豪邁科技齊魯證券有限公司關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告

1、齊魯證券有限公司關(guān)于山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司2011 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告 齊魯證券有限公司（以下簡稱“本保薦機(jī)構(gòu)”或“齊魯證券”）作為山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡稱“豪邁科技”、“公司”）首次公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法、深圳證券交易所中小企業(yè)板保薦工作指引、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引有關(guān)規(guī)定，對豪邁科技2011年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)核查，核查情況如下：一、保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行的核查工作（一）與公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目建設(shè)負(fù)責(zé)人等談話，詢問募集資金使用、項(xiàng)目建設(shè)情況以及投產(chǎn)項(xiàng)目效益情況

2、；（二）查詢募集資金專戶對賬單、募集資金項(xiàng)目的明細(xì)賬、款項(xiàng)支付的原始憑證以及投產(chǎn)項(xiàng)目的銷售合同，并現(xiàn)場觀察募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)情況；（三）審閱內(nèi)部審計(jì)報(bào)告、年度募集資金存放與使用的專項(xiàng)報(bào)告、會(huì)計(jì)師關(guān)于募集資金年度存放及實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告以及公司的相關(guān)管理制度。二、募集資金基本情況（一）募集資金到位情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可 2011882號”文核準(zhǔn)，公司由主承銷商齊魯證券有限公司采取網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售發(fā)行與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股股票(a股) 5,000萬股（每股面值1元），發(fā)行價(jià)格為每股人民幣24.00元，募集資金總額為1,200,000,000.0

3、0元，扣除承銷保薦費(fèi)41,640,000.00元后的募集資金1,158,360,000.00元已于2011年6月21日存入公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司濰坊分行12010154500001283銀行賬號。此外公司累計(jì)發(fā)生6,420,969.52元的其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用。上述募集資金扣除承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用以及公司累計(jì)發(fā)生的其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣1,151,939,030.48元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)證，并由其出具xyzh/2010jna3053號驗(yàn)資報(bào)告。公司對募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。（二）募集資金使用和結(jié)余情況截止2011年12月31

4、日，公司本年度累計(jì)使用募集資金金額486,756,695.52元，其中：(1)公司置換于募集資金到位之前以自籌資金投入募集資金投資項(xiàng)目的金額為213,178,290.00元，募集資金到位后支出金額38,575,998.32元 ；(2)超募資金支出235,002,407.20元 ，其中用于歸還銀行貸款135,000,000.00元，用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金100,000,000.00元，差額2,407.20元為手續(xù)費(fèi)支出。截止2011年12月31日，公司募集資金專戶余額668,130,057.46元。三、募集資金存放和管理情況（一）募集資金的管理情況為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用

5、的效率和效果，防范資金使用風(fēng)險(xiǎn)，確保資金使用安全，保護(hù)投資者利益，根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司募集資金管理制度并經(jīng)2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。根據(jù)山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司募集資金管理制度的要求并結(jié)合公司的經(jīng)營需要，公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并于2011年7月14日與保薦機(jī)構(gòu)齊魯證券有限公司、中國銀行高密支行、建設(shè)銀行高密支行、農(nóng)業(yè)銀行高密支行、中國民生銀行青島分行、浦東發(fā)展銀行濰坊分行（以下簡

6、稱“專戶銀行”）簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。該協(xié)議經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議通過。（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況截至 2011 年12月 31日，募集資金具體存放情況如下：金額單位：人民幣元開戶銀行銀行賬號余額募集資金利息收入合計(jì)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司濰坊分行中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司高密市支行中國建設(shè)銀行股份有限公司高密市支行中國銀行股份有限公司高密市支行中國民生銀行青島分行營業(yè)部1201015450000128315-453001040024598370016783080501520612221115479122701014210025074199,116,623.2875,000,

7、270.8025,834,341.16214,409,457.41150,821,642.31251,046.06484,916.32206,095.781,229,590.13776,074.21199,367,669.3475,485,187.1226,040,436.94215,639,047.54151,597,716.52合計(jì)665,182,334.962,947,722.50668,130,057.46四、2011年度募集資金的實(shí)際使用情況2011年度，公司募集資金實(shí)際使用情況詳見下表：否否山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司募集資金使用情況對照表2011 年 1 月 1 日-2011 年

8、 12 月 31 日單位：人民幣元募集資金總額1,151,939,030.48本年度投入募集資金總額報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總額比例已累計(jì)投入募集資金總額是否 募集資金承諾 調(diào)整后投資總 本年度投入金額 截至期末累計(jì) 截至期末486,756,695.52項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 本年度實(shí)現(xiàn)的 是否達(dá) 項(xiàng)目已變投資總額額（1）投入金額(2)投資進(jìn)度可使用狀態(tài)日承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向更項(xiàng)目（含（%）(3)(2)/(1)部分變更）化承諾投資項(xiàng)目1.精密子午線輪胎模具項(xiàng)目349,120,000.00 349,120,000.00134,710,542.59

9、134,710,542.5938.59%2.高檔精密鍛鑄中心項(xiàng)目216,510,000.00 216,510,000.0065,688,357.6965,688,357.6930.34%3.巨型子午線輪胎硫化機(jī)項(xiàng)目否111,970,000.00 111,970,000.0036,969,729.2036,969,729.2033.02%5 無4.輪胎模具工程研究開發(fā)中心項(xiàng)目否40,220,000.0040,220,000.0014,385,658.8414,385,658.8435.77%承諾投資項(xiàng)目小計(jì)717,820,000.00 717,820,000.00251,754,288.3225

10、1,754,288.3235.07%超募資金投向1.歸還銀行貸款2.補(bǔ)充流動(dòng)資金超募資金投向小計(jì)銀行手續(xù)費(fèi)支出合計(jì)未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）不適用135,000,000.00100,000,000.00235,000,000.002,407.20486,756,695.52項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明本公司超募資金總金額 434,119,030.48 元。根據(jù)本公司 2011 年 7 月 6 日第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況議，公司使用超募資金 135,000,000.00 元?dú)w還銀行貸款、使用超募資金 1

11、00,000,000.00 元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，該資金于 2011 年 7 月 14 日從募集資金專戶劃出。根據(jù)本公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議，本公司將建設(shè)的精密子午線輪胎模具項(xiàng)目、輪胎模具工程研究開發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)由“高密市鳳凰大街南、濰膠路西側(cè)地塊”變更為“西環(huán)城路東、朝陽大無無無街南側(cè)”。變更項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的主要原因：新地點(diǎn)緊鄰公司，距離約為 0.5 公里，而原計(jì)劃建設(shè)地點(diǎn)距離公司約為 10 公里；同時(shí)，“精密子午線輪胎模具項(xiàng)目”和“輪胎模具工程研究開發(fā)中心項(xiàng)目”兩個(gè)項(xiàng)目與公司原有業(yè)務(wù)子午線輪胎模具生產(chǎn)緊密相連，變更建設(shè)地點(diǎn)后將極大降低項(xiàng)目投產(chǎn)后的運(yùn)營管理成本。募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方

12、式調(diào)整情況截至 2011 年 9 月 30 日，公司募集資金項(xiàng)目先期投入總計(jì) 213,178,290.00 元，其中精密子午線輪胎模具項(xiàng)目先期投入 104,194,689.85 元；高檔精密鍛鑄中心項(xiàng)目先期投入 59,455,730.89 元；巨型子午 線 輪 胎 硫 化 機(jī) 項(xiàng) 目 先 期 投 入 36,910,368.77 元 ； 輪 胎 模 具 工 程 研 究 開 發(fā) 中 心 項(xiàng) 目 先 期 投 入募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況12,617,500.49 元，募集資金投資項(xiàng)目置換先期投入金額 213,178,290.00 元。募集資金項(xiàng)目先期投入金額已由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司進(jìn)

13、行專項(xiàng)審核，并出具了 xyzh/2011jna3023 號關(guān)于山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告。公司于 2011 年 11 月 10日第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議通過關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案，并于 2011 年 11 月 12 日進(jìn)行了披露。截至本年末該事項(xiàng)已實(shí)施完畢。用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因尚未使用的募集資金用途及去向不適用原定用途募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況注 1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。注 2：首發(fā)招股

14、說明書中募投項(xiàng)目承諾效益是指項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年平均實(shí)現(xiàn)利潤，截止 2011 年末該募投項(xiàng)目尚未完全達(dá)產(chǎn)，因此無法與預(yù)計(jì)效益相比。注 3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。五、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況本年度，不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。六、募集資金使用及披露中存在的問題本年度，募集資金使用及披露不存在重大問題。七、會(huì)計(jì)師對募集資金年度存放和使用情況專項(xiàng)報(bào)告的鑒證意見信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了xyzh/2011jna3030-3號募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告，認(rèn)為“山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于募集資金2011年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告已經(jīng)按照深圳證券交易所頒布的中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引及相關(guān)格式指引的規(guī)定編制，在所有重大方面如實(shí)反映了豪邁科技公司2011年度募集資金的實(shí)際存放與使用情況。”八、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：2011年度，豪邁科技能夠按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)法規(guī)和制度要求管理和使用首次公開發(fā)行股票募集資金，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露