中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告一、調(diào)查背景中間業(yè)務(wù)具有投資少?風(fēng)險(xiǎn)低?收益穩(wěn)定和創(chuàng)新空間較大等特性，是商業(yè)銀行中與資產(chǎn)業(yè)務(wù)?負(fù)債業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)的三大業(yè)務(wù)之一，伴隨著全球范圍內(nèi)自由化程度的不斷加深?國(guó)內(nèi)金融制度改革的深化與進(jìn)展，進(jìn)展中間業(yè)務(wù)已經(jīng)成為我國(guó)銀行業(yè)擴(kuò)大自身社會(huì)影響、拓展對(duì)社會(huì)公眾效勞領(lǐng)域的重要途徑，中間業(yè)務(wù)的進(jìn)展正在為銀行業(yè)制造著新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，從而成為銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈的重要領(lǐng)域之一。但是，無論是與興旺國(guó)家商業(yè)銀行相比，還是與國(guó)內(nèi)同業(yè)相比，目前農(nóng)業(yè)銀行開展的中間業(yè)務(wù)不但在業(yè)務(wù)品種?進(jìn)展規(guī)模?業(yè)務(wù)范圍，而且在業(yè)務(wù)收入和內(nèi)部管理等方面都存在較大的差距同時(shí)也

2、有大的提升空間，農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)和人員最多，代理業(yè)務(wù)提升空間最大。這或許是農(nóng)行將來最大業(yè)績(jī)提升亮點(diǎn)和潛力所在。因此，農(nóng)業(yè)銀行必需從戰(zhàn)略的高度重視加快中間業(yè)務(wù)的進(jìn)展，有針對(duì)性地討論和解決制約中間業(yè)務(wù)進(jìn)展的瓶頸問題，以期有效地改善銀行業(yè)務(wù)收入構(gòu)造，不斷進(jìn)步整體收益程度。二、進(jìn)展現(xiàn)狀從規(guī)模來講，農(nóng)行中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)快速，將來增長(zhǎng)潛力可期。據(jù)半年報(bào)顯示，2010年上半年，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入224.59億元，較上年同期增加54.42億元，增長(zhǎng)32.0%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入的比重為16.55%，較上年同期進(jìn)步0.19個(gè)百分點(diǎn)。剔除代理財(cái)政部處置不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入后，農(nóng)行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長(zhǎng)

3、60.0%。改制前，農(nóng)行收入構(gòu)造曾呈現(xiàn)出手續(xù)費(fèi)收入占比擬低的特點(diǎn)，經(jīng)過一系列內(nèi)部運(yùn)營(yíng)改革，農(nóng)行改制后在這方面正在快速追近其它三大行，目前手續(xù)費(fèi)收入占比為16.6%，將來增長(zhǎng)潛力宏大。從構(gòu)造來講，傳統(tǒng)和新興業(yè)務(wù)各有千秋，齊頭并進(jìn)。傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)方面，農(nóng)行浩大的網(wǎng)點(diǎn)和客戶根底，為傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的保持制造了有利的條件。據(jù)半年報(bào)顯示，2010年上半年，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)收入70.75億元，較上年同期增加13.94億元，增長(zhǎng)24.5%，主要是由于農(nóng)行穩(wěn)固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，不斷推動(dòng)結(jié)算產(chǎn)品創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)結(jié)算客戶數(shù)和結(jié)算交易量穩(wěn)步增加；代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入55.93億元，同比削減6.51億元，下降10.4%，主

4、要是農(nóng)行代理財(cái)政部處置不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入削減所致，但局部被代理保險(xiǎn)和代理基金銷售收入增加所抵銷，2010年上半年，農(nóng)行進(jìn)一步加強(qiáng)與保險(xiǎn)和基金公司的合作，代理保險(xiǎn)和代理基金業(yè)務(wù)收入分別為26.67億元和7.08億元，同比分別增長(zhǎng)71.2%和95.0%；銀行卡手續(xù)費(fèi)收入28.81億元，較上年同期增加7.35億元，增長(zhǎng)34.2%，主要是由于農(nóng)行發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)和客戶根底優(yōu)勢(shì)，不斷完善銀行卡功能和品種，實(shí)現(xiàn)銀行卡發(fā)卡量、交易量和消費(fèi)額持續(xù)增長(zhǎng)。新興中間業(yè)務(wù)方面，連續(xù)保持新興高附加值中間業(yè)務(wù)的迅猛增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)半年報(bào)顯示，2010年上半年，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)參謀和詢問費(fèi)收入54.24億元，較上年同期增加31.92億元，

5、增長(zhǎng)143.0%，主要是由于農(nóng)行以財(cái)務(wù)參謀、資產(chǎn)管理和融資策劃業(yè)務(wù)為核心的商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)快速進(jìn)展；電子銀行業(yè)務(wù)收入10.63億元，較上年同期增加5.3億元，增長(zhǎng)99.4%，主要是由于農(nóng)行不斷完善電子銀行產(chǎn)品體系，加大電子銀行渠道建立投入，提升電子化效勞程度，實(shí)現(xiàn)電子銀行客戶數(shù)和交易量快速增加；承諾手續(xù)費(fèi)收入6.89億元，較上年同期增加4.51億元，增長(zhǎng)189.5%，主要是農(nóng)行通過制定有針對(duì)性和競(jìng)爭(zhēng)力的承諾費(fèi)率，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)份額所致；托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金收入4.01億元，較上年同期增加1.35億元，增長(zhǎng)50.8%，主要是由于農(nóng)行保險(xiǎn)和養(yǎng)老金托管業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。通過上述的分析可以看出，

6、憑借中國(guó)銀行業(yè)中最廣闊的客戶群和最廣泛的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，農(nóng)行將來宏大的中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力有望成為其盈利的重要驅(qū)動(dòng)因素。三、制約因素1.中間業(yè)務(wù)收入程度偏低，沒有形成規(guī)模效應(yīng)。依據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，目前我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入僅占銀行總收入的7%-10%，有的甚至缺乏1%，最高的中國(guó)銀行也只是17%，2005年農(nóng)業(yè)銀行的這項(xiàng)指標(biāo)也缺乏15%。而西方興旺國(guó)家商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入目前一般占銀行總收入的40%-50%。2.開展的中間業(yè)務(wù)范圍狹窄，效勞品種單一，構(gòu)造不盡合理。目前農(nóng)業(yè)銀行與西方興旺國(guó)家商業(yè)銀行的最大差距之一在于中間業(yè)務(wù)。依據(jù)巴塞爾協(xié)議，商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)劃分為四大類：傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)(包括支付

7、結(jié)算?代理?租賃?信譽(yù)卡等)?擔(dān)保業(yè)務(wù)?貸款承諾和金融衍生工具。農(nóng)業(yè)銀行目前創(chuàng)辦的主要是第一類，即勞動(dòng)密集型?技術(shù)含量低的傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)，而且僅局限于傳統(tǒng)的結(jié)算?匯兌?代收代付?信譽(yù)卡等業(yè)務(wù)品種，中間業(yè)務(wù)收入主要來源于銀行卡?匯兌結(jié)算和代收代付業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入，銀行卡業(yè)務(wù)收入連續(xù)幾年都占比擬高，收入構(gòu)造尚不合理。3.中間業(yè)務(wù)收費(fèi)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，存在少收?漏收?免收手續(xù)費(fèi)的現(xiàn)象。商業(yè)銀行開展中間業(yè)務(wù)的目的主要是為了開拓新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)，不斷改善業(yè)務(wù)收入構(gòu)造，是以收取手續(xù)費(fèi)為主要目的的金融效勞性業(yè)務(wù)。但在實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中，有的銀行長(zhǎng)期以來受傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)觀念的束縛及客戶金融意識(shí)較弱等緣由的影響，對(duì)中間業(yè)務(wù)沒有合理

8、的定位和規(guī)定，缺乏足夠的認(rèn)識(shí)，把中間業(yè)務(wù)當(dāng)作拉攏客戶和穩(wěn)定存款的一種手段，面對(duì)劇烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，有的行代發(fā)工資?代收代付?信息詢問?一般結(jié)算等業(yè)務(wù)，變成了銀行的無償效勞，加之對(duì)社會(huì)的宣揚(yáng)不夠，局部客戶特殊是機(jī)構(gòu)和企業(yè)客戶對(duì)銀行收取中介手續(xù)費(fèi)缺乏認(rèn)同感，致使有的行在辦理中間業(yè)務(wù)時(shí)，議價(jià)力量不高，能免的那么免，不能免的也盡量減半收取，導(dǎo)致中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入流失嚴(yán)峻。四、有利條件1.經(jīng)濟(jì)?金融的全球化為商業(yè)銀行在國(guó)際結(jié)算和投資等領(lǐng)域的中間業(yè)務(wù)進(jìn)展供應(yīng)寬闊的進(jìn)展空間。隨著我國(guó)“世界制造工廠地位的不斷深化和晉級(jí)，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易仍將連續(xù)保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，專家估計(jì)我國(guó)商業(yè)銀行的國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)在將來三年可以保持3

9、0%-35%的增長(zhǎng)速度。同時(shí)，人民幣常常工程已經(jīng)實(shí)現(xiàn)可自由兌換，資本項(xiàng)下最終也將實(shí)現(xiàn)可自由兌換，這使市場(chǎng)主體面臨的風(fēng)險(xiǎn)隨即加大，客觀上要求商業(yè)銀行供應(yīng)更多的金融避險(xiǎn)工具和外匯衍生產(chǎn)品。2.宏觀環(huán)境的改善以及私人收入程度的進(jìn)步?消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，為農(nóng)業(yè)銀行信譽(yù)卡業(yè)務(wù)進(jìn)展壯大供應(yīng)了有利條件。2004年，我國(guó)人均gdp超過3000美元的城市到達(dá)46個(gè)，這些城市完全具備推廣普及信譽(yù)卡的客觀條件。1同時(shí)，隨著各省分行數(shù)據(jù)上收總中心和銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用工作的順當(dāng)施行，行內(nèi)異地和跨行用卡環(huán)境的日益改善以及人民銀行征信體系的建立用法，為農(nóng)業(yè)銀行信譽(yù)卡產(chǎn)業(yè)的加快進(jìn)展供應(yīng)了有力的支持。3.同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益劇烈，對(duì)農(nóng)業(yè)銀行

10、加快拓寬業(yè)務(wù)收入渠道提出了更高的要求。當(dāng)前，隨著銀行業(yè)的全面對(duì)外開放，外資銀行將紛紛搶灘國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)，而投資本錢低?收益可觀?風(fēng)險(xiǎn)較小的中間業(yè)務(wù)將成為外資銀行競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。面對(duì)國(guó)內(nèi)同業(yè)，工行?中行和建行已經(jīng)完成了股份制改造，其管理和品牌等比擬優(yōu)勢(shì)日益凸顯，這無疑對(duì)農(nóng)業(yè)銀行奮起直追?加快拓寬業(yè)務(wù)收入渠道提出了更高的要求。進(jìn)展制約因素五、重要意義1.增加收入來源渠道。近年來，隨著國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的不斷進(jìn)展，通過挺直融資的比例正在不斷進(jìn)步，銀行融資中介功能已被大大減弱。大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)更多地通過發(fā)行股票?債券進(jìn)展挺直融資，對(duì)貸款的需求相應(yīng)削減，商業(yè)銀行傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)面臨著來自資本市場(chǎng)的宏大挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，隨著

11、我國(guó)利率市場(chǎng)化步伐的逐步加快，我國(guó)銀行存貸利差呈現(xiàn)逐步縮小的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行開頭進(jìn)入微利時(shí)代。而中間業(yè)務(wù)的進(jìn)展完畢了單純依靠存貸利差獵取利潤(rùn)的場(chǎng)面，可在不增加資金來源與資本的狀況下，多渠道開拓盈利來源，農(nóng)業(yè)銀行要生存進(jìn)展必需尋求新的收益渠道和空間。2.拓展中間業(yè)務(wù)，有利于優(yōu)化業(yè)務(wù)收入構(gòu)造。在信貸投放困難?資產(chǎn)質(zhì)量不高的狀況下，大力進(jìn)展資本節(jié)省型的中間業(yè)務(wù)，可以轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)銀行單一的資產(chǎn)形式和獲利手段，優(yōu)化收入構(gòu)造和客戶構(gòu)造，培育新的收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)步市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，保持經(jīng)營(yíng)效益的持續(xù)穩(wěn)定。中間業(yè)務(wù)是世界各國(guó)商業(yè)銀行調(diào)整業(yè)務(wù)構(gòu)造時(shí)選擇的主要業(yè)務(wù)種類。在興旺國(guó)家，中間業(yè)務(wù)收入一般占銀行總收入40

12、%-50%，而目前農(nóng)業(yè)銀行超過80%的盈利來自存貸利差，中間業(yè)務(wù)收入占銀行總收入不到15%，因此必需加快進(jìn)展中間業(yè)務(wù)，不斷進(jìn)步中間業(yè)務(wù)收入占比，使農(nóng)業(yè)銀行的業(yè)務(wù)收入構(gòu)造日趨優(yōu)化。3.拓展中間業(yè)務(wù)，帶動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的進(jìn)展。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，近年來客戶對(duì)銀行效勞的需求發(fā)生了顯著改變，已不再滿足于簡(jiǎn)潔的存貸和結(jié)算效勞，對(duì)諸如代理?理財(cái)?參謀?信息詢問等中間業(yè)務(wù)效勞的需求越來越多，質(zhì)量上的要求也越來越高，各種銀行效勞事實(shí)上已經(jīng)成為一個(gè)整體，并互相促進(jìn)，互相制約，銀行只有供應(yīng)高效率的?優(yōu)質(zhì)的中間業(yè)務(wù)效勞，想客戶所想，開發(fā)和實(shí)現(xiàn)客戶各種潛在的效勞需求，不斷進(jìn)步客戶的滿足度和忠誠(chéng)度，才能同時(shí)贏利更多的存貸和結(jié)算業(yè)務(wù)市場(chǎng)。4.拓展中間業(yè)務(wù)，有利于增加參加國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力量。我國(guó)參加wto以后，