承德建龍汽車用鋼調(diào)研報(bào)告-93

1、 承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰酒嚵悴考娩撌袌稣{(diào)研報(bào)告汽車零部件用鋼市場調(diào)研報(bào)告銷售處2014年9月3日調(diào)研背景及思路細(xì)分市場分析市場可行性分析營銷建議第一部分調(diào)研背景及思路調(diào)研背景及思路推進(jìn)機(jī)制 調(diào)研背景調(diào)研背景：根據(jù)公司中棒線項(xiàng)目計(jì)劃，對汽車零部件用鋼行業(yè)進(jìn)行細(xì)分調(diào)研，為公司中小棒線產(chǎn)品定位及產(chǎn)品大綱提供決策支撐。調(diào)研思路：調(diào)研思路：針對汽車零部件用鋼市場逐個(gè)進(jìn)行分析，從行業(yè)特點(diǎn)、市場容量分布、質(zhì)量需求、采購及銷售模式、典型廠家分析與競爭對手的優(yōu)劣勢方面進(jìn)行闡述，并且從技術(shù)可行性、市場可行性進(jìn)行分析，最終出具我公司營銷建議。調(diào)研背景及思路調(diào)研背景及思路推進(jìn)機(jī)制 為確保汽車零部件用鋼細(xì)分市場調(diào)研

2、按時(shí)按質(zhì)推進(jìn)，成立汽車零部件用鋼調(diào)研小組，并建立例會(huì)制度，保證調(diào)研的正常推進(jìn)。會(huì)議名稱產(chǎn)品定位推進(jìn)討論會(huì)會(huì)議時(shí)間周六（暫定）會(huì)議目的總結(jié)調(diào)研組進(jìn)度，分析調(diào)研過程中遇到的問題，擬定下兩周調(diào)研計(jì)劃會(huì)議周期每周參會(huì)人員常務(wù)副組長、調(diào)研組長、調(diào)研組全員會(huì)議內(nèi)容各調(diào)研組匯報(bào)本組調(diào)研推進(jìn)情況各調(diào)研組在推進(jìn)過程中存在的問題及需協(xié)調(diào)事項(xiàng)后續(xù)工作計(jì)劃會(huì)議名稱產(chǎn)品品種定位月度總結(jié)會(huì)會(huì)議時(shí)間每月第一周周五會(huì)議目的總結(jié)本月工作推進(jìn)情況，分析本月工作中存在的問題，擬定下月工作計(jì)劃會(huì)議周期每月參會(huì)人員公司領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)品調(diào)研組全員會(huì)議內(nèi)容牽頭單位匯報(bào)本月工作進(jìn)展情況各牽頭單位分析本月推進(jìn)工作中存在的問題和需領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)事項(xiàng)擬定下月

3、推進(jìn)計(jì)劃調(diào)研背景及思路例會(huì)機(jī)制：例會(huì)機(jī)制：組織機(jī)構(gòu)：組織機(jī)構(gòu)：第二部分汽車零部件用鋼細(xì)分市場分析定義結(jié)構(gòu)剖析生產(chǎn)工藝 行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 n國內(nèi)市場：國內(nèi)市場：2013年我國汽車市場需求在2080萬輛左右，增長率為7%。預(yù)計(jì)2015年我國汽車總量將達(dá)到2350萬輛，2020年將達(dá)到2500萬輛。汽車的發(fā)展正朝著高功率輸出、輕量化、高性能、長壽命、降低噪聲、運(yùn)行平穩(wěn)、安全可靠、環(huán)保、節(jié)能、經(jīng)濟(jì)低成本、易加工、多品種等方向發(fā)展。汽車零部件用鋼是汽車的關(guān)鍵零件，是保證汽車運(yùn)行性能核心部件的制造材料。汽車的發(fā)展方向?qū)ζ嚵悴考娩摰陌l(fā)展提出了更高的要求：高韌性、高

4、精度、節(jié)能環(huán)保。國內(nèi)當(dāng)前汽車行業(yè)正在轟轟烈烈、如火如荼開展的自主開發(fā)與創(chuàng)新，更需要一個(gè)強(qiáng)大的零部件體系作支撐。整車自主品牌與技術(shù)創(chuàng)新需要零部件作基礎(chǔ)，零部件的自主創(chuàng)新又對整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)大推動(dòng)力，他們是相互影響、相互作用的，沒有整車的自主品牌，強(qiáng)大零部件體系的研發(fā)創(chuàng)新能力難以迸發(fā)，沒有強(qiáng)大零部件體系的支撐，自主品牌的做大作強(qiáng)將難以為繼。行業(yè)發(fā)展概況行業(yè)發(fā)展概況: :n 國際市場：國際市場：汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。雖然全球經(jīng)濟(jì)整體下滑，但根據(jù)近四到五年的實(shí)際采購實(shí)踐，中國采購的成果并不像大量公司預(yù)測的那樣樂觀，幾乎80%以上的公司沒有達(dá)到他們采購量

5、和采購降成本的目標(biāo)。而隨著人民幣升值和出口退稅率的下降，中國采購面臨的壓力更大，國際采購商已經(jīng)將目光同時(shí)轉(zhuǎn)移到越南、印度、泰國、澳大利亞等其它國家與地區(qū)。從以上看來，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)在當(dāng)前的金融危機(jī)下仍將加速增長。 汽車工業(yè)對原材料的需求，品種規(guī)格多，質(zhì)量要求高，數(shù)量需求大。據(jù)統(tǒng)計(jì)所需原材料品種規(guī)格達(dá)4000種以上，就鋼材而言品種規(guī)格達(dá)500多種，比重仍占70%左右，且都有較高的質(zhì)量要求。尤其近年來，安全、環(huán)保、輕量化對汽車用鋼提出了更高的要求，從而推動(dòng)全球的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)不斷開發(fā)新的汽車用鋼。汽車零部件用鋼材主要涉及碳結(jié)鋼、合結(jié)鋼、易切鋼、彈簧鋼、非調(diào)制鋼、軸承鋼、齒輪鋼、冷鐓鋼、耐熱鋼等

6、。主要規(guī)格：棒材5.0-70.0mm，鋼絲0.5-5.0mm。 定義結(jié)構(gòu)剖析生產(chǎn)工藝 軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 貨車乘用車定義結(jié)構(gòu)剖析生產(chǎn)工藝 半軸用鋼：主要使用材質(zhì)45、40Cr、42CrMo、40MnBH、50CrVA等。緊固件用鋼：45、40Cr等汽車彈簧用鋼：60Si2Mn等。曲軸、連桿勇敢：主要使用材質(zhì)55、40Cr、42CrMo等?；钊N用鋼：主要使用材質(zhì)40Cr、42CrMo等。軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 定義結(jié)構(gòu)剖析生產(chǎn)工藝 以上工藝為外圈（內(nèi)圈）、滾珠生產(chǎn)工藝，將密封圈、內(nèi)圈、外

7、圈、鋼球、保持架、引導(dǎo)環(huán)6部件組裝、檢驗(yàn)后，成品軸承入庫。軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 棒料切斷法蘭、花鍵部分熱軋成型(感應(yīng)加熱、鐓鍛機(jī))正火淬火、回火噴砂打中心孔校直法蘭和花鍵部分切削加工感應(yīng)加熱淬火、回火校直探傷成平入庫。棒料切斷鍛造毛坯銑鉆調(diào)質(zhì)車削淬火修研中心孔銑削磨削探傷成品入庫。半軸主流生產(chǎn)工藝：曲軸軸主流生產(chǎn)工藝： 本次汽車零部件用鋼市場計(jì)劃調(diào)研客戶93家，實(shí)際調(diào)研93家，主要鋼種為 等，2013年整體汽車零部件生產(chǎn)量 ，主要生產(chǎn)廠家為興澄、東特、石鋼、巨能、本鋼等；整體市場需求量 噸噸，主要分布在華東、河山、東北、華中、華北地區(qū) ，典

8、型軸承生產(chǎn)企業(yè)為： 等客戶。 通過本次調(diào)研結(jié)合行業(yè)客戶質(zhì)量需求，初步擬定我公司現(xiàn)有軋線生產(chǎn)汽車零部件用鋼 ，主要以 為主，產(chǎn)品投放集中在華東、河山、東北、華中、華北區(qū)域，投放客戶共計(jì) ，主要客戶為： 等。 完成中棒線投產(chǎn)及原有扎線改造后，初步擬定生產(chǎn)汽車零部件用鋼 ，主要集中在華東、河山、東北、華中、華北區(qū)域，投放客戶共計(jì) ，主要客戶為： 等，覆蓋軸承行業(yè)重點(diǎn)用戶。調(diào)研綜述區(qū)域供需分析材質(zhì)分類簡析 規(guī)格分類簡析 軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 調(diào)研綜述區(qū)域供需簡析材質(zhì)分類簡析 規(guī)格分類簡析 序號鋼廠產(chǎn)量占比鋼種規(guī)格典型客戶1興澄2東特3大冶4巨能5本

9、特6石鋼7南鋼8中天9富倫10蘇鋼11寶特12建龍13西寧14西王15淮鋼16邯鋼17其它合計(jì) 從調(diào)研來看，2013年全國汽車零部件用鋼軋材產(chǎn)量 噸噸，前5名供應(yīng)廠家分別興澄、東特、大冶、巨能、本鋼，占總產(chǎn)量的 ，建龍產(chǎn)量 ，占比 。軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 單位：噸/年調(diào)研綜述區(qū)域供需簡析材質(zhì)分類簡析 規(guī)格分類簡析 汽車零部件行業(yè)布局圖汽車零部件用鋼生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)主要競爭鋼廠業(yè)東北區(qū)域：供應(yīng)量：64萬噸需求量：22.4萬噸華北區(qū)域：供應(yīng)量：29.4萬噸需求量：12.8萬噸河山區(qū)域：供應(yīng)量：64.3萬噸需求量：84.9萬噸華東區(qū)域：供應(yīng)量：114

10、萬噸需求量：142萬噸華中區(qū)域：供應(yīng)量：43萬噸需求量：9.8萬噸序號 區(qū)域 2013年需求量 占需求總量百分比 1華東 2河山3東北 4華北 5華中 合計(jì)合計(jì)80%80%286%286%230%230%76%76%439%439% 從供需比的角度看，華中區(qū)域供需比為439%439%，供應(yīng)量遠(yuǎn)大于需求量，其次為東北和華北，供需比分別為286%286%、230%230%，華東作為全國最大的軸承鋼市場，供需比為80%80%，是各軸承鋼生產(chǎn)企業(yè)必爭之地；河山供需比76%76%，本區(qū)域聚集大量的低端軸承鋼生產(chǎn)廠家和需求廠家。軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 單

11、位：噸 從材質(zhì)供需數(shù)據(jù)看， GCrGCr系列系列高碳鉻軸承鋼屬于用量最多的鋼種，需求量為199199萬噸萬噸，占總需求量73%73%，供需比為115%115%，需求主要集中在江浙、山東地區(qū)，以穿管企業(yè)為主。軸承鋼高端產(chǎn)品（100Cr6 100Cr6 、SKF3SKF3等）目前以興澄、大冶、東特、寶特等鋼企生產(chǎn)為主導(dǎo)，質(zhì)量相對穩(wěn)定，技術(shù)壁壘高，競爭廠家少，利潤相對較高。調(diào)研綜述區(qū)域供需簡析材質(zhì)分類簡析 規(guī)格分類簡析 序號鋼種供應(yīng)量需求量需求量 供需比需求量占比1234567合計(jì)合計(jì)軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 單位：萬噸/年 從規(guī)格需求角度看，35-

12、7035-70需求量141141萬噸萬噸，占總需求量52%52%，供需比121%121%，競爭較為激烈，建龍目前受壓縮比限制，主要生產(chǎn)組距35-7035-70， 70-11070-110需求量8383萬噸萬噸，占需求量31%31%，供需比109%109%。調(diào)研綜述區(qū)域供需簡析材質(zhì)分類簡析 規(guī)格分類簡析 序號 規(guī)格 供應(yīng)量 需求量供需比需求量占比12345合計(jì)合計(jì)軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 單位：萬噸/年1名稱天潤曲軸股份有限公司天潤曲軸股份有限公司2加工工藝3生產(chǎn)線4需求量牌號規(guī)格13年采購量5采購廠家 6采購價(jià)格7采購模式簡介：瓦軸哈軸洛軸天馬

13、人本健力西北軸軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 1名稱杭州萬向傳動(dòng)軸有限公司杭州萬向傳動(dòng)軸有限公司2加工工藝3生產(chǎn)線4需求量5采購廠家6采購價(jià)格7采購模式簡介：瓦軸哈軸洛軸天馬人本健力西北軸軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 1名稱荊門東神荊門東神2加工工藝3生產(chǎn)設(shè)備情況4需求量5采購廠家 6采購價(jià)格7采購模式簡介：哈軸洛軸天馬人本健力西北軸軸承鋼細(xì)分市場分析瓦軸行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 瓦軸哈軸洛軸天馬人本健力西北軸簡介： 1名稱一汽鍛造（長春有限公司）一汽鍛造（長春有限公司）2

14、加工工藝3生產(chǎn)線4需求量5采購廠家6采購價(jià)格7采購模式軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 瓦軸哈軸洛軸天馬人本健力西北軸簡介： 1名稱名稱南宮市精強(qiáng)連桿有限公司南宮市精強(qiáng)連桿有限公司2加工工藝3生產(chǎn)線4需求量5采購廠家6采購價(jià)格7采購模式軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 瓦軸哈軸洛軸天馬人本健力西北軸1名稱蕪湖三聯(lián)鍛造有限公司蕪湖三聯(lián)鍛造有限公司2加工工藝3生產(chǎn)設(shè)備情況4需求量5采購廠家6采購價(jià)格7采購模式簡介：軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 簡介：瓦軸哈軸洛軸天馬人本

15、健力西北軸1名稱東風(fēng)鍛造有限公司東風(fēng)鍛造有限公司2加工工藝3生產(chǎn)設(shè)備情況4需求量5采購廠家6采購價(jià)格7采購模式軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 1 1）軸承鋼）軸承鋼重點(diǎn)客戶重點(diǎn)客戶質(zhì)量關(guān)注指標(biāo)差異分析質(zhì)量關(guān)注指標(biāo)差異分析序號企業(yè)與我公司對比現(xiàn)狀質(zhì)量認(rèn)證需求（重點(diǎn)關(guān)注指標(biāo)）化學(xué)成分非金屬夾雜氣體含量低倍其他1天潤曲天潤曲軸股份軸股份有限公有限公司司2杭州萬杭州萬向傳動(dòng)向傳動(dòng)軸有限軸有限公司公司3荊門東荊門東神神軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析競爭對手分析 行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 1 1）軸承鋼）軸承鋼重點(diǎn)客戶重點(diǎn)

16、客戶質(zhì)量關(guān)注指標(biāo)差異分析質(zhì)量關(guān)注指標(biāo)差異分析 續(xù)上表續(xù)上表序號企業(yè)與我公司對比現(xiàn)狀質(zhì)量認(rèn)證需求（重點(diǎn)關(guān)注指標(biāo)）化學(xué)成分非金屬夾雜氣體含量低倍其他4一汽鍛一汽鍛造（長造（長春有限春有限公司）公司）5蕪湖三蕪湖三聯(lián)鍛造聯(lián)鍛造有限公有限公司司軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析競爭對手分析 行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 1 1）軸承鋼）軸承鋼重點(diǎn)客戶重點(diǎn)客戶質(zhì)量關(guān)注指標(biāo)差異分析質(zhì)量關(guān)注指標(biāo)差異分析 續(xù)上表續(xù)上表序號企業(yè)與我公司對比現(xiàn)狀質(zhì)量認(rèn)證需求（重點(diǎn)關(guān)注指標(biāo)）化學(xué)成分非金屬夾雜氣體含量低倍其他6東風(fēng)鍛東風(fēng)鍛造有限造有限公司公司7南宮市南宮市精強(qiáng)連精強(qiáng)連桿有限桿有限公司

17、公司軸承鋼細(xì)分市場分析 目前主流軸承鋼生產(chǎn)企業(yè)主要針對心部顯微孔隙、液析、帶狀、低倍疏松等指標(biāo)較為看重，對比承德建龍現(xiàn)狀，我公司如需進(jìn)入主流軸承鋼企業(yè)仍需在碳偏析、低倍疏松、顯微孔隙、探傷設(shè)備、冶煉設(shè)備、認(rèn)證等方面做出改善。行業(yè)綜述市場調(diào)研分析競爭對手分析 行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 2 2）軸承鋼）軸承鋼一般客戶一般客戶質(zhì)量關(guān)注指標(biāo)差異分析質(zhì)量關(guān)注指標(biāo)差異分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析競爭對手分析 序號鋼種與我公司對比現(xiàn)狀常規(guī)質(zhì)量認(rèn)證需求化學(xué)成分非金屬夾雜氧氫含量檢驗(yàn)水平其他12 通過上述比對分析，說明我公司按常規(guī)要求生產(chǎn)時(shí)在碳偏析、DS夾雜及低倍疏松、探傷等領(lǐng)域仍需

18、進(jìn)一步提升設(shè)備及生產(chǎn)水平。軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 興澄石鋼軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 企業(yè)名稱興澄特鋼（56萬噸）分廠工序數(shù)量噸位精整/檢測設(shè)備煉鋼轉(zhuǎn)爐2100噸拋丸機(jī)4臺紅外探傷機(jī)1臺電爐1/3100噸/30噸渦流探傷機(jī)2臺磁粉探傷儀2臺LF5/3100噸/40噸剝皮機(jī)15組退火爐4臺RH2100噸無芯磨6臺VD2/140噸/100噸超聲波探傷機(jī)4臺連鑄2/3/15機(jī)5流/4機(jī)4流/3機(jī)3流軋鋼組距10-35010-350軋線3條實(shí)物質(zhì)量及認(rèn)證項(xiàng)目水平認(rèn)證項(xiàng)目說明軸承鋼O 4.66.78PPM

19、瑞典SKF認(rèn)證二方軸承鋼H 2PPM以下德國SCHAEFFLER(LUK/INA/FAG)認(rèn)證二方B類夾雜 1.0級以下日本NSK,NTN和KOYO（軸承鋼）認(rèn)證二方P 平均0.0087% 法國SNR（軸承鋼）認(rèn)證二方S 平均0.0027% 美國DELPHI認(rèn)證二方客戶結(jié)構(gòu)客戶結(jié)構(gòu)見鏈接出口年出口軸承鋼3.5萬噸左右，具體客戶結(jié)構(gòu)見附件 SKF出口技術(shù)協(xié)議市場口碑地位行業(yè)排名第一質(zhì)量產(chǎn)品成分控制嚴(yán)格、穩(wěn)定，生產(chǎn)國內(nèi)最具競爭力優(yōu)特鋼產(chǎn)品定價(jià)策略結(jié)合客戶實(shí)際需求情況，價(jià)格一單一議營銷模式營銷理念經(jīng)營集團(tuán)化，裝備現(xiàn)代化，品牌國際化，管理標(biāo)準(zhǔn)化，信息一體化，環(huán)境園林化銷售渠道直銷為主興澄石鋼軸承鋼細(xì)分

20、市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 企業(yè)名稱石鋼（17萬噸）分廠工序數(shù)量噸位精整/檢測設(shè)備煉鋼轉(zhuǎn)爐260噸拋丸機(jī)1臺電爐160噸矯直機(jī)1臺LF660噸探傷機(jī)1臺VD360噸人工鋸切連鑄2/15機(jī)5流/3機(jī)3流人工倒角軋鋼組距16-18016-180軋線4條實(shí)物質(zhì)量及認(rèn)證項(xiàng)目水平認(rèn)證項(xiàng)目說明軸承鋼O 68PPMISO9001:2008質(zhì)量管理 體系軸承鋼H 2PPM以下豐田汽車二方B類夾雜 1.0級以下SKF二方P 15PPM以下Timken二方S 16PPM以下客戶結(jié)構(gòu)客戶結(jié)構(gòu)見鏈接市場口碑地位行業(yè)排名第一質(zhì)量產(chǎn)品成分控制嚴(yán)格、穩(wěn)定，生產(chǎn)國內(nèi)最具競爭力優(yōu)特鋼產(chǎn)品定

21、價(jià)策略結(jié)合客戶實(shí)際需求情況，價(jià)格一單一議營銷模式營銷理念經(jīng)營集團(tuán)化，裝備現(xiàn)代化，品牌國際化，管理標(biāo)準(zhǔn)化，信息一體化，環(huán)境園林化銷售渠道直銷為主企業(yè)企業(yè)實(shí)物質(zhì)量實(shí)物質(zhì)量設(shè)備設(shè)備工藝工藝關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)認(rèn)證認(rèn)證興澄實(shí)物質(zhì)量處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，市場認(rèn)可度高 兩座100噸轉(zhuǎn)爐、兩座200噸LF爐、VD和RH各兩臺、三臺連鑄機(jī)、兩條棒材線（16-38016-380規(guī)格規(guī)格）、精整線：矯直拋丸磁粉探傷、超聲波探傷超聲波探傷、渦流探渦流探傷傷、紅外線探傷-扒皮扒皮-磨光磨光-倒角倒角；熱處理設(shè)備：退火爐退火爐鐵水（預(yù)處理）LDLFRHCC 連軋緩冷精整1、窄成分控制及有害元素如鈦、磷、硫的控制； 2、

22、氣體含量低，軸承產(chǎn)品壽命高； 3、低倍、高倍、表面質(zhì)量穩(wěn)定 瑞典SKF、德國FAG、日本NSK和KOYO、法國SNR、臺灣東培等石鋼實(shí)物質(zhì)量國內(nèi)先進(jìn)，市場認(rèn)可度高轉(zhuǎn)爐煉鋼配置：兩座60噸轉(zhuǎn)爐、四座60噸LF爐、一座60噸VD爐及四臺連鑄機(jī)；電爐煉鋼配置：一座50噸電爐、一座50噸LF爐、一座60噸VD爐、一臺連鑄、連軋和橫列式軋線各兩條（16-18016-180規(guī)格規(guī)格）、精整線兩條（拋丸-矯直-探傷-修磨-扒皮扒皮-倒角倒角）、退退火爐火爐兩座（150噸/天處理能力）鐵水（預(yù)處理）LD（EAF）LFVDCC連軋緩冷精整1、氣體含量低，軸承產(chǎn)品壽命高； 2、低倍、高倍、表面質(zhì)量穩(wěn)定Timken

23、、SKF建龍實(shí)物質(zhì)量不穩(wěn)定，客戶以中低端為主，尚不能用于制造軸承滾動(dòng)體 三座60噸轉(zhuǎn)爐、三座60噸LF爐、兩座60噸VD爐（一座在建）、方坯、圓坯連鑄機(jī)各一座、連軋線一條（籌劃中棒線一條）、矯直拋丸磁粉探傷精整線一條鐵水LDLFVDCC連軋精整1、有害元素如鈦、磷控制仍需改善； 2、氣體含量攻關(guān)取得進(jìn)展，但仍需加強(qiáng)； 3、低倍、高倍、表面質(zhì)量不穩(wěn)定；無軸承行業(yè)認(rèn)證差異分析建龍低倍、高倍及表面質(zhì)量與先進(jìn)企業(yè)存在差距，并且質(zhì)量穩(wěn)定性較差，影響市場開拓1、規(guī)格組距：我公司規(guī)格組距為35-110規(guī)格，現(xiàn)有坯型僅可生產(chǎn)45-75規(guī)格軸承鋼；2、精整設(shè)備：我公司在銀亮材生產(chǎn)方面（扒皮、拋光），我公司目前僅

24、能做到表面探傷，且探傷能力有限，內(nèi)部探傷設(shè)備需增加。3、大規(guī)格軸承鋼需做退火處理，我公司無此類設(shè)備；4、緩冷能力：按后續(xù)品種計(jì)劃仍需擴(kuò)充緩冷設(shè)備。 工藝路線基本相同建龍軸承鋼質(zhì)量不穩(wěn)定，目前處于質(zhì)量攻關(guān)階段，需在低倍縮孔、顯微孔隙、表面質(zhì)量等方面重點(diǎn)改進(jìn) 實(shí)物質(zhì)量達(dá)不到SKF等認(rèn)證需求軸承鋼細(xì)分市場分析行業(yè)綜述市場調(diào)研分析典型客戶分析 質(zhì)量需求 競爭對手分析 小結(jié)：軸承鋼整體市場需求量272272萬噸萬噸，主要集中在華東華東和河山河山區(qū)域，占需求總量的83%83%；軸承鋼主要品種為GCrGCr系列和C&UC&U系列，占需求總量的80%80%，主要規(guī)格集中在35-11035-110規(guī)格，占整體需

25、求的83%83%。通過對重點(diǎn)客戶的質(zhì)量需求分析可以看出，我公司在化學(xué)成分化學(xué)成分控制方面Ti Ti含量控制超標(biāo)（ 120120ppm）； 夾雜物夾雜物控制DSDS指標(biāo)控制在1.01.0，不能滿足重點(diǎn)客戶需求；實(shí)物質(zhì)量實(shí)物質(zhì)量方面存在C C化物液析超標(biāo)化物液析超標(biāo)、帶狀組織不合帶狀組織不合、中心縮孔等中心縮孔等質(zhì)量缺陷。在與競爭對手對標(biāo)方面我們?nèi)源嬖冢阂?guī)格組距規(guī)格組距不匹配、坯型坯型不匹配（壓縮比）、表面探表面探傷傷能力不足、內(nèi)部探傷內(nèi)部探傷設(shè)備沒有、不具備生產(chǎn)銀亮材銀亮材的能力（扒皮、拋光）、無退火退火設(shè)備（大規(guī)格品種生產(chǎn)銷售存在影響）、緩冷緩冷能力不足、軸承行業(yè)的相關(guān)認(rèn)證相關(guān)認(rèn)證（瑞典SKF

26、、德國FAG、日本NSK和KOYO、法國SNR、臺灣東培等）缺失等問題。第三部分可行性分析客戶名稱logo鋼種現(xiàn)有供貨廠家準(zhǔn)入條件我公司進(jìn)入難點(diǎn)一汽鍛造天潤曲軸東風(fēng)鍛造可行性分析1 1）汽車零部件用鋼）汽車零部件用鋼重點(diǎn)客戶重點(diǎn)客戶進(jìn)入難點(diǎn)分析進(jìn)入難點(diǎn)分析客戶分類客戶名稱技術(shù)可行性市場可行性設(shè)備配套認(rèn)證體系質(zhì)量控制交期服務(wù)價(jià)格重點(diǎn)品牌客戶可行性分析客戶名稱logo鋼種現(xiàn)有供貨廠家準(zhǔn)入條件我公司進(jìn)入難點(diǎn)一汽鍛造天潤曲軸東風(fēng)鍛造可行性分析1 1）軸承鋼）軸承鋼重點(diǎn)客戶重點(diǎn)客戶進(jìn)入難點(diǎn)分析進(jìn)入難點(diǎn)分析客戶分類客戶名稱技術(shù)可行性市場可行性設(shè)備配套認(rèn)證體系質(zhì)量控制交期服務(wù)價(jià)格重點(diǎn)品牌客戶可行性分析客戶名

27、稱logo鋼種現(xiàn)有供貨廠家準(zhǔn)入條件我公司進(jìn)入難點(diǎn)一汽鍛造天潤曲軸東風(fēng)鍛造可行性分析1 1）軸承鋼）軸承鋼重點(diǎn)客戶重點(diǎn)客戶進(jìn)入難點(diǎn)分析進(jìn)入難點(diǎn)分析客戶分類客戶名稱技術(shù)可行性市場可行性設(shè)備配套認(rèn)證體系質(zhì)量控制交期服務(wù)價(jià)格重點(diǎn)品牌客戶洛軸符合部分中小規(guī)格（40-75）采購組距，要求380圓（方）連鑄坯規(guī)格軋制。1、需通過其二方質(zhì)量體系認(rèn)證；2、G20CrNi2MoA鐵道部認(rèn)證。1、改變客戶鍛造圓鋼的試用習(xí)慣；2、符合其試用質(zhì)量要求。一般以月度為交貨期單位，可根據(jù)客戶要求結(jié)合公司生產(chǎn)部門制定交貨期，汽運(yùn)時(shí)間1-3天可按客戶需求跟蹤、處理有關(guān)下游在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題1、到地價(jià)格不高于濟(jì)鋼和西鋼；2

28、、比較有優(yōu)勢的付款合作模式可行性分析客戶名稱logo鋼種現(xiàn)有供貨廠家質(zhì)量要求準(zhǔn)入條件我公司進(jìn)入難點(diǎn)一汽鍛造天潤曲軸東風(fēng)鍛造蕪湖三聯(lián)1 1）汽車零部件用鋼鋼）汽車零部件用鋼鋼重點(diǎn)客戶重點(diǎn)客戶進(jìn)入難點(diǎn)分析進(jìn)入難點(diǎn)分析 續(xù)上表續(xù)上表可行性分析客戶分類客戶名稱技術(shù)可行性市場可行性設(shè)備配套認(rèn)證體系技術(shù)能力交期服務(wù)價(jià)格重點(diǎn)品牌客戶可行性分析客戶名客戶名稱稱logologo鋼種鋼種現(xiàn)有供貨廠現(xiàn)有供貨廠家家質(zhì)量要求質(zhì)量要求準(zhǔn)入條件準(zhǔn)入條件我公司進(jìn)入難點(diǎn)我公司進(jìn)入難點(diǎn)一汽鍛造天潤曲軸東風(fēng)鍛造蕪湖三聯(lián)1 1）汽車零部件用鋼）汽車零部件用鋼重點(diǎn)客戶重點(diǎn)客戶進(jìn)入難點(diǎn)分析進(jìn)入難點(diǎn)分析 續(xù)上表續(xù)上表可行性分析客戶分類客戶

29、名稱技術(shù)可行性市場可行性設(shè)備配套認(rèn)證體系 技術(shù)能力交期服務(wù)價(jià)格重點(diǎn)品牌客戶可行性分析客戶名稱logo鋼種現(xiàn)有供貨廠家質(zhì)量要求準(zhǔn)入條件我公司進(jìn)入難點(diǎn)一汽鍛造天潤曲軸東風(fēng)鍛造蕪湖三聯(lián)1 1）軸承鋼）軸承鋼重點(diǎn)客戶重點(diǎn)客戶進(jìn)入難點(diǎn)分析進(jìn)入難點(diǎn)分析 續(xù)上表續(xù)上表可行性分析客戶分類客戶名稱技術(shù)可行性市場可行性設(shè)備配套認(rèn)證體系 技術(shù)能力交期服務(wù)價(jià)格重點(diǎn)品牌客戶可行性分析客戶名稱logo鋼種現(xiàn)有供貨廠家質(zhì)量要求準(zhǔn)入條件我公司進(jìn)入難點(diǎn)一汽鍛造天潤曲軸東風(fēng)鍛造蕪湖三聯(lián)1 1）軸承鋼）軸承鋼重點(diǎn)客戶重點(diǎn)客戶進(jìn)入難點(diǎn)分析進(jìn)入難點(diǎn)分析 續(xù)上表續(xù)上表可行性分析客戶分類客戶名稱技術(shù)可行性市場可行性設(shè)備配套認(rèn)證體系 技術(shù)能

30、力交期服務(wù)價(jià)格重點(diǎn)品牌客戶可行性分析2 2）汽車零部件用）汽車零部件用鋼鋼一般用戶一般用戶進(jìn)入難點(diǎn)分析進(jìn)入難點(diǎn)分析 3 3）質(zhì)量保障）質(zhì)量保障 續(xù)上表續(xù)上表序序號號類別類別項(xiàng)目項(xiàng)目現(xiàn)狀現(xiàn)狀建議建議推進(jìn)計(jì)劃推進(jìn)計(jì)劃責(zé)任人責(zé)任人 完成時(shí)間完成時(shí)間1化學(xué)成分Ti含量控制滿足小于30ppm控鈦要求做好新國標(biāo)修改后的前期準(zhǔn)備及工藝控制水平1、低鈦物料的準(zhǔn)備；2、編制煉鋼過程工藝控制要點(diǎn)；張川2014年12月2實(shí)物質(zhì)量夾雜物控制過程控制不穩(wěn)定，多澆次生產(chǎn)會(huì)出現(xiàn)B類超長夾雜。1、固化造渣工藝，確定使用物料；2、連鑄保護(hù)澆注工藝及設(shè)備改造；3、研究連鑄水口周邊夾雜物蓄集疑難問題。1、研發(fā)處工藝室牽頭，制定造渣

31、方案，改進(jìn)造渣物料；2、連鑄推進(jìn)實(shí)心塞棒的使用及中包保護(hù)澆注；3、煉鋼廠牽頭，結(jié)合研發(fā)處解決水口周邊夾雜物。焦雪城范富華張川2014年12月3氮含量控制60ppm以下控制水平約65ppm1、固化低氮物料的使用，改編操作要點(diǎn)；2、編制精煉氬氣控制要點(diǎn)；3、連鑄保護(hù)澆注設(shè)備及物料改進(jìn)。1、煉鋼廠采用低氮增碳劑，低氮合金，及碳化硅取代AD粉；2、精煉編制氬氣控制SOP;3、實(shí)心塞棒的投入使用，中包覆蓋劑的性能改進(jìn)；范富華李宏波曹利2014年12月4碳化物液析出現(xiàn)小量液析不合格1、煉鋼拉速、配水、電（末）攪參數(shù)匹配工藝研究；2、軋鋼加熱制度工藝優(yōu)化；1、通過多次實(shí)驗(yàn)，總結(jié)碳偏析控制水平；2、軋鋼加熱爐

32、測溫，找出差異化后優(yōu)化固化工藝。范富華張進(jìn)京2014年10月5帶狀組織滿足國標(biāo)，但不滿足部分高端客戶要求。軋鋼控軋控冷設(shè)備投建軋鋼設(shè)備改造劉廣明6碳偏析指數(shù)控制在0.97-1.03控制水平1.05-1.161、進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，總結(jié)碳偏析控制規(guī)律；2、優(yōu)化固化連鑄工藝（過熱度、拉速等）煉鋼拉速、過熱度、配水、電（末）攪參數(shù)匹配工藝研究范富華2014年12月可行性分析3 3）質(zhì)量保障）質(zhì)量保障序序號號類別類別項(xiàng)目項(xiàng)目現(xiàn)狀現(xiàn)狀建議建議推進(jìn)計(jì)劃推進(jìn)計(jì)劃責(zé)任責(zé)任人人完成時(shí)間完成時(shí)間7實(shí)物質(zhì)量低倍縮孔與疏松存在殘余縮孔及疏松超標(biāo)1、降速軋制實(shí)驗(yàn)；2、坯型改造；3、連鑄輕壓下設(shè)備投建；4、增大壓縮比及壓下量。1、

33、降速軋制實(shí)驗(yàn)，低倍質(zhì)量跟蹤；2、矩形坯投建（320mm*430mm）3、軋鋼1米輥經(jīng)的投建；薛煥亭劉平8設(shè)備改造主體設(shè)備改造1、小方坯型較??；2、無輕壓下裝備；3、軋機(jī)軋制力較差。1、擴(kuò)大矩形；2、輕壓下設(shè)備投入使用；3、增加軋機(jī)軋制力及滲透力；1、矩形坯投建（320mm*430mm）；2、小方坯增建輕壓下設(shè)備；3、軋鋼1米輥經(jīng)的投建；王大鵬9精整設(shè)備1、無在線超聲探傷；2、無退火交貨能力；3、扒皮，探傷能力?。?、無銀亮材交貨能力。二期中大棒投建時(shí)作為重點(diǎn)精整能力設(shè)備匹配相應(yīng)設(shè)備的投建使用王大鵬10認(rèn)證SKF軸承鋼生產(chǎn)許可證待產(chǎn)品質(zhì)量及工藝裝備滿足相關(guān)高端客戶時(shí)，快速推進(jìn)認(rèn)證工作。逐步推進(jìn)李

34、澍11德國FAG可行性分析第四部分營銷建議現(xiàn)有軋線客戶群分析現(xiàn)有軋線客戶群分析大棒投產(chǎn)后適用客戶群分析序 號定位市場整體市場容量（萬噸）前期統(tǒng)計(jì)現(xiàn)有匹配組距（45-70規(guī)格）比例為52%目標(biāo)市場投放量(噸/年）占有率1東北2華北3河山4華東5華中合計(jì)合計(jì)現(xiàn)階段各區(qū)域擬投放量：現(xiàn)階段各區(qū)域擬投放量： 在滿足軸承鋼國標(biāo)國標(biāo)要求和符合滾珠料滾珠料生產(chǎn)的前提下，結(jié)合承德建龍現(xiàn)有規(guī)格組距，擬制定現(xiàn)階段軸承鋼整體投放量約為1萬噸/月。東北區(qū)域主要對重點(diǎn)知名品牌客戶進(jìn)行攻關(guān)擬定投放量1.2萬噸/年；華東區(qū)域合理依托現(xiàn)貨庫資源，確保前期銷量2.4萬噸/年；河山做為建龍前期軸承鋼主要投放區(qū)域，擬定投放量7.8萬

35、噸/年；華北、華中區(qū)域針對軸承鋼市場做為有效補(bǔ)充，擬定投放量0.84萬噸/年。營銷建議現(xiàn)有軋線客戶群分析現(xiàn)有軋線客戶群分析大棒投產(chǎn)后適用客戶群分析市場占有率原因描述營銷策略質(zhì)量控制要求市場進(jìn)入策略定價(jià)策略服務(wù)策略現(xiàn)階段市場投放策略：現(xiàn)階段市場投放策略： 承德建龍針對各所屬片區(qū)市場屬性，并結(jié)合現(xiàn)階段軸承鋼銷售實(shí)績，針對質(zhì)量控制、市場進(jìn)入、定價(jià)及服務(wù)等分別制定相關(guān)對策，確保計(jì)劃落實(shí)。營銷建議1、硬件升級： 新增 80-180規(guī)格圓鋼產(chǎn)線一條、全套探傷、精整設(shè)備等2、軟件升級： 軸承鋼認(rèn)證、與龍頭企業(yè)簽署技術(shù)協(xié)議/戰(zhàn)略協(xié)議3、新增品種： 120-180規(guī)格，隨著裝備水平的提升，客戶群不斷增加，面 臨

36、后期GCr系列、 C&U 系列 、 SKF等新產(chǎn)品的開發(fā)。對拓展銷售渠道提供技術(shù)保障。4、進(jìn)入難點(diǎn)： 國內(nèi)軸承鋼龍頭企業(yè)瓦軸、天馬軸承、人本軸承、洛陽軸承、西北軸承、萬向 錢潮、寧波健力等軸代表了行業(yè)的高端要求，我公司在產(chǎn)品質(zhì)量提升方面及相關(guān) 行業(yè)認(rèn)證需要有所不斷突破，確保占領(lǐng)中高端市場?，F(xiàn)有軋線客戶群分析現(xiàn)有軋線客戶群分析大棒投產(chǎn)后適用客戶群分析大棒投產(chǎn)后適用客戶群分析產(chǎn)品定位：產(chǎn)品定位： 結(jié)合各個(gè)市場特點(diǎn)，華東區(qū)域主要依托人本軸承、天馬軸承、光洋軸承、浙江健力、寧波三基等企業(yè)，軸承市場集中在寧波、杭州、蘇錫常及上海等地，屬于國內(nèi)中高端市場集中地，后期可作為重點(diǎn)區(qū)域培養(yǎng)，大棒上馬后側(cè)重投放。河山客戶主要為洛軸、西北軸承、洛凌、山東冠縣及臨清市場，其中冠縣、臨清軸承行業(yè)集中度高，屬于中低端市場，穩(wěn)定銷量，提升售價(jià)。東北區(qū)域主要依托瓦軸及哈軸，主打品