中國GPS市場研究年度報告

1、2011-2012中國gps市場研究年度報告年度品牌結(jié)構(gòu)分析 2011的中國gps市場平穩(wěn)發(fā)展。雖然日本地震、北京車輛限購政策等種種因素在一定程度上造成國內(nèi)汽車市場表現(xiàn)低于預(yù)期，但整體銷量仍然有所上漲，并因此帶來更多的gps導(dǎo)航潛在用戶。就gps市場內(nèi)部來看，眾多品牌混戰(zhàn)的狀況并沒有得到明顯改善，市場品牌格局混亂，仍未出現(xiàn)具備絕對優(yōu)勢的強(qiáng)勢品牌。同時gps手機(jī)不斷向?qū)I(yè)gps設(shè)備施壓，山寨產(chǎn)品猖獗、產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)象依然存在，行業(yè)需要尋求新的增長點以實現(xiàn)突破。本報告要點2011年中國gps市場品牌關(guān)注度分散，格局較為混亂，昂達(dá)、紐曼、u任我游位居前三。 1000元以下產(chǎn)品人氣最高，用戶對產(chǎn)品的關(guān)

2、注度隨著u價格上升而減少。upnd便攜機(jī)占據(jù)市場近七成關(guān)注比例份額，gps導(dǎo)航儀明顯升溫。5.0英寸和非高清屏幕產(chǎn)品占據(jù)市場主流地位。u主流的gps品牌中，紐曼市售產(chǎn)品數(shù)量最多，昂達(dá)單品競爭力更強(qiáng)。u一、市場概述 品牌關(guān)注格局分散，尚未出現(xiàn)強(qiáng)勢品牌 2011年的gps市場品牌關(guān)注比例格局依然呈分散狀態(tài)，昂達(dá)、紐曼、任我游等領(lǐng)軍品牌并不占據(jù)絕對優(yōu)勢，市場中還未有強(qiáng)勢品牌出現(xiàn)。從zdc統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，前十大人氣品牌累計關(guān)注比例不足七成，競爭激烈。同時品牌排名時常發(fā)生變動，格局不穩(wěn)。 市場逐漸規(guī)范，但產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象不減 2011年，正規(guī)gps廠商的品牌優(yōu)勢逐漸凸顯，競爭逐漸從單一的價格戰(zhàn)開始轉(zhuǎn)變，整體

3、市場也更加成熟和規(guī)范。但不可否認(rèn)的是，山寨廠商和產(chǎn)品仍然大量存在，擾亂市場正常發(fā)展秩序。同時產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象顯著，大量產(chǎn)品在外觀、功能和配置方面大同小異，市場缺乏生機(jī)，成為廠家從價格戰(zhàn)中脫身的絆腳石。 gps手機(jī)等移動設(shè)備對市場產(chǎn)生沖擊 智能手機(jī)在2011年可謂是發(fā)展的風(fēng)生水起，但大部分手機(jī)具備的gps導(dǎo)航功能，進(jìn)一步對專業(yè)gps設(shè)備造成沖擊。依托g(shù)oogle等互聯(lián)網(wǎng)公司的海量數(shù)據(jù)資源，用戶通過下載導(dǎo)航軟件，就能夠通過手機(jī)完成基礎(chǔ)導(dǎo)航功能，優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。傳統(tǒng)gps導(dǎo)航業(yè)需要尋求新的增長點，為用戶提供差異化服務(wù)。二、品牌結(jié)構(gòu)分析 (一) 年度品牌結(jié)構(gòu) gps市場品牌關(guān)注分散，昂達(dá)、紐曼、任我游位居

4、前三 2011年，中國gps市場品牌關(guān)注比例格局分散，排在前十位的品牌人氣相近，沒有出現(xiàn)以絕對優(yōu)勢領(lǐng)銜市場的品牌。昂達(dá)在2011年獲得了11.6%的關(guān)注比例，成為gps市場的人氣冠軍。紐曼和任我游則分別以10.2%和8.3%的關(guān)注比例排在第二、第三位。 位居榜單第四、第五位的是中恒和佳明，神行者、e路航、e道航、新科和麥哲倫也紛紛躋身榜單前十位。其他眾多品牌則累計占據(jù)市場32.9%的關(guān)注比例份額。(圖)2011年中國gps市場品牌關(guān)注比例分布季度品牌結(jié)構(gòu)分析 2011年品牌關(guān)注比例排名較2010年變化顯著 gps市場在2011年的品牌關(guān)注比例排名，相較2010年出現(xiàn)明顯變動。其中昂達(dá)由第五位迅

5、速上升至冠軍位置，而原先的冠軍、亞軍品牌紐曼和任我游排名則分別下滑一位。佳明、神行者和e道航的人氣排名均有提升，麥哲倫則作為新上榜品牌躋身前十。(表)2010-2011年中國gps市場品牌關(guān)注比例對比排名2010年2011年品牌關(guān)注比例品牌關(guān)注比例1紐曼17.0%昂達(dá)11.6%2任我游11.3%紐曼10.2%3華鋒e路航7.5%任我游8.3%4中恒7.1%中恒7.2%5昂達(dá)6.5%佳明6.1%6佳明4.4%神行者5.8%7神行者4.2%e路航5.4%8征服者4.0%e道航4.9%9新科3.8%新科4.8%10e道航3.5%麥哲倫2.8%其他30.7%其他32.9% (二) 季度品牌結(jié)構(gòu) 季度品

6、牌結(jié)構(gòu)處于頻繁變動中 從第一季度到第四季度，gps市場的品牌關(guān)注排名處于不斷變動之中。昂達(dá)在第二季度超過紐曼成為冠軍，之后一直保持領(lǐng)先優(yōu)勢。而紐曼則只能屈居亞軍。任我游、中恒、佳明和神行者之間的競爭較為激烈，排名時常發(fā)生互換。e路航、e道航、新科和麥哲倫也始終處于膠著狀態(tài)。(表)2011年q1q4中國gps市場品牌關(guān)注排名對比排名q1q2q3q41紐曼昂達(dá)昂達(dá)昂達(dá)2昂達(dá)紐曼紐曼紐曼3任我游任我游中恒中恒4e路航中恒任我游任我游5神行者神行者佳明佳明6中恒佳明神行者神行者7佳明e路航e道航e路航8征服者e道航e路航e道航9e道航麥哲倫新科新科10e路航新科麥哲倫麥哲倫產(chǎn)品價格、類型分析三、產(chǎn)品結(jié)

7、構(gòu)分析 (一) 產(chǎn)品價格結(jié)構(gòu) 用戶對產(chǎn)品的關(guān)注度與價格成反比 gps市場中，高性價比的1000元以下產(chǎn)品吸引了最多用戶目光，關(guān)注比例高達(dá)54.5%。而隨著價位的提升，用戶對于產(chǎn)品的關(guān)注隨之而減少。1000-2000元產(chǎn)品獲得了27.2%的關(guān)注比例，其余價位段產(chǎn)品關(guān)注比例則均在一成以下。(圖)2011年中國gps市場不同價位段產(chǎn)品關(guān)注比例分布 1000-2000元產(chǎn)品人氣緩慢提升 從用戶對不同價位段產(chǎn)品的關(guān)注比例走勢來看，1000-2000元產(chǎn)品人氣在2011年緩慢提升，關(guān)注比例在第四季度突破三成達(dá)到31.1%，較第一季度上漲了5.5個百分點。而1000元以下和2001-3000元價位段的產(chǎn)品人

8、氣均有下滑，其中以2001-3000元產(chǎn)品關(guān)注比例下滑更為明顯。(圖)2011年q1-q4主流價位段gps關(guān)注比例走勢 (二) 產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu) pnd便攜機(jī)占據(jù)市場近七成關(guān)注比例份額 根據(jù)zdc數(shù)據(jù)統(tǒng)計，pnd便攜機(jī)在2011年獲得了最高人氣，關(guān)注比例達(dá)到69.6%，遙遙領(lǐng)先于其他產(chǎn)品。gps導(dǎo)航儀和電子狗的人氣較為接近，分別獲得7.2%和7.1%的關(guān)注比例。gps手持機(jī)和車載gps的關(guān)注比例也僅相差0.3%。(圖)2011年中國gps市場不同類型產(chǎn)品關(guān)注比例分布產(chǎn)品尺寸、屏幕分析 pnd便攜機(jī)與gps導(dǎo)航儀的差距逐漸縮小 不同類型的gps產(chǎn)品關(guān)注比例格局有所變動，pnd便攜機(jī)的優(yōu)勢正在不斷下滑

9、。根據(jù)zdc數(shù)據(jù)統(tǒng)計，pnd便攜機(jī)雖然始終保持在較高人氣水平，但關(guān)注比例由第一季度的77.6%直線下滑至第四季度的60.2%。而gps導(dǎo)航儀的人氣卻在持續(xù)上升中，第四季度關(guān)注比例較第一季度提升了8.9%。二者之間的人氣差距逐步縮小。(圖)2011年q1-q4主流類型gps關(guān)注比例走勢 (三) 產(chǎn)品屏幕尺寸結(jié)構(gòu) 5.0英寸產(chǎn)品占據(jù)主流地位 屏幕尺寸方面，5.0英寸的gps產(chǎn)品獲得了42.5%的關(guān)注比例，在市場中占據(jù)主流。7.0英寸和4.3英寸產(chǎn)品人氣也較高，分別吸引了23.5%和18.0%的用戶目光。6.0英寸和4.0英寸及以下產(chǎn)品的人氣稍低，而7英寸以上的產(chǎn)品關(guān)注比例僅有0.4%。(圖)201

10、1年中國gps市場不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注比例分布 (四) 產(chǎn)品高清屏幕結(jié)構(gòu) 非高清屏幕gps獲得58.3%的關(guān)注比例 從zdc統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2011年的中國gps市場中，非高清屏幕產(chǎn)品占據(jù)了58.3%的關(guān)注比例份額，高清屏幕產(chǎn)品獲得41.7%的關(guān)注比例，二者之間相差16.6個百分點。(圖)2011年中國gps市場高清屏幕產(chǎn)品關(guān)注比例分布主流廠商結(jié)構(gòu)分析四、主流廠商分析 (一) 品牌結(jié)構(gòu)對比 昂達(dá)在波動中上升，紐曼、任我游人氣下滑顯著 昂達(dá)、紐曼和任我游作為2011年中國gps市場中的主流品牌，人氣走勢各不相同。第一季度至第四季度，昂達(dá)的關(guān)注比例走勢在波動中小幅上漲，第二季度關(guān)注比例超過12.0%，第四季度關(guān)注比例較第一季度提升了0.8%。而紐曼和任我游的人氣則均在第二季度出現(xiàn)明顯下滑，第四季度關(guān)注比例較第一季度分別下降了5.2%和3.0%。(圖)2011年q1-q4中國gps市場主流品牌關(guān)注比例走勢 (二) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對比 紐曼市售產(chǎn)品數(shù)量最多 互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心zdc統(tǒng)計，紐曼共有89款gps產(chǎn)品在售，數(shù)量明顯高于昂達(dá)和任我游。任我游的在售產(chǎn)品數(shù)量在三大主流品牌中位居第二，為52款。而昂達(dá)僅有24款產(chǎn)品，數(shù)量相對較少。(圖)2011年中國