工程招標(biāo)與投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)深度分析：以EPC總承包模式為例

1、工程招投標(biāo)對(duì)于招標(biāo)方和投標(biāo)方雙方而言，全程都貫穿著風(fēng)險(xiǎn)。招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)具有較為普遍的特低O而投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)則因承包模式差異而有很大不同。EPe總承包工程在投標(biāo)過程中存在著比傳 統(tǒng)的工程項(xiàng)目更多的不確定性因素， 也具有更大的風(fēng)險(xiǎn)，本文將以EPC總 承包工程為例，分析工程投標(biāo)中的風(fēng) 險(xiǎn)因素。工程招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)分析 1設(shè)計(jì)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)工程設(shè)計(jì)是工程建設(shè)實(shí)施的龍頭，沒有一個(gè)完善的設(shè)計(jì)，無從談及招標(biāo)及合同。設(shè)計(jì)變更是造 成工程索賠的重要原因，因此在工程招標(biāo)之前應(yīng)盡量完善設(shè)計(jì)工作。只有避免在設(shè)計(jì)方案不確 定時(shí)招標(biāo)，才能避免由此帶來的風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)計(jì)方案是否確定應(yīng)做為是否開展招標(biāo)工作的先決條件。2施工技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)在設(shè)計(jì)方案確定的情況下應(yīng)研

2、究施工方案，因?yàn)槿魏问┕し桨付疾荒鼙ＷC沒有變更和索賠。每 一個(gè)施工方案，無論它是傳統(tǒng)的還是新創(chuàng)的，都有自身獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)和局限。業(yè)主必須對(duì)施工方 案中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行考慮和評(píng)估。當(dāng)采用新的施工方法和技術(shù)時(shí)，工程變更與索賠的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)大 大增加，所以必須根據(jù)工程項(xiàng)目的具體情況，確定適合的施工方案。3自然及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)自然及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)包括洪水、地震、火災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、雷電等是不可抗拒自然力，另外不明的水文氣 象條件，復(fù)雜的工程地質(zhì)條件，惡劣的氣候、施工對(duì)環(huán)境的影響等都是潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素。招標(biāo) 人在起草招標(biāo)文件時(shí)時(shí)應(yīng)充分考慮這些因素，對(duì)不可抗力的級(jí)別加以界定，要求承包商在投標(biāo) 文件中充分考慮自然及環(huán)境影響對(duì)工程的影響。對(duì)不

3、可抗力如何界定是關(guān)系到工程實(shí)施過程中風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的一個(gè)重要問題，因?yàn)椴豢煽沽σ鸬娘L(fēng)險(xiǎn)主要包括超過合同規(guī)定等級(jí)的地震、風(fēng)暴、 雨、雪及海嘯和特殊的未預(yù)測(cè)到的地質(zhì)條件。按照一般合同條件，這類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由合同主體共同 承擔(dān)，承包商一般只能得到工期延誤的補(bǔ)償。4 政治社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)政治社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)很多，項(xiàng)目管理人員除了要求具備豐富的自然科學(xué)領(lǐng)域的知識(shí)，還需具備政 治頭腦。例如，國(guó)內(nèi)某工程招標(biāo)工作已完成，但此時(shí)政府投資方卻發(fā)現(xiàn)整體投資規(guī)模過大，要 求重新調(diào)整工程規(guī)模，工程開標(biāo)半年以后仍未定標(biāo)，投標(biāo)書早巳超出了投標(biāo)有效期 ;另一 BoT引水項(xiàng)目，招投標(biāo)工作業(yè)已完成，但由于連續(xù)干旱，水源饋乏，政府不得已迫使該項(xiàng) 目流產(chǎn)

4、。按招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定，出現(xiàn)上述情況時(shí)招標(biāo)人要給予投標(biāo)人予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，因此招標(biāo) 人應(yīng)為此付出代價(jià)。以上兩個(gè)舉例在工程實(shí)施中不在多數(shù)，但以上兩個(gè)案例卻是事實(shí)，這不得 不提醒招標(biāo)人在招標(biāo)時(shí)應(yīng)慎重。目前，招標(biāo)人承擔(dān)最普遍的政治社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)是拆遷問題，在城市工程實(shí)施過程中由于拆遷問題而 造成的工期延誤比比皆是。工程延期使得招標(biāo)人要要承擔(dān)工期延誤及工程延期索賠的雙重風(fēng)險(xiǎn)。 如何解決由拆遷而造成的風(fēng)險(xiǎn)，需要招標(biāo)人具體情況，具體分析，妥善處理。5 合同風(fēng)險(xiǎn)工程合同既是項(xiàng)目管理的法律文件，也是項(xiàng)目全面風(fēng)險(xiǎn)管理的主要依據(jù)。項(xiàng)目的管理者必須具 有強(qiáng)烈的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，在起草合同文件時(shí)學(xué)會(huì)從風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)管理的角度研究合同的每一個(gè)

5、條 款，對(duì)項(xiàng)目可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)因素有全面深刻的了解。否則，風(fēng)險(xiǎn)將給項(xiàng)目帶來巨大的損失。(1) 選擇合適的合同計(jì)價(jià)形式。根據(jù)不同工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容選擇不同合同計(jì)價(jià)類型。根據(jù)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)和實(shí)際，適當(dāng)選擇計(jì)價(jià)形 式，降低工程的合同風(fēng)險(xiǎn)。例如對(duì)于施工條件較好，工程量變化不大、施工工藝成熟的項(xiàng)目， 風(fēng)險(xiǎn)量較小，可以采用固定價(jià)合同方式，以求得承包商在競(jìng)爭(zhēng)中較低的報(bào)價(jià); 對(duì)于工程量變化較大的項(xiàng)目，采取可調(diào)價(jià)合同，在工程量可能變化的幅度范圍內(nèi)采取不同的結(jié)算單價(jià) ; 對(duì)于招 標(biāo)階段建材市場(chǎng)價(jià)較高的項(xiàng)目，一定要在合同增加材料調(diào)價(jià)條款，因?yàn)檎袠?biāo)階段與實(shí)施階段有 一個(gè)時(shí)間差，在這一個(gè)時(shí)間段攀升較高的材料降價(jià)的可能性較大，而

6、繼續(xù)漲價(jià)的空間較小。(2) 嚴(yán)密的語(yǔ)言表達(dá)。語(yǔ)言是合同的載體，合同是索賠的依據(jù)。完善的合同可以防止或減少爭(zhēng)議，從而減少費(fèi)用，如果在合同中沒有嚴(yán)密的表達(dá)，很可能給工程索賠留下隱患。(3) 合理的風(fēng)險(xiǎn)分配。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論，建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由有關(guān)各方分擔(dān)，而風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的原則是：任何一種 風(fēng)險(xiǎn)都應(yīng)由最適宜承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)或最有能力進(jìn)行損失制的一方承擔(dān)，符合這一原則的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是 合理的，可以取得雙贏或多贏的效果。目前，國(guó)內(nèi)建筑市場(chǎng)處于買方市場(chǎng)，造成招標(biāo)人在招標(biāo)時(shí)做出很多不對(duì)稱的合同條款，通過風(fēng) 險(xiǎn)轉(zhuǎn)移條款轉(zhuǎn)嫁了，但由于風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任與權(quán)力平衡的關(guān)系，這種轉(zhuǎn)移后面往往隱藏著更大的風(fēng)險(xiǎn)， 如某些承包商，為了抵償承擔(dān)

7、風(fēng)險(xiǎn)造成的損失，加大索賠力度，將主要精力放在索賠上，不但 影響工程投資，進(jìn)而可能影響施工進(jìn)度、質(zhì)量 ; 某些承包商由于承擔(dān)了較大的風(fēng)險(xiǎn)損失，不得 不依靠偷工減料爭(zhēng)取利潤(rùn)空間 ; 甚至某些承包商由于風(fēng)險(xiǎn)造成的壓力，無力施工，企業(yè)倒閉等。 由此可見，合理的風(fēng)險(xiǎn)分配顯得同樣重要。 從工程整體效益的角度出發(fā)，最大限度地發(fā)揮各方面的積極性。因?yàn)轫?xiàng)目參加者如果都不承 擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，則他也就沒有任何責(zé)任，當(dāng)然也就沒有控制的積極性，就不可能搞好工作。因此 只有讓各方承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，通過風(fēng)險(xiǎn)的分配以加強(qiáng)責(zé)任心和積極性，達(dá)到能更好地計(jì)劃 與控制。 公平合理，責(zé)、權(quán)、利平衡。一是風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任和權(quán)力應(yīng)是平衡的。有承擔(dān)

8、風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任，也要 給承擔(dān)者以控制和處理的權(quán)力，但如果已有某些權(quán)力，則同樣也要承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任 ; 二是 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)盡可能對(duì)等，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者應(yīng)該同時(shí)享受風(fēng)險(xiǎn)控制獲得的收益和機(jī)會(huì)收益，也 只有這樣才能使參與者勇于去承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) ; 三是承擔(dān)的可能性和合理性，承擔(dān)者應(yīng)該擁有預(yù)測(cè)、 計(jì)劃、控制的條件和可能性，有迅速采取控制風(fēng)險(xiǎn)措施的時(shí)間、信息等條件，只有這樣，參與 者才能理性地承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。FIDIC 合同條款，就明確地規(guī) 符合工程項(xiàng)目的慣例，符合通常的處理方法。如采用國(guó)際慣例 定了承包商和業(yè)主之間的風(fēng)險(xiǎn)分配，比較公平合理。EPC投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)分析 對(duì) EPC 總承包投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析和歸納，有利于總承包商

9、盡早采取有效的風(fēng)險(xiǎn)管理措施， 降低或防范風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失。對(duì)于總承包商而言， EPC項(xiàng)目在投標(biāo)階段主要有以下風(fēng)險(xiǎn) 來自外部環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)在 EPC 模式下，傳統(tǒng)承包模式中的原由業(yè)主承擔(dān)的外界風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)一般都要求總承包商來 承擔(dān)，主要包括如下內(nèi)容。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) ：EPC 總承包模式一般建設(shè)周期較長(zhǎng)，可能存在通貨膨脹、物價(jià)上漲而引起各項(xiàng)費(fèi)用 的增加，投標(biāo)中總承包商與業(yè)主簽訂一般是總價(jià)合同，如果總承包商與業(yè)主所簽訂是合同中沒 有調(diào)價(jià)條款，必然會(huì)給總承包商帶來風(fēng)險(xiǎn)，成本虧損可能是災(zāi)難性。政治風(fēng)險(xiǎn)：工程所在國(guó)發(fā)生局部的戰(zhàn)爭(zhēng)或內(nèi)亂，造成國(guó)內(nèi)動(dòng)亂、政權(quán)更替等，建設(shè)項(xiàng)目可能被 迫終止或毀約，總承包商為保護(hù)其生命財(cái)

10、產(chǎn)而被迫轉(zhuǎn)移他處，從而被迫支付許多額外開支，遭 受巨大損失。自然和社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) ：自然及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)主要包括不明的水文氣象條件、復(fù)雜的工程地質(zhì)條件、 惡劣的氣候等潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，總承包商在編制投標(biāo)文件必須充分考慮這些因素。EPC總承包實(shí)施過程解決方案流程圖施工設(shè)計(jì)EPCliii=IiSi 蹤與控制 核實(shí)范網(wǎng) 控制范圍 JSI½ 度控制成 質(zhì)最控制監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)笹理采貼;來自業(yè)主的風(fēng)險(xiǎn) 墊資承包及融資風(fēng)險(xiǎn)：EPC通常與融資有著密切關(guān)系，由于偏重于融資安排的緣故，有些招標(biāo) 文件中，業(yè)主明確要求 EPC總承包商帶資承包，這要求項(xiàng)目成本一定要有確定性，不能敞口; 并且還要有前瞻性，以保證融資金額的相對(duì)

11、固定和安全，否則融資人的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)很大。合同條款風(fēng)險(xiǎn)：業(yè)主倚仗僧多粥少這一于其有利的形勢(shì)，常常強(qiáng)加各種不平等條款，為轉(zhuǎn)移風(fēng) 險(xiǎn)而單方面提出過于苛刻、責(zé)權(quán)利不平衡的合同條款。來自EPC總承包商自身的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)價(jià)失誤風(fēng)險(xiǎn)：在由傳統(tǒng)承包模式轉(zhuǎn)換到總承包模式的過程中，承包商如果在自身?xiàng)l件不成熟 的前提下，盲目地投標(biāo)報(bào)價(jià)，將引發(fā)投標(biāo)報(bào)價(jià)失誤風(fēng)險(xiǎn)。總承包項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)總承包商往往只能通過招標(biāo)文件和現(xiàn)場(chǎng)短暫的實(shí)地踏勘獲取工程信息，無法 充分了解項(xiàng)目所在地的政治和法律環(huán)境、自然環(huán)境等情況，這樣一來，總承包人往往無法對(duì) EPC項(xiàng)目進(jìn)行準(zhǔn)確報(bào)價(jià)?？偝邪痰膱?bào)價(jià)估算沒有考慮匯率、利率變動(dòng)的可能性，這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于國(guó)際EPC工程和

12、需要融資的項(xiàng)目尤其重要，如在投標(biāo)價(jià)格中不予體現(xiàn)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)是災(zāi)難性的。分包商的選擇風(fēng)險(xiǎn)：在EPC招標(biāo)項(xiàng)目中，有經(jīng)驗(yàn)的業(yè)主會(huì)要求作為總包商的投標(biāo)方提供分包商 的名單和相應(yīng)的業(yè)績(jī)材料，一旦選定，中標(biāo)后就很難更改，這樣的結(jié)果通常也容易降低總包商 對(duì)分包商就設(shè)備和服務(wù)進(jìn)行討價(jià)還價(jià)的能力。同時(shí)分包商的技術(shù)水平、管理水平以及分包商的 違約可能影響到與其他分包工程的銜接，可能引起整個(gè)工程進(jìn)度的拖延及其他分包商的索賠。來自EPC總承包模式制度安排的風(fēng)險(xiǎn) 量的風(fēng)險(xiǎn)：在EPC總承包中一般都要求采用總價(jià)合同，因此總承包商往往承擔(dān)了量的風(fēng)險(xiǎn)，- 旦報(bào)價(jià)工程量與實(shí)際工程量有一定的偏差，而總承包商與業(yè)主簽訂的合同總價(jià)不變，則其投標(biāo) 報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)全由總承包商承擔(dān)。合同不確定風(fēng)險(xiǎn)：EPC總承包一般采用總價(jià)合同，包含了所有工作內(nèi)容，但是由于業(yè)主在招標(biāo)時(shí)僅提供概念設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)深度較淺，招標(biāo)時(shí)項(xiàng)目仍然有較多不確定因素，亦即投標(biāo)者的投標(biāo)書 會(huì)有很大