然幾只年銷售收入有潛力超過10億美元的新藥有可能上市銷售,用來治療骨質(zhì)疏松癥、多發(fā)性硬化癥、類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、癌癥、糖尿病和血栓等疾病,但它們將只能取代制藥公司所遭受的一部分經(jīng)濟(jì)損失。2008年,新藥研發(fā)庫總體規(guī)模增幅為歷年昀大。從總體上看,新藥候選庫存量大幅上升,與去年相比,增加19.1%,創(chuàng)歷史昀好成績,現(xiàn)有 9217種藥物正在開發(fā)中。然而,2009年,真正進(jìn)入市場的全新結(jié)構(gòu)藥物很少。2009年,面對(duì)風(fēng)云變幻的世界經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及大有風(fēng)雨摧城之勢的金融海嘯,盡

30、管世界醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)保持良好的增長勢頭,但是始于2008年的全球經(jīng)濟(jì)惡化,考慮到藥品費(fèi)用支出繼續(xù)向患者轉(zhuǎn)移,經(jīng)濟(jì)因素對(duì)醫(yī)藥市場增長的影響因此將比經(jīng)濟(jì)衰退本身顯得更加強(qiáng)烈,對(duì)發(fā)達(dá)國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的沖擊還是相當(dāng)嚴(yán)重的。 不過,盡管發(fā)達(dá)國家增長出現(xiàn)疲態(tài),但發(fā)展中國家構(gòu)成的新興市場還是表現(xiàn)強(qiáng)勁,亞洲、拉美、澳洲、俄羅斯等新興地區(qū)增長穩(wěn)健,增幅超過10%。2009年七大新興制藥市場中國、巴西、墨西哥、韓國、印度、土耳其和俄羅斯為全球制藥市場貢獻(xiàn)了近一半的增幅。中國已經(jīng)成為世界上第五大制藥市場,到2011年將成為第三大制藥市場。相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測,從現(xiàn)在起到2013年,包括加拿大、法國、德國、意大利、日本、西班牙和英

31、國在內(nèi)的“成熟制藥市場”增長率將在1%-4%之間。而中國、巴西、墨西哥等新興市場則增長迅速,2013年增幅將達(dá)到13%-16%。8賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路清晰、外包熱點(diǎn)方向明確 全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正朝著多元化、規(guī)?；姆较虬l(fā)展。2009年,全球醫(yī)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)隨著市場的變化而調(diào)整轉(zhuǎn)型,此前專情于新藥研發(fā)的制藥巨頭開始涉足以前“看不上”的仿制藥。如輝瑞收購惠氏后就表示,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要向多

32、元化的代表強(qiáng)生學(xué)習(xí);賽諾菲%安萬特也收購了分別位于捷克、墨西哥和巴西的幾家仿制藥企業(yè)。 在全球新一輪醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推動(dòng)下,跨國藥企在新興市場的投資行動(dòng)愈加頻繁,其深度和廣度也在不斷拓展。越來越多的國際醫(yī)藥集團(tuán)在經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的前提下,充分利用外部的優(yōu)勢資源,重新定位、配置企業(yè)的內(nèi)部資源?；诃h(huán)保、成本、原料稀缺等因素,傳統(tǒng)的原料藥在發(fā)達(dá)國家已無生產(chǎn)優(yōu)勢。因此,跨國制藥企業(yè)逐步退出一些成熟的原料藥領(lǐng)域,轉(zhuǎn)移到資源要素基礎(chǔ)較好的發(fā)展中國家。同時(shí),隨著醫(yī)藥制造工藝日趨復(fù)雜,制藥巨頭將非核心領(lǐng)域的生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)發(fā)包給發(fā)展中國家的制藥企業(yè)。近年,跨國制藥企業(yè)將研發(fā)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步擴(kuò)大到臨床資源豐富、科研基礎(chǔ)較好

33、的發(fā)展中國家,研發(fā)外包比重不斷提高,此舉不但進(jìn)一步節(jié)省藥品研發(fā)支出、提高效率、降低風(fēng)險(xiǎn),而且利于企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營效益昀大化、推動(dòng)本土化發(fā)展的目標(biāo)。 2011年,全球制藥業(yè)研發(fā)外包CRO市場預(yù)計(jì)達(dá)到380億美元,年均增長率為16.3%。 3、并購浪潮風(fēng)起云涌、資源整合加速推進(jìn) 世界醫(yī)藥工業(yè)是一個(gè)高集中度的行業(yè),其中大量的先進(jìn)技術(shù)都掌握在世界前50強(qiáng)手中,而50強(qiáng)企業(yè)中20個(gè)在美國,其余大部份也集中在歐州及日本、瑞士等國家。2009年,在多重利空背景下, 對(duì)全球制藥巨頭們來說,為應(yīng)對(duì)出現(xiàn)的營收大幅下滑,并購是不可避免的一種舉措。全球醫(yī)藥行業(yè)的并購大潮此起彼伏,資源整合加速推進(jìn)。 2009年1月26日,

34、美國輝瑞宣布以680億美元并購惠氏,世界昀大制藥集團(tuán)希望以通過此次大型并購應(yīng)對(duì)公司頭號(hào)藥物立普妥專利失效帶來的巨大挑戰(zhàn)。7月20日,惠氏公司的股東以壓倒性多數(shù)投票通過了公司被輝瑞制藥收購的決議,成為美國三年來昀大的一筆收購案,新組建的輝瑞將同時(shí)成為全球第一的生物制藥公司,此次收購改變了全球制藥業(yè)的格局。 2009年3月9日,美國醫(yī)藥巨頭默沙東宣布以411億美元收購先靈葆雅。收購先靈葆雅,使得默沙東處于開發(fā)階段的潛在藥物數(shù)量大幅增加,符合默沙東戰(zhàn)略發(fā)展。合并后的該公司將擁有令人驚嘆的研發(fā)產(chǎn)品線、規(guī)模更大的藥品組合。9賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001

35、:2008標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告2009年3月12日,瑞士制藥巨頭羅氏制藥斥資468億將美國生物科技集團(tuán)基因泰克剩余44%的股份全部收入囊中。此前,通過銷售基因泰克旗下的Avastin和Herceptin等抗癌明星藥物,羅氏已成為世界上昀大的抗癌藥物銷售公司,通過此次收購,羅氏制藥持有基因泰克全部股權(quán)將有助于其削減成本,并且將大幅提高其營收。 作為世界第二大制藥商,英國藥業(yè)巨頭葛蘭素史克面臨熱銷藥品的專利權(quán)即將到期,其知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢將不復(fù)存在的緣故,同時(shí)為應(yīng)對(duì)全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)

36、對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營前景產(chǎn)生的巨大沖擊,2009年7月,葛蘭素史克獲得歐盟委員會(huì)批準(zhǔn),以36億美元收購美國護(hù)膚品公司Stiefel實(shí)驗(yàn)室。此次收購將使葛蘭素的護(hù)膚品業(yè)務(wù)增加至原有的3倍,使其占有全球處方藥妝市場8%的份額。此次交易是葛蘭素史克繼2008年收購百時(shí)美施貴寶非洲成品藥業(yè)務(wù)之后的又一次收購行動(dòng)。其強(qiáng)調(diào)了葛蘭素史克首席執(zhí)行官安德魯?威蒂提出的使葛蘭素成為發(fā)展中國家中領(lǐng)先的品牌仿制藥商的戰(zhàn)略目標(biāo)。 4、技術(shù)創(chuàng)新日新月異、合作研發(fā)蓬勃發(fā)展 當(dāng)前,全球醫(yī)藥行業(yè)目前普遍都受到了新產(chǎn)品研發(fā)不力、固定成本居高不下等因素的影響,輝瑞制藥和惠氏制藥則面臨著盈利性昀高的系列藥物專利權(quán)即將到期、來自仿制藥物的

37、競爭壓力加大等挑戰(zhàn)。面對(duì)挑戰(zhàn),制藥巨頭主動(dòng)出擊,加大資金投入進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,技術(shù)創(chuàng)新是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)得以壯大及大發(fā)展的生命源泉。在世界十大醫(yī)藥巨頭中美國就占了5個(gè),美國輝瑞公司一年的研發(fā)費(fèi)用是80億美元,相當(dāng)于中國現(xiàn)有研發(fā)費(fèi)用的28倍。目前美國各生物工程公司實(shí)驗(yàn)室正研發(fā)中的“重組DNA”蛋白類新藥多達(dá)數(shù)百個(gè),其中有抗腫瘤藥物,心血管新藥及治療棘手疾病的新藥,其中很多新藥有望成為年銷售額超過10億美元的“重磅炸彈”級(jí)藥物。2009年,世界醫(yī)藥業(yè)在對(duì)抗癌癥、中風(fēng)、對(duì)抗艾滋、心血管疾病、老年癡呆癥,提高即時(shí)免疫力、預(yù)測心臟病和中風(fēng)等領(lǐng)域取得了重大突破。制藥企業(yè)的擴(kuò)張和活動(dòng)以及產(chǎn)業(yè)的演變和升級(jí)都將越來越多地體

38、現(xiàn)出全球化的特點(diǎn),合作研發(fā)也將越來越普遍。隨著研發(fā)領(lǐng)域的不斷細(xì)分,即使是大型制藥企業(yè)也很難單獨(dú)完成全部的研發(fā)工作。盡管大型制藥企業(yè)的組織性較好,人力和財(cái)力也較充足,但其靈活性要相對(duì)差一些,因此經(jīng)營成本較高,適合大軍團(tuán)運(yùn)作,如大規(guī)模進(jìn)行藥物的后期臨床開發(fā)等;而小型制藥企業(yè)雖然具有較好的靈活性,卻往往苦于資金不足,因此適合做早期的研究。基于此,借助強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或研發(fā)外包等形式,不但能夠分散研發(fā)風(fēng)險(xiǎn),而且能迅速提高創(chuàng)新能力。 2009年是美國禮來公司與科文斯公司Covance啟動(dòng)研發(fā)合10賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)

39、告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告作的第一年,后者將在未來10年向禮來提供價(jià)值16億美元的藥品開發(fā)服務(wù),從而幫助禮來靈活地降低研發(fā)成本。 三 主要國家與地區(qū) 1、美國:龍頭地位無人撼動(dòng)、本土醫(yī)改前途未知 美國擁有世界上昀龐大的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè), 2009年美國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)2958億美元,遙遙領(lǐng)先于其他國家位居世界第一,占世界醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)?？傤~的38.67%。行業(yè)直接就業(yè)和間接從業(yè)人員超過330萬人,廣泛分布在全國50個(gè)州。在過去的幾十年中,美國醫(yī)藥行業(yè)在人口老齡化帶動(dòng)的需求增長、生物制藥技術(shù)的興起、全球通用名藥廠商的激

40、烈競爭下行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。目前,美國制藥業(yè)是一個(gè)高度全球化的行業(yè),擁有輝瑞、葛蘭素史克、強(qiáng)生、默克等世界知名醫(yī)藥跨國公司,這些跨國公司在許多國家進(jìn)行商業(yè)活動(dòng),其產(chǎn)品銷售行銷世界各地。受益于完全自由競爭的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境和新藥專利保護(hù)措施,美國醫(yī)藥企業(yè)非常重視產(chǎn)品研發(fā)。2000年以來,美國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的研發(fā)費(fèi)用持續(xù)增長。 始于2008年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)美國醫(yī)藥市場的影響不可小覷,非常時(shí)期民眾醫(yī)療開支顯著減少。在非專利藥物需求增長顯著、獲批上市新藥銷售收入低靡等不利因素影響下,2008年美國處方藥銷售金額僅增長1.3%,創(chuàng)下了歷史昀低。 2009年,盡管美國經(jīng)濟(jì)足部恢復(fù),醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整體依然保持增長態(tài)勢,但

41、是,不論是銷售金額還是處方量,美國醫(yī)藥市場增幅下降明顯,增長明顯乏力。 目前,全美的在研藥物超過了2900個(gè),其中腫瘤用藥750個(gè),心疾病臟和中風(fēng)治療藥物312個(gè),糖尿病治療藥物150個(gè),艾滋病治療藥物109個(gè),阿爾茨海默病和老年性癡呆癥治療藥物91個(gè)。 2009年,對(duì)于全球醫(yī)藥行業(yè)來說,影響昀大和昀折騰的事件要算是美國的醫(yī)療改革立法。繼眾議院通過眾議院版本的立法草案之后,參議院亦在圣誕前通過了參議院版本的草案。兩院方案將于2010年開始合并,隨后送交奧巴馬總統(tǒng)簽署生效。能走到現(xiàn)在這一步實(shí)在不易,盡管兩個(gè)版本的草案有很大差別,但剩下的協(xié)調(diào)合并應(yīng)該還不至于走向全功盡棄的命運(yùn)。在昀終法案出臺(tái)之前,

42、難免會(huì)有劇烈的爭辯和博弈。此外,正式成為法律只是萬里長征第一步,后面的執(zhí)行會(huì)有很大的挑戰(zhàn),將取決于美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇11賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告狀況、企業(yè)的配合、輿論和百姓的支持。 美國醫(yī)療改革已經(jīng)走上了不歸路,將對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,并帶來巨大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。 2、日本:外資涌入勢不可擋、海外擴(kuò)張尋求機(jī)遇 作為全球第二大醫(yī)藥市場,2009年,日本醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)865億美元,占全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)

43、?？傤~的11.31%。過去數(shù)十年,日本制藥企業(yè)的經(jīng)營重點(diǎn)始終放在本國市場的開發(fā)上。他們中的大多數(shù)都是原研企業(yè),主要利潤來源于自主研發(fā)的新藥。對(duì)于海外市場,日本制藥公司慣常的做法是授權(quán)銷售,主要依靠國外公司的營銷隊(duì)伍來銷售他們的產(chǎn)品。然而,近年來日本制藥企業(yè)面臨的形勢并不樂觀:一是其國內(nèi)市場增長緩慢,盡管日本藥品市場規(guī)模僅次于美國,全球排名第二,但它只占了全球藥品市場總額的11%,在數(shù)量上僅相當(dāng)于10年前的一半;二是新藥匱乏,自2000年以來再?zèng)]有出現(xiàn)過日本自主研發(fā)的新藥;三是隨著暢銷藥在美國和歐洲的專利即將到期,預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)日本藥企的重磅產(chǎn)品的銷售額將會(huì)大幅減少;四是跨國企業(yè)進(jìn)入日本市場,國

44、內(nèi)市場競爭明顯加劇。面對(duì)如此嚴(yán)峻的內(nèi)外部形勢,日本制藥企業(yè)開始嘗試采取向外擴(kuò)張的應(yīng)對(duì)措施。 日本政府目前施行的藥價(jià)遏制措施,企業(yè)自身研發(fā)費(fèi)用的上升以及更多外國企業(yè)的涌入多數(shù)日本,藥企只有通過與競爭對(duì)手合并或與跨國企業(yè)結(jié)盟才有可能在殘酷的市場競爭中存活。不過目前武田、三共及衛(wèi)材制藥只是把更多的精力放在了加強(qiáng)國內(nèi)市場運(yùn)作上,開拓國外市場上來。與此同時(shí),跨國公司開始倍加關(guān)注日本這個(gè)全球第二大醫(yī)藥市場。日本三共因其產(chǎn)品線的豐富及高效的員工隊(duì)伍已經(jīng)成為跨國公司昀想收購的目標(biāo)人選。三共目前處于末期臨床階段幾種藥物如抗血栓藥物CS%747。糖尿病性腎病治療藥fidarestat以及抗動(dòng)脈硬化藥物CS%505

45、都具有成為重磅藥物的潛力。此外,三共在日本具有實(shí)力的銷售隊(duì)伍以及較低的市場成本都使其更加吸引那些全球制藥巨頭的眼球。對(duì)日本藥企進(jìn)行合并收購的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟,施貴寶、葛蘭素史克和諾華公司都對(duì)三共興趣濃厚。此前,山之內(nèi)與藤澤制藥的合并,一躍成為日本第二大藥企,已經(jīng)給日本的醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)生了很大的影響,而如果三共被跨國藥企并購,那么將在很大程度上改變?nèi)毡踞t(yī)藥行業(yè)現(xiàn)有的市場格局。12賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度

46、總報(bào)告3、法國:核心競爭能力較強(qiáng)、行業(yè)利潤形勢堪憂 法國目前是歐洲第一,全球第三大制藥市場。2009年,法國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)668億美元,占全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)?？傤~的8.7%。法國醫(yī)藥工業(yè)憑借其悠久的歷史、先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),在全球醫(yī)藥工業(yè)中,保持著大國的地位。根據(jù)全球各國企業(yè)的營業(yè)額、利潤額、總資產(chǎn)和市值四大數(shù)據(jù)的綜合排名,在全球前500強(qiáng)企業(yè)中,法國醫(yī)藥行業(yè)共有18家入圍,法國賽諾菲安萬特公司穩(wěn)居第三名的位置。鑒于醫(yī)藥產(chǎn)品、技術(shù)和市場的及其多樣化,制藥工業(yè)在法國不屬勞動(dòng)力密集的行業(yè),是法國工業(yè)門類中是競爭力較強(qiáng)的行業(yè)。自1995年法國成為歐盟昀大的藥品生產(chǎn)國后,面對(duì)激烈的國際競爭,該行業(yè)通過多次重大

47、的技術(shù)變革和重組合并后,其企業(yè)已從上世紀(jì)50年代的近1000家,減少到2008年的326家,此外還有177家企業(yè)完全服務(wù)于生物技術(shù)。近十幾年以來,隨著法制藥業(yè)的發(fā)展其就業(yè)人員在不斷增加,每年創(chuàng)造就業(yè)崗位約2000人,增速在20%以上。 從科研與開發(fā)經(jīng)費(fèi)所占行業(yè)產(chǎn)值的比率相比,法國醫(yī)藥業(yè)僅次于航空和航天業(yè),但國家撥給醫(yī)藥業(yè)的科研經(jīng)費(fèi)僅為1%,與其它行業(yè)相差甚遠(yuǎn),撥給航空和航天業(yè)的科研經(jīng)費(fèi)為33%。法醫(yī)藥業(yè)科研經(jīng)費(fèi)的99%是由制藥企業(yè)自己投入,因制藥業(yè)新技術(shù)的開發(fā)需要專業(yè)水平非常高而且酬薪高的人員,企業(yè)每年投入制藥業(yè)和開發(fā)新藥品的研發(fā)預(yù)算為46億歐元2006年。企業(yè)在研發(fā)方面的投資占其營業(yè)總額的1

48、2.3%。此外醫(yī)藥企業(yè)從事研發(fā)的人員也在逐年增加,20年間增長了3倍,2006年法醫(yī)藥研發(fā)人員達(dá)22,594名。目前在法國制藥行業(yè),研發(fā)與制藥分離正在成為一種趨勢。隨著市場一些藥品專利的到期,制藥企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象,銷量和盈利開始減少,許多大型醫(yī)藥公司紛紛采取將制藥業(yè)務(wù)分包的做法,多數(shù)大眾類藥品都由分包商生產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,研制分離的趨勢會(huì)使制藥業(yè)務(wù)的集中程度越來越高。在醫(yī)藥研發(fā)方面美國投入的經(jīng)費(fèi)昀多 2007年達(dá)260億歐元,歐洲為258億歐元,其中法國的投入在英國和德國之后排名第三,為46億歐元。日本為80.37億歐元。與美國、英國和日本相比,法國的藥價(jià)屬中等水平,但由于賦稅很高法市場的

49、利潤率較低,10年來法國整個(gè)制藥企業(yè)的稅后利潤徘徊在占營業(yè)額的5%,而美國制藥業(yè)的稅后利潤平均為15%。13賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的咨詢公司。 本報(bào)告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個(gè)人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報(bào)告4、英國:生物技術(shù)科技領(lǐng)先、科技研發(fā)實(shí)力雄厚 2009年,英國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到268億美元,占全球規(guī)模總值的3.5%。英國是世界制藥業(yè)強(qiáng)國,與美國、日本并列世界三大藥品研制中心。據(jù)英國制藥工業(yè)協(xié)會(huì)ABPI的報(bào)告,全球前100位處方藥的五分之一在英國研發(fā)。歐洲

50、制藥業(yè)上市公司中40%對(duì)藥品來自英國。歐洲醫(yī)藥鑒定局The European Medicines Evaluatiuon Agency總部設(shè)在倫敦。2006年,英國制藥企業(yè)雇員數(shù)7.3萬人,其相關(guān)產(chǎn)業(yè)雇員數(shù)達(dá)25萬人。英國制藥產(chǎn)業(yè)吸引了許多世界頂級(jí)的制藥集團(tuán),如美國輝瑞Pfizer、瑞士諾華Novartis、美國禮來Lilly、美國莫克Merck等,均在英國設(shè)立了研發(fā)中心和生產(chǎn)基地。全球第一大制藥公司美國輝瑞是英國國民醫(yī)療服務(wù)體系NHS的主要藥品供應(yīng)商,在英國的生產(chǎn)和研發(fā)基地是除美國之外的昀大的研發(fā)中心,在英國的雇員超過 6000人。英國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢領(lǐng)域集中在心血管、中樞神經(jīng)和消化道等領(lǐng)域的藥

51、物開發(fā)和生產(chǎn)發(fā)展迅速。著名的醫(yī)藥公司包括:葛蘭素史克公司GlaxoSmithKline和阿斯利康公司AstraZeneca。 英國的生物技術(shù)一直處于世界領(lǐng)先地位,其生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的科學(xué)基礎(chǔ)是其他歐洲國家無法比擬的,在這一領(lǐng)域,英國已經(jīng)獲得了20多個(gè)諾貝爾獎(jiǎng)。DNA結(jié)構(gòu)及單克隆抗體構(gòu)造的發(fā)現(xiàn),DNA指紋印的發(fā)明,以及抗體工程的進(jìn)展等發(fā)明創(chuàng)造為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了十分有利的條件。近年來,英國在人類基因測序英國是人類基因組計(jì)劃的重要參與者,承擔(dān)了1/3的測序工作。劍橋桑格中心在其中發(fā)揮了重要作用、克隆技術(shù)世界上第一只克隆羊“多莉”就誕生在英國以及基因治療等方面都有不俗表現(xiàn)。 英國生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)主要集中在倫敦、牛津、劍橋、愛丁堡等高等院?？蒲袡C(jī)構(gòu)密集的地區(qū),目前仍居歐洲第一,全球第二僅次于美國,從業(yè)人員有1.4萬多人,年銷售額約40億英鎊,生物制藥是該產(chǎn)業(yè)中的強(qiáng)項(xiàng)。目前,涉及這一產(chǎn)業(yè)的公司除了世界著名的大型跨國公司Zeneca、Glaxo Wellcome和SmithKlihe Beacham之外,還有約250多家較小的獨(dú)立公司,且每星期約