公司客戶訂單流程管理制度

1、xx公司客戶訂單流程管理制度1.1. 目的加強公司客戶訂單流程管理，體現(xiàn)從銷售到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的良好對接，實現(xiàn)產(chǎn)品 加工過程安全、高效、低耗、按期交貨，提高客戶滿意度。2 2、適應范圍：本制度適用于公司的客戶訂單的流程管理。本制度適用于訂單中心各級人員（包括經(jīng)理、具體責任人） 。3 3、流程管理訂單評審管理流程3.1.13.1.1 該流程由訂單主管部門組織公司生產(chǎn)中心、生產(chǎn)技術部、研究所、銷 售部、質量管理、合同簽訂人對訂單進行技術評審，提出處理意見。對能滿足客戶（合同）要求的一般訂單準備技術、原材料預案，對技術偏離 較大的特殊訂單由生產(chǎn)廠和客戶進行溝通，達成處理意見，由銷售部報請公司領 導簽批。3

2、.1.33.1.3 根據(jù)領導簽批3.1.3.13.1.3.1由訂單主管部門下達 訂單通知書 ，轉入訂單作業(yè)進度管理流程3.1.3.23.1.3.2客戶同意加工的，由訂單主管部門進入訂單協(xié)管流程 。3.1.3.33.1.3.3客戶協(xié)商不成的，由銷售部進行退單并做好退單記錄。3.1.43.1.4 按公司規(guī)定合同額小于 * 萬元，且無特殊技術要求或庫存直接提貨的生產(chǎn)人員生產(chǎn)經(jīng)理訂單審批下達訂單疋訂單審批處制訂生產(chǎn)計交貨后管理結束生產(chǎn)反饋只報公司領導簽批，不再進行技術評審3.1.53.1.5 流程圖（圖 1 1）訂單中心人訂單評審工作節(jié)點和部門分工訂單評審管理流程執(zhí)行說明序號節(jié)點責任單位相關說明相關文

3、件或記錄1 1接收訂單銷售部接收客戶訂單，整理客戶信息訂單接收登記單2 2訂單評審訂單主管部門組織各相關部門進行技術評審，提出處理意見訂單評審記錄表3 3審批公司領導對訂單進行審批訂單審批規(guī)程4 4訂單審批處理訂單主管部門下達“訂單通知書”啟動“協(xié)管管理流程”，退單訂單審批處理意見5 5制定生產(chǎn)計劃生產(chǎn)中心根據(jù)訂單交期，制定生產(chǎn)周計劃，并上報公司調度及相關部門訂單下達通知書6 6制訂生產(chǎn)計劃根據(jù)訂單要求，一般訂單啟 動生產(chǎn)正常流程，特殊訂單 制訂生產(chǎn)新工藝，并下達到 各生產(chǎn)車間。準確實施生產(chǎn)生產(chǎn)計劃7 7生產(chǎn)實施根據(jù)生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)生產(chǎn)跟蹤表8 8生產(chǎn)反饋如不能按訂單要求完成，則申請變更訂單

4、生產(chǎn)反饋記錄表321321 該流程由公司訂單主管部門組織生產(chǎn)技術部、技術研究所、生產(chǎn)中心，訂單協(xié)調管理流程根據(jù)客戶提出的特殊技術要求，進行配方和工藝結構的調整。（針對特殊訂單）322322 調整后的配方和工藝結構方案， 由公司訂單主管部門會同生產(chǎn)技術部、 技術研究所、生產(chǎn)中心上報公司總工簽批。簽批方案執(zhí)行3.2.3.13.2.3.1 需要進行產(chǎn)品試制的，由研究所進行小試、終試到工業(yè)試制。3.2.3.23.2.3.2 只做結構調整變化的，由訂單主管部門下達訂單通知書，進入訂 單作業(yè)進度管理流程。3.2.43.2.4 流程圖提供客一技術制訂生一確定一執(zhí)行銷售部門研究所生產(chǎn)中心供應科及廠供應采325

5、325 工作節(jié)點及部門分工訂單協(xié)調管理流程說明序號節(jié)點責任部門相關說明相關文件或記錄1 1提供客銷售部與客戶進行協(xié)調與溝研發(fā)、工藝調整方戶訂單訂單主管部門通，明確訂單技術要求案2 2技術研發(fā)研究所根據(jù)訂單要求，幵發(fā)研 制新配方、新工藝。技術研發(fā)說明書3 3技術制訂 符合要求的生產(chǎn)研發(fā)、工藝調整方改進工藝，產(chǎn)品結構案4 4確定物料需求生產(chǎn)中心根據(jù)新編工藝要求，制訂物料需求計劃，提交材料計劃表物料需求計劃表5 5執(zhí)行采購制訂采購計劃，并跟蹤 供應商的執(zhí)行情況，確 保生產(chǎn)正常進行采購計劃單供應科及時安排人員對物料進6 6物料供應行驗收，以滿足生產(chǎn)線 的需求，并在清晰可視 狀態(tài)下管理存貨，保證 物料供

6、應物料供應說明書7 7生產(chǎn)協(xié)調生產(chǎn)技術部包括人、機、物等生產(chǎn)協(xié)調準備工作，跟蹤生生產(chǎn)跟蹤表產(chǎn)進度，保證按時交貨8 8質量檢驗廠質檢人員檢驗物料質量及產(chǎn)品質量，并處理質量異常問題質量檢驗表9 9準備出貨銷售部安排運輸計劃，確保訂單準時交付出貨計劃. .訂單作業(yè)進度管理流程331331 本流程主要節(jié)點是對前兩個流程的跟進。332332 生產(chǎn)中心根據(jù)接收訂單通知書3.3.2.13.3.2.1 一般訂單.1.1 啟動生產(chǎn)正常流程，納入生產(chǎn)體系管理.2.2 生產(chǎn)進度計劃以周計劃形式上報公司生產(chǎn)調度特殊訂單.1.1 制定生產(chǎn)工藝，編制技術規(guī)程。.2.2 制定產(chǎn)品原材料、半成品、產(chǎn)成品檢驗標準、檢驗方法。.

7、3.3 安排生產(chǎn)計劃。檢查生產(chǎn)設備狀況。3.3.2.3.3.2. 查看材料庫存，編寫材料購進表，交供應科備料。3.3.2.3.3.2. 協(xié)調勞動組織進行產(chǎn)品加工。3.3.2.3.3.2. 編寫加工糾偏措施。3.3.2.3.3.2.填報日生產(chǎn)計劃報表報公司生產(chǎn)調度，并安排值班人員按時匯報日產(chǎn) 里。3.3.33.3.3 生產(chǎn)技術部、銷售部跟蹤生產(chǎn)進度，協(xié)助解決生產(chǎn)技術、裝備事宜。334334 質管部跟蹤質量檢驗335335 流程圖:336336 工作節(jié)點與部門分工訂單作業(yè)進度管理流程說明序號節(jié)點責任單位相關說明相關文件或記錄1 1制訂生產(chǎn)計劃生產(chǎn)中心根據(jù)訂通單知書，核定設備產(chǎn)能，制訂生產(chǎn)計劃周生產(chǎn)

8、計劃表2 2制訂采購計劃根據(jù)生產(chǎn)計劃表查 看庫存狀況，分析物料 需求狀況，提出采購計 劃采購計劃表3 3訂貨供應科根據(jù)采購計劃進行訂貨，并制定采購進貨進度表采購進貨進度表4 4跟催根據(jù)進度計劃，及時進行跟催進度計劃表5 5質量檢驗質檢人員質檢員按標準檢驗物料和產(chǎn)品，如有異常情況，提出處理意見。品質檢驗記錄6 6物料控制供應科在生產(chǎn)前及時備料，遇有異常情況，應及時反物料控制表和訂單作業(yè)進度管理流程0饋公司7 7實施生產(chǎn)生產(chǎn)中心按生產(chǎn)計劃實施生產(chǎn)，控制產(chǎn)能，并將生產(chǎn)進度不斷反饋給生產(chǎn)部。生產(chǎn)監(jiān)控表8 8進度對比將每日實際生產(chǎn)數(shù)量與計劃生產(chǎn)數(shù)量加以比較，確定是否存在差異生產(chǎn)進度控制表9 9分析差異原

9、因若實際進度與計劃進度 產(chǎn)生差異，應追究原因， 并采取措施進行補救差異分析表1010補救實施補救措施后，評估 結果是否有效；若無效， 立即采取其他措施補救措施1111客戶溝通訂單管理部門生產(chǎn)中心銷售部補救無效導致交期延誤 時，及時匯報公司生產(chǎn) 調度。做好與客戶溝通， 協(xié)商延遲交貨時間緊急插單管理流程341341 本流程為滿足客戶急需而設置的特殊流程，啟動本流程有可能影響其它訂單的交期，必須經(jīng)公司領導批準方能啟動。342342 本流程啟動后，自動進入訂單評審管理流程，訂單協(xié)調管理流程343343 對于重點客戶的小型訂單可安排專線集中生產(chǎn)，大型訂單需調整勞動組織，組織專線生產(chǎn)隊伍，啟動專線集中生產(chǎn)

10、，確保交期。344344 對于由此而影響的其他訂單做出相應的調整，調整計劃報公司生產(chǎn)調 度。3.4.53.4.5 流程圖346346 工作節(jié)點和部門分工緊急插單管理流程說明序號節(jié)點責任單位相關說明相關文件或記錄1 1調查與廠生產(chǎn)調查與分析緊急插單的緊急插單調查表準備計劃人員計劃與執(zhí)行情況、物料供應情況等2 2初定計劃指標統(tǒng)籌安排插單生產(chǎn)任務，確疋產(chǎn)里扌曰標，合理安排產(chǎn)品生產(chǎn)進度，科學搭配緊急插單生產(chǎn) 計劃與原有生產(chǎn)計劃插單計劃制訂程序3 3確定計劃指標核定設備、勞動組織、資金等對緊急插單生產(chǎn) 任務的保證程度，平衡 緊急插單任務與生產(chǎn)能 力、勞動力、物料供應、 生產(chǎn)技術及資金占用的 關系生產(chǎn)計劃

11、指標表4 4確認物料供應供應科確認物料供應狀況，保證按質、按量供應物料供應調查表5 5掌握設備運行狀態(tài)生產(chǎn)設備管理人員隨時掌握設備的運行狀 態(tài)，提前預知可能發(fā)生 的故障設備運行監(jiān)控表6 6了解作業(yè)人員狀態(tài)生產(chǎn)主管隨時了解作業(yè)人員的工 作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題，及 時做出調整，確保作業(yè) 人員時刻處于最佳工作作業(yè)人員考評表狀態(tài)7 7抽杳產(chǎn)品合格率生產(chǎn)廠質量部嚴格半成品和成品的合格率，并對不合格產(chǎn)品進行處理產(chǎn)品合格率抽杳表8 8監(jiān)督作業(yè)進度生產(chǎn)調度及銷售部定期或不定期檢杳緊急 插單的作業(yè)進度。如進 度落后，立即采取補救 措施；若生產(chǎn)進度超過 計劃進度，則做好質量 管理和安全管理工作作業(yè)進度控制表. .外協(xié)訂

12、單管理流程本流程的啟用條件3.5.1.13.5.1.1 由于本公司人員、設備不足，生產(chǎn)能力負荷已達飽和時。3.5.1.23.5.1.2 產(chǎn)品有特殊要求，公司無法滿足時。3.5.1.33.5.1.3 協(xié)作廠有專門技術，利用外協(xié)質量較佳且價格較廉。經(jīng)公司領導簽批同意后執(zhí)行。外協(xié)執(zhí)行3.5.2.13.5.2.1 外協(xié)分外購和外加工3.5.2.23.5.2.2 根據(jù)訂單要求，由訂單主管部門組織公司生產(chǎn)中心、生產(chǎn)技術部、 研究所、質量部、銷售部、供應科等部門，經(jīng)訂單評審管理流程后，起草外 購（或加工）技術協(xié)議書，確認外購商。訂單主管部門將外協(xié)協(xié)議報請公司領導簽批。3.5243.524 根據(jù)外購（或加工）技術協(xié)議書要求，由供應科實施外購（或加工） 程序。工作節(jié)點部門分工外協(xié)訂單管理流程說明序號節(jié)點責任單位相關說明相關文件或記錄1 1調查外協(xié)廠商訂單主管部門采用調杳表等調杳方法，了解外協(xié)丿商綜合生產(chǎn) 實力，確定多等級外協(xié)廠 商。外協(xié)廠商調查表2 2過程控制廠質量部質檢或技術人貝疋期進 廠監(jiān)督中間生產(chǎn)與質量， 并處理部分業(yè)務及質量 事務3 3監(jiān)督檢杳供應科定期到外協(xié)丿商進行外協(xié)進度監(jiān)督檢查外協(xié)廠商監(jiān)督檢杳表4 4成立評審小組評審小組小組成員由采購部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、口口質部等部門抽調人員組成外協(xié)廠商評審規(guī)范5 5外協(xié)廠商質量檢驗質量管理部廠質量部對不同等級