2021年三網(wǎng)融合行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢(shì)報(bào)告

1、2021年三網(wǎng)融合行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢(shì)報(bào)告目錄1.三網(wǎng)融合行業(yè)現(xiàn)狀51.1三網(wǎng)融合行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析51.2三網(wǎng)融合市場(chǎng)規(guī)模分析71.3三網(wǎng)融合市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析82.三網(wǎng)融合行業(yè)存在的問(wèn)題112.1資金缺口困擾三網(wǎng)融合推進(jìn)112.2市場(chǎng)需求拉動(dòng)不足112.3融合難題122.4內(nèi)容難題122.5行業(yè)服務(wù)無(wú)序化132.6供應(yīng)鏈整合度低132.7基礎(chǔ)工作薄弱132.8產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢143.三網(wǎng)融合行業(yè)前景趨勢(shì)153.1“三重播放”將成為近期三網(wǎng)融合的市場(chǎng)主流153.2移動(dòng)視頻漸成三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)焦點(diǎn)153.3IPTV和數(shù)字電視在竟合中發(fā)展153.4互聯(lián)網(wǎng)引領(lǐng)三網(wǎng)融合向縱深發(fā)展163.5多屏融合將成

2、為三重播放的業(yè)務(wù)自然發(fā)展要求163.6延伸產(chǎn)業(yè)鏈173.7行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢(shì)173.8生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開(kāi)放173.9服務(wù)模式多元化183.10呈現(xiàn)集群化分布183.11需求開(kāi)拓193.12行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸204.三網(wǎng)融合行業(yè)政策環(huán)境分析214.1三網(wǎng)融合行業(yè)政策環(huán)境分析214.2三網(wǎng)融合行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析214.3三網(wǎng)融合行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析214.4三網(wǎng)融合行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析225.三網(wǎng)融合行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析235.1三網(wǎng)融合行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析235.1.1對(duì)上游議價(jià)能力分析235.1.2對(duì)下游議價(jià)能力分析235.1.3潛在進(jìn)入者分析245.1.4替代品或替代服務(wù)分析245.2中國(guó)三網(wǎng)融合行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格

3、局分析255.3中國(guó)三網(wǎng)融合行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度分析256.三網(wǎng)融合產(chǎn)業(yè)投資分析266.1中國(guó)三網(wǎng)融合技術(shù)投資趨勢(shì)分析266.2中國(guó)三網(wǎng)融合行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)266.3中國(guó)三網(wǎng)融合行業(yè)投資收益271. 三網(wǎng)融合行業(yè)現(xiàn)狀1.1 三網(wǎng)融合行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析三網(wǎng)融合是指電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)在向?qū)拵ㄐ啪W(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)過(guò)程中，三大網(wǎng)絡(luò)通過(guò)技術(shù)改造使其技術(shù)功能趨于一致、業(yè)務(wù)范圍趨于相同、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、資源共享，能為用戶提供語(yǔ)音、數(shù)據(jù)和廣播電視等多種服務(wù)。三網(wǎng)融合主要是指高層業(yè)務(wù)應(yīng)用的融合，其表現(xiàn)為技術(shù)上趨向一致，網(wǎng)絡(luò)層上可以實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，形成無(wú)縫覆蓋，業(yè)務(wù)層上互相滲透和交叉，應(yīng)用層上趨向使用統(tǒng)

4、一的IP協(xié)議，為提供多樣化、多媒體化、個(gè)性化服務(wù)的同一目標(biāo)逐漸交匯在一起，通過(guò)不同的安全協(xié)議，最終形成一套網(wǎng)絡(luò)中兼容多種業(yè)務(wù)的運(yùn)維模式。三網(wǎng)融合，在概念上從不同角度和層次上分析，可以涉及到技術(shù)融合、業(yè)務(wù)融合、行業(yè)融合、終端融合及網(wǎng)絡(luò)融合。三網(wǎng)融合行業(yè)是指從事三網(wǎng)融合相關(guān)性質(zhì)的生產(chǎn)、服務(wù)的單位或個(gè)體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。深刻認(rèn)知三網(wǎng)融合行業(yè)定義，對(duì)預(yù)測(cè)并引導(dǎo)三網(wǎng)融合行業(yè)前景，指導(dǎo)行業(yè)投資方向至關(guān)重要。在中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)校企聯(lián)盟的“科技融合體”模型中，“三網(wǎng)融合”是當(dāng)下科技和標(biāo)準(zhǔn)逐漸融合的一個(gè)典型表現(xiàn)形式?！叭W(wǎng)融合”又叫“三網(wǎng)合一”，意指電信網(wǎng)絡(luò)、有線電視網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的相互滲透、互相兼容、并逐步整

5、合成為全世界統(tǒng)一的信息通信網(wǎng)絡(luò)，其中互聯(lián)網(wǎng)是其核心部分。我國(guó)三網(wǎng)融合行業(yè)在經(jīng)過(guò)短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)需求的提升，我國(guó)三網(wǎng)融合行業(yè)依舊會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，未來(lái)將會(huì)向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費(fèi)多元化等新趨勢(shì)。中國(guó)三網(wǎng)融合產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。三網(wǎng)融合技術(shù)的持續(xù)發(fā)展可以不斷的提高傳輸網(wǎng)絡(luò)和訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。結(jié)合當(dāng)前國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r，我們必須進(jìn)行改革和引入新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。將技術(shù)不斷應(yīng)用到用戶真正所需要的方面里，讓用戶用的舒心和放心， 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)新型傳播技術(shù)和訪問(wèn)技術(shù)的結(jié)合。為可視化電子視覺(jué)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，電子信息廣

6、播傳輸技術(shù)，以及交互式網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)技術(shù)的不斷完善和提高創(chuàng)新能力奠定基礎(chǔ)，使三網(wǎng)融合技術(shù)能夠更好地為網(wǎng)絡(luò)發(fā)展提供動(dòng)力和保障。 從產(chǎn)業(yè)鏈的角度上看，有線電視產(chǎn)業(yè)鏈核心為廣電系中的有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，IPTV 產(chǎn)業(yè)鏈核心為廣電系及電信系。IPTV 業(yè)務(wù)推進(jìn)打破有線電視產(chǎn)業(yè)格局，各大利益相關(guān)者需重新分配權(quán)利與責(zé)任。有線 （互動(dòng)）電視產(chǎn)業(yè)鏈包括內(nèi)容提供商、 軟硬件提供商、 運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)提供商、電視運(yùn)營(yíng)商及有線電視用戶。其中內(nèi)容提供商提供各類(lèi)直播頻道資源、視頻內(nèi)容及各類(lèi)增值服務(wù)；軟硬件提供商及運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)提供商建設(shè)、維護(hù)及升級(jí)設(shè)備平臺(tái)與運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)；有線電視運(yùn)營(yíng)商是產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，負(fù)責(zé)節(jié)目?jī)?nèi)容分發(fā)及傳輸節(jié)目與內(nèi)容

7、信號(hào)。1.2 三網(wǎng)融合市場(chǎng)規(guī)模分析隨著國(guó)家政策的進(jìn)一步利好，越來(lái)越多的需求將會(huì)被釋放，三網(wǎng)融合行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。通過(guò)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)三網(wǎng)融合產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前，我國(guó)的三網(wǎng)融合行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。三網(wǎng)融合全面推進(jìn) ，IPTV擴(kuò)張加速。IPTV 基于電信寬帶網(wǎng)絡(luò)提供電視直播、視頻點(diǎn)播、交互式信息傳遞、互動(dòng)休閑娛樂(lè)（游戲、音樂(lè)等）、電子商務(wù)等多元化功能。IPTV 匯聚了廣電、電信及互聯(lián)網(wǎng)三方優(yōu)勢(shì)，除電視節(jié)目傳輸通道等基本功能外，其雙向化優(yōu)勢(shì)成用戶大數(shù)據(jù)、創(chuàng)新內(nèi)容生產(chǎn)及創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)傳播的重要平臺(tái)，極大拓展了傳統(tǒng)大屏電視

8、的功能邊界。由于商業(yè)通信的消費(fèi)迅速增長(zhǎng)以及政府推行的商業(yè)通信計(jì)劃，特別是銀行及金融服務(wù)機(jī)構(gòu)以及電信業(yè)，此趨勢(shì)于未來(lái)五年將會(huì)持續(xù)。我國(guó)融合通信行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將保持在20%左右的速度增長(zhǎng)，到2024年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)430億元。1.3 三網(wǎng)融合市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析三網(wǎng)融合行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析主要需要從市場(chǎng)供給分析、市場(chǎng)需求分析、市場(chǎng)價(jià)格分析、市場(chǎng)供需平衡、行業(yè)盈利能力、行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力等方面進(jìn)行綜合分析。1) 市場(chǎng)供給分析：三網(wǎng)融合行業(yè)市場(chǎng)供給是指在一定的時(shí)期內(nèi)，一定條件下，在一定的市場(chǎng)范圍內(nèi)可提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品或服務(wù)的總量。三網(wǎng)融合市場(chǎng)供給能力分析的時(shí)間也應(yīng)考慮整個(gè)項(xiàng)目壽命期，市場(chǎng)范圍包括國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)

9、。市場(chǎng)供給分析還可以分為實(shí)際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預(yù)測(cè)時(shí)市場(chǎng)上的實(shí)際供給能力。2) 市場(chǎng)需求分析：我國(guó)的三網(wǎng)融合行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整問(wèn)題不僅僅是對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整，還是對(duì)三網(wǎng)融合企業(yè)分布結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，行業(yè)整合、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)的調(diào)整、企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整都將是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個(gè)重要內(nèi)容。隨著國(guó)家鼓勵(lì)和規(guī)范三網(wǎng)融合行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺(tái)，行業(yè)正逐步規(guī)范，全社會(huì)消費(fèi)意識(shí)的不斷提高，眾多機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本不斷進(jìn)入三網(wǎng)融合領(lǐng)域，有力的促進(jìn)了該行業(yè)市場(chǎng)的快速發(fā)展，三網(wǎng)融合行業(yè)發(fā)展前景廣闊。3) 市場(chǎng)價(jià)格分析：在經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)下,三網(wǎng)融合行業(yè)經(jīng)濟(jì)融入世界市場(chǎng)的廣度和深度越來(lái)越大

10、。與三網(wǎng)融合行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)相對(duì)照,用戶需求也呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。市場(chǎng)需從實(shí)際情況出發(fā)制定合理的三網(wǎng)融合行業(yè)價(jià)格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)和需求不斷擴(kuò)展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展。從長(zhǎng)遠(yuǎn)的趨勢(shì)看,三網(wǎng)融合行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該維持在較高的合理價(jià)位上。價(jià)格上漲和回落的過(guò)程，主要受人力資源、產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、出行運(yùn)輸?shù)雀黝?lèi)因素影響，導(dǎo)致三網(wǎng)融合行業(yè)價(jià)格產(chǎn)生一定波動(dòng)，但是供求長(zhǎng)期趨于增長(zhǎng)穩(wěn)定狀態(tài)，長(zhǎng)期向好。4) 市場(chǎng)供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應(yīng)、不平衡現(xiàn)象，使供應(yīng)與需求相互適應(yīng)，相對(duì)一致，消除供求差異，實(shí)現(xiàn)供求均衡。實(shí)際上三網(wǎng)融合行業(yè)的市場(chǎng)供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場(chǎng)有待挖掘，供

11、應(yīng)端產(chǎn)品參差不齊。5) 行業(yè)盈利能力分析：三網(wǎng)融合行業(yè)的盈利能力主要受到行業(yè)的投資回報(bào)周期、行業(yè)服務(wù)周期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度、用戶粘性等的影響。部分產(chǎn)品和服務(wù)存在投資大,回收慢,競(jìng)爭(zhēng)激烈,用戶粘性不高等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。這些問(wèn)題的存在使得三網(wǎng)融合行業(yè)的盈利能力有待提高。為了行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,三網(wǎng)融合行業(yè)的盈利能力急需改善。6) 行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力：三網(wǎng)融合行業(yè)進(jìn)入精品化、產(chǎn)業(yè)融合的新時(shí)代，行業(yè)的下半場(chǎng)真正開(kāi)始了，未來(lái)考驗(yàn)的是用戶運(yùn)營(yíng)能力和產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)能力。企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的并非僅僅是產(chǎn)品能力而是更多的在于運(yùn)營(yíng)能力。而嗅覺(jué)靈敏的三網(wǎng)融合企業(yè)早已開(kāi)始轉(zhuǎn)型，立足城市，不斷提升其運(yùn)營(yíng)能力。2. 三網(wǎng)融合行業(yè)存在的問(wèn)題2.1 資金缺

12、口困擾三網(wǎng)融合推進(jìn)三網(wǎng)融合推進(jìn)需要大量資金的投入，特別是對(duì)廣電行業(yè)來(lái)說(shuō)，雙向網(wǎng)改、省網(wǎng)整合、國(guó)家級(jí)網(wǎng)絡(luò)公司組建都需要大量資金消耗。據(jù)國(guó)務(wù)院三網(wǎng)融合領(lǐng)導(dǎo)小組專家組組長(zhǎng)、中國(guó)工程院院士鄔賀銓估算，三網(wǎng)融合將啟動(dòng)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6880億元。其中，廣電雙向網(wǎng)絡(luò)改造、機(jī)頂盒更新以及基于音視頻內(nèi)容的信息服務(wù)系統(tǒng)的投資需求，約為2490億元；而和三網(wǎng)融合緊密相關(guān)的下一代寬帶網(wǎng)(NGB)的投資需求則為3000億元。而目前各地有線電視網(wǎng)絡(luò)公司收入來(lái)源主要依靠有線電視網(wǎng)絡(luò)收視維護(hù)費(fèi)、落地費(fèi)等，規(guī)模十分有限，2010年整個(gè)廣播電視行業(yè)的總收入僅為三大電信運(yùn)營(yíng)商的四分之一。這之間巨大的資金缺口使得廣電行業(yè)市場(chǎng)化

13、推進(jìn)十分艱難，而不少省網(wǎng)公司為解決資金難題紛紛上市更使廣電全國(guó)網(wǎng)絡(luò)整合難上加難。2.2 市場(chǎng)需求拉動(dòng)不足三網(wǎng)融合產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃曾給人帶來(lái)了無(wú)限遐想，電視支付、互聯(lián)網(wǎng)電視等都曾給業(yè)界帶來(lái)了巨大憧憬，但在實(shí)際推動(dòng)中，企業(yè)卻難能找到十分成功的市場(chǎng)模式。首先，就目前的情況而言，許多融合型產(chǎn)品服務(wù)還處在初級(jí)階段，雖能滿足部分消費(fèi)者需求，但還沒(méi)有產(chǎn)生廣泛而強(qiáng)大的吸引力，特別是對(duì)習(xí)慣了免費(fèi)模式的普通用戶。企業(yè)如何在用戶基礎(chǔ)尚不廣泛的情況下，推出具有巨大市場(chǎng)需求的融合型產(chǎn)品，并快速積累用戶規(guī)模成為業(yè)內(nèi)企業(yè)需要著重解決的問(wèn)題。加上跨行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)合作又存在較大的區(qū)域性差異，難以形成全國(guó)通用的合作運(yùn)營(yíng)模式，都讓三網(wǎng)融合產(chǎn)

14、業(yè)推進(jìn)仍停留在政府推動(dòng)為主的層面，難以形成自下而上的強(qiáng)大市場(chǎng)需求。2.3 融合難題由于歷史的原因，中國(guó)各地的廣電局力量分散、政企不分，還沒(méi)有成立全國(guó)統(tǒng)一的集團(tuán)公司。在這種情況下，導(dǎo)致廣電系統(tǒng)無(wú)法整合資源，無(wú)法對(duì)有限的資源進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配，從而影響廣電整體的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃及建設(shè)。2.4 內(nèi)容難題雖然廣電獲得了IPTV內(nèi)容播控權(quán)，但是，在三網(wǎng)融合的前提下，網(wǎng)絡(luò)上除了IPTV外，還有其它各種各樣的信息。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前互聯(lián)網(wǎng)的各種應(yīng)用大致分為如下幾類(lèi)：網(wǎng)絡(luò)媒體、互聯(lián)網(wǎng)信息檢索、網(wǎng)絡(luò)通訊、網(wǎng)絡(luò)社區(qū)、網(wǎng)絡(luò)娛樂(lè)、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)金融等應(yīng)用。而廣電獲得的IPTV內(nèi)容播控權(quán)網(wǎng)絡(luò)視頻，只屬于網(wǎng)絡(luò)娛樂(lè)中的一種。網(wǎng)絡(luò)娛樂(lè)還包

15、括網(wǎng)絡(luò)游戲和網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們更關(guān)注于互聯(lián)網(wǎng)信息檢索、網(wǎng)絡(luò)通訊、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)金融等應(yīng)用。目前，廣電能提供的內(nèi)容很少。如何為企業(yè)，為個(gè)人提供更全面的內(nèi)容（信息），是廣電所面臨的第三問(wèn)題。2.5 行業(yè)服務(wù)無(wú)序化 三網(wǎng)融合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不成體系。服務(wù)質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個(gè)人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復(fù)制。 三網(wǎng)融合行業(yè)服務(wù)質(zhì)量難以控制，導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴(yán)重影響用戶體驗(yàn)。2.6 供應(yīng)鏈整合度低 三網(wǎng)融合行業(yè)供應(yīng)鏈及服務(wù)流程復(fù)雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過(guò)大，很難打價(jià)格戰(zhàn)。 三網(wǎng)融合行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度太低，導(dǎo)致生產(chǎn)周期長(zhǎng)且成本高。2.7 基礎(chǔ)工作薄弱三網(wǎng)融合標(biāo)準(zhǔn)不完善，行業(yè)

16、相關(guān)技術(shù)積累和基礎(chǔ)設(shè)施都比較薄弱，相關(guān)體系建設(shè)滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測(cè)等能力亟待加強(qiáng)。目前而言，三網(wǎng)融合管理能力還不能適應(yīng)工作需要。2.8 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展緩慢近年來(lái),盡管我國(guó)政府頒布了有利于三網(wǎng)融合的資源環(huán)境稅收政策和消費(fèi)稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對(duì)象狹窄,因而對(duì)三網(wǎng)融合主要服務(wù)和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大。可喜的是,企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來(lái)我國(guó)內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問(wèn)題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國(guó)家的宏觀政策導(dǎo)向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負(fù)不公,而且對(duì)國(guó)家鼓勵(lì)的三網(wǎng)融合行業(yè)發(fā)展,對(duì)行業(yè)的高效

17、率利用都是極其不利的。此外,我國(guó)的進(jìn)口稅收政策也存在類(lèi)似的問(wèn)題,亟待解決。3. 三網(wǎng)融合行業(yè)前景趨勢(shì)3.1 “三重播放”將成為近期三網(wǎng)融合的市場(chǎng)主流從全球范圍來(lái)看，主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商BT、AT&T、法國(guó)電信等紛紛涉足音視頻媒體經(jīng)營(yíng)，并推出多種捆綁和融合業(yè)務(wù)，三重播放已成為各運(yùn)營(yíng)商基本服務(wù)，新寬帶運(yùn)營(yíng)商和有線電視運(yùn)營(yíng)商為適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)也參與發(fā)展三重播放。三重播放在初期主要表現(xiàn)為業(yè)務(wù)捆綁，不涉及平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)融合。3.2 移動(dòng)視頻漸成三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)焦點(diǎn)移動(dòng)通道與固定通道已經(jīng)平分秋色，手機(jī)的媒體效應(yīng)增強(qiáng)，歐盟移動(dòng)視頻受眾增長(zhǎng)率在76362內(nèi)，屬于增速第一的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用；日本習(xí)慣用手機(jī)觀看劇集的人群已經(jīng)超過(guò)了使用PC觀

18、看劇集的人群?？梢钥闯?，3G普及加速移動(dòng)視頻業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，移動(dòng)視頻漸成三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)焦點(diǎn)。3.3 IPTV和數(shù)字電視在竟合中發(fā)展IPTV不受地域限制，互動(dòng)性強(qiáng)，能為用戶提供個(gè)性化的視頻服務(wù)。數(shù)字電視傳播業(yè)務(wù)主要在特定的范圍內(nèi)，有一定的獨(dú)占性內(nèi)容，而且信號(hào)傳輸幾乎不受噪聲干擾，從而能夠提供高清晰度的圖像；但交互業(yè)務(wù)和點(diǎn)播業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)成本高，在互動(dòng)性、交互式業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)上不及IPTV。三網(wǎng)融合的雙向試點(diǎn)是以雙方合作為前提，雖然行業(yè)利益沖突不可避免，但數(shù)字電視與IPTV總體將在競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展。3.4 互聯(lián)網(wǎng)引領(lǐng)三網(wǎng)融合向縱深發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域是技術(shù)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新的引擎，無(wú)疑將成為三網(wǎng)融合的技術(shù)理念和業(yè)務(wù)模式的

19、戰(zhàn)略先導(dǎo)，諸如widget、虛擬貨幣、用戶參與等技術(shù)和理念將在三網(wǎng)融合中得到更廣泛的應(yīng)用。運(yùn)營(yíng)商可與領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)SP合作，將互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先SP的業(yè)務(wù)模式輸出到IPTV平臺(tái)，合作開(kāi)發(fā)新的融合應(yīng)用，在IPTV上打造互聯(lián)網(wǎng)的“圍墻花園”模式。3.5 多屏融合將成為三重播放的業(yè)務(wù)自然發(fā)展要求三重播放已成為發(fā)達(dá)國(guó)家各大運(yùn)營(yíng)商的基本服務(wù)。三網(wǎng)融合的核心本質(zhì)在于業(yè)務(wù)融合，多屏融合通過(guò)統(tǒng)一的內(nèi)容和業(yè)務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)多屏之間的視頻互動(dòng)和信息服務(wù)的業(yè)務(wù)融合，這無(wú)疑將成為三網(wǎng)融合未來(lái)發(fā)展的必然和運(yùn)營(yíng)商差異化服務(wù)的外在體現(xiàn)。業(yè)界普遍看好多屏業(yè)務(wù)前景，一些國(guó)家的研究認(rèn)為同一內(nèi)容和應(yīng)用在電腦、電視和手機(jī)（三屏）之間平滑過(guò)渡將是未來(lái)

20、5年內(nèi)的重要方向。3.6 延伸產(chǎn)業(yè)鏈三網(wǎng)融合行業(yè)近年來(lái)從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺(tái)挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應(yīng)環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)、供應(yīng)鏈等全方位支持。3.7 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢(shì) 三網(wǎng)融合行業(yè)在產(chǎn)品與服務(wù)的過(guò)程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設(shè)、商業(yè)化落地等各個(gè)層級(jí)的協(xié)作。未來(lái)進(jìn)一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并促進(jìn)行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。3.8 生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開(kāi)放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對(duì)外輸出價(jià)值當(dāng)三網(wǎng)融合行業(yè)的社區(qū)化運(yùn)營(yíng)屬性越來(lái)越強(qiáng)，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始聚集時(shí)，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，三網(wǎng)融合需要打造一

21、個(gè)服務(wù)平臺(tái)，對(duì)內(nèi)是一個(gè)合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對(duì)外有開(kāi)放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導(dǎo)資源的有效流動(dòng)，又能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，聚集人才和知識(shí)，進(jìn)而提升供應(yīng)鏈效率。2）開(kāi)放平臺(tái)，共建生態(tài)三網(wǎng)融合行業(yè)服務(wù)平臺(tái)方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術(shù)手段搭建基礎(chǔ)在線平臺(tái)，通過(guò)規(guī)則引導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務(wù)，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對(duì)性配套服務(wù)并引導(dǎo)資源有效配置。這樣的平臺(tái)才能夠進(jìn)行思考和迭代進(jìn)化。3.9 服務(wù)模式多元化我國(guó)的三網(wǎng)融合服務(wù)模式相對(duì)比較單一。在城市，三網(wǎng)融合公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的三網(wǎng)融合服務(wù)模式只能說(shuō)是處于一

22、種初級(jí)發(fā)展階段，從西方發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，它的發(fā)展必將在服務(wù)功能與類(lèi)型上進(jìn)一步細(xì)化、專業(yè)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和體系化。3.10 呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推三網(wǎng)融合項(xiàng)目建設(shè)，類(lèi)型也比較多。一般當(dāng)?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會(huì)在原有基礎(chǔ)上提升智能化，如果沒(méi)有基礎(chǔ)比較好的項(xiàng)目基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)鼐蜁?huì)打造出新的三網(wǎng)融合項(xiàng)目。隨著各地三網(wǎng)融合建設(shè)，中國(guó)三網(wǎng)融合建設(shè)已經(jīng)在地域分布以及建設(shè)模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國(guó)三網(wǎng)融合建設(shè)已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報(bào)告分析，從國(guó)家級(jí)三網(wǎng)融合項(xiàng)目建設(shè)情況來(lái)看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動(dòng)、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、

23、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎(chǔ)，成為全國(guó)三網(wǎng)融合建設(shè)的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動(dòng)發(fā)展勢(shì)頭，大力開(kāi)展三網(wǎng)融合建設(shè);廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設(shè)特色，也正加緊三網(wǎng)融合建設(shè)。未來(lái)一段時(shí)間，中國(guó)中西部地區(qū)三網(wǎng)融合建設(shè)或?qū)⒂瓉?lái)全新的建設(shè)浪潮。從目前情況來(lái)看，各地打造的三網(wǎng)融合水平參差不齊，有好有壞。總體來(lái)說(shuō)，一般東部發(fā)達(dá)地區(qū)的三網(wǎng)融合相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)更加成熟一些。但目前中西部三網(wǎng)融合打造勢(shì)頭也十分強(qiáng)勁。3.11 需求開(kāi)拓隨著人們生活水平的提高， 在三網(wǎng)融合行業(yè)，越來(lái)越多的用戶對(duì)行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。3.12 行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸三

24、網(wǎng)融合發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)是智慧與生態(tài)將成為新標(biāo)準(zhǔn)和新亮點(diǎn)。這種趨勢(shì)可以從三個(gè)層面上來(lái)看，一是客戶的要求，從業(yè)人員對(duì)三網(wǎng)融合的要求越來(lái)越高，對(duì)服務(wù)要求越來(lái)越精細(xì)化；二是政府的管理目標(biāo)，原來(lái)只是為企業(yè)做好行業(yè)鋪墊就行了，現(xiàn)在不行了，除了高品質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施載體，還需要對(duì)行業(yè)規(guī)范、行業(yè)前景、行業(yè)趨勢(shì)等方面有明確的方向指導(dǎo)，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術(shù)的產(chǎn)品價(jià)值現(xiàn)在很難提高，所以很多企業(yè)都在進(jìn)行騰籠換鳥(niǎo)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)升級(jí)來(lái)提高品質(zhì)，來(lái)提高價(jià)值。因此三網(wǎng)融合需要不斷的提高自身的創(chuàng)新能力，突破行業(yè)瓶頸，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。4. 三網(wǎng)融合行業(yè)政策環(huán)境分析4.1 三網(wǎng)融合行業(yè)政策環(huán)境分析國(guó)家從大的政策方向

25、上對(duì)三網(wǎng)融合行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。國(guó)家層面更加重視，花費(fèi)更多的人力、物力、財(cái)力來(lái)解決該行業(yè)存在的問(wèn)題。社會(huì)層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會(huì)層面的驅(qū)動(dòng)。各城市層面更加重視，各個(gè)城市競(jìng)相調(diào)研并引進(jìn)新概念與制定新政策。國(guó)際上更加重視，積極開(kāi)拓創(chuàng)新。4.2 三網(wǎng)融合行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析21世紀(jì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)煥發(fā)出勃勃生機(jī)，保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家，并且我們有理由相信這種增長(zhǎng)勢(shì)頭仍將長(zhǎng)期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的三網(wǎng)融合產(chǎn)業(yè)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證三網(wǎng)融合行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱

26、周期性特點(diǎn)決定了三網(wǎng)融合行業(yè)對(duì)宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響相對(duì)較小。4.3 三網(wǎng)融合行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析隨著社會(huì)環(huán)境的持續(xù)變化，三網(wǎng)融合業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時(shí)，也預(yù)示著新的機(jī)遇的到來(lái)。我國(guó)擁有龐大市場(chǎng)的三網(wǎng)融合行業(yè)具有消費(fèi)潛力。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為迅猛，消費(fèi)者可支配的收入不斷增加，對(duì)三網(wǎng)融合產(chǎn)品的多樣化、個(gè)性化消費(fèi)趨勢(shì)日漸明顯。4.4 三網(wǎng)融合行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國(guó)的科技發(fā)展戰(zhàn)略開(kāi)始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實(shí)現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)要在“促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個(gè)層面進(jìn)行

27、戰(zhàn)略部署，在進(jìn)一步發(fā)揮勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢(shì)的同時(shí)逐步形成中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢(shì)和新的比較優(yōu)勢(shì)。完善、發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運(yùn)作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為三網(wǎng)融合行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。5. 三網(wǎng)融合行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析目前，我國(guó)三網(wǎng)融合領(lǐng)域主要有獨(dú)角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個(gè)大陣營(yíng)。三方陣營(yíng)不斷加碼布局三網(wǎng)融合相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景的三網(wǎng)融合產(chǎn)品。三網(wǎng)融合行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。5.1 三網(wǎng)融合行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析5.1.1

28、對(duì)上游議價(jià)能力分析三網(wǎng)融合作為產(chǎn)業(yè)的增量市場(chǎng)，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成。上游細(xì)分市場(chǎng)眾多，除了設(shè)備，上游市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)基本無(wú)差異性，主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價(jià)格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行為主。 激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)使得價(jià)格接近成本，三網(wǎng)融合企業(yè)對(duì)上游端有較強(qiáng)議價(jià)能力。5.1.2 對(duì)下游議價(jià)能力分析三網(wǎng)融合行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費(fèi)業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會(huì)資本，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。三網(wǎng)融合企業(yè)面對(duì)下游業(yè)主，議

29、價(jià)能力往往更弱，并且面臨費(fèi)用墊付，應(yīng)收賬款損失的問(wèn)題。5.1.3 潛在進(jìn)入者分析三網(wǎng)融合行業(yè)潛在進(jìn)入者可能是一個(gè)新辦的企業(yè)，也可能是一個(gè)采用多角化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進(jìn)入者會(huì)帶來(lái)新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場(chǎng)份額。潛在進(jìn)入者對(duì)本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進(jìn)入壁壘以及進(jìn)入新行業(yè)后原有企業(yè)反應(yīng)的強(qiáng)烈程度。三網(wǎng)融合行業(yè)潛在進(jìn)入者是影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是三網(wǎng)融合行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而增加行業(yè)有效資本量；二是三網(wǎng)融合行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對(duì)下游市場(chǎng)需求量進(jìn)行爭(zhēng)奪和分流；三是三網(wǎng)融合行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對(duì)上游資源進(jìn)行爭(zhēng)

30、奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務(wù)分析三網(wǎng)融合行業(yè)替代品或者替代服務(wù)主要考量一下三個(gè)因素：1）替代品或者替代服務(wù)在價(jià)格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務(wù)在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購(gòu)買(mǎi)者轉(zhuǎn)換成本的高低。5.2 中國(guó)三網(wǎng)融合行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析5.3 中國(guó)三網(wǎng)融合行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度分析（1）中國(guó)三網(wǎng)融合行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況目前，三網(wǎng)融合行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應(yīng)用于不同的細(xì)分領(lǐng)域，相互之間競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。（2）中國(guó)三網(wǎng)融合行業(yè)上游議價(jià)能力分析三網(wǎng)融合行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、三網(wǎng)融合材料等，該類(lèi)產(chǎn)品多為通用、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，供應(yīng)商眾多，競(jìng)爭(zhēng)充分，因此，三網(wǎng)融合行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力較強(qiáng)。（3）中國(guó)三網(wǎng)融合行業(yè)下游議價(jià)能力分析三網(wǎng)融合行業(yè)下