龍力生物(市值管理)

1、龍力生物（002604）市值管理基本信息：股價（元）9.08PE（TTM）40總市值（億元）54.48總資產(chǎn)（億元）44.02流通市值（億元）39.13總負債（億元）12.11總股本600000000資產(chǎn)負債率27.51%流通 A 股股本413000000凈資產(chǎn)（億元）31.92注冊地山東禹城市歸母股東權(quán)益（億元）31.88實際控制人程少博2017Q1 EPS0.0600主營業(yè)務(wù)： （1） 、大健康產(chǎn)業(yè)：以玉米芯、玉米為原料，采用現(xiàn)代生物工程技術(shù)生產(chǎn)功能糖、淀粉及淀粉糖等產(chǎn)品， 并循環(huán)利用功能糖生產(chǎn)中產(chǎn)生的玉米芯廢渣生產(chǎn)第2代燃料乙醇等新能源產(chǎn)品。按照原料來源及工藝流程 可將公司現(xiàn)有產(chǎn)品分為三

2、大類別：1）以玉米芯為原料；第一步，利用玉米芯秸稈中的半纖維素成分，通 過現(xiàn)代生化技術(shù)制備低聚木糖、木糖、木糖醇、阿拉伯糖等功能糖產(chǎn)品；第二步，利用功能糖生產(chǎn)中產(chǎn)生 的玉米芯廢渣，采用先進的酶解技術(shù)進一步制造第2代燃料乙醇（纖維素乙醇）等新能源產(chǎn)品；第三步， 對生產(chǎn)纖維素乙醇后的玉米芯廢渣進行第三次開發(fā)，提取其中的木質(zhì)素成分，生產(chǎn)新型綠色高分子材料木 質(zhì)素。2）以玉米為原料，生產(chǎn)玉米淀粉，或進一步加工生產(chǎn)結(jié)晶葡萄糖、高麥芽糖漿等淀粉糖產(chǎn)品。3） 以玉米秸桿為原料，公司致力進行生物質(zhì)綜合利用。 （2）、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)：1）數(shù)字營銷：憑借大數(shù)據(jù)深度挖掘和使用能力，對來自海量媒體受眾消費行為和軌 跡進行

3、實時追蹤；以自有DMP+SSP平臺為依托，為來自百度網(wǎng)盟、導航、電商等眾多領(lǐng)域的客戶提供數(shù) 字營銷、APP推廣營銷服務(wù)。2）數(shù)字發(fā)行：以移動運營商為核心渠道，專注于數(shù)字內(nèi)容發(fā)行，產(chǎn)品線主要 包括手機游戲、文字閱讀、動漫、短信、IVR等產(chǎn)品的發(fā)行推廣和運營維護等。 主營業(yè)務(wù)細分：1、經(jīng)營情況：2016年公司共實現(xiàn)營業(yè)收入8.8億元，較2015年增長13.3%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.17億元，較2015年增長138%。2、企業(yè)榮譽：2016年，公司獲得國家技術(shù)發(fā)明二等獎一項，教育部科學技術(shù)進步二等獎一項，中國輕工業(yè)聯(lián)合會科技進步三等獎一項，中國優(yōu)秀專利獎一項。3、科技研發(fā)：2016年公

4、司以市場為導向，不斷在知識產(chǎn)權(quán)、平臺創(chuàng)新、技術(shù)和產(chǎn)品儲備等方面取得良好成績。4、并購重組：2016年4月29日收到證監(jiān)會出具的關(guān)于核準山東龍力生物科技股份有限公司向黃小榕等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復（證監(jiān)許可2016944號），標志著公司成功并購快云科技和兆榮聯(lián)合兩家公司，切入互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。下一步，公司將圍繞大健康產(chǎn)業(yè)繼續(xù)進行外延并購，努力培育新的利潤增長點，提升股東回報。單位：元2016 年2015 年同比增減金額占營業(yè)收入比重金額占營業(yè)收入比重營業(yè)收入合計879,568,497.76100%776,304,708.06100%13.30%分行業(yè)工業(yè)645,714,263.2873.

5、41%773,560,501.3399.65%-16.53%農(nóng)業(yè)2,797,380.050.32%2,744,206.730.35%1.94%服務(wù)業(yè)231,056,854.4326.27%功能糖509,816,820.9757.96%492,382,593.7863.43%3.54%淀粉及淀粉糖19,192,285.912.18%140,130,462.0118.05%-86.30%乙醇94,609,256.0110.76%122,909,210.6715.83%-23.03%其他產(chǎn)品24,893,280.442.83%20,882,441.602.69%19.21%數(shù)字營銷120,095,6

6、16.1413.65%數(shù)字發(fā)行110,961,238.2912.62%分地區(qū)境內(nèi)729,123,571.6582.90%682,665,671.7687.94%6.81%境外150,444,926.1117.10%93,639,036.3012.06%60.66%業(yè)績情況：2016201520142013營業(yè)總收入879，568，500775,638,591.49755,895,225.8903,213,030.4增長率11.8%0.4%-15.17%毛利潤172,715,411168,762,199186,341,057毛利率（%）37.211426.730129.5907凈利潤11747.

7、324931.218589.7872,34，20增長率138.2%42.5%18.73%基本每股收益0.2160.09780.270.32016201520142013總資產(chǎn)422644.93269686.04 271693.31其中：貨幣資金 97635.8673208.07125634.78總負債117477.0980328.0386467.29股東權(quán)益合計304918.94189031.20184775.91前十大股東：單位：股年度報告披露年度報告披報告期末表決權(quán)日前上一月末報告期末普通54,626露日前上一54,167恢復的優(yōu)先股股0表決權(quán)恢復的0股股東總數(shù)月末普通股東總數(shù)（如有）優(yōu)先

8、股股東總股東總數(shù)（參見注 8）數(shù)（如有）（參見注 8）持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況報告期末持報告期內(nèi)增持有有限售持有無限售質(zhì)押或凍結(jié)情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例條件的股份條件的股份股數(shù)量減變動情況股份狀態(tài)數(shù)量數(shù)量數(shù)量程少博境內(nèi)自然人18.27%109,533,93519,577,794109,533,9350質(zhì)押（截至到2016年12月31日）109,527,619山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公國有法人11.06%66,316,2242,334,024066,316,224司黃小榕境內(nèi)自然人2.95%17,709,92317,709,92317,709,9230楊鋒境內(nèi)自然人1

9、.97%11,806,61511,806,61511,806,6150北信瑞豐基金工商銀行北信其他1.91%11,428,57111,428,57111,428,5710瑞豐基金豐慶 85號資產(chǎn)管理計劃張冬境內(nèi)自然人1.54%9,223,9189,223,9189,223,9180盛勇境內(nèi)自然人1.54%9,223,9189,223,9189,223,9180中銀基金建設(shè)銀行中國人壽中國人壽委托其他1.00%5,999,9715,999,97105,999,971中銀基金公司混合型組合申萬菱信基金工商銀行華融其他0.95%5,714,2855,714,2855,714,2850國際信托有限責任

10、公司張立云境外自然人0.73%4,378,3804,378,38004,378,380戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東的情況（如有）無（參見注 3）上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的未知股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東是否屬于上市公司收購管理辦法規(guī)定的說明一致行動人。前 10 名無限售條件股東持股情況股份種類股東名稱報告期末持有無限售條件股份數(shù)量股份種類數(shù)量山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公66,316,224人民幣普通股66,316,224司中銀基金建設(shè)銀行中國人壽中國人壽委托中銀基金公司混5,999,971人民幣普通股5,999,971合型組合張立云4,378,380人民幣普

11、通股4,378,380佟德貴2,800,000人民幣普通股2,800,000王暉2,160,000人民幣普通股2,160,000華潤深國投信托有限公司澤煦2,043,671人民幣普通股2,043,671單一資金信托計劃李明睿2,028,006人民幣普通股2,028,006嘉實資本工商銀行嘉實資本信實領(lǐng)峰成長五號資產(chǎn)管理計1,760,633人民幣普通股1,760,633劃吳向黨1,700,200人民幣普通股1,700,200興業(yè)銀行股份有限公司光大保1,680,400人民幣普通股1,680,400德信紅利混合型證券投資基金前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和未知股

12、東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東是否屬于上市公司收購管理辦法規(guī)定的前 10 名股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致一致行動人。行動的說明前 10 名普通股股東參與融資融券無業(yè)務(wù)情況說明（如有）（參見注 4）公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易限售股解禁時間表：2016年增發(fā)主要由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和配套融資兩個部分組成。購買黃小榕、楊鋒合計持有的快云科技100%股權(quán)，交易價格為58，000.00萬元。其中，交易對價的60%以發(fā)行股份的方式支付，交易對價的40%以現(xiàn)金方式支付。購買張冬、盛勇合計持有的兆榮聯(lián)合100%股權(quán)，交易價格為43，50

13、0.00萬元。其中，交易對價的50%以發(fā)行股份的方式支付，交易對價的50%以現(xiàn)金方式支付。  發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行價格為11.79元/股，發(fā)行股份47，964，374股，交易金額5.65億元。配套融資最終確定的發(fā)行價格為10.50元/股，較發(fā)行底價9.11元/股溢價15.26%，發(fā)行數(shù)量為47，571，428股，募集資金總額4.99億元。  購買資產(chǎn)及配套融資新增的95，535，802股股份，將于2016年8月1日上市。黃小榕、楊鋒、張冬和盛勇本次認購的龍力生物股份自股份上市之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，之后分三次進行解禁。參與配套融資所認購股份，除了公司董

14、事長程少博36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓外，北信瑞豐基金、財通基金、申萬菱信基金、山東省國際信托均限售12個月。單位：股股東名稱期初限售股數(shù)本期解除限售股本期增加限售股期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期數(shù)數(shù)首發(fā)后個人類限首發(fā)后個人類限售股解除日期是售股 19,047,6192019 年 8 月 1 日；程少博67,467,106042,066,829109,533,935股、高管鎖定股高管鎖定股為董67，864，737 股，事任職期間，承承諾鎖定諾鎖定解除日期22,621,579 股。為 2017 年 8 月 1日?？琢钴?78,84200378,842高管鎖定股按照董監(jiān)高股份管理規(guī)定執(zhí)行高衛(wèi)先1,603,

15、047001,603,047高管鎖定股按照董監(jiān)高股份管理規(guī)定執(zhí)行高立娟1,564,758001,564,758高管鎖定股按照董監(jiān)高股份管理規(guī)定執(zhí)行尹吉增667,68300667,683高管鎖定股按照董監(jiān)高股份管理規(guī)定執(zhí)行肖林282,33600282,336高管鎖定股按照董監(jiān)高股份管理規(guī)定執(zhí)行王燕187,8803,7500184,130高管鎖定股按照董監(jiān)高股份管理規(guī)定執(zhí)行劉立存48,0000048,000高管鎖定股按照董監(jiān)高股份管理規(guī)定執(zhí)行黃小榕0017,709,92317,709,923首發(fā)后個人類限根據(jù)業(yè)績承諾分售股三期解鎖楊鋒0011,806,61511,806,615首發(fā)后個人類限根據(jù)業(yè)

16、績承諾分售股三期解鎖張冬009,223,9189,223,918首發(fā)后個人類限根據(jù)業(yè)績承諾分售股三期解鎖盛勇009,223,9189,223,918首發(fā)后個人類限根據(jù)業(yè)績承諾分售股三期解鎖北信瑞豐基金工商銀行北信0011,428,57111,428,571首發(fā)后機構(gòu)類限2017 年 8 月 1 日瑞豐基金豐慶 85售股號資產(chǎn)管理計劃申萬菱信基金工商銀行華融005,714,2855,714,285首發(fā)后機構(gòu)類限2017 年 8 月 1 日國際信托有限責售股任公司山東省國際信托002,523,8112,523,811首發(fā)后機構(gòu)類限2017 年 8 月 1 日股份有限公司售股財通基金-工商首發(fā)后機構(gòu)

17、類限銀行-鴻程增利 300628,571628,5712017 年 8 月 1 日售股號資產(chǎn)管理計劃財通基金-工商銀行-富春定增00495,238495,238首發(fā)后機構(gòu)類限2017 年 8 月 1 日902 號資產(chǎn)管理售股計劃財通基金-工商首發(fā)后機構(gòu)類限銀行-飛科定增 100400,000400,0002017 年 8 月 1 日售股號資產(chǎn)管理計劃財通基金-工商銀行-富春定增00161,905161,905首發(fā)后機構(gòu)類限2017 年 8 月 1 日912 號資產(chǎn)管理售股計劃財通基金-工商首發(fā)后機構(gòu)類限銀行-富春定增00247,619247,6192017 年 8 月 1 日售股913 號資產(chǎn)

18、管理計劃財通基金-工商銀行-富春定增00247,619247,619首發(fā)后機構(gòu)類限2017 年 8 月 1 日1026 號資產(chǎn)管理售股計劃財通基金-工商銀行-富春定增00247,619247,619首發(fā)后機構(gòu)類限2017 年 8 月 1 日1027 號資產(chǎn)管理售股計劃財通基金-工商銀行-富春定增00247,619247,619首發(fā)后機構(gòu)類限2017 年 8 月 1 日1055 號資產(chǎn)管理售股計劃財通基金-工商首發(fā)后機構(gòu)類限銀行-人和定增 100495,238495,2382017 年 8 月 1 日售股號資產(chǎn)管理計劃財通基金-光大銀行-富春定增00752,381752,381首發(fā)后機構(gòu)類限20

19、17 年 8 月 1 日1030 號資產(chǎn)管理售股計劃財通基金-招商銀行-富春恒泰00838,095838,095首發(fā)后機構(gòu)類限2017 年 8 月 1 日華盛定增價值 1售股號資產(chǎn)管理計劃財通基金-招商銀行-富春恒泰00838,095838,095首發(fā)后機構(gòu)類限2017 年 8 月 1 日華盛定增價值 2售股號資產(chǎn)管理計劃財通基金-工商銀行-富春定增001,257,1431,257,143首發(fā)后機構(gòu)類限2017 年 8 月 1 日寶利 2 號資產(chǎn)管售股理計劃財通基金-包商銀行-財通基金-00685,714685,714首發(fā)后機構(gòu)類限2017 年 8 月 1 日包商定增 7 號資售股產(chǎn)管理計劃財

20、通基金-工商銀行-富春定增00666,667666,667首發(fā)后機構(gòu)類限2017 年 8 月 1 日700 號資產(chǎn)管理售股計劃財通基金-工商00495,238495,238首發(fā)后機構(gòu)類限2017 年 8 月 1 日銀行-富春定增售股1036 號資產(chǎn)管理計劃財通基金-寧波首發(fā)后機構(gòu)類限銀行-上海向日0066,66766,6672017 年 8 月 1 日售股葵投資有限公司財通基金-寧波首發(fā)后機構(gòu)類限銀行-上海向日0085,71485,7142017 年 8 月 1 日售股葵投資有限公司合計72,199,6523,750118,555,012190,750,914-股權(quán)質(zhì)押情況：程少博先生持有本公司股份10,953.3935萬股，占公司總股本的18.269%。本次質(zhì)押后，程少博先生持有的本公司處于質(zhì)押狀態(tài)的股份共計10,130.7619萬股，占公司總股本的16.897%。是否為第本次質(zhì)押股東一大股東質(zhì)押質(zhì)押開始日期質(zhì)押到期日質(zhì)權(quán)人占其所持用途名稱及一致行股數(shù)股份比例動人為龍程少博是416 萬股2016.07.122018.07.15中糧信托有限3.80%力生責任公司物擔保1904.7619山東省國際信17.39%個人程少博是2016.09