汽車高端零部件產(chǎn)業(yè)分析

1、汽車高端零部件產(chǎn)業(yè)分析目前成都市汽車產(chǎn)能為120萬輛，與2020年300萬輛的目標(biāo)相比還有很大的產(chǎn)能提升空間，需要大量配套產(chǎn)業(yè)以形成產(chǎn)業(yè)集群，而現(xiàn)階段成都本地配套率僅為26%，距離發(fā)達城市的本地配套率60%還有很大差距，成都市汽車配套產(chǎn)業(yè)有廣闊的市場前景。一、汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析（一）汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢汽車零部件行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r主要取決于下游整車市場和服務(wù)維修市場的發(fā)展。目前，中國車市步入低速增長期，汽車行業(yè)盈利狀況不容樂觀，但零部件行業(yè)盈利狀況優(yōu)于整車制造行業(yè)。中國汽車高端零部件市場規(guī)模逐年遞增，預(yù)計2015年汽車高端零部件市場規(guī)模將達到45998億元，其中汽車電子系統(tǒng)市場規(guī)模將達到

2、4010億元。（二）汽車高端零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向隨著車聯(lián)網(wǎng)、汽車智能化的發(fā)展，汽車電子的成本占比日漸提高，汽車零部件企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級發(fā)展機遇，同時汽車后市場也面臨更大的發(fā)展空間和挑戰(zhàn)。一是整零之間的戰(zhàn)略關(guān)系進一步優(yōu)化。未來整車廠要求零部件企業(yè)不再是傳統(tǒng)意義上的單純零部件供應(yīng)商，而是能夠給整車廠提供系統(tǒng)解決方案的供應(yīng)商。二是汽車市場的逐步成熟和新能源汽車發(fā)展將促進汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，促進零部件產(chǎn)業(yè)向節(jié)能型和環(huán)保型、高技術(shù)型和高質(zhì)量型發(fā)展，同時積極推進品牌戰(zhàn)略建設(shè)和走國際化發(fā)展之路。二、直管區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢（一）我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)分布情況我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已形成長三角、珠三角、環(huán)渤

3、海三大產(chǎn)業(yè)集群，汽車電子企業(yè)數(shù)量比重占達82%，成為汽車電子行業(yè)三大聚集中心,西 南地區(qū)汽車電子企業(yè)占比較少僅1%。（二）直管區(qū)發(fā)展優(yōu)勢1. 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢：目前，成都汽車產(chǎn)業(yè)配套體系基本形成，整車產(chǎn)能達到120萬量，預(yù)計2020年產(chǎn)能將達到300萬輛，2025年產(chǎn)能達到400萬輛。2014年成都經(jīng)開區(qū)汽車整車和工程機械整機產(chǎn)量累計90.5萬輛，其中整車產(chǎn)量89.7萬輛，占全市整車產(chǎn)量的95.2%，占全省整車產(chǎn)量的71.5%。目前已入駐一汽大眾、一汽豐田、東風(fēng)神龍、吉利汽車、沃爾沃、重汽王牌等21家整車企業(yè)（含改裝車），德國博世、美國江森、日本電裝、法國弗吉亞、加拿大麥格納、韓國浦項等300余家零部

4、件配套企業(yè)。搭建了汽車千億產(chǎn)業(yè)集群。截至2014年底，經(jīng)開區(qū)汽車零部件企業(yè)突破290家，汽車零部件收入達260億元，增長18.2%。2. 市場優(yōu)勢：目前成都市汽車產(chǎn)能與2020年的目標(biāo)相比還有很大的提升空間，需要大量配套產(chǎn)業(yè)以形成產(chǎn)業(yè)集群，而現(xiàn)階段成都本地配套率僅為26%，距離發(fā)達城市的本地配套率60%還有很大差距，表明成都市汽車配套產(chǎn)業(yè)有廣闊的市場前景。3. 區(qū)位優(yōu)勢：新興工業(yè)園緊鄰龍泉經(jīng)開區(qū)，物流半徑在20分鐘以內(nèi)，可以實現(xiàn)近距離配套，直管區(qū)在新興工業(yè)園布局汽車配套產(chǎn)業(yè)有得天獨厚的區(qū)位條件。三、汽車高端零部件產(chǎn)業(yè)招商重點領(lǐng)域分析（一）產(chǎn)業(yè)鏈分析1. 汽車汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中游行業(yè)

5、，其上游行業(yè)主要是鋼材、石油、有色金屬、天膠、布料及其他材料行業(yè)，中游行業(yè)主要是汽車電子系統(tǒng)及配套零部件，下游行業(yè)主要是整車裝配行業(yè)和維修服務(wù)行業(yè)。2. 汽車電子系統(tǒng)主要分為動力控制系統(tǒng)、安全控制系統(tǒng)、車身電子系統(tǒng)和娛樂通訊系統(tǒng)四大類：（1）動力控制系統(tǒng)：主要包括點火控制系統(tǒng)、燃油噴射控制系統(tǒng)、發(fā)動機怠機控制系統(tǒng)、廢氣再循環(huán)控制系統(tǒng)等。（2）安全控制系統(tǒng)：主要包括防抱死控制系統(tǒng)、自動變速器控制系統(tǒng)、懸架電子控制系統(tǒng)、動力轉(zhuǎn)向電子控制系統(tǒng)、巡航控制系統(tǒng)等。（3）車身電子系統(tǒng)：主要包括自動空調(diào)系統(tǒng)、電子儀表系統(tǒng)、安全氣震系統(tǒng)、汽車電子防盜系統(tǒng)、抬頭顯示系統(tǒng)等。（4）娛樂通訊系統(tǒng)：主要包括電子儀表、

6、汽車音響、車載GPS、電子地圖等3. 汽車核心高端零部件主要包括發(fā)動機、傳動系、制動系、轉(zhuǎn)向系和行走系零部件。發(fā)動機傳動系制動系轉(zhuǎn)向系行走系發(fā)動機、節(jié)氣門體、發(fā)動機總成、油泵、漲緊輪、氣缸體、軸瓦、水泵、燃油噴射、連桿總成等變速器、取力器、減速器、離合器、氣動、電動工具、磁性材料、電子元器件、離合氣盤、萬能節(jié)等剎車蹄、剎車片、剎車盤、壓縮機、制動器總成、制動踏板總成、制動總泵、ABS-ECU控制器、制動滾輪、制動室等。轉(zhuǎn)向機、轉(zhuǎn)向節(jié)、球頭銷、方向盤、轉(zhuǎn)向機總成、助力器、轉(zhuǎn)向拉桿、助力泵等后橋、空氣懸架系統(tǒng)、平衡塊、鋼板、輪胎、半軸、減震器、鋼圈總成、半軸螺栓等汽車主要零部件科技含量分類表（二）

7、重點產(chǎn)品領(lǐng)域及世界龍頭企業(yè)行業(yè)世界汽車零部件企業(yè)100強榜單中，以德國為首的西歐地區(qū)集中了35家之多，日本獨占29家，美國25家。國外汽車零部件企業(yè)：“2014年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強”前20位的國外企業(yè)是德國博世集團、日本電裝、加拿大麥格納國際、德國大陸集團、日本愛信精機、韓國現(xiàn)代摩比斯、法國佛吉亞、美國江森自控、德國采埃孚、美國李爾、美國天合、日本矢崎、美國德爾福、法國法雷奧、日本住友電工、德國巴斯夫、日本捷太格特、日本豐田紡、瑞典奧托立夫、日本日立汽車系統(tǒng)。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)：“2014年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強”中資企業(yè)有中信戴卡輪轂。此外據(jù)中國報告大廳發(fā)布的汽車零部件重點企

8、業(yè)報告顯示，2014年我國汽車零部件行業(yè)重點企業(yè)主要有萬向集團公司、濰柴動力股份有限公司、湘火炬汽車集團股份有限公司、廣州汽車集團零部件有限公司、富奧汽車零部件股份有限公司等。（三）目標(biāo)企業(yè)成都經(jīng)開區(qū)已引進一批整車制造龍頭企業(yè)，汽車電子與高端零部件產(chǎn)業(yè)依附于整車制造業(yè)，通過整車制造可帶動汽車全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈形成。- 9 -序號公司名稱總部所在地中國市場在蓉情況1博世公司德國中國總部上海蘇州、成都等多處分支機構(gòu)分公司、汽車工廠2大陸集團德國中國總部上海南京長春等地擁有多分支機構(gòu)3江森自控美國中國總部上海分公司、汽車工廠4電裝公司日本上海天津等地擁有分支機構(gòu)5麥格納國際加拿大中國總部上海常州等地擁有工廠等分支機構(gòu)經(jīng)開區(qū)生產(chǎn)線6愛信精機日本天津南通等地有分支機構(gòu)7現(xiàn)代摩比斯韓國江蘇北京等地有分公司8佛吉亞法國中國總部上海長春武漢等地擁有分支機構(gòu)分公司(排氣技術(shù))9采埃孚公司德國中國總部上海南京長春等多地擁有分支機構(gòu)10李爾集團美國中國總部上海北京長春沈陽等多地擁有分支機構(gòu)11奧托立夫公司瑞典中國總部上海廣州長春等地有分支機構(gòu)12高田日本中國總部上海13喜萊德美國昆山有工廠14TRW（天合)美國中國總部上海1