2021年銀行行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢報告

1、2021年銀行行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢報告目錄1.銀行行業(yè)現(xiàn)狀41.1銀行行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2銀行市場規(guī)模分析51.3銀行市場運(yùn)營情況分析62.銀行行業(yè)存在的問題92.1行業(yè)服務(wù)無序化92.2供應(yīng)鏈整合度低92.3基礎(chǔ)工作薄弱92.4產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢92.5供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低103.銀行行業(yè)前景趨勢113.1深入推進(jìn)金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革113.2打造“平臺+生態(tài)”的開放銀行123.3銀行對外開放力度擴(kuò)大123.4延伸產(chǎn)業(yè)鏈133.5行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢133.6生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開放143.7服務(wù)模式多元化143.8呈現(xiàn)集群化分布153.9需求開拓164.銀行行業(yè)政策環(huán)境分析164.

2、1銀行行業(yè)政策環(huán)境分析164.2銀行行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析174.3銀行行業(yè)社會環(huán)境分析174.4銀行行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析175.銀行行業(yè)競爭分析195.1銀行行業(yè)競爭分析195.1.1對上游議價能力分析195.1.2對下游議價能力分析195.1.3潛在進(jìn)入者分析205.1.4替代品或替代服務(wù)分析205.2中國銀行行業(yè)品牌競爭格局分析205.3中國銀行行業(yè)競爭強(qiáng)度分析216.銀行產(chǎn)業(yè)投資分析216.1中國銀行技術(shù)投資趨勢分析226.2中國銀行行業(yè)投資風(fēng)險226.3中國銀行行業(yè)投資收益231. 銀行行業(yè)現(xiàn)狀1.1 銀行行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析銀行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)體系重要的組成部分和核心產(chǎn)業(yè)，近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)

3、貨幣化程度提高以及社會對金融服務(wù)需求持續(xù)增長的背景下，我國銀行業(yè)經(jīng)營態(tài)勢總體穩(wěn)健向好，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，資產(chǎn)質(zhì)量和資本充足率總體穩(wěn)定。銀行行業(yè)是指從事銀行相關(guān)性質(zhì)的生產(chǎn)、服務(wù)的單位或個體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。深刻認(rèn)知銀行行業(yè)定義，對預(yù)測并引導(dǎo)銀行行業(yè)前景，指導(dǎo)行業(yè)投資方向至關(guān)重要。我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”，處于深化改革、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效階段。一方面，GDP 增速等宏觀數(shù)據(jù)整體呈現(xiàn)回落趨勢；另一方面，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化轉(zhuǎn)型使經(jīng)濟(jì)增長的可持續(xù)性和均衡性明顯提升。得益于改革開放以來宏觀經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，銀行業(yè)作為中國金融體系的重要組成部分，近年來資產(chǎn)規(guī)模及盈利能力等方面

4、穩(wěn)步提升，在促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展作用顯著。我國銀行行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)需求的提升，我國銀行行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費(fèi)多元化等新趨勢。中國銀行產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。統(tǒng)銀行通過金融科技賦能對前中后臺進(jìn)行數(shù)字化再造，創(chuàng)新數(shù)字化產(chǎn)品開發(fā)模式、運(yùn)營模式，傳統(tǒng)銀行業(yè)態(tài)呈現(xiàn)服務(wù)智能化、業(yè)務(wù)場景化、渠道一體化、融合深度化趨勢。1.2 銀行市場規(guī)模分析隨著國家政策的進(jìn)一步利好，越來越多的需求將會被釋放，銀行行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐

5、富行業(yè)應(yīng)用場景。通過產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動銀行產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長。目前，我國的銀行行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。銀行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)體系重要的組成部分和核心產(chǎn)業(yè)，近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)貨幣化程度提高以及社會對金融服務(wù)需求持續(xù)增長的背景下，我國銀行業(yè)經(jīng)營態(tài)勢總體穩(wěn)健向好，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，資產(chǎn)質(zhì)量和資本充足率總體穩(wěn)定。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)、總負(fù)債規(guī)模分別達(dá)到290萬億元和265.54萬億元，同比分別增長8.14%和7.71%；1.3 銀行市場運(yùn)營情況分析銀行行業(yè)市場運(yùn)營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業(yè)盈利能力、行業(yè)運(yùn)

6、營能力等方面進(jìn)行綜合分析。1) 市場供給分析：銀行行業(yè)市場供給是指在一定的時期內(nèi)，一定條件下，在一定的市場范圍內(nèi)可提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品或服務(wù)的總量。銀行市場供給能力分析的時間也應(yīng)考慮整個項(xiàng)目壽命期，市場范圍包括國內(nèi)市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實(shí)際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預(yù)測時市場上的實(shí)際供給能力。2) 市場需求分析：我國的銀行行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整問題不僅僅是對產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整，還是對銀行企業(yè)分布結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。未來一段時間內(nèi)，行業(yè)整合、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)的調(diào)整、企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整都將是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個重要內(nèi)容。隨著國家鼓勵和規(guī)范銀行行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺，行業(yè)正逐步規(guī)范，全

7、社會消費(fèi)意識的不斷提高，眾多機(jī)構(gòu)和社會資本不斷進(jìn)入銀行領(lǐng)域，有力的促進(jìn)了該行業(yè)市場的快速發(fā)展，銀行行業(yè)發(fā)展前景廣闊。3) 市場價格分析：在經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢下,銀行行業(yè)經(jīng)濟(jì)融入世界市場的廣度和深度越來越大。與銀行行業(yè)規(guī)模增長相對照,用戶需求也呈穩(wěn)定增長趨勢。市場需從實(shí)際情況出發(fā)制定合理的銀行行業(yè)價格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長和需求不斷擴(kuò)展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展。從長遠(yuǎn)的趨勢看,銀行行業(yè)市場價格應(yīng)該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)化、市場競爭、出行運(yùn)輸?shù)雀黝愐蛩赜绊?，?dǎo)致銀行行業(yè)價格產(chǎn)生一定波動，但是供求長期趨于增長穩(wěn)定狀態(tài)，長期向好。4) 市場供需平

8、衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應(yīng)、不平衡現(xiàn)象，使供應(yīng)與需求相互適應(yīng)，相對一致，消除供求差異，實(shí)現(xiàn)供求均衡。實(shí)際上銀行行業(yè)的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應(yīng)端產(chǎn)品參差不齊。5) 行業(yè)盈利能力分析：銀行行業(yè)的盈利能力主要受到行業(yè)的投資回報周期、行業(yè)服務(wù)周期、行業(yè)競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產(chǎn)品和服務(wù)存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現(xiàn)實(shí)問題。這些問題的存在使得銀行行業(yè)的盈利能力有待提高。為了行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展,銀行行業(yè)的盈利能力急需改善。6) 行業(yè)運(yùn)營能力：銀行行業(yè)進(jìn)入精品化、產(chǎn)業(yè)融合的新時代，行業(yè)的下半場真正開始了，未來考驗(yàn)的是用戶運(yùn)營能力和產(chǎn)業(yè)運(yùn)營能力。

9、企業(yè)之間競爭的并非僅僅是產(chǎn)品能力而是更多的在于運(yùn)營能力。而嗅覺靈敏的銀行企業(yè)早已開始轉(zhuǎn)型，立足城市，不斷提升其運(yùn)營能力。2. 銀行行業(yè)存在的問題2.1 行業(yè)服務(wù)無序化 銀行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不成體系。服務(wù)質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)模化管理與復(fù)制。 銀行行業(yè)服務(wù)質(zhì)量難以控制，導(dǎo)致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴(yán)重影響用戶體驗(yàn)。2.2 供應(yīng)鏈整合度低 銀行行業(yè)供應(yīng)鏈及服務(wù)流程復(fù)雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。 銀行行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度太低，導(dǎo)致生產(chǎn)周期長且成本高。2.3 基礎(chǔ)工作薄弱銀行標(biāo)準(zhǔn)不完善，行業(yè)相關(guān)技術(shù)積累和基礎(chǔ)設(shè)施都比較薄弱，相關(guān)體系建設(shè)滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)

10、測等能力亟待加強(qiáng)。目前而言，銀行管理能力還不能適應(yīng)工作需要。2.4 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于銀行的資源環(huán)境稅收政策和消費(fèi)稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對銀行主要服務(wù)和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導(dǎo)向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負(fù)不公,而且對國家鼓勵的銀行行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進(jìn)口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。2.5 供給不

11、足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導(dǎo)致銀行行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導(dǎo)致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化基礎(chǔ)資源配置，夯實(shí)產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點(diǎn)。3. 銀行行業(yè)前景趨勢3.1 深入推進(jìn)金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革金融制度是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的基礎(chǔ)性制度，當(dāng)前的中國經(jīng)濟(jì)已由高速增長進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，正處于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是經(jīng)濟(jì)體制改革的重要抓手，旨在調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促使要素實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置，提升經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量。作為整體經(jīng)濟(jì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性

12、改革的有機(jī)組成部分，金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將是中國金融改革和發(fā)展的新方向。商業(yè)銀行作為金融業(yè)的主體成份，其結(jié)構(gòu)性改革成功與否直接影響到金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的效果。金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點(diǎn)解決金融結(jié)構(gòu)性問題，主要包括以下三個方面:一是構(gòu)建多層次、廣覆蓋、有差異的銀行體系。盡管我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)種類繁多、覆蓋面廣、增長速度快，但是在經(jīng)營同質(zhì)化問題依然突出，商業(yè)銀行之間在經(jīng)營模式、市場定位、服務(wù)對象、產(chǎn)品體系等方面的同質(zhì)性程度偏高，尤其是城市商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行等肩負(fù)普惠金融使命的金融機(jī)構(gòu)，逐漸偏離成立之初的市場定位，過度追求發(fā)展速度和規(guī)模擴(kuò)張，這種競爭模式和行業(yè)格局不僅難以滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展對金融服務(wù)的多元化

13、需求，而且會造成相關(guān)金融領(lǐng)域的過度競爭，使得金融供給和實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求錯配，不利于金融服務(wù)質(zhì)效的提升。3.2 打造“平臺+生態(tài)”的開放銀行未來銀行服務(wù)入口從“場所驅(qū)動”逐漸過渡到“場景驅(qū)動”，現(xiàn)代商業(yè)銀行的服務(wù)模式多是流程式服務(wù)，在具有開放化、平臺化、生態(tài)化的數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，打造“平臺+生態(tài)”的開放銀行將是商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型方向。開放銀行把金融和各行業(yè)連接起來，構(gòu)成一個開放合作、場景融合、數(shù)據(jù)共享的生態(tài)圈。在這種模式下，銀行、第三方機(jī)構(gòu)和客戶被彼此串聯(lián)起來，形成一個完整的生態(tài)系統(tǒng)，銀行和第三方合作伙伴結(jié)合雙方的優(yōu)勢資源，加快產(chǎn)品的創(chuàng)新速度，形成“金融+政務(wù)”、“金融+醫(yī)療”、“金融+教育”等各種跨界服務(wù)

14、，例如江蘇銀行利用API開放平臺，已經(jīng)打造涵蓋智慧出行、教育平臺、財富管理、民生繳費(fèi)、醫(yī)療保險等各項(xiàng)服務(wù)的金融生態(tài)圈，開放產(chǎn)品和服務(wù)，嵌入到各個合作伙伴的平臺上，有效滿足了客戶的各類金融服務(wù)需求。3.3 銀行對外開放力度擴(kuò)大近期，銀保監(jiān)會釋放出繼續(xù)擴(kuò)大金融開放的政策信號，擬推出12條對外開放新舉措，將按照內(nèi)外資一致的原則，同時取消單家中資銀行和單家外資銀行對中資商業(yè)銀行的持股比例上限。為了更好地發(fā)揮對外開放對中國經(jīng)濟(jì)增長的正效應(yīng)，引導(dǎo)外資銀行加大在華擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，中國應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與外資銀行的監(jiān)管溝通，努力創(chuàng)造公平的市場環(huán)境和有序政策環(huán)境。總體上看，在取消外資持股比例等一系列限制的背景下，外資銀行將

15、會在中國銀行業(yè)占據(jù)更大的市場份額，并在特定業(yè)務(wù)和區(qū)域上繼續(xù)保持較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。未來外資銀行將充分發(fā)揮在“一帶一路”基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)和優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)上的優(yōu)勢，鼓勵他們服務(wù)“走出去”企業(yè)和“一帶一路”建設(shè)沿線的重大項(xiàng)目。要引導(dǎo)外資銀行在對特定區(qū)域重點(diǎn)戰(zhàn)略項(xiàng)目的支持力度，支持科技創(chuàng)新性和綠色環(huán)保企業(yè)的發(fā)展。引導(dǎo)外資銀行加大在上海地區(qū)的投入，為打造上海國際金融中心的地位發(fā)揮積極作用。要鼓勵在華外資銀行開展對實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長拉動效應(yīng)明顯的簡單業(yè)務(wù)，加強(qiáng)對外資銀行從事復(fù)雜業(yè)務(wù)的監(jiān)管。3.4 延伸產(chǎn)業(yè)鏈銀行行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應(yīng)環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)

16、節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計、系統(tǒng)、供應(yīng)鏈等全方位支持。3.5 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 銀行行業(yè)在產(chǎn)品與服務(wù)的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設(shè)、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進(jìn)一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進(jìn)行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。3.6 生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當(dāng)銀行行業(yè)的社區(qū)化運(yùn)營屬性越來越強(qiáng)，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，銀行需要打造一個服務(wù)平臺，對內(nèi)是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導(dǎo)資源的有效流動，又能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，聚集人才和知識，進(jìn)而提升供應(yīng)鏈效率。2）開放平臺

17、，共建生態(tài)銀行行業(yè)服務(wù)平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術(shù)手段搭建基礎(chǔ)在線平臺，通過規(guī)則引導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務(wù)，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務(wù)并引導(dǎo)資源有效配置。這樣的平臺才能夠進(jìn)行思考和迭代進(jìn)化。3.7 服務(wù)模式多元化我國的銀行服務(wù)模式相對比較單一。在城市，銀行公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的銀行服務(wù)模式只能說是處于一種初級發(fā)展階段，從西方發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)來看，它的發(fā)展必將在服務(wù)功能與類型上進(jìn)一步細(xì)化、專業(yè)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和體系化。3.8 呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推銀行項(xiàng)目建設(shè)，類型也比較多。一般

18、當(dāng)?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎(chǔ)上提升智能化，如果沒有基礎(chǔ)比較好的項(xiàng)目基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌你y行項(xiàng)目。隨著各地銀行建設(shè)，中國銀行建設(shè)已經(jīng)在地域分布以及建設(shè)模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國銀行建設(shè)已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級銀行項(xiàng)目建設(shè)情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎(chǔ)，成為全國銀行建設(shè)的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展銀行建設(shè);廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設(shè)特色，也正加緊銀行建設(shè)。未來一段時間，中國中西部地

19、區(qū)銀行建設(shè)或?qū)⒂瓉砣碌慕ㄔO(shè)浪潮。從目前情況來看，各地打造的銀行水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達(dá)地區(qū)的銀行相對來說會更加成熟一些。但目前中西部銀行打造勢頭也十分強(qiáng)勁。3.9 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在銀行行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。4. 銀行行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 銀行行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對銀行行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費(fèi)更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面

20、更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進(jìn)新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。4.2 銀行行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析21世紀(jì)我國經(jīng)濟(jì)煥發(fā)出勃勃生機(jī)，保持著強(qiáng)勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟(jì)增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的銀行產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證銀行行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點(diǎn)決定了銀行行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)波動的影響相對較小。4.3 銀行行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，銀行業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預(yù)示著新的機(jī)遇的到來。我國擁有龐大市場的銀行行業(yè)

21、具有消費(fèi)潛力。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為迅猛，消費(fèi)者可支配的收入不斷增加，對銀行產(chǎn)品的多樣化、個性化消費(fèi)趨勢日漸明顯。4.4 銀行行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實(shí)現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)要在“促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進(jìn)行戰(zhàn)略部署，在進(jìn)一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運(yùn)作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為銀行行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。5. 銀行行業(yè)競爭分析目前，

22、我國銀行領(lǐng)域主要有獨(dú)角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局銀行相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對不同應(yīng)用場景的銀行產(chǎn)品。銀行行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。5.1 銀行行業(yè)競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析銀行作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成。上游細(xì)分市場眾多，除了設(shè)備，上游市場產(chǎn)品和服務(wù)基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標(biāo)

23、準(zhǔn)運(yùn)行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，銀行企業(yè)對上游端有較強(qiáng)議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析銀行行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費(fèi)業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟(jì)影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。銀行企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費(fèi)用墊付，應(yīng)收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進(jìn)入者分析銀行行業(yè)潛在進(jìn)入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進(jìn)入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進(jìn)入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進(jìn)入壁壘以及進(jìn)入新行業(yè)

24、后原有企業(yè)反應(yīng)的強(qiáng)烈程度。銀行行業(yè)潛在進(jìn)入者是影響行業(yè)競爭強(qiáng)度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是銀行行業(yè)會因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而增加行業(yè)有效資本量；二是銀行行業(yè)會因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對下游市場需求量進(jìn)行爭奪和分流；三是銀行行業(yè)會因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對上游資源進(jìn)行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務(wù)分析銀行行業(yè)替代品或者替代服務(wù)主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務(wù)在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務(wù)在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。5.2 中國銀行行業(yè)品牌競爭格局分析5.3 中國銀行行業(yè)競爭強(qiáng)度分析（1）中國銀行行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，銀行行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應(yīng)用于不同的細(xì)分領(lǐng)域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國銀行行業(yè)上游議價能力分析銀行行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、銀行材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，供應(yīng)商眾多，競爭充分，因此，銀行行業(yè)對上游議價能力較強(qiáng)。（3）中國銀行行業(yè)下游議價能力分析銀行行業(yè)下游應(yīng)用主體包括個人、企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)，應(yīng)用領(lǐng)域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，銀行行業(yè)對下游議價能力較強(qiáng)。（4）中國銀行行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有