華辰裝備2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、華辰裝備2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告、上市公司基本信息1=機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：本公司系由華辰有限全體股東曹宇中、劉翔雄、趙澤明為發(fā)起人，以華辰有限截至 2017年7月31日經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的凈資產(chǎn)折股整體變更設(shè)立，公 司設(shè)立時(shí)的注冊(cè)怎本為11，000- 00萬元。公司于2017年11月1日取得蘇州市工商行政管理局 核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)藺（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320583666396160b）。主營(yíng)業(yè)務(wù)：全自動(dòng)數(shù)控軋餛磨床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)營(yíng)范圍：數(shù)控機(jī)床開發(fā)、制造、銷售及售后服務(wù)，大型機(jī)械零件加工，機(jī)床改造、維修、安 裝、調(diào)試、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)，機(jī)電設(shè)備成套開發(fā)、制造；機(jī)床零配件及

2、材料銷售；貨物及 技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經(jīng)營(yíng)、禁止經(jīng)營(yíng)的除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的 項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）利潤(rùn)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、 提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金（萬 元）11,769. 358, 036. 966, 058. 668, 838. 385, 424. 6810, 840. 65116. 96%46. 44%收到的稅費(fèi) 返還（萬元）169.0455.644. 230.00.00. 84inf%204. 02%收到

3、其他與 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬元）254. 7895. 983, 828. 87659.94-25. 02505. 631118.44%165. 45%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)（萬元）12, 193. 178,188. 549, 931.779, 498.315, 399. 6611,347. 12125.81%48. 91%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金（萬5, 665. 834, 226. 884, 285. 94, 602. 083, 336. 914, 191

4、.4269. 79%34. 04%元）支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金1,391.071,961.281,476. 731,481.31943. 241, 588. 7447. 48%-29. 07%（萬元）支付的各項(xiàng) 稅費(fèi)（萬元）2, 666. 181, 191. 78835. 22356. 51143. 111, 024. 011763.02%123. 71%支付其他與1經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬255.8881.38594. 97568. 22504. 88364. 12-49. 33%-70. 98%元）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)9, 978. 888, 261.327, 192. 837

5、, 008. 114, 928. 147, 168. 28102.49%20. 79%（萬元）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬2,214.29-72. 782, 738. 942, 490. 2471.524, 178. 84369. 61%-3142. 44%元）購(gòu)建固定資 產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬476. 111, 776. 07579. 77277. 19605. 3339.71-21. 35%-73. 19%元）投資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)32, 726. 1121,726. 0787, 379. 7761,927. 1962, 145. 3339.71-47. 34

6、%50. 63%（萬元）投資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬10, 574. 14-3,911.3-2, 543. 59-779.14-9, 343. 02-39. 71-213.18%-370.35%元）籌資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)8, 239. 7451. 55105. 15470. 462, 891.2610. 79184. 99%15883.97%（萬元）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬-8, 239. 74-51. 55-50. 15-170.462, 108. 74-10. 79-490. 74%15883.97%元）匯率變動(dòng)對(duì) 現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物的影5.71-31. 74-170.4-1

7、46. 13-3. 1661.39-280.89%-118.01%響現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物凈增4, 554. 41-4, 067. 36-25,21,394. 48-6, 765. 934, 189. 72-167. 31%-21l97%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比加額期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬元）18,910. 4622, 977. 8323, 003. 0221,607. 0328, 372. 9524, 183. 23-33. 35%-17. 70%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬元）2

8、3, 464. 8718,910. 4622, 977. 8323, 003. 0221,607. 0328, 372. 958. 60%24. 08%1.2-10-08 -06 -04 -02 -立 利幡額（億元）季度走勢(shì)00 -04 -03 -02 -01 00 -0.1 -, 906z，e06z圖三：凈利潤(rùn)（億元）季度走勢(shì)03020.1 -00-01 -，e06z, 906z利潤(rùn)分析：2021年二季度利潤(rùn)總額為3908. 46萬元，與2020年二季度的92.27萬元相比，增 長(zhǎng)4135. 89%；環(huán)比2021年一季度的3698. 04萬元相比，增長(zhǎng)5. 69%,利潤(rùn)總額主要來源于主營(yíng) 業(yè)

9、務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比銷售# 提供亨 到的現(xiàn)71另品、 亨務(wù)收 儉（萬i）11,769. 358, 036. 966, 058. 668, 838. 385, 424. 6810, 840. 65116. 96%收到的稅費(fèi) 返還（萬元）169.0455.644. 230.00.00. 84inf%收到其他與 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬 元）254. 7895. 983, 828. 87659. 94-25. 02505. 631118.44%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流入小計(jì)（萬元）12

10、, 193. 178, 188. 549, 931.779, 498.315, 399. 6611,347. 12125.81%購(gòu)買# 接受身 付的現(xiàn)71另品、 亨務(wù)支 儉（萬i）5, 665. 834, 226. 884, 285. 94, 602. 083, 336.914, 191.4269. 79%支付給職工 以及為職工 支付的現(xiàn)金（萬元）1,391.071,961.281,476. 731,481.31943. 241, 588. 7447. 48%支付的各項(xiàng) 稅費(fèi)（萬元）2, 666. 181, 191. 78835. 22356.51143. 111,024.011763.02%

11、支付其他與 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有 關(guān)的現(xiàn)金（萬 元）255.8881.38594. 97568. 22504. 88364. 12-49. 33%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬元）9, 978. 888, 261.327, 192. 837, 008. 114, 928. 147, 168. 28102.49%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬 元）2,214. 29-72. 782, 738. 942, 490. 2471.524, 178. 84369. 61%購(gòu)建艮 產(chǎn)、5 產(chǎn)和愣 期資，邑定資 e形資 丟他長(zhǎng) 云支付476. 111, 776. 07579. 77277. 19605. 3339.7

12、1-21. 35%46. 44%204.02%165. 45%48.91%34. 04%-29. 07%123.71%-70. 98%20. 79%-3142.44%-73. 19%環(huán)比2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比的現(xiàn)金（萬 元）投資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬元）32, 726. 1121,726. 0787, 379. 7761,927. 1962, 145. 3339.71-47. 34%50.63%投資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬10, 574. 14-3,911.3-2, 543. 59-

13、779.149, 343. 02-39. 71-213.18%-370.35%元）籌資活動(dòng)現(xiàn) 金流出小計(jì)（萬元）8,少39. 7451. 55105. 15470. 462,891.2610. 79184. 99%15883. 97%籌資活動(dòng)產(chǎn) 生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（萬-8, 239. 74-51. 55-50. 15m 70. 462, 108. 74-10. 79-490. 74%15883. 97%元）匯率變動(dòng)對(duì) 現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物的影5.71-31. 74-170.4-146. 13-3. 1661.39-280.89%-118.01%響現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物凈增加額4, 554. 41-4

14、, 067. 36-25.21, 394. 48-6, 765. 934, 189. 72-167.31%-211.97%期初現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬元）18,910. 4622, 977. 8323, 003. 0221,607. 0328, 372. 9524, 183. 23-33. 35%-17. 70%期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià)物 余額（萬元）23, 464. 8718,910. 4622, 977. 8323, 003. 0221,607. 0328, 372. 958. 60%24. 08%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為23464. 87萬元，與2020年二

15、季度的 21607. 03萬元相比,增長(zhǎng)8.6%；環(huán)比2021年一季度的18910.46萬元相比，增長(zhǎng)24. 08%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）23, 464. 8718,910. 4622, 977. 8323, 003. 0221,607. 0328, 372. 958. 60%24. 08%交易性金 融資產(chǎn)（萬 元）79, 008. 2589,515. 7887, 289. 6179, 331.6178, 082. 8568, 675. 541. 19%

16、-11.74%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比應(yīng)收賬款（萬元）9, 932. 4910, 393. 499, 265. 147, 093. 886, 121.96, 491. 9262. 25%-4. 44%預(yù)付款項(xiàng)（萬元）1,326. 122, 462. 08338.471, 132. 24509.61371.68160.22%-46.14%其他應(yīng)收 款（萬元）513. 73474. 63330. 16304. 57406.29325. 5726. 44%8. 24%存貨（萬 元）23, 030.

17、 1422,613.6223, 068. 7825, 263. 3522, 945. 120,418. 290. 37%1.84%其他流動(dòng) 資產(chǎn)（萬元）190. 821159.56225. 39162. 51180. 33733. 185.82%19. 59%流動(dòng)資產(chǎn) 合計(jì)（萬 元）159, 477. 14163, 674. 98162, 344.01151,355. 46144, 448. 58140, 128. 7910. 40%1投資性房 地產(chǎn)（萬元）211.23216. 17221. 11226. 05231.0235. 94-8. 56%|h固定資產(chǎn)（萬元）996.2719, 475

18、. 0920, 065. 9911,690. 7788& 9812, 061. 5559.78%-2. 46%在建工程（萬元）789. 57748. 92680.58, 286. 278, 079. 577,913. 25-90. 23%5. 43%無形資產(chǎn) （萬元）2, 143. 742, 168. 062,188. 552, 088. 032, 111.382, 124.871. 53%一1. 12%遞延所得 稅資產(chǎn)（萬 元）2,012.91,982. 981,964. 521, 264. 441, 105.871,035.2782. 02%|1.51%|非流動(dòng)資 產(chǎn)合計(jì)（萬 元）

19、25, 797. 9824, 872. 7825,214. 3728, 229. 9828, 444. 7928,416.87-9. 31%|3.72%|資產(chǎn)總計(jì)（萬元）185,275. 12188, 547. 76187, 558. 38179, 585. 44172, 893. 37168, 545. 677. 16%-1. 74%應(yīng)付票據(jù) （萬元）7, 044. 766, 820. 625, 996. 976, 127. 036, 105.635,818.8715. 38%3. 29%應(yīng)付賬款 （萬元）6, 336. 765, 153. 554, 305. 464, 735. 953,

20、424. 473,421.885. 04%22. 96%應(yīng)付職工 薪酬（萬 元）732.32580. 33956.61682. 86567. 55323. 8429. 03%26. 19%應(yīng)交稅費(fèi)（萬元）1, 266. 881, 890. 191,629. 18770. 03238. 7931. 16430. 54%-32. 98%其他應(yīng)付 款（萬元）59. 2858. 4584. 3899. 1165.0819. 75-8. 92%1.42%其他流動(dòng) 負(fù)債（萬元）1, 798. 661,631.81,751.611, 245. 521, 107. 371, 268. 1862. 43%10.

21、 23%流動(dòng)負(fù)債36, 303. 5339, 793. 2142, 142. 0440, 680. 1235, 437. 928, 335. 432. 44%-8.77%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比合計(jì)（萬 元）遞延所得 稅負(fù)債（萬 元）210. 98224. 1223.2218. 7286.2288.9-5.86%非流動(dòng)負(fù) 債合計(jì)（萬 元）6, 275. 96, 354. 366, 192.312, 496. 392, 403. 532,421.68t.23%|負(fù)債合計(jì)（萬元）42, 579.

22、 4346, 147. 5848, 334. 3543, 176. 5137, 841.4430, 757. 11-7.73%實(shí)收資本 （或股 本）（萬元）15,692.015, 692.015, 692. 015, 692. 015, 692. 015, 692. 0b0. oo%|資本公積 金（萬元）90, 799. 390, 799. 390, 799. 390, 799. 390, 299. 390, 299. 30. 55%0. 00%盈余公積 金（萬元）5,258. 175, 258. 175, 258. 174, 898. 794, 898. 794, 898. 797. 34%

23、0. 00%未分配利 潤(rùn)（萬元）30, 633. 2630, 559. 2127, 387. 2924, 889. 5224, 031.0326, 772. 7727. 47%0. 24%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計(jì)（萬元）142, 382. 73142, 308. 68139, 136. 76136, 279. 61134, 921. 12137, 662. 865.53%0. 05%少數(shù)股東 權(quán)益（萬元）312.9691. 587. 27129.32130. 82125.69139.23%242. 04%股東權(quán)益 合計(jì)（萬 元）142, 695. 69142, 400. 18139, 22

24、4. 03136, 408. 93135, 051.94137, 788. 565. 66%|0. 21%|負(fù)債和股 東權(quán)益合 計(jì)185, 275. 12188, 547. 76187, 558. 38179, 585. 44172, 893. 37168, 545. 677.16%-1. 74%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為185275. 12萬元，與2020年二季度的172893. 37萬元相比，增長(zhǎng)7.16%；環(huán)比2021年一季度的188547. 76萬元相比,增長(zhǎng)-1. 74%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為42579. 43萬元，與2020年二季度的37841.44萬元相

25、 比，增長(zhǎng)12.52%；環(huán)比2021年一季度的46147. 58萬元相比，增長(zhǎng)7.73%。（四）財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0.20.20. 180. 090.01-0. 060. 200. 00扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤(rùn)(萬元)2, 533. 183, 084. 041,487. 05785. 85-448.14-240. 772981. 32-550.87經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益(萬 元)3, 279. 283, 908. 873, 169. 591,884. 663

26、18. 09-531.932961. 19-629.58價(jià)值變動(dòng)凈收益(萬 元)542. 7390. 941,416. 13294. 85534.411,009. 778.31451.79凈資產(chǎn)收益率roe (%)2. 262. 252. 071.050. 1-0. 722. 160.01凈資產(chǎn)收益率(扣除 非經(jīng)常損益)(%)1.782. 191.080. 58-0. 33-0. 172. 11-0.41總資產(chǎn)凈利率roa (%)1.841.691.530.810. 08-0. 591.760. 15銷售凈利率(%)27. 2225.423. 5620. 383. 75-176. 2123.

27、471.82銷售毛利率(%)38.0142. 2641.7551.0546.6159. 59-8. 60-4. 25營(yíng)業(yè)總成本/營(yíng)業(yè)總 收入的74.0168. 7473. 3872.391. 16194. 2-17. 155.27營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收 入(%)31.029. 7327. 0524. 682. 58-215. 1628.421.27凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入(%)27. 2225.423. 5620. 383. 75-176.2123.471.82營(yíng)業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收 入(%)2. 852. 862. 336. 3310. 9534. 1-8. 10-0.01管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收 入(%)3.

28、 422. 924. 996. 3512. 8455. 87-9. 420. 50財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收 入(%)0. 340. 371.792.680. 08-9.90. 26-0. 03經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利 潤(rùn)總額(%)83.9105. 798. 43109.18344. 7543. 78-260. 85-21.80價(jià)值變動(dòng)凈收益/利 潤(rùn)總額(%)13. 892. 4643. 9817.08579.1983. 11-565.3011.43扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤(rùn)/歸屬于母公 司所有者的凈利潤(rùn) (%)78. 8697. 2352. 2455. 06-345. 0124. 18423. 87-18. 37銷售商品提供勞務(wù)收 到的現(xiàn)金/營(yíng)業(yè)收入(%)93. 2964. 2750. 89126. 33150. 771,919. 78-57. 4829. 02經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~/營(yíng)業(yè)收入(%)17. 5