IT投資與績效管理

1、1會計學(xué)IT投資與績效管理投資與績效管理1.1項目投資預(yù)算成本估算：估計項目總成本和誤差范圍成本預(yù)算：將總成本分配到各工作項中項目中所有不能按工時計算的成本，如差旅、培訓(xùn)、招待費等各種設(shè)備、原材料、勞務(wù)和外包等需要的成本各類人員消耗的成本，按工時計算人工成本人工成本其他成本其他成本實施費用實施費用1.3項目預(yù)算項說明合同額：與承包商簽訂的合同中所商定的總金合同額：與承包商簽訂的合同中所商定的總金額。額。項目所需采購的硬件設(shè)備、軟件產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)的項目所需采購的硬件設(shè)備、軟件產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)的費用。費用。參與項目工作所支出的人員費用，含工資、社保、參與項目工作所支出的人員費用，含工資、社保、福利等

2、。福利等。參與項目工作的員工所支出的實施費用，含差旅、參與項目工作的員工所支出的實施費用，含差旅、住宿、辦公、業(yè)務(wù)費用等。住宿、辦公、業(yè)務(wù)費用等。為各項目正常運作提供服務(wù)所支出的公共管理費用為各項目正常運作提供服務(wù)所支出的公共管理費用，項目運作過程產(chǎn)生的稅金、規(guī)費等財務(wù)費用。，項目運作過程產(chǎn)生的稅金、規(guī)費等財務(wù)費用。在項目按時間和質(zhì)量要求完成后，發(fā)放給項目組成在項目按時間和質(zhì)量要求完成后，發(fā)放給項目組成員的獎勵費用。員的獎勵費用。1.4人工成本核算標(biāo)準(zhǔn)崗位崗位標(biāo)準(zhǔn)日工資（元標(biāo)準(zhǔn)日工資（元）（不含社保及分（不含社保及分?jǐn)偅偅?biāo)準(zhǔn)月工資標(biāo)準(zhǔn)月工資（元（元）（21.521.5天天/ /月）月）資深

3、軟件/嵌入式/質(zhì)量工程師/設(shè)計師Num1Salary1高級軟件/嵌入式/質(zhì)量工程師/設(shè)計師.中級軟件/嵌入式/質(zhì)量工程師/設(shè)計師.初級軟件/嵌入式/質(zhì)量工程師/設(shè)計師.部門經(jīng)理，技術(shù)/項目總監(jiān).部門副經(jīng)理.項目/技術(shù)/產(chǎn)品/質(zhì)量經(jīng)理NumNSalaryM按按人工預(yù)算人工預(yù)算* *1.71.7的系數(shù)，分?jǐn)偵绫?、福利及單位運營的固的系數(shù)，分?jǐn)偵绫?、福利及單位運營的固定成本定成本1.5實施費用核算標(biāo)準(zhǔn)費用類別費用類別標(biāo)準(zhǔn)定標(biāo)準(zhǔn)定額額單位單位備注備注長途交通費人次按實際發(fā)生交通費用計算市內(nèi)交通費人天按實際發(fā)生交通費用計算住宿費標(biāo)準(zhǔn)（賓館）260/350元人天國內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)，一線城市/二線城市出差補貼10

4、0元人天國內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)誤餐費用30元人次非出差期間發(fā)生的餐費項目培訓(xùn)費次根據(jù)需要列出，報批會務(wù)費次用戶評審和驗收會議費用辦公費月根據(jù)需要列出，報批業(yè)務(wù)費月根據(jù)需要列出，報批其他費用 根據(jù)需要列出，報批1.6項目估算方法21 1類比估算：根據(jù)以前類似項目的實際成本，作為當(dāng)前項目的估算依據(jù)自下而上：估算各個活動的成本，然后自下而上匯總1.7項目預(yù)算檢查方法q 按工作單元分?jǐn)偘垂ぷ鲉卧謹(jǐn)倢φ諜z查每項工作的成本，出現(xiàn)偏差時確定是哪項工作出了問題q 按工期時段分?jǐn)偘垂て跁r段分?jǐn)倢㈩A(yù)算成本分?jǐn)偟焦て诘母鱾€時段，用S曲線表示可在任何時間檢查偏差可隨時評價成本績效，避免“只要不超項目預(yù)算就沒問題”的誤解案例分

5、析：項目計劃與階段預(yù)算統(tǒng)計表1.8項目預(yù)算控制方法分項/月度成本核算，實際成本與預(yù)算收入對比分析，找出和糾正不利偏差每發(fā)生一筆金額較大的費用，檢查有無對應(yīng)預(yù)算收入，是否支大于收收支對比原則收支對比原則全面控制原則全面控制原則自施工準(zhǔn)備到工程竣工交付，保修期結(jié)束，每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)納入成本控制項目成本是綜合指標(biāo)，涉及項目中各個組織工作，需要每個人共同關(guān)心1.9項目預(yù)算控制方法過程控制為重點原則過程控制為重點原則目標(biāo)管理原則目標(biāo)管理原則竣工階段的成本控制由于盈虧基本成定局，即使發(fā)生偏差，糾正為時已晚成本控制重點在施工過程，施工準(zhǔn)備階段應(yīng)做好成本控制準(zhǔn)備認(rèn)真細(xì)致的計劃工程施工過程，明確各部門和個人的施工

6、目標(biāo)逐一分解計劃方針、任務(wù)目標(biāo)和措施，明確要求，落實到執(zhí)行部門和個人目目 錄錄一、項目預(yù)算管理二、技能標(biāo)桿體系三、績效考評方法2.1建立技能標(biāo)桿體系的目標(biāo)21 13對員工所承擔(dān)職責(zé)，價值評判的合理性，對員工所承擔(dān)職責(zé)，價值評判的合理性，作出量化評估與判斷；作出量化評估與判斷；使管理層清楚各級崗位所需達標(biāo)的技能層次，使管理層清楚各級崗位所需達標(biāo)的技能層次，主觀和客觀評估相結(jié)合，判斷員工技能現(xiàn)狀；主觀和客觀評估相結(jié)合，判斷員工技能現(xiàn)狀；使員工明確崗位技能要求，達到更高崗位的使員工明確崗位技能要求，達到更高崗位的提升路徑，對個人發(fā)展方向作出準(zhǔn)確定位。提升路徑，對個人發(fā)展方向作出準(zhǔn)確定位。2.2崗位與

7、技能發(fā)展模型I.傳統(tǒng)過程 1、確定崗位 2、人員上崗II.改進過程 1、員工主動崗位分析 2、反饋+監(jiān)督2.3IT崗位技能發(fā)展規(guī)劃流程1. 部門工作崗位劃分2.工作技能域定義3.崗位技能映射關(guān)系3.上級評估員工能力5.考試評估員工能力6.部門員工能力分析7.員工技能發(fā)展規(guī)劃2.4Mercer崗位分類表技術(shù)崗位序列見習(xí)工程師=1年助理工程師職稱證書詳見軟件開發(fā)類-初級 能力標(biāo)準(zhǔn)中級工程師=3年助理工程師職稱證書詳見軟件開發(fā)類-中級 能力標(biāo)準(zhǔn)高級工程師=5年工程師職稱證書 或 詳見軟件開發(fā)類-高級 能力標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)集成項目管理師證書資深工程師=8年高級工程師職稱證書 或詳見軟件開發(fā)類-高級 能力標(biāo)準(zhǔn)信

8、息系統(tǒng)項目管理師證書明確崗位的任職資格，技能的評價標(biāo)準(zhǔn)2.5工作技能域定義I.定義技術(shù)、工程和公共三大技能域II.39個專業(yè)技能域III.定義每個專業(yè)技能域的三級知識點2.5工作技能域定義技術(shù)域設(shè)計能力文檔編寫OFFICE文檔編寫包含word，excel，powerpoint等工具嵌入式硬件開發(fā)嵌入式硬件開發(fā)技術(shù)包括protel,altium designer制圖工具,RS232,A/D,I/O,SPI,I2C通信,OBD,LCD,音視頻應(yīng)用編碼能力嵌入式軟件開發(fā)嵌入式軟件開發(fā)技術(shù)包含keil,ads開發(fā)環(huán)境,CAN,USB,GPRS等協(xié)議驅(qū)動,ARM,8051程序體系測試能力測試工具及方法單

9、元測試(嵌入式）包含電路、軟件的測試要求和測試規(guī)范制定等2.6工作技能域KPI定義技術(shù)域軟件需求分析技術(shù)軟件需求分析技術(shù)初級總體描述熟悉軟件需求分析的基礎(chǔ)知識，掌握常用的需求分析方法初級KPI1、熟悉現(xiàn)行的需求管理制度2、識別和定義軟件需求的類型3、運用原型法與客戶進行需求交互4、運用需求分解法分解原子需求點5、使用用例圖、數(shù)據(jù)流圖、流程圖進行需求分析6、編寫合格的軟件需求受理單2.7崗位技能映射關(guān)系表初級初級中級中級高級高級資深資深中級中級中級中級初級初級資深資深技能域技能域3 3技能域技能域1 1技能域技能域2 2技能域技能域4 4高級高級目目 錄錄一、項目預(yù)算管理二、技能標(biāo)桿體系三、績效

10、考評方法3.1視頻案例分析：這樣分配任務(wù)可以嗎 小王是一個新到崗不久的員工，一直沒有安排什么具體的任務(wù)給他做，最近部門工作比較多，人手比較緊張，李主管想起了小王，把他叫到了辦公室： 李主管：“小王，你來了這么長時間，該學(xué)的都學(xué)會了吧，昨天業(yè)務(wù)部門要求我們提供一批新業(yè)務(wù)的統(tǒng)計報表，大概有十多張，報表格式都發(fā)到你的郵箱里了，你和小張做一下統(tǒng)計工作，盡快完成這項任務(wù)?！?小王：“好的，我一定盡快完成這項任務(wù)?！币螅悍中〗M討論小王在接受這項任務(wù)并嘗試完成時，可能會遇到什么問題？3.2績效考核指標(biāo)對員工的工作效率、工作質(zhì)量、責(zé)任心、進對員工的工作效率、工作質(zhì)量、責(zé)任心、進取和創(chuàng)新精神、團隊合作能力的綜

11、合評價。取和創(chuàng)新精神、團隊合作能力的綜合評價。是否按項目計劃時間節(jié)點完成階段工作任務(wù)是否按項目計劃時間節(jié)點完成階段工作任務(wù)，并提交相應(yīng)可供客觀評估的成果。，并提交相應(yīng)可供客觀評估的成果。項目產(chǎn)品的錯誤項目產(chǎn)品的錯誤/BUG/BUG發(fā)生率，系統(tǒng)運行期發(fā)生率，系統(tǒng)運行期是否發(fā)生質(zhì)量事故。是否發(fā)生質(zhì)量事故。提交的項目文檔是否符合質(zhì)量規(guī)范的要求。提交的項目文檔是否符合質(zhì)量規(guī)范的要求。員工日?？记凇⒅b及儀表儀容是否符合單員工日?？记?、著裝及儀表儀容是否符合單位行為準(zhǔn)則的要求。位行為準(zhǔn)則的要求。3.3績效考評流程1.月度績效初評2.月度績效復(fù)評3.發(fā)布考評結(jié)果3.季/年度崗位調(diào)整3.4項目績效考評工具-

12、需求跟蹤矩陣 需求跟蹤矩陣：跟蹤項目生命周期活動和滿足項目需求的工作產(chǎn)品的表格。 每個需求點必須可以追蹤到在項目計劃中被描述的具體任務(wù)。 需求跟蹤矩陣保證產(chǎn)品將會滿足所有項目的目標(biāo)，且不包含不合適的、無關(guān)的功能。 發(fā)生需求變更時，必須更新需求跟蹤矩陣，并及時更新相應(yīng)工作產(chǎn)品的狀態(tài)（每周更新）。 擴充后的需求跟蹤矩陣，納入配置管理。3.5推薦的需求狀態(tài)3.6需求狀態(tài)分布圖被建議16%被驗證18%被批準(zhǔn)5%被取消6%被拒絕4%被實現(xiàn)51%每周/月形成一個項目需求狀態(tài)報告案例分析：電子商務(wù)項目需求跟蹤矩陣3.7項目組績效考評評分標(biāo)準(zhǔn)考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核辦法考核辦法考核單位考核單位審批單位審批單位進度

13、考核進度計劃指標(biāo)1）實際進度提前30天完成，項目組績效評分+10分2）實際進度延遲30天完成，項目組績效評分-10分3）依此類推計算項目績效評分計劃部項目管理中心預(yù)算考核項目預(yù)算指標(biāo)項目實際發(fā)生費用未超出審批的項目預(yù)算，如超出項目預(yù)算，項目組績效評分-40分計劃部項目管理中心3.8項目進度狀態(tài)和預(yù)警規(guī)則黑牌黑牌正常狀態(tài)，項目未延期，按計劃進行正常狀態(tài)，項目未延期，按計劃進行一般告警，項目延期一般告警，項目延期3030天，天，=909090天，天，=180180180天天3.9項目預(yù)算狀態(tài)和預(yù)警規(guī)則黑牌黑牌正常狀態(tài)，項目階段預(yù)算支出正常狀態(tài)，項目階段預(yù)算支出80%=80% =80% 并且并且 9

14、0%=90% =90% 并且并且 100%=100%=100%3.10項目組成員績效考評評分標(biāo)準(zhǔn)考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評規(guī)則考評規(guī)則計劃進度計劃進度指標(biāo)1）開發(fā)、質(zhì)量、設(shè)計師實際工作任務(wù)每延遲1天完成，當(dāng)月績效減0.5分。2）上線運行、初驗、終驗等關(guān)鍵時間節(jié)點，每延遲1天，項目經(jīng)理當(dāng)月績效減1分。3）項目經(jīng)理根據(jù)合理原因，提出調(diào)整項目計劃請求，經(jīng)績效考評組評審?fù)ㄟ^，允許調(diào)整項目計劃，不減月度考評分，項目計劃調(diào)整不能超過2次。產(chǎn)品質(zhì)量 錯誤/BUG發(fā)生數(shù)1）每位開發(fā)工程師開發(fā)的產(chǎn)品每月允許出現(xiàn)3個錯誤/BUG，超出部分的錯誤/BUG，每1個錯誤/BUG當(dāng)月績效減1分2）對于系統(tǒng)上線運行后，每出現(xiàn)1個

15、錯誤/BUG，開發(fā)工程師和質(zhì)量工程師當(dāng)月績效分別減2分質(zhì)量事故和投訴1）系統(tǒng)上線后，出現(xiàn)一般質(zhì)量事故，項目經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、相關(guān)開發(fā)工程師和質(zhì)量工程師當(dāng)月績效減10分。2）系統(tǒng)上線后，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，項目經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、相關(guān)開發(fā)工程師和質(zhì)量工程師當(dāng)月績效減20分。3）系統(tǒng)上線后，由于系統(tǒng)質(zhì)量問題出現(xiàn)客戶投訴，項目經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、相關(guān)開發(fā)工程師和質(zhì)量工程師當(dāng)月績效減30分3.11項目經(jīng)理績效考核方法序號工號姓名負(fù)責(zé)項目計劃進度文檔質(zhì)量計劃完成百分比計劃進度指標(biāo)需求/測試跟蹤矩陣需求規(guī)格書/需求單原型界面設(shè)計書工作計劃上線報告驗收報告16211王XXA軟件項目70%-5已提交已提交已提交已提交產(chǎn)品

16、質(zhì)量配置管理扣分說明扣分合計bug發(fā)生數(shù)一般質(zhì)量事故嚴(yán)重質(zhì)量事故客戶投訴版本問題過多，UI重新設(shè)計，報表模塊BUG過多未實現(xiàn)導(dǎo)致原計劃延遲。-53.12項目組員工績效考核方法序號工號姓名部門角色進度計劃產(chǎn)品質(zhì)量文檔質(zhì)量代碼質(zhì)量項目測試配置管理考勤扣分說明扣分合計bug發(fā)生數(shù)質(zhì)量事故和投訴需求規(guī)格書原型界面設(shè)計書測試用例測試報告13176周X開發(fā)部開發(fā)工程師8本月測試BUG數(shù)5個53.13項目組成員績效評價范圍月度績效評分月度績效評分=45=45分；分；月度績效評分月度績效評分=40=40分，并且分，并且45=35=35分，并且分，并且4040分；分；月度績效評分月度績效評分3535分。分。謝謝

17、1.4人工成本核算標(biāo)準(zhǔn)崗位崗位標(biāo)準(zhǔn)日工資（元標(biāo)準(zhǔn)日工資（元）（不含社保及分（不含社保及分?jǐn)偅偅?biāo)準(zhǔn)月工資標(biāo)準(zhǔn)月工資（元（元）（21.521.5天天/ /月）月）資深軟件/嵌入式/質(zhì)量工程師/設(shè)計師Num1Salary1高級軟件/嵌入式/質(zhì)量工程師/設(shè)計師.中級軟件/嵌入式/質(zhì)量工程師/設(shè)計師.初級軟件/嵌入式/質(zhì)量工程師/設(shè)計師.部門經(jīng)理，技術(shù)/項目總監(jiān).部門副經(jīng)理.項目/技術(shù)/產(chǎn)品/質(zhì)量經(jīng)理NumNSalaryM按按人工預(yù)算人工預(yù)算* *1.71.7的系數(shù)，分?jǐn)偵绫?、福利及單位運營的固的系數(shù)，分?jǐn)偵绫！⒏＠皢挝贿\營的固定成本定成本1.7項目預(yù)算檢查方法q 按工作單元分?jǐn)偘垂ぷ鲉卧謹(jǐn)倢φ諜z查每項工作的成本，出現(xiàn)偏差時確定是哪項工作出了問題q 按工期時段分?jǐn)偘垂て跁r段分?jǐn)倢㈩A(yù)算成本分?jǐn)偟焦て诘母鱾€時段，用S曲線表示可在任何時間檢查偏差可隨時評價成本績效，避免“只要不超項目預(yù)算就沒問題”的誤解案例分析：項目計劃與階段預(yù)算統(tǒng)計表2.4Mercer崗位分類表技術(shù)崗位序列見習(xí)工程師=1年助理工程師職稱證書詳見軟件開發(fā)類-初級 能力標(biāo)準(zhǔn)中級工程師=3年助理工程師職稱證書詳見軟件開發(fā)類-中級 能力標(biāo)準(zhǔn)高級工程師=5年工程師職稱證書 或