投資銀行學9復習jg

1、2021-10-161武漢大學武漢大學 張東祥張東祥 2021-10-162l考試類型：閉卷考試類型：閉卷l考試時間：考試時間：6.24,19:00-21:00l考試地點：考試地點：1區(qū)區(qū)4-204（一、二班）（一、二班）l 205（三班、雙學位）（三班、雙學位）l作弊零容忍！作弊零容忍！l群上公布打招呼、要分學生名單！群上公布打招呼、要分學生名單！l系統(tǒng)上必須有名單才能考試登分系統(tǒng)上必須有名單才能考試登分2021-10-163l判斷分析題判斷分析題 20l名詞解釋名詞解釋 20l計算題計算題 10l簡答題簡答題 35l論述題論述題 15 2021-10-164l金融控股公司、銀行控股公司、全

2、能銀行、多層次資本市場、金融控股公司、銀行控股公司、全能銀行、多層次資本市場、國際版、創(chuàng)業(yè)板、新三板、四板、五板國際版、創(chuàng)業(yè)板、新三板、四板、五板l投資銀行的傳統(tǒng)核心業(yè)務和現(xiàn)代核心業(yè)務投資銀行的傳統(tǒng)核心業(yè)務和現(xiàn)代核心業(yè)務l現(xiàn)代投資銀行業(yè)務發(fā)展趨勢現(xiàn)代投資銀行業(yè)務發(fā)展趨勢lQFIIQFII、QDIIQDII、 RQFIIRQFII的內(nèi)涵與實施條件的內(nèi)涵與實施條件lSECSEC、信息披露制度、信息披露制度、申請禁止期、暫擱注冊制度、美國申請禁止期、暫擱注冊制度、美國1933年銀行法年銀行法l美國分業(yè)經(jīng)營與混業(yè)經(jīng)營的法律標志美國分業(yè)經(jīng)營與混業(yè)經(jīng)營的法律標志l中國金融業(yè)分業(yè)經(jīng)營的法律標志中國金融業(yè)分業(yè)

3、經(jīng)營的法律標志l行業(yè)集中度的含義與意義行業(yè)集中度的含義與意義l我國資本市場對外開放的具體表現(xiàn)我國資本市場對外開放的具體表現(xiàn)2021-10-165l美國債券市場的構成與特點美國債券市場的構成與特點l美國國債發(fā)行市場的特點美國國債發(fā)行市場的特點l國庫券、競爭性拍賣、非競爭性拍賣、荷蘭式拍賣、美國式國庫券、競爭性拍賣、非競爭性拍賣、荷蘭式拍賣、美國式拍賣、收益?zhèn)⑿蛄袀馁u、收益?zhèn)⑿蛄袀痩我國債券市場的構成與特點我國債券市場的構成與特點l我國國債的類型、政府負債警戒指標我國國債的類型、政府負債警戒指標l我國國債發(fā)行中公開招標的價格確定（計算）我國國債發(fā)行中公開招標的價格確定（計算）l我國金

4、融債券、企業(yè)債券、公司債券的發(fā)行主體、發(fā)行審批、我國金融債券、企業(yè)債券、公司債券的發(fā)行主體、發(fā)行審批、主管部門比較主管部門比較l可轉換債券的特點可轉換債券的特點l可轉換債券價值、轉換價格、轉換溢價（計算）可轉換債券價值、轉換價格、轉換溢價（計算）l債券發(fā)行成本計算（發(fā)行成本、發(fā)行方式、通脹、企業(yè)所得債券發(fā)行成本計算（發(fā)行成本、發(fā)行方式、通脹、企業(yè)所得稅率對企業(yè)債務融資成本的影響）稅率對企業(yè)債務融資成本的影響）第二章第二章2021-10-166l資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)池、服務商、過手證券、優(yōu)先債券資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)池、服務商、過手證券、優(yōu)先債券/ /次級次級債券、債券、IOIO債券債券/PO/PO債券、

5、債券、MBSMBS、ABSABS、SPTSPTl資產(chǎn)證券化基礎資產(chǎn)的特點資產(chǎn)證券化基礎資產(chǎn)的特點lSPVSPV的特點的特點l真實出售的意義真實出售的意義l風險隔離的含義與措施風險隔離的含義與措施l信用增級的意義與措施信用增級的意義與措施l證券化產(chǎn)品類型證券化產(chǎn)品類型l我國資產(chǎn)證券化的特點我國資產(chǎn)證券化的特點第三章第三章2021-10-167lI IPOPO、P/EP/E、三公原則、保薦人制度、上市輔導、招股說明書、三公原則、保薦人制度、上市輔導、招股說明書、初步詢價、累計詢價、綠鞋期權初步詢價、累計詢價、綠鞋期權l(xiāng)我國股票發(fā)行管理制度的演變我國股票發(fā)行管理制度的演變l我國股票發(fā)行方式的演變我國

6、股票發(fā)行方式的演變l包銷與余額包銷比較包銷與余額包銷比較l股票發(fā)行定價（計算）股票發(fā)行定價（計算）l投資銀行在股票發(fā)行中的職責投資銀行在股票發(fā)行中的職責lIPOIPO的基本程序的基本程序l簡述簡述IPOIPO注冊制的含義、特點與實施條件注冊制的含義、特點與實施條件lDRDR、ADRADR、GDRGDR、RADRRADR、基礎證券、基礎證券lDRDR發(fā)行中存托銀行、保管銀行的職責發(fā)行中存托銀行、保管銀行的職責lDRDR發(fā)行的基本原理發(fā)行的基本原理第四章第四章2021-10-168l第五章第五章l紅馬甲、黃馬甲、席位、股指期貨、融資融券、股權分置紅馬甲、黃馬甲、席位、股指期貨、融資融券、股權分置l

7、比較做市商制度與集合比較做市商制度與集合競競價制度的特點及優(yōu)缺點價制度的特點及優(yōu)缺點l信用交易維持保證金（計算）信用交易維持保證金（計算）l套利業(yè)務的類型套利業(yè)務的類型l經(jīng)紀業(yè)務、自營業(yè)務的基本特點分別有哪些？經(jīng)紀業(yè)務、自營業(yè)務的基本特點分別有哪些？l傭金制度的類型與改革趨勢傭金制度的類型與改革趨勢l證券交易優(yōu)先原則的基本內(nèi)容證券交易優(yōu)先原則的基本內(nèi)容l并購套利的含義、性質與原理并購套利的含義、性質與原理l證券市場上的投資盈虧哪去了？證券市場上的投資盈虧哪去了？l凱恩斯選美投資理論與價值投資的關系？凱恩斯選美投資理論與價值投資的關系？l如何理解股市是經(jīng)濟的晴雨表？如何理解股市是經(jīng)濟的晴雨表？2

8、021-10-169l第六章第六章lM&AM&A、吸收合并、新設合并、狗熊擁抱、托賓系數(shù)、買殼上、吸收合并、新設合并、狗熊擁抱、托賓系數(shù)、買殼上市、白衣騎士、要約收購、市、白衣騎士、要約收購、DCFDCF、毒丸、要約收購、降落傘、毒丸、要約收購、降落傘l協(xié)同效應的種類協(xié)同效應的種類l橫向并購、縱向并購、混合并購的特點橫向并購、縱向并購、混合并購的特點l善意并購、惡意并購的特點，以及相應的接洽特點善意并購、惡意并購的特點，以及相應的接洽特點lLBOLBO的特點的特點lMBOMBO的目標公司條件的目標公司條件l并購支付方式及其特點并購支付方式及其特點l并購實施前收購公司為何最好持有目標公司一定比例

9、股份？并購實施前收購公司為何最好持有目標公司一定比例股份？l反收購基本措施反收購基本措施l并購協(xié)議的主要內(nèi)容并購協(xié)議的主要內(nèi)容l投行并購顧問業(yè)務的收費方式（含雷曼公式）投行并購顧問業(yè)務的收費方式（含雷曼公式）lHHIHHI指數(shù)及并購增加值（計算）指數(shù)及并購增加值（計算）2021-10-1610l第七章第七章l證券投資基金的特點與作用證券投資基金的特點與作用l契約型基金、公司型基金、開放型基金、封閉型基金、對沖契約型基金、公司型基金、開放型基金、封閉型基金、對沖基金、雨傘基金、基金、雨傘基金、FOFFOF、ETFETFl基金管理人與基金保管人各自的職責與報酬基金管理人與基金保管人各自的職責與報酬

10、l封閉型基金與開放型基金發(fā)起成立的條件比較封閉型基金與開放型基金發(fā)起成立的條件比較l基金贖回及價格基金贖回及價格l基金的投資原則基金的投資原則l基金的分配原則基金的分配原則l投資銀行參與基金業(yè)務的方式、報酬與風險投資銀行參與基金業(yè)務的方式、報酬與風險2021-10-1611l第八章第八章lVCVC的含義與特點的含義與特點l試比較我國創(chuàng)業(yè)板市場與主板市場的上市條件試比較我國創(chuàng)業(yè)板市場與主板市場的上市條件l風險資本的組織形式有哪些？為什么有限合伙是風險資本的風險資本的組織形式有哪些？為什么有限合伙是風險資本的主要組織形式？主要組織形式？l風險資本的類型與特點風險資本的類型與特點l風險資本應如何選擇風險企業(yè)？風險資本應如何選擇風險企業(yè)？l風險企業(yè)應如何選擇風險資本？風險企業(yè)應如何選擇風險資本？l風險資本的主要來源（以美、以、中為例）風險資本的主要來源（以美、以、中為例）l風險資本的退出方式有哪