證券公司營(yíng)銷隊(duì)伍培訓(xùn)工作指引

1、XXXX證券公司營(yíng)銷隊(duì)伍培訓(xùn)工作指引為打造學(xué)習(xí)型組織、促進(jìn)公司營(yíng)銷隊(duì)伍的正規(guī)化、 持續(xù)化建設(shè)和 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，將營(yíng)銷人員的培訓(xùn)、考查工作納入正規(guī)化、標(biāo) 準(zhǔn)化、程序化的軌道，特制定本指引。第一章培訓(xùn)的組織與體系第一條證券營(yíng)銷人員的培訓(xùn)主要分為專業(yè)技能培訓(xùn)、 營(yíng)銷技能培訓(xùn)、管理能 力培訓(xùn)。營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷人員的日常培訓(xùn)主要由營(yíng)業(yè)部自行組織實(shí)施。 分 公司將根據(jù)情況統(tǒng)一組織入職培訓(xùn)、營(yíng)銷管理培訓(xùn)和營(yíng)銷提高培訓(xùn)。第二條培訓(xùn)體系營(yíng)銷隊(duì)伍培訓(xùn)按照四個(gè)系列進(jìn)行，分別是：客戶經(jīng)理系列，管理 系列，投顧系列，講師系列。其中管理系列包括業(yè)務(wù)主管系列、業(yè)務(wù) 董事系列。其中每個(gè)系列又分成崗前、銜接、強(qiáng)化、晉級(jí)、研修等

2、初 中高級(jí)幾個(gè)階段?？蛻艚?jīng)理系列管理系列投顧系列講師系列01月1-3月3-6月6月業(yè)務(wù)主管業(yè)務(wù)董事投資顧培訓(xùn)問(wèn)負(fù)責(zé)人資深客高戶經(jīng)助崗i銜級(jí)客戶理提業(yè)業(yè)理、初職2前培接培強(qiáng)轉(zhuǎn)，經(jīng)理提升培務(wù)主管務(wù)董事級(jí)投兼業(yè)說(shuō)訓(xùn)2訓(xùn)2化培正2升培訓(xùn)訓(xùn)1崗前培崗前培顧培職講明會(huì)天天訓(xùn)2天天1天天訓(xùn)1天訓(xùn)1天訓(xùn)師執(zhí)1業(yè)資業(yè)業(yè)中格考務(wù)主管務(wù)董事、高級(jí)技試輔晉級(jí)培晉級(jí)培投顧能培導(dǎo)訓(xùn)1天訓(xùn)1天培訓(xùn)訓(xùn)業(yè)業(yè)務(wù)主管務(wù)董事授強(qiáng)化培強(qiáng)化培權(quán)培訓(xùn)1天訓(xùn)1天訓(xùn)業(yè)業(yè)講務(wù)主管務(wù)董事師沙研修研修龍第二章培訓(xùn)的形式及師資第三條培訓(xùn)形式可采用課堂培訓(xùn)與隨崗輔導(dǎo)、崗位培訓(xùn)與專題培訓(xùn)、定期培訓(xùn)與日常培訓(xùn)相結(jié)合的方式，培訓(xùn)授課時(shí)可采用現(xiàn)場(chǎng)講授、 團(tuán)體研

3、討、互動(dòng)型角色扮演和討論等方式。第四條師資來(lái)源：（一）營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)、客服人員；（二）總部培訓(xùn)師；（三）營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷經(jīng)理、區(qū)域總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)；（四）資深客戶經(jīng)理；（五）營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀客戶經(jīng)理；（六）外聘講師。第五條講師的任用形式：兼職講師培訓(xùn)講師主要來(lái)自于營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部員工及營(yíng)銷人員，均為兼職講 師。原則上，營(yíng)銷隊(duì)伍的各級(jí)業(yè)務(wù)主管、客戶經(jīng)理必須具有授課經(jīng)驗(yàn), 并將此作為營(yíng)銷人員職位晉升的考核條件之一。第六條兼職講師的職貴：（一）承擔(dān)營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)培訓(xùn)與輔導(dǎo)工作。（二）參與公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)授課。三）根據(jù)需求開(kāi)發(fā)及維護(hù)更新各類客戶經(jīng)理培訓(xùn)課程 四）遵守證券從業(yè)人員各項(xiàng)法律法規(guī)及公司營(yíng)銷管理制度。（五） 積極

4、正面宣傳介紹公司企業(yè)文化、營(yíng)銷文化。（六） 保護(hù)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)，嚴(yán)守公司培訓(xùn)機(jī)密。第七條兼職講師的權(quán)利：（一）參加講師系列專業(yè)培訓(xùn)、教學(xué)研討活動(dòng)，接受專門(mén)的講師培 訓(xùn)和講師技能研修，享有各種新課程學(xué)習(xí)的優(yōu)先權(quán)。（二）講師級(jí)別的晉升。（三）參與客戶經(jīng)理兼職講師評(píng)優(yōu)、表彰、教師節(jié)系列激勵(lì)活動(dòng)，第八條兼職講師的培養(yǎng)營(yíng)業(yè)部為營(yíng)銷隊(duì)伍兼職講師管理的歸口部門(mén)， 統(tǒng)一管理兼職講師 的晉級(jí)評(píng)聘與考評(píng)， 組織實(shí)施公司層面營(yíng)銷隊(duì)伍兼職講師培養(yǎng)， 激勵(lì) 活動(dòng)，負(fù)責(zé)組織公司客戶經(jīng)理培訓(xùn)系列課程開(kāi)發(fā)與維護(hù)。第九條 兼職講師的選聘；（一）選聘原則。公平、公正、公開(kāi)的原則。（二）選聘標(biāo)準(zhǔn)。1. 認(rèn)同公司企業(yè)文化，有強(qiáng)烈的責(zé)任

5、感、團(tuán)隊(duì)精神及良好的交流與溝通能力。2. 講師所需學(xué)歷、資歷條件：獲博士、碩士學(xué)位后，從事?tīng)I(yíng)銷工 作半年以上； 大學(xué)本科畢業(yè)從事?tīng)I(yíng)銷工作一年以上， 并在其工作崗位 上表現(xiàn)優(yōu)秀；大專畢業(yè)從事?tīng)I(yíng)銷工作一年以上，并具有優(yōu)秀業(yè)績(jī) （在 公司之外的其他單位從事?tīng)I(yíng)銷工作經(jīng)歷可以累積計(jì)算 ）。3. 在公司營(yíng)銷、業(yè)務(wù)管理等方面具備豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)。同 時(shí)有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和感染力。4. 有較為豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，個(gè)人或團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)突出。第十條講師的日常管理：（一）講師人員管理： 營(yíng)業(yè)部對(duì)所轄客戶經(jīng)理兼職講師具有日常 管理職能， 監(jiān)督講師履行講師職責(zé)， 每月定期向公司報(bào)送兼職講師授 課課時(shí)及授課評(píng)估。（二）營(yíng)業(yè)部

6、具有兼職講師晉級(jí)、評(píng)優(yōu)推薦權(quán)，可根據(jù)營(yíng)業(yè)部兼 職講師表現(xiàn)坪估及評(píng)聘資格，向公司推薦表現(xiàn)優(yōu)秀的兼職講師。（三）講師課程質(zhì)量管理：營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立全面的課前、課中、課 后的課程質(zhì)量管理流程，實(shí)現(xiàn)講師授課質(zhì)量可控性，可量化，確保培 訓(xùn)效果最優(yōu)化。（四）講師培圳檔案管理：營(yíng)業(yè)部應(yīng)為兼職講師建立專項(xiàng)培訓(xùn) 檔案，應(yīng)包含兼職講師晉級(jí)記錄，授課記錄、講師受訓(xùn)記錄等內(nèi)容。（五）培訓(xùn)課件管理：營(yíng)業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格管理客戶經(jīng)理兼職講師授 課課件，包括公司分公司、 營(yíng)業(yè)部開(kāi)發(fā)、講師及其他人員開(kāi)發(fā)的課件， 嚴(yán)禁外傳。第三章 培訓(xùn)工作的管理第十一條培訓(xùn)工作的管理（一）為了便于管理，營(yíng)業(yè)部應(yīng)建立營(yíng)銷人員培訓(xùn)檔案，并 采用電子化管理。 營(yíng)銷人員培訓(xùn)檔案由營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷管理部指定專 人在培訓(xùn)項(xiàng)目完成后填寫(xiě)，記錄員工參加培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、考核結(jié) 果等有關(guān)信息， 以作為公司培訓(xùn)管理、 營(yíng)銷人